Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de facturación electrónica (e-invoicing): panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de facturación electrónica (e-invoicing)

• El tamaño del mercado global de facturación electrónica (e-invoicing) se valoró en USD 6.00 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 36.72 mil millones para 2032 , con una CAGR del 25,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente transformación digital en todas las industrias y la adopción de la automatización en las operaciones financieras, lo que permite un procesamiento de facturas más rápido y sin errores y un mejor cumplimiento de las regulaciones fiscales.
• Además, la creciente demanda de transacciones B2B y B2G agilizadas, junto con los mandatos gubernamentales de apoyo a la facturación electrónica, está acelerando la transición global de la facturación en papel a la facturación digital, impulsando así una importante expansión del mercado.

Análisis del mercado de la facturación electrónica (e-invoicing)

• Las soluciones de facturación electrónica permiten la generación, entrega y procesamiento digital de facturas, automatizando los flujos de trabajo financieros en diversos sectores. Estas plataformas mejoran la precisión, reducen los costos operativos y optimizan la eficiencia del ciclo de pago mediante la integración con sistemas ERP y contables.
• La rápida adopción de la facturación electrónica está impulsada por los requisitos de cumplimiento normativo, la necesidad de visibilidad en tiempo real de las operaciones financieras y las crecientes preferencias por sistemas de gestión de facturas escalables y basados ​​en la nube tanto en grandes empresas como en pymes.
• América del Norte dominó el mercado de facturación electrónica (e-invoicing) con una participación del 34,5 % en 2024, debido al fuerte apoyo regulatorio a los procesos financieros digitales y la adopción generalizada de soluciones de contabilidad basadas en la nube.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de facturación electrónica (e-invoicing) durante el período de pronóstico debido a la rápida urbanización, la digitalización de los sistemas financieros y los marcos regulatorios de apoyo en mercados clave como India, China, Corea del Sur y Australia.
• El segmento de la nube dominó el mercado con una cuota de mercado del 68,9 % en 2024, gracias a la creciente adopción de soluciones de software como servicio (SaaS) que ofrecen flexibilidad, rentabilidad y accesibilidad en tiempo real. Las plataformas de facturación electrónica en la nube permiten a las empresas automatizar la generación, validación y envío de facturas, a la vez que garantizan el cumplimiento de las normativas fiscales dinámicas en todas las jurisdicciones. La escalabilidad y la integración fluida con los sistemas empresariales hacen que el modelo de implementación en la nube sea ideal tanto para pymes como para grandes empresas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de facturación electrónica (e-invoicing)    

Tendencias del mercado de la facturación electrónica (e-invoicing)

Creciente integración de pagos móviles para la facturación en tiempo real

• El mercado de facturación electrónica continúa evolucionando a medida que la integración de pagos móviles mejora las capacidades de facturación en tiempo real, facilitando la generación, entrega y pago instantáneos de facturas en diferentes industrias y geografías.
  • Por ejemplo, empresas como SAP Ariba y Bill.com están liderando el camino con aplicaciones de facturación móviles, lo que permite a las empresas (especialmente pymes y autónomos) gestionar la facturación sobre la marcha, mejorar el flujo de caja y reducir los errores manuales.
• Los análisis y la automatización impulsados ​​por IA integrados en las plataformas de facturación electrónica proporcionan detección de fraude en tiempo real, señalización de anomalías y conciliación de pagos, lo que mejora la precisión y la eficiencia operativa.
• El aumento de las actividades de comercio electrónico transfronterizo y los estrictos mandatos regulatorios en todo el mundo respaldan la adopción acelerada de sistemas de facturación electrónica basados ​​en la nube e integrados con dispositivos móviles para garantizar el cumplimiento y liquidaciones más rápidas.
• Los ecosistemas de pago digital, impulsados ​​por API y marcos de banca abierta, permiten una integración perfecta de los datos de facturación con pasarelas de pago, sistemas ERP y software de contabilidad, creando una automatización de procesos financieros de extremo a extremo.
• Están surgiendo soluciones de facturación electrónica basadas en blockchain para mejorar la seguridad de los registros, la auditabilidad y la confianza en las transacciones entre múltiples partes, en particular en cadenas de suministro complejas y sectores regulados.

Dinámica del mercado de la facturación electrónica (e-invoicing)

Conductor

Adopción generalizada de tecnología de la información avanzada

• La proliferación de infraestructura de TI avanzada, que incluye computación en la nube, IA, automatización de procesos robóticos (RPA) y blockchain, es un impulsor clave del crecimiento que permite soluciones de facturación electrónica escalables, seguras y eficientes.
  • Por ejemplo, empresas como Oracle y Coupa Systems están aprovechando la IA y la RPA para automatizar el procesamiento, la validación y la conciliación de facturas, reduciendo la carga de trabajo manual y acelerando los ciclos de pago.
• Las plataformas centradas en API facilitan el intercambio de datos en tiempo real entre empresas, autoridades fiscales e instituciones financieras, mejorando la transparencia y el cumplimiento normativo.
• Los modelos de implementación en la nube brindan flexibilidad, acceso remoto y actualizaciones de software más rápidas, importantes para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones con diversos requisitos de facturación.
• La adopción de blockchain en la facturación electrónica protege los registros de transacciones a prueba de manipulaciones y fomenta la confianza en los ecosistemas de facturación digital, lo que ayuda a abordar las preocupaciones en torno al fraude y la integridad de los datos.

Restricción/Desafío

Alta inversión inicial

• Los costos iniciales de implementar sistemas de facturación electrónica (incluida la adquisición de software, la integración con la infraestructura de contabilidad/ERP existente, la personalización y la capacitación de los empleados) plantean desafíos importantes, en particular para las PYME.
  • Por ejemplo, empresas como Basware y Tradeshift enfrentan requisitos complejos de integración de sistemas para garantizar la interoperabilidad entre diversas plataformas y el cumplimiento de diversas regulaciones internacionales, lo que aumenta la inversión inicial y extiende los plazos de implementación.
• Surgen cargas financieras adicionales del mantenimiento continuo, las licencias de software, las actualizaciones que cumplen con las leyes fiscales en constante evolución y las medidas de ciberseguridad esenciales para proteger los datos financieros.
• La resistencia al cambio entre socios comerciales y usuarios internos, especialmente donde los procesos tradicionales basados ​​en papel están arraigados, provoca una adopción más lenta y requiere inversiones adicionales en gestión del cambio.
• A pesar de los ahorros operativos esperados a largo plazo, los importantes gastos iniciales y las complejidades técnicas pueden retrasar la adopción en sectores sensibles a los precios o regiones con infraestructura tecnológica limitada.

Alcance del mercado de la facturación electrónica (e-invoicing)

El mercado está segmentado según el tipo, la implementación, el usuario final y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de la facturación electrónica se segmenta en facturas con orden de compra y facturas sin orden de compra. El segmento de facturas sin orden de compra representó la mayor cuota de ingresos en 2024, en gran medida gracias a su flexibilidad para gestionar transacciones puntuales o de servicios que no requieren órdenes de compra. Empresas de diversos sectores, especialmente de servicios profesionales y consultoría, prefieren la facturación sin orden de compra por su flujo de trabajo simplificado y su procesamiento más rápido. Su utilidad para gestionar compras puntuales, servicios contractuales o pagos de servicios públicos la hace indispensable en organizaciones con diversos modelos de compras.

Se proyecta que el segmento de facturas de órdenes de compra experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente énfasis en los procesos de compras estructurados y el cumplimiento normativo en las grandes empresas. A medida que las organizaciones priorizan la transparencia y la precisión en los flujos de trabajo financieros, las facturas de órdenes de compra están ganando terreno al permitir la correspondencia tripartita entre órdenes de compra, recibos de mercancías y facturas. El auge de la automatización en los departamentos de compras y finanzas está acelerando aún más la adopción de sistemas de facturación electrónica basados ​​en órdenes de compra.

• Por Despliegue

En función de la implementación, el mercado se segmenta en nube y local. El segmento de la nube dominó la cuota de mercado con un 68,9 % en 2024, gracias a la creciente adopción de soluciones de software como servicio (SaaS) que ofrecen flexibilidad, rentabilidad y accesibilidad en tiempo real. Las plataformas de facturación electrónica en la nube permiten a las empresas automatizar la generación, validación y envío de facturas, a la vez que garantizan el cumplimiento de las normativas fiscales dinámicas en todas las jurisdicciones. La escalabilidad y la integración fluida con los sistemas empresariales hacen que el modelo de implementación en la nube sea ideal tanto para pymes como para grandes empresas.

Se prevé que el segmento local experimente un crecimiento constante hasta 2032, especialmente entre organizaciones con políticas estrictas de seguridad de datos o en regiones con infraestructura de nube limitada. Las empresas que gestionan datos financieros confidenciales, especialmente en sectores como el gobierno y la banca, suelen preferir soluciones locales para mantener el control directo sobre su entorno de procesamiento de facturas y garantizar el cumplimiento normativo.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en empresas (B2B), empresas a consumidores (B2C) y otros. El segmento B2B lideró el mercado en términos de ingresos en 2024, impulsado por el gran volumen de transacciones interempresariales que requieren sistemas de facturación optimizados. La facturación electrónica mejora la eficiencia operativa, reduce los errores manuales y acelera los ciclos de pago en entornos B2B, especialmente en industrias con una alta demanda de la cadena de suministro.

Se espera que el segmento B2C registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el auge del comercio minorista digital y los servicios por suscripción. Las facturas electrónicas en entornos B2C son cada vez más valoradas por mejorar la experiencia del cliente, permitir la facturación automatizada y facilitar los pagos móviles y los portales de autoservicio.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en energía y servicios públicos, bienes de consumo de alta rotación (FMCG), comercio electrónico, banca, servicios financieros y seguros (BFSI), gobierno, entre otros. El segmento BFSI tuvo la mayor participación de mercado en 2024, debido al alto volumen de transacciones financieras reguladas que requieren registros de auditoría, cumplimiento tributario y una gestión optimizada de cuentas por pagar y cobrar. Las instituciones financieras están adoptando la facturación electrónica para mejorar la transparencia y reducir los gastos administrativos.

Se prevé que el segmento del comercio electrónico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al aumento exponencial de las transacciones en línea y la necesidad de generar facturas en tiempo real, automatizar los procesos de pedido a cobro y una integración fluida con los sistemas logísticos. La rápida digitalización, el comercio transfronterizo y la demanda de documentación fiscal en tiempo real son factores clave que aceleran la adopción de la facturación electrónica en este sector.

Análisis regional del mercado de facturación electrónica

• América del Norte dominó el mercado de facturación electrónica (e-invoicing) con la mayor participación en los ingresos del 34,5 % en 2024, impulsada por un fuerte apoyo regulatorio para los procesos financieros digitales y la adopción generalizada de soluciones de contabilidad basadas en la nube.
• Las organizaciones de toda la región están aprovechando la facturación electrónica para agilizar las operaciones, mejorar el cumplimiento tributario y reducir los costos operativos mediante la automatización.
• La alta madurez digital, la presencia de empresas fintech líderes y la creciente demanda de visibilidad financiera en tiempo real están fortaleciendo aún más la penetración del mercado tanto en grandes empresas como en pymes.

Perspectiva del mercado de facturación electrónica en EE. UU.

Estados Unidos capturó la mayor participación en Norteamérica en 2024. El mercado del país está impulsado por altos volúmenes de transacciones, sólidos ecosistemas de software empresarial y mandatos de informes digitales a nivel federal, incluyendo avances en el mantenimiento de registros electrónicos del IRS. Las grandes corporaciones recurren cada vez más a plataformas integradas de facturación electrónica para gestionar extensas redes de proveedores y garantizar el cumplimiento de la normativa fiscal. Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas (pymes) están adoptando soluciones de facturación basadas en SaaS para reducir errores y agilizar los ciclos de pago. La tendencia a integrar IA, análisis y sistemas ERP en la nube en el procesamiento de facturas está acelerando aún más el crecimiento del mercado en Estados Unidos.

Perspectiva del mercado europeo de facturación electrónica

Se proyecta que Europa registrará una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsada por el fuerte impulso regulatorio de la Unión Europea para el cumplimiento tributario digital y los mandatos de facturación electrónica. Países como Italia, Francia y Polonia han implementado la facturación electrónica obligatoria para las transacciones B2B y B2G, lo que está impulsando su adopción generalizada. La promoción por parte de la UE del marco PEPPOL (Contratación Pública Paneuropea en Línea) también está ayudando a estandarizar los formatos de intercambio de facturas en todos los Estados miembros. Organizaciones de los sectores público y privado están adoptando cada vez más sistemas de facturación automatizados y sin papel para mejorar la eficiencia operativa, reducir el riesgo de fraude y garantizar la conformidad con la normativa.

Perspectiva del mercado de facturación electrónica del Reino Unido

Se prevé un crecimiento constante del mercado de facturación electrónica en el Reino Unido, impulsado por el impulso a la digitalización tras el Brexit y los esfuerzos por modernizar las operaciones financieras en todos los sectores. Tanto los departamentos de contratación pública como las empresas privadas están adoptando sistemas de contratación electrónica, y la facturación electrónica se perfila como una herramienta clave para garantizar la transparencia, el cumplimiento normativo y la prevención del fraude. La preocupación por la precisión de la facturación y la preparación para auditorías está impulsando a las organizaciones a migrar de sistemas de facturación manuales a automatizados. El sólido ecosistema fintech del país, la adopción generalizada de la nube y la creciente concienciación sobre los beneficios de la automatización de facturas impulsan, en conjunto, una expansión constante del mercado.

Análisis del mercado de facturación electrónica en Alemania

El mercado alemán de la facturación electrónica crece de forma constante, impulsado por los estrictos requisitos legales para el archivo digital de facturas y el cumplimiento de la legislación fiscal y de protección de datos del país. Los sectores gubernamentales y las grandes empresas son pioneros en la adopción de sistemas de facturación electrónica integrados en ERP que garantizan transparencia, rapidez y reducción de los plazos de pago. La apuesta alemana por la transmisión segura de datos, los registros de auditoría y el mantenimiento de registros digitales a largo plazo está creando condiciones favorables para las plataformas de facturación cifradas y con un alto nivel de cumplimiento normativo. La alineación de la facturación electrónica con los objetivos más amplios de sostenibilidad e innovación corporativa también está fomentando su adopción en los sectores industrial y de servicios.

Perspectiva del mercado de facturación electrónica en Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico alcance la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización, la digitalización de los sistemas financieros y los marcos regulatorios favorables en mercados clave como India, China, Corea del Sur y Australia. Los gobiernos de la región están promoviendo la facturación electrónica a través de plataformas nacionales de GST, la presentación obligatoria de facturas electrónicas y sistemas de declaración de impuestos en tiempo real. Como resultado, tanto las grandes empresas como las pymes están adoptando cada vez más la facturación digital para mantenerse en cumplimiento normativo y competitivas. El auge del comercio electrónico, los pagos móviles y las ofertas asequibles de SaaS está impulsando aún más la adopción, convirtiendo la facturación electrónica en un componente esencial de la transformación de la economía digital de la región.

Perspectiva del mercado de facturación electrónica en Japón

El mercado japonés de la facturación electrónica se está acelerando con la implementación del Sistema de Factura Cualificada (SFC) en el marco de la nueva reforma fiscal. Las empresas están adoptando la facturación digital para gestionar la creciente demanda de documentación, cumplir con la normativa fiscal en constante evolución y minimizar los costes de procesamiento. La cultura de precisión y eficiencia operativa de las empresas japonesas se complementa a la perfección con los flujos de trabajo estructurados y la reducción de las tasas de error que ofrece la facturación electrónica. Además, la integración con sistemas empresariales basados ​​en el IoT y la creciente necesidad de documentación financiera segura y automatizada en sectores como la manufactura y los servicios están impulsando la adopción de plataformas de facturación electrónica en todo el país.

Análisis del mercado de facturación electrónica en China

China obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado de facturación electrónica de Asia-Pacífico en 2024, debido principalmente a la implementación a nivel nacional de las fapiao (facturas) electrónicas como parte de la transformación digital del país. El mercado se ve impulsado por la rápida digitalización empresarial, el predominio del comercio electrónico y el sólido apoyo político a la facturación electrónica, tanto en el sector público como en el privado. La economía china, impulsada por la tecnología, con la adopción generalizada de pagos móviles y servicios integrados en la nube, sienta las bases para el crecimiento de la facturación electrónica. La presencia de importantes proveedores de plataformas nacionales, junto con mecanismos de verificación de facturas en tiempo real, refuerza la confianza y el cumplimiento normativo entre las empresas.

Cuota de mercado de la facturación electrónica (e-invoicing)

La industria de la facturación electrónica (e-invoicing) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cognizant (EE. UU.)
• Dell Inc. (EE. UU.)
• Microsoft (EE. UU.)
• Adobe (EE. UU.)
• Marlabs Inc. (EE. UU.)
• Accenture (Irlanda)
• Capgemini (Francia)
• IBM (EE.UU.)
• KELLTON TECH (India)
• Oracle (EE. UU.)
• Google LLC (EE. UU.)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (EE. UU.)
• Apple Inc. (EE. UU.)
• Broadcom (EE. UU.)
• Equinix, Inc. (EE. UU.)
• Deloitte (Reino Unido)
• Cognex Corporation (EE. UU.)
• SAP SE (Alemania)
• Siemens (Alemania)

Últimos avances en el mercado mundial de la facturación electrónica (e-invoicing)

• En noviembre de 2024, el Ministerio de Finanzas de los EAU lanzó un portal oficial de facturación electrónica, que ofrece acceso centralizado a información clave, preguntas frecuentes y un resumen del próximo Programa de Facturación Electrónica de los EAU. Esto marca un paso crucial hacia la transformación digital de la tributación del país, cuya fase 1 está prevista para julio de 2026, lo que indica un fuerte impulso regulatorio en Oriente Medio y crea oportunidades para que los proveedores se expandan en la región del CCG.
• En abril de 2024, The Sage Group introdujo nuevas funciones basadas en IA en su plataforma de facturación electrónica. Estas funciones permiten la generación automatizada de facturas, flujos de trabajo de aprobación y procesamiento de pagos en tiempo real, además de análisis e informes avanzados. La integración de IA mejorará la eficiencia, reducirá los errores manuales y ofrecerá información financiera más inteligente, lo que mejorará la propuesta de valor de la plataforma tanto para pymes como para grandes empresas.
• En marzo de 2024, SAP firmó una alianza estratégica con Basware, una red líder de facturación electrónica, para ofrecer servicios integrados de facturación a su base global de clientes. Esta alianza fortalecerá la cartera de automatización financiera de SAP, ofreciendo a los clientes capacidades integrales de facturación electrónica y ampliando el alcance de mercado de Basware, especialmente en grandes empresas que requieren una infraestructura de facturación escalable y compatible.
• En enero de 2024, IBM integró sus tecnologías de IA y blockchain en su solución de facturación electrónica, lo que permitió una automatización más inteligente, la autenticación segura de facturas y la detección de fraudes en tiempo real. Esta mejora tecnológica amplía la capacidad de la solución para gestionar grandes volúmenes de facturas, a la vez que mejora la seguridad y el cumplimiento normativo, estableciendo un nuevo estándar para las plataformas de facturación inteligente.
• En enero de 2024, Araize, Inc. lanzó una nueva versión de su software de facturación electrónica con un seguimiento mejorado de facturas, plantillas personalizables e integración con plataformas de CRM y contabilidad populares. Se espera que estas actualizaciones aumenten la eficiencia de las organizaciones sin fines de lucro y las pequeñas empresas, el principal segmento de clientes de la compañía, al simplificar la facturación y optimizar los ciclos de pago.

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