Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de fungicidas líquidos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de fungicidas líquidos

• El tamaño del mercado global de fungicidas líquidos se valoró en USD 12,16 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 16,89 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de soluciones de protección de cultivos debido a la creciente incidencia de enfermedades fúngicas, la creciente conciencia entre los agricultores con respecto a la optimización del rendimiento y la expansión de las actividades agrícolas globales.
• El mercado también está experimentando un crecimiento debido al creciente apoyo gubernamental y a los programas de subsidios que promueven el manejo integrado de plagas y el uso de tratamientos fungicidas efectivos para garantizar la seguridad alimentaria y minimizar las pérdidas de cultivos.

Análisis del mercado de fungicidas líquidos

• El mercado está impulsado por la creciente necesidad de salvaguardar cultivos de alto valor, como frutas, verduras y cereales, especialmente en regiones vulnerables a brotes de hongos inducidos por el clima.
• Las formulaciones líquidas se prefieren a las alternativas sólidas debido a su facilidad de aplicación, mejor cobertura y rápida absorción, lo que mejora su eficiencia en el manejo de enfermedades.
• América del Norte dominó el mercado de fungicidas líquidos con la mayor participación en los ingresos del 38,27 % en 2024, impulsada por la prevalencia de enfermedades de los cultivos, la demanda de alta productividad agrícola y la adopción de prácticas agrícolas avanzadas.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de fungicidas líquidos, impulsada por la rápida expansión agrícola, el crecimiento de la población, la creciente demanda de alimentos y la creciente inversión en tecnologías de protección de cultivos en países como China, India y Japón.
• El segmento químico dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 76,4%, en 2024, gracias a su amplio espectro de actividad, su rápida acción y su uso prolongado en sistemas agrícolas intensivos. Los fungicidas químicos gozan de una amplia adopción gracias a su eficacia contra diversos patógenos y a su compatibilidad con sistemas de pulverización mecanizados a gran escala. Sus resultados predecibles y su amplia disponibilidad los convierten en la opción preferida de los agricultores convencionales que buscan una protección fiable de sus cultivos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de fungicidas líquidos   

Tendencias del mercado de fungicidas líquidos

Aumento de la adopción de estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP)

•  Los agricultores están cambiando a prácticas de MIP, integrando fungicidas líquidos con métodos de control biológico y rotación de cultivos para garantizar una protección sostenible de los cultivos y al mismo tiempo reducir la dependencia química, lo que ayuda a mantener la salud del suelo y la biodiversidad y reduce la acumulación de resistencia a las plagas con el tiempo, haciendo que el manejo de enfermedades sea más efectivo a largo plazo.
•  El apoyo gubernamental y el estímulo regulatorio están impulsando la adopción de programas de MIP, y varios departamentos agrícolas ofrecen capacitación y subsidios para promover el uso equilibrado de fungicidas y reducir el impacto ambiental, al tiempo que alientan a los agricultores a adoptar estrategias de protección de cultivos basadas en datos adaptados a los perfiles de enfermedades locales.
•  Los avances en la agricultura de precisión y las herramientas de pronóstico de enfermedades están ayudando a la implementación del MIP al permitir la aplicación oportuna y específica de fungicidas, lo que resulta en un uso eficiente de los recursos y mejores resultados de control de enfermedades a través de una mejor identificación de plagas, mapeo de tratamientos y menor desperdicio de productos químicos en grandes operaciones agrícolas.
•  Por ejemplo, en las regiones vitivinícolas de Argentina, los productores de viñedos han adoptado protocolos de MIP que combinan pulverizaciones de fungicidas con manejo del dosel para controlar con éxito los brotes de mildiú polvoroso, reduciendo tanto la gravedad de la enfermedad como la cantidad de aplicaciones de fungicidas por temporada, al tiempo que mejoran la calidad de la uva y minimizan los niveles de residuos.
•  Se espera que el uso generalizado de estrategias de MIP amplíe el mercado de soluciones fungicidas líquidas adaptables y específicas que se alineen con las tendencias de agricultura sustentable, creando oportunidades para que las empresas desarrollen formulaciones de baja toxicidad y ofrezcan herramientas de soporte técnico que ayuden a optimizar el control de enfermedades al tiempo que cumplen con los estándares regulatorios y ambientales en evolución.

Dinámica del mercado de fungicidas líquidos

Conductor

Aumento de la incidencia de enfermedades fúngicas en los cultivos a nivel mundial

•  Las condiciones climáticas cambiantes, como el aumento de la humedad y las fluctuaciones de temperatura, están acelerando el brote de enfermedades fúngicas en categorías clave de cultivos, lo que impulsa una mayor dependencia de los fungicidas para la protección de los cultivos, ya que la variabilidad climática crea entornos favorables para la proliferación de patógenos y amplía el rango geográfico de las enfermedades de los cultivos.
•  Las operaciones agrícolas comerciales a gran escala están invirtiendo en fungicidas líquidos para contrarrestar las importantes amenazas al rendimiento que plantean los patógenos agresivos, especialmente en cultivos de alto valor como el banano, la uva y la soja, donde la calidad constante y un alto rendimiento son esenciales para la exportación y la rentabilidad.
•  La creciente conciencia entre los agricultores sobre la detección temprana y el tratamiento oportuno está alentando la adopción de fungicidas de amplio espectro que ofrecen acción preventiva y curativa, impulsando el crecimiento general del mercado a través de una mejor educación, servicios de extensión y acceso a soluciones agroquímicas modernas.
•  Por ejemplo, el sector de soja de Brasil ha reportado graves pérdidas por infecciones de roya en los últimos años, lo que ha llevado a una pulverización preventiva generalizada con fungicidas líquidos durante las fases críticas de crecimiento para prevenir la recurrencia y mantener los estándares de exportación, lo que ha impulsado significativamente la demanda del producto en las temporadas altas.
•  La urgente necesidad de salvaguardar la productividad de los cultivos y la seguridad alimentaria está impulsando una fuerte demanda de productos fungicidas líquidos efectivos en los mercados agrícolas emergentes y desarrollados, con gobiernos, cooperativas y empresas de tecnología agrícola trabajando colectivamente para promover estrategias integradas de aplicación de fungicidas a escala.

Restricción/Desafío

Marcos regulatorios estrictos y crecientes preocupaciones ambientales

•  El creciente escrutinio ambiental está dando lugar a regulaciones más estrictas sobre las formulaciones de fungicidas sintéticos, y ciertos ingredientes activos están prohibidos o restringidos debido a sus riesgos toxicológicos y ecológicos, lo que empuja a los fabricantes a reformular o retirar productos de mercados clave.
•  Los agricultores están bajo presión para reducir los residuos químicos en los productos a medida que aumenta la demanda de los consumidores de alimentos orgánicos y sostenibles, lo que los hace cautelosos al usar fungicidas líquidos tradicionales en exceso y los alienta a buscar alternativas integradas o con bajos residuos.
•  El cumplimiento normativo y los procesos de reinscripción están retrasando los lanzamientos de productos y aumentando los costos de investigación y desarrollo para los fabricantes, lo que afecta la innovación y la disponibilidad de los productos a medida que las empresas enfrentan plazos más largos y mayores riesgos para ingresar al mercado.
•  Por ejemplo, varias moléculas fungicidas populares enfrentaron restricciones bajo la reforma regulatoria de agroquímicos de Brasil en 2023, lo que resultó en un acceso limitado para los agricultores a gran escala que dependen de estos productos para el control de enfermedades estacionales en cultivos básicos como la soja y el maíz.
•  Estas restricciones regulatorias y ambientales pueden obstaculizar la expansión del mercado a menos que las empresas inviertan en alternativas de fungicidas más seguras y ecológicas que cumplan con los estándares de eficacia y cumplimiento, alineándose al mismo tiempo con las prácticas agrícolas centradas en la sustentabilidad en los mercados globales.

Alcance del mercado de fungicidas líquidos

El mercado está segmentado según tipo, tipo de cultivo, acción y aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de fungicidas líquidos se segmenta en químicos y biológicos. El segmento químico dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 76,4% en 2024, gracias a su amplio espectro de actividad, su rápida acción y su uso prolongado en sistemas agrícolas intensivos. Los fungicidas químicos son ampliamente adoptados gracias a su eficacia contra diversos patógenos y su compatibilidad con sistemas de pulverización mecanizados a gran escala. Sus resultados predecibles y su amplia disponibilidad los convierten en la opción preferida de los agricultores convencionales que buscan una protección fiable de sus cultivos.

Se prevé que el segmento biológico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de soluciones agrícolas sostenibles y el endurecimiento de las regulaciones sobre residuos de plaguicidas químicos. Los fungicidas biológicos, derivados de fuentes naturales como microbios beneficiosos o extractos de plantas, están ganando terreno gracias a su perfil ecológico y su compatibilidad con las prácticas de gestión integrada de plagas. Su adopción está aumentando especialmente en la agricultura ecológica y la agricultura orientada a la exportación, donde se aplican estrictamente los límites de residuos.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado se segmenta en cereales y granos, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, y otros tipos de cultivos. El segmento de cereales y granos representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a la alta susceptibilidad de cultivos básicos como el trigo, el arroz y el maíz a enfermedades fúngicas como royas, tizones y carbones. Estos cultivos son esenciales para la seguridad alimentaria mundial, lo que motiva el uso extensivo de fungicidas para garantizar la estabilidad del rendimiento y minimizar las pérdidas poscosecha.

Se prevé que el sector de frutas y verduras experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido a la creciente demanda de productos de calidad por parte de los consumidores y a la creciente concienciación sobre el impacto económico del deterioro por hongos en los productos perecederos. Los productores están adoptando cada vez más programas de fungicidas específicos para mejorar la apariencia de los cultivos, prolongar su vida útil y cumplir con los estrictos estándares de calidad en los mercados nacionales e internacionales.

• Por acción

En función de su acción, el mercado se segmenta en fungicidas de contacto y sistémicos. El segmento de fungicidas de contacto lideró el mercado en 2024 con la mayor participación gracias a su asequibilidad, amplia cobertura protectora y acción protectora inmediata en la superficie de las plantas. Estos fungicidas se utilizan a menudo como primera línea de defensa contra las esporas de hongos, especialmente en regiones con precipitaciones impredecibles y alta incidencia de enfermedades.

Se prevé que el segmento de fungicidas sistémicos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su capacidad para penetrar los tejidos vegetales y brindar protección interna contra patógenos. Los fungicidas sistémicos ofrecen beneficios tanto curativos como preventivos, lo que los hace cada vez más populares en la agricultura de precisión y los programas de manejo integrado de plagas, cuyo objetivo es reducir la frecuencia de aplicación y mejorar la eficacia del control de enfermedades.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, pulverización foliar, quimigación y poscosecha. El segmento de pulverización foliar dominó el mercado en 2024, gracias a su amplia aplicabilidad en diversas etapas del cultivo y a sus resultados visibles de inmediato. Los agricultores prefieren las aplicaciones foliares por su facilidad de uso y su capacidad para combatir rápidamente las infecciones fúngicas superficiales durante los períodos críticos de crecimiento del cultivo.

Se prevé que el segmento poscosecha experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación sobre las pérdidas relacionadas con el almacenamiento y el incremento del comercio de productos agrícolas perecederos. Los fungicidas poscosecha son esenciales para mantener la calidad y reducir el deterioro de frutas, verduras y granos durante el transporte y el almacenamiento, especialmente en mercados de exportación con estrictos requisitos de calidad.

Análisis regional del mercado de fungicidas líquidos

•  América del Norte dominó el mercado de fungicidas líquidos con la mayor participación en los ingresos del 38,27 % en 2024, impulsada por la prevalencia de enfermedades de los cultivos, la demanda de alta productividad agrícola y la adopción de prácticas agrícolas avanzadas.
•  Los agricultores de la región están adoptando cada vez más estrategias de protección preventiva de cultivos y sistemas integrados de gestión de plagas, lo que impulsa la demanda de formulaciones de fungicidas líquidos.
•  Este dominio se ve respaldado además por la presencia de empresas agroquímicas líderes, marcos regulatorios sólidos e inversiones sustanciales en investigación y desarrollo de soluciones fungicidas de próxima generación.

Perspectiva del mercado de fungicidas líquidos en EE. UU.

El mercado estadounidense de fungicidas líquidos captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por el uso generalizado de fungicidas en la producción de soja, trigo y maíz. El aumento de enfermedades fúngicas como royas, tizones y mildiú polvoroso está impulsando una mayor adopción de formulaciones líquidas específicas. Además, los avances tecnológicos en la agricultura de precisión y la creciente atención a las prácticas agrícolas sostenibles están impulsando el mercado. La presencia de extensas tierras de cultivo, la alta concienciación y la introducción de fungicidas ecológicos impulsan aún más el crecimiento del mercado en EE. UU.

Perspectiva del mercado europeo de fungicidas líquidos

Se prevé que el mercado europeo de fungicidas líquidos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de soluciones sostenibles para la protección de cultivos y el cumplimiento de estrictas normativas ambientales y de seguridad alimentaria. La creciente adopción de la agricultura ecológica, sumada a un mayor énfasis en la reducción de residuos químicos, está impulsando la preferencia por los fungicidas líquidos. Países como Francia, Alemania e Italia están experimentando un creciente uso de soluciones fungicidas de origen biológico en viñedos, horticultura y cultivos de cereales, lo que contribuye a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de fungicidas líquidos en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de fungicidas líquidos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación sobre la agricultura sostenible y la demanda de productos sin residuos. Las estrictas normativas agrícolas y ambientales alemanas están impulsando la transición hacia fungicidas líquidos de origen biológico y baja toxicidad. Además, la prevalencia de enfermedades fúngicas en cereales, frutas y hortalizas está impulsando la adopción de tratamientos fungicidas específicos. El uso de herramientas agrícolas inteligentes y tecnologías de aplicación precisa también está mejorando la eficacia y la adopción de fungicidas en las explotaciones agrícolas alemanas.

Análisis del mercado de fungicidas líquidos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de fungicidas líquidos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y la creciente demanda de productos agrícolas de alta calidad. La prevalencia de enfermedades fúngicas como la septoriosis y la fusariosis en el trigo y la cebada está impulsando un aumento en la aplicación de fungicidas. Los agricultores están adoptando cada vez más técnicas de agricultura de precisión y soluciones fungicidas respetuosas con el medio ambiente para cumplir con las estrictas normas regulatorias. Además, el apoyo gubernamental a la protección integrada de cultivos y la agricultura ecológica está contribuyendo al creciente uso de formulaciones líquidas en diversos segmentos de cultivo.

Análisis del mercado de fungicidas líquidos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de fungicidas líquidos en Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la producción agrícola, el crecimiento demográfico y la creciente demanda de seguridad alimentaria en importantes economías como China, India y Japón. La transición hacia variedades de cultivos de alto rendimiento y la mayor susceptibilidad a las enfermedades fúngicas están fomentando la adopción generalizada de fungicidas líquidos. Las políticas gubernamentales favorables, el mejor acceso a insumos agrícolas y el crecimiento de la agricultura comercial impulsan aún más la expansión del mercado en la región.

Análisis del mercado de fungicidas líquidos en China

El mercado chino de fungicidas líquidos representó la mayor participación en los ingresos de Asia Pacífico en 2024, impulsado por la rápida industrialización de la agricultura, la presencia de explotaciones agrícolas a gran escala y el impulso gubernamental para una mayor productividad agrícola. China enfrenta pérdidas significativas de rendimiento debido a brotes de hongos en arroz, trigo y hortalizas, lo que aumenta la dependencia de los fungicidas líquidos. La capacidad de producción nacional, sumada a la asequibilidad y la disponibilidad de los productos, está impulsando aún más su adopción. El auge de las prácticas agrícolas inteligentes y las plataformas de agricultura digital también está impulsando la aplicación precisa de fungicidas en las tierras agrícolas chinas.

Análisis del mercado de fungicidas líquidos en Japón

Se prevé que el mercado japonés de fungicidas líquidos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido al fuerte énfasis del país en la protección de cultivos, la innovación tecnológica y la seguridad alimentaria. La agricultura japonesa, caracterizada por explotaciones agrícolas pequeñas pero intensivas, es muy vulnerable a infecciones fúngicas como el tizón del arroz y el mildiú polvoroso, lo que impulsa la necesidad de tratamientos fungicidas específicos. La integración de fungicidas líquidos en sistemas de pulverización automatizados, sumada a la demanda de productos sin residuos por parte de los consumidores, está acelerando su adopción. Además, el apoyo gubernamental a la agricultura sostenible y la inversión en soluciones agrobiotecnológicas están impulsando el uso de fungicidas líquidos modernos en todo el país.

Cuota de mercado de fungicidas líquidos

La industria de fungicidas líquidos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Nufarm (Australia)
• Dow (EE.UU.)
• ADAMA (Israel)
• Syngenta (Suiza)
• Bayer AG (Alemania)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japón)
• BASF SE (Alemania)
• Corporación FMC (EE. UU.)
• NIPPON SODA CO., LTD. (Japón)
• NUTRICHEM CO., LTD. (China)
• ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (Japón)
• SEIPASA SA (España)
• Ciencias de la vida de Verdesian (EE. UU.)
• BioWorks Inc. (EE. UU.)
• Koppert (Países Bajos)

Últimos avances en el mercado mundial de fungicidas líquidos

• En marzo de 2023, Bayer lanzó Luna Pro, un fungicida premium desarrollado para proporcionar un control de amplio espectro de enfermedades foliares y transmitidas por el suelo en cultivos de papa. Esta innovadora solución mejora la eficiencia del manejo de enfermedades y la protección de los cultivos, contribuyendo a un mayor rendimiento y productividad agrícola. Se espera que la versatilidad y el alto rendimiento del producto fortalezcan la posición de Bayer en el mercado de fungicidas.
• En marzo de 2023, Corteva Agriscience presentó Adavelt Active, un fungicida de nueva generación con un novedoso mecanismo de acción para combatir una amplia gama de patógenos fúngicos. Diseñada para aumentar el rendimiento de los cultivos y mejorar los resultados de los agricultores, esta solución refleja el enfoque de Corteva en la innovación y la agricultura sostenible. Su lanzamiento está previsto para ampliar la presencia de la compañía en el mercado global de fungicidas.
• En febrero de 2023, ADAMA inauguró una nueva planta de fabricación multipropósito en Taquari, Brasil, destinada a aumentar la producción de ingredientes activos clave como el protioconazol. La planta apoyará el suministro de fungicidas a base de protioconazol, esenciales para el control de la roya asiática de la soja. Este desarrollo fortalece la presencia regional de ADAMA y apoya el lanzamiento de futuros productos en el mercado latinoamericano.

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