Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de ciberseguridad industrial: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de ciberseguridad industrial

• El tamaño del mercado global de ciberseguridad industrial se valoró en USD 17.66 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 30.57 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente frecuencia de amenazas cibernéticas, la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 y la creciente necesidad de una transformación digital segura en los sectores industriales.
• La creciente conciencia de los riesgos de ciberseguridad y los requisitos de cumplimiento normativo entre las organizaciones industriales está impulsando aún más la demanda de soluciones y servicios de ciberseguridad avanzados en diversas industrias.

Análisis del mercado de ciberseguridad industrial

• El mercado de ciberseguridad industrial está experimentando un sólido crecimiento debido a la creciente adopción de dispositivos IoT, automatización y sistemas industriales conectados, que aumentan la vulnerabilidad a los ciberataques.
• La creciente demanda de sectores de infraestructura crítica, como la energía, la fabricación y el transporte, está alentando a los proveedores a innovar con detección avanzada de amenazas, respuesta a incidentes y soluciones de seguridad de confianza cero.
• América del Norte dominó el mercado de ciberseguridad industrial con la mayor participación en los ingresos del 32,9 % en 2024, impulsada por un sector industrial maduro, marcos regulatorios estrictos y una alta adopción de tecnologías avanzadas de ciberseguridad.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida industrialización, la creciente adopción de tecnologías de fabricación inteligente y la creciente conciencia sobre la ciberseguridad en países como China, India y Japón.
• El segmento de soluciones dominó la mayor participación de mercado del 37,9 % en 2024, impulsado por la necesidad crítica de soluciones de ciberseguridad integradas, como firewalls y sistemas de detección de intrusiones, para proteger los entornos industriales de las crecientes amenazas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ciberseguridad industrial     

Tendencias del mercado de la ciberseguridad industrial

Mayor integración de la IA y el aprendizaje automático en las soluciones de ciberseguridad

• El mercado global de ciberseguridad industrial está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (ML) en soluciones de ciberseguridad.
• Estas tecnologías permiten la detección avanzada de amenazas, el monitoreo en tiempo real y el análisis predictivo, brindando información más profunda sobre posibles vulnerabilidades y patrones de ataque en sistemas industriales.
• Las plataformas de ciberseguridad impulsadas por IA pueden identificar y mitigar de forma proactiva las amenazas antes de que provoquen interrupciones operativas o violaciones de datos, mejorando la resiliencia del sistema.
• Por ejemplo, las empresas están desarrollando soluciones impulsadas por IA que analizan el tráfico de la red y el comportamiento del sistema para detectar anomalías, como acceso no autorizado o malware, y optimizar las respuestas de seguridad para industrias como la fabricación y la energía.
• Esta tendencia está aumentando la adopción de sistemas de ciberseguridad inteligentes, haciéndolos más atractivos para los operadores industriales que buscan proteger infraestructuras críticas.
• Los algoritmos de IA y ML pueden analizar grandes conjuntos de datos, incluidos registros del sistema, tráfico de red y comportamiento del usuario, para identificar patrones indicativos de amenazas cibernéticas, como ransomware, phishing o ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS).

Dinámica del mercado de la ciberseguridad industrial

Conductor

Creciente demanda de sistemas de control industrial seguros y protección de infraestructuras críticas

• La creciente dependencia de los dispositivos de Internet industrial de las cosas (IIoT), la automatización y los sistemas interconectados está impulsando la demanda de soluciones de ciberseguridad robustas en el sector industrial.
• Los sistemas de ciberseguridad mejoran la seguridad operativa al proporcionar funciones como detección de amenazas en tiempo real, prevención de intrusiones y acceso remoto seguro a los sistemas de control industrial (ICS).
• Las regulaciones gubernamentales, como el Marco de Ciberseguridad del NIST en América del Norte y la Directiva NIS de la UE, exigen medidas de ciberseguridad más estrictas para la infraestructura crítica, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
• La proliferación de la tecnología 5G y la IoT está permitiendo una transmisión de datos más rápida y una menor latencia, lo que respalda aplicaciones avanzadas de ciberseguridad, como la monitorización y la respuesta en tiempo real en entornos industriales.
• Los operadores industriales están adoptando cada vez más soluciones integradas de ciberseguridad como estándar para cumplir con los requisitos regulatorios y proteger activos críticos en sectores como la manufactura, la energía y el transporte.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la privacidad de los datos

• La importante inversión inicial requerida para hardware, software y la integración de ciberseguridad en sistemas industriales existentes puede ser una barrera importante, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME) en los mercados emergentes.
• La integración de soluciones de ciberseguridad en sistemas de control industrial heredados suele ser compleja y costosa, y requiere conocimientos especializados y actualizaciones de infraestructura.
• Las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos son un desafío crítico, ya que los sistemas de ciberseguridad industrial recopilan y procesan datos operativos y personales confidenciales, lo que aumenta los riesgos de infracciones o uso indebido.
• El panorama regulatorio fragmentado en los distintos países, con diferentes estándares de protección de datos y cumplimiento de la ciberseguridad, complica las operaciones de los fabricantes y proveedores de servicios globales.
• Estos factores pueden disuadir la adopción, particularmente en regiones con alta sensibilidad a los costos o una estricta conciencia de la privacidad de los datos, lo que limita la expansión del mercado.

Alcance del mercado de la ciberseguridad industrial

El mercado está segmentado según componente, tipo de seguridad, implementación y usuario final.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado global de ciberseguridad industrial se segmenta en soluciones y servicios. El segmento de soluciones dominó la mayor cuota de mercado, con un 37,9 %, en 2024, impulsado por la necesidad crítica de soluciones integradas de ciberseguridad, como firewalls y sistemas de detección de intrusos, para proteger los entornos industriales de las crecientes amenazas.

Se prevé que el segmento de servicios experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032. Esto está impulsado por la creciente complejidad y frecuencia de los ciberataques, lo que aumenta la demanda de servicios profesionales y gestionados, como detección de amenazas, respuesta a incidentes y gestión del cumplimiento.

• Por tipo de seguridad

Según el tipo de seguridad, el mercado global de ciberseguridad industrial se segmenta en seguridad de endpoints, seguridad de red, seguridad de aplicaciones, seguridad en la nube, entre otros. Se prevé que el segmento de seguridad de red alcance la mayor cuota de mercado en 2024. Esto se debe a la creciente adopción de sistemas industriales interconectados, lo que hace esencial proteger el flujo de datos y evitar el acceso no autorizado.

Se espera que el segmento de seguridad en la nube experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032. Esto está impulsado por la rápida adopción de servicios en la nube y el cambio a modelos de trabajo remoto, lo que requiere soluciones de seguridad sólidas para proteger las aplicaciones y los datos nativos de la nube.

• Por implementación

En función de su implementación, el mercado global de ciberseguridad industrial se segmenta en local y en la nube. Se prevé que el segmento local ocupe la mayor cuota de mercado, principalmente debido a la preferencia de ciertas industrias por mantener el control directo sobre sus datos sensibles y marcos de seguridad personalizados.

Se prevé que el segmento de la nube experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la necesidad de soluciones de seguridad flexibles, escalables y rentables. Las plataformas basadas en la nube permiten a las organizaciones adaptarse rápidamente a las amenazas en constante evolución y optimizar la gestión de los sistemas de seguridad.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado global de ciberseguridad industrial se segmenta en manufactura industrial, transporte y logística, energía y servicios públicos, entre otros. Se prevé que este segmento ocupe la mayor cuota de mercado, impulsado por la creciente digitalización de las operaciones de fabricación, incluyendo el uso de fábricas inteligentes y el Internet Industrial de las Cosas (IIoT), que amplía la superficie de ataque y aumenta la necesidad de una seguridad integral.

Se prevé que el segmento de energía y servicios públicos experimente un sólido crecimiento entre 2025 y 2032. Esto se debe a la naturaleza crítica de estas infraestructuras, lo que las convierte en objetivos principales de los ciberataques e impulsa una inversión significativa en ciberseguridad para garantizar la continuidad operativa y la seguridad pública.

Análisis regional del mercado de ciberseguridad industrial

• América del Norte domina el mercado de ciberseguridad industrial con la mayor participación en los ingresos del 32,9 % en 2024, impulsada por un sector industrial maduro, marcos regulatorios estrictos y una alta adopción de tecnologías avanzadas de ciberseguridad.
• Los consumidores y las industrias priorizan las soluciones de ciberseguridad para proteger la infraestructura crítica, garantizar la continuidad operativa y mitigar las ciberamenazas sofisticadas, particularmente en regiones con alta digitalización.
• El crecimiento está respaldado por avances en soluciones de seguridad impulsadas por IA, plataformas basadas en la nube y una creciente adopción en segmentos de implementación locales y en la nube en diversas industrias.

Perspectivas del mercado de ciberseguridad industrial de EE. UU.

El mercado estadounidense de ciberseguridad industrial capturó la mayor cuota de ingresos, con un 78,5 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por importantes inversiones en infraestructura de ciberseguridad y una mayor concienciación sobre las ciberamenazas en sectores críticos como el energético y el manufacturero. La tendencia hacia el cumplimiento normativo con estándares como las iniciativas NIST y CISA impulsa aún más la expansión del mercado. La integración de soluciones avanzadas de ciberseguridad en entornos de sistemas de control industrial (ICS) y tecnología operativa (TO) sustenta un sólido ecosistema de mercado.

Perspectivas del mercado europeo de ciberseguridad industrial

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de ciberseguridad industrial, impulsado por estrictas regulaciones como el RGPD y el aumento de las ciberamenazas dirigidas a los sectores industriales. Las empresas buscan soluciones que mejoren la seguridad de la red y garanticen el cumplimiento normativo, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa. El crecimiento es notable tanto en nuevas instalaciones como en proyectos de modernización, con países como Alemania y Francia mostrando una importante adopción gracias a sus sólidas bases industriales y su enfoque en la transformación digital.

Perspectivas del mercado de ciberseguridad industrial del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de ciberseguridad industrial, impulsado por la creciente demanda de sistemas industriales seguros y una mayor concienciación sobre los riesgos cibernéticos en entornos urbanos e industriales. La adopción de soluciones avanzadas, como la detección de amenazas basada en IA y las plataformas de seguridad en la nube, está en auge. La evolución de las normativas, como las de la Comisión Europea, influye en el equilibrio entre unas medidas de ciberseguridad sólidas y el cumplimiento normativo.

Perspectivas del mercado de ciberseguridad industrial en Alemania

Se prevé que Alemania experimente un rápido crecimiento en el mercado de la ciberseguridad industrial, gracias a su avanzado sector manufacturero y a su fuerte enfoque en la seguridad de infraestructuras críticas. Las industrias alemanas prefieren soluciones tecnológicamente avanzadas, como la seguridad de redes y la protección de endpoints, para salvaguardar la tecnología operativa y reducir las vulnerabilidades. La integración de la ciberseguridad en sistemas industriales de alta gama y servicios posventa impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de ciberseguridad industrial de Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento, impulsado por la rápida industrialización, la creciente adopción del IoT y los dispositivos conectados, y el aumento de las iniciativas gubernamentales en materia de ciberseguridad en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre las ciberamenazas y la necesidad de marcos de seguridad robustos en los sectores manufacturero y energético impulsan la demanda. Las inversiones en soluciones basadas en la nube y la detección de amenazas basada en IA aceleran aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de ciberseguridad industrial en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de ciberseguridad industrial debido a la fuerte preferencia de los consumidores y la industria por soluciones de ciberseguridad avanzadas y de alta calidad que mejoran la seguridad y la resiliencia operativas. La presencia de importantes actores industriales y la integración de la ciberseguridad en la tecnología operativa aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en los servicios de ciberseguridad posventa también contribuye a este crecimiento.

Perspectivas del mercado de ciberseguridad industrial de China

China posee la mayor participación en el mercado de ciberseguridad industrial de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida digitalización, la creciente automatización industrial y la creciente demanda de soluciones de infraestructura segura. La creciente base industrial del país y su enfoque en la fabricación inteligente impulsan la adopción de soluciones avanzadas de ciberseguridad. La sólida innovación nacional y los precios competitivos impulsan la accesibilidad y el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de la ciberseguridad industrial

La industria de la ciberseguridad industrial está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Fortinet, Inc. (EE. UU.)
• Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)
• Juniper Networks, Inc. (EE. UU.)
• Palo Alto Networks, Inc. (EE. UU.)
• IBM Corporation (EE. UU.)
• Check Point Software Technologies Ltd. (Israel)
• F5, Inc. (EE. UU.)
• Splunk, Inc. (EE. UU.)
• Mandiant, Inc. (EE. UU.)
• Broadcom, Inc. (EE. UU.)
• Oracle Corporation (EE. UU.)
• Microsoft Corporation (EE. UU.)
• Intel Corporation (EE. UU.)
• Imperva, Inc. (EE. UU.)
• Cyberark Software Ltd. (EE. UU.)
• RSA Security LLC (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de ciberseguridad industrial?

• En septiembre de 2023, Cisco Systems, Inc. anunció su intención de adquirir Splunk, empresa líder en ciberseguridad y observabilidad, por un valor total de 100.000 millones de dólares. Esta adquisición, una de las más importantes del año, busca impulsar significativamente el negocio de software de Cisco y acelerar su estrategia para ofrecer soluciones de seguridad y observabilidad basadas en IA. Al combinar las capacidades de análisis de datos de Splunk con la infraestructura de redes y ciberseguridad de Cisco, el acuerdo busca ayudar a las organizaciones a pasar de la detección y respuesta a amenazas a la predicción y prevención de amenazas, lo que marca un cambio importante en el panorama de la ciberseguridad.
• En agosto de 2023, Johnson Controls emitió un aviso de seguridad de producto sobre una vulnerabilidad en sus productos American Dynamics VideoEdge, identificada como CVE-2023-3749. Esta falla permite a un usuario local modificar el archivo de configuración de VideoEdge, lo que podría interrumpir el funcionamiento del sistema. Todas las versiones anteriores a la 6.1.1 se vieron afectadas. Para mitigar el riesgo, Johnson Controls recomendó a sus clientes actualizar a la versión 6.1.1, disponible a través del portal de soporte de American Dynamics. Este aviso destaca la importancia de las actualizaciones de seguridad periódicas y el control de acceso para proteger los sistemas de control industrial y la infraestructura de videovigilancia.
• En mayo de 2023, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) presentó su Plan Estratégico para 2023-2025, lo que marca su primera hoja de ruta integral desde su fundación en 2018. El plan describe cuatro objetivos clave: Ciberdefensa, Reducción de Riesgos y Resiliencia, Colaboración Operativa y Unificación de Agencias. Hace hincapié en un enfoque proactivo y unificado de la ciberseguridad, con el objetivo de fortalecer la resiliencia de la infraestructura crítica estadounidense mediante una estrecha colaboración con agencias federales y socios del sector privado. La estrategia de CISA refleja un compromiso progresista con la prevención de amenazas, el intercambio de información y la preparación para la seguridad nacional en un panorama digital cada vez más complejo.
• En abril de 2023, Akamai Technologies, Inc. anunció su intención de adquirir Neosec, una plataforma privada de detección y respuesta de API basada en datos y análisis de comportamiento. La adquisición busca mejorar la cartera de seguridad de aplicaciones y API de Akamai, ofreciendo a los clientes una mayor visibilidad de la actividad de las API y permitiéndoles detectar amenazas en tiempo real. La tecnología de Neosec ayuda a las organizaciones a descubrir API, evaluar riesgos y responder a vulnerabilidades, abordando así los crecientes desafíos de ciberseguridad que plantean las arquitecturas basadas en API. Esta estrategia posiciona a Akamai a la vanguardia de la seguridad de API basada en IA, un segmento en rápida expansión en la defensa digital.
• En febrero de 2023, Accenture adquirió Morphus, proveedor brasileño de servicios de ciberdefensa, gestión de riesgos e inteligencia sobre ciberamenazas. Esta adquisición incorpora a Accenture a más de 230 profesionales de ciberseguridad y prácticamente duplica su presencia en Brasil, a la vez que amplía su presencia en Latinoamérica. La experiencia de Morphus en servicios de equipos de seguridad, gobernanza y servicios de seguridad gestionada refuerza la capacidad de Accenture para ayudar a sus clientes a desarrollar negocios ciberresilientes. Esta operación también marca el lanzamiento de una Práctica de la Industria Cibernética en la región, lo que refuerza el compromiso de Accenture con el liderazgo global en ciberseguridad.

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