Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M): panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M)

• El tamaño del mercado global de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M) se valoró en USD 4.65 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 21.40 mil millones para 2032 , con una CAGR del 21% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente integración de dispositivos conectados y los rápidos avances tecnológicos en la infraestructura de comunicación, lo que permite un intercambio y control de datos sin inconvenientes en diversas aplicaciones M2M en sectores como la automoción, la atención médica y la fabricación.
• Además, la creciente necesidad de monitoreo en tiempo real, automatización y mantenimiento predictivo en entornos industriales y comerciales está impulsando la demanda de servicios M2M administrados, ya que las empresas buscan soluciones escalables, seguras y rentables para agilizar las operaciones y mejorar la prestación de servicios.

Análisis del mercado de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M)

• Los servicios M2M gestionados facilitan la transmisión y comunicación automatizada de datos entre máquinas interconectadas, lo que permite la gestión, el diagnóstico y el análisis centralizados en diversos sectores. Estos servicios suelen incluir la gestión de la conectividad, el aprovisionamiento de dispositivos y la monitorización remota.
• La creciente adopción de ecosistemas del IoT, junto con las iniciativas gubernamentales y empresariales centradas en la transformación digital y la infraestructura inteligente, está impulsando el crecimiento del mercado. A medida que las industrias se orientan cada vez más hacia operaciones inteligentes y conectadas, la demanda de marcos de servicios M2M fiables y seguros continúa en aumento.
• América del Norte dominó el mercado de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M) con una participación de más del 45 % en 2024, debido a la adopción generalizada de tecnologías de IoT, fuertes tendencias de automatización industrial e infraestructura de red avanzada.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M) durante el período de pronóstico debido a la expansión masiva de IoT, la creciente penetración de dispositivos inteligentes y las iniciativas de transformación digital en las economías emergentes.
• El segmento basado en la nube dominó el mercado con una cuota de mercado del 63,9 % en 2024, gracias a su escalabilidad, menores costes iniciales de infraestructura y acceso a datos en tiempo real entre dispositivos conectados. Los servicios M2M basados en la nube permiten un control centralizado, una integración más sencilla con plataformas de análisis y una gestión remota eficiente de dispositivos, lo que los convierte en una opción muy popular en sectores como la logística, la sanidad y los servicios públicos. La flexibilidad para actualizar y gestionar miles de endpoints sin intervención física refuerza aún más la demanda de modelos de implementación en la nube.

Alcance del informe y segmentación del mercado de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M)

Tendencias del mercado de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M)

Creciente necesidad de mejorar la seguridad de los datos

• El rápido crecimiento de los dispositivos conectados en las distintas industrias ha aumentado la importancia de una seguridad de datos sólida dentro de los servicios M2M administrados, ya que las empresas buscan proteger los datos operativos confidenciales contra las crecientes amenazas a la ciberseguridad.
• Por ejemplo, los principales actores de la industria como Vodafone, Verizon, AT&T e Itron están invirtiendo fuertemente en soluciones de seguridad integradas (incluidas comunicaciones cifradas, gestión segura de dispositivos y detección de amenazas impulsada por IA) para proteger las redes M2M en sectores críticos como la automatización industrial, las ciudades inteligentes y el transporte.
• Los proveedores están desarrollando plataformas unificadas que combinan conectividad, monitoreo y administración de seguridad para ofrecer protección completa de extremo a extremo para implementaciones M2M.
• El aumento en la cantidad de dispositivos y la expansión de la huella de red hacen que los servicios administrados centrados en la seguridad sean un diferenciador competitivo en el mercado.
• Las alianzas estratégicas de ciberseguridad y los esfuerzos continuos de I+D son esenciales para gestionar las amenazas cambiantes en el ecosistema M2M.
• Las crecientes demandas regulatorias en torno a la privacidad y protección de datos refuerzan aún más la necesidad de contar con capacidades de seguridad mejoradas en los servicios administrados.

Dinámica del mercado de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M)

Conductor

“Creciente demanda de conectividad”

• La expansión de la adopción de IoT en sectores verticales como la atención médica, la fabricación, el transporte y los servicios públicos está impulsando una creciente demanda de conectividad M2M administrada, confiable y escalable, y de servicios de datos.
• Por ejemplo, AT&T lidera en América del Norte con amplias ofertas M2M administradas que respaldan iniciativas de redes inteligentes y vehículos conectados, mientras que Vodafone y Telenor refuerzan su presencia a nivel mundial, particularmente en proyectos de ciudades inteligentes y aplicaciones de IoT industrial.
• Las implementaciones aceleradas de 5G, junto con los avances en la computación en la nube y en el borde, permiten a los proveedores de servicios garantizar una conectividad fluida y de baja latencia y una gestión eficiente de flotas masivas de dispositivos M2M.
• La complejidad y criticidad de los casos de uso llevan a las empresas a preferir los modelos de servicios administrados en lugar de las implementaciones internas para garantizar la confiabilidad y la escalabilidad.
• Las soluciones específicas para cada sector se adaptan cada vez más para satisfacer necesidades operativas, de cumplimiento y de seguridad únicas.
• Los proveedores especializados como KORE Wireless y Aeris Communications se centran en mercados verticales como la logística y la atención sanitaria, mejorando la prestación de servicios M2M personalizados.

Restricción/Desafío

“Altos costos de implementación”

• A pesar de los beneficios, los altos costos iniciales y operativos para implementar servicios M2M administrados (incluido el aprovisionamiento de dispositivos, la conectividad segura, la integración y la gestión continua) plantean barreras, especialmente para las PYMES y las organizaciones en regiones sensibles a los costos.
• Por ejemplo, las empresas de logística y servicios públicos informan que los gastos de implementación y los requisitos de personalización, como los que experimentan los clientes de proveedores de servicios como Verizon y KPN, limitan una adopción más rápida y amplia.
• La complejidad de la red, los ecosistemas de dispositivos heterogéneos y el estricto cumplimiento normativo aumentan la integración y la sobrecarga operativa.
• La competencia de precios de las soluciones de conectividad más sencillas o de instalación propia desafía a los proveedores de servicios gestionados a justificar las primas de costes.
• Para abordar estos desafíos, los proveedores ofrecen modelos de precios flexibles, programas piloto y paquetes de servicios modulares para facilitar el acceso y mejorar el retorno de la inversión. Sin embargo, el costo sigue siendo un factor importante que limita la adopción en mercados emergentes y proyectos de menor escala.

Alcance del mercado de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M)

El mercado está segmentado en función de la implementación y la aplicación.

• Por Despliegue

En función de la implementación, el mercado de servicios M2M gestionados se segmenta en servicios en la nube y locales. El segmento basado en la nube dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 63,9 % en 2024, gracias a su escalabilidad, menores costes iniciales de infraestructura y acceso a datos en tiempo real entre dispositivos conectados. Los servicios M2M basados en la nube permiten un control centralizado, una integración más sencilla con plataformas de análisis y una gestión remota eficiente de dispositivos, lo que los convierte en una opción muy popular en sectores como la logística, la sanidad y los servicios públicos. La flexibilidad para actualizar y gestionar miles de endpoints sin intervención física refuerza aún más la demanda de modelos de implementación en la nube.

Se prevé que el segmento local experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción en sectores con altos requisitos de seguridad y soberanía de datos, como el militar, la defensa y la fabricación crítica. Las soluciones M2M locales ofrecen un mayor control de los datos, menor latencia y una sólida personalización para sistemas propietarios. Las industrias con operaciones sensibles están optando por la implementación local para garantizar un rendimiento ininterrumpido y el cumplimiento de las políticas internas de TI y las normativas nacionales.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de Servicios M2M Gestionados se segmenta en hogares inteligentes, medicina y salud, manufactura, automoción y transporte, comercio minorista, agricultura, sector militar y defensa. El segmento de automoción y transporte registró la mayor cuota de mercado en 2024, debido a la creciente necesidad de gestión de flotas, rastreo de vehículos, mantenimiento predictivo y conectividad vehicular. Los servicios M2M se integran cada vez más en sistemas telemáticos para permitir la monitorización en tiempo real, la planificación eficiente de rutas y el diagnóstico remoto, aspectos cruciales para las empresas de logística y las plataformas de movilidad inteligente.

Se prevé que el sector médico y sanitario experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de dispositivos de salud conectados, monitorización remota de pacientes e infraestructura de salud digital. Los servicios M2M facilitan una comunicación fluida entre equipos médicos, wearables y sistemas hospitalarios, mejorando la atención al paciente y la eficiencia operativa. Con la expansión de la telemedicina y los servicios de atención médica domiciliaria, una conectividad M2M fiable y gestionada se está volviendo esencial para garantizar la transmisión de datos continua, segura y conforme a las normativas en el sector sanitario.

Análisis regional del mercado de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M)

• América del Norte dominó el mercado de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M) con la mayor participación en los ingresos de más del 45 % en 2024, impulsada por la adopción generalizada de tecnologías de IoT, fuertes tendencias de automatización industrial e infraestructura de red avanzada.
• Las empresas de toda la región están aprovechando los servicios M2M para mejorar el seguimiento de activos, el mantenimiento predictivo y la comunicación de datos en tiempo real en sectores como la automoción, la fabricación y la atención sanitaria.
• La presencia de importantes proveedores de tecnología, entornos regulatorios favorables y altas inversiones en infraestructura inteligente están acelerando la implementación de servicios M2M administrados tanto en ubicaciones urbanas como remotas.

Perspectiva del mercado de servicios M2M gestionados en EE. UU.

El mercado estadounidense captó la mayor cuota de ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la rápida expansión de dispositivos conectados en los sectores de la automoción, la salud y la logística. Las empresas adoptan cada vez más servicios M2M gestionados para mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad y permitir la monitorización en tiempo real. La creciente demanda de comunicaciones M2M basadas en 5G, junto con el apoyo gubernamental a las iniciativas de fabricación inteligente y salud digital, está impulsando aún más el crecimiento del mercado en EE. UU.

Perspectiva del mercado de servicios M2M gestionados en Europa

Se proyecta que el mercado europeo crecerá a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, gracias a marcos regulatorios que fomentan la adopción del IoT y las operaciones basadas en datos en todos los sectores. Sectores como la automoción, la agricultura y los servicios públicos están aprovechando los servicios M2M gestionados para aplicaciones como el diagnóstico remoto, la agricultura de precisión y la monitorización de la red eléctrica. El énfasis de la región en la eficiencia energética, las ciudades inteligentes y la transformación digital en los servicios públicos está impulsando un crecimiento constante del mercado M2M gestionado.

Análisis del mercado de servicios M2M gestionados en el Reino Unido

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado británico durante el período de pronóstico, impulsado por el fuerte enfoque del país en la infraestructura conectada y la innovación digital. La creciente adopción de medidores inteligentes, rastreo de flotas y soluciones de telesalud está impulsando la demanda de servicios M2M gestionados. El énfasis del gobierno británico en el desarrollo de ciudades inteligentes, sumado a un dinámico ecosistema de telecomunicaciones, está ayudando a acelerar la implementación en diversos sectores de uso final.

Análisis del mercado de servicios M2M gestionados en Alemania

Se espera que el mercado alemán se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por los altos niveles de automatización en la manufactura y las sólidas iniciativas de IoT industrial. Las empresas alemanas están aprovechando los servicios M2M gestionados para la automatización de fábricas, la monitorización logística y la telemática de vehículos. El liderazgo del país en la Industria 4.0 y su avanzada infraestructura de comunicaciones respaldan aún más la integración sostenida de soluciones M2M.

Análisis del mercado de servicios M2M gestionados en Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión masiva del IoT, la creciente penetración de dispositivos inteligentes y las iniciativas de transformación digital en las economías emergentes. La rápida industrialización y urbanización en países como China, India y el Sudeste Asiático está generando una sólida demanda de aplicaciones M2M en los servicios públicos, el transporte y la agricultura. Los programas gubernamentales de fabricación inteligente, junto con los avances en la infraestructura de conectividad, están acelerando su adopción en toda la región.

Análisis del mercado de servicios M2M gestionados en Japón

El mercado japonés crece de forma constante gracias a su panorama tecnológico consolidado, la demanda de automatización industrial avanzada y el énfasis en la atención médica y la logística inteligentes. Los servicios M2M se utilizan cada vez más en Japón para la monitorización de la cadena de suministro, la conectividad de dispositivos médicos y la agricultura de precisión. El envejecimiento de la población y el sólido ecosistema TIC del país impulsan aún más su adopción en los sectores público y privado.

Análisis del mercado de servicios M2M gestionados en China

China obtuvo la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su liderazgo en manufactura, el rápido despliegue de redes 5G y su firme impulso hacia la adopción del IoT. Los servicios M2M se utilizan ampliamente en ciudades inteligentes, rastreo de vehículos y aplicaciones de monitorización industrial. Con un sólido respaldo gubernamental y la presencia de gigantes tecnológicos locales, China continúa dominando el panorama regional de M2M.

Cuota de mercado de los servicios gestionados de máquina a máquina (M2M)

La industria de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Aeris (EE. UU.)
• Arkessa (Reino Unido)
• Eseye Limited (Reino Unido)
• KORE Wireless (EE. UU.)
• ORBCOMM (EE. UU.)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (China)
• IBM (EE.UU.)
• Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)
• Google Inc. (EE. UU.)
• Intel Corporation (EE. UU.)
• AT&T Inc. (EE. UU.)
• Verizon Communications Inc. (EE. UU.)
• Deutsche Telekom AG (Alemania)
• Telefónica SA (España/Latinoamérica)
• Orange SA (Francia)
• Ericsson (Suecia)
• Grupo Thales (Francia)
• China Mobile (China)
• KORE Wireless Group Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de servicios gestionados de máquina a máquina (M2M)

• En diciembre de 2023, Zebra Technologies lanzó soluciones de software y dispositivos móviles diseñadas para los clientes de Verizon Private 5G, con el objetivo de acelerar la adopción de M2M en sectores como el transporte, la logística, el comercio minorista y la fabricación. Estas robustas tabletas y ordenadores móviles empresariales optimizan las operaciones de primera línea al ofrecer una comunicación segura y de baja latencia, lo que impulsa significativamente la integración de servicios M2M gestionados en redes industriales privadas.
• En noviembre de 2023, Telenor y Ericsson firmaron una colaboración estratégica para impulsar la aplicación de la IA y el aprendizaje automático en servicios M2M gestionados. Esta alianza se centra en la creación de soluciones de conectividad inteligentes y sostenibles mediante la integración de análisis predictivo y automatización en los sistemas M2M. Esta iniciativa facilita una prestación de servicios más eficiente y ágil, y destaca la creciente influencia de la IA en el desarrollo de las plataformas M2M de próxima generación.
• En octubre de 2022, Bharti Airtel lanzó su solución de conectividad IoT "Always On", con tecnología eSIM M2M de doble perfil, compatible con los requisitos de la GSMA y el DoT de India. La solución permite conexiones persistentes a la red móvil a través de múltiples operadores y ofrece una gestión flexible del ciclo de vida basada en API. Este desarrollo refuerza la fiabilidad y la escalabilidad de los servicios M2M gestionados en India, especialmente en entornos críticos y regulados.
• En junio de 2022, STMicroelectronics presentó la SIM integrada (eSIM) ST4SIM-201, diseñada específicamente para aplicaciones M2M y compatible con los estándares de redes 5G independientes (SA). Compatible con la versión 16 de ETSI/3GPP, la eSIM permite el aprovisionamiento y la autenticación remotos seguros. Esta innovación mejora la seguridad de los datos y la flexibilidad de implementación en sistemas M2M gestionados, lo que facilita una adopción más amplia en todos los sectores que se están migrando a la infraestructura 5G.
• En 2023, IBM y Cisco concretaron una alianza de 100 millones de dólares para mejorar los servicios de seguridad gestionada para aplicaciones M2M. Al combinar la analítica de seguridad de IBM con la experiencia en redes de Cisco, la alianza busca ofrecer capacidades integradas de detección y respuesta ante amenazas. Se espera que esta iniciativa fortalezca la confianza empresarial en los servicios M2M gestionados, abordando así las principales preocupaciones en torno a la ciberseguridad y la integridad del sistema.

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