Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de tratamiento de semillas con insecticidas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de tratamiento de semillas con insecticidas

• El tamaño del mercado mundial de tratamiento de semillas con insecticidas se valoró en USD 4.61 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 10.85 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente necesidad de una mejor protección de los cultivos, la creciente demanda mundial de alimentos y los avances en las tecnologías de tratamiento de semillas que mejoran la eficiencia del rendimiento.
• La creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios de los tratamientos de semillas con insecticidas, junto con la adopción de técnicas de agricultura de precisión, está acelerando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de tratamientos insecticidas para semillas

• Los tratamientos de semillas con insecticidas, que implican la aplicación de agentes químicos o biológicos a las semillas para protegerlas de plagas y enfermedades, son fundamentales para mejorar el rendimiento de los cultivos y garantizar la seguridad alimentaria en la agricultura moderna.
• La demanda de tratamientos de semillas con insecticidas está impulsada por la necesidad de combatir los insectos que dañan los cultivos, la creciente adopción de semillas de alto valor y un enfoque creciente en prácticas agrícolas sostenibles.
• América del Norte dominó el mercado de tratamiento de semillas con insecticidas con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por prácticas agrícolas avanzadas, una alta adopción de cultivos modificados genéticamente y la presencia de actores líderes del mercado.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de las inversiones agrícolas y la creciente conciencia de las soluciones de protección de cultivos en países como China e India.
• El segmento Químico obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 68,6 % en 2024, impulsado por la adopción generalizada de insecticidas sintéticos, como los neonicotinoides, gracias a su probada eficacia contra un amplio espectro de plagas de inicio de temporada. Su consolidada presencia en el mercado y su facilidad de uso contribuyen a su dominio.

Alcance del informe y segmentación del mercado de tratamiento de semillas con insecticidas

Tendencias del mercado de tratamiento de semillas con insecticidas

“Aumento de la integración de la nanotecnología y la agricultura de precisión”

• El mercado mundial de tratamiento de semillas con insecticidas está experimentando una notable tendencia hacia la integración de la nanotecnología y las técnicas de agricultura de precisión.
• Estos avances permiten una aplicación más precisa de insecticidas, mejorando su eficacia y reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental mediante un control específico de plagas.
• Las formulaciones basadas en nanotecnología, como los insecticidas nanoencapsulados, mejoran la penetración y retención de los ingredientes activos en las semillas, lo que garantiza una protección prolongada contra plagas como pulgones, escarabajos y gusanos de alambre.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando tratamientos de semillas nanoformulados que optimizan la administración de pesticidas, minimizando el escurrimiento de productos químicos y promoviendo prácticas agrícolas sostenibles.
• La agricultura de precisión, que aprovecha el GPS y el análisis de datos, permite a los agricultores aplicar tratamientos de semillas según las condiciones específicas del campo, mejorando el rendimiento de los cultivos y reduciendo los costos de los insumos.
• Esta tendencia está aumentando el atractivo de los tratamientos de semillas con insecticidas tanto para las grandes empresas agrícolas como para los pequeños agricultores, en particular en regiones como América del Norte y Asia-Pacífico.

Dinámica del mercado de tratamiento de semillas con insecticidas

Conductor

Creciente demanda de cultivos de alto rendimiento y prácticas agrícolas sostenibles

• La creciente demanda mundial de producción de alimentos, impulsada por una población en aumento, es un factor clave para el mercado de tratamiento de semillas con insecticidas.
• Estos tratamientos protegen las semillas y plántulas de plagas en etapas tempranas como trips, pulgones y gusanos de alambre, asegurando un mejor establecimiento del cultivo y mayores rendimientos para cultivos como cereales, semillas oleaginosas y frutas y verduras.
• Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible, en particular en América del Norte, que domina el mercado, están fomentando la adopción de soluciones específicas de control de plagas, como tratamientos de semillas.
• La expansión de la IoT y los avances en las tecnologías agrícolas basadas en datos están permitiendo el monitoreo en tiempo real de la actividad de las plagas, mejorando la efectividad de los tratamientos de semillas con insecticidas.
• Las principales empresas agrícolas ofrecen cada vez más semillas pretratadas como soluciones estándar u opcionales para satisfacer la demanda de los agricultores de un manejo de plagas rentable y ecológico.

Restricción/Desafío

Altos costos de las formulaciones avanzadas y preocupaciones ambientales

• Los altos costos iniciales asociados con el desarrollo y la aplicación de tratamientos avanzados de semillas con insecticidas, como las nanoformulaciones y las opciones biológicas, pueden ser una barrera importante, en particular para los pequeños agricultores en mercados emergentes como partes de Asia y el Pacífico.
• La integración de estos tratamientos en las prácticas agrícolas existentes requiere equipo y experiencia especializados, lo que aumenta el gasto general.
• Las preocupaciones ambientales y sanitarias relacionadas con los residuos de insecticidas químicos, especialmente en cultivos alimentarios como frutas y hortalizas, plantean un gran desafío. Estas preocupaciones se acentúan en regiones con regulaciones estrictas, como Europa.
• Los diversos marcos regulatorios en los distintos países con respecto al uso de pesticidas y los límites de residuos crean complejidades para los fabricantes que operan a nivel mundial.
• Estos factores pueden limitar el crecimiento del mercado en regiones sensibles a los costos o donde hay una alta conciencia de la sostenibilidad ambiental, a pesar del rápido crecimiento en Asia-Pacífico impulsado por la expansión de las actividades agrícolas.

Alcance del mercado de tratamiento de semillas con insecticidas

El mercado está segmentado según el tipo, tipo de cultivo, técnica de aplicación, forma, tipo de insecto, función y etapa de la semilla.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de tratamientos insecticidas para semillas se segmenta en tratamientos químicos y biológicos. El segmento químico obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 68,6 % en 2024, gracias a la adopción generalizada de insecticidas sintéticos, como los neonicotinoides, gracias a su probada eficacia contra un amplio espectro de plagas tempranas. Su consolidada presencia en el mercado y su facilidad de uso contribuyen a su dominio.

Se prevé que el segmento biológico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los bioinsecticidas, derivados de fuentes naturales como bacterias, hongos y extractos botánicos, están ganando terreno debido a la preocupación por el impacto ambiental y los residuos de pesticidas en los alimentos.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado mundial de tratamientos insecticidas para semillas se segmenta en cereales y oleaginosas, frutas y hortalizas, y otros. El segmento de cereales y oleaginosas dominó el mercado con una cuota de mercado del 41,3 % en 2024, debido a su papel fundamental en la seguridad alimentaria mundial y a la alta demanda de cultivos como el maíz, el trigo y la soja. Los tratamientos insecticidas para semillas mejoran la germinación y protegen contra plagas, garantizando así una mayor producción.

Se proyecta que el segmento de frutas y verduras exhibirá la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de productos de alta calidad y visualmente atractivos. El alto valor de estos cultivos fomenta la adopción de tratamientos insecticidas para las semillas a fin de protegerlas contra las pérdidas causadas por plagas.

• Por técnica de aplicación

Según la técnica de aplicación, el mercado global de tratamiento de semillas con insecticidas se segmenta en recubrimiento, tratamiento y peletización de semillas. El segmento de tratamiento de semillas obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con aproximadamente el 40 % en 2024, gracias a su rentabilidad y a su uso generalizado en cultivos de bajo costo como el trigo y el maíz. Esta técnica promueve interacciones tempranas con microorganismos benéficos del suelo, lo que mejora el establecimiento del cultivo.

Se espera que el segmento de recubrimiento de semillas experimente el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en las tecnologías de recubrimiento, como los insecticidas nanoformulados, que mejoran la precisión y la eficacia al tiempo que minimizan el impacto ambiental.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado global de tratamientos insecticidas para semillas se segmenta en líquidos y polvos. El segmento líquido dominó el mercado con una participación del 60% en los ingresos en 2024, gracias a su facilidad de aplicación, distribución uniforme y menor generación de polvo en comparación con las formulaciones en polvo. Los tratamientos líquidos garantizan una mejor adhesión y eficacia en la protección de las semillas.

Se prevé un crecimiento constante del segmento de polvos entre 2025 y 2032, impulsado por su uso en aplicaciones específicas donde se prioriza la rentabilidad. Sin embargo, la preocupación por la seguridad del operador y la higiene en la planta podría limitar su crecimiento en comparación con las formulaciones líquidas.

• Por tipo de insecto

Según el tipo de insecto, el mercado global de tratamiento de semillas con insecticidas se segmenta en trips, escarabajos, pulgones, Colaspis de la vid, cicadélidos, gusanos de alambre, gorgojo de la hoja del guisante y otros. El segmento de escarabajos obtuvo la mayor cuota de mercado, con aproximadamente el 25%, en 2024, debido a la prevalencia de daños a los cultivos causados por escarabajos, especialmente en cereales y oleaginosas, lo que requirió tratamientos específicos para las semillas.

Se prevé un crecimiento significativo del segmento de pulgones entre 2025 y 2032, ya que son una plaga común que afecta a una amplia gama de cultivos, incluyendo frutas y hortalizas. El creciente uso de insecticidas sistémicos como el imidacloprid y el tiametoxam impulsa el crecimiento de este segmento.

• Por función

En función de su función, el mercado global de tratamiento de semillas con insecticidas se segmenta en Protección y Mejora de Semillas. El segmento de Protección de Semillas dominó el mercado con una participación del 38,7% en los ingresos en 2024, impulsado por la apremiante necesidad de proteger las semillas de plagas y enfermedades durante la germinación y las primeras etapas de crecimiento. Insecticidas como la clotianidina y el clorpirifos son ampliamente utilizados por su alta eficacia.

Se proyecta que el segmento de mejora de semillas crecerá rápidamente entre 2025 y 2032, impulsado por la adopción de bioinsecticidas y bioestimulantes que mejoran el vigor de las semillas y la resiliencia de los cultivos, alineándose con las tendencias de la agricultura sostenible.

• Por etapa de la semilla

Según la etapa de la semilla, el mercado mundial de tratamiento de semillas con insecticidas se segmenta en etapas dentro y fuera de la explotación agrícola. El segmento fuera de la explotación agrícola registró la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 55 % en 2024, impulsado por las grandes instalaciones comerciales de tratamiento de semillas que garantizan una aplicación uniforme y un control de calidad de las semillas antes de su distribución.

Se espera que el segmento On-Farm sea testigo de un sólido crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que los agricultores adopten cada vez más soluciones de tratamiento en el sitio para lograr flexibilidad y ahorro de costos, particularmente en regiones con actividades agrícolas en expansión.

Análisis regional del mercado de tratamiento de semillas con insecticidas

• América del Norte dominó el mercado de tratamiento de semillas con insecticidas con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por prácticas agrícolas avanzadas, una alta adopción de cultivos modificados genéticamente y la presencia de actores líderes del mercado.
• Los agricultores priorizan los tratamientos de semillas con insecticidas para protegerlas de las plagas, mejorar el rendimiento de los cultivos y reducir la dependencia de las pulverizaciones foliares, en particular en regiones con agricultura a gran escala.
• El crecimiento está respaldado por innovaciones en formulaciones de tratamiento de semillas, como insecticidas nanoformulados y tratamientos biológicos, junto con una creciente demanda en los segmentos de cultivos comerciales y especializados.

Análisis del mercado estadounidense de tratamientos de semillas con insecticidas

El mercado estadounidense de tratamientos de semillas con insecticidas capturó la mayor participación en los ingresos, con un 84,6 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda de cultivos de alto rendimiento y la creciente concienciación sobre los beneficios de la protección contra plagas. La tendencia hacia la agricultura de precisión y las políticas gubernamentales de apoyo que promueven prácticas agrícolas sostenibles impulsan aún más la expansión del mercado. La integración de tratamientos de semillas por parte de las principales empresas agrícolas en cultivos comerciales como el maíz y la soja complementa las aplicaciones dentro y fuera de la explotación agrícola, creando un sólido ecosistema de mercado.

Análisis del mercado europeo de tratamientos de semillas con insecticidas

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de tratamiento de semillas con insecticidas, impulsado por una normativa estricta sobre el uso de plaguicidas y un enfoque en la agricultura sostenible. Los agricultores buscan tratamientos que mejoren la protección de las semillas y minimicen el impacto ambiental. Este crecimiento es notable tanto en la producción de cereales a gran escala como en los cultivos de hortalizas de alto valor, con países como Alemania y Francia mostrando una adopción significativa debido a la creciente preocupación por la seguridad alimentaria y las prácticas agrícolas avanzadas.

Análisis del mercado de tratamiento de semillas con insecticidas en el Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de tratamientos insecticidas para semillas, impulsado por la demanda de una mejor protección de los cultivos y la optimización del rendimiento en cereales y hortalizas. El mayor conocimiento de los tratamientos biológicos para semillas y sus beneficios ambientales fomenta su adopción. Además, la evolución de las normativas agrícolas, que equilibran el control de plagas con la sostenibilidad ecológica, influye en las decisiones de los agricultores y promueve el cumplimiento de las normas de tratamiento.

Análisis del mercado alemán de tratamientos de semillas con insecticidas

Se prevé que Alemania experimente un rápido crecimiento en el mercado del tratamiento de semillas con insecticidas, gracias a su avanzado sector agrícola y a su fuerte enfoque en prácticas agrícolas sostenibles. Los agricultores alemanes prefieren tratamientos tecnológicamente avanzados, como insecticidas biológicos y nanoformulados, que protegen los cultivos y reducen el uso de productos químicos. La integración de estos tratamientos en cultivos de alto valor y aplicaciones posventa impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de tratamiento de semillas con insecticidas en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la expansión de la producción agrícola y la creciente demanda de alimentos en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la protección de semillas, la mejora del rendimiento y las soluciones sostenibles para el control de plagas impulsa la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura de precisión y la seguridad alimentaria incentivan aún más la adopción de tratamientos avanzados con insecticidas para semillas.

Análisis del mercado japonés de tratamientos de semillas con insecticidas

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de tratamientos insecticidas para semillas debido a la fuerte preferencia de los consumidores por tratamientos de alta calidad y tecnología avanzada que mejoran la protección y el rendimiento de los cultivos. La presencia de importantes empresas agrícolas y la integración de tratamientos para semillas en cultivos comerciales como el arroz y las hortalizas aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en los tratamientos biológicos y la agricultura sostenible también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de tratamiento de semillas con insecticidas en China

China posee la mayor participación en el mercado de tratamientos insecticidas para semillas en Asia-Pacífico, impulsada por la rápida expansión agrícola, la creciente demanda de alimentos y la creciente adopción de soluciones para la protección de plagas. El crecimiento demográfico del país y su enfoque en la seguridad alimentaria impulsan el uso de tratamientos avanzados para semillas. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos facilitan el acceso al mercado de tratamientos químicos y biológicos.

Cuota de mercado de tratamiento de semillas con insecticidas

La industria del tratamiento de semillas con insecticidas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• Bayer AG (Alemania)
• Syngenta (Suiza)
• ADAMA (India)
• Sumitomo Chemical (Reino Unido)
• Certis USA LLC (EE. UU.)
• Nufarm Australia (Australia)
• DuPont (EE. UU.)
• Element Solutions Inc (EE. UU.)
• Novozymes A/S (Dinamarca)
• Corporación FMC (EE. UU.)
• Valent BioSciences LLC (EE. UU.)
• Croda International Plc (Reino Unido)
• KENSO Nueva Zelanda (Nueva Zelanda)
• Compañía Gowan (EE. UU.)
• Corteva (EE. UU.)
• UPL (India)
• Tecnología de semillas de Germains (EE. UU.)
• Plant Health Care plc (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de tratamiento de semillas con insecticidas?

• En noviembre de 2023, Syngenta Canada Inc. lanzó Cruiser Maxx® Vibrance® Potato, un fungicida e insecticida todo en uno para el tratamiento de semillas, diseñado para proteger los cultivos de papa contra un amplio espectro de plagas y enfermedades que inhiben el rendimiento. Su fórmula incluye fludioxonil, tiametoxam, difenoconazol y sedaxano, ofreciendo un doble mecanismo de acción contra Fusarium, sarna plateada y Rhizoctonia, además de defensa contra plagas de insectos de principios de temporada como el escarabajo de la patata, pulgones y cicadélidos. Con Vibrance RootingPower®, el producto promueve sistemas radiculares más fuertes y simplifica el tratamiento de semillas con una fórmula premezclada, lo que facilita su distribución global en más de 70 países para la temporada de cultivo de 2024.
• En octubre de 2023, BASF Agricultural Solutions presentó Poncho® Votivo® Precise, un tratamiento de semillas de doble acción para cultivos de soja que combina un agente biológico y un insecticida para proteger contra nematodos y plagas de insectos de inicio de la temporada. El componente biológico, Bacillus firmus I-1582, forma una barrera viva que crece con el sistema radicular, protegiéndolo de múltiples generaciones de nematodos. Simultáneamente, el ingrediente activo insecticida brinda protección inmediata contra amenazas como pulgones, moscas de la semilla del maíz y escarabajos de las hojas del frijol. Esta innovación mejora el vigor radicular, favorece el crecimiento temprano de la temporada y ayuda a maximizar el potencial de rendimiento en regiones propensas a nematodos.
• En septiembre de 2023, la división Seedcare de Syngenta Crop Protection lanzó EQUENTO® en Asia, un novedoso tratamiento para semillas diseñado para combatir una amplia gama de plagas del suelo, impulsando a la vez la agricultura sostenible. Impulsado por la tecnología PLINAZOLIN® y clasificado en el Grupo 30 del IRAC, EQUENTO® ofrece un nuevo modo de acción que rompe los ciclos de resistencia de los insectos y ofrece protección específica contra plagas como el gusano de alambre y el ácaro de patas rojas. Eficaz en dosis bajas y seguro tanto para la semilla como para el suelo, mejora la salud radicular, la biodiversidad y la sostenibilidad del suelo. EQUENTO® es aplicable en cultivos como cereales y canola, y se prevén nuevos registros a nivel mundial.
• En marzo de 2023, Syngenta Crop Protection se asoció con la empresa belga de biotecnología Aphea.Bio para acelerar la implantación de ACTIV®, un tratamiento biológico para semillas de trigo, en varios países europeos durante los próximos cinco años. ACTIV® es un bioestimulante basado en microorganismos beneficiosos que mejora la eficiencia en el uso de nutrientes, permitiendo un aumento de hasta un 5 % en la producción, incluso con una menor aplicación de fertilizantes. Esta innovación promueve la agricultura sostenible, se alinea con el Pacto Verde Europeo y complementa la cartera de tratamientos de semillas convencionales de Syngenta. Esta colaboración refleja un compromiso compartido con la agricultura regenerativa y la salud de los suelos, abordando los retos ambientales y de productividad.
• En enero de 2023, Bayer anunció la renovación de su alianza estratégica con Oerth Bio, empresa biotecnológica especializada en tecnologías de degradación de proteínas, para desarrollar soluciones de protección de cultivos de última generación. La colaboración se centra en las moléculas PROTAC® (PROteolysis TArgeting Chimera), diseñadas originalmente para terapias humanas, que Oerth Bio está adaptando para la agricultura. Estas moléculas ofrecen una alta precisión de focalización, bajas tasas de aplicación y un impacto ambiental mínimo, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de Bayer. La alianza se basa en la fundación de Oerth Bio por Leaps by Bayer y Arvinas, y tiene como objetivo ofrecer herramientas de gestión de plagas ecológicas y resilientes al clima que protejan a los organismos benéficos y, al mismo tiempo, superen la resistencia biológica.

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