Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de automatización del riego: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de automatización del riego?

• El tamaño del mercado global de automatización del riego se valoró en USD 1.45 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 6.01 mil millones para 2032 , con una CAGR del 19,40% durante el período de pronóstico.
• El mercado de la automatización del riego avanza con sensores inteligentes para una gestión precisa del agua y la reducción del desperdicio. Los métodos más recientes integran IA para la programación predictiva del riego y la optimización del rendimiento de los cultivos.
• Tecnologías como el IoT permiten la monitorización y el control remotos, mejorando la eficiencia. El crecimiento del mercado se ve impulsado por la demanda de soluciones sostenibles en la agricultura ante los desafíos climáticos, lo que fomenta la adopción de sistemas de riego automatizados.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de automatización del riego?

• Los sistemas de riego automatizados impulsan significativamente la productividad agrícola al garantizar que los cultivos reciban la cantidad precisa de agua en el momento óptimo, manteniendo así los niveles ideales de humedad del suelo. Esta tecnología minimiza el estrés de las plantas y mejora la calidad del rendimiento, crucial para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos de forma sostenible.
  • Por ejemplo, en el Valle Central de California, la adopción de sistemas automatizados de riego por goteo ha mejorado la eficiencia del agua y el rendimiento de los cultivos, lo que demuestra la capacidad del mercado para abordar los desafíos de la producción de alimentos mediante prácticas de riego mejoradas.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de automatización del riego con la mayor participación en los ingresos del 30,8 % en 2024, impulsada por la rápida adopción de tecnologías agrícolas modernas y el creciente apoyo gubernamental a sistemas eficientes de gestión del agua.
• Se proyecta que América del Norte crecerá a la CAGR más rápida del 11,3 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por un fuerte énfasis en la agricultura de precisión, una mayor conciencia de la sostenibilidad del agua y un despliegue generalizado de tecnologías de agricultura inteligente.
• El segmento Automático dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 61,4% en 2024, impulsado por la creciente demanda de tecnologías que ahorran mano de obra y la creciente adopción de prácticas de agricultura de precisión.

Alcance del informe y segmentación del mercado de automatización del riego        

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de automatización del riego?

Agricultura de precisión impulsada por IA y optimización del riego en tiempo real

• Una tendencia líder en el mercado global de automatización del riego es la integración de inteligencia artificial (IA) y sensores del IoT para tomar decisiones de riego en tiempo real basadas en datos. Estos sistemas analizan variables ambientales como la humedad del suelo, el tipo de cultivo, las previsiones meteorológicas y las tasas de evapotranspiración para ajustar automáticamente el caudal y la frecuencia del agua.
  • Por ejemplo, las soluciones de riego de precisión de Netafim incorporan IA y monitoreo remoto para optimizar los programas de riego, reduciendo el uso de agua hasta en un 30% y al mismo tiempo aumentando el rendimiento de los cultivos.
• Esta agricultura de precisión basada en IA mejora la eficiencia de los recursos, reduce los costos operativos y promueve prácticas agrícolas sostenibles. Los agricultores se benefician de sistemas automatizados que se adaptan en tiempo real a las condiciones climáticas y de los cultivos.
• Además, el control por voz y la integración de aplicaciones móviles están aumentando la accesibilidad del usuario, ofreciendo a los agricultores control a través de plataformas como Google Assistant o Amazon Alexa.
• A medida que el cambio climático intensifica la escasez de agua, se espera que crezca la demanda de soluciones de riego predictivo basadas en IA, transformando la agricultura tradicional en operaciones inteligentes y sostenibles en todas las regiones.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de automatización del riego?

• La creciente demanda de prácticas agrícolas que hacen un uso eficiente del agua es un factor principal, impulsado por las preocupaciones mundiales sobre la escasez de agua y las políticas gubernamentales que promueven la infraestructura de riego inteligente.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, Jain Irrigation Systems Ltd. amplió su oferta de agricultura de precisión en Asia y África, con el objetivo de reducir el consumo de agua hasta en un 50 % utilizando el control de riego en tiempo real.
• La creciente adopción de tecnologías de agricultura inteligente, incluidos aspersores automatizados, sistemas de goteo y unidades de fertirrigación, está impulsando aún más el crecimiento del mercado, especialmente entre las granjas comerciales a gran escala.
• La mayor productividad, el ahorro de costos y la reducción del impacto ambiental hacen que estos sistemas sean cada vez más atractivos, en particular en regiones áridas y propensas a la sequía.
• Además, la disponibilidad de sistemas de control remoto y análisis de datos basados ​​en la nube ofrece a los agricultores una mejor comprensión de la salud del suelo y el momento del riego, lo que aumenta la eficiencia operativa e impulsa la expansión del mercado en las economías desarrolladas y emergentes.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de automatización del riego?

• Uno de los principales desafíos es el alto costo inicial de instalación de los sistemas de automatización del riego, lo que puede disuadir a los pequeños y medianos agricultores de adoptar la tecnología. El costo incluye sensores, controladores, válvulas, bombas e infraestructura de conectividad.
  • Por ejemplo, si bien los sistemas básicos basados ​​en temporizadores son más asequibles, las soluciones avanzadas con IA, mapeo GPS y datos del suelo en tiempo real, como los de Calsense o Rubicon Water, implican una mayor inversión inicial.
• Otra limitación clave es la limitada alfabetización digital y los conocimientos técnicos de los usuarios finales en las regiones en desarrollo, lo que dificulta el uso eficaz de las herramientas de automatización.
• Además, los riesgos de privacidad de datos y ciberseguridad asociados con los dispositivos conectados plantean preocupaciones, especialmente en regiones que carecen de marcos digitales sólidos.
• Abordar estos desafíos requerirá mayores colaboraciones público-privadas, subsidios gubernamentales y programas de capacitación para promover su adopción. La innovación continua de productos para desarrollar sistemas rentables y fáciles de usar también será crucial para la penetración en el mercado y la escalabilidad a largo plazo.

¿Cómo está segmentado el mercado de automatización del riego?

El mercado está segmentado según el sistema, el tipo de riego, el componente, el uso final y el tipo de automatización.

• Por sistema

Según el sistema, el mercado de la automatización del riego se segmenta en automático y semiautomático. El segmento automático dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 61,4 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de tecnologías que ahorran mano de obra y la creciente adopción de prácticas de agricultura de precisión. Los sistemas automáticos ofrecen una programación de riego totalmente autónoma basada en la retroalimentación de sensores, lo que mejora significativamente la eficiencia del uso del agua y reduce la carga operativa para los agricultores.

Se prevé un crecimiento notable del segmento Semiautomático entre 2025 y 2032, gracias a su asequibilidad y a su idoneidad para explotaciones agrícolas pequeñas y medianas. Estos sistemas permiten la anulación manual y una automatización limitada, lo que los convierte en una opción práctica para las regiones que están abandonando las prácticas de riego tradicionales.

• Por tipo de riego

Según el tipo de riego, el mercado se clasifica en riego por goteo, riego por aspersión y riego superficial. El segmento de riego por goteo lideró el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 48,7%, en 2024, gracias a su superior eficiencia en la conservación del agua y a su sistema de suministro dirigido que minimiza la evaporación y la escorrentía. Se adopta ampliamente en regiones áridas y semiáridas para cultivos de alto valor.

Se proyecta que el segmento de riego por aspersión experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su amplio uso en horticultura y riego de césped. La flexibilidad de aplicación, sumada a los avances en sistemas de aspersores inteligentes, lo está haciendo cada vez más popular entre agricultores comerciales y paisajistas.

• Por componentes

En cuanto a los componentes, el mercado se segmenta en controladores, sensores, válvulas, aspersores y otros componentes. El segmento de controladores representó la mayor cuota de mercado, con un 34,9 %, en 2024, gracias a su papel fundamental en la gestión de los programas de riego automatizados. Los controladores permiten un control preciso de la sincronización y el volumen según las condiciones climáticas, las necesidades del cultivo y la información en tiempo real de los sensores.

Se prevé que el segmento de sensores experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de sensores de humedad del suelo, sensores climáticos y caudalímetros para permitir ajustes dinámicos del riego basados ​​en datos. La demanda de información en tiempo real y optimización de recursos está impulsando significativamente este segmento.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado de la automatización del riego se divide en agrícola y no agrícola. El segmento agrícola registró la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 66,1%, en 2024, dado que la automatización se vuelve vital para el cultivo a gran escala ante la creciente escasez de agua y mano de obra. La creciente demanda mundial de alimentos y las iniciativas de agricultura sostenible también impulsan este segmento.

Se espera que el segmento no agrícola, que incluye parques, complejos deportivos y mantenimiento de paisajes, crezca a un ritmo rápido hasta 2032. Las crecientes necesidades de paisajismo urbano y la adopción de riego inteligente en propiedades comerciales son los impulsores clave de este segmento.

• Por tipo de automatización

Según el tipo de automatización, el mercado se segmenta en sistemas basados ​​en tiempo, sistemas basados ​​en volumen, sistemas de retroalimentación en tiempo real y sistemas de control de riego computarizados. El segmento de sistemas basados ​​en tiempo dominó el mercado con una cuota de mercado del 38,6 % en 2024, gracias a su simplicidad y rentabilidad. Estos sistemas gestionan eventos de riego según horarios predefinidos y se utilizan ampliamente tanto en aplicaciones residenciales como agrícolas.

Se proyecta que el segmento de Sistemas de Retroalimentación en Tiempo Real (TCAC) crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico, impulsado por los avances en IoT e IA que permiten el análisis en tiempo real de la humedad del suelo, las condiciones climáticas y la salud de las plantas. Estos sistemas ofrecen estrategias de riego adaptativas que conservan el agua y mejoran la productividad.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de automatización del riego?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de automatización del riego con la mayor participación en los ingresos del 30,8 % en 2024, impulsada por la rápida adopción de tecnologías agrícolas modernas y el creciente apoyo gubernamental a sistemas eficientes de gestión del agua.
• El vasto paisaje agrícola de la región, especialmente en países como China e India, exige soluciones de riego avanzadas para combatir la escasez de agua y mejorar la productividad de los cultivos.
• Además, la creciente conciencia de los agricultores, las condiciones climáticas favorables para el cultivo de diversos cultivos y las inversiones en infraestructura a gran escala en riego inteligente están acelerando aún más la adopción de sistemas automatizados.

Análisis del mercado de automatización del riego en China

El mercado chino de automatización del riego representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024. Este predominio se atribuye a las sólidas iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura de precisión, un enfoque creciente en la conservación del agua y la aparición de fabricantes nacionales que ofrecen tecnologías de automatización asequibles. La integración de sensores inteligentes y soluciones de riego basadas en IA en explotaciones agrícolas, tanto grandes como pequeñas, está impulsando el mercado.

Perspectivas del mercado de automatización del riego en India

Se prevé que India registre un sólido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por su considerable dependencia de la agricultura y los crecientes desafíos relacionados con la escasez de agua y mano de obra. Los subsidios gubernamentales para sistemas de microrriego y el auge de las startups agrotecnológicas contribuyen a la creciente implementación de tecnologías de riego en tiempo real y basadas en sensores.

Perspectivas del mercado de automatización del riego en Japón

El mercado japonés de automatización del riego está experimentando una notable adopción gracias al enfoque del país en la innovación tecnológica y la agricultura sostenible. El envejecimiento de la población agrícola japonesa está generando una demanda de sistemas de automatización que ahorren mano de obra. Además, los invernaderos inteligentes y la agricultura en ambiente controlado se están convirtiendo en impulsores clave de las soluciones de riego avanzadas.

¿Qué región tiene el mayor crecimiento en el mercado de automatización del riego?

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,3 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por un fuerte énfasis en la agricultura de precisión, una mayor concienciación sobre la sostenibilidad hídrica y la amplia implementación de tecnologías de agricultura inteligente. La sólida infraestructura agrícola de la región, combinada con programas gubernamentales de apoyo y una alta adopción de IoT y sistemas de riego basados ​​en la nube, impulsa el crecimiento del mercado. Agricultores y agroindustrias de Estados Unidos y Canadá están invirtiendo activamente en riego automatizado para reducir la dependencia de la mano de obra y maximizar el rendimiento de los cultivos.

Perspectivas del mercado de automatización del riego en EE. UU.

Estados Unidos ocupó la mayor cuota de mercado en Norteamérica en 2024, impulsado por prácticas agrícolas avanzadas, la alta penetración de soluciones de agricultura inteligente y la creciente preocupación por la eficiencia en el uso del agua. La creciente disponibilidad de herramientas de riego tecnológicas, sumada a la integración en plataformas agrícolas digitales, está impulsando la adopción de sistemas en las explotaciones agrícolas a gran escala.

Perspectivas del mercado de automatización del riego en Canadá

Canadá se perfila como un mercado prometedor para la automatización del riego, especialmente en provincias con una agricultura comercial extensiva como Alberta y Ontario. Las subvenciones gubernamentales y el sólido apoyo a la tecnología agrícola están acelerando la transición a sistemas automatizados, especialmente en cultivos de alto valor y la agricultura de invernadero.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de automatización del riego?

La industria de la automatización del riego está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• NETAFIM (Israel)
• Lindsay Corporation (EE. UU.)
• VALMONT INDUSTRIES, INC. (EE. UU.)
• The Toro Company (EE. UU.)
• Sistemas de Riego Jain Ltd. (India)
• HUNTER INDUSTRIES INC. (EE. UU.)
• Rain Bird Corporation (EE. UU.)
• HydroPoint (EE. UU.)
• Weathermatic (EE. UU.)
• Irrigación Nelson (EE. UU.)
• CALSENSE (EE. UU.)
• Rubicon Water (Australia)
• Growlink, Inc. (EE. UU.)
• Ranch Systems, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de automatización del riego?

• En junio de 2023, Hunter Industries presentó dos servidores de campo avanzados, el Hunter FS-3000 y el FS-1000, diseñados para permitir la gestión personalizada del riego dentro de las plataformas de automatización, integrando la gestión de recursos y funciones de control preciso en diversos tipos de instalaciones. Este lanzamiento consolida la posición de Hunter en el suministro de infraestructura de riego escalable e inteligente.
• En marzo de 2023, Jain Irrigation finalizó con éxito su fusión con Rivulis, una operación anunciada inicialmente en junio de 2022, creando así uno de los mayores proveedores mundiales de soluciones integradas de riego y climáticamente inteligentes, con un enfoque en los principios ESG y tecnologías agrícolas innovadoras. Se espera que esta fusión transforme el panorama competitivo de la automatización global del riego.
• En octubre de 2022, Rubicon Water firmó un Memorando de Entendimiento (MdE) con el Ministerio de Recursos Hídricos de Uzbekistán para modernizar los sistemas de riego del país mediante la implementación de un software de gestión remota y 26 compuertas de control automatizadas, con el objetivo de mejorar la eficiencia del uso del agua. Esta iniciativa supone un paso significativo hacia la digitalización de la infraestructura de riego en Asia Central.
• En febrero de 2022, Hunter Golf se asoció con POGO para mejorar su red Hunter Pilot™ mediante la integración de sensores avanzados y análisis visual, lo que proporciona a los administradores de campos de golf información científica para el riego de precisión. Esta colaboración pone de manifiesto la creciente demanda de gestión del agua basada en datos en aplicaciones especializadas como el mantenimiento de césped y campos de golf.

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