Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de escape: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de escape

• El tamaño del mercado global de sistemas de escape se valoró en USD 32,4 mil millones en 2024  y se espera que alcance los USD 59,09 mil millones para 2032 ,  con una CAGR del 9,0% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento está impulsado por factores como las estrictas regulaciones de emisiones, los avances en las tecnologías de escape y el aumento de la producción y las ventas de vehículos.

Análisis del mercado de sistemas de escape

• Un sistema de escape se define generalmente como el sistema de tuberías que aleja los gases nocivos y tóxicos del motor y del usuario del vehículo. El sistema completo de tuberías suele contener dos o más conductos que alejan los gases nocivos del motor y del usuario, a la vez que dirigen el combustible hacia el motor.
• La alta tasa de emisiones y contaminación vehicular es el principal factor impulsor del crecimiento del sistema de emisiones. La estricta regulación que insta a los fabricantes de automóviles y sistemas de ventilación a desarrollar productos y tecnologías relacionadas también impulsa el mercado de capital riesgo. Las actividades de I+D en curso para la producción de sistemas de producción también representan una oportunidad para el crecimiento de este mercado.
• La región Asia-Pacífico dominará el mercado de sistemas de escape debido al aumento de la producción de vehículos. La disponibilidad de mano de obra cualificada a bajo costo, la reducción de aranceles de importación y las ventajas para la instalación de plantas de fabricación también contribuyen al crecimiento del mercado en esta región.
• América del Norte experimentará un crecimiento acelerado debido a las crecientes regulaciones gubernamentales respecto a las emisiones de gases nocivos.
• Se espera que el segmento de catalizador de oxidación diésel (DOC) domine el mercado con una participación de mercado del 54,27% debido a su eficacia para reducir las emisiones nocivas y cumplir con las estrictas regulaciones ambientales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de escape

Tendencias del mercado de sistemas de escape

“Cambio hacia sistemas de escape ligeros para una mayor eficiencia de combustible”

• Reducir el peso del vehículo es una estrategia fundamental para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. Los fabricantes de automóviles están adoptando cada vez más materiales ligeros, como aleaciones de acero inoxidable de alta resistencia y aluminio, en los componentes del sistema de escape. Estos materiales ofrecen durabilidad y resistencia a la corrosión, a la vez que contribuyen a la reducción general del peso del vehículo.
• Al reducir el peso, los vehículos requieren menos energía para funcionar, lo que se traduce en un mayor ahorro de combustible y una reducción de las emisiones de CO₂. Esta tendencia se alinea con las presiones regulatorias globales y la demanda de los consumidores de vehículos más ecológicos.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Tenneco Inc. presentó un nuevo sistema integrado de gestión térmica diseñado para mejorar la eficiencia de los sistemas de escape en vehículos híbridos y convencionales. Este sistema mantiene temperaturas óptimas para un funcionamiento eficiente y el control de emisiones. Al utilizar materiales ligeros, el sistema contribuye a la reducción general del peso del vehículo. La innovación de Tenneco impulsa la transición de la industria hacia vehículos más eficientes en consumo de combustible y respetuosos con el medio ambiente. El diseño del sistema prioriza tanto el rendimiento como la sostenibilidad.

Dinámica del mercado de sistemas de escape

Conductor

Crecimiento de la producción y las ventas de vehículos en los mercados emergentes

• El aumento de la producción y las ventas de vehículos en mercados emergentes, como China, India y Brasil, contribuye significativamente a la demanda de sistemas de escape para automóviles. Factores como la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la mejora de la infraestructura vial impulsan el crecimiento de la industria automotriz en estas regiones.
• A medida que aumenta el número de vehículos en circulación, aumenta también la necesidad de sistemas de escape eficientes y que cumplan con las normativas para gestionar las emisiones y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. Esta tendencia representa una gran oportunidad para que los fabricantes de sistemas de escape amplíen su presencia en el mercado y satisfagan la creciente demanda en estas regiones.

Por ejemplo,

• En 2022, China contaba con 300 millones de vehículos motorizados, excluyendo los de dos ruedas, lo que la convierte en el mayor poseedor de la flota de vehículos motorizados del mundo. La rápida expansión de la producción y las ventas de vehículos en China está impulsando la demanda de sistemas de escape. Los fabricantes se centran en mejorar el rendimiento de los vehículos y garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos. El creciente parque vehicular requiere sistemas de escape eficientes para gestionar las emisiones. Esta tendencia subraya el importante potencial de mercado en las economías emergentes.

Oportunidad

Demanda de sistemas de escape ligeros para mejorar la eficiencia del combustible

• Reducir el peso del vehículo es una estrategia clave para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. Al adoptar materiales ligeros, como aleaciones de acero inoxidable de alta calidad, los fabricantes pueden crear sistemas de escape robustos y a la vez más ligeros.
• Este enfoque no solo cumple con las estrictas normas de emisiones, sino que también contribuye a un mejor ahorro de combustible y a la reducción de las emisiones de CO₂. A medida que los consumidores y los organismos reguladores priorizan cada vez más la sostenibilidad ambiental, se prevé un aumento de la demanda de sistemas de escape ligeros, lo que representa una importante oportunidad para que los fabricantes innoven y amplíen su oferta de productos.

Por ejemplo,

• En febrero de 2024, Tenneco Inc. recibió una subvención para desarrollar un sistema de escape para vehículos con un conjunto de quemador de precalentamiento, cuyo objetivo es reducir las emisiones durante el arranque. Esta innovación se centra en mejorar la calidad del aire al disminuir las emisiones contaminantes durante el arranque del motor. El diseño del sistema prioriza el uso de materiales ligeros para mejorar la eficiencia del combustible y la gestión térmica. La iniciativa de Tenneco se alinea con las tendencias globales de reducción del peso y las emisiones de los vehículos. Este desarrollo subraya el compromiso de la industria con las soluciones automotrices sostenibles.

Restricción/Desafío

“Altos costos de las tecnologías avanzadas de control de emisiones”

• La integración de tecnologías avanzadas de control de emisiones, como los sistemas de Reducción Catalítica Selectiva (SCR), los Filtros de Partículas Diésel (DPF) y los Filtros de Partículas de Gasolina (GPF), se ha vuelto esencial para cumplir con las estrictas normas globales de emisiones. Sin embargo, estas tecnologías conllevan costos significativos debido al uso de metales preciosos como el platino, el paladio y el rodio en los convertidores catalíticos. Por ejemplo, el precio del paladio ha experimentado fluctuaciones sustanciales, lo que ha afectado la estructura general de costos de los sistemas de escape. Además, la complejidad del diseño y la fabricación de estos sistemas incrementa los gastos. Esta carga financiera puede disuadir a los fabricantes, especialmente en mercados sensibles a los precios, de adoptar estas tecnologías, lo que podría frenar el crecimiento del mercado de sistemas de escape.

Por ejemplo,

• En marzo de 2024, un informe destacó que el aumento de los costos de las materias primas, en particular los metales preciosos utilizados en los convertidores catalíticos, ha provocado un aumento de los costos de producción de los sistemas de escape de automóviles. Los fabricantes se enfrentan al reto de equilibrar el cumplimiento de las normas de emisiones y mantener precios competitivos. La volatilidad de los precios de los metales ha dificultado a las empresas prever costos con precisión. Esta situación subraya la presión financiera que sufre la industria y la necesidad de soluciones rentables. El informe sugiere que, sin una estabilización de los precios de las materias primas, la adopción de tecnologías avanzadas de control de emisiones podría verse limitada.

Alcance del mercado de sistemas de escape

El mercado está segmentado según el dispositivo de postratamiento, el componente, el tipo de vehículo, el tipo de vehículo de posventa y el tipo de vehículo todoterreno.

Se proyecta que en 2025, el catalizador de oxidación diésel (DOC) dominará el mercado con la mayor participación en el segmento.

Se proyecta que en 2025, el catalizador de oxidación diésel (DOC) domine el mercado con la mayor participación del 54,27 % en el segmento, debido a su eficacia para reducir emisiones nocivas como el monóxido de carbono y los hidrocarburos, y su amplia adopción en vehículos diésel para cumplir con las estrictas regulaciones globales sobre emisiones.

Se espera que el filtro de partículas diésel (DPF) represente la mayor participación durante el período de pronóstico en el mercado.

Se espera que el filtro de partículas diésel (DPF) represente la mayor participación del 49,38% durante el período de pronóstico en el mercado, impulsado por el aumento de las ventas de vehículos diésel y las estrictas normas de emisiones que requieren una filtración eficiente de partículas.

Análisis regional del mercado de sistemas de escape

Asia-Pacífico posee la mayor participación en el mercado de sistemas de escape.

• Asia-Pacífico tiene la mayor participación en el mercado de sistemas de escape debido a su alto volumen de producción de vehículos, su industria automotriz en rápida expansión y la creciente implementación de regulaciones de emisiones en países como China, India y Japón.
• La presencia de grandes fabricantes de automóviles, junto con la creciente demanda de los consumidores de vehículos personales y comerciales, refuerza aún más este dominio.
• Además, las iniciativas gubernamentales para reducir la contaminación están impulsando la adopción de tecnologías avanzadas de escape. La sólida cadena de suministro y la rentable capacidad de fabricación de la región la convierten en un centro global de componentes automotrices. Este impulso colectivo posiciona a Asia-Pacífico como líder del mercado en sistemas de escape.

Se proyecta que América del Norte registre la CAGR más alta en el mercado de sistemas de escape.

• Se proyecta que América del Norte registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) en el mercado de sistemas de escape para automóviles durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a diversos factores, como las estrictas regulaciones sobre emisiones, la mayor demanda de vehículos de bajas emisiones y una sólida base de fabricación automotriz.
• Estados Unidos, en particular, está experimentando un crecimiento significativo gracias a su gran volumen de producción de vehículos y a la presencia de importantes fabricantes de equipos originales (OEM), como General Motors, Ford y Stellantis. Estas empresas están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para cumplir con los requisitos regulatorios y la demanda de vehículos más limpios por parte de los consumidores.
• Además, el sector de posventa está en expansión a medida que los consumidores buscan repuestos y servicios de mantenimiento para sus vehículos. En general, el compromiso de Norteamérica con la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica la posiciona como líder en el mercado de sistemas de escape para automóviles.

Cuota de mercado de sistemas de escape

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Faurecia,
• Tenneco Inc., Continental AG,
• Eberspächer,
• FUTABA INDUSTRIAL CO.LTD.,
• Benteler Internacional,
• Friedrich Boysen GmbH & Co. KG,
• Compañía Yutaka Giken Limitada,
• Compañía Industrial Sejong Ltd.,
• BOSAL,
• MAGNAFLOW,
• KATCON GLOBAL,
• Compañía Grand Rock Inc.,
• Magneti Marelli SpA,
• FennoSteel,
• Eminox,
• Escape europeo y catalizador Ltd.
• Compañía SANGO Ltd.,
• Corporación Calsonic Kansei,
• Industrias de motores Sharda Ltd.,
• CORPORACIÓN DENSO

Últimos avances en el mercado global de sistemas de escape

• En marzo de 2025, Continental AG presentó los neumáticos Conti EfficientPro 5 y Conti Urban NXT, lo que marcó un avance significativo en eficiencia energética y sostenibilidad para vehículos comerciales. El Conti EfficientPro 5 ofrece una mejora del 10 % en la resistencia a la rodadura en comparación con su predecesor, obteniendo la clasificación de Clase A en la etiqueta de neumáticos de la UE. Diseñado tanto para camiones de combustión como eléctricos, mejora la eficiencia del combustible y amplía la autonomía de la batería. El Conti Urban NXT, diseñado para el transporte urbano, incorpora hasta un 59 % de materiales renovables y reciclados, lo que ofrece una menor resistencia a la rodadura y un mayor kilometraje, lo que lo hace ideal para autobuses urbanos y vehículos de reparto electrificados. Se prevé que ambos neumáticos estén disponibles comercialmente a principios de 2025.
• En abril de 2025, Eberspächer presentó en Bauma el Falkon Dualtronic, un innovador sistema de bomba de calor diseñado para vehículos todoterreno. Este sistema proporciona calefacción y refrigeración eficientes para la cabina, la batería y el motor, optimizando el consumo energético en vehículos eléctricos e híbridos. La bomba de calor Dualtronic ofrece hasta 6 kW de calefacción y 7 kW de refrigeración, mejorando significativamente la eficiencia energética y el confort en la maquinaria de construcción. Las soluciones integradas de gestión térmica de Eberspächer buscan mejorar el rendimiento y la autonomía general del vehículo, en línea con la transición del sector hacia la electrificación.
• En diciembre de 2024, Continental AG anunció sus planes de escindir su división de Automoción para finales de 2025. La decisión, sujeta a la aprobación del consejo de supervisión en marzo de 2025, busca crear una estructura organizativa más ágil y centrada. Se espera que los preparativos para la escisión concluyan a finales del tercer trimestre de 2025. Esta estrategia busca centrar la atención de la empresa en sus rentables sectores de Neumáticos y ContiTech, lo que le permitirá una mayor independencia y agilidad en el mercado automotriz.
• En enero de 2025, DENSO CORPORATION anunció su participación en la Bharat Mobility Global Expo 2025, celebrada en Bharat Mandapam, Pragati Maidan, Nueva Delhi. Como proveedor líder mundial de movilidad, DENSO presentó sus últimos avances en electrificación, sistemas avanzados de asistencia al conductor y soluciones basadas en datos. La exposición de la compañía, ubicada bajo el pabellón NASSCOM, resaltó su compromiso con la innovación que mejora la seguridad y la sostenibilidad en el sector de la movilidad. La participación de DENSO resaltó su dedicación a contribuir significativamente a la creación de carreteras más seguras y a la reducción de la huella de carbono en el cambiante panorama automotriz indio.
• En octubre de 2024, European Exhaust and Catalyst Ltd. (EEC) anunció la incorporación de 14 nuevas referencias a su extensa gama de productos. Estas nuevas ofertas incluyen 89 catalizadores, 32 filtros de partículas diésel (DPF) y 32 aplicaciones de escape, ampliando significativamente su cobertura en el mercado del control de emisiones. Este desarrollo refuerza la dedicación de EEC a proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad para vehículos modernos y antiguos, garantizando el cumplimiento de las normas ambientales cada vez más estrictas. Con esta expansión, EEC continúa apoyando los esfuerzos de la industria automotriz para reducir las emisiones, ofreciendo productos fiables y eficientes que satisfacen las crecientes demandas de sus clientes en diversas aplicaciones. 

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