Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de hormigón proyectado en seco: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de hormigón proyectado en seco

• El tamaño del mercado global de hormigón proyectado mezclado en seco se valoró en USD 6.38 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 11.99 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,2% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente inversión en el desarrollo de infraestructura, incluyendo proyectos de metro, autopistas, túneles y estructuras de retención de agua en economías emergentes y desarrolladas. La creciente necesidad de soluciones de construcción duraderas, eficientes y rápidas está impulsando la adopción del hormigón proyectado en seco en proyectos de construcción tanto subterráneos como superficiales.
• Además, el creciente énfasis en la mecanización y la automatización en la construcción, incluyendo el uso de sistemas de proyección robóticos, está mejorando la productividad, reduciendo la dependencia de la mano de obra y mejorando la calidad general. Estos factores están acelerando la adopción de soluciones de hormigón proyectado, impulsando así significativamente el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de hormigón proyectado en seco

• El hormigón proyectado en seco, también conocido como hormigón proyectado, es un método en el que los ingredientes del hormigón seco se introducen a través de una manguera y se mezclan con agua en la boquilla antes de ser proyectados sobre las superficies. Se utiliza ampliamente en la construcción de túneles, la estabilización de taludes, el soporte de minería subterránea, la rehabilitación de puentes y la aplicación de revestimientos protectores en infraestructuras comerciales y civiles.
• La creciente demanda de hormigón proyectado en seco se debe principalmente a la rápida urbanización, los proyectos de infraestructura a gran escala y la expansión minera. El creciente conocimiento de sus ventajas, como su rápida aplicación, su fuerte adhesión, la reducción del tiempo de construcción y su capacidad para adaptarse a geometrías complejas, impulsa aún más su adopción en el mercado.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de hormigón proyectado en seco con una participación del 33,9 % en 2024, debido al rápido desarrollo de infraestructura, los extensos proyectos de túneles y la creciente urbanización en las economías en desarrollo.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de hormigón proyectado mezclado en seco durante el período de pronóstico debido a las crecientes inversiones en el desarrollo de infraestructura, la expansión minera y los proyectos de tránsito urbano.
• El segmento de procesos de mezcla seca dominó el mercado con una participación del 55,5 % en 2024, gracias a su amplio uso en obras de reparación, estabilización de taludes y proyectos de construcción de menor escala. Este método es el preferido por su flexibilidad, rentabilidad y capacidad para controlar la relación agua-cemento directamente en la boquilla, lo que garantiza una fuerte adhesión en aplicaciones complejas. Su menor requerimiento de equipo y su facilidad de movilización también lo hacen adecuado para proyectos remotos o de difícil acceso. El segmento continúa beneficiándose de su fiabilidad en las actividades de mantenimiento, donde un fraguado rápido y una mínima pérdida por rebote son cruciales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de hormigón proyectado en seco  

Tendencias del mercado del hormigón proyectado en seco

Creciente adopción de sistemas de pulverización robóticos y automatizados

• La pulverización robótica y la tecnología automatizada están revolucionando el mercado al permitir la aplicación rápida y uniforme de hormigón seco en proyectos de túneles, minería y construcción. La integración de la robótica mejora la seguridad, la calidad y la productividad en entornos exigentes.
  • Por ejemplo, Putzmeister ha implementado sistemas avanzados de hormigón proyectado mediante robots para obras ferroviarias y de túneles subterráneos, lo que permite una colocación controlada y eficiente del material y minimiza los riesgos laborales.
• Los fabricantes están innovando con sensores inteligentes y monitoreo de procesos en equipos de pulverización, impulsando mejoras en el control del espesor, la gestión del polvo y la consistencia de la cobertura durante las operaciones de revestimiento de hormigón de alta velocidad.
• Los crecientes requisitos de hormigón proyectado para la modernización sísmica y el refuerzo de puentes crean una demanda de soluciones automatizadas que garanticen una cobertura uniforme y una resistencia de adhesión superior en grandes superficies.
• El avance de la tecnología de operación remota para máquinas de hormigón proyectado permite su implementación en sitios peligrosos o de difícil acceso, lo que reduce el tiempo de inactividad y la exposición a riesgos laborales.
• El perfeccionamiento de la tecnología de boquillas y mezclas está produciendo mezclas secas con trabajabilidad, adhesión y resistencia mejoradas, diseñadas para sistemas de aplicación automatizados en entornos de infraestructura industrial y civil.
• La integración de la gestión de proyectos digitales y el análisis de datos de pulverización respaldan el aseguramiento de la calidad integral, al tiempo que aceleran los plazos de construcción, lo que facilita la confianza de las partes interesadas en la entrega de infraestructura a gran escala.

Dinámica del mercado del hormigón proyectado en seco

Conductor

Aumento del desarrollo y la reparación de infraestructura

• La continua expansión y mantenimiento de redes de transporte, túneles, presas y edificios están impulsando una sólida demanda de hormigón proyectado en seco debido a su velocidad, eficiencia y adaptabilidad para la cobertura de grandes áreas y geometrías complejas.
  • Por ejemplo, Sika ofrece soluciones de hormigón proyectado en seco para grandes ampliaciones de metros metropolitanos y proyectos hidroeléctricos, lo que permite un rápido refuerzo, impermeabilización y protección contra incendios en nuevas construcciones y obras de restauración.
• La aplicación de hormigón proyectado en minería y excavaciones subterráneas es esencial para el soporte del terreno y el revestimiento de túneles, apoyando el aumento de la extracción de minerales y la construcción de túneles de infraestructura en todo el mundo.
• El uso de hormigón seco en la recuperación de desastres y reparaciones de emergencia proporciona soluciones confiables para la estabilización rápida de terraplenes, puentes y estructuras antiguas, lo que ayuda a minimizar las interrupciones del servicio.
• La inversión liderada por el gobierno en servicios públicos y protección ambiental está expandiendo el mercado a medida que las técnicas de mezcla seca ofrecen construcción de barreras energéticamente eficientes y de bajo mantenimiento y obras de remediación ambiental.

Restricción/Desafío

Altos costos de inversión inicial

• Los importantes requisitos de capital inicial para sistemas de pulverización robótica, plantas de dosificación y equipos de mezcla especializados plantean importantes barreras de entrada, en particular para contratistas más pequeños y regiones con presupuestos de infraestructura limitados.
  • Por ejemplo, Normet ha identificado costos de inversión y obstáculos de implementación al implementar sistemas automatizados de mezcla seca para proyectos de túneles a gran escala, y ha señalado las limitaciones presupuestarias como un factor en la adopción de tecnología.
• Los requisitos de capacitación para la operación de pulverización automatizada y el mantenimiento de los equipos pueden aumentar los costos del proyecto, especialmente cuando no se dispone de mano de obra calificada ni de soporte técnico.
• La complejidad en la personalización y puesta en marcha de equipos para diferentes tipos de proyectos aumenta los costos iniciales y prolonga los plazos de puesta en marcha, lo que afecta los cálculos del retorno de la inversión para nuevas construcciones y actualizaciones.
• Las disparidades regionales en el acceso al financiamiento y los programas de incentivos dificultan aún más su adopción, haciendo que el mercado se concentre más en zonas desarrolladas con capital sólido y capacidad técnica.

Alcance del mercado del hormigón proyectado en seco

El mercado está segmentado según el tipo de proceso, la aplicación, el sistema y la industria de uso final.

• Por tipo de proceso

Según el tipo de proceso, el mercado de hormigón proyectado en seco se segmenta en dos: el de mezcla seca y el de mezcla húmeda. El segmento de mezcla seca representó la mayor participación en los ingresos, con un 55,5%, en 2024, gracias a su amplio uso en obras de reparación, estabilización de taludes y proyectos de construcción de pequeña escala. Este método es el preferido por su flexibilidad, rentabilidad y capacidad para controlar la relación agua-cemento directamente en la boquilla, lo que garantiza una fuerte adhesión en aplicaciones complejas. Su menor requerimiento de equipo y su facilidad de movilización también lo hacen adecuado para obras remotas o de difícil acceso. Este segmento continúa beneficiándose de su fiabilidad en las actividades de mantenimiento, donde un fraguado rápido y una mínima pérdida por rebote son cruciales.

Se proyecta que el segmento de mezcla húmeda experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda en proyectos de infraestructura y túneles a gran escala. El método de mezcla húmeda ofrece una mayor eficiencia gracias a los materiales premezclados y a la distribución uniforme del agua, lo que resulta en capas de hormigón más densas y duraderas. Su idoneidad para la proyección mecanizada y los sistemas robóticos mejora la productividad y reduce la dependencia de la mano de obra. Además, la proyección húmeda genera menos polvo, lo que la hace más respetuosa con el medio ambiente y la preferida en entornos urbanos y subterráneos. Estas ventajas impulsan su creciente adopción en aplicaciones de gran volumen.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se divide en construcción subterránea, estructuras de retención de agua y revestimientos protectores. El segmento de construcción subterránea lideró los ingresos en 2024, impulsado por el uso generalizado del hormigón proyectado en túneles, metros y sistemas de soporte minero. El proceso de mezcla seca se valora en estos proyectos por sus fuertes propiedades de adherencia y su capacidad para proporcionar soporte estructural inmediato, vital para la seguridad y la estabilidad en entornos subterráneos. La creciente urbanización y la expansión de las redes de metro contribuyen aún más al predominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de estructuras de retención de agua experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las inversiones en presas, embalses y proyectos de rehabilitación de canales. El hormigón proyectado ofrece una excelente impermeabilidad, resistencia al agrietamiento y durabilidad, características cruciales para las infraestructuras hídricas expuestas a alta presión y humedad constante. Su adaptabilidad a geometrías complejas y su capacidad para formar revestimientos protectores sin juntas lo convierten en el material predilecto para prolongar la vida útil de los sistemas de retención de agua. La creciente demanda de soluciones de construcción sostenibles y duraderas respalda la rápida expansión de este segmento.

• Por sistema

Según el sistema, el mercado se segmenta en sistemas de pulverización robóticos y sistemas manuales. El segmento de sistemas manuales representó la mayor participación en los ingresos en 2024, ya que sigue siendo ampliamente utilizado en proyectos pequeños y medianos que requieren flexibilidad y una menor inversión inicial. La pulverización manual se prefiere para trabajos de reparación, estabilización de taludes y aplicaciones donde la complejidad del proyecto es moderada y no justifica el alto costo de la automatización. Los contratistas prefieren los sistemas manuales por su adaptabilidad a diversas condiciones de obra y menores requisitos de mantenimiento en comparación con la maquinaria avanzada.

Se proyecta que el segmento de sistemas de pulverización robótica registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de eficiencia, precisión y seguridad en proyectos de túneles e infraestructura a gran escala. Los sistemas robóticos minimizan la exposición humana a condiciones peligrosas, especialmente en la construcción subterránea, y ofrecen una aplicación uniforme con un mínimo rebote de material. Su capacidad para mejorar la productividad, reducir los plazos de los proyectos y garantizar una calidad constante está impulsando una fuerte adopción. La creciente escasez de mano de obra en el sector de la construcción acelera aún más la transición hacia las tecnologías de pulverización automatizada.

• Por industria de uso final

Según la industria de uso final, el mercado del hormigón proyectado en seco se clasifica en construcción, minería y otros. El segmento de la construcción dominó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su amplio uso en túneles, puentes, muros de contención y protección de taludes. El creciente desarrollo de infraestructuras y la rápida expansión urbana en las economías emergentes impulsan la demanda. La resistencia, adaptabilidad y rápida aplicación del material lo hacen muy adecuado para proyectos de ingeniería civil urgentes y de gran envergadura, lo que refuerza su dominio en este segmento.

Se prevé que el segmento minero registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda mundial de minerales y metales, que impulsa la expansión de las operaciones mineras subterráneas. El hormigón proyectado se utiliza ampliamente para el soporte de terrenos, el refuerzo estructural y el revestimiento de túneles en las actividades mineras. Su capacidad para proporcionar estabilización inmediata, incluso en condiciones geológicas adversas, lo hace indispensable para operaciones seguras y eficientes. Con el aumento de las inversiones en exploración minera y la expansión de proyectos de minería profunda, se prevé que este segmento se expanda rápidamente.

Análisis regional del mercado de hormigón proyectado en seco

• Asia-Pacífico dominó el mercado de hormigón proyectado en seco con la mayor participación en los ingresos del 33,9 % en 2024, impulsada por el rápido desarrollo de infraestructura, extensos proyectos de túneles y una creciente urbanización en las economías en desarrollo.
• Las prácticas de construcción rentables de la región, las crecientes inversiones gubernamentales en proyectos de metro, autopistas y aguas subterráneas, y la disponibilidad de mano de obra calificada están acelerando la expansión del mercado.
• Además, la adopción de técnicas de construcción modernas y la creciente demanda de soluciones de hormigón duraderas y eficientes tanto en el sector comercial como en el residencial están contribuyendo al aumento del consumo.

Análisis del mercado de hormigón proyectado en seco en China

China ocupó la mayor participación en el mercado de Asia-Pacífico en 2024, gracias a sus extensos proyectos de infraestructura, su gran volumen de tunelaje y su sólida base en la industria de la construcción. Las iniciativas gubernamentales de expansión urbana, la rápida construcción de metros y carreteras, y el aumento de la inversión en proyectos de aguas subterráneas y minería son factores clave del crecimiento. La demanda se ve impulsada además por la adopción de soluciones de hormigón proyectado, tanto seco como húmedo, para proyectos especializados de gran envergadura, así como por la continua innovación en sistemas de proyección mecanizados y robóticos.

Análisis del mercado de hormigón proyectado en seco en India

India está experimentando el crecimiento más rápido de la región Asia-Pacífico, impulsado por la expansión de las redes de metro y ferrocarril, los programas de modernización de carreteras y el aumento de las operaciones mineras. Las iniciativas gubernamentales de infraestructura, como las Ciudades Inteligentes y los proyectos de reurbanización urbana, están impulsando la demanda de hormigón proyectado. El aumento de los proyectos de construcción a gran escala, junto con las inversiones en sistemas avanzados de proyección y la capacitación de operadores cualificados, está impulsando la rápida adopción de soluciones de hormigón tanto en seco como en húmedo.

Análisis del mercado europeo de hormigón proyectado en seco

El mercado europeo se encuentra en constante expansión, impulsado por estrictos estándares de construcción, la demanda de infraestructuras duraderas y la creciente inversión en la modernización de túneles, puentes y estructuras de contención de agua. Los países de la región priorizan la calidad, la seguridad y el cumplimiento ambiental, lo que está incrementando el uso de hormigón proyectado para el refuerzo estructural y los revestimientos protectores. La creciente adopción de sistemas de proyección mecanizados y robóticos mejora aún más la eficiencia y reduce los plazos de los proyectos, impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado alemán de hormigón proyectado en seco

El mercado alemán se basa en el desarrollo avanzado de infraestructuras, la experiencia en construcción de alta precisión y el enfoque en prácticas de construcción sostenibles. La innovación continua en tecnologías de hormigón proyectado, incluyendo sistemas de proyección robóticos y formulaciones de mezcla seca de alto rendimiento, impulsa su adopción en proyectos de metro, puentes y túneles. La sólida colaboración entre empresas constructoras, institutos de investigación y organismos industriales contribuye aún más al crecimiento.

Análisis del mercado del hormigón proyectado en seco en el Reino Unido

El mercado británico se beneficia de la continua reurbanización urbana, las inversiones en proyectos de túneles y la modernización de la infraestructura hídrica. La demanda de hormigón proyectado se ve respaldada por el énfasis regulatorio en la seguridad estructural, la durabilidad y el cumplimiento de las normas ambientales. La adopción de sistemas de proyección, tanto manuales como robóticos, en proyectos a gran escala mejora la eficiencia y reduce la dependencia de la mano de obra, impulsando la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de hormigón proyectado en seco en América del Norte

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las inversiones en desarrollo de infraestructura, expansión minera y proyectos de transporte urbano. El creciente interés en la construcción subterránea, el revestimiento de túneles y los recubrimientos protectores para puentes y estructuras de retención de agua está impulsando la demanda. El aumento de los costos laborales y las normativas de seguridad está acelerando la adopción de sistemas de pulverización mecanizados y robóticos, lo que mejora la productividad y la eficiencia de los proyectos.

Perspectiva del mercado estadounidense de hormigón proyectado en seco

Estados Unidos representó la mayor participación en el mercado norteamericano en 2024, gracias a extensos proyectos de infraestructura, un sólido apoyo gubernamental al desarrollo urbano y del transporte, y prácticas de construcción avanzadas. La prioridad del país en la calidad, la durabilidad y la eficiencia fomenta el uso generalizado de soluciones de hormigón proyectado, tanto en seco como en húmedo. La alta adopción de sistemas de proyección robóticos y automatizados, junto con un mercado consolidado de equipos de construcción, consolida el liderazgo de Estados Unidos en la región.

Cuota de mercado del hormigón proyectado en seco

La industria del hormigón proyectado en seco está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• Sika AG (Suiza)
• HeidelbergCement AG (Alemania)
• Cemex (México)
• La Compañía Química Euclid (EE.UU.)
• Normet (Finlandia), Mapei SpA (Italia)
• Shotcrete Technologies Inc. (EE. UU.)
• GCP Applied Technologies (EE. UU.)
• Normet (Finlandia)
• Mapei SpA (Italia)
• Shotcrete Technologies Inc. (EE. UU.)
• GCP Applied Technologies (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de hormigón proyectado en seco

• En diciembre de 2023, Sika AG inauguró una nueva línea de producción para su aditivo para hormigón Sigunit® en Kirchberg, Suiza. Esta instalación de vanguardia está diseñada para optimizar la eficiencia del transporte y procesamiento de acelerantes de hormigón proyectado, esenciales para proyectos de infraestructura a gran escala, como el Segundo Túnel de Carretera del San Gotardo en Suiza y otras importantes iniciativas de tunelaje en países vecinos como Alemania y Austria. La nueva línea de producción permite una producción más rápida y consistente, reduciendo los retrasos en los proyectos y mejorando la calidad general de la construcción. Este desarrollo pone de manifiesto el compromiso estratégico de Sika de fortalecer su presencia en el mercado europeo de infraestructuras, a la vez que apoya proyectos de construcción subterránea y de túneles de alta demanda con soluciones de hormigón proyectado fiables y de alto rendimiento.
• En octubre de 2023, Sika AG amplió aún más su capacidad de producción de aceleradores de hormigón proyectado para satisfacer la creciente demanda de hormigón proyectado en proyectos de infraestructura a gran escala. Esta expansión garantiza que contratistas y empresas de ingeniería tengan acceso a cantidades suficientes de aceleradores de alta calidad para cumplir con los plazos de los proyectos, especialmente en la construcción de túneles, la estabilización de taludes y la construcción subterránea. Al aumentar la producción, Sika mejora su capacidad para impulsar el crecimiento de la infraestructura, mejorar la eficiencia operativa y satisfacer la creciente adopción de tecnologías de hormigón proyectado en los mercados desarrollados y en desarrollo.
• En agosto de 2023, Atlas Copco y BASF anunciaron una iniciativa de colaboración en investigación y desarrollo destinada a impulsar las tecnologías de hormigón proyectado para aplicaciones de minería subterránea y construcción de túneles. Esta colaboración se centra en el desarrollo de soluciones que mejoren la durabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad del hormigón proyectado, especialmente en entornos mineros exigentes. Al combinar la experiencia de Atlas Copco en maquinaria de construcción con las innovaciones químicas de BASF, la iniciativa busca ofrecer productos que reduzcan el desperdicio de materiales, minimicen la dependencia de la mano de obra y mejoren la seguridad en entornos subterráneos confinados y de alto riesgo. Esta colaboración marca una fuerte tendencia hacia la innovación y la sostenibilidad en el mercado del hormigón proyectado en seco.
• En marzo de 2023, LafargeHolcim anunció sus planes de invertir en una nueva planta de hormigón proyectado en seco en India para satisfacer la creciente demanda en la región. La planta está diseñada para apoyar el rápido desarrollo de infraestructura del país, incluyendo proyectos de metro, expansión de autopistas y estructuras subterráneas de retención de agua. Esta inversión permite a LafargeHolcim producir localmente, reducir los cuellos de botella en la cadena de suministro e introducir soluciones avanzadas de hormigón proyectado adaptadas al mercado indio. Esta inversión refleja la creciente importancia del hormigón proyectado en seco en las economías emergentes y refuerza el enfoque estratégico de LafargeHolcim en expandir su presencia en regiones de alto crecimiento.
• En enero de 2023, BASF lanzó una nueva línea de productos de hormigón proyectado en seco, diseñados específicamente para aplicaciones de minería subterránea. Estos productos ofrecen una mejor adhesión, tiempos de fraguado más rápidos y una durabilidad superior, satisfaciendo así los exigentes requisitos de los entornos mineros. Este lanzamiento consolida la posición de BASF en el mercado del hormigón proyectado al ofrecer soluciones que mejoran la eficiencia operativa, reducen los costos de mantenimiento y garantizan la seguridad estructural en túneles y minas subterráneas. Esta iniciativa refleja una tendencia más amplia en la industria: desarrollar formulaciones especializadas de hormigón proyectado para aplicaciones exigentes de construcción y minería.

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