Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de subcontratación de descubrimiento de fármacos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos

• El tamaño del mercado global de subcontratación de descubrimiento de fármacos se valoró en USD 4.03 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 7.88 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,75% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de soluciones de investigación y desarrollo rentables y eficientes en los sectores farmacéutico y biotecnológico , lo que impulsa a las empresas a externalizar los procesos de descubrimiento de fármacos.
• Además, los avances en el cribado de alto rendimiento, el diseño computacional de fármacos y la bioinformática están mejorando las capacidades de las organizaciones de investigación por contrato (CRO), lo que hace que la subcontratación del descubrimiento de fármacos sea una opción atractiva para acelerar los plazos de desarrollo de fármacos y reducir los costos operativos.

Análisis del mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos

• La subcontratación del descubrimiento de fármacos, que implica la delegación de actividades de investigación y desarrollo a proveedores de servicios externos especializados, es cada vez más crítica para las empresas farmacéuticas y de biotecnología que buscan acelerar los plazos de desarrollo de fármacos, reducir costos y acceder a tecnologías de vanguardia.
• La creciente demanda de subcontratación del descubrimiento de fármacos se debe principalmente a la creciente complejidad del desarrollo de fármacos, el aumento del gasto en I+D y la necesidad de una asignación eficiente de recursos por parte de las empresas farmacéuticas de todo el mundo.
• Norteamérica dominó el mercado de externalización del descubrimiento de fármacos, con la mayor cuota de ingresos, un 42%, en 2024. Esta región se caracterizó por la presencia de numerosos gigantes farmacéuticos, una infraestructura de investigación avanzada y un sólido marco regulatorio que apoya los ensayos clínicos y las colaboraciones de investigación. Estados Unidos experimentó un crecimiento significativo gracias a importantes inversiones en innovación biofarmacéutica y colaboraciones de externalización.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de subcontratación de descubrimiento de fármacos durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles, el apoyo gubernamental a la biotecnología y el panorama en expansión de las CRO (organizaciones de investigación por contrato) en países como China, India y Japón.
• El segmento de moléculas pequeñas dominó el mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos con una participación en los ingresos del 62,7 % en 2024, en gran medida debido a su papel establecido en los procesos de desarrollo de fármacos convencionales y su uso generalizado en múltiples áreas terapéuticas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos

Tendencias del mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos

Creciente importancia de las herramientas computacionales avanzadas y las plataformas colaborativas

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de externalización del descubrimiento de fármacos es la creciente adopción de herramientas computacionales avanzadas, como la bioinformática, el modelado molecular y las plataformas de cribado de alto rendimiento. Estas tecnologías están mejorando significativamente la eficiencia y la precisión de los procesos de descubrimiento de fármacos.
• Por ejemplo, las empresas están aprovechando plataformas colaborativas en la nube que permiten el intercambio y la integración fluida de datos entre compañías farmacéuticas y organizaciones de investigación por contrato (CRO). Esto facilita una toma de decisiones más rápida y acelera la identificación de candidatos a fármacos.
• Los modelos de aprendizaje automático y análisis avanzados se emplean cada vez más para predecir interacciones entre fármacos y objetivos, optimizar compuestos líderes y minimizar experimentos de prueba y error, reduciendo así el tiempo y los costos asociados con la fase temprana de descubrimiento de fármacos.
• La creciente tendencia hacia servicios de subcontratación integrados, que combinan la identificación de objetivos, la detección, la validación y el desarrollo preclínico bajo un mismo techo, está ayudando a las empresas farmacéuticas a optimizar sus operaciones y mejorar la productividad.
• Estos avances tecnológicos y colaborativos están redefiniendo las expectativas de eficiencia y calidad en el descubrimiento de fármacos, impulsando la innovación entre los proveedores de servicios de externalización. En consecuencia, empresas como Thermo Fisher Scientific y Charles River Laboratories están ampliando sus carteras de servicios con capacidades de computación y automatización de laboratorio de vanguardia.
• La demanda de soluciones integrales, escalables y basadas en la tecnología para la subcontratación del descubrimiento de fármacos está aumentando rápidamente en los sectores farmacéutico y biotecnológico, a medida que las organizaciones buscan acelerar el desarrollo de líneas de producción y reducir el gasto en I+D.

Dinámica del mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente demanda de soluciones de desarrollo de fármacos rentables y eficientes

• La creciente demanda de procesos de desarrollo de fármacos más rápidos y rentables entre las empresas farmacéuticas y de biotecnología es un factor principal que impulsa el crecimiento del mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos.
• Por ejemplo, en abril de 2024, Onity, Inc. (Honeywell International, Inc.) anunció avances en tecnologías de seguridad de autoalmacenamiento basadas en IoT, lo que refleja cómo las empresas líderes están adoptando soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia operativa; se espera que tendencias similares impulsen las inversiones y las colaboraciones en el sector de subcontratación del descubrimiento de fármacos.
• Las empresas farmacéuticas están subcontratando cada vez más componentes clave del descubrimiento de fármacos, como la identificación de objetivos, la detección y las pruebas preclínicas, a proveedores de servicios externos para reducir costos, mitigar riesgos y acelerar el tiempo de comercialización.
• Además, el aumento de los costos de I+D, los estrictos requisitos regulatorios y la complejidad de los nuevos fármacos candidatos están impulsando a las empresas a buscar experiencia especializada y plataformas tecnológicas avanzadas disponibles a través de la subcontratación.
• La creciente prevalencia de enfermedades complejas y la medicina de precisión también requieren plataformas de descubrimiento sofisticadas, lo que impulsa la demanda de servicios externalizados en genómica, proteómica y bioinformática. Estos factores, junto con la tendencia hacia alianzas y colaboraciones estratégicas, contribuyen significativamente a la expansión del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre el cumplimiento normativo y los altos costos de inversión inicial

• El mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos enfrenta desafíos relacionados con estrictos requisitos regulatorios y complejidades de cumplimiento, que pueden retrasar los cronogramas de los proyectos y aumentar los costos operativos para los proveedores de servicios y sus clientes.
• Por ejemplo, los diferentes marcos regulatorios en las distintas regiones imponen obstáculos adicionales a los proyectos de descubrimiento de fármacos subcontratados, requiriendo una extensa documentación y validación que puede ralentizar los procesos de desarrollo.
• Garantizar la seguridad de los datos y la protección de la propiedad intelectual sigue siendo una preocupación fundamental para las empresas farmacéuticas al subcontratar actividades de descubrimiento, lo que lleva a una adopción cautelosa en algunos casos.
• Además, la alta inversión inicial necesaria para establecer instalaciones de última generación, tecnologías avanzadas y mano de obra calificada por parte de los proveedores externos puede actuar como una barrera, en particular para los actores más pequeños.
• Si bien los avances tecnológicos y las optimizaciones de procesos están ayudando a reducir los costos a lo largo del tiempo, la prima percibida asociada con los servicios de subcontratación especializados y de alta calidad puede limitar la adopción generalizada en mercados sensibles a los precios.
• Abordar estos desafíos mediante una mejor armonización regulatoria, protocolos sólidos de protección de datos y modelos de servicio rentables será esencial para sostener el crecimiento a largo plazo en el mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos.

Alcance del mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos

El mercado está segmentado según el tipo de fármaco, flujo de trabajo y área terapéutica.

• Por tipo de fármaco

Según el tipo de fármaco, el mercado global de externalización del descubrimiento de fármacos se segmenta en moléculas pequeñas y moléculas grandes. El segmento de moléculas pequeñas obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 62,7 % en 2024, debido principalmente a su papel consolidado en los procesos convencionales de desarrollo de fármacos y a su amplio uso en diversas áreas terapéuticas. Las moléculas pequeñas se benefician de una química bien comprendida, una fabricación escalable y unos costes de desarrollo más bajos, lo que las convierte en la opción preferida de muchas compañías farmacéuticas.

Por el contrario, se prevé que el segmento de moléculas grandes experimente la CAGR más rápida del 12,4 % entre 2025 y 2032. Este rápido crecimiento está impulsado por el enfoque creciente en productos biológicos y biosimilares, que están ganando importancia debido a sus beneficios terapéuticos específicos y la creciente demanda en el tratamiento de enfermedades complejas como el cáncer, los trastornos autoinmunes y las enfermedades raras.

• Por flujo de trabajo

Según el flujo de trabajo, el mercado global de externalización del descubrimiento de fármacos se segmenta en identificación y cribado de dianas, validación de dianas e informática funcional, identificación de candidatos y optimización de candidatos, desarrollo preclínico, entre otros. El segmento de identificación y cribado de dianas representó la mayor cuota de ingresos, con un 29,5 %, en 2024, lo que refleja su papel crucial como paso fundamental en el descubrimiento de fármacos, donde se identifican inicialmente los candidatos potenciales mediante tecnologías de cribado avanzadas. Este segmento se beneficia de innovaciones tecnológicas como el cribado de alto rendimiento y las herramientas bioinformáticas que mejoran la precisión y reducen el tiempo de identificación de dianas viables.

Se proyecta que el segmento de identificación de líderes y optimización de candidatos registre la CAGR más rápida del 11,7 % durante el período de pronóstico, impulsado por el énfasis de la industria en mejorar la eficacia de los medicamentos y los perfiles de seguridad en las primeras etapas del desarrollo para reducir las fallas en las etapas tardías y acelerar el tiempo de comercialización.

• Por Área Terapéutica

Según el área terapéutica, el mercado global de externalización del descubrimiento de fármacos se segmenta en sistema respiratorio, dolor y anestesia, oncología, oftalmología, hematología, cardiovascular, endocrino, gastrointestinal, inmunomodulación, antiinfecciosos, sistema nervioso central, dermatología y sistema genitourinario. La oncología se convirtió en el segmento terapéutico líder, con una participación en los ingresos del 23,4 % en 2024, impulsada por la creciente carga mundial de cáncer y el aumento de la inversión en investigación oncológica y nuevas terapias. Se prevé que este segmento mantenga un sólido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5 % entre 2025 y 2032, a medida que las compañías farmacéuticas se centran en el desarrollo de medicamentos de precisión e inmunoterapias.

Se pronostica que el segmento del sistema nervioso central crecerá rápidamente a una CAGR del 11,2%, respaldado por la creciente prevalencia de trastornos neurológicos y la necesidad constante de tratamientos innovadores que aborden enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple.

Análisis regional del mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos

• América del Norte dominó el mercado de subcontratación de descubrimiento de fármacos con la mayor participación en los ingresos del 42 % en 2024, impulsada por una sólida presencia de la industria farmacéutica, un alto gasto en I+D y una creciente demanda de procesos de desarrollo de fármacos rentables y eficientes.
• La región se beneficia de una infraestructura de atención médica avanzada, la disponibilidad de talento científico calificado y un fuerte enfoque en la innovación y las colaboraciones biofarmacéuticas, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
• Esta adopción generalizada está respaldada por políticas gubernamentales favorables, asociaciones estratégicas y una mayor inversión en servicios subcontratados de descubrimiento de fármacos para acelerar el proceso de desarrollo de fármacos y reducir los costos operativos.

Perspectiva del mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos en EE. UU.

El mercado estadounidense de externalización del descubrimiento de fármacos captó la mayor cuota de ingresos, con un 54%, en Norteamérica en 2024, impulsado por importantes inversiones en investigación biotecnológica, un gran número de ensayos clínicos y la presencia de numerosas organizaciones de investigación por contrato (CRO) que ofrecen servicios integrales de descubrimiento de fármacos. Las compañías farmacéuticas están aprovechando cada vez más la externalización para mejorar la eficiencia operativa y centrarse en sus competencias clave. Además, el mercado estadounidense está experimentando una rápida adopción de tecnologías de vanguardia, como el cribado de alto rendimiento, la genómica y la bioinformática, que impulsan el crecimiento de la externalización del descubrimiento de fármacos.

Perspectivas del mercado europeo de externalización del descubrimiento de fármacos

Se proyecta que el mercado europeo de externalización del descubrimiento de fármacos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por la solidez de los sectores farmacéutico y biotecnológico en países como Alemania, Francia y el Reino Unido. El aumento de la inversión en I+D, sumado a los estrictos requisitos regulatorios y la necesidad de experiencia especializada, anima a las empresas a externalizar los procesos de descubrimiento de fármacos. La región también se beneficia de las iniciativas gubernamentales que promueven la innovación y la colaboración entre el mundo académico, la industria y los proveedores de servicios contratados.

Análisis del mercado de subcontratación de descubrimiento de fármacos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de externalización del descubrimiento de fármacos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el sólido ecosistema de ciencias de la vida del país y el sólido apoyo gubernamental a la I+D farmacéutica. La demanda de medicina de precisión y productos biológicos ha impulsado un aumento de las actividades de externalización centradas en la investigación genómica y proteómica. Además, los cambios regulatorios relacionados con el Brexit han impulsado a las empresas a buscar socios de externalización eficientes para adaptarse a la cambiante situación.

Análisis del mercado alemán de externalización del descubrimiento de fármacos

Se prevé que el mercado alemán de externalización del descubrimiento de fármacos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el énfasis del país en la innovación, la infraestructura de investigación avanzada y la sólida industria farmacéutica. La demanda de procesos de desarrollo de fármacos sostenibles y ecológicos, sumada a la ubicación estratégica de Alemania en Europa, la convierte en un centro de externalización preferente. La integración de las tecnologías digitales y la IA en el descubrimiento de fármacos está acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de externalización del descubrimiento de fármacos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 24 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria, la expansión de la capacidad de fabricación farmacéutica y las políticas gubernamentales favorables en países como China, India y Japón. La región ofrece ventajas en costos, acceso a una amplia cartera de pacientes para la investigación clínica y una creciente base de talento, lo que la convierte en un destino atractivo para la externalización de actividades de descubrimiento de fármacos.

Análisis del mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos en Japón

El mercado japonés de externalización del descubrimiento de fármacos está cobrando impulso gracias a las avanzadas capacidades tecnológicas del país, su consolidado sector farmacéutico y la creciente demanda de nuevas terapias. El envejecimiento de la población y la atención a la medicina personalizada impulsan la demanda de servicios innovadores de descubrimiento de fármacos. La colaboración entre institutos de investigación locales y compañías farmacéuticas globales impulsa aún más el crecimiento de la externalización.

Análisis del mercado de subcontratación del descubrimiento de fármacos en China

El mercado chino de externalización del descubrimiento de fármacos representó la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico en 2024, gracias a la rápida urbanización, las iniciativas gubernamentales de apoyo a la innovación biofarmacéutica y el crecimiento de la industria farmacéutica nacional. El énfasis de China en expandir su ecosistema de I+D y mejorar los marcos regulatorios está atrayendo inversiones globales en externalización. La disponibilidad de servicios rentables y plataformas tecnológicas avanzadas está facilitando la expansión del mercado de externalización del descubrimiento de fármacos en los sectores residencial, comercial e institucional.

Cuota de mercado de la subcontratación del descubrimiento de fármacos

La industria de subcontratación del descubrimiento de fármacos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Laboratorios Charles River (EE. UU.)
• Albany Molecular Research Inc. (EE. UU.)
• Thermo Fisher Scientific (EE. UU.)
• Jubilant Biosys (India)
• Eurofins Scientific (Luxemburgo)
• GVK Biosciences Private Limited (India)
• Servicios Farmacéuticos Aurigene Ltd. (India)
• Selvita (Polonia)
• Servicios farmacéuticos de Dalton (Canadá)
• QIAGEN (Países Bajos)
• Syngene International Limited (India)
• SRI INTERNATIONAL (EE. UU.)
• Merck KGaA (Alemania)
• Covance Inc. (EE. UU.)
• Nanosyn (EE. UU.)
• Bioduro (China)
• Descubrimiento de la signatura (Reino Unido)
• Laboratory Corporation of America Holdings (EE. UU.)
• Domainnex (Reino Unido)
• GenScript (China)

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