Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de redes logísticas globales: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de redes logísticas

• El tamaño del mercado de la red logística global se valoró en USD 38,96 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 115,11 mil millones para 2032 , con una CAGR del 14,5% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la rápida expansión del comercio electrónico, la creciente demanda de una gestión eficiente de la cadena de suministro y los avances en tecnología como la automatización, la inteligencia artificial y la integración de Internet de las cosas (IoT) dentro de las redes logísticas.
• La creciente adopción de plataformas logísticas y soluciones de software basadas en la nube está permitiendo una mayor escalabilidad, flexibilidad y colaboración entre las partes interesadas, lo que acelera aún más el crecimiento del mercado de la red logística a nivel mundial.

Análisis del mercado de redes logísticas

• El mercado está siendo testigo de una creciente adopción de soluciones logísticas avanzadas destinadas a optimizar la planificación de rutas, el seguimiento en tiempo real y la gestión de inventario para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos.
• La creciente globalización y la necesidad de servicios de entrega más rápidos y confiables están impulsando inversiones en la expansión y modernización de la infraestructura logística, incluidos almacenes, flotas de transporte y centros de distribución.
• América del Norte dominó el mercado de la red logística con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por el rápido crecimiento del comercio electrónico, la infraestructura avanzada y la creciente adopción de soluciones logísticas digitales.
• Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento en el mercado global de redes logísticas , impulsada por la creciente demanda de soluciones logísticas eficientes en economías emergentes como China, India y los países del Sudeste Asiático. La creciente industrialización, las mejoras en la infraestructura de transporte y la creciente adopción de sistemas de gestión logística basados ​​en la nube están acelerando el crecimiento del mercado en esta región.
• El segmento de software registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente adopción de plataformas digitales que permiten el seguimiento en tiempo real, la optimización de rutas y la visibilidad de la cadena de suministro. Las soluciones de software logístico mejoran la eficiencia operativa al automatizar los flujos de trabajo y facilitar la toma de decisiones basada en datos. La demanda de software basado en la nube y herramientas de análisis basadas en IA impulsa aún más el crecimiento de este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de redes logísticas  

Tendencias del mercado de redes logísticas

Creciente adopción de soluciones de visibilidad y seguimiento en tiempo real

• La creciente demanda de visibilidad en tiempo real en las cadenas de suministro está transformando la gestión de la red logística al permitir el seguimiento integral de envíos y activos. Una mayor transparencia permite a las empresas responder rápidamente a las interrupciones, optimizar las rutas y mejorar la fiabilidad de las entregas. Esto se traduce en una mayor satisfacción del cliente y una reducción de los costes operativos.
• El creciente interés en dispositivos de rastreo avanzados con GPS, RFID e IoT está acelerando su adopción, especialmente entre el comercio electrónico y los proveedores de logística externos. Estas tecnologías facilitan la gestión proactiva del inventario y el transporte, lo que facilita una toma de decisiones más rápida y una mayor agilidad en la cadena de suministro.
• La asequibilidad y la facilidad de integración de estas soluciones de seguimiento en los sistemas logísticos existentes las están haciendo cada vez más populares en todos los sectores. Las empresas se benefician de la reducción de retrasos y una mayor rendición de cuentas, lo que fomenta la confianza con clientes y socios.
• Por ejemplo, en 2023, varios minoristas globales informaron mejoras significativas en la precisión de los pedidos y las entregas a tiempo después de implementar sistemas de seguimiento basados ​​en IoT, lo que resultó en menores gastos operativos y una mayor lealtad del consumidor.
• Si bien el seguimiento en tiempo real impulsa la eficiencia y la transparencia, la innovación continua y la seguridad de los datos siguen siendo prioridades. Los proveedores deben centrarse en soluciones escalables y fáciles de usar que aborden las complejidades cambiantes de la cadena de suministro y los riesgos cibernéticos.

Dinámica del mercado de redes logísticas

Conductor

Crecimiento del comercio electrónico y creciente demanda de entregas más rápidas

La rápida expansión del comercio electrónico a nivel mundial impulsa a las empresas a desarrollar redes logísticas más eficientes capaces de satisfacer las expectativas de entrega en el mismo día y al día siguiente. Este aumento de la demanda impulsa inversiones sustanciales en tecnologías de automatización, soluciones de entrega de última milla y centros de distribución optimizados. A medida que aumentan las expectativas de los clientes, las empresas priorizan la velocidad y la precisión para mantener la competitividad en un mercado dinámico.

Las crecientes expectativas de los consumidores por servicios de entrega rápidos y confiables obligan a los proveedores de logística a adoptar soluciones tecnológicas que optimizan las operaciones y reducen los tiempos de tránsito. El panorama competitivo fomenta la innovación continua en la optimización de rutas, el seguimiento en tiempo real y la automatización de almacenes. Esta evolución continua ayuda a los proveedores a mejorar la capacidad de respuesta de la cadena de suministro, minimizando costos y mejorando la satisfacción del cliente.

Los gobiernos y los sectores privados invierten cada vez más en infraestructura inteligente y plataformas logísticas digitales para impulsar este crecimiento, facilitando un transporte y una distribución más fluidos entre regiones. Estas inversiones incluyen la modernización de carreteras y puertos, así como mejoras en la conectividad digital, que permiten una mejor coordinación entre los nodos de la cadena de suministro. La colaboración entre entidades públicas y privadas está acelerando la adopción de tecnologías logísticas avanzadas a nivel mundial.

Por ejemplo, en 2022, varias empresas de logística en Norteamérica ampliaron sus capacidades de almacenamiento automatizado para satisfacer el creciente volumen de envíos de comercio electrónico, lo que mejoró significativamente el rendimiento y redujo los costos laborales. La implementación de robótica, gestión de inventario basada en IA y sistemas de clasificación automatizados ha mejorado la eficiencia operativa. Estas mejoras tecnológicas también han ayudado a las empresas a gestionar la demanda en temporada alta con mayor agilidad.

Si bien el crecimiento del comercio electrónico es un importante impulsor del mercado, persisten desafíos relacionados con las limitaciones de capacidad, la congestión urbana y las prácticas de entrega sostenibles que requieren un enfoque estratégico continuo. El aumento de la densidad urbana ejerce presión sobre las redes de entrega de última milla, lo que genera cuellos de botella y mayores costos operativos. Los proveedores de logística deben equilibrar las demandas de entrega rápida con las regulaciones ambientales y la creciente preferencia de los consumidores por servicios ecológicos.

Restricción/Desafío

Los altos costos de las tecnologías avanzadas y la infraestructura limitan su adopción

La importante inversión necesaria para implementar tecnologías logísticas de vanguardia, como la automatización, las herramientas de planificación basadas en IA y los dispositivos IoT, supone una importante barrera para los proveedores de logística de tamaño pequeño y mediano. Las elevadas inversiones iniciales en hardware, software e integración de sistemas limitan su adopción generalizada, especialmente en las regiones en desarrollo. Esta carga financiera ralentiza el ritmo de la transformación digital en ecosistemas logísticos fragmentados.

Además, la modernización o ampliación de la infraestructura logística —incluidos almacenes, flotas de transporte y sistemas informáticos— requiere una financiación sustancial y una coordinación minuciosa, lo que puede retrasar los plazos de implementación y aumentar los riesgos operativos. Se requiere una gestión de proyectos compleja y la coordinación entre las distintas partes interesadas para garantizar transiciones fluidas. Estos desafíos suelen disuadir a las empresas más pequeñas de emprender iniciativas de modernización a gran escala.

Las cadenas de suministro fragmentadas y los niveles de madurez digital inconsistentes entre las partes interesadas complican aún más los esfuerzos de integración, lo que afecta la eficiencia general de la red y la precisión de los datos. La disparidad de sistemas y la falta de protocolos estandarizados obstaculizan el intercambio de datos y la visibilidad en tiempo real. Esta desconexión limita la capacidad de optimizar las operaciones logísticas de forma integral y socava los beneficios potenciales de las tecnologías avanzadas.

Por ejemplo, en 2023, varias empresas de logística de mercados emergentes informaron dificultades para adoptar plataformas en la nube debido a la limitada infraestructura de TI y la falta de personal cualificado, lo que provocó una menor adopción de tecnología. La falta de capacitación y soporte técnico agrava estos problemas, lo que resulta en sistemas infrautilizados y una menor rentabilidad de la inversión. Superar estos obstáculos requiere iniciativas específicas de desarrollo de capacidades y soluciones a medida.

Abordar estas barreras de costos e infraestructura mediante soluciones escalables y modulares, y programas de capacitación mejorados, es esencial para aprovechar el potencial de mercado a largo plazo y una mayor penetración tecnológica. Los proveedores que ofrecen opciones de implementación flexibles y un soporte integral al cliente pueden ayudar a reducir la brecha digital. Las alianzas colaborativas y los incentivos gubernamentales pueden aliviar aún más las limitaciones financieras y acelerar la adopción de tecnología.

Alcance del mercado de la red logística

El mercado está segmentado según el componente y el modo de transporte.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de redes logísticas se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de software obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente adopción de plataformas digitales que permiten el seguimiento en tiempo real, la optimización de rutas y la visibilidad de la cadena de suministro. Las soluciones de software logístico mejoran la eficiencia operativa al automatizar los flujos de trabajo y facilitar la toma de decisiones basada en datos. La demanda de software basado en la nube y herramientas de análisis basadas en IA impulsa aún más el crecimiento de este segmento.

Se prevé que el segmento de servicios experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente externalización de funciones logísticas como el almacenamiento, la gestión del transporte y la entrega de última milla. Las empresas recurren cada vez más a proveedores logísticos externos para mejorar la flexibilidad, reducir costes y escalar sus operaciones. El auge del comercio electrónico y la globalización impulsa la demanda de servicios logísticos integrales y basados ​​en tecnología.

• Por modo de transporte

Según el modo de transporte, el mercado de redes logísticas se segmenta en carreteras, ferrocarriles, vías aéreas y vías navegables. El segmento de carreteras dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su amplia disponibilidad, flexibilidad y papel crucial en la entrega de última milla. El transporte por carretera es el preferido por su rentabilidad y su capacidad para conectar zonas remotas, lo que satisface la creciente demanda de entregas rápidas y fiables.

Se prevé que el segmento aéreo experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de envíos exprés, transporte de productos perecederos y entregas transfronterizas de comercio electrónico. La rápida expansión del comercio global y la prioridad en la reducción de los tiempos de tránsito son factores clave que aceleran las inversiones en infraestructura logística de carga aérea y la adopción de tecnología.

Análisis regional del mercado de redes logísticas

• América del Norte dominó el mercado de la red logística con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por el rápido crecimiento del comercio electrónico, la infraestructura avanzada y la creciente adopción de soluciones logísticas digitales.

Las redes de carreteras y ferrocarriles desarrolladas de la región, combinadas con fuertes inversiones en tecnologías de almacenamiento inteligente y entrega de última milla, respaldan aún más la expansión del mercado.

Las empresas y los consumidores de la región exigen cada vez más servicios de entrega más rápidos y fiables, lo que impulsa a los proveedores de logística a implementar sistemas de automatización y seguimiento en tiempo real. La alta madurez digital, sumada a las sólidas iniciativas gubernamentales que apoyan la modernización de la cadena de suministro, posiciona a Norteamérica como un mercado clave para las redes logísticas.

Perspectiva del mercado de la red logística de EE. UU.

El mercado estadounidense de redes logísticas representó la mayor participación en Norteamérica en 2024, impulsado por el predominio del comercio electrónico y la extensa infraestructura de transporte del país. La creciente demanda de entregas en el mismo día y al día siguiente está acelerando las inversiones en automatización de almacenes, enrutamiento basado en IA y plataformas integradas para la cadena de suministro. Además, el enfoque del gobierno estadounidense en mejorar la infraestructura de transporte y las iniciativas de ciudades inteligentes está impulsando la adopción de soluciones logísticas basadas en tecnología.

Perspectivas del mercado de la red logística europea

Se prevé que el mercado europeo de redes logísticas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente urbanización, marcos regulatorios rigurosos y un mayor énfasis en prácticas logísticas sostenibles. Los países europeos están invirtiendo en medios de transporte ecológicos y en la digitalización de las operaciones logísticas para reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia. El mercado está experimentando una creciente demanda de los sectores minorista y manufacturero, con una mayor conectividad transfronteriza que facilita flujos comerciales más fluidos en toda la región.

Perspectivas del mercado de la red logística del Reino Unido

Se prevé que el mercado de redes logísticas del Reino Unido experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión del comercio electrónico y la robusta infraestructura logística del país. La creciente adopción de plataformas logísticas en la nube y la automatización de las operaciones de almacenamiento están mejorando la eficiencia operativa. Además, las iniciativas gubernamentales de transformación digital e inversión en infraestructura de transporte están impulsando innovaciones en la entrega de última milla y la gestión de la cadena de suministro en todo el Reino Unido.

Perspectiva del mercado de la red logística alemana

Se prevé que el mercado alemán de redes logísticas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su sólida base manufacturera y su ubicación estratégica como centro logístico en Europa. Las inversiones en tecnologías logísticas inteligentes, como el IoT y la analítica basada en IA, están permitiendo una mejor visibilidad de la cadena de suministro y el mantenimiento predictivo. La apuesta de Alemania por la sostenibilidad también está impulsando una mayor adopción de modos de transporte ecológicos y sistemas de almacenamiento energéticamente eficientes, lo que impulsa el crecimiento del mercado a largo plazo.

Perspectiva del mercado de la red logística de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de redes logísticas de Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, la creciente penetración del comercio electrónico y el aumento de las inversiones en infraestructura de transporte en países como China, India, Japón y Corea del Sur. Las iniciativas gubernamentales destinadas a desarrollar ciudades inteligentes y digitalizar las operaciones logísticas están acelerando su adopción en el mercado. Además, el surgimiento de la región como centro de fabricación y exportación está incrementando la demanda de redes logísticas integradas y tecnológicamente avanzadas.

Perspectiva del mercado de la red logística de Japón

Se prevé que el mercado de redes logísticas de Japón experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 gracias a la avanzada infraestructura tecnológica del país y su énfasis en la eficiencia operativa. La creciente necesidad de entregas rápidas y fiables, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas, está impulsando la adopción de la automatización, la robótica y la IA en los procesos logísticos. El envejecimiento de la población japonesa también influye en la demanda de soluciones logísticas más ágiles y automatizadas que reduzcan la dependencia laboral.

Perspectiva del mercado de la red logística de China

El mercado de redes logísticas de China representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, gracias al auge del comercio electrónico, la vasta red de transporte y las iniciativas gubernamentales que impulsan la digitalización logística. El enfoque del país en la construcción de parques logísticos inteligentes, la integración del transporte multimodal y la mejora de las capacidades de entrega de última milla está impulsando el crecimiento del mercado. Además, la solidez de los actores nacionales y las inversiones en IA, big data e IoT están mejorando la eficiencia de la cadena de suministro e impulsando la innovación en el ecosistema logístico chino.

Cuota de mercado de la red logística

La industria de redes logísticas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Intel Corporation (EE. UU.)
• Infosys Limited (India)
• Cisco Systems Inc. (EE. UU.)
• HCL Technologies Limited (India)
• IBM Corporation (EE. UU.)
• SAP SE (Alemania)
• ORBOCMM (EE. UU.)
• Freightgate Inc. (EE. UU.)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Corporación NEC (Japón)

Últimos avances en el mercado de redes logísticas globales

• En noviembre de 2023, XpressBees se unió a la Red Abierta para el Comercio Digital (ONDC) para expandir sus servicios de entrega a más de 2800 ciudades y 20 000 códigos postales en India. Esta alianza busca optimizar las operaciones logísticas de XpressBees, mejorando la eficiencia y el alcance en el creciente sector del comercio electrónico. Al integrarse con ONDC, XpressBees se posiciona para convertirse en un actor clave en el ecosistema de comercio digital de India. Se espera que esta colaboración fortalezca las capacidades logísticas de ONDC e impulse el crecimiento de la economía digital del país.

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