Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de trazabilidad alimentaria: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de trazabilidad alimentaria?

• El tamaño del mercado global de trazabilidad de alimentos se valoró en USD 23,21 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 50,86 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción y el progreso tecnológico en los dispositivos domésticos conectados y la tecnología del hogar inteligente, lo que conduce a una mayor digitalización tanto en entornos residenciales como comerciales.
• Además, la creciente demanda de soluciones seguras, fáciles de usar e integradas para hogares y negocios por parte de los consumidores está consolidando la trazabilidad alimentaria como el sistema de control de acceso moderno predilecto. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de trazabilidad alimentaria, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de trazabilidad alimentaria?

• La trazabilidad de los alimentos, que ofrece control de acceso electrónico o digital para puertas y portones, es un componente cada vez más vital de los sistemas modernos de seguridad y automatización del hogar, tanto en entornos residenciales como comerciales, debido a su mayor comodidad, capacidades de acceso remoto e integración perfecta con los ecosistemas de hogares inteligentes.
• La creciente demanda de trazabilidad de los alimentos se ve impulsada principalmente por la adopción generalizada de tecnologías de hogares inteligentes, las crecientes preocupaciones de seguridad entre los consumidores y una creciente preferencia por la comodidad de la entrada sin llave.
• Los avances en IA, conectividad de IoT e integración de control de voz están dando forma aún más a la innovación de productos, mejorando la experiencia del usuario e impulsando la expansión del mercado a nivel mundial.
• América del Norte dominó el mercado de trazabilidad de alimentos con la mayor participación en los ingresos del 38,21 % en 2024, impulsada por la presencia de una cadena de suministro de alimentos bien establecida y un estricto cumplimiento normativo en materia de seguridad alimentaria.
• Se prevé que el mercado de trazabilidad de alimentos de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 11,12 % entre 2025 y 2032, impulsado por las crecientes preocupaciones sobre seguridad alimentaria, el crecimiento de la clase media y los esfuerzos de digitalización en países como China, India y Japón.
• El segmento RFID dominó el mercado de trazabilidad de alimentos con la mayor participación en ingresos del mercado, un 39,5 % en 2024, debido a su capacidad para permitir la recopilación de datos en tiempo real, el escaneo rápido y el seguimiento sin contacto en toda la cadena de suministro.

Alcance del informe y segmentación del mercado de trazabilidad alimentaria   

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de trazabilidad alimentaria?

Integración de blockchain e inteligencia artificial para la transparencia y la eficiencia

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de la trazabilidad alimentaria es la integración de la tecnología blockchain y la inteligencia artificial (IA) para mejorar la transparencia, la trazabilidad y la capacidad predictiva en toda la cadena de suministro. Estas tecnologías garantizan la inmutabilidad de los datos, la monitorización en tiempo real y la detección proactiva de riesgos.
  • Por ejemplo, IBM Food Trust utiliza blockchain para rastrear productos alimenticios desde la granja hasta la mesa, lo que permite a minoristas como Walmart identificar rápidamente las fuentes de contaminación. Las herramientas de IA complementan esta estrategia analizando grandes conjuntos de datos para predecir el deterioro, optimizar la logística e identificar anomalías en las cadenas de suministro.
• Blockchain permite el seguimiento a prueba de manipulaciones de cada etapa del ciclo de vida de los alimentos (cosecha, procesamiento, envasado, almacenamiento y entrega), lo que aumenta la responsabilidad y reduce el fraude alimentario.
• La combinación de IA y blockchain permite a las empresas retirar rápidamente productos contaminados, minimizar el desperdicio y satisfacer las crecientes demandas regulatorias y de los consumidores en materia de seguridad y transparencia alimentaria.
• Empresas como TE-FOOD, IBM y AgUnity están liderando esta tendencia al ofrecer plataformas integradas para la trazabilidad de alimentos de extremo a extremo impulsadas por el intercambio de datos en tiempo real y el aprendizaje automático.
• Esta tendencia está transformando el mercado al mejorar la confianza del consumidor, mejorar la eficiencia operativa y remodelar las prácticas de la cadena de suministro global con un enfoque impulsado por la tecnología para la seguridad alimentaria y el cumplimiento.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de trazabilidad alimentaria?

• El enfoque creciente en la seguridad alimentaria, el control de la contaminación y el cumplimiento normativo es un impulsor importante que acelera la adopción de sistemas de trazabilidad de alimentos en todo el mundo.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Nestlé se asoció con OpenSC para implementar un modelo piloto de trazabilidad basada en blockchain para el aceite de palma de origen responsable, estableciendo un punto de referencia en la industria en materia de transparencia y sostenibilidad.
• La creciente demanda de los consumidores de productos seguros, de origen ético y con etiquetas limpias está obligando a los productores de alimentos a implementar soluciones de trazabilidad que garanticen la autenticidad y la responsabilidad en cada paso de la cadena de suministro.
• Además, la aplicación de estrictas regulaciones gubernamentales como la Regla 204 de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) de la FDA en los EE. UU. y la Ley General de Alimentos de la UE exige la trazabilidad completa de los productos, lo que aumenta la presión del mercado para digitalizar las cadenas de suministro.
• El aumento de los casos de fraude alimentario, retiradas de productos del mercado y contaminación han convertido la trazabilidad en una necesidad regulatoria y un factor diferenciador competitivo. Las empresas que adoptan sistemas robustos se están ganando la confianza de los consumidores y mitigando los riesgos reputacionales.
• La integración de sensores IoT, etiquetas RFID y plataformas basadas en la nube permite el monitoreo en tiempo real de las condiciones, vencimiento y ubicación de los alimentos, mejorando la visibilidad y la capacidad de respuesta de la cadena de suministro.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de trazabilidad alimentaria?

• Uno de los principales desafíos que obstaculizan el crecimiento del mercado de trazabilidad de alimentos es el alto costo de implementación y la complejidad de la integración con la infraestructura existente, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME).
  • Por ejemplo, muchos productores locales y pymes en países en desarrollo enfrentan barreras financieras y técnicas al adoptar tecnologías de trazabilidad sofisticadas como blockchain o IA, a pesar de sus beneficios comprobados.
• Otra preocupación crítica son los problemas de privacidad de datos e interoperabilidad entre los sistemas utilizados por diversas partes interesadas: agricultores, procesadores, distribuidores y minoristas. Sin un marco estandarizado, el intercambio fluido de datos sigue siendo difícil.
• Además, la alfabetización digital limitada entre los participantes de la cadena de suministro y la falta de infraestructura en áreas remotas crean obstáculos operativos, lo que reduce la eficacia de la recopilación y el monitoreo de datos en tiempo real.
• Empresas como GS1 están trabajando para crear estándares globales de trazabilidad, pero su adopción generalizada sigue siendo un desafío, particularmente en sectores fragmentados y desorganizados de la industria alimentaria mundial.
• Para superar estas barreras será necesario un mayor apoyo gubernamental, asociaciones público-privadas y soluciones de trazabilidad asequibles adaptadas a operaciones de pequeña escala, garantizando una adopción inclusiva y generalizada en todas las regiones.

¿Cómo está segmentado el mercado de trazabilidad alimentaria?

El mercado está segmentado en función de la tecnología, el equipo, el tipo de software, la aplicación y el usuario final.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado de la trazabilidad alimentaria se segmenta en infrarrojos, biometría, sistema de posicionamiento global (GPS), identificación por radiofrecuencia (RFID), códigos de barras y comunicación de campo cercano (NFC). El segmento RFID dominó el mercado de la trazabilidad alimentaria con la mayor cuota de mercado, un 39,5 % en 2024, gracias a su capacidad para permitir la recopilación de datos en tiempo real, el escaneo rápido y el seguimiento sin contacto a lo largo de la cadena de suministro. Las etiquetas RFID optimizan la gestión del inventario y garantizan la autenticidad del producto, lo que las convierte en una opción preferida en la fabricación y logística de alimentos.

Se prevé que el segmento de biometría registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de sistemas seguros y autenticados por el usuario en entornos de alto riesgo y la creciente integración de soluciones biométricas en los sitios de producción de alimentos para el seguimiento del personal y el control de la contaminación.

• Por equipo

Según el equipo, el mercado se clasifica en impresoras térmicas, escáneres 2D y 1D, sensores, etiquetas, PDA con GPS y otros. El segmento de etiquetas representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 36,8%, en 2024, gracias a su papel esencial en la identificación y el seguimiento único de los productos alimenticios desde su origen hasta el consumidor. Ofrecen una solución de trazabilidad rentable y escalable, adaptable a todas las categorías de alimentos.

Se proyecta que el segmento de sensores crecerá a la CAGR más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por los avances en el monitoreo de condiciones basado en IoT y el seguimiento en tiempo real de la temperatura, la humedad y los indicadores de deterioro en los envíos de alimentos perecederos.

• Por tipo de software

Según el tipo de software, el mercado se segmenta en Planificación de Recursos Empresariales (ERP), Soldadura por Fricción, Software de Gestión de Información de Laboratorio (LIMS), Software de Almacén y otros. El segmento ERP lideró el mercado con la mayor participación en ingresos, un 31,2%, en 2024, gracias a la integración de la trazabilidad con los módulos de inventario, compras y cumplimiento normativo, lo que permite una visibilidad operativa integral. Los sistemas ERP son ampliamente adoptados por grandes fabricantes para el control centralizado y la generación de informes regulatorios.

Se espera que el segmento LIMS registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, respaldado por la creciente necesidad de automatizar las pruebas de calidad de los alimentos, gestionar datos de laboratorio y garantizar registros de productos rastreables desde el laboratorio hasta el estante en los programas de seguridad alimentaria.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de la trazabilidad alimentaria se segmenta en productos frescos, lácteos, bebidas y otros. El segmento de productos frescos registró la mayor participación en los ingresos, con un 40,7 %, en 2024, impulsado por el creciente énfasis en el control de la contaminación, la optimización de la vida útil y la transparencia de la granja a la mesa para frutas y verduras. Los productos frescos se enfrentan a un mayor riesgo de deterioro, lo que requiere una trazabilidad sólida para el cumplimiento normativo y la confianza del consumidor.

Se espera que el segmento de productos de bebidas experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, ya que la creciente demanda de transparencia en el abastecimiento, especialmente en bebidas alcohólicas y funcionales, acelera la adopción de etiquetado digital y seguimiento de lotes habilitado por blockchain.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en fabricación de alimentos, almacenamiento y transporte, comercio minorista, departamentos gubernamentales y otros. El segmento de fabricación de alimentos dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 42,6 %, impulsado por estrictas regulaciones de seguridad alimentaria, requisitos de protección de marca y controles de calidad en las plantas de producción globales. Los fabricantes están invirtiendo en plataformas avanzadas de trazabilidad para mejorar la transparencia de los procesos y mitigar el riesgo de retirada de productos.

Se espera que el segmento de almacenamiento y transporte crezca a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la necesidad de visibilidad logística en tiempo real, seguimiento de temperatura y monitoreo basado en la ubicación durante la distribución de alimentos.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de trazabilidad alimentaria?

• América del Norte dominó el mercado de trazabilidad de alimentos con la mayor participación en los ingresos del 38,21 % en 2024, impulsada por la presencia de una cadena de suministro de alimentos bien establecida y un estricto cumplimiento normativo en materia de seguridad alimentaria.
• La región se beneficia de la adopción robusta de tecnologías de trazabilidad avanzadas como RFID, blockchain y códigos de barras para garantizar la autenticidad del producto y la gestión de retiradas.
• Una población con conocimientos tecnológicos, fuertes mandatos gubernamentales como la FSMA de la FDA de EE. UU. y la creciente demanda de transparencia por parte de los consumidores en toda la cadena de suministro impulsan aún más su adopción. El enfoque de Norteamérica en la reducción del fraude alimentario, la mejora de la vida útil y la visibilidad logística continúa fortaleciendo su posición en el mercado.

Perspectiva del mercado de trazabilidad alimentaria en EE. UU.

El mercado estadounidense de trazabilidad alimentaria capturó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, gracias a una infraestructura digital avanzada, presiones regulatorias y la concienciación del consumidor. Las iniciativas federales para modernizar los marcos de seguridad alimentaria, como la norma de trazabilidad de la FDA bajo la FSMA, impulsan la inversión en sistemas automatizados y plataformas de datos integradas. El énfasis de la industria alimentaria estadounidense en la sostenibilidad, el control de calidad y el etiquetado transparente respalda la adopción generalizada del escaneo de códigos de barras, la monitorización basada en el IoT y los sistemas blockchain en las cadenas de suministro de productos frescos, carne y alimentos envasados.

Perspectivas del mercado de trazabilidad alimentaria en Europa

Se prevé que el mercado europeo de trazabilidad alimentaria se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico debido a la creciente preocupación por el origen de los alimentos, los riesgos de contaminación y el cumplimiento normativo de la Ley General de Alimentos de la UE. Los países europeos impulsan la transformación digital en la logística y la producción de alimentos, especialmente en los sectores lácteo, cárnico y de productos orgánicos. La alta demanda de productos alimenticios trazables, con etiqueta ecológica y sostenibles por parte de los consumidores, junto con los mandatos de trazabilidad como el Reglamento (UE) 2021/2117, impulsa el crecimiento en las redes de fabricación y distribución del continente.

Perspectivas del mercado de trazabilidad alimentaria del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de trazabilidad alimentaria crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por los cambios regulatorios posteriores al Brexit y la creciente demanda de un abastecimiento de alimentos local y transparente. Los consumidores británicos son cada vez más conscientes de la procedencia y la seguridad alimentaria, lo que impulsa la demanda de cadenas de suministro trazables, especialmente en los sectores de productos frescos y cárnicos. Los minoristas y procesadores de alimentos están integrando herramientas de trazabilidad digital, como el etiquetado con códigos QR y las plataformas blockchain, para ofrecer a los consumidores acceso en tiempo real al historial y las certificaciones de los productos.

Perspectivas del mercado de trazabilidad alimentaria en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de trazabilidad alimentaria se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable debido al fuerte énfasis del país en los estándares de calidad alimentaria, la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Los fabricantes de alimentos alemanes están adoptando rápidamente la automatización, la integración de sensores y el software de trazabilidad vinculado a ERP para satisfacer las expectativas de los consumidores y cumplir con las estrictas regulaciones. Los programas de sostenibilidad respaldados por el gobierno y la creciente demanda de productos alimenticios orgánicos y de origen ético impulsan aún más la adopción de sistemas de trazabilidad en el mercado alemán.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de trazabilidad alimentaria?

Se prevé que el mercado de trazabilidad alimentaria en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,12 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preocupación por la seguridad alimentaria, el crecimiento de la clase media y los esfuerzos de digitalización en países como China, India y Japón. El aumento de la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos y la contaminación ha llevado a los gobiernos a aplicar regulaciones más estrictas y a fomentar las tecnologías de trazabilidad. Las prácticas agrícolas inteligentes, la logística trazable y una mayor concienciación sobre la calidad de los alimentos entre los consumidores están impulsando una rápida adopción en las fragmentadas cadenas de suministro de alimentos de la región.

Perspectivas del mercado de trazabilidad alimentaria en Japón

El mercado japonés de trazabilidad alimentaria está cobrando impulso gracias a su industria alimentaria altamente estructurada y a su enfoque en la higiene y la confianza del consumidor. Con el envejecimiento demográfico y la preferencia por alimentos de alta calidad, las empresas japonesas priorizan sistemas de trazabilidad seguros y eficientes. La integración de la trazabilidad en cadenas de suministro inteligentes y las alianzas con empresas tecnológicas globales contribuyen a garantizar la transparencia, especialmente en las categorías de mariscos frescos, lácteos y productos listos para consumir.

Perspectivas del mercado de trazabilidad de alimentos en China

El mercado chino de trazabilidad alimentaria representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por iniciativas gubernamentales como las campañas "Agricultura Inteligente" y "China Digital". La creciente base de consumidores chinos exige opciones alimentarias más seguras y trazables ante la creciente preocupación por los escándalos alimentarios y las importaciones. Con una sólida capacidad de producción nacional y un próspero sector del comercio electrónico, el país continúa implementando soluciones de vanguardia como blockchain y la trazabilidad basada en IA en productos frescos, carne y productos envasados.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de trazabilidad alimentaria?

La industria de la trazabilidad alimentaria está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• CH Robinson Worldwide, Inc. (EE. UU.)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (EE. UU.)
• Optel Vision Inc. (Canadá)
• Cognex Corporation (EE. UU.)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• SGS SA (Suiza)
• Zebra Technologies Corp. (EE. UU.)
• Integradores de códigos de barras, Inc. (EE. UU.)
• Carlisle Companies Inc. (EE. UU.)
• Merit-Trax Technologies (Canadá)
• Trustwell (EE. UU.)
• Food Forensics Limited (Reino Unido)
• Bext360 (EE. UU.)
• ANTARES VISION SpA (EE. UU.)
• Covectra, Inc. (Italia)
• TE-FOOD International GmbH (Alemania)
• Rastreo de origen (EE. UU.)
• Trace One (EE. UU.)
• Crest InfoSolutions (Irlanda)
• DAMSELFLY SOLUTIONS INC (REINO UNIDO)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de trazabilidad de alimentos?

• En marzo de 2024, Nestlé y Carrefour anunciaron la expansión de su programa de trazabilidad basado en blockchain para abarcar las fórmulas lácteas infantiles. Este proyecto, impulsado por la plataforma blockchain Food Trust de IBM, está diseñado para aumentar la transparencia y garantizar la autenticidad de las fórmulas lácteas infantiles en toda la cadena de suministro. Los consumidores pueden escanear códigos QR en el envase para acceder a información completa sobre el origen, la producción y la calidad del producto, fortaleciendo así la confianza y la seguridad en la nutrición infantil.
• En febrero de 2024, Tyson Foods implementó un programa piloto que utiliza tecnología blockchain para rastrear los productos de carne de res desde la granja hasta la mesa. La iniciativa se centra en mejorar la transparencia de la cadena de suministro, minimizar los riesgos para la seguridad alimentaria y satisfacer la demanda de los consumidores de una mejor trazabilidad. Con la adopción de blockchain, Tyson Foods busca aumentar la precisión y la accesibilidad de los datos, permitiendo a las partes interesadas monitorear el recorrido de los productos de carne de res, confirmar su autenticidad y garantizar el cumplimiento normativo.
• En enero de 2024, SpartanNash anunció una alianza con ReposiTrak para lanzar un programa de trazabilidad destinado a mejorar la seguridad y la transparencia de su cadena de suministro. Esta iniciativa exige que cientos de proveedores involucrados en la cosecha o manipulación de productos incluidos en la lista de trazabilidad alimentaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) proporcionen datos de trazabilidad a SpartanNash y a sus clientes mayoristas.
• En septiembre de 2023, iFoodDS e IBM presentaron iFoodDS Trace Exchange, una solución de trazabilidad basada en tecnología, desarrollada en colaboración con IBM Food Trust. Esta solución ayuda a las empresas de la cadena de suministro de alimentos a cumplir con la Norma de Trazabilidad de Alimentos de la FDA, FSMA 204(d). Impulsada por IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite e iFoodDS Trace Exchange, esta solución conjunta permite a las empresas conectarse y compartir datos en la red de IBM Food Trust.

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