Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

• El tamaño del mercado global de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se valoró en USD 2.40 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.94 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,4% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción y el progreso tecnológico en procedimientos mínimamente invasivos, junto con la creciente preferencia por el diagnóstico y tratamiento tempranos de trastornos pancreáticos y biliares. Estos avances impulsan la demanda de dispositivos sofisticados de CPRE en centros sanitarios de todo el mundo.
• Además, la creciente demanda de los pacientes de opciones de tratamiento más seguras, menos invasivas y rentables está consolidando los dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica como la solución preferida para procedimientos gastrointestinales. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de dispositivos de CPRE, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

• Los dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), diseñados para el diagnóstico y tratamiento de los sistemas de conductos biliares y pancreáticos, son componentes cada vez más vitales de las prácticas modernas de gastroenterología tanto en entornos hospitalarios como clínicos especializados debido a su mayor precisión, mínima invasividad y capacidad de combinar imágenes de diagnóstico con intervención terapéutica.
• La creciente demanda de dispositivos de CPRE se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades pancreáticas y biliares, el aumento de la población geriátrica y la creciente preferencia por procedimientos mínimamente invasivos entre pacientes y proveedores de atención médica.
• Norteamérica dominó el mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, con la mayor participación en los ingresos, un 41,6 % en 2024. Esto se caracterizó por la adopción temprana de tecnologías endoscópicas avanzadas, un alto gasto sanitario y una sólida presencia de fabricantes líderes. EE. UU. experimentó un crecimiento sustancial en los procedimientos de CPRE, especialmente en centros de cirugía ambulatoria y hospitales especializados, impulsado por las innovaciones en el diseño de dispositivos y su integración con las tecnologías de imagen.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica durante el período de pronóstico, con una CAGR proyectada del 8,9 %, impulsada por la mejora de la infraestructura de atención médica, el aumento del turismo médico y una mayor conciencia sobre la salud gastrointestinal en países como China, India y Japón.
• El segmento de conductos biliares dominó los dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con una participación en los ingresos del mercado del 41,3 % en 2024, impulsado por los altos volúmenes de procedimientos para la extracción de cálculos biliares y tratamientos de malignidad.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Tendencias del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Integración creciente de tecnologías avanzadas en los procedimientos de CPRE

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es la creciente integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), la imagenología de alta definición y la asistencia robótica para mejorar la precisión y la eficiencia de los procedimientos. Esta evolución tecnológica está mejorando sustancialmente las capacidades de los sistemas de endoscopia en procedimientos biliares y pancreáticos complejos.
• Por ejemplo, Olympus Corporation lanzó EVIS X1, un sistema de endoscopia de última generación que mejora la calidad de imagen y ofrece asistencia para el reconocimiento de lesiones en tiempo real. Este avance permite a los profesionales sanitarios una mejor visualización y diagnósticos más precisos durante los procedimientos de CPRE.
• También se están desarrollando sistemas de CPRE con IA para ayudar a identificar anomalías como estenosis, cálculos y tumores en los conductos biliares o pancreáticos. Al aprender de la gran cantidad de datos de procedimientos, los algoritmos de IA ayudan a los médicos a tomar decisiones más rápidas e informadas, mejorando así los resultados de los pacientes.
• Además, la integración de imágenes de video de alta definición, navegación en tiempo real y sistemas de mapeo 3D en los dispositivos de CPRE permite intervenciones mínimamente invasivas y de alta precisión. Estas características reducen significativamente la duración de los procedimientos y mejoran la seguridad tanto de los pacientes como del personal médico.
• Además, la interoperabilidad con los sistemas de información hospitalaria y las plataformas de salud digital está en auge, lo que permite a los profesionales sanitarios acceder sin problemas a los datos de los procedimientos y a los historiales clínicos de los pacientes. Esto facilita la monitorización posoperatoria y optimiza los flujos de trabajo clínicos en hospitales y centros de cirugía ambulatoria.
• La tendencia hacia sistemas endoscópicos más inteligentes, basados ​​en datos y altamente integrados está transformando radicalmente el panorama de los dispositivos de CPRE. Empresas como Boston Scientific y Medtronic invierten cada vez más en plataformas inteligentes de CPRE con sensores avanzados y análisis en la nube para proporcionar mejor información clínica y apoyo a los procedimientos.
• A medida que los proveedores de atención médica se esfuerzan por lograr mejores resultados de procedimientos, reducir las estadías hospitalarias y mejorar la precisión del diagnóstico, la demanda de dispositivos de CPRE tecnológicamente avanzados continúa aumentando tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

Dinámica del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente prevalencia de trastornos gastrointestinales y las demandas diagnósticas avanzadas.

• La creciente prevalencia de trastornos gastrointestinales, pancreáticos y biliares, junto con la creciente demanda de procedimientos diagnósticos y terapéuticos mínimamente invasivos, es un factor importante para la mayor adopción de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Olympus Corporation lanzó actualizaciones avanzadas de imagenología para su plataforma de CPRE, optimizando la visualización y la maniobrabilidad para facilitar intervenciones complejas. Se espera que estos avances impulsen el crecimiento del mercado de dispositivos de CPRE durante el período de pronóstico.
• A medida que los proveedores de atención médica buscan reducir los tiempos de recuperación de los pacientes y minimizar las complicaciones de los procedimientos, los dispositivos de CPRE ofrecen imágenes en tiempo real, acceso guiado con precisión y capacidades terapéuticas que mejoran significativamente los resultados en comparación con los métodos quirúrgicos tradicionales.
• Además, la creciente carga mundial de enfermedades como cálculos biliares, estenosis de las vías biliares y tumores pancreáticos está impulsando a hospitales y centros de diagnóstico a invertir en sistemas de CPRE de alto rendimiento. Estos sistemas ofrecen soluciones eficientes y rentables tanto para procedimientos diagnósticos como intervencionistas.
• La demanda se ve reforzada por el envejecimiento de la población, especialmente en las regiones desarrolladas, donde los adultos mayores son más susceptibles a afecciones como la pancreatitis crónica y las obstrucciones biliares. La mejora en las tasas de éxito de los procedimientos y la menor morbilidad de los pacientes están convirtiendo la CPRE en la técnica preferida en gastroenterología.

Restricción/Desafío

Altos costos procesales y accesibilidad limitada en regiones de bajos ingresos

• A pesar de su eficacia clínica, el alto costo asociado con los dispositivos de CPRE, la infraestructura y el personal capacitado representa una barrera importante para su adopción generalizada, especialmente en entornos de atención médica en desarrollo y con recursos insuficientes.
  • Por ejemplo, los equipos avanzados de CPRE que integran fluoroscopia, herramientas de endoterapia y sistemas de imágenes en tiempo real pueden estar financieramente fuera del alcance de centros de diagnóstico más pequeños u hospitales públicos en países de bajos ingresos.
• El procedimiento también requiere un equipo de gastroenterólogos especializados, radiólogos y personal de apoyo, lo que eleva aún más los costos operativos y limita la disponibilidad para los centros de atención terciaria urbanos.
• Además, la concienciación del paciente y el diagnóstico temprano siguen siendo limitados en varias regiones, lo que resulta en retrasos o la pérdida de oportunidades de intervención. La complejidad del procedimiento y su dependencia de imágenes avanzadas también contribuyen a la reticencia en los centros menos equipados.
• Superar estos desafíos requiere una mayor inversión en infraestructura sanitaria, programas de formación para especialistas en CPRE y el desarrollo de dispositivos de CPRE portátiles y rentables. Las innovaciones orientadas a la asequibilidad y la accesibilidad serán clave para impulsar el crecimiento en los mercados emergentes y lograr una mayor equidad en los procedimientos a nivel mundial.

Alcance del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

El mercado está segmentado según el tipo de producto, modalidad, procedimiento, aplicación, usuario final, tipo de instalación y canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se segmenta en dispositivos de endoterapia, endoscopios, dispositivos de imagen y otros. El segmento de dispositivos de endoterapia obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 39,8 % en 2024, gracias a su papel esencial en intervenciones terapéuticas como la colocación de stents y la esfinterotomía durante procedimientos de CPRE.

Se espera que el segmento de dispositivos de imágenes sea testigo de la CAGR más rápida del 10,6 % entre 2025 y 2032, debido a los avances tecnológicos que mejoran la precisión de los procedimientos y las capacidades de diagnóstico.

• Por modalidad

Según la modalidad, el mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se segmenta en dispositivos de un solo uso, autónomos y portátiles. El segmento autónomo obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 46,2 % en 2024, gracias a las capacidades integrales de CPRE en entornos hospitalarios.

Se espera que el segmento de un solo uso sea testigo de la CAGR más rápida del 12,4 % entre 2025 y 2032, impulsada por las necesidades de control de infecciones y los cambios regulatorios que favorecen los endoscopios desechables.

• Por procedimiento

Según el procedimiento, el mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se segmenta en esfinterotomía biliar, colocación de stents biliares, dilatación biliar, colocación de stents en el conducto pancreático y esfinterotomía pancreática. El segmento de colocación de stents biliares captó la mayor cuota de mercado, con un 32,5 %, en 2024, gracias a su amplio uso para aliviar obstrucciones y tratar enfermedades de las vías biliares.

Se proyecta que el segmento de colocación de stents en el conducto pancreático crecerá a la CAGR más rápida del 11,9% durante el período de pronóstico, respaldado por el aumento de casos de pancreatitis y trastornos relacionados.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se segmenta en conducto biliar, páncreas, vesícula biliar, hígado y otros. El segmento de conducto biliar dominó el mercado con una participación en los ingresos del 41,3 % en 2024, impulsado por el alto volumen de procedimientos para la extracción de cálculos biliares y el tratamiento de neoplasias malignas.

Se anticipa que el segmento del páncreas experimentará la CAGR más rápida del 9,7 % entre 2025 y 2032, a medida que los diagnósticos e intervenciones pancreáticas se vuelvan más comunes en los protocolos clínicos.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, laboratorios de diagnóstico y otros. El segmento hospitalario representó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 58,6 % en 2024, gracias a su infraestructura avanzada y al alto rendimiento de los procedimientos de CPRE.

Se espera que el segmento de centros quirúrgicos ambulatorios crezca a la CAGR más rápida del 10,3 % hasta 2032, impulsado por la relación costo-eficiencia y la creciente preferencia por la atención ambulatoria.

• Por tipo de instalación

Según el tipo de centro, el mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se segmenta en grande, mediano y pequeño. El segmento de grandes centros lideró el mercado con una participación del 49,1 % en 2024, gracias al volumen de procedimientos y al acceso a sistemas de CPRE de última generación.

Se espera que el segmento de instalaciones medianas crezca a la CAGR más alta del 10,2 % entre 2025 y 2032, debido a la creciente adopción de la CPRE en hospitales privados y regionales.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se segmenta en licitaciones directas, distribución a terceros y ventas minoristas. El segmento de licitaciones directas registró la mayor participación en los ingresos, con un 52,7 % en 2024, lo que refleja los patrones de adquisición institucional para contratos a granel y a largo plazo.

Se proyecta que el segmento de distribución de terceros crecerá a la CAGR más rápida del 11,5 % entre 2025 y 2032, particularmente en los mercados en desarrollo donde los distribuidores regionales desempeñan un papel clave en el acceso al mercado.

Análisis regional del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con la mayor participación en los ingresos del 41,6 % en 2024.
• Impulsado por la creciente carga de trastornos pancreáticos y biliares, la infraestructura de atención médica avanzada y la presencia de empresas líderes de dispositivos médicos
• El crecimiento de la región se ve respaldado además por la creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas, políticas de reembolso favorables y una fuerte inversión en tecnologías de endoscopia.

Análisis del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en EE. UU.

El mercado estadounidense de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica representó el 81,5 % del mercado norteamericano en 2024. Este crecimiento se ve impulsado por el alto volumen de procedimientos, el sólido gasto en atención médica y las sólidas redes de distribución de empresas clave como Boston Scientific y Medtronic. Los hospitales y centros ambulatorios están adoptando cada vez más las herramientas de CPRE para intervenciones biliares y pancreáticas, lo que contribuye a la expansión sostenida del mercado.

Análisis del mercado europeo de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Se proyecta que el mercado europeo de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico. Este mercado está impulsado por el aumento de la población de edad avanzada, la creciente demanda de diagnóstico precoz y la creciente adopción de dispositivos de CPRE de un solo uso para prevenir infecciones. Entre los principales contribuyentes se encuentran Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.

Análisis del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico. Entre los factores clave de crecimiento se incluyen la creciente incidencia de enfermedades gastrointestinales, la mejora de la infraestructura hospitalaria y la creciente dependencia de los procedimientos endoscópicos ambulatorios.

Análisis del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en Alemania

Se espera que el mercado alemán de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a una industria de tecnología médica consolidada, al aumento de las tasas de procedimientos endoscópicos y a la alta adopción de diagnósticos mínimamente invasivos para enfermedades hepatobiliares.

Análisis del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,9 %, entre 2025 y 2032. En 2024, la región tenía una cuota de mercado del 21,9 %. Este crecimiento se ve impulsado por el aumento de las inversiones en salud, las iniciativas gubernamentales en China e India, el creciente turismo médico en Tailandia y Singapur, y la expansión de la capacidad hospitalaria en las economías en desarrollo.

Análisis del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en Japón

El mercado japonés de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica contribuyó con el 28,1 % al mercado de Asia-Pacífico en 2024. Los impulsores clave incluyen el envejecimiento de la población, el fuerte énfasis en la precisión diagnóstica y la creciente integración de la CPRE con otras modalidades de imágenes.

Análisis del mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en China

El mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de China tuvo la mayor participación del 39,3% en el mercado de CPRE de Asia-Pacífico en 2024. El país se beneficia de una rápida urbanización, una alta carga de enfermedades, un apoyo gubernamental favorable a la atención médica digital y una sólida base de fabricación de herramientas de endoscopia.

Cuota de mercado de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

La industria de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Olympus Corporation (Japón)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• BD (EE. UU.)
• Ambu Inc. (Dinamarca)
• Corporación CONMED (EE. UU.)
• HOBBS MEDICAL, INC. (EE. UU.)
• FUJIFILM Corporation (Japón)
• TeleMed Systems, Inc. (EE. UU.)
• Merit Medical Systems (EE. UU.)
• Cook (EE. UU.)
• KARL STORZ SE & Co. KG (Alemania)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Corporación HOYA (Japón)
• Medi-Globe GmbH (Alemania)
• STERIS (Reino Unido)
• Endoscopia Shaili (India)
• EQUIPOS DE LÍNEA HOSPI PVT. LTD (India)

Últimos avances en el mercado global de dispositivos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

• En febrero de 2025, Boston Scientific Corporation anunció el lanzamiento global de su catéter digital SpyGlass Discover, un colangioscopio digital de un solo uso diseñado para procedimientos de CPRE. Este dispositivo de última generación mejora la claridad de la imagen y el acceso a zonas ductales difíciles, mejorando así la precisión diagnóstica y terapéutica en trastornos biliares y pancreáticos. Este lanzamiento refleja el enfoque continuo de Boston Scientific en el avance de la tecnología endoscópica mínimamente invasiva.
• En enero de 2025, Olympus Corporation presentó su duodenoscopio EVIS X1, con capacidades de imagen avanzadas y una ergonomía mejorada para facilitar intervenciones complejas de CPRE. Esta innovación busca reducir el riesgo de infección y aumentar la eficiencia de los procedimientos, en línea con las tendencias globales hacia la esterilización de dispositivos y los componentes de un solo uso.
• En diciembre de 2024, Medtronic plc anunció sus planes de ampliar su cartera de productos de CPRE mediante la inversión en el desarrollo de plataformas endoscópicas asistidas por robot. La compañía trabaja para integrar la navegación basada en IA para la obtención de imágenes en tiempo real durante los procedimientos de CPRE, lo que pone de manifiesto su compromiso con la precisión y la automatización en endoscopia.
• En octubre de 2024, FUJIFILM Holdings Corporation inició una colaboración estratégica con varios hospitales europeos para realizar ensayos clínicos de su nuevo sistema de CPRE ELUXEO Lite, que incluye imágenes multiluz para una mejor visualización de las lesiones de las vías biliares. El proyecto pone de relieve el esfuerzo de FUJIFILM por aumentar su cuota de mercado en Europa ofreciendo herramientas fáciles de usar para procedimientos endoscópicos complejos.
• En septiembre de 2024, Ambu A/S obtuvo la autorización de la FDA para su Ambu aScope Duodeno, un duodenoscopio de un solo uso diseñado para eliminar los riesgos de contaminación cruzada asociados con los endoscopios reutilizables. Esta aprobación representa un hito importante en el sector de los dispositivos de CPRE en EE. UU., ya que ayuda a los hospitales a cumplir con las estrictas normas de control de infecciones.

SKU-58537