Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de navegación integrados: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de navegación integrados en el tablero

• El tamaño del mercado global de sistemas de navegación en el tablero se valoró en USD 21,91 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 54,18 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,98% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), la creciente demanda de vehículos conectados y los avances tecnológicos en los sistemas de información y entretenimiento automotrices.
• La creciente preferencia de los consumidores por una conectividad perfecta, navegación en tiempo real y experiencias de conducción mejoradas está posicionando a los sistemas de navegación en el tablero como un componente crítico de los vehículos modernos, acelerando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de navegación integrados en el tablero

• Los sistemas de navegación en el tablero, integrados en los tableros de los vehículos, brindan navegación en tiempo real, actualizaciones de tráfico y funciones de conectividad, mejorando la comodidad y la seguridad del conductor tanto en vehículos de pasajeros como comerciales.
• El aumento de la demanda está impulsado por la proliferación de tecnologías de automóviles conectados, la creciente conciencia de los consumidores sobre la seguridad vial y la integración de los sistemas de navegación con los ecosistemas de teléfonos inteligentes y los servicios basados ​​en la nube.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de sistemas de navegación en el tablero con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la rápida producción automotriz, la alta demanda de los consumidores de automóviles de pasajeros y las iniciativas gubernamentales que promueven el transporte inteligente, particularmente en China, Japón e India.
• Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por estrictas regulaciones sobre seguridad vehicular, la creciente adopción de vehículos eléctricos y los avances en tecnologías de conducción autónoma.
• El segmento del módulo de control dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 58,5 % en 2024, impulsado por su papel fundamental como unidad central de procesamiento para los sistemas de navegación, lo que permite el procesamiento de datos, la conectividad y la integración con otros sistemas del vehículo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de navegación integrados 

Tendencias del mercado de sistemas de navegación integrados

“Aumento de la integración de la IA y el análisis de macrodatos”

• El mercado global de sistemas de navegación en el tablero está experimentando una notable tendencia hacia la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis de Big Data.
• Estas tecnologías facilitan el procesamiento avanzado de datos, ofreciendo información más profunda sobre los patrones de navegación, las condiciones del tráfico y las preferencias del usuario.
• Los sistemas de navegación impulsados ​​por IA permiten una optimización proactiva de las rutas, prediciendo la congestión del tráfico o los peligros en la carretera antes de que afecten los viajes.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas impulsadas por IA que analizan datos de tráfico en tiempo real para sugerir rutas alternativas o proporcionar experiencias de navegación personalizadas basadas en los hábitos del conductor.
• Esta tendencia mejora la funcionalidad de los sistemas de navegación en el tablero, haciéndolos más atractivos tanto para los consumidores individuales como para los operadores de flotas.
• Los algoritmos de IA pueden procesar diversos puntos de datos, como patrones históricos de tráfico, condiciones climáticas y preferencias del conductor, para ofrecer soluciones de navegación altamente precisas y eficientes.

Dinámica del mercado de sistemas de navegación integrados

Conductor

Creciente demanda de vehículos conectados y funciones de navegación avanzadas

• La creciente demanda de los consumidores de servicios de automóviles conectados, como actualizaciones de tráfico en tiempo real, navegación activada por voz e integración perfecta con teléfonos inteligentes, es un impulsor clave para el mercado global de sistemas de navegación en el tablero.
• Los sistemas de navegación en el tablero mejoran la experiencia del usuario al ofrecer funciones como información de tráfico y dirección en tiempo real, servicios de gestión de flotas e integración con sistemas de entretenimiento.
• Las iniciativas gubernamentales, particularmente en regiones como Europa con mandatos para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), están impulsando la adopción de sistemas de navegación en el tablero.
• La proliferación de IoT y los avances en la tecnología 5G están permitiendo una transmisión de datos más rápida y una menor latencia, lo que respalda servicios de navegación más sofisticados.
• Los fabricantes de automóviles incorporan cada vez más sistemas de navegación en el tablero instalados de fábrica como características estándar u opcionales para satisfacer las expectativas de los consumidores y mejorar el atractivo del vehículo.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la seguridad de los datos

• Los altos costos iniciales asociados con el desarrollo, la instalación y la integración de los componentes del sistema de navegación en el tablero, como unidades de pantalla, módulos de control, módulos de antena y arneses de cableado, pueden ser una barrera para la adopción, particularmente en los mercados emergentes.
• La modernización de sistemas de navegación integrados en el tablero de vehículos existentes suele ser compleja y costosa.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos son desafíos importantes, ya que estos sistemas recopilan y transmiten datos confidenciales de los usuarios, como la ubicación y los hábitos de conducción, lo que aumenta los riesgos de violaciones o uso indebido de datos.
• El variado panorama regulatorio en los distintos países con respecto a la recopilación, el almacenamiento y el uso de datos complica el cumplimiento para los fabricantes y proveedores de servicios globales.
• Estos factores pueden desanimar a los compradores potenciales y obstaculizar el crecimiento del mercado, especialmente en regiones con mayor conciencia de la privacidad de los datos o sensibilidad a los costos.

Alcance del mercado de sistemas de navegación en el tablero

El mercado está segmentado según el componente, el tipo de servicios de navegación conectados, el tipo de tecnología, el tipo de vehículo y el tipo de vehículo eléctrico.

• Por componente

En función de los componentes, el mercado global de sistemas de navegación integrados se segmenta en unidad de pantalla, módulo de control, módulo de antena y arnés de cableado. El segmento de módulos de control obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 58,5 % en 2024, gracias a su papel fundamental como unidad central de procesamiento de los sistemas de navegación, que permite el procesamiento de datos, la conectividad y la integración con otros sistemas del vehículo. Los fabricantes de equipos originales (OEM) priorizan los módulos de control robustos para garantizar un rendimiento de navegación impecable y la compatibilidad con los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

Se prevé que el segmento de unidades de visualización experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de pantallas táctiles grandes, de alta resolución e interactivas que mejoren la experiencia del usuario. La integración de funciones multimedia y de navegación con realidad aumentada (RA) acelera aún más su adopción.

• Por tipo de servicios de navegación conectados

Según el tipo de servicio de navegación conectado, el mercado se segmenta en servicios de información de tráfico y dirección en tiempo real, servicios de gestión de flotas, entre otros. Este segmento representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 62,5%, en 2024, gracias a la amplia confianza de los consumidores en las actualizaciones en tiempo real para optimizar rutas, evitar congestiones y mejorar la eficiencia al volante. Los avances en conectividad en la nube y la predicción de tráfico basada en IA refuerzan el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de servicios de gestión de flotas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de vehículos comerciales para la planificación de rutas, la monitorización de conductores y la eficiencia operativa. La conectividad mejorada y el análisis de datos ayudan a los operadores de flotas a reducir costes y mejorar la seguridad.

• Por tipo de tecnología

Según el tipo de tecnología, el mercado se segmenta en mapas 2D y 3D. El segmento de mapas 3D dominó el mercado con una cuota de ingresos del 67,5 % en 2024, gracias a su visualización superior, mayor precisión e integración con sistemas de navegación basados ​​en RA. Los mapas 3D ofrecen una experiencia de usuario más intuitiva, especialmente en entornos urbanos con redes viales complejas.

Se prevé un crecimiento significativo del segmento de mapas 2D entre 2025 y 2032, especialmente en mercados con precios competitivos y vehículos de gama baja. La simplificación de los requisitos de procesamiento y la compatibilidad con sistemas de navegación básicos impulsan su adopción en las regiones en desarrollo.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados. El segmento de turismos obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 78,5 % en 2024, impulsado por las altas ventas globales de vehículos, la creciente demanda de experiencias de conducción conectadas y seguras por parte de los consumidores, y el enfoque de los fabricantes de equipos originales (OEM) en integrar sistemas de navegación avanzados como equipamiento estándar.

Se proyecta que el segmento de vehículos comerciales pesados ​​experimentará la tasa de crecimiento más rápida, del 18,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de planificación eficiente de rutas, seguimiento en tiempo real y gestión de flotas en logística y transporte. Las normativas sobre seguridad y emisiones de los vehículos impulsan aún más su adopción.

• Por tipo de vehículo eléctrico

Según el tipo de vehículo eléctrico, el mercado se segmenta en vehículos eléctricos de batería (VEB), vehículos eléctricos híbridos (VEH) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (VEH). El segmento de VEB representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 55,5 %, en 2024, impulsado por el auge mundial en la adopción de vehículos eléctricos, las políticas gubernamentales favorables y la integración de sistemas de navegación avanzados diseñados para optimizar la autonomía y localizar estaciones de carga.

Se prevé que el segmento de los PHEV experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por soluciones de movilidad flexibles y ecológicas. Los sistemas de navegación avanzados de los PHEV mejoran la eficiencia al optimizar el consumo de energía híbrido y proporcionar datos de la infraestructura de carga en tiempo real.

Análisis regional del mercado de sistemas de navegación integrados

• Asia-Pacífico dominó el mercado de sistemas de navegación en el tablero con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la rápida producción automotriz, la alta demanda de los consumidores de automóviles de pasajeros y las iniciativas gubernamentales que promueven el transporte inteligente, particularmente en China, Japón e India.
• Los consumidores priorizan los sistemas de navegación integrados en el tablero para obtener actualizaciones de tráfico en tiempo real, mayor comodidad de conducción e integración con tecnologías de vehículos inteligentes, particularmente en regiones con rápida urbanización y diversas condiciones de las carreteras.
• El crecimiento está respaldado por los avances en la tecnología de navegación, incluidos los mapas 3D y los servicios conectados, junto con la creciente adopción en los segmentos OEM y de posventa.

Perspectiva del mercado de sistemas de navegación integrados en el tablero de EE. UU.

Estados Unidos lidera el mercado norteamericano de sistemas de navegación integrados en el tablero, con la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por la fuerte demanda de servicios de navegación conectados y la creciente concienciación sobre las ventajas de la información de tráfico y dirección en tiempo real. La tendencia hacia la conectividad vehicular y el aumento de las regulaciones que promueven tecnologías de conducción más segura impulsan aún más la expansión del mercado. La creciente integración de sistemas de navegación avanzados en las unidades instaladas de fábrica por parte de los fabricantes de automóviles complementa las ventas posventa, creando un ecosistema de productos diverso.

Análisis del mercado europeo de sistemas de navegación integrados en el salpicadero

Se prevé que el mercado europeo de sistemas de navegación integrados experimente el mayor crecimiento, impulsado por el énfasis regulatorio en la seguridad del vehículo y la comodidad del conductor. Los consumidores buscan sistemas que mejoren la precisión de la navegación y se integren con soluciones de movilidad inteligente. Este crecimiento es notable tanto en la instalación de vehículos nuevos como en proyectos de modernización, con países como Alemania y Francia mostrando una adopción significativa debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y las condiciones del tráfico urbano.

Análisis del mercado de sistemas de navegación integrados en el tablero del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de sistemas de navegación integrados en el salpicadero, impulsado por la demanda de mayor comodidad al volante y actualizaciones de tráfico en tiempo real en entornos urbanos y suburbanos. El creciente interés en la conectividad vehicular y la creciente concienciación sobre las ventajas de la cartografía 3D fomentan su adopción. La evolución de las normativas de seguridad vehicular influye en las decisiones de los consumidores, buscando un equilibrio entre las funciones avanzadas y el cumplimiento normativo.

Análisis del mercado de sistemas de navegación integrados en el tablero en Alemania

Se espera que Alemania experimente un crecimiento significativo en el mercado de sistemas de navegación integrados, gracias a su avanzado sector de fabricación de automóviles y a la gran atención del consumidor a la conectividad y la eficiencia de los vehículos. Los consumidores alemanes prefieren sistemas tecnológicamente avanzados con mapas 3D y servicios de tráfico en tiempo real que contribuyen a una conducción más segura y eficiente. La integración de estos sistemas en vehículos premium y opciones de posventa impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de navegación integrados en el tablero de Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico domina el mercado global y se espera que mantenga su liderazgo, impulsada por la expansión de la producción automotriz y el aumento de la renta disponible en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la navegación en tiempo real, los servicios de gestión de flotas y la conectividad vehicular está impulsando la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven la movilidad inteligente y la seguridad vial incentivan aún más el uso de sistemas avanzados de navegación integrados en el tablero.

Análisis del mercado de sistemas de navegación integrados en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de sistemas de navegación integrados en el salpicadero debido a la fuerte preferencia de los consumidores por sistemas de navegación de alta calidad y tecnología avanzada que mejoran la comodidad y la seguridad al volante. La presencia de importantes fabricantes de automóviles y la integración de sistemas de navegación en vehículos OEM aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en la personalización de piezas de recambio también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de sistemas de navegación integrados en China

China posee la mayor participación en el mercado de sistemas de navegación integrados en el tablero de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la propiedad de vehículos y la creciente demanda de soluciones de conectividad y tráfico en tiempo real. La creciente clase media del país y su enfoque en la movilidad inteligente impulsan la adopción de sistemas de navegación avanzados. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran la accesibilidad al mercado.

Cuota de mercado de los sistemas de navegación integrados en el tablero

La industria de los sistemas de navegación en el tablero está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)
• Teledyne FLIR LLC (EE. UU.)
• Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japón)
• Siemens AG (Alemania)
• SWARCO (Austria)
• LG CNS (Corea del Sur)
• Kapsch TrafficCom AG (Austria)
• Cubic Corporation (EE. UU.)
• Iteris, Inc. (EE. UU.)
• JENOPTIK AG (Alemania)
• Continental AG (Alemania)
• Garmin Ltd. (Suiza)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Delphi Technologies (Reino Unido)
• DENSO CORPORATION (Japón)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de sistemas de navegación en el tablero?

• En octubre de 2024, VIOFO presentó la A329, la primera cámara de tablero 4K a 60 fps del mundo, diseñada para una integración perfecta con los sistemas de navegación integrados. Este modelo insignia cuenta con sensores Sony STARVIS 2, conectividad Wi-Fi 6 y capacidad de almacenamiento SSD de hasta 4 TB, lo que garantiza grabaciones de alta resolución y transferencias de datos ultrarrápidas. La A329 mejora la seguridad del conductor con detección de colisiones, modo de estacionamiento e imágenes HDR, lo que la convierte en una opción de primer nivel para la vigilancia automotriz.
• En octubre de 2024, 70mai introdujo la funcionalidad 4G en toda su línea de cámaras para salpicadero, ampliando su disponibilidad a 13 países y regiones, incluyendo Norteamérica, Europa, el Sudeste Asiático, Oceanía y Oriente Medio. Esta actualización optimiza la conectividad en tiempo real, habilitando funciones como alertas instantáneas de aplicaciones, vigilancia inteligente de aparcamientos 24/7, transmisión en directo y seguimiento de vehículos. La Dash Cam 4K A810, equipada con sensores Sony STARVIS 2, también recibió el Premio a la Innovación Tecnológica Future 2024.
• En septiembre de 2024, Continental presentó una importante ampliación de su cartera de productos en la feria Automechanika, presentando ofertas innovadoras en electrónica para vehículos, soluciones digitales y navegación integrada. La compañía presentó sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), módulos de radar y cámara, y nuevas soluciones de posventa adaptadas a las necesidades de movilidad modernas. Continental también hizo hincapié en la sostenibilidad, lanzando componentes de freno ecológicos y bombas de combustible de alto rendimiento para cumplir con la normativa Euro 7.
• En junio de 2024, Boult presentó la cámara de tablero CruiseCam X1 con GPS, que incorpora integración avanzada de GPS para optimizar la navegación y el seguimiento de viajes de los conductores. Este modelo ofrece grabación HD de 1080p, un campo de visión ultra amplio de 170°, detección de colisiones mediante sensor G y conectividad Wi-Fi para un control perfecto desde la aplicación. Diseñada para las carreteras de la India, garantiza durabilidad y fiabilidad, ayudando a los usuarios a registrar rutas de viaje, monitorear patrones de conducción y mejorar la seguridad.
• En enero de 2024, Toyota Motor Corporation se asoció con Mapbox para optimizar sus sistemas de navegación para vehículos, integrando el software Mapbox para el desarrollo personalizado y la rápida representación de mapas digitales. Esta colaboración mejora la visualización de mapas, ofreciendo actualizaciones en tiempo real, zoom dinámico y rotación fluida, similar a la experiencia de navegación de un smartphone. La plataforma en la nube permite actualizaciones inalámbricas, lo que garantiza mejoras continuas sin necesidad de actualizaciones manuales de software. El nuevo sistema de navegación de Toyota, impulsado por Mapbox, mejora la experiencia del conductor con mapas precisos, gran cantidad de detalles periféricos e interfaces personalizables.

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