Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de sistemas de riego para invernaderos: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de riego para invernaderos

• El tamaño del mercado mundial de sistemas de riego para invernaderos se valoró en 7.260 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 14.250 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,80% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de agricultura en ambiente controlado y sistemas eficientes de gestión del agua.
• Los avances tecnológicos, como los sensores inteligentes, los controladores basados ​​en IoT y los sistemas de riego automatizados, están mejorando la eficiencia operativa e impulsando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de riego para invernaderos

• El mercado mundial de sistemas de riego para invernaderos está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente necesidad de prácticas agrícolas sostenibles y una mayor productividad de los cultivos. La creciente adopción de tecnologías de riego avanzadas, tanto en regiones desarrolladas como en desarrollo, está impulsando la agricultura de precisión y la optimización de recursos.
• El creciente apoyo gubernamental a la agricultura en invernaderos y a la infraestructura de microrriego está impulsando aún más la penetración en el mercado. Además, la expansión del cultivo en invernaderos de productos de alto valor, como hortalizas, frutas y flores, está generando una demanda constante de sistemas de riego eficientes a nivel mundial.
• América del Norte dominó el mercado de sistemas de riego para invernaderos en 2024, con la mayor cuota de ingresos, impulsada por la adopción generalizada de tecnologías de riego avanzadas y el creciente enfoque en prácticas agrícolas sostenibles en invernaderos. La infraestructura agrícola bien desarrollada de la región y su énfasis en sistemas eficientes en el uso del agua han contribuido significativamente al crecimiento del mercado. Los agricultores y operadores de invernaderos invierten cada vez más en automatización y herramientas de riego de precisión para optimizar el uso del agua y mejorar la productividad de los cultivos.
• Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento en el mercado mundial de sistemas de riego para invernaderos , impulsado por la rápida modernización agrícola, la creciente demanda de alimentos y el énfasis cada vez mayor en técnicas agrícolas resilientes al clima.
• En 2024, el segmento de sistemas de riego por goteo ostentó la mayor cuota de mercado gracias a su alta eficiencia en el uso del agua y su capacidad para suministrarla directamente a la zona radicular de las plantas. Este método minimiza las pérdidas por evaporación y garantiza niveles de humedad constantes, lo que lo hace idóneo para el cultivo en invernadero.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de riego para invernaderos      

Tendencias del mercado de sistemas de riego para invernaderos

Adopción de tecnologías de riego inteligentes y automatizadas

• La creciente adopción de tecnologías de riego inteligentes y automatizadas está transformando el panorama de los sistemas de riego en invernaderos, al permitir el control en tiempo real del uso del agua y los factores ambientales. Estos sistemas utilizan sensores, software de automatización y herramientas de monitoreo climático para gestionar los programas de riego en función de las necesidades reales de los cultivos. Esto se traduce en un uso óptimo del agua, un crecimiento más saludable de las plantas y una reducción de los costos operativos, lo que los convierte en la opción preferida en invernaderos de gran y pequeña escala a nivel mundial.
• La integración de la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y las plataformas en la nube permite a los agricultores supervisar, analizar y controlar de forma remota los sistemas de riego. Los algoritmos basados ​​en IA ayudan a pronosticar las necesidades de riego mediante el análisis de las condiciones del suelo, la humedad y la temperatura, lo que garantiza la máxima precisión y reduce el desperdicio. Esta integración está impulsando una transformación significativa en la gestión de invernaderos, especialmente en los mercados agrícolas tecnológicamente avanzados.
• La creciente preocupación mundial por la escasez de agua está impulsando la implementación de sistemas de riego automatizados que garantizan un uso sostenible del agua. Estos sistemas ofrecen una cobertura de riego uniforme, lo que permite mantener niveles de humedad equilibrados en todo el invernadero y favorece la consistencia en la producción de los cultivos. A medida que los gobiernos y las organizaciones hacen hincapié en la agricultura climáticamente inteligente, la automatización se vuelve esencial para alcanzar los objetivos de sostenibilidad y los estándares de gestión eficiente del agua.
  • Por ejemplo, en 2023, los operadores de invernaderos de toda Europa informaron de una mejora en el rendimiento de los cultivos y un ahorro de agua de hasta el 30 % tras la adopción de controladores de riego con inteligencia artificial. Estas tecnologías no solo mejoraron la uniformidad de los cultivos, sino que también redujeron la dependencia de la mano de obra y aumentaron la eficiencia de la producción. El éxito de estas implementaciones está inspirando a otras regiones a invertir en infraestructuras de riego digital para alcanzar sus objetivos de productividad y medioambientales.
• Si bien la adopción de sistemas de riego inteligentes continúa expandiéndose, su éxito depende de la asequibilidad, la capacitación de los usuarios y la fiabilidad de la conectividad. Los elevados costos de los equipos y la necesidad de personal técnico especializado representan desafíos, especialmente en los mercados rurales. Para maximizar su adopción global, los fabricantes deben centrarse en el desarrollo de sistemas rentables y escalables, y fortalecer las alianzas con gobiernos e institutos de investigación para promover la capacitación y el soporte técnico.

Dinámica del mercado de sistemas de riego para invernaderos

Conductor

Aumento de la demanda de soluciones de riego de precisión y eficientes en el uso del agua

• La creciente necesidad de prácticas agrícolas sostenibles y conservación del agua impulsa el desarrollo de sistemas de riego para invernaderos. El riego de precisión permite a los agricultores aplicar la cantidad exacta de agua que requieren las plantas, minimizando el desperdicio y promoviendo una producción agrícola sostenible. Este método también mejora la absorción de nutrientes y previene problemas como la erosión del suelo y el encharcamiento, lo que explica su popularidad entre los agricultores con conciencia ambiental.
• El aumento de la demanda mundial de alimentos y la creciente popularidad de la agricultura en ambientes controlados están acelerando el uso de tecnologías de riego modernas. Los sistemas de riego de precisión, equipados con automatización y sensores, ofrecen una mayor predictibilidad del rendimiento y una mejor calidad del producto. Estas tecnologías son especialmente beneficiosas para cultivos de alto valor, como hortalizas, flores y frutas cultivadas en invernaderos, ya que mejoran la eficiencia y la rentabilidad de la inversión.
• Los programas gubernamentales y las organizaciones agrícolas ofrecen incentivos financieros y apoyo en infraestructura para promover la adopción de sistemas de riego eficientes. Los subsidios, las campañas de concientización y las alianzas con proveedores de tecnología facilitan el acceso de los pequeños y medianos agricultores a sistemas de riego avanzados. Se espera que estas iniciativas mejoren la resiliencia agrícola, aumenten la productividad y reduzcan el impacto ambiental de las prácticas agrícolas.
  • Por ejemplo, en 2023, el gobierno indio amplió su programa de financiación para el microrriego, incluyendo a los agricultores de invernadero que adoptaban sistemas de riego por goteo y nebulización. Esta iniciativa mejoró significativamente la producción agrícola, redujo el consumo de agua y promovió la gestión sostenible de los recursos. Políticas similares en Europa y Norteamérica apoyan a los agricultores de invernadero en su transición a sistemas de riego de precisión.
• Si bien la demanda de sistemas de riego eficientes sigue creciendo, desafíos como los altos costos de instalación, la dependencia energética y los requisitos de mantenimiento continúan siendo obstáculos importantes. Los agricultores de las regiones en desarrollo a menudo se enfrentan a barreras financieras y técnicas que limitan la implementación a gran escala. Para superar estos desafíos, los actores del mercado deben priorizar la innovación rentable, la fabricación local y los diseños fáciles de usar adaptados a las necesidades regionales.

Restricción/Desafío

Costes de instalación elevados y falta de experiencia técnica

• La considerable inversión inicial necesaria para instalar sistemas de riego en invernaderos supone una importante limitación, sobre todo para los pequeños y medianos agricultores. El coste de los controladores automatizados, los sensores avanzados y los sistemas de climatización sigue siendo elevado, y a menudo requiere apoyo gubernamental o préstamos para su adopción. Sin modelos de financiación asequibles, la penetración en el mercado de las economías emergentes sigue siendo limitada a pesar de sus grandes beneficios potenciales.
• La importante escasez de técnicos cualificados y el conocimiento limitado sobre el funcionamiento de las tecnologías de riego avanzadas dificultan su uso eficaz. Los agricultores que carecen de la formación adecuada tienen dificultades con la configuración, la calibración y la resolución de problemas del sistema, lo que puede provocar ineficiencias y fallos. Esta falta de conocimiento pone de manifiesto la urgente necesidad de formación técnica y asistencia técnica local para garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento.
• En muchas zonas rurales, la infraestructura inadecuada, el acceso limitado a la electricidad y la conectividad a internet poco fiable dificultan aún más la implantación de los sistemas. La dependencia de los sistemas de riego automatizados de redes estables de energía y datos limita su escalabilidad en las regiones en desarrollo. Para abordar estos problemas se requiere una mayor inversión en infraestructura rural y el desarrollo de soluciones de riego de bajo consumo y compatibles con el funcionamiento sin conexión a internet.
  • Por ejemplo, en 2023, los proyectos de invernaderos en el sudeste asiático sufrieron retrasos y problemas de rendimiento debido a la falta de personal local capacitado y a la escasez de programas de formación en mantenimiento. Muchos agricultores informaron de fallos en los sistemas y de una baja eficiencia, lo que puso de manifiesto la necesidad de asistencia técnica local. Actualmente, gobiernos y organizaciones privadas colaboran para subsanar estas deficiencias de conocimiento mediante formación práctica y granjas demostrativas.
• Si bien las tecnologías de riego inteligente prometen mayor eficiencia, rendimiento y sostenibilidad, los costos y los desafíos técnicos siguen siendo los principales obstáculos para su adopción. Los actores de la industria deben colaborar para crear sistemas modulares y asequibles con interfaces simplificadas. Ampliar el acceso al apoyo financiero, las redes de mantenimiento y los programas educativos será fundamental para garantizar la adopción y el éxito a largo plazo en el mercado mundial del riego de invernaderos.

Alcance del mercado de sistemas de riego para invernaderos

El mercado está segmentado en función del tipo, el tamaño de la explotación agrícola, la fuente de energía, la aplicación y los usuarios finales.

• Por tipo

Según su tipo, el mercado de sistemas de riego para invernaderos se segmenta en sistemas de riego por aspersión y microaspersión, sistemas de riego capilar, sistemas de riego por aspersión con barra, sistemas de riego por inundación y sistemas de riego por goteo. El segmento de sistemas de riego por goteo ostentó la mayor cuota de mercado en 2024 debido a su alta eficiencia en el uso del agua y su capacidad para suministrarla directamente a la zona radicular de las plantas. Este método minimiza las pérdidas por evaporación y garantiza niveles de humedad constantes, lo que lo hace idóneo para el cultivo en invernadero.

Se prevé que el segmento de sistemas de riego por aspersión y microaspersión experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su capacidad para proporcionar una distribución uniforme del agua y flexibilidad para diversos diseños de invernaderos. La creciente adopción de microaspersores para cultivos delicados como flores y hortalizas está mejorando la productividad y la calidad de los cultivos, lo que a su vez impulsa aún más la demanda del segmento.

• Por tamaño de la granja

Según el tamaño de las explotaciones, el mercado se segmenta en pequeñas, medianas y grandes. El segmento de grandes explotaciones ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su mayor capacidad financiera para invertir en sistemas de riego avanzados y tecnologías de automatización. Estas explotaciones se benefician de un mayor rendimiento, menores costes laborales y la capacidad de gestionar grandes extensiones de cultivo de forma eficiente en entornos controlados.

Se prevé que el segmento de la pequeña agricultura experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las subvenciones gubernamentales, los programas de microrriego y la creciente disponibilidad de soluciones de riego inteligentes y rentables. La mayor concienciación entre los pequeños agricultores sobre las ventajas de una gestión eficiente del agua está fomentando una mayor adopción de estas prácticas en las economías en desarrollo.

• Por fuente de alimentación

Según la fuente de energía, el mercado se divide en renovable y no renovable. El segmento renovable representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el creciente énfasis en la agricultura sostenible y el auge de los sistemas de riego solar. Los sistemas alimentados con energías renovables reducen la dependencia de la red eléctrica y disminuyen los costos operativos, en consonancia con las iniciativas globales que promueven la agricultura ecológica.

Se prevé que el segmento de energías no renovables experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al acceso limitado a la infraestructura renovable, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que los gobiernos y los operadores de invernaderos transiten hacia fuentes de energía más limpias. La integración de sistemas híbridos que combinan energía renovable y tradicional también está ganando terreno en las regiones que priorizan la optimización energética.

• Por solicitud

Según su aplicación, el mercado de sistemas de riego para invernaderos se segmenta en nebulización y aspersión, goteo, riego por flujo y reflujo, riego por esterilla, riego manual y otros. El segmento de goteo ostentó la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su precisión en el suministro de agua y su compatibilidad con sistemas de automatización. Permite una gestión óptima de la humedad del suelo y un control preciso de los nutrientes, mejorando la salud de las plantas y la uniformidad de los rendimientos en diversos tipos de cultivos.

Se prevé que el segmento de nebulización y pulverización experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido a su eficacia para mantener niveles óptimos de humedad y temperatura. Estos sistemas se utilizan cada vez más en cultivos delicados y unidades de propagación, donde el mantenimiento de condiciones microclimáticas adecuadas es fundamental para el éxito del cultivo.

• Por usuarios finales

Según los usuarios finales, el mercado se segmenta en hortalizas, flores y plantas ornamentales, frutales y cultivos de vivero. El segmento de hortalizas dominó el mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de producción hortícola durante todo el año y la mayor adopción de la agricultura en ambiente controlado. Los sistemas de riego eficientes en invernaderos hortícolas mejoran el rendimiento, reducen el desperdicio de agua y aumentan la uniformidad de los cultivos.

Se prevé que el segmento de flores y plantas ornamentales registre el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de la floricultura comercial y la creciente necesidad de un riego preciso para mantener la alta calidad de las flores. El creciente comercio mundial de plantas ornamentales y las inversiones en invernaderos de última generación también estimulan el crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado de sistemas de riego para invernaderos

• América del Norte dominó el mercado de sistemas de riego para invernaderos en 2024, con la mayor cuota de ingresos, impulsada por la adopción generalizada de tecnologías de riego avanzadas y el creciente enfoque en prácticas agrícolas sostenibles en invernaderos. La infraestructura agrícola bien desarrollada de la región y su énfasis en sistemas eficientes en el uso del agua han contribuido significativamente al crecimiento del mercado. Los agricultores y operadores de invernaderos invierten cada vez más en automatización y herramientas de riego de precisión para optimizar el uso del agua y mejorar la productividad de los cultivos.
• Los consumidores y productores de la región valoran las tecnologías que permiten la monitorización remota, la toma de decisiones basada en datos y la gestión constante del riego para diversos cultivos, como hortalizas, frutas y plantas ornamentales. La adopción de sistemas de riego inteligentes se ve impulsada, además, por programas gubernamentales que promueven la conservación del agua y la agricultura sostenible.
• La fuerte presencia en la región de los principales actores del mercado y de las innovadoras empresas emergentes de tecnología agrícola, junto con una creciente conciencia sobre la sostenibilidad ambiental, está fomentando un ecosistema sólido para los sistemas de riego de invernaderos, lo que convierte a Norteamérica en un líder mundial en el sector.

Análisis del mercado de sistemas de riego para invernaderos en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de sistemas de riego para invernaderos obtuvo la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, impulsado por los rápidos avances tecnológicos y la expansión de la agricultura comercial en invernaderos. Los agricultores están adoptando soluciones de riego de precisión, como los sistemas de goteo y nebulización, para maximizar la producción y ahorrar agua. La creciente integración de controladores de riego basados ​​en IoT y plataformas de monitorización con IA está contribuyendo a optimizar la programación del riego y la aplicación de nutrientes. Además, la creciente demanda de productos locales de alta calidad durante todo el año está impulsando la adopción de sistemas de riego automatizados en entornos agrícolas controlados.

Análisis del mercado europeo de sistemas de riego para invernaderos

Se prevé que el mercado europeo de sistemas de riego para invernaderos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, principalmente debido a las estrictas normativas medioambientales y al enfoque de la región en las prácticas agrícolas sostenibles. La creciente adopción de sistemas de riego alimentados con energías renovables y soluciones de gestión del agua basadas en datos está fortaleciendo el mercado regional. Los operadores de invernaderos europeos priorizan el uso eficiente de los recursos para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y reducir los costes operativos. La creciente demanda de hortalizas, flores y plantas ornamentales de cultivo ecológico también está acelerando la implantación de tecnologías de riego avanzadas en toda la región.

Análisis del mercado de sistemas de riego para invernaderos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado de sistemas de riego para invernaderos en el Reino Unido experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la inversión en agricultura inteligente y cultivos en ambiente controlado. El enfoque del país en la seguridad alimentaria y la producción de cultivos durante todo el año está impulsando la demanda de soluciones de riego eficientes. Además, las iniciativas del gobierno británico que promueven la conservación del agua y los sistemas de riego con energías renovables están fomentando aún más su adopción. La creciente concienciación sobre la resiliencia climática y la necesidad de una gestión optimizada del agua están animando a los agricultores a implementar sistemas de riego automatizados que garanticen una producción y una calidad constantes.

Análisis del mercado de sistemas de riego para invernaderos en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de sistemas de riego para invernaderos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el fuerte énfasis del país en la innovación tecnológica y la agricultura sostenible. Los productores alemanes de invernaderos invierten cada vez más en sistemas de riego energéticamente eficientes y ecológicos, como el riego por goteo y capilar, para aumentar la productividad. La integración de sensores inteligentes, inteligencia artificial y análisis de datos en la gestión del riego es cada vez más común. Además, el enfoque del gobierno en la reducción del consumo de agua en la agricultura y la promoción de fuentes de energía renovables está acelerando aún más la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de sistemas de riego para invernaderos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de sistemas de riego para invernaderos en la región Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, la creciente demanda de alimentos y las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible. Países como China, Japón e India están adoptando cada vez más sistemas de riego para invernaderos con el fin de mejorar el rendimiento de los cultivos y reducir la dependencia de la agricultura estacional. La expansión de los invernaderos comerciales para hortalizas, flores y frutales, junto con una mayor conciencia sobre la conservación del agua, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, el auge de la región como centro de fabricación de equipos de riego está mejorando la accesibilidad y la asequibilidad.

Análisis del mercado de sistemas de riego para invernaderos en Japón

Se prevé que el mercado japonés de sistemas de riego para invernaderos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la alta adopción de tecnologías de automatización y agricultura de precisión en el país. Los productores de invernadero están utilizando sistemas de riego con tecnología IoT para garantizar un control preciso del agua y los nutrientes. El creciente interés en cultivos de alto valor y la producción durante todo el año está impulsando la inversión en infraestructura de riego avanzada. Además, el compromiso de Japón con la agricultura sostenible y el uso eficiente de los recursos está acelerando la adopción de sistemas de riego alimentados con energías renovables, lo que mejora la productividad general y el desempeño ambiental.

Análisis del mercado de sistemas de riego para invernaderos en China

En 2024, el mercado chino de sistemas de riego para invernaderos representó la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico, gracias a la expansión de la infraestructura de invernaderos del país y su creciente enfoque en la modernización agrícola. Las iniciativas gubernamentales que apoyan las prácticas de riego eficientes en el uso del agua y la adopción de tecnologías agrícolas inteligentes impulsan un fuerte crecimiento del mercado. La creciente presencia de fabricantes nacionales de sistemas de riego, que ofrecen productos asequibles e innovadores, estimula aún más su adopción. La creciente demanda china de frutas, verduras y plantas ornamentales de alta calidad, junto con su firme impulso hacia la agricultura sostenible, continúa impulsando el mercado de sistemas de riego para invernaderos en todo el país.

Cuota de mercado de los sistemas de riego para invernaderos

La industria de sistemas de riego para invernaderos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Rain Bird Corporation (EE. UU.)
• The Toro Company (EE. UU.)
• Valmont Industries, Inc. (EE. UU.)
• Lindsay Corporation (EE. UU.)
• NETAFIM (Israel)
• Samriddhi By Mahindra (India)
• Rivulis (Israel)
• Micro Grow Greenhouse Systems (EE. UU.)
• Crane Garden Buildings (Reino Unido)
• Jain Irrigation Systems Ltd (India)
• FlyBird Farm Innovations Pvt. Ltd (India)
• Irritec SpA (Italia)
• Nigma Holding & Projects Management LTD. (EAU)
• Irrigation Direct Canada (Canadá)
• Delta Irrigation LLP (India)
• Novedades Agrícolas SA (España)
• Rough Brothers Inc. (EE. UU.)
• Richel Group (Francia)
• FarmTek (EE. UU.)
• NELSON IRRIGATION (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de sistemas de riego para invernaderos

• En marzo de 2024, el Ministerio de Protección Ambiental y Agricultura de Georgia, en colaboración con la Agencia de Desarrollo Rural, lanzó una iniciativa nacional para promover la agricultura en invernaderos. El programa se centra en la integración de tecnologías modernas y climáticamente inteligentes, incluyendo sistemas avanzados de riego para invernaderos, con el fin de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los cultivos. Asimismo, proporciona apoyo financiero para la creación de nuevas infraestructuras de invernaderos, especialmente dirigidas a los productores de hortalizas. Se espera que este desarrollo aumente el rendimiento anual de los cultivos, fortalezca la seguridad alimentaria y estimule la adopción de tecnologías de riego de precisión en la región. Es probable que la iniciativa acelere el crecimiento del mercado de sistemas de riego para invernaderos en Europa del Este.

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