Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de Internet de las cosas (IoT) en la agricultura: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de Internet de las cosas (IoT) en la agricultura

• El tamaño del mercado global de Internet de las cosas (IoT) en la agricultura se valoró en USD 8.07 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 26.64 mil millones para 2032 , con una CAGR del 16,1% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de tecnologías avanzadas en la agricultura, como la agricultura de precisión y los sistemas de invernaderos inteligentes, junto con la necesidad de una mayor productividad y eficiencia de los recursos en las prácticas agrícolas.
• La creciente demanda de toma de decisiones basada en datos en tiempo real, prácticas agrícolas sostenibles y la integración de dispositivos IoT con equipos agrícolas automatizados está acelerando la adopción de soluciones IoT, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado del Internet de las cosas (IoT) en la agricultura

• La IoT en la agricultura, que abarca dispositivos y sistemas conectados para monitorear y optimizar las operaciones agrícolas, se está convirtiendo en una piedra angular de la agricultura moderna debido a su capacidad para mejorar la productividad, reducir el desperdicio y permitir la toma de decisiones basada en datos en operaciones agrícolas tanto a pequeña como a gran escala.
• La creciente demanda de soluciones de IoT está impulsada por la necesidad de agricultura de precisión, las crecientes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y el impulso de prácticas agrícolas sostenibles que optimicen el uso del agua, los fertilizantes y la energía.
• América del Norte dominó el mercado de IoT en la agricultura con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la adopción temprana de tecnologías agrícolas avanzadas, la alta inversión en I+D y la presencia de actores clave de la industria.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de IoT en la agricultura durante el período de pronóstico debido a la rápida urbanización, la creciente adopción de tecnologías agrícolas inteligentes y las crecientes iniciativas gubernamentales para modernizar la agricultura.
• El segmento de hardware tuvo la mayor participación en ingresos del mercado con un 58,7 % en 2024, impulsado por la implementación generalizada de sensores, drones y dispositivos habilitados para IoT para el monitoreo en tiempo real y la recopilación de datos en las operaciones agrícolas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de Internet de las cosas (IoT) en la agricultura        

Tendencias del mercado de Internet de las cosas (IoT) en la agricultura

“Aumento de la integración de la IA y el análisis de macrodatos”

• El mercado global de Internet de las cosas (IoT) en la agricultura está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de big data.
• Estas tecnologías permiten el procesamiento y análisis avanzado de datos, brindando conocimientos más profundos sobre la salud de los cultivos, las condiciones del suelo y el monitoreo del ganado.
• Las soluciones de IoT impulsadas por IA facilitan la toma de decisiones proactiva, identificando posibles problemas como infestaciones de plagas o fallas de equipos antes de que provoquen pérdidas significativas.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas impulsadas por IA que analizan datos del suelo y el clima para optimizar los programas de riego o predecir el rendimiento de los cultivos, mejorando las prácticas de agricultura de precisión.
• Esta tendencia mejora la propuesta de valor de los sistemas IoT, haciéndolos más atractivos para agricultores, agroempresas y cooperativas agrícolas.
• Los algoritmos de IA pueden analizar una amplia gama de datos, incluidos los niveles de humedad del suelo, las variaciones de temperatura, el comportamiento del ganado y el rendimiento del equipo, para proporcionar información útil.

Dinámica del mercado agrícola con el Internet de las cosas (IoT)

Conductor

Creciente demanda de agricultura inteligente y prácticas sostenibles

• La creciente demanda de soluciones de agricultura inteligente, como el monitoreo de cultivos en tiempo real, el riego automatizado y el seguimiento del ganado, es un impulsor importante del mercado de IoT en la agricultura.
• Los sistemas de IoT mejoran la productividad agrícola al proporcionar funciones como agricultura de precisión, diagnóstico remoto de equipos y controles automatizados de invernaderos.
• Las iniciativas gubernamentales, particularmente en América del Norte, que domina el mercado, están promoviendo la adopción de tecnologías de IoT para apoyar la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.
• La proliferación de la tecnología 5G y los avances en opciones de conectividad como Wi-Fi, Bluetooth, tecnología RF y Zigbee están permitiendo una transmisión de datos más rápida y aplicaciones de IoT más confiables en la agricultura.
• Los fabricantes de equipos agrícolas están integrando cada vez más soluciones de IoT en la maquinaria y ofreciendo servicios basados en IoT para la agricultura de precisión, el monitoreo de productos lácteos y ganado y la gestión inteligente de invernaderos para satisfacer las demandas del mercado.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la seguridad de los datos

• La importante inversión inicial requerida para el hardware, el software y la integración de IoT puede ser una barrera importante para la adopción, en particular para granjas pequeñas y medianas en mercados emergentes como Asia-Pacífico, a pesar de ser la región de más rápido crecimiento.
• Implementar dispositivos IoT en granjas grandes o modernizar equipos existentes con soluciones IoT puede ser complejo y costoso.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos son un desafío importante, ya que los sistemas de IoT recopilan y transmiten datos confidenciales relacionados con las operaciones agrícolas, el rendimiento de los cultivos y la salud del ganado, lo que aumenta los riesgos de infracciones o mal uso.
• El panorama regulatorio fragmentado en diferentes países con respecto a la recopilación, el almacenamiento y el uso de datos complica el cumplimiento para los proveedores de soluciones de IoT y los agricultores.
• Estos factores pueden disuadir la adopción, especialmente en regiones con alta sensibilidad a los costos o donde la conciencia sobre la privacidad de los datos está creciendo.

Alcance del mercado de Internet de las cosas (IoT) en la agricultura

El mercado está segmentado en función de la oferta, el tipo de agricultura, la conectividad, el tamaño de la explotación y la distribución.

• Ofreciendo

Según la oferta, el mercado global de IoT en la agricultura se segmenta en hardware y servicios. El segmento de hardware obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 58,7 % en 2024, impulsado por la implementación generalizada de sensores, drones y dispositivos IoT para la monitorización y recopilación de datos en tiempo real en las operaciones agrícolas. Estos dispositivos mejoran la precisión y la eficiencia en la agricultura, apoyando aplicaciones como la monitorización del suelo, la evaluación del estado de los cultivos y la gestión de equipos.

Se prevé que el segmento de Servicios experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 18,2 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de servicios de gestión agrícola, análisis de datos y plataformas en la nube que ofrecen información práctica a los agricultores. Servicios como el análisis predictivo y la monitorización remota están mejorando la toma de decisiones, optimizando el uso de recursos y mejorando el rendimiento.

• Por tipo de agricultura

Según el tipo de agricultura, el mercado global del IoT en la agricultura se segmenta en agricultura de precisión, silvicultura de precisión, monitoreo de leche y ganado, invernaderos inteligentes, monitoreo de piscifactorías y otros. El segmento de agricultura de precisión dominó el mercado con una participación del 36,9 % en los ingresos en 2024, gracias a su amplia aplicación para optimizar el rendimiento de los cultivos mediante datos en tiempo real sobre las condiciones del suelo, los niveles de humedad y la salud de los cultivos. Su capacidad para reducir el desperdicio de recursos y mejorar la productividad impulsa su dominio.

Se prevé que el segmento de invernaderos inteligentes experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de sensores con IoT y sistemas automatizados para controlar parámetros ambientales como la temperatura, la humedad y la luz. Estos sistemas permiten una gestión precisa de las condiciones del invernadero, mejorando la calidad y el rendimiento de los cultivos en entornos controlados.

• Por conectividad

En términos de conectividad, el mercado global de IoT en la agricultura se segmenta en Wi-Fi, Bluetooth, tecnología RF, Zigbee y otros. El segmento Wi-Fi obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 37,9 % en 2024, gracias a su amplia disponibilidad, altas velocidades de transferencia de datos e integración fluida con dispositivos IoT para la monitorización y automatización en tiempo real en la agricultura.

Se prevé que el segmento Bluetooth experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 19,3 %, entre 2025 y 2032, gracias a sus soluciones rentables y energéticamente eficientes para la comunicación de corto alcance. Los sensores con Bluetooth son especialmente beneficiosos para las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas, ya que permiten una monitorización asequible de equipos, ganado y cultivos sin necesidad de una infraestructura extensa.

• Por tamaño de la granja

Según el tamaño de las explotaciones, el mercado global del IoT en la agricultura se segmenta en explotaciones grandes, pequeñas y medianas. El segmento de las explotaciones grandes dominó el mercado con una cuota de mercado del 43,8 % en 2024, impulsado por la amplia adopción de soluciones de IoT para la gestión de flotas, la utilización de activos y la monitorización en tiempo real, con el fin de maximizar la productividad y la eficiencia en operaciones a gran escala.

Se prevé que el segmento de pequeñas explotaciones agrícolas experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente accesibilidad a soluciones de IoT rentables, como sensores con Bluetooth y análisis en la nube. Estas tecnologías permiten a los pequeños agricultores optimizar recursos, reducir costos y mejorar la producción, lo que les permite competir en igualdad de condiciones con las explotaciones de mayor tamaño.

• Por distribución

Según la distribución, el mercado global de IoT en la agricultura se segmenta en distribuidores y venta directa al consumidor (D2C). El segmento de distribuidores obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 60,2 % en 2024, gracias a su extensa red y a su capacidad para ofrecer soluciones de IoT personalizadas, soporte técnico y servicios de mantenimiento a agricultores de diversas regiones.

Se prevé que el segmento D2C crezca rápidamente entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente disponibilidad de plataformas y dispositivos IoT fáciles de usar que los agricultores pueden adquirir e implementar directamente. El auge del comercio electrónico y los mercados digitales facilita el acceso a soluciones IoT, especialmente para agricultores con conocimientos tecnológicos que buscan opciones rentables.

Análisis regional del mercado de Internet de las cosas (IoT) en la agricultura

• América del Norte dominó el mercado de IoT en la agricultura con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la adopción temprana de tecnologías agrícolas avanzadas, la alta inversión en I+D y la presencia de actores clave de la industria.
• Los agricultores y las empresas agrícolas priorizan las soluciones de IoT para optimizar el rendimiento de los cultivos, mejorar la eficiencia de los recursos y optimizar el monitoreo del ganado, particularmente en regiones con diversas prácticas agrícolas.
• El crecimiento está respaldado por avances en tecnologías de IoT, incluidos sensores inteligentes, análisis basados en la nube y soluciones de conectividad como Wi-Fi y Zigbee, junto con una creciente adopción en granjas grandes y pequeñas.

Perspectivas del mercado estadounidense sobre el Internet de las cosas (IoT) en la agricultura

El mercado estadounidense del Internet de las Cosas (IoT) en la agricultura capturó la mayor cuota de ingresos, con un 83,8 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda de agricultura de precisión y soluciones de invernaderos inteligentes. La creciente concienciación sobre los beneficios de la agricultura basada en datos, como la monitorización en tiempo real y la optimización de recursos, impulsa la expansión del mercado. La tendencia hacia la automatización agrícola y las políticas gubernamentales de apoyo que promueven la agricultura sostenible impulsan aún más su adopción en explotaciones agrícolas grandes y medianas.

Perspectivas del mercado europeo del Internet de las cosas (IoT) en la agricultura

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo del Internet de las Cosas (IoT) en la agricultura, impulsado por el énfasis regulatorio en la agricultura sostenible y la conservación del medio ambiente. Los agricultores buscan soluciones de IoT que mejoren la monitorización de los cultivos, la eficiencia hídrica y garanticen la salud del ganado. El crecimiento es notable en la agricultura de precisión y las aplicaciones de invernaderos inteligentes, con países como Alemania y Francia mostrando una adopción significativa gracias a la investigación agrícola avanzada y las iniciativas de agricultura urbana.

Perspectivas del mercado del Internet de las cosas (IoT) en la agricultura en el Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico del Internet de las Cosas (IoT) en la agricultura, impulsado por la demanda de soluciones de agricultura de precisión y monitoreo de la producción lechera y ganadera en entornos rurales y periurbanos. El creciente interés en la eficiencia y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, sumado a la creciente concienciación sobre los beneficios del IoT para la gestión de cultivos y ganado, fomenta su adopción. La evolución de las regulaciones que promueven la agricultura inteligente influye en las decisiones tecnológicas, equilibrando la innovación con el cumplimiento normativo.

Perspectivas del mercado alemán sobre el Internet de las cosas (IoT) en la agricultura

Se espera que Alemania experimente un rápido crecimiento del internet de las cosas (IoT) en la agricultura, gracias a su avanzado sector tecnológico agrícola y al gran enfoque de los agricultores en la productividad y la sostenibilidad. Los agricultores alemanes prefieren soluciones de IoT que optimizan el uso de recursos y reducen el impacto ambiental, como sensores inteligentes para la agricultura de precisión y la monitorización del ganado. La integración de estas tecnologías en grandes explotaciones agrícolas y startups innovadoras impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectivas del mercado de Internet de las cosas (IoT) en la agricultura en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la creciente modernización agrícola y el aumento de las inversiones en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre los beneficios del Internet de las Cosas (IoT) para la agricultura de precisión, la monitorización de piscifactorías y los invernaderos inteligentes impulsa la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura digital y la seguridad alimentaria impulsan aún más la adopción de soluciones del Internet de las Cosas (IoT) en explotaciones agrícolas pequeñas, medianas y grandes.

Perspectivas del mercado japonés de IoT en la agricultura

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés del internet de las cosas (IoT) en la agricultura debido a la fuerte preferencia de los consumidores por soluciones tecnológicamente avanzadas y de alta calidad que mejoran el rendimiento de los cultivos y la eficiencia de las explotaciones agrícolas. La presencia de importantes proveedores de tecnología y la integración del internet de las cosas (IoT) en la agricultura de precisión y los invernaderos inteligentes aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en la automatización agrícola y la agricultura basada en datos también contribuye al crecimiento.

Perspectivas del mercado de Internet de las cosas (IoT) en la agricultura en China

China posee la mayor participación en el mercado agrícola del Internet de las Cosas (IoT) en Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, la creciente demanda agrícola y la creciente adopción de soluciones de agricultura de precisión. El creciente sector de tecnología agrícola del país y su enfoque en la agricultura inteligente impulsan la adopción de soluciones del Internet de las Cosas (IoT) para la monitorización de cultivos y ganado. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Cuota de mercado del Internet de las cosas (IoT) en la agricultura

El Internet de las cosas (IoT) en la industria agrícola está liderado principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Sencrop (Francia)
• Pycno Industries, Inc. (Reino Unido)
• HARDWARIO como (EE. UU.)
• Grupo GEA Aktiengesellschaft (Alemania)
• Tecnología líder agrícola (EE. UU.)
• TeeJet Technologies (EE. UU.)
• DICKEY-john (EE. UU.)
• Delair (Francia)
• Grupo AKVA (Noruega)
• TOPCON CORPORATION (Japón)
• ScaleAQ (Noruega)
• Innovasea Systems Inc. (EE. UU.)
• Afimilk Ltd. (Israel)
• AgEagle Aerial Systems Inc (EE. UU.)
• Hexagon AB (Suecia)
• Eruvaka Technologies Pvt. Ltd. (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de Internet de las cosas (IoT) en la agricultura?

• En marzo de 2024, GroGuru y AquaCheck presentaron la primera sonda inalámbrica de suelo subterráneo totalmente integrada del mundo, revolucionando la gestión del riego para los agricultores. Equipada con seis sensores a diferentes profundidades, la sonda mide la humedad y la temperatura del suelo en tiempo real y se integra a la perfección con el Sistema Inalámbrico Subterráneo (WUGS) patentado por GroGuru. Este avance permite la Monitorización Continua de la Zona Radicular (MRC), lo que ayuda a los agricultores a tomar decisiones informadas para optimizar el uso del agua y mejorar la salud de los cultivos. Con una batería de 10 años de duración y una instalación sencilla, el sistema mejora la escalabilidad y promueve la agricultura sostenible mediante recomendaciones basadas en IA.
• En marzo de 2024, Topcon Positioning Systems y Tabula anunciaron una colaboración estratégica para integrar sus tecnologías en una solución unificada para aplicaciones terrestres de fertilizantes y pulverización. Esta alianza combina la experiencia de Tabula en gestión de trabajos, cumplimiento normativo e informes con los avanzados equipos de autoguiado, pulverización y distribución de Topcon. Esta integración ofrece un flujo de trabajo más ágil y preciso para agricultores y contratistas, mejorando la precisión de los insumos y la eficiencia operativa. Lanzada inicialmente en Nueva Zelanda y Australia, la solución es compatible con explotaciones agrícolas de todos los tamaños y refleja el compromiso de ambas empresas con la innovación agrícola y la tecnología centrada en el agricultor.
• En enero de 2024, Deere & Company anunció una alianza estratégica con SpaceX para integrar la comunicación satelital Starlink en su maquinaria agrícola. Esta colaboración busca brindar conectividad a internet de alta velocidad a agricultores en zonas rurales y remotas, permitiéndoles aprovechar al máximo las tecnologías de agricultura de precisión. Al equipar equipos nuevos y existentes con terminales Starlink reforzados y módems JDLink, los agricultores obtienen acceso a datos en tiempo real, diagnósticos remotos y comunicación entre máquinas. La iniciativa mejora la productividad, la sostenibilidad y la eficiencia operativa, reduciendo la brecha digital en las regiones agrícolas desatendidas.
• En julio de 2023, Aurea Imaging lanzó TMS TreeScout, el primer sensor del mundo montado en tractor diseñado para la gestión precisa de huertos. Impulsado por IA y visión artificial 3D, TreeScout escanea los árboles en alta definición mientras está montado en equipos agrícolas estándar, lo que permite tareas como el mapeo de la floración, la medición del vigor y el conteo de frutos. Se integra con los sistemas RTK-GPS existentes y las herramientas de huerto, como pulverizadores y podadoras, lo que permite a los agricultores brindar un cuidado personalizado a cada árbol. Al generar mapas de prescripción procesables, TreeScout ayuda a los agricultores a aumentar la producción, reducir los costos de insumos y optimizar la mano de obra, marcando el comienzo de una nueva era de inteligencia de huertos basada en datos.
• En septiembre de 2022, Cropin, pionero en tecnología agrícola, lanzó Cropin Cloud, la primera plataforma en la nube del mundo específica para la agricultura. Diseñada para abordar los desafíos de la adopción digital y la gestión de datos, la plataforma integra herramientas de digitalización agrícola, análisis basados en IA e inteligencia predictiva para apoyar a las partes interesadas en todo el ecosistema agrícola. Cropin Cloud combina Cropin Apps, Data Hub y módulos de inteligencia para ofrecer información práctica sobre las operaciones agrícolas, la visibilidad de la cadena de suministro y la agricultura resiliente al clima. Con acceso al mayor Gráfico de Conocimiento de Cultivos del mundo, la plataforma permite a las empresas agrícolas, gobiernos y agricultores tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.

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