Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de gestión integrada de plagas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado mundial de gestión integrada de plagas

• El tamaño del mercado global de Manejo Integrado de Plagas (MIP) se valoró en USD 25.06 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 42.41 mil millones para 2032 , creciendo a una CAGR de 6.80% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada principalmente por la creciente conciencia de las prácticas agrícolas sostenibles, junto con las estrictas regulaciones gubernamentales sobre el uso de pesticidas químicos, que fomentan la adopción de métodos de control de plagas ecológicos.
• Además, los avances en agentes de control biológico, tecnologías de monitoreo y herramientas de agricultura de precisión están mejorando la efectividad del MIP, fomentando su adopción generalizada en los sectores agrícolas y no agrícolas, acelerando así el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado global de gestión integrada de plagas

• El Manejo Integrado de Plagas (MIP), un enfoque holístico que combina métodos biológicos, culturales, mecánicos y químicos para controlar las plagas, se está volviendo esencial en los sectores agrícola, residencial y comercial debido a su sostenibilidad ambiental y su eficacia a largo plazo.
• La creciente demanda de soluciones de MIP se debe principalmente a las crecientes preocupaciones sobre la resistencia a los pesticidas, el daño ambiental de los productos químicos convencionales y la necesidad de alimentos libres de residuos, en línea con las tendencias mundiales hacia prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles.
• América del Norte dominó el mercado mundial de gestión integrada de plagas con la mayor participación en los ingresos del 33,5 % en 2024, respaldada por sólidos marcos regulatorios, la adopción temprana de técnicas de agricultura sostenible y significativas inversiones en I+D por parte de los principales actores de la industria, particularmente en los EE. UU., donde las tecnologías avanzadas como el monitoreo remoto de plagas y la toma de decisiones basada en datos están ganando terreno.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado mundial de gestión integrada de plagas durante el período de pronóstico debido a la expansión de las actividades agrícolas, el aumento del apoyo gubernamental a la agricultura sostenible y una mayor conciencia de la seguridad alimentaria.
• El segmento de invertebrados dominó el mercado con la mayor participación en ingresos del mercado, un 41,5% en 2024, debido a la presencia generalizada y el impacto destructivo de plagas de insectos como pulgones, escarabajos y orugas en los cultivos de todo el mundo.

Alcance del informe y segmentación del mercado global de gestión integrada de plagas        

Tendencias del mercado mundial de gestión integrada de plagas

Mayor precisión mediante inteligencia artificial y gestión de plagas basada en datos

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global del Manejo Integrado de Plagas (MIP) es la integración de la inteligencia artificial (IA), la teledetección y el análisis de datos en las estrategias de control de plagas. Esta convergencia de tecnologías está mejorando la precisión, reduciendo el uso de productos químicos y permitiendo una toma de decisiones más oportuna e informada para aplicaciones agrícolas y no agrícolas.
  • Por ejemplo, los sistemas de monitoreo de plagas basados ​​en IA, como Trapview y Semios, utilizan reconocimiento de imágenes y análisis predictivo para identificar especies de plagas, pronosticar brotes y recomendar tratamientos específicos. Estos sistemas pueden analizar de forma autónoma datos de miles de trampas en tiempo real, minimizando el trabajo manual y reduciendo la dependencia de pesticidas de amplio espectro.
• La integración de IA también permite estrategias adaptativas de control de plagas basadas en datos históricos, patrones climáticos y condiciones de los cultivos. Por ejemplo, plataformas como xarvio™ Digital Farming Solutions de BASF utilizan modelos de IA para realizar evaluaciones de riesgo de plagas específicas para cada campo, lo que permite a los agricultores tomar medidas preventivas solo cuando es necesario. Este enfoque promueve la optimización del rendimiento y la sostenibilidad ambiental.
• La integración de sensores IoT y drones amplía aún más el alcance de las soluciones de MIP. Trampas inteligentes, sensores de suelo y herramientas de imágenes aéreas pueden recopilar y transmitir datos continuamente, proporcionando información útil sobre el comportamiento de las plagas, las zonas de infestación y la eficacia de los tratamientos. Esta información se procesa mediante algoritmos de IA para orientar las intervenciones específicas.
• Esta transición hacia una gestión de plagas inteligente, automatizada y basada en datos está transformando la forma en que los agricultores y los profesionales del control de plagas monitorean y responden a las amenazas. Empresas como Taranis, PrecisionHawk y CropIn están aprovechando la IA y el aprendizaje automático para ofrecer soluciones precisas de MIP adaptadas a cultivos, zonas geográficas y perfiles de plagas específicos.
• La creciente demanda de agricultura sostenible y control eficiente de plagas, tanto en mercados desarrollados como emergentes, está acelerando la adopción de tecnologías de MIP basadas en IA. A medida que la agricultura digital continúa evolucionando, se espera que estas innovaciones se conviertan en elementos fundamentales de las estrategias modernas de gestión de plagas.

Dinámica del mercado global de gestión integrada de plagas

Conductor

Necesidad creciente debido a las crecientes preocupaciones ambientales y las iniciativas de agricultura sostenible

• La creciente conciencia de la degradación ambiental causada por los pesticidas químicos convencionales, junto con la creciente presión para producir alimentos más seguros y sostenibles, está impulsando significativamente la demanda de soluciones de Manejo Integrado de Plagas (MIP).
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Bayer AG anunció un mayor apoyo a las prácticas de agricultura regenerativa a través de sus herramientas agrícolas digitales, centrándose en estrategias de gestión de plagas que reducen el uso de productos químicos y mantienen la productividad de los cultivos. Estas iniciativas del sector se alinean con los esfuerzos globales para promover la agricultura sostenible y apoyar la adopción del MIP.
• A medida que los organismos reguladores de los EE. UU., la UE y Asia imponen límites más estrictos al uso de pesticidas, los agricultores y las organizaciones agrícolas están recurriendo al MIP como una alternativa rentable y compatible que minimiza el impacto ambiental y mejora la salud del suelo.
• Además, la demanda de productos orgánicos y sin residuos por parte de los consumidores está impulsando a los agricultores a adoptar métodos de MIP que combinan técnicas de control de plagas biológicas, mecánicas y culturales. Esta tendencia es especialmente fuerte en cultivos de alto valor, como frutas, hortalizas y viticultura, donde la calidad del producto y las certificaciones de sostenibilidad influyen directamente en su comercialización.
• La difusión educativa por parte de gobiernos, ONG y empresas de tecnología agrícola también está creando conciencia sobre los beneficios a largo plazo del MIP, como la reducción de la resistencia a las plagas, la reducción de los costos de los insumos y la mejora del equilibrio del ecosistema. A medida que estos beneficios se reconocen más ampliamente, su adopción crece tanto en explotaciones agrícolas a gran escala como en operaciones de pequeños productores.

Restricción/Desafío

Falta de conocimientos técnicos y acceso limitado a la infraestructura

• A pesar del creciente interés en el MIP, un desafío clave que limita su implementación generalizada es la falta de conocimientos técnicos y experiencia entre los agricultores, especialmente en las regiones en desarrollo. Un MIP eficaz requiere comprender los ciclos de vida de las plagas, los depredadores naturales y las condiciones ambientales, aspectos en los que muchos agricultores no están adecuadamente capacitados.
  • Por ejemplo, los pequeños agricultores en algunas partes del África subsahariana y el sur de Asia a menudo carecen de acceso a diagnósticos de campo, herramientas de monitoreo o asesoramiento agronómico necesarios para ejecutar estrategias complejas de MIP, lo que los hace dependientes de soluciones tradicionales basadas en pesticidas.
• Además, la infraestructura necesaria para apoyar el MIP —como las redes de vigilancia de plagas, el acceso a agentes de control biológico y la entrega oportuna de datos— está subdesarrollada en muchas regiones. Esto limita la escalabilidad del MIP, especialmente donde las herramientas de agricultura digital o las tecnologías de precisión aún no se han generalizado.
• Para abordar estas limitaciones, empresas como Syngenta y FMC Corporation se están asociando con gobiernos locales y ONG para ofrecer programas de educación agrícola, aplicaciones móviles y paquetes de servicios integrales. Aun así, una adopción más amplia requerirá inversiones sistémicas en servicios de extensión rural, infraestructura digital y acceso asequible a productos biológicos.
• Superar la brecha de conocimientos e infraestructura será fundamental para liberar todo el potencial del MIP y lograr la transición global hacia una agricultura más sostenible y de bajo impacto.

Alcance del mercado global de gestión integrada de plagas

El mercado de manejo integrado de plagas está segmentado según el tipo, el tipo de control y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de Manejo Integrado de Plagas se segmenta en malezas, invertebrados, patógenos y vertebrados. El segmento de invertebrados dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 41,5 % en 2024, debido a la amplia presencia y el impacto destructivo de plagas de insectos como pulgones, escarabajos y orugas en los cultivos a nivel mundial. Sus rápidos ciclos reproductivos y su resistencia a los tratamientos químicos los convierten en un objetivo prioritario en los programas de MIP, especialmente en sistemas de cultivo de alto valor como hortalizas y frutas.

Se prevé que el segmento de patógenos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la incidencia de enfermedades en los cultivos causadas por hongos, bacterias y virus, y la creciente demanda de métodos de protección de cultivos resistentes a las enfermedades. Los avances en la detección temprana de enfermedades, junto con las herramientas de agricultura de precisión, impulsan aún más el crecimiento de este segmento. Los agricultores están adoptando cada vez más fungicidas biológicos y modelos predictivos para mitigar las pérdidas de cultivos y reducir la dependencia de los fungicidas tradicionales.

• Por tipo de control

Según el tipo de control, el Mercado Global de Manejo Integrado de Plagas se segmenta en métodos de control biológico, químico, mecánico, físico y cultural. El segmento de control biológico registró la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 43,2 % en 2024, impulsado por la creciente preferencia por métodos ecológicos de control de plagas que utilizan depredadores naturales, parasitoides o agentes microbianos. Este enfoque se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad y los estándares de la agricultura orgánica, especialmente en Europa y Norteamérica.

Se proyecta que el segmento de control mecánico y físico experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de barreras físicas contra plagas, trampas y técnicas de labranza mecánica en sistemas integrados. Estos métodos están ganando popularidad en zonas donde el uso de pesticidas está muy regulado o se desaconseja. Además, avances tecnológicos como las trampas automatizadas para plagas y el monitoreo asistido por drones mejoran la eficacia del control mecánico y físico, lo que contribuye a su creciente adopción en la agricultura comercial y orgánica.

• Por aplicación

Según su aplicación, el Mercado Global de Manejo Integrado de Plagas se segmenta en agricultura, edificios comerciales, industria, vivienda y otros. El segmento agrícola dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 58,7 % en 2024, impulsado por la creciente preocupación por los residuos de plaguicidas en los alimentos, la presión regulatoria y la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles. Las soluciones de MIP se están implementando ampliamente en los sistemas de producción agrícola para mejorar la calidad del rendimiento y minimizar el impacto ambiental y los costos de los insumos. Los gobiernos e instituciones globales también ofrecen incentivos para la adopción del MIP en la producción alimentaria.

Se prevé que el segmento de edificios comerciales registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido a una mayor concienciación sobre los riesgos para la salud relacionados con las plagas y la necesidad de cumplir con las normas de higiene y seguridad en las plantas de procesamiento de alimentos, oficinas y espacios comerciales. Las empresas están invirtiendo en estrategias preventivas de control de plagas mediante sensores inteligentes, monitorización remota y soluciones ecológicamente seguras para mantener entornos libres de plagas y proteger la reputación de la marca.

Análisis regional del mercado global de gestión integrada de plagas

• América del Norte dominó el mercado mundial de Manejo Integrado de Plagas (MIP) con la mayor participación en los ingresos del 33,5 % en 2024, impulsada por marcos regulatorios estrictos que promueven la reducción del uso de pesticidas y una mayor inversión en prácticas agrícolas sostenibles.
• Los agricultores y las agroempresas de la región están adoptando rápidamente soluciones de MIP debido a las crecientes preocupaciones sobre la resistencia a los pesticidas, la salud del suelo y el impacto ambiental, junto con la demanda de los consumidores de productos orgánicos y libres de residuos.
• Esta tendencia se ve respaldada además por un fuerte apoyo gubernamental, una infraestructura agrícola avanzada y un uso generalizado de tecnologías de agricultura de precisión, lo que convierte a América del Norte en un líder en la integración de estrategias de control de plagas biológicas, mecánicas y basadas en datos en sistemas agrícolas de gran escala y de cultivos especializados.

Perspectiva del mercado de gestión integrada de plagas en EE. UU.

El mercado estadounidense de Manejo Integrado de Plagas (MIP) capturó la mayor participación en los ingresos, con un 81%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y las estrictas regulaciones gubernamentales destinadas a reducir el uso de pesticidas químicos. Agricultores y productores comerciales están integrando rápidamente soluciones de control biológico y mecánico de plagas con tecnologías de agricultura de precisión. La creciente demanda de productos orgánicos y soluciones de protección de cultivos respetuosas con el medio ambiente impulsa aún más el mercado. Además, avances tecnológicos como el monitoreo remoto de plagas y el análisis de datos están acelerando la adopción del MIP en diversos sectores agrícolas.

Perspectivas del mercado europeo de gestión integrada de plagas

Se proyecta que el mercado europeo de MIP crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por estrictas políticas ambientales y la creciente demanda de agricultura sostenible. La urbanización y la creciente concienciación sobre los residuos de plaguicidas están impulsando la adopción de técnicas integradas de gestión biológica y cultural de plagas. Los consumidores y los organismos reguladores europeos priorizan la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico, lo que impulsa el crecimiento tanto de la agricultura convencional como de la ecológica. La expansión del mercado también se ve respaldada por subvenciones gubernamentales e importantes iniciativas de investigación centradas en soluciones innovadoras de MIP.

Perspectivas del mercado de gestión integrada de plagas en el Reino Unido

Se espera que el mercado británico de MIP experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente apoyo gubernamental a la agricultura sostenible y la creciente preferencia de los consumidores por productos alimenticios orgánicos y sin residuos. Una mayor concienciación sobre el impacto ambiental de los pesticidas químicos está animando a los agricultores a adoptar prácticas de MIP como el control biológico y la rotación de cultivos. La sólida infraestructura de investigación agrícola del Reino Unido y su énfasis en la innovación impulsan el desarrollo y la comercialización de tecnologías avanzadas de MIP.

Análisis del mercado alemán de gestión integrada de plagas

Se prevé que el mercado alemán de MIP se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por estrictas regulaciones ambientales y la creciente adopción de soluciones ecológicas para el manejo de plagas. El enfoque alemán en la sostenibilidad y la innovación anima a los agricultores a implementar métodos de control biológico y mecánico, junto con plataformas agrícolas digitales. El consolidado sector agrícola, con el apoyo de incentivos gubernamentales, está adoptando cada vez más el MIP para reducir el uso de productos químicos, mejorar la calidad de los cultivos y satisfacer la demanda de productos sostenibles.

Perspectiva del mercado de gestión integrada de plagas en Asia y el Pacífico

Se prevé que el mercado de MIP en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 24 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de las actividades agrícolas y el aumento de las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible. Países como China, India, Japón y Australia están experimentando una mayor concienciación sobre los riesgos de los plaguicidas, lo que aumenta la demanda de soluciones biológicas y culturales para el control de plagas. El creciente ecosistema agrotecnológico de la región, junto con la mayor disponibilidad de productos de MIP asequibles, está acelerando su adopción tanto en explotaciones agrícolas de pequeña escala como a gran escala.

Perspectiva del mercado de gestión integrada de plagas en Japón

El mercado japonés de MIP está cobrando impulso gracias a los altos niveles de innovación tecnológica, las estrictas normas de seguridad alimentaria y el fuerte enfoque en la conservación del medio ambiente. La creciente integración del monitoreo automatizado de plagas y la agricultura de precisión impulsa la adopción de prácticas de MIP. El envejecimiento de la población agrícola japonesa y la búsqueda de soluciones agrícolas que ahorren mano de obra también impulsan la demanda de técnicas de MIP que reducen la aplicación manual de pesticidas, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento de los cultivos.

Perspectivas del mercado de gestión integrada de plagas en China

China representó la mayor participación en los ingresos del mercado de MIP en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su amplio sector agrícola y al creciente énfasis del gobierno en la reducción del uso de pesticidas químicos. La rápida urbanización del país, el crecimiento de la agricultura orgánica y las iniciativas de agricultura inteligente impulsan la adopción del MIP. La sólida producción nacional de pesticidas biológicos y las tecnologías avanzadas de monitoreo impulsan la expansión del mercado. El compromiso de China con la agricultura sostenible y las regulaciones de seguridad alimentaria sigue siendo un motor clave del crecimiento del mercado de MIP.

Cuota de mercado mundial de gestión integrada de plagas

La industria del Manejo Integrado de Plagas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Rollins Inc. (EE. UU.)

• Rentokil Initial plc (Reino Unido)

• Ecolab Inc. (EE. UU.)

• Anchor Pest Control (EE. UU.)

• BASF SE (Alemania)

• Bayer AG (Alemania)

• FMC Corporation (EE. UU.)

• Syngenta AG (Suiza)

• Grupo Anticimex (Suecia)

• Terminix Global Holdings (EE. UU.)

• Dodson Pest Control (EE. UU.)

• Truly Nolen (EE. UU.)

• Exterminadores Arrow (EE. UU.)

• Massey Services Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de manejo integrado de plagas?

• En abril de 2023, Bayer AG, líder mundial en ciencias de cultivos, lanzó una iniciativa estratégica en Sudáfrica para promover prácticas sostenibles de manejo de plagas tanto en la agricultura comercial como en las pequeñas explotaciones agrícolas. Este programa se centra en la integración de agentes avanzados de control biológico y herramientas de monitoreo digital adaptadas a los desafíos específicos de las plagas en la región. Aprovechando su experiencia global y sus innovadoras soluciones de MIP, Bayer busca mejorar la protección de los cultivos y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de los pesticidas químicos, consolidando así su liderazgo en el creciente mercado global del Manejo Integrado de Plagas.
• En marzo de 2023, Syngenta AG presentó una nueva formulación de pesticida biológico diseñada específicamente para su uso en escuelas y espacios verdes urbanos, ofreciendo una alternativa más segura y ecológica a los tratamientos químicos tradicionales. Este lanzamiento pone de manifiesto el compromiso de Syngenta con la protección de entornos y comunidades vulnerables, garantizando un control eficaz de plagas sin comprometer la seguridad ni la sostenibilidad. Esta innovación refleja la creciente demanda de soluciones de control de plagas respetuosas con el medio ambiente en zonas públicas sensibles.
• En marzo de 2023, Rentokil Initial Plc. completó con éxito el "Proyecto de Control Inteligente de Plagas Urbanas" en Bengaluru, India, empleando tecnologías de vanguardia de MIP, como la teledetección y la detección de plagas mediante IA. La iniciativa busca mejorar la gestión de plagas urbanas, reduciendo los riesgos para la salud y mejorando la calidad de vida. Este proyecto demuestra la dedicación de Rentokil a la hora de aprovechar la tecnología avanzada para abordar los complejos desafíos del control de plagas, lo que subraya la creciente importancia de las soluciones inteligentes en entornos urbanos a nivel mundial.
• En febrero de 2023, Ecolab Inc. anunció una alianza estratégica con la Asociación Nacional de Agricultores para desarrollar una plataforma digital de gestión de plagas para profesionales agrícolas. Esta colaboración busca optimizar las estrategias de control de plagas mediante la integración de datos en tiempo real y análisis predictivos, lo que permite prácticas de gestión de plagas más eficientes y sostenibles. La iniciativa destaca el compromiso de Ecolab con la innovación y la eficiencia operativa en todo el sector agrícola.
• En enero de 2023, Anticimex, líder en soluciones inteligentes para el control de plagas, presentó su último sistema de monitoreo de plagas basado en IoT en la Global Agriculture Technology Expo. Este sistema proporciona detección de plagas en tiempo real y alertas automatizadas, lo que permite una intervención oportuna con un uso mínimo de pesticidas. Esta innovación enfatiza el enfoque de Anticimex en la integración de tecnología y sostenibilidad, ofreciendo a los agricultores un mayor control y protección ambiental, a la vez que promueve la adopción generalizada de prácticas de manejo integrado de plagas en todo el mundo.

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