Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos

• El tamaño del mercado global de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales alimentarios se valoró en USD 156,56 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 253,90 mil millones para 2032 , con una CAGR de 6,23% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de productos alimenticios procesados y envasados, los avances en tecnologías de automatización y la creciente necesidad de cadenas de suministro eficientes para satisfacer el creciente consumo mundial de alimentos.
• Además, las crecientes preferencias de los consumidores por los alimentos preparados, junto con las estrictas normas de seguridad alimentaria, están impulsando la adopción de equipos avanzados de procesamiento y manipulación de alimentos, lo que aumenta significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de equipos para el procesamiento y manipulación de alimentos

• Los equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales son componentes críticos de la industria de alimentos y bebidas, que permiten una producción, envasado y distribución eficientes de productos alimenticios, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.
• El aumento de la demanda está impulsado por la creciente población mundial, la creciente urbanización y una creciente preferencia por los alimentos listos para consumir y envasados, particularmente en los mercados emergentes.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales alimentarios con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la rápida industrialización, una gran base de consumidores e inversiones significativas en infraestructura de procesamiento de alimentos, particularmente en países como China e India.
• Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a los avances en automatización, la creciente demanda de soluciones de envasado sostenibles y los estrictos estándares regulatorios para la seguridad alimentaria.
• El segmento de equipos de procesamiento de alimentos dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 68 % en 2024, impulsado por su papel fundamental en la transformación de materias primas en productos alimenticios terminados en diversas aplicaciones, como panadería, carne, lácteos y bebidas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos  

Tendencias del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos

“Aumento de la integración de IoT y tecnologías de automatización”

• El mercado global de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales alimentarios está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de Internet de las cosas (IoT) y tecnologías de automatización.
• Estas tecnologías permiten la monitorización en tiempo real, el análisis de datos y la optimización de procesos, brindando información sobre el rendimiento del equipo, la eficiencia de la producción y el control de calidad.
• Las soluciones impulsadas por IoT permiten el mantenimiento predictivo, identificando posibles fallas en los equipos antes de que provoquen tiempos de inactividad en la producción, reduciendo así costos y mejorando la confiabilidad operativa.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas impulsadas por IoT que monitorean los parámetros de producción para optimizar los procesos de panadería y confitería o agilizar las líneas de procesamiento de carne y aves de corral basándose en datos de la cadena de suministro y la demanda en tiempo real.
• Esta tendencia mejora la eficiencia y la propuesta de valor de los sistemas de procesamiento y manipulación de alimentos, haciéndolos más atractivos para los fabricantes y productores de alimentos.
• Los sistemas de automatización pueden analizar una amplia gama de datos operativos, incluidas las velocidades de procesamiento, el control de temperatura, la precisión del empaque y el cumplimiento de la higiene, para garantizar una calidad constante del producto.

Dinámica del mercado de equipos para el procesamiento y manipulación de alimentos

Conductor

Creciente demanda de alimentos procesados y de conveniencia

• La creciente demanda de los consumidores de alimentos procesados y de conveniencia, como comidas listas para comer, productos de panadería y bebidas envasadas, es un impulsor importante del mercado mundial de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales alimentarios.
• Los equipos de procesamiento de alimentos mejoran la eficiencia de la producción al permitir el procesamiento de gran volumen de productos de panadería y confitería, carne y aves de corral, productos lácteos y pescados y mariscos con características como corte, mezcla y envasado automatizados.
• Las iniciativas gubernamentales en regiones como Asia-Pacífico, particularmente en China e India, para impulsar las industrias de procesamiento de alimentos están contribuyendo a la adopción generalizada de equipos avanzados.
• La proliferación de IoT y los avances en tecnologías de automatización están permitiendo aún más la expansión de las aplicaciones de procesamiento de alimentos, ofreciendo ciclos de producción más rápidos y estándares de seguridad mejorados para los productos alimenticios.
• Los fabricantes están integrando cada vez más equipos avanzados de procesamiento y envasado de alimentos como soluciones estándar para satisfacer las expectativas de los consumidores en cuanto a calidad, higiene y conveniencia.

Restricción/Desafío

Altos costos iniciales de inversión y preocupaciones sobre la seguridad de los datos

• La importante inversión inicial requerida para adquirir, instalar e integrar equipos avanzados de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales puede ser una barrera importante para su adopción, en particular para las pequeñas y medianas empresas en los mercados emergentes.
• Modernizar las instalaciones de producción existentes con equipos modernos, como sistemas de envasado automatizados o de procesamiento habilitados para IoT, puede ser complejo y costoso.
• Además, la seguridad y la privacidad de los datos suponen un gran desafío. Los equipos con IoT recopilan y transmiten grandes cantidades de datos confidenciales de producción y operaciones, lo que genera preocupación por posibles infracciones, uso indebido de la información y el incumplimiento de las estrictas normativas de seguridad alimentaria y protección de datos.
• El panorama regulatorio fragmentado en diferentes países con respecto a las normas de seguridad alimentaria, la recopilación de datos y el cumplimiento ambiental complica aún más las operaciones de los fabricantes y proveedores de servicios globales.
• Estos factores pueden disuadir a posibles adoptantes y limitar la expansión del mercado, especialmente en regiones con alta sensibilidad a los costos o una supervisión regulatoria estricta.

Alcance del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos

El mercado está segmentado según el tipo de equipo, la aplicación y la forma.

• Por tipo de equipo

Según el tipo de equipo, el mercado global de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos se segmenta en equipos de procesamiento y envasado de alimentos. El segmento de equipos de procesamiento de alimentos representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 68%, en 2024, gracias a su papel fundamental en la transformación de materias primas en productos alimenticios terminados para diversas aplicaciones, como panadería, carne, lácteos y bebidas. La demanda de tecnologías de procesamiento avanzadas, como el procesamiento no térmico y la automatización, refuerza aún más su dominio.

Se prevé que el segmento de equipos de envasado de alimentos experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 6,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de soluciones de envasado higiénicas, prácticas y sostenibles por parte de los consumidores. Innovaciones como el envasado inteligente basado en IoT y la automatización de las tecnologías de formado, llenado y sellado, y etiquetado, están mejorando la eficiencia y la trazabilidad, impulsando su adopción en toda la industria alimentaria.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado global de equipos para el procesamiento y la manipulación de alimentos se segmenta en productos de panadería y confitería, productos cárnicos y avícolas, productos lácteos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, pescado y mariscos, entre otros. Se prevé que este segmento alcance la mayor cuota de mercado, con un 31%, en 2024, impulsado por la alta demanda mundial de pan, bollería y productos de confitería, especialmente en Europa y Norteamérica, donde el consumo medio de pan por persona al año es de 50 kg. La fragmentación de este mercado y la necesidad de equipos como hornos industriales, mezcladoras y moldeadoras refuerzan aún más su dominio.

Se prevé que el segmento de bebidas no alcohólicas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por sabores diversos, aguas con gas y bebidas listas para beber. Los avances en equipos de procesamiento de bebidas, como el embotellado de alta velocidad y el envasado aséptico, junto con la creciente aceptación social de las opciones no alcohólicas en diversos entornos, son factores clave de crecimiento.

• Por formulario

El mercado global de equipos para el procesamiento y manejo de alimentos se segmenta en sólidos, líquidos y semisólidos. Se prevé que el segmento de sólidos alcance la mayor cuota de mercado, con un 45%, en 2024, impulsado por el alto consumo de alimentos sólidos, como carnes procesadas, productos horneados y verduras. La facilidad de manejo, envasado y mayor vida útil de los alimentos sólidos, junto con la preferencia del consumidor por los productos listos para consumir, sustentan el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de líquidos experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 7,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de bebidas envasadas como jugos, leche y bebidas funcionales. La adopción de tecnologías de procesamiento avanzadas, como la pasteurización y la ultrafiltración, y la creciente atención a las soluciones sostenibles de envasado de líquidos son factores clave que impulsan el crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos

• Asia-Pacífico dominó el mercado de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales alimentarios con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la rápida industrialización, una gran base de consumidores e inversiones significativas en infraestructura de procesamiento de alimentos, particularmente en países como China e India.
• Los consumidores priorizan los equipos para mejorar la eficiencia de la producción, garantizar la seguridad alimentaria y satisfacer las diversas preferencias de los consumidores, particularmente en regiones con creciente población y urbanización.
• El crecimiento está respaldado por avances en automatización, tecnologías inteligentes y equipos energéticamente eficientes, junto con una creciente adopción en instalaciones de procesamiento de alimentos tanto a pequeña como a gran escala.

Análisis del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales, impulsado por la fuerte demanda de alimentos de alta calidad, seguros y procesados de forma eficiente. La presencia de importantes fabricantes de alimentos y bebidas y la integración de equipos avanzados en las líneas de producción aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en la automatización y las actualizaciones posventa también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos en China

China posee la mayor participación en el mercado de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento del consumo de alimentos y la creciente demanda de productos alimenticios procesados y envasados. La creciente clase media del país y su enfoque en la fabricación inteligente impulsan la adopción de equipos avanzados. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Análisis del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos en EE. UU.

Se prevé un crecimiento significativo del mercado estadounidense de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos, impulsado por la fuerte demanda de soluciones de procesamiento automatizado y las estrictas normativas de seguridad alimentaria. La tendencia hacia equipos sostenibles y energéticamente eficientes, sumada a la creciente demanda de alimentos envasados y procesados por parte de los consumidores, impulsa la expansión del mercado. La integración de tecnologías avanzadas, tanto en nuevas instalaciones como en la modernización, sustenta un sólido ecosistema de mercado.

Análisis del mercado europeo de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos

Se prevé que el mercado europeo de equipos para el procesamiento de alimentos y la manipulación de materiales experimente el mayor crecimiento, impulsado por el enfoque regulatorio en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la eficiencia energética. Consumidores y fabricantes buscan equipos que aumenten la capacidad de producción y reduzcan el impacto ambiental. El crecimiento es notable en países como Alemania y Francia, donde la automatización y las tecnologías inteligentes se adoptan cada vez más en el procesamiento y envasado de alimentos.

Análisis del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos en el Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales, impulsado por la demanda de soluciones eficientes de procesamiento y envasado en entornos urbanizados. La mayor atención a las normas de seguridad alimentaria y la preferencia de los consumidores por alimentos procesados de alta calidad fomentan su adopción. La evolución de las normativas y las iniciativas de sostenibilidad influyen aún más en la elección de equipos, buscando un equilibrio entre la eficiencia y el cumplimiento normativo.

Análisis del mercado alemán de equipos para el procesamiento y la manipulación de alimentos

Se prevé que Alemania experimente un crecimiento significativo en el mercado de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales, gracias a su avanzado sector de fabricación de alimentos y bebidas y a la gran atención que prestan los consumidores a la calidad y la sostenibilidad. Los fabricantes alemanes prefieren equipos tecnológicamente avanzados que optimizan los procesos de producción y reducen el consumo energético. La integración de la automatización en las instalaciones de procesamiento de alimentos de alta gama y las soluciones posventa impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Cuota de mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos

La industria de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales alimentarios está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ALFA LAVAL (Suecia)
• FENCO Food Machinery srl (Italia)
• JBT (EE. UU.)
• Flujo SPX (EE. UU.)
• TNA Australia Pty Limited (Australia)
• Krones AG (Alemania)
• Schaaf Technologie GmbH (Alemania)
• BAADER (Alemania)
• Marel (Islandia)
• Grupo Bühler (Suiza)
• La Corporación Middleby (EE.UU.)
• Lehui (China)
• Grupo GEA Aktiengesellschaft (Alemania)
• Tetra Pak (Suecia)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de equipos de procesamiento de alimentos y manipulación de materiales alimentarios?

• En mayo de 2024, Tetra Pak se asoció con Outokumpu para presentar Circle Green, un acero inoxidable revolucionario con una huella de carbono hasta un 93 % inferior a la media mundial de la industria. Este material de bajas emisiones se utiliza ahora en los homogeneizadores de Tetra Pak, lo que contribuye a reducir las emisiones de Alcance 3 en toda su cadena de suministro. Fabricado con acero reciclado y electricidad 100 % baja en carbono, Circle Green respalda el compromiso de Tetra Pak de alcanzar cero emisiones netas para 2050. La colaboración también explora aplicaciones más amplias de Circle Green en equipos de procesamiento de alimentos, lo que refuerza la sostenibilidad en el envasado y la fabricación.
• En abril de 2024, JBT Corporation firmó un acuerdo definitivo para adquirir Marel hf., líder mundial en soluciones avanzadas de procesamiento de alimentos para aves, carnes y mariscos. El acuerdo representa un paso estratégico para expandir la presencia global de JBT y diversificar su cartera de productos en segmentos de alto valor de la industria alimentaria. Se ofreció a los accionistas de Marel una combinación de efectivo y acciones ordinarias de JBT, y la entidad combinada se denominará JBT Marel Corporation. Se espera que la transacción se cierre a finales de 2024, a la espera de las aprobaciones regulatorias y de los accionistas.
• En marzo de 2024, el Grupo GEA presentó GEA InsightPartner, una aplicación web en la nube diseñada para optimizar las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Presentada en la feria Anuga FoodTec de Colonia, InsightPartner permite la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la toma de decisiones basada en datos, proporcionando acceso 24/7 a datos históricos y en tiempo real de las máquinas. La plataforma ayuda a los fabricantes a maximizar el tiempo de actividad de los equipos, minimizar las paradas imprevistas y reducir los costes operativos, lo que en última instancia reduce el coste total de propiedad. Puede instalarse en máquinas GEA existentes o integrarse en equipos nuevos, ofreciendo un panel de control intuitivo para el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento e identificar mejoras de eficiencia.
• En febrero de 2024, SPX FLOW, Inc. confirmó que sus unidades de control de válvulas CU4 y CU4plus recibieron las certificaciones ATEX e IECEx para su uso en entornos peligrosos de Zona 2. Estas unidades de control cuentan con carcasas resistentes a impactos y mecanismos de seguridad avanzados, como solenoides de anulación manual, sensores de posición de alta precisión e indicadores LED para el estado de la válvula. Diseñadas para operar en atmósferas explosivas, son compatibles con aplicaciones de manejo de fluidos en sectores como el de alimentos y bebidas, el químico y el de cuidado personal. La certificación garantiza el cumplimiento de estrictas normas de seguridad, lo que aumenta la fiabilidad y la eficiencia operativas en entornos de alto riesgo.
• En enero de 2024, Alfa Laval AB presentó el Retractor de Rotación Libre, un dispositivo retráctil de Limpieza In Situ (CIP) de alta eficiencia, diseñado para entornos de procesamiento higiénicos. Diseñado para limpiar zonas de difícil acceso dentro de tanques y conductos, ofrece una cobertura de limpieza del 100 % mediante un patrón de pulverización dinámico de 310°. El dispositivo permanece a ras de la pared del recipiente durante la producción y se extiende solo durante la limpieza, lo que minimiza los riesgos de contaminación y aumenta el tiempo de actividad. En comparación con los sistemas de bolas de pulverización estáticas, ofrece hasta un 35 % de ahorro en agua, productos químicos y tiempo, lo que impulsa la sostenibilidad y la eficiencia operativa en las industrias de alimentación, bebidas y cuidado personal.

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