Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de comestibles: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de comestibles

• El tamaño del mercado mundial de comestibles se valoró en USD 13,29 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 20,40 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente preferencia de los consumidores por los alimentos envasados, listos para consumir y de conveniencia, junto con la rápida expansión de las plataformas de comercio minorista organizado y comercio electrónico, especialmente en las economías emergentes. Los cambios en los estilos de vida, la creciente urbanización y las rutinas con limitaciones de tiempo están acelerando la demanda de soluciones de alimentación de fácil acceso tanto en las regiones desarrolladas como en las que están en desarrollo.
• Además, el creciente énfasis en la salud y el bienestar, los productos de etiqueta limpia y los envases sostenibles está transformando la gama de productos e influyendo en las decisiones de compra. Estas expectativas cambiantes de los consumidores, junto con los avances tecnológicos en la cadena de suministro, el almacenamiento en frío y la entrega de última milla, impulsan la innovación y la eficiencia en toda la cadena de valor de los supermercados, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de comestibles

• El mercado de alimentación abarca la venta minorista de alimentos, bebidas, productos para el hogar y artículos de cuidado personal en diversos formatos, como supermercados, tiendas de conveniencia y plataformas en línea. Desempeña un papel fundamental en el consumo diario, con una demanda influenciada por los cambios demográficos, las preferencias de los consumidores y la evolución de los modelos de venta minorista.
• La trayectoria ascendente del mercado se debe principalmente a la creciente demanda de productos alimenticios saludables, orgánicos y funcionales, junto con la rápida digitalización del comercio minorista. La proliferación de aplicaciones móviles para supermercados, sistemas de inventario en tiempo real y la personalización basada en IA está transformando la forma de comprar de los consumidores, mientras que los objetivos de sostenibilidad impulsan a los minoristas a adoptar prácticas ecológicas en el envasado y el abastecimiento.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de comestibles con una participación del 37,1% en 2024, debido a la rápida urbanización, la expansión de la población de clase media y el aumento de los ingresos disponibles en toda la región.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de comestibles durante el período de pronóstico debido a la fuerte demanda de productos comestibles orgánicos, funcionales y de conveniencia.
• El segmento de alimentos envasados dominó el mercado con una cuota del 39% en 2024, debido a la creciente urbanización, la creciente demanda de conveniencia y la creciente dependencia de comidas preparadas y productos de larga duración. Los consumidores prefieren cada vez más los alimentos envasados por su higiene, seguridad y transparencia en el etiquetado, especialmente en áreas metropolitanas con un ritmo de vida ajetreado. El mercado de alimentos envasados se ve impulsado además por una fuerte penetración en el comercio minorista y por las innovaciones en conservación de alimentos, control de porciones y tecnología de envasado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de comestibles     

Tendencias del mercado de comestibles

Mayor enfoque en la sostenibilidad, la salud y el bienestar

• El mercado de comestibles está evolucionando rápidamente a medida que los consumidores priorizan cada vez más la sostenibilidad y la salud, lo que impulsa a los minoristas y las marcas a adoptar prácticas ecológicas y ampliar los surtidos de productos centrados en la salud.
  • Por ejemplo, las principales cadenas de supermercados como Whole Foods Market (Amazon), Kroger, Walmart, Albertsons y las líneas orgánicas de marcas minoristas como Trader Joe's y Aldi están invirtiendo en envases sostenibles, abastecimiento local y expandiendo las categorías de alimentos orgánicos, vegetales y funcionales para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores.
• Las innovaciones incluyen la reducción de envases de plástico, el aumento de materiales reciclables y compostables, y la promoción de cadenas de suministro transparentes y de la granja a la mesa para atraer a compradores con conciencia ecológica.
• El creciente interés de los consumidores en la salud y el bienestar impulsa la demanda de productos alimenticios frescos, orgánicos, sin gluten, sin lactosa y sin alérgenos, lo que refleja una creciente conciencia pública sobre la nutrición y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida.
• La transformación digital facilita una mayor transparencia, con códigos QR y aplicaciones que brindan información detallada sobre el origen del producto, la nutrición y la sostenibilidad a los compradores.
• Los minoristas están incorporando inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar el inventario, reducir el desperdicio de alimentos y personalizar las recomendaciones de productos alineadas con las preferencias de salud y sostenibilidad.

Dinámica del mercado de comestibles

Conductor

Aumento de la incidencia de la intolerancia a la lactosa

• El creciente reconocimiento y diagnóstico de la intolerancia a la lactosa en diversas poblaciones está impulsando la demanda de alternativas lácteas y productos comestibles sin lactosa, lo que está reconfigurando las carteras de productos y las preferencias de los consumidores.
  • Por ejemplo, empresas como Danone (Alpro), Chobani, Silk (Danone), Oatly y Blue Diamond Growers son líderes en el desarrollo de alternativas lácteas de origen vegetal, yogures sin lactosa y snacks sin lácteos adaptados a los consumidores intolerantes a la lactosa en América del Norte y Asia Pacífico.
• El creciente consumo de estas alternativas lácteas especiales está respaldado por campañas educativas y marketing centrado en la salud que abordan la salud digestiva y la inclusión dietética.
• El crecimiento del veganismo, las dietas flexitarianas y la creciente disponibilidad de opciones sin lactosa en los pasillos de los supermercados alientan a los consumidores a cambiar o complementar los productos lácteos tradicionales con alternativas.
• La expansión de las líneas de productos sin lactosa en las categorías de bebidas, quesos, postres y nutrición infantil indica una mayor aceptación en el mercado e incentivos para la innovación.

Restricción/Desafío

“Intensa competencia entre los minoristas de comestibles”

• El mercado minorista de comestibles es altamente competitivo, con supermercados tradicionales, tiendas de descuento, plataformas en línea y minoristas especializados compitiendo agresivamente por el precio, la variedad de productos y la conveniencia.
  • Por ejemplo, los principales minoristas como Walmart, Amazon Grocery, Costco, Aldi y Kroger compiten ferozmente para capturar participación de mercado a través de estrategias de precios, crecimiento de marcas privadas, ofertas de servicios omnicanal y programas de fidelización.
• El auge de los modelos de compra de alimentos y entrega en línea aumenta la presión sobre las tiendas físicas para innovar y mejorar la experiencia del cliente, lo que aumenta las complejidades operativas y la presión sobre los márgenes.
• Los pequeños supermercados independientes y las cadenas regionales enfrentan desafíos para mantener precios competitivos y variedad de surtido dadas las operaciones a gran escala y las inversiones en tecnología de los gigantes de la industria.
• Los costos fluctuantes de los insumos, las interrupciones en la cadena de suministro y las preferencias cambiantes de los consumidores requieren una adaptación continua, lo que aumenta el riesgo y el costo de la competencia entre los minoristas.

Alcance del mercado de comestibles

El mercado está segmentado según el tipo de producto y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de comestibles se segmenta en alimentos envasados, alimentos sin envasar, bebidas, tabaco, productos para el hogar y otros. El segmento de alimentos envasados dominó la mayor cuota de mercado, con un 39%, en 2024, debido a la creciente urbanización, la creciente demanda de conveniencia y la creciente dependencia de comidas preparadas y productos de larga duración. Los consumidores prefieren cada vez más los alimentos envasados por su higiene, seguridad y transparencia en el etiquetado, especialmente en áreas metropolitanas con un ritmo de vida ajetreado. El mercado de alimentos envasados se ve impulsado además por una fuerte penetración en el comercio minorista y por las innovaciones en conservación de alimentos, control de porciones y tecnología de envasado.

Se prevé que el segmento de bebidas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia del consumidor por las bebidas funcionales, las bebidas saludables y el agua embotellada. La creciente preocupación por la salud, el aumento de los ingresos disponibles y la expansión de la oferta de bebidas premium y orgánicas están acelerando la demanda en este segmento. Además, la proliferación de formatos individuales y para llevar está impactando a los consumidores jóvenes y móviles que buscan comodidad sin comprometer la salud ni la calidad.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de alimentación se segmenta en supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas en línea y otros. El segmento de supermercados e hipermercados obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, beneficiándose de su amplio surtido de productos, precios promocionales y la comodidad de comprar en un solo lugar. Los consumidores siguen prefiriendo estos formatos por su accesibilidad, la confianza en la calidad del producto y la posibilidad de evaluar físicamente los productos antes de comprarlos. Estas tiendas también suelen incorporar programas de fidelización y descuentos por volumen, lo que fomenta la afluencia de clientes y la repetición de compras.

Se prevé que el segmento de tiendas online experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente penetración de las plataformas de comercio electrónico, la mejora de la infraestructura digital y el cambio en el comportamiento de compra de los consumidores, que prioriza la entrega a domicilio. Los pedidos priorizados desde el móvil, los modelos de suscripción y el auge del comercio rápido (entrega en 10-30 minutos) están transformando la forma de comprar alimentos, especialmente en zonas urbanas. La comodidad de la entrega a domicilio, la amplia disponibilidad de productos y el uso de recomendaciones basadas en IA están convirtiendo a las plataformas online en el canal predilecto de un segmento creciente de consumidores.

Análisis regional del mercado de comestibles

• Asia-Pacífico dominó el mercado de comestibles con la mayor participación en los ingresos del 37,1 % en 2024, impulsada por la rápida urbanización, la expansión de la población de clase media y el aumento de los ingresos disponibles en toda la región.
• La creciente demanda de alimentos preparados, los hábitos alimentarios cambiantes y la creciente adopción de plataformas minoristas digitales son factores importantes que contribuyen a la expansión del mercado de comestibles en la región.
• Además, las iniciativas gubernamentales de apoyo que promueven la seguridad alimentaria y la infraestructura minorista, junto con una inversión significativa en la logística de la cadena de frío y la penetración del comercio electrónico, están acelerando el consumo de alimentos tanto en las zonas urbanas como rurales.

Perspectivas del mercado de comestibles de la India

India se está consolidando como uno de los mercados de alimentación de mayor crecimiento en Asia-Pacífico, impulsado por la creciente migración urbana, una base de consumidores jóvenes y una mayor concienciación sobre los productos alimenticios envasados. La expansión del comercio minorista organizado y la proliferación de aplicaciones de alimentación en línea como BigBasket, JioMart y Blinkit están transformando los patrones de compra. Las ciudades de segundo y tercer nivel están experimentando una mayor penetración de productos alimenticios de marca y envasados higiénicamente, mientras que las iniciativas gubernamentales en materia de procesamiento de alimentos, reformas agrícolas e infraestructura digital están mejorando la eficiencia y la accesibilidad general de la cadena de suministro.

Perspectivas del mercado de comestibles de China

China ocupó la mayor cuota de mercado de comestibles en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su extensa población urbana, sus avanzados sistemas de venta minorista digital y una sólida demanda de productos comestibles nacionales e importados. Los consumidores optan cada vez más por alimentos orgánicos, funcionales y de alta calidad, lo que impulsa a los minoristas a innovar y diversificar su oferta. La integración de la inteligencia artificial, los pagos móviles y los modelos de entrega omnicanal de empresas como Alibaba y JD.com ha simplificado la compra de comestibles. Además, una sólida inversión en almacenamiento en frío y logística garantiza la disponibilidad y frescura constantes de los productos en todo el país.

Perspectivas del mercado de alimentación en Europa

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado europeo de alimentación durante el período previsto, impulsado por la alta concienciación de los consumidores sobre la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y las preocupaciones relacionadas con la salud. Los países de Europa Occidental y del Norte cuentan con infraestructuras minoristas consolidadas y una marcada preferencia por productos orgánicos, naturales y de origen vegetal. La demanda de productos locales, ecológicos y de origen ético continúa en aumento. Los supermercados están ampliando su oferta de marcas blancas, centrada en ingredientes de marca limpia y envases sostenibles, mientras que las plataformas digitales de alimentación están ganando terreno entre los consumidores más jóvenes. Una logística eficiente, unos altos estándares de calidad y el apoyo regulatorio a la sostenibilidad están reforzando la estabilidad del mercado a largo plazo.

Perspectivas del mercado de alimentación del Reino Unido

El mercado de alimentación del Reino Unido está evolucionando a medida que los consumidores optan por opciones más saludables, sostenibles y listas para cocinar. La creciente popularidad de los productos orgánicos, sin gluten y veganos, sumada a la creciente preferencia por envases reciclables y minimalistas, está impulsando la innovación de productos. Los minoristas están adoptando modelos de compra online e híbridos, como la recogida en tienda y la entrega en el mismo día. Las iniciativas gubernamentales para reducir el desperdicio de alimentos y el uso de plástico están impulsando la adopción de prácticas sostenibles en el sector de la alimentación.

Perspectivas del mercado de alimentación en Alemania

El mercado alemán de alimentación está en constante expansión, impulsado por una sólida conciencia ambiental y una alta demanda de productos de etiqueta limpia, orgánicos y de origen vegetal. Cadenas de descuento como Lidl y Aldi están reestructurando sus surtidos para incluir productos ecológicos y de origen sostenible. La logística avanzada y la adopción del comercio digital están mejorando la comodidad y el acceso para los consumidores. El liderazgo de Alemania en reciclaje y sostenibilidad también influye en la elección de envases para alimentación, fomentando la adopción generalizada de materiales biodegradables y reciclables.

Perspectivas del mercado de comestibles de América del Norte

Se proyecta que América del Norte experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida en el mercado de comestibles entre 2025 y 2032. El crecimiento de la región se ve impulsado por la fuerte demanda de productos orgánicos, funcionales y de conveniencia. Los cambios en el estilo de vida de los consumidores, la concienciación sobre la salud y el deseo de alimentos de etiqueta limpia y mínimamente procesados están moldeando la elección de productos tanto en zonas urbanas como suburbanas. El rápido crecimiento del comercio electrónico y los modelos de comestibles a domicilio, liderados por empresas como Amazon Fresh, Instacart y Walmart, ha transformado la forma de comprar alimentos. La inversión en personalización basada en IA, sistemas de inventario en tiempo real e iniciativas de sostenibilidad están mejorando la experiencia y la fidelización del usuario en un panorama minorista competitivo.

Perspectiva del mercado de comestibles de EE. UU.

Estados Unidos capturó la mayor participación del mercado de comestibles de Norteamérica en 2024, impulsado por la fuerte demanda de alimentos envasados, bebidas y productos premium para el hogar. El creciente interés en la oferta de comestibles orgánicos, sin alérgenos y con diversidad cultural está influyendo en las estrategias de surtido de los minoristas. Los consumidores valoran cada vez más la comodidad y la personalización, lo que impulsa a los minoristas a ampliar los servicios de suscripción y las recomendaciones personalizadas de productos. El auge de las tendencias de etiquetado limpio y los compromisos de sostenibilidad impulsan aún más las innovaciones en envases ecológicos y el abastecimiento ético en toda la cadena de suministro de comestibles.

Cuota de mercado de comestibles

La industria de comestibles está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Nestlé (Suiza)
• Procter & Gamble (EE. UU.)
• Unilever (Reino Unido)
• The Coca-Cola Company (EE. UU.)
• PepsiCo (EE. UU.)
• Mondelez International (EE. UU.)
• Kellogg's (EE. UU.)
• General Mills (EE. UU.)
• Mars, Incorporated (EE. UU.)
• The Kraft Heinz Company (EE. UU.)
• Danone (Francia)

Últimos avances en el mercado mundial de comestibles

• En octubre de 2023, Unilever invirtió 21,10 millones de dólares para ampliar sus instalaciones de Poznan, Polonia, aumentando significativamente su capacidad de producción de fideos instantáneos. Esta decisión pone de manifiesto la respuesta estratégica de la compañía a la creciente demanda de alimentos de conveniencia en Europa. Al ampliar sus operaciones en un centro de producción rentable, Unilever busca fortalecer su posición en el mercado de productos listos para comer y comidas rápidas, a la vez que satisface las crecientes expectativas de asequibilidad y accesibilidad de los consumidores con poco tiempo.
• En septiembre de 2023, Nestlé anunció su compromiso de aumentar las ventas de su portafolio de alimentos y bebidas nutritivas en un 50% para 2030, con un fuerte énfasis en los productos con certificación Health Star Rating. Esta iniciativa estratégica subraya la transición de la compañía hacia la innovación centrada en la salud y la nutrición responsable. Se espera que el enfoque de Nestlé en dietas equilibradas, marketing ético y productos de etiqueta limpia impulse la fidelidad a la marca a largo plazo y se alinee con la tendencia global hacia opciones alimentarias orientadas al bienestar, especialmente entre los consumidores preocupados por la salud y los actores regulatorios.
• En septiembre de 2023, Kroger Co. y Albertsons Companies Inc. firmaron un acuerdo vinculante con C&S Wholesale Grocers, LLC para la desinversión de tiendas, centros de distribución y activos de marcas blancas seleccionados. Esta transacción es un paso crucial para cumplir con los requisitos regulatorios relacionados con su propuesta de fusión, anunciada originalmente en octubre de 2022. La venta facilita la consolidación del mercado, a la vez que mantiene el equilibrio competitivo en los mercados regionales de comestibles, lo que podría transformar la dinámica minorista y mejorar la eficiencia operativa de ambas entidades fusionadas.
• En septiembre de 2023, C&S Wholesale Grocers, LLC acordó formalmente la adquisición de 413 tiendas minoristas, ocho centros de distribución y dos oficinas corporativas de Kroger y Albertsons. Esta adquisición amplía la presencia de C&S en el mercado estadounidense de suministro y distribución de comestibles y, además, fortalece sus capacidades verticales en operaciones minoristas. Esta operación posiciona a C&S para desempeñar un papel más directo en la definición del acceso del consumidor, la estrategia de marca blanca y la disponibilidad regional de comestibles, reforzando así su presencia en un mercado en consolidación.

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