Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de homologación global: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de homologación

• El tamaño del mercado de homologación global se valoró en USD 1.53 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.28 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente globalización del comercio automotriz, la creciente demanda de exportaciones de vehículos y las estrictas regulaciones gubernamentales relacionadas con la seguridad, las emisiones y el cumplimiento ambiental en las principales economías.
• Además, los avances tecnológicos en los servicios de pruebas y certificación, junto con la expansión de los mercados de vehículos eléctricos y autónomos, están impulsando aún más la demanda de servicios de homologación en todo el mundo.

Análisis del mercado de homologaciones

• El mercado global de homologación está experimentando un crecimiento constante a medida que los estándares regulatorios en los sectores automotriz, aeroespacial y de maquinaria se vuelven más unificados y estrictos, especialmente en regiones como Europa, América del Norte y Asia-Pacífico.
• Las empresas involucradas en la fabricación y exportación de vehículos y componentes deben garantizar el cumplimiento de estándares locales específicos, lo que crea una necesidad sostenida de servicios de certificación, pruebas y aprobación.
• Europa dominó el mercado de homologación con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por marcos regulatorios estrictos como las normas CEPE y altos volúmenes de exportación de vehículos a través de las fronteras.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado de homologación global, impulsada por la expansión de la producción automotriz, el aumento de las exportaciones de vehículos y la creciente alineación de las regulaciones nacionales con los estándares internacionales.
• El segmento de homologación completa de vehículos representó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por el aumento del comercio internacional de automóviles y las crecientes exigencias regulatorias para la certificación completa de vehículos en todas las regiones. Los fabricantes de automóviles se ven obligados a cumplir con las normas cambiantes de emisiones, seguridad y medio ambiente al exportar vehículos, lo que impulsa la demanda de servicios de homologación integrales. Los fabricantes de equipos originales (OEM) prefieren las homologaciones completas de vehículos para agilizar la entrada al mercado global y reducir las pruebas redundantes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de homologación       

Tendencias del mercado de homologación

Integración de herramientas digitales y automatización en procesos de prueba

• Se están adoptando cada vez más plataformas digitales para agilizar la gestión del cumplimiento, reducir los errores de documentación y mejorar la preparación para las auditorías.
• La automatización en los procesos de prueba mejora la velocidad y la precisión de las evaluaciones, lo que permite a los fabricantes acortar los plazos de lanzamiento de productos.
• La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se están utilizando para analizar grandes volúmenes de datos de pruebas, lo que permite el cumplimiento predictivo y la evaluación de riesgos.
• La tecnología de gemelo digital permite a las empresas realizar simulaciones de homologación virtuales, lo que reduce la necesidad de realizar ensayos físicos repetidos.
• Los sistemas basados ​​en la nube permiten actualizaciones en tiempo real sobre estándares en evolución y una coordinación fluida entre los OEM y los certificadores.
  • Por ejemplo, TÜV SÜD adoptó laboratorios de pruebas automatizados impulsados ​​por IA que redujeron el tiempo de respuesta de la certificación en casi un 30%, lo que impulsó la productividad de varios clientes automotrices.

Dinámica del mercado de homologaciones

Conductor

Aumento de las exportaciones mundiales de vehículos y evolución de los estándares regulatorios

• El aumento del comercio internacional de vehículos está impulsando a los fabricantes de equipos originales (OEM) a buscar la certificación en múltiples jurisdicciones para seguir siendo competitivos.
• Las estrictas regulaciones de emisiones y seguridad en regiones como Europa y EE. UU. están expandiendo la demanda de servicios de homologación expertos.
• El auge de los vehículos eléctricos y las tecnologías ADAS está introduciendo nuevos parámetros de prueba que requieren una evaluación de cumplimiento avanzada.
• Organizaciones internacionales como la CEPE están promoviendo marcos armonizados, aunque las diferencias regionales aún requieren aprobaciones localizadas.
• La creciente complejidad de los componentes, el software y la electrónica de los vehículos ha hecho que la certificación sea más técnica y recurrente.
  • Por ejemplo, la introducción del Procedimiento de prueba de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial (WLTP) en la UE condujo a mayores esfuerzos de homologación entre los fabricantes de automóviles que exportan a Europa.

Restricción/Desafío

“Proceso de aprobación costoso y lento”

• La homologación requiere una importante inversión de capital en infraestructura de pruebas, certificaciones y personal especializado.
• Los plazos de aprobación pueden ser largos, lo que retrasa el tiempo de comercialización y aumenta los costos de oportunidad para los OEM.
• La falta de armonización entre países da lugar a esfuerzos de prueba duplicados, lo que aumenta la carga financiera.
• Las empresas más pequeñas y las nuevas empresas a menudo tienen dificultades para afrontar los costes repetidos de pruebas y documentación necesarios para cada nuevo mercado.
• Las actualizaciones continuas de los marcos regulatorios exigen rondas adicionales de pruebas, lo que a menudo sobrecarga presupuestos y recursos limitados.
  • Por ejemplo, varios fabricantes de vehículos eléctricos de dos ruedas en el sudeste asiático pospusieron su entrada al mercado europeo debido al coste y al tiempo necesarios para homologar los sistemas de baterías según los estrictos estándares de seguridad de la UE.

Alcance del mercado de homologación

El mercado está segmentado según el tipo de servicio, la aplicación y el tipo de vehículo.

• Por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el mercado de homologación se segmenta en homologación completa de vehículos y homologación de componentes y sistemas. El segmento de homologación completa de vehículos representó la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por el aumento del comercio internacional de automóviles y las crecientes exigencias regulatorias para la certificación completa de vehículos en todas las regiones. Los fabricantes de automóviles se ven obligados a cumplir con las normas cambiantes de emisiones, seguridad y medio ambiente al exportar vehículos, lo que impulsa la demanda de servicios de homologación integrales. Los fabricantes de equipos originales (OEM) prefieren las homologaciones completas de vehículos para agilizar la entrada al mercado global y reducir las pruebas redundantes.

Se prevé que el segmento de homologación de componentes y sistemas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente complejidad de los subsistemas de los vehículos y la integración de componentes electrónicos. Con el auge de los vehículos eléctricos y autónomos, la demanda de pruebas a nivel de componentes, como sistemas de baterías, módulos ADAS y sistemas de propulsión, ha aumentado drásticamente. Los proveedores de primer y segundo nivel participan cada vez más en la homologación especializada para garantizar la conformidad de cada componente en diferentes regiones geográficas.

• Por aplicación

En función de la aplicación, el mercado de homologación se segmenta en homologación nacional y homologación orientada a la exportación. El segmento de homologación orientada a la exportación dominó el mercado en 2024 debido al fuerte aumento de las ventas transfronterizas de vehículos, especialmente en Europa, Asia-Pacífico y Norteamérica. Los fabricantes de automóviles globales dependen de las aprobaciones de exportación para cumplir con los diversos requisitos regionales, lo cual es especialmente crucial para las empresas que acceden a mercados altamente regulados como EE. UU. y la UE.

Se prevé que el segmento de homologación nacional experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por reformas regulatorias nacionales y una mayor exigencia de cumplimiento en las economías emergentes. A medida que los países armonizan sus estándares con los marcos globales, los fabricantes locales se ven cada vez más obligados a obtener certificaciones, incluso para los vehículos vendidos en el país.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en motocicletas, vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, remolques y maquinaria agrícola. El segmento de vehículos de pasajeros registró la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por el predominio de las exportaciones de turismos y la creciente incorporación de tecnologías avanzadas de seguridad e infoentretenimiento. La necesidad de certificar una amplia gama de características, como emisiones, iluminación, resistencia a impactos y electrónica, hace que la homologación sea vital para los turismos.

Se prevé que el segmento de motocicletas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, en particular debido al aumento de las exportaciones de vehículos de dos ruedas desde países de Asia-Pacífico como India y China. Las nuevas normas de emisiones, como Euro 5, y la evolución de los mandatos de movilidad eléctrica están impulsando a los fabricantes a buscar servicios de homologación rápidos y rentables para mantener su competitividad en el mercado.

Análisis regional del mercado de homologaciones

• Europa dominó el mercado de homologación con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por marcos regulatorios estrictos como las normas CEPE y altos volúmenes de exportación de vehículos a través de las fronteras.

• Los fabricantes de equipos originales (OEM) y de componentes de la región dependen en gran medida de los procesos de aprobación de tipo, y países como Alemania, Francia e Italia son fundamentales para los procedimientos de certificación.

• El enfoque creciente en la seguridad, el control de emisiones y la movilidad sostenible, junto con la creciente complejidad de las tecnologías automotrices, ha reforzado la importancia de una homologación consistente en los mercados nacionales e internacionales.

Perspectiva del mercado de homologaciones en Alemania

El mercado de homologación alemán representó la mayor cuota de ingresos en Europa en 2024, impulsado por su posición como centro mundial de fabricación de automóviles. La necesidad de cumplir con las normativas de la UE y mundiales ha intensificado las actividades de homologación. Gracias a su avanzada infraestructura de pruebas y su liderazgo regulatorio, Alemania sigue marcando la pauta en homologación de tipo, especialmente en segmentos emergentes como los vehículos eléctricos y autónomos. La presencia de importantes fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de primer nivel impulsa aún más la demanda de certificaciones de vehículos a nivel de sistema y completo.

Perspectiva del mercado de homologaciones del Reino Unido

Se prevé que el mercado de homologación del Reino Unido experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el cumplimiento de las estrictas normas de seguridad y medio ambiente del país. Tras el Brexit, el Reino Unido ha implementado su propio sistema de homologación de tipo de vehículo (UKTA), lo que ha obligado a los fabricantes a someterse a procesos de certificación separados para los mercados del Reino Unido y de la UE. Este doble requisito de cumplimiento ha incrementado la demanda de servicios de homologación locales. Además, la sólida capacidad de I+D automotriz del país y el creciente sector de vehículos eléctricos contribuyen al aumento de las homologaciones de componentes y sistemas.

Perspectiva del mercado de homologación de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de homologación de Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la producción de vehículos, el incremento de las exportaciones y la adopción de estándares globales por parte de países como India, China y Japón. Los gobiernos de la región se están alineando cada vez más con los protocolos internacionales de certificación, lo que refuerza el papel de los proveedores de servicios de homologación. Además, el crecimiento de la movilidad eléctrica y el comercio transfronterizo están creando un panorama favorable para las homologaciones de componentes y vehículos completos.

Perspectivas del mercado de homologaciones de China

China obtuvo la mayor cuota de mercado en el mercado de homologación de Asia-Pacífico en 2024, gracias a su amplia base de producción de vehículos y al aumento de las exportaciones a Europa, el Sudeste Asiático y Latinoamérica. Los esfuerzos del gobierno por armonizar las normas locales con los marcos internacionales, junto con su liderazgo en la producción de vehículos eléctricos, han incrementado la necesidad de certificaciones tanto nacionales como para la exportación. El creciente papel de las herramientas digitales y las plataformas de pruebas automatizadas también está modernizando el proceso de homologación en todo el país.

Perspectiva del mercado de homologaciones de América del Norte

Norteamérica representa una parte significativa del mercado global de homologación, impulsada por la supervisión regulatoria de agencias como la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. Los fabricantes de automóviles deben adaptarse a normativas complejas para acceder a los mercados nacionales e internacionales. El fuerte enfoque de la región en la seguridad, las normas de emisiones y la conectividad vehicular continúa ampliando el alcance de la homologación.

Perspectiva del mercado de homologaciones de EE. UU.

El mercado estadounidense de homologación dominó Norteamérica en 2024, gracias a la sólida base exportadora de vehículos del país y a su sólida innovación automotriz. Los requisitos regulatorios estadounidenses, como el FMVSS y la CARB, impulsan una alta demanda de certificación para una amplia gama de vehículos y componentes. La creciente presencia de startups de vehículos eléctricos y autónomos refuerza la necesidad de servicios de homologación especializados y flexibles.

Cuota de mercado de homologación

La industria de la homologación está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Applus+ (España)
• Lloyd's Register Group Services Limited (Reino Unido)
• TÜV SÜD (Alemania)
• Eurofins Scientific (Luxemburgo)
• Fórmula D (Alemania)
• Bureau Veritas (Francia)
• DEKRA India Private Limited (Alemania)
• Grupo MISTRAS (EE.UU.)
• SGS SA (Suiza)
• Intertek Group plc (Reino Unido)
• CIRT (India)
• Splan Corporate Solutions LLP (India)
• TASS Internacional (Países Bajos)
• Cumplimiento de Eleos (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de homologación

• En julio de 2023, UTAC y SMVIC fortalecieron su colaboración tras la obtención de la aprobación Euro NCAP del centro de pruebas de SMVIC en China, lo que marca un gran avance en la seguridad vehicular global. La firma de un memorando de entendimiento reafirma la dedicación de UTAC a impulsar las iniciativas de pruebas, homologación y certificación, consolidando su papel como autoridad en seguridad de la movilidad.
• En julio de 2023, UL LLC. obtiene el estatus de Laboratorio de Pruebas de Organismo de Certificación para Servicios de Cargadores de Baterías y Vehículos Eléctricos en Taiwán, ofreciendo amplias soluciones de prueba para fabricantes del sector de la movilidad eléctrica y la energía, fortaleciendo la seguridad y el cumplimiento de los productos en mercados en evolución.
• En mayo de 2023, FORVIA CLD obtuvo la crucial certificación de tanque Tipo IV del gobierno chino, consolidando la posición de Faurecia en el sector de la movilidad de hidrógeno. Gracias al diseño ligero de CLD y a sus perspectivas de crecimiento, Faurecia se prepara para impulsar la movilidad de hidrógeno en China, consolidando su presencia e influencia en el mercado.
• En marzo de 2023, SGS Société Générale de Surveillance SA realizó una importante inversión en un centro de pruebas bioanalíticas de vanguardia en Pudong, Shanghái, lo que reforzó el apoyo al sector biofarmacéutico. Esta iniciativa promete procesos optimizados de IND y NDA, lo que refuerza el compromiso de SGS con el avance de la I+D de medicamentos y los estándares de calidad en colaboración con los líderes del sector.

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