Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de posicionamiento dinámico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de sistemas de posicionamiento dinámico?

• El tamaño del mercado global de sistemas de posicionamiento dinámico se valoró en USD 1.91 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.54 mil millones para 2032 , con una CAGR del 3,60% durante el período de pronóstico.
• El mercado de los sistemas de posicionamiento dinámico (DPS) está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de actividades de exploración, perforación y construcción offshore en los sectores del petróleo y el gas, las energías renovables y el sector marítimo. Con el auge de la exploración en aguas profundas y ultraprofundas, la necesidad de sistemas precisos de posicionamiento de buques se ha vuelto crucial, lo que impulsa la adopción de la tecnología DPS.
• El mercado se ve impulsado aún más por los avances en automatización y tecnologías de sensores, que permiten un control de posicionamiento más preciso y fiable. Además, el crecimiento de los parques eólicos marinos y los proyectos de construcción submarinos contribuye a la creciente demanda de sistemas de posicionamiento dinámico, ya que proporcionan la estabilidad necesaria para estas complejas operaciones.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de sistemas de posicionamiento dinámico?

• La industria marítima prioriza cada vez más la seguridad, especialmente en operaciones offshore y entornos desafiantes donde los riesgos son mayores. Este enfoque en la seguridad surge de la necesidad de mitigar accidentes y riesgos operativos que pueden surgir debido a condiciones meteorológicas impredecibles, fuertes corrientes y otros factores ambientales. Como resultado, se observa un aumento notable en la adopción de sistemas de posicionamiento dinámico (SDP) en todo el sector.
• Estos sistemas están diseñados para mejorar la estabilidad y la precisión del posicionamiento de los buques, reduciendo la probabilidad de accidentes y garantizando operaciones seguras. La creciente concienciación sobre las normas de seguridad y las posibles consecuencias graves derivadas de fallos operativos han impulsado a los operadores marítimos a invertir en tecnología DPS avanzada.
• América del Norte dominó el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico con la mayor participación en los ingresos del 37,5 % en 2024, impulsada por la sólida industria de petróleo y gas en alta mar de la región, las tecnologías marítimas avanzadas y la presencia de actores clave de la industria.
• Se proyecta que el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico de Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más rápida del 11,47 % durante 2025-2032, impulsado por las crecientes inversiones en infraestructura portuaria, el aumento del comercio marítimo y el desarrollo de proyectos de energía offshore en economías emergentes.
• El segmento convencional dominó el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico con la mayor participación en los ingresos del 58,4 % en 2024, debido a su adopción a gran escala en las operaciones de perforación en alta mar, investigación marina y transporte marítimo comercial.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de posicionamiento dinámico       

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico?

Autonomía impulsada por IA y navegación predictiva

• Una importante tendencia en evolución en el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico (DPS) es la integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para permitir la navegación predictiva y el mantenimiento de la posición autónoma en condiciones marítimas dinámicas.
• El DPS mejorado con IA permite a los buques anticipar cambios ambientales, optimizar el uso de los propulsores y mejorar la eficiencia del combustible. Por ejemplo, el control de piloto marino Ability™ de ABB utiliza algoritmos de IA para mejorar la maniobrabilidad del buque y reducir la carga de trabajo del operador durante operaciones complejas.
• Los algoritmos de posicionamiento predictivo también mejoran la seguridad al pronosticar posibles desviaciones o colisiones basándose en la fusión de sensores , lo que permite tomar medidas correctivas preventivas. Empresas como Kongsberg Maritime están aprovechando la IA para desarrollar sistemas que se adaptan en tiempo real a las condiciones cambiantes del viento, las olas y las corrientes.
• La integración con gemelos digitales y simulación en tiempo real también está ganando terreno, lo que permite la detección proactiva de fallos y la optimización del rendimiento. Wärtsilä, por ejemplo, está implementando plataformas DPS basadas en IA integradas en su estrategia de Ecosistema Marino Inteligente.
• A medida que las industrias marítimas enfrentan requisitos de eficiencia y seguridad más estrictos, la convergencia de la IA con DPS se está volviendo crítica para el transporte marítimo autónomo, en particular para perforaciones en alta mar, buques de investigación y aplicaciones de defensa.
• Este cambio está acelerando la demanda de soluciones DPS inteligentes, transformándolas de sistemas de control reactivo a plataformas de inteligencia de navegación predictiva que redefinen cómo operan los buques en entornos marinos desafiantes.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de sistemas de posicionamiento dinámico?

• El aumento de las actividades de exploración y producción en alta mar, junto con el impulso mundial hacia las operaciones marinas autónomas, son importantes impulsores de la demanda de sistemas de posicionamiento dinámico.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, Kongsberg Maritime obtuvo un contrato para suministrar soluciones DPS avanzadas para una nueva clase de buques autónomos de servicio eólico marino en Europa, apoyando la transición hacia operaciones marítimas no tripuladas y sostenibles.
• Las crecientes inversiones en proyectos de energía renovable en alta mar, como parques eólicos y construcción submarina, requieren un mantenimiento de posición preciso, lo que refuerza la necesidad de tecnologías DPS avanzadas.
• La industria naviera comercial también está adoptando el DPS por motivos de seguridad, optimización del combustible y cumplimiento normativo, especialmente en aguas de alto riesgo donde el posicionamiento manual es insuficiente.
• Además, la evolución de las regulaciones de la OMI (Organización Marítima Internacional) y la creciente preferencia por los sistemas de propulsión híbridos están fomentando la integración de DPS energéticamente eficientes que reducen el consumo de combustible y las emisiones.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de sistemas de posicionamiento dinámico?

• Los altos costos de capital y mantenimiento asociados con los sistemas de posicionamiento dinámico representan una barrera notable, en particular para los operadores pequeños y medianos en las economías en desarrollo.
  • Por ejemplo, una instalación completa de DPS Clase 3 puede aumentar significativamente los costos de los buques, lo que limita su adopción en aplicaciones no críticas, como flotas regionales de carga o pesca.
• Además, la complejidad del sistema y los requisitos de capacitación de la tripulación actúan como cuellos de botella. Los operadores deben estar certificados y capacitados para gestionar el software DPS y responder ante fallos, lo que aumenta la dependencia de personal cualificado.
• La posibilidad de fallas de software, interferencias de señal o deriva del sensor también genera inquietudes sobre la confiabilidad del sistema, especialmente en entornos hostiles o congestionados donde las referencias de GPS y movimiento pueden ser inestables.
• Superar estos desafíos mediante diseños de DPS modulares, soluciones de modernización asequibles y sistemas tolerantes a fallas basados en IA será esencial para una adopción más amplia en el mercado y el éxito a largo plazo.

¿Cómo está segmentado el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico?

El mercado está segmentado según tipo, tipo de equipo, subsistemas, aplicación y usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico se segmenta en Convencional y de Próxima Generación. El segmento Convencional dominó el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico con la mayor participación en los ingresos, con un 58,4%, en 2024, gracias a su amplia adopción en operaciones de perforación offshore, investigación marina y transporte marítimo comercial. Estos sistemas están consolidados, son rentables y han demostrado su eficacia en condiciones marítimas de alta demanda, especialmente para tareas de mantenimiento de posición y baja autonomía.

Se prevé que el segmento de próxima generación experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 23,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente integración de la IA, el IoT y las tecnologías de navegación predictiva. Estos sistemas inteligentes ofrecen mayor redundancia, mayor eficiencia de combustible y facilitan operaciones autónomas y remotas, ideales para plataformas energéticas offshore modernas y buques de defensa.

• Por tipo de equipo

Según el tipo de equipo, el mercado se segmenta en Clase 1, Clase 2 y Clase 3. El segmento de Clase 2 tuvo la mayor participación de mercado, con un 46,2 %, en 2024, gracias a sus robustas características de tolerancia a fallos, lo que lo hace adecuado para buques de suministro en alta mar y entornos dinámicos donde la redundancia es crucial. Los sistemas de Clase 2 suelen ser obligatorios para operaciones con presencia humana en zonas peligrosas.

Se espera que el segmento Clase 3 registre la CAGR más rápida durante el período de pronóstico, respaldado por una mayor demanda de sistemas ultra confiables en perforaciones en aguas profundas, unidades FPSO y operaciones de defensa donde la pérdida de posición podría tener consecuencias catastróficas.

• Por subsistemas

En función de los subsistemas, el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico (DP) se segmenta en Sistemas de Referencia y Seguimiento de Posición, Sistemas de Potencia, Motores y Accionamientos, y Sistemas de Control de Posicionamiento DP. El segmento de Sistemas de Control de Posicionamiento DP dominó con la mayor cuota de ingresos, un 34,9 %, en 2024, impulsado por la creciente necesidad de algoritmos de control avanzados que puedan responder a las señales ambientales y los movimientos de las embarcaciones en tiempo real. Estos sistemas actúan como el cerebro de toda la configuración de DP, garantizando respuestas coordinadas de los propulsores.

Se proyecta que el segmento de sistemas de seguimiento y referencia de posición experimentará la tasa de crecimiento más rápida, debido a los avances en GNSS, radar, sistemas basados en láser y tecnologías acústicas submarinas que brindan datos de ubicación precisos para un mejor rendimiento de DP.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en Comercial y Militar. El segmento Comercial representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 64,1%, en 2024, impulsado por el creciente número de parques eólicos marinos, plataformas de exploración petrolera, buques de prospección y buques de construcción submarina que requieren capacidades precisas de mantenimiento de posición.

Se espera que el segmento militar crezca a una CAGR notable entre 2025 y 2032, con una creciente inversión en modernización naval, buques de superficie no tripulados y apoyo submarino que requieren capacidades de posicionamiento dinámico autónomo.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en OEM y Retrofit. El segmento OEM dominó con la mayor cuota de mercado, con un 57,5%, en 2024, ya que los buques de nueva construcción están cada vez más equipados con sistemas de DP integrados para cumplir con las cambiantes normas regulatorias y de seguridad desde el principio.

Se prevé un rápido crecimiento del segmento de modernización durante el período de pronóstico, impulsado por la demanda de modernización de buques antiguos para cumplir con las normativas de la OMI, los objetivos de eficiencia y las capacidades de operación remota. Las soluciones de modernización también son adecuadas para operadores con presupuestos ajustados que buscan mejoras parciales del sistema en lugar de reemplazos completos.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico?

• América del Norte dominó el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico con la mayor participación en los ingresos del 37,5 % en 2024, impulsada por la sólida industria de petróleo y gas en alta mar de la región, las tecnologías marítimas avanzadas y la presencia de actores clave de la industria.
• Estados Unidos, en particular, lidera debido al aumento de la inversión en programas de exploración offshore y modernización de la defensa naval que requieren sistemas de control de buques de alta precisión.
• Además, el enfoque de América del Norte en las regulaciones de seguridad marítima y la integración tecnológica en todos los buques comerciales contribuye significativamente a la adopción de soluciones de Posicionamiento Dinámico (PD).

Perspectiva del mercado de sistemas de posicionamiento dinámico de EE. UU.

El mercado estadounidense dominó la cuota de ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por sus amplias actividades de energía marina en el Golfo de México y una sólida estrategia de modernización de la flota naval. La adopción de buques autónomos y semiautónomos por parte de los sectores de defensa y comercial fortalece aún más la demanda del mercado. La financiación gubernamental para la robótica marina y la mayor integración de sistemas de PD en parques eólicos marinos también impulsan el dinamismo del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de sistemas de posicionamiento dinámico

Europa está experimentando un fuerte crecimiento impulsado por un mayor énfasis en las operaciones marinas sostenibles y los proyectos de energía eólica marina, especialmente en la región del Mar del Norte. Países como Noruega, el Reino Unido y los Países Bajos están invirtiendo fuertemente en buques de última generación con tecnología DP para apoyar la exploración de energías renovables. Además, las estrictas regulaciones de la OMI y la prioridad en la reducción de emisiones aumentan la demanda de sistemas eficientes de posicionamiento de buques.

Perspectivas del mercado de sistemas de posicionamiento dinámico del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante a medida que el país continúa desarrollando infraestructura eólica marina y fortaleciendo sus capacidades navales. Las inversiones en construcción naval para el sector de defensa, junto con la integración de sistemas de PD basados en IA en las operaciones marítimas, son factores clave. Los centros de innovación marítima y los programas de modernización de buques del Reino Unido impulsan aún más la adopción de sistemas de PD.

Análisis del mercado de sistemas de posicionamiento dinámico en Alemania

El mercado alemán de sistemas de DP está impulsado por su liderazgo en ingeniería y automatización marítima. Como centro de fabricación y logística, Alemania experimenta una creciente demanda del sector marítimo comercial. La integración de buques inteligentes y las iniciativas gubernamentales que promueven las operaciones de transporte marítimo digital son factores clave de crecimiento. Los puertos y astilleros alemanes utilizan cada vez más sistemas con DP para una eficiente maniobrabilidad portuaria y manipulación de carga.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico?

Se proyecta que el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico (SDP) de Asia-Pacífico crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 11,47 %, durante el período 2025-2032, impulsado por las crecientes inversiones en infraestructura portuaria, el auge del comercio marítimo y el desarrollo de proyectos de energía offshore en economías emergentes. Países como China, Japón, Corea del Sur e India lideran este crecimiento debido a la creciente demanda de logística marítima eficiente y capacidades navales.

Perspectiva del mercado de sistemas de posicionamiento dinámico en Japón

El mercado japonés está avanzando rápidamente gracias a su sólido sector marítimo, la automatización de vanguardia y el creciente énfasis en la seguridad marítima. Con las iniciativas de transformación digital impulsadas por el gobierno en el transporte marítimo y el auge de las terminales de GNL en alta mar, la demanda de sistemas de DP continúa en aumento. Los astilleros japoneses también están integrando tecnología de DP en buques modernos para mejorar la precisión operativa y reducir la dependencia de la tripulación.

Perspectiva del mercado de sistemas de posicionamiento dinámico de China

China lideró la cuota de ingresos del mercado de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por su dominante industria de construcción naval, los proyectos de petróleo y gas en alta mar en la bahía de Bohai y el mar de China Meridional, y la expansión estratégica de la marina militar. Además, las iniciativas gubernamentales en el marco de la "Franja y la Ruta de la Seda Marítima" y la inversión en tecnologías de navegación autónoma impulsan la demanda de sistemas de DP en múltiples sectores.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de sistemas de posicionamiento dinámico?

La industria de los sistemas de posicionamiento dinámico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Kongsberg Maritime (Noruega)
• ABB (Suiza)
• General Electric (EE. UU.)
• Wärtsilä (Finlandia)
• Rolls-Royce plc (Reino Unido)
• L3Harris Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Marine Technologies, LLC (EE. UU.)
• Praxis Automation Technology BV (Países Bajos)
• Raytheon Anschütz (Alemania)
• VERIPOS (Reino Unido)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de sistemas de posicionamiento dinámico?

• En mayo de 2024, Seadrill confirmó su compromiso de ampliar su flota con la incorporación de dos buques de perforación de última generación, que incorporan sistemas avanzados de posicionamiento dinámico y otras tecnologías modernas para optimizar las operaciones de perforación offshore. Esta medida se alinea con la estrategia de la compañía de satisfacer la creciente demanda mundial de exploración en aguas profundas, reforzando su posición competitiva en el sector del petróleo y el gas offshore.
• En abril de 2024, Royal IHC anunció un acuerdo contractual con Eastern Shipbuilding Group (ESG) para construir una draga de tolva de clase media de vanguardia para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), con sistemas integrados de posicionamiento dinámico, seguimiento, sonar y asistencia de dragado. Esta colaboración pone de manifiesto el compromiso de ambas empresas con la mejora de la automatización marítima y las capacidades de dragado de EE. UU.
• En enero de 2024, MarineTech Solutions introdujo en su flota más reciente un sistema de posicionamiento dinámico basado en IoT y análisis de big data, lo que permite la monitorización de datos en tiempo real, el mantenimiento predictivo y una mayor precisión de navegación. Esta implementación supone un avance significativo en la transformación digital marítima y la excelencia operativa.
• En agosto de 2023, Elcome International adquirió una participación mayoritaria en Fabio Fiorucci, empresa italiana de sistemas de navegación, con el objetivo de ampliar su cartera de soluciones y fortalecer su presencia en la región mediterránea. Esta estrategia amplía la cobertura de servicios de Elcome en centros marítimos clave, como España, Portugal y el Canal de Suez.
• En agosto de 2023, Navis Engineering OY completó con éxito las pruebas de mar de su nuevo sistema de control de posicionamiento dinámico NavDP4000 en el buque cablero avanzado de Orange Marine, demostrando capacidades mejoradas en posicionamiento marítimo y sostenibilidad operativa. Esta prueba demuestra el liderazgo de la compañía en el desarrollo de tecnología marina ecoeficiente.

SKU-63481