Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de terminales móviles de punto de venta (TPV): descripción general del sector y previsiones hasta 2032.

Tamaño del mercado de terminales móviles de punto de venta (POS) de hardware

• El tamaño del mercado mundial de terminales móviles de punto de venta (TPV) se valoró en 36.600 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 83.130 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,80% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la rápida adopción de tecnologías de pago digitales y a los avances en la conectividad móvil, lo que impulsa la integración de soluciones de pago portátiles en los sectores minorista, hotelero y de servicios. La creciente preferencia de los consumidores por las transacciones sin contacto y la expansión de los ecosistemas de comercio electrónico están acelerando la transición hacia los terminales de punto de venta móviles para realizar pagos más rápidos y eficientes.
• Además, la creciente demanda de sistemas de pago flexibles, fáciles de usar y seguros entre las pequeñas y medianas empresas está posicionando a los terminales de punto de venta móviles como una parte esencial de la infraestructura empresarial moderna. Estos avances permiten operaciones optimizadas, gestión de datos en tiempo real y una mejor experiencia del cliente, impulsando significativamente la expansión del mercado.

Análisis de mercado de terminales móviles de punto de venta (POS):

• Los terminales de punto de venta móviles, diseñados para facilitar el procesamiento de pagos sobre la marcha mediante dispositivos portátiles e inalámbricos, se están convirtiendo en un elemento clave para la transformación del comercio digital en diversos sectores. Su capacidad para admitir múltiples métodos de pago, incluidos NFC, EMV y monederos digitales, los hace fundamentales para mejorar la comodidad del cliente y la velocidad de las transacciones.
• La creciente adopción de estos sistemas se debe principalmente a la continua transición hacia economías sin efectivo, la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y las iniciativas gubernamentales que promueven las transacciones digitales. Además, los avances en la integración en la nube y las tecnologías de seguridad refuerzan aún más su papel como la solución preferida para las empresas que buscan movilidad, confiabilidad y eficiencia operativa.
• América del Norte dominó el mercado de terminales móviles de punto de venta (TPV) con una cuota del 72% en 2024, debido a la adopción generalizada de tecnologías de pago digitales y al cambio hacia las transacciones sin efectivo en los sectores minorista y de hostelería.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado de terminales de punto de venta (TPV) móviles durante el período de pronóstico, debido a la rápida digitalización, el creciente uso de teléfonos inteligentes y el auge de las plataformas de pago móvil.
• El segmento de la nube dominó el mercado con una cuota del 56,7 % en 2024, gracias a su escalabilidad, acceso remoto y menores costes iniciales en comparación con las configuraciones tradicionales. Los sistemas de punto de venta (POS) basados ​​en la nube permiten actualizaciones en tiempo real, gestión centralizada de datos e integración con plataformas de comercio electrónico, lo que los convierte en la opción preferida de las pequeñas y medianas empresas. El modelo de suscripción y las actualizaciones automáticas de software también hacen que la implementación en la nube sea más rentable y fácil de mantener para las empresas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de terminales de punto de venta (POS) móviles     

Tendencias del mercado de terminales móviles de punto de venta (POS)

Integración de IA y análisis en sistemas POS móviles

• El mercado de terminales de punto de venta (TPV) móviles se ve cada vez más influenciado por la integración de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos, transformando los dispositivos de pago móvil en herramientas empresariales inteligentes capaces de ofrecer información estratégica. Esta integración mejora la eficiencia de las transacciones, la interacción con el cliente y la toma de decisiones en tiempo real para minoristas y proveedores de servicios de diversos sectores.
  • Por ejemplo, Square Inc. ha integrado análisis basados ​​en IA en su hardware de punto de venta para proporcionar a los comerciantes información práctica sobre niveles de inventario, tendencias de ventas y preferencias de los clientes. Esta funcionalidad permite a las pequeñas y medianas empresas optimizar sus operaciones y adaptarse más rápidamente a los cambios en el comportamiento del consumidor mediante la visualización de datos en tiempo real y el análisis predictivo.
• La implementación de IA en sistemas de punto de venta móviles ayuda a automatizar procesos repetitivos como la facturación, la gestión de inventario y la validación de transacciones, reduciendo la intervención manual y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo. Además, los algoritmos de aprendizaje automático ayudan a detectar anomalías y posibles fraudes en los patrones de pago, mejorando la integridad general del ecosistema de transacciones.
• Los terminales de punto de venta con inteligencia artificial también mejoran la personalización de la experiencia de compra al ofrecer recomendaciones de productos a medida y promociones de fidelización basadas en el historial de compras del cliente. Estas interacciones personalizadas ayudan a aumentar la conversión de ventas y a fortalecer la relación entre la marca y el cliente.
• Las empresas se están centrando en integrar análisis avanzados en los ecosistemas de puntos de venta conectados para permitir la monitorización de datos multicanal. Por ejemplo, Verifone ha lanzado terminales de punto de venta inteligentes con análisis basados ​​en IA para ayudar a los minoristas a analizar los patrones de compra omnicanal y optimizar las decisiones operativas en tiempo real.
• La integración de la IA y el análisis de datos en los dispositivos móviles de punto de venta está redefiniendo el panorama competitivo mediante la creación de ecosistemas de venta minorista inteligentes y conectados. Estos avances agilizan el procesamiento de pagos y permiten la inteligencia empresarial basada en datos, lo que facilita una mejor toma de decisiones y una atención al cliente optimizada en los sectores minorista y de hostelería a nivel mundial.

Dinámica del mercado de terminales móviles de punto de venta (POS) de hardware

Conductor

Aumento de la demanda de soluciones de pago sin contacto y sin efectivo

• La creciente preferencia mundial por las transacciones sin contacto y sin efectivo es uno de los principales impulsores del mercado de terminales de punto de venta móviles, impulsada por la comodidad, la conciencia sobre la higiene y la proliferación de ecosistemas de finanzas digitales. Consumidores y comerciantes están adoptando rápidamente las soluciones de punto de venta móviles para agilizar las transacciones y admitir múltiples métodos de pago, incluidos los sistemas con NFC, basados ​​en códigos QR y con chip EMV.
  • Por ejemplo, Ingenico, filial de Worldline, presentó en 2024 terminales inteligentes de última generación diseñadas para transacciones seguras mediante pago sin contacto en los sectores minorista, sanitario y de hostelería. Estas innovaciones demuestran cómo los avances en hardware impulsan experiencias de pago fluidas y facilitan la transición hacia un entorno de pagos totalmente digital.
• El aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes, la mejora de la conectividad a internet y el desarrollo de las billeteras móviles están impulsando la adopción de pagos sin efectivo en todo el mundo. Empresas de todos los tamaños utilizan terminales de punto de venta portátiles para simplificar el cobro de pagos y facilitar una mayor inclusión financiera entre las poblaciones no bancarizadas.
• El fomento regulatorio de la infraestructura de pagos digitales y los incentivos para la adopción de pagos sin contacto están impulsando aún más el uso de sistemas de punto de venta modernos. Los gobiernos de regiones como Asia-Pacífico y Europa apoyan la adopción de soluciones de punto de venta móviles por parte de los comercios mediante subvenciones y marcos normativos.
• A medida que la transformación digital se acelera a nivel mundial, la comodidad, la rapidez y la seguridad de los pagos sin contacto siguen marcando las expectativas de los consumidores. La creciente demanda de sistemas de transacciones integrados, móviles y sin efectivo garantiza un crecimiento sostenido del mercado de terminales de punto de venta móviles en los sectores de comercio minorista, eventos, restaurantes y logística.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos

• Un desafío importante para el mercado de terminales de punto de venta móviles es la creciente preocupación por la seguridad de los datos y las filtraciones de privacidad en los ecosistemas de pago electrónico. Con el flujo cada vez mayor de información financiera y confidencial de clientes a través de los sistemas de punto de venta, el riesgo de piratería informática, ataques de malware y acceso no autorizado se ha convertido en un problema grave para las empresas que dependen de las redes de pago digitales.
  • Por ejemplo, en 2023, varios pequeños comercios minoristas de Norteamérica reportaron incidentes de fuga de datos derivados de vulnerabilidades en el firmware obsoleto de sus sistemas de punto de venta (POS), lo que ocasionó pérdidas financieras y daños a su reputación. Incidentes de esta naturaleza ponen de manifiesto la necesidad crítica de implementar actualizaciones de seguridad continuas, cifrado y prácticas de autenticación en los sistemas POS móviles.
• La complejidad de gestionar grandes volúmenes de datos de transacciones en tiempo real a través de múltiples puntos de conexión aumenta los riesgos operativos y las cargas de cumplimiento para las empresas que operan bajo estrictas leyes de protección de datos como PCI DSS y RGPD. Los protocolos de cifrado inadecuados o el mantenimiento deficiente del software pueden exponer a las empresas a ciberamenazas y sanciones regulatorias.
• Las limitaciones de hardware, como procesadores obsoletos o chips con seguridad insuficiente en modelos antiguos de terminales de punto de venta móviles, pueden impedir la implementación de técnicas criptográficas avanzadas, lo que debilita aún más la seguridad de las transacciones. Los minoristas y los proveedores de servicios de pago deben actualizar continuamente el hardware para garantizar su resistencia frente a las ciberamenazas en constante evolución.
• Superar estos desafíos requiere un enfoque específico hacia la innovación en ciberseguridad, que incluya cifrado de extremo a extremo, tokenización, autenticación biométrica y gestión de seguridad en la nube. Generar confianza entre consumidores y comerciantes mediante ecosistemas de pago seguros y transparentes seguirá siendo fundamental para el crecimiento sostenible del mercado de terminales de punto de venta móviles.

Alcance del mercado de terminales móviles de punto de venta (POS)

El mercado está segmentado en función de la aplicación, el despliegue y el uso final.

• Por solicitud

Según su aplicación, el mercado de terminales de punto de venta (TPV) móviles se segmenta en restaurantes, hostelería, sanidad, comercio minorista, almacenes, entretenimiento y otros. El sector minorista dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos en 2024, gracias a la rápida adopción de sistemas de pago digitales y experiencias de pago fluidas. Los minoristas están adoptando cada vez más terminales TPV móviles para mejorar la interacción con el cliente, reducir los tiempos de espera y aumentar la eficiencia de las ventas mediante la movilidad y el seguimiento de datos en tiempo real. La creciente tendencia del comercio omnicanal y la integración con programas de fidelización impulsan aún más la adopción de sistemas TPV en entornos minoristas.

Se prevé que el sector de la hostelería experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de una facturación eficiente y una experiencia de servicio impecable en hoteles, cafeterías y restaurantes de comida rápida. Los sistemas de punto de venta móviles permiten una gestión de pedidos más ágil, el pago en mesa y la actualización del inventario en tiempo real, lo que mejora la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa. Su flexibilidad para conectarse a múltiples dispositivos e integrarse con sistemas de reservas o CRM favorece aún más su rápida adopción en el sector de la hostelería.

• Por despliegue

Según su implementación, el mercado de terminales de punto de venta (TPV) móviles se divide en soluciones en la nube y locales. El segmento de la nube dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (56,7%) en 2024, gracias a su escalabilidad, acceso remoto y menores costes iniciales en comparación con las configuraciones tradicionales. Los sistemas TPV basados ​​en la nube permiten actualizaciones en tiempo real, gestión centralizada de datos e integración con plataformas de comercio electrónico, lo que los convierte en la opción preferida de las pequeñas y medianas empresas. El modelo de suscripción y las actualizaciones automáticas de software también hacen que la implementación en la nube sea más rentable y fácil de mantener para las empresas.

Se prevé que el segmento de soluciones locales registre el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por industrias que requieren mayor control y seguridad de datos. Las grandes empresas de sectores regulados prefieren las soluciones locales por su capacidad de operar independientemente de la conectividad a internet y garantizar el cumplimiento de las estrictas normas de privacidad de datos. La creciente necesidad de soluciones de punto de venta personalizadas con hardware dedicado y capacidad de procesamiento local impulsa aún más la demanda de modelos de implementación locales.

• Por uso final

Según su uso final, el mercado de terminales de punto de venta móviles se divide en restaurantes y comercio minorista. El sector minorista dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por la creciente modernización de las tiendas y la mayor adopción de opciones de pago digitales. Los sistemas de punto de venta móviles ayudan a los comercios a agilizar las transacciones, gestionar el inventario y ofrecer soluciones de pago flexibles, mejorando así la satisfacción del cliente y la velocidad operativa. La integración de estos sistemas con herramientas de análisis también permite a los comercios realizar un seguimiento de los indicadores de rendimiento y optimizar eficazmente las operaciones en tienda.

Se prevé que el sector de la restauración experimente el mayor crecimiento durante el periodo de previsión, impulsado por la creciente preferencia por los pedidos móviles y las soluciones de pago sin contacto. Restaurantes y cafeterías están adoptando sistemas de punto de venta móviles para permitir la toma de pedidos en la mesa, reducir los tiempos de espera y mejorar la precisión en la facturación. La capacidad de sincronizar los pedidos con las pantallas de la cocina e integrarse con las plataformas de gestión de clientes aumenta la eficiencia y favorece el crecimiento de los ingresos en todo el sector de la restauración.

Análisis regional del mercado de terminales móviles de punto de venta (POS):

• América del Norte dominó el mercado de terminales móviles de punto de venta (TPV) con la mayor cuota de ingresos, un 72%, en 2024, impulsado por la adopción generalizada de tecnologías de pago digitales y el cambio hacia las transacciones sin efectivo en los sectores minorista y de hostelería.
• La sólida infraestructura tecnológica de la región y la pronta adopción de soluciones móviles están impulsando la expansión del mercado.
• La presencia de actores clave y un ecosistema minorista altamente competitivo impulsan aún más el crecimiento de las implementaciones de puntos de venta móviles en toda la región.

Perspectivas del mercado estadounidense de terminales móviles de punto de venta (POS)

En 2024, el mercado estadounidense de terminales de punto de venta móviles (POS) obtuvo la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, impulsado por la alta preferencia de los consumidores por los pagos sin contacto y la creciente integración de las billeteras digitales. La expansión de restaurantes de comida rápida y cadenas minoristas que adoptan sistemas POS móviles por su flexibilidad y rapidez fortalece aún más el crecimiento del mercado. Además, el apoyo gubernamental a las economías sin efectivo y la amplia penetración de los teléfonos inteligentes contribuyen al dominio del mercado en Estados Unidos.

Análisis del mercado europeo de terminales móviles de punto de venta (POS)

Se prevé que el mercado europeo de terminales de punto de venta móviles (TPV móviles) experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida adopción de soluciones de pago inteligentes y el creciente número de pequeñas y medianas empresas que adoptan la transformación digital. La tendencia de la región hacia el comercio unificado y la mejora de la experiencia en tienda está fomentando el crecimiento de las implementaciones de TPV móviles. La implementación de normativas de seguridad estrictas, como la PSD2, y la creciente demanda de transacciones seguras y fluidas aceleran aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de terminales de punto de venta (TPV) móviles en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de terminales de punto de venta móviles experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, debido al auge de los pagos sin contacto y mediante códigos QR en el comercio minorista y la hostelería. El crecimiento de tiendas efímeras, cafeterías y pequeños negocios que utilizan sistemas de punto de venta móviles para pagos flexibles impulsa la adopción de esta tecnología. La sólida presencia del sector fintech y la avanzada infraestructura de pagos también convierten al Reino Unido en uno de los principales mercados europeos de terminales de punto de venta móviles.

Análisis del mercado alemán de terminales de punto de venta (POS) móviles

Se prevé que el mercado alemán de terminales de punto de venta móviles experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente aceptación de los pagos electrónicos y los sistemas de facturación digital. Los minoristas y los proveedores de atención médica están implementando cada vez más dispositivos de punto de venta móviles para optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia del cliente. El énfasis que Alemania pone en la privacidad de los datos y el cumplimiento normativo garantiza el uso de sistemas de punto de venta seguros y certificados, lo que fomenta aún más su adopción a largo plazo.

Perspectivas del mercado de terminales de punto de venta (POS) móviles de hardware en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de terminales de punto de venta móviles (POS) en la región Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida digitalización, el creciente uso de teléfonos inteligentes y el auge de las plataformas de pago móvil. La expansión de la infraestructura minorista y las iniciativas gubernamentales que promueven las transacciones sin efectivo en países como China, Japón e India están impulsando la demanda. El creciente número de pymes que adoptan sistemas POS móviles asequibles para un procesamiento de pagos rápido y eficiente también está contribuyendo al crecimiento del mercado en toda la región.

Perspectivas del mercado chino de terminales de punto de venta (POS) móviles de hardware

En 2024, el mercado chino de terminales de punto de venta móviles (TPV) representó la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico, impulsado por el auge del comercio electrónico, el uso de monederos digitales y la expansión del comercio minorista inteligente. La adopción generalizada de Alipay, WeChat Pay y otras plataformas de pago móvil ha incrementado la demanda de hardware TPV flexible y portátil. La sólida base manufacturera nacional del país y la continua innovación en tecnologías de pago consolidan su posición de liderazgo en la región.

Análisis del mercado de terminales de punto de venta (POS) móviles en India

Se prevé que el mercado indio de terminales POS móviles registre el mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, impulsado por las iniciativas de digitalización gubernamentales y el creciente número de startups fintech. La expansión de las pequeñas y medianas empresas que adoptan sistemas POS para transacciones UPI y sin contacto está impulsando significativamente su adopción. El aumento de la penetración de teléfonos inteligentes, la mejora de la conectividad y las políticas de inclusión financiera están transformando a la India en uno de los mercados más dinámicos para terminales POS móviles.

Cuota de mercado de terminales móviles de punto de venta (POS) de hardware

El sector de los terminales de punto de venta (TPV) móviles está liderado principalmente por empresas consolidadas, entre las que se incluyen:

• Apple Inc. (EE. UU.)
• Pagos de Equinox (EE. UU.)
• HP Development Company, LP (EE. UU.)
• Ingenico (Francia)
• iVeri (Sudáfrica)
• Micros Retail Systems, Inc. (EE. UU.)
• Hintel Technology (China)
• SAMSUNG (Corea del Sur)
• Clover Network, Inc. (EE. UU.)
• Miura Systems Ltd. (Reino Unido)
• Corporación NEC (Japón)
• Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)
• Corporación Panasonic de Norteamérica (EE. UU.)
• Tecnología PAX (China)
• Corporación Toshiba Tec (Japón)
• Corporación NCR (EE. UU.)
• Vectron Systems Pty Ltd (Alemania)
• VeriFone, Inc. (EE. UU.)
• Diebold Nixdorf, Incorporated (EE. UU.)
• SZZT Electronics Shenzhen Co., Ltd. (China)

Últimos avances en el mercado global de terminales móviles de punto de venta (POS)

• En septiembre de 2025, Square Inc. presentó su terminal Square Terminal Pro de última generación, con mayor velocidad de procesamiento, compatibilidad con múltiples métodos de pago y conectividad 5G integrada, diseñada para mejorar la eficiencia de las transacciones para comercios minoristas y pequeñas empresas. Se espera que este lanzamiento fortalezca la posición de Square en el mercado global de terminales de punto de venta móviles, al satisfacer la creciente demanda de sistemas portátiles de alto rendimiento que admiten diversos métodos de pago y análisis en tiempo real, impulsando así una adopción más rápida entre las pymes y las cadenas minoristas.
• En mayo de 2025, Ingenico, proveedor líder de soluciones de pago, presentó su terminal de punto de venta inteligente AXIUM DX8000, que combina la funcionalidad de Android con autenticación biométrica avanzada y análisis impulsados ​​por inteligencia artificial. Esta innovación mejora la seguridad de las transacciones y la experiencia del usuario, en consonancia con la creciente importancia de las soluciones de punto de venta inteligentes y seguras. El lanzamiento del producto posiciona a Ingenico para captar una mayor cuota de mercado en las regiones que están adoptando infraestructuras de pago digitales, reforzando su competitividad en el dinámico mercado de terminales de punto de venta móviles.
• En febrero de 2025, NCR Voyix anunció un acuerdo estratégico con Worldpay, proveedor británico de tecnología de pagos, para ofrecer una solución unificada de software y pagos en la nube, diseñada a medida para comercios y restaurantes. Mediante esta alianza, NCR Voyix busca integrar los servicios avanzados de adquisición de pagos de Worldpay en su oferta, permitiendo a los clientes acceder a una plataforma integral y fluida para la gestión de software y el procesamiento de pagos, fortaleciendo así la presencia de NCR en el ecosistema tecnológico del sector minorista.
• En julio de 2024, Shift4, la empresa matriz de Revel Systems, adquirió una participación mayoritaria en Vectron Systems AG, proveedor europeo de sistemas de punto de venta (TPV) para el sector de la restauración y la hostelería. Esta adquisición ampliará significativamente la presencia de Shift4 en el mercado europeo, permitiéndole acceder a la extensa cartera de clientes de Vectron y a una sólida red de distribución de aproximadamente 300 distribuidores de TPV, acelerando así su estrategia de crecimiento internacional.
• En septiembre de 2023, POSaBIT Inc., proveedor de sistemas de punto de venta, lanzó POSaBIT POS 2.0, una solución escalable, ágil y fácil de usar diseñada para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. Este lanzamiento fortalece la presencia de POSaBIT en el mercado al abordar la creciente necesidad de plataformas de punto de venta flexibles capaces de soportar la evolución de los entornos minoristas y de pago, garantizando así una competitividad sostenida en el mercado de puntos de venta móviles.

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