Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de gasóleo de vacío pesado: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de gasóleo de vacío pesado

• El tamaño del mercado global de gasóleo de vacío pesado se valoró en USD 631,55 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 961,91 millones para 2032 , con una CAGR del 5,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de materias primas de alta calidad en las refinerías y las industrias petroquímicas.
• La creciente adopción de gasóleo pesado de vacío en el hidrocraqueo y otros procesos de refinación para optimizar la producción de combustible está impulsando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de gasóleo de vacío pesado

• El mercado está experimentando un crecimiento constante debido a los avances tecnológicos en los procesos de refinación y al aumento de la eficiencia en la conversión de petróleo crudo.
• La fuerte demanda de las industrias de uso final, incluidos los combustibles para el transporte y los productos petroquímicos, está contribuyendo a la estabilidad del mercado.
• América del Norte dominó el mercado de gasóleo pesado de vacío (HVGO) con la mayor participación en los ingresos del 38,7 % en 2024, impulsada por la presencia de una infraestructura de refinería avanzada y la adopción de tecnologías modernas de hidrocraqueo y craqueo catalítico.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de gasóleo de vacío pesado, impulsada por el aumento del consumo de energía, la creciente urbanización y la expansión de las capacidades de refinación en países como China, India y Corea del Sur.
• El segmento de gasóleo de vacío con bajo contenido de azufre registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por regulaciones ambientales más estrictas y la creciente demanda de combustibles más limpios. El gasóleo de vacío con bajo contenido de azufre (HVGO) se utiliza preferentemente en las unidades de hidrocraqueo y refinación para producir diésel, queroseno y otros destilados medios con menor contenido de azufre, lo que ayuda a las refinerías a cumplir con las normas internacionales sobre combustibles.

Alcance del informe y segmentación del mercado de gasóleo de vacío pesado      

Tendencias del mercado de gasóleo de vacío pesado

Creciente adopción de aplicaciones de hidrocraqueo y refinación

El creciente uso de gasóleo pesado de vacío (HVGO) como materia prima en el hidrocraqueo y otros procesos de refinación está transformando el panorama de la refinación de petróleo. Al mejorar el rendimiento y la calidad del diésel, el combustible para aviones y otros destilados medios, el HVGO permite a las refinerías optimizar la conversión de crudo y satisfacer la creciente demanda energética.

El aumento del consumo energético y la necesidad de una producción de combustible de alta eficiencia están acelerando la demanda de HVGO en las refinerías modernas. Esta tendencia es especialmente marcada en las regiones que invierten en la modernización de refinerías y nuevas unidades de procesamiento, donde la eficiencia del proceso y la calidad del combustible son cruciales.

La versatilidad del HVGO en la producción de lubricantes, solventes y otros intermediarios petroquímicos está impulsando una adopción más amplia. Las refinerías se benefician de una materia prima multipropósito, lo que permite una planificación de la producción más flexible y la optimización de costos.

• Por ejemplo, en 2023, varias refinerías asiáticas informaron rendimientos de diésel mejorados y un contenido de azufre reducido después de integrar HVGO en sus unidades de hidrocraqueo, lo que respalda el cumplimiento de regulaciones de calidad de combustible más estrictas y al mismo tiempo mejora la eficiencia operativa.

Si bien la adopción de HVGO está en aumento, el crecimiento del mercado depende de la modernización continua de las refinerías, la optimización de los procesos y un suministro estable de crudo. Las partes interesadas deben centrarse en la innovación tecnológica y las estrategias de integración para aprovechar al máximo esta creciente demanda.

Dinámica del mercado de gasóleo de vacío pesado

Conductor

Creciente demanda de procesos de refinación eficientes y producción de combustible de alta calidad

La creciente demanda mundial de combustibles más limpios y de mayor calidad está impulsando a las refinerías a adoptar el gasóleo pesado de vacío (HVGO) como materia prima esencial. El HVGO permite mejores tasas de conversión en las unidades de hidrocraqueo, lo que favorece la producción de diésel, queroseno y otros destilados medios con especificaciones de combustible mejoradas. Esta tendencia se ve reforzada por la aplicación global de normas de calidad de combustible más estrictas por parte de los gobiernos.

Las refinerías buscan optimizar la eficiencia operativa y maximizar la producción de sus limitados recursos de crudo. Las características del HVGO lo hacen ideal para mejorar fracciones de crudo más pesadas, reducir los residuos y mejorar la rentabilidad general de la refinería. Además, su uso ayuda a las refinerías a satisfacer la creciente demanda energética, minimizando al mismo tiempo las paradas operativas.

Las inversiones en la modernización de refinerías, incluyendo hidrocraqueadores y unidades de craqueo catalítico, están impulsando el consumo de HVGO. La infraestructura de procesamiento mejorada permite a las refinerías manejar mayores volúmenes de materia prima pesada de manera eficiente. Estas mejoras también brindan flexibilidad para procesar una mayor variedad de tipos de crudo, lo que aumenta la rentabilidad.

Por ejemplo, en 2022, varias refinerías de Oriente Medio informaron un aumento del 10 % al 15 % en la producción de destilados medios tras integrar HVGO en unidades de hidrocraqueo mejoradas, lo que demuestra el papel de esta materia prima para satisfacer la creciente demanda de combustible. Esto también contribuyó a la reducción de las emisiones de azufre y al cumplimiento de las normativas ambientales internacionales.

Si bien el aumento de los requisitos de calidad del combustible y la eficiencia de los procesos impulsan la demanda de HVGO, el avance tecnológico continuo y la estabilidad de la cadena de suministro son esenciales para sostener el crecimiento del mercado a largo plazo. Las refinerías también deben centrarse en la I+D y la optimización operativa para aprovechar al máximo los beneficios del HVGO en los mercados energéticos en evolución.

Restricción/Desafío

Volatilidad de los precios del petróleo crudo y presiones regulatorias ambientales

La fluctuación de los precios del crudo afecta la oferta y la asequibilidad del gasóleo pesado de vacío, lo que afecta la planificación y los costos operativos de las refinerías. Las fluctuaciones repentinas de precios pueden reducir la rentabilidad y limitar la adopción a gran escala en ciertas regiones. Esta imprevisibilidad también complica las decisiones de inversión a largo plazo para los operadores de refinerías.

Las estrictas regulaciones ambientales sobre el contenido de azufre y las emisiones plantean desafíos para el uso de HVGO. Las refinerías deben invertir en unidades de tratamiento o procesos de mezcla adicionales, lo que incrementa los costos operativos y la complejidad. El cumplimiento de estas regulaciones también puede ralentizar la adopción en mercados emergentes con infraestructura limitada.

La disponibilidad limitada de HVGO de alta calidad en algunas regiones restringe la penetración en el mercado, lo que obliga a depender de importaciones o materias primas alternativas. Las restricciones en la cadena de suministro pueden interrumpir las operaciones de las refinerías y afectar la eficiencia de la producción. Las regiones con redes logísticas débiles o capacidad de almacenamiento limitada son particularmente vulnerables a las interrupciones del suministro.

Por ejemplo, en 2023, varias refinerías europeas tuvieron que ajustar sus programas de procesamiento debido a restricciones regulatorias sobre el contenido de azufre en las materias primas, lo que puso de relieve la influencia del cumplimiento ambiental en la demanda de HVGO. Estos ajustes a menudo incrementaron los costos operativos y requirieron cambios temporales a procesos de menor eficiencia.

Si bien el HVGO sigue siendo una materia prima esencial, abordar la volatilidad de precios, el cumplimiento normativo y las limitaciones de la oferta regional es crucial para una adopción y un crecimiento sostenidos en el mercado. Las partes interesadas deben desarrollar estrategias sólidas de gestión de riesgos, diversificar las fuentes de suministro e invertir en tecnología para mitigar las incertidumbres del mercado.

Alcance del mercado de gasóleo de vacío pesado

El mercado está segmentado según el contenido de azufre y la aplicación.

• Por contenido de azufre

En función del contenido de azufre, el mercado de gasóleo pesado de vacío (HVGO) se segmenta en gasóleo de vacío con bajo contenido de azufre y gasóleo de vacío con alto contenido de azufre. El segmento de gasóleo de vacío con bajo contenido de azufre registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por regulaciones ambientales más estrictas y la creciente demanda de combustibles más limpios. El HVGO con bajo contenido de azufre se prefiere en las unidades de hidrocraqueo y refinación para producir diésel, queroseno y otros destilados medios con menor contenido de azufre, lo que ayuda a las refinerías a cumplir con las normas internacionales sobre combustibles.

Se prevé que el segmento de gasóleo de vacío con alto contenido de azufre registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su disponibilidad como subproducto del procesamiento de crudo pesado y su idoneidad para la mejora en unidades de craqueo catalítico e hidrocraqueo. El gasóleo de vacío con alto contenido de azufre (HVGO) se sigue utilizando en refinerías con el objetivo de maximizar el rendimiento de los destilados medios, equilibrando al mismo tiempo los costos operativos y la eficiencia de la materia prima.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de HVGO se segmenta en Producción de Gasolina, Producción de Diésel/Queroseno y Otros. El segmento de Producción de Diésel/Queroseno registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de combustibles para el transporte y aplicaciones industriales. El HVGO es una materia prima clave para la producción de diésel y queroseno de alta calidad, lo que permite a las refinerías cumplir con las crecientes necesidades energéticas y las regulaciones de calidad del combustible.

Se prevé que el segmento de Producción de Gasolina registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por los avances tecnológicos en los procesos de refinación que permiten la conversión eficiente de fracciones pesadas en gasolina. Además, las refinerías están integrando cada vez más el HVGO en estrategias de producción flexibles para optimizar el uso del crudo y la producción de múltiples tipos de combustible.

Análisis regional del mercado de gasóleo de vacío pesado

• América del Norte dominó el mercado de gasóleo pesado de vacío (HVGO) con la mayor participación en los ingresos del 38,7 % en 2024, impulsada por la presencia de una infraestructura de refinería avanzada y la adopción de tecnologías modernas de hidrocraqueo y craqueo catalítico.

• Las refinerías de la región están realizando fuertes inversiones en la modernización de las unidades de procesamiento para manejar fracciones de crudo más pesadas, mejorando los rendimientos de los destilados medios y la calidad del combustible, lo que favorece un consumo constante de HVGO.

• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por los avances tecnológicos, los incentivos gubernamentales para una producción de combustible más limpio y la creciente demanda de diésel y queroseno en los sectores del transporte y la industria.

Perspectiva del mercado estadounidense de gasóleo de vacío pesado

El mercado estadounidense de HVGO captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente modernización de las refinerías y el aumento de la producción de combustibles de destilación media. Las refinerías están aprovechando el HVGO para optimizar las operaciones de hidrocraqueo y craqueo catalítico, satisfaciendo así la demanda de combustible tanto nacional como de exportación. Además, el firme enfoque gubernamental en la reducción de las emisiones de azufre y la mejora de la calidad del combustible impulsa aún más la adopción del HVGO en todo el país.

Perspectiva del mercado europeo de gasóleo de vacío pesado

Se prevé que el mercado europeo de HVGO experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones de calidad del combustible y la creciente demanda de diésel y queroseno más limpios. La necesidad de cumplir con las normativas de combustibles bajos en azufre y reducir el impacto ambiental anima a las refinerías a adoptar el HVGO como materia prima clave. Las refinerías europeas también se están centrando en tecnologías de procesamiento energéticamente eficientes para maximizar el rendimiento del combustible.

Perspectivas del mercado de gasóleo de vacío pesado del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de HVGO experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las iniciativas de modernización de las refinerías y la creciente demanda de diésel y queroseno para aplicaciones industriales y de transporte. Además, la presión regulatoria para producir combustibles bajos en azufre fomenta la integración del HVGO en los procesos de hidrocraqueo. La consolidada infraestructura de refinación del Reino Unido favorece un consumo estable de HVGO y la adopción de nuevas tecnologías.

Análisis del mercado alemán de gasóleo de vacío pesado

Se prevé que el mercado alemán de HVGO experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de combustibles de alta calidad y la creciente atención a las prácticas de refinación sostenibles. La avanzada red de refinerías alemana, sumada a las inversiones en hidrocraqueo y unidades catalíticas, promueve el uso de HVGO. La integración de HVGO en los procesos de producción de destilados medios garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental, a la vez que fomenta la eficiencia operativa.

Análisis del mercado de gasóleo pesado de vacío de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de HVGO en Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida industrialización, el aumento de la demanda energética y la expansión de la capacidad de refinación en países como China, India y Corea del Sur. La creciente urbanización y el creciente consumo de combustible para el transporte impulsan aún más la demanda de HVGO. Además, la modernización de las refinerías y la adopción de tecnologías de procesamiento avanzadas están impulsando el potencial de crecimiento del mercado.

Análisis del mercado japonés de gasóleo de vacío pesado

Se prevé que el mercado japonés de HVGO experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 gracias al enfoque del país en la calidad del combustible, la modernización de las refinerías y la producción energéticamente eficiente. Las refinerías japonesas están integrando HVGO en unidades de hidrocraqueo y craqueo catalítico para optimizar el rendimiento de los destilados medios, cumpliendo al mismo tiempo con la normativa sobre combustibles con bajo contenido de azufre. Además, el énfasis en las prácticas de refinación sostenibles promueve la adopción constante de HVGO en las cadenas de suministro de combustible residenciales, comerciales e industriales.

Análisis del mercado de gasóleo de vacío pesado de China

El mercado chino de HVGO representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, debido al rápido crecimiento industrial, la expansión de la capacidad de refinería y la creciente demanda de combustible para el transporte. La promoción de una producción de diésel y queroseno más limpios, sumada a las regulaciones gubernamentales sobre el contenido de azufre, está impulsando el consumo de HVGO. Las refinerías nacionales están adoptando cada vez más el HVGO para la producción de destilados medios, a fin de satisfacer eficientemente las necesidades locales y de exportación.

Cuota de mercado de gasóleo de vacío pesado

La industria del gasóleo de vacío pesado está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• LUKOIL (Rusia)
• TAIF-NK (Rusia)
• KazMunayGas (Kazajstán)
• Productos especializados Axeon (EE. UU.)
• Neste (Finlandia)
• Refinación de vértices (EE. UU.)
• Honeywell UOP (EE. UU.)
• Gazprom Neft (Rusia)
• Corporación Petrolera de Kuwait (Kuwait)
• Corporación Petroquímica de Zhejiang (China)
• Compañía de Petróleo y Refinación de Estados Unidos (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de gasóleo pesado de vacío

• En diciembre de 2022, PJSC LUKOIL completó una importante modernización en su refinería de Volgogrado. Modernizó la unidad CDU-VDU-5, con una capacidad de procesamiento de 3,5 millones de toneladas de crudo al año, y mejoró la unidad de extracción por solventes para procesar 300 000 toneladas anuales. Esta modernización mejoró la eficiencia operativa, incrementó la producción de destilados medios y fortaleció la capacidad de refinación de LUKOIL.
• En diciembre de 2021, PJSC LUKOIL adquirió el 50% de las acciones de Meretoyakhaneftegaz LLC de PJSC Gazprom Neft, formando una empresa conjunta para desarrollar un proyecto de petróleo y gas a gran escala en la región de Nadym-Pur-Tazovsky del Distrito Autónomo de Yamal-Nenets. Esta alianza amplió la presencia de LUKOIL en el sector upstream, aseguró recursos adicionales de hidrocarburos y posicionó a la compañía para una mayor presencia en el mercado energético ruso.

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