Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de SIEM gestionado y gestión de registros: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de gestión de registros y SIEM administrados?

• El tamaño del mercado global de SIEM administrado y gestión de registros se valoró en USD 3.22 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 7.42 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,00% durante el período de pronóstico.
• La gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) y la gestión de registros son servicios de ciberseguridad que implican la supervisión, el análisis y el mantenimiento externalizados de los registros de eventos de seguridad de una organización. En la SIEM gestionada, un proveedor externo supervisa la correlación en tiempo real de los datos de registro de diversas fuentes, como dispositivos y aplicaciones de red, para detectar y responder eficazmente a las amenazas de seguridad.
• La gestión de registros gestionados se centra en la recopilación, el almacenamiento y el análisis centralizados de archivos de registro, lo que facilita la generación de informes de cumplimiento normativo y proporciona información valiosa sobre las actividades del sistema. Estos servicios, a menudo ofrecidos por proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSSP), liberan a las organizaciones de la carga de gestionar internamente estos complejos sistemas, a la vez que se benefician de la supervisión experta en ciberseguridad.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de gestión de registros y SIEM gestionados?

• La creciente adopción de la computación en la nube impulsa la demanda de servicios gestionados de SIEM y gestión de registros. Las soluciones de SIEM y gestión de registros basadas en la nube son más fáciles de implementar y gestionar que las soluciones locales, y pueden proporcionar a las organizaciones mayor escalabilidad y flexibilidad.
• El auge del teletrabajo ha generado nuevos desafíos de seguridad para las organizaciones. Los servicios de SIEM gestionados y de gestión de registros pueden ayudar a las organizaciones a supervisar y proteger dispositivos y redes remotas. Esto está impulsando la demanda de estos servicios.
• América del Norte dominó el mercado de SIEM administrado y gestión de registros con la mayor participación en los ingresos del 36,25 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de soluciones avanzadas de ciberseguridad, requisitos de cumplimiento normativo y una rápida transformación digital en todas las industrias.
• Se prevé que el mercado de gestión de registros y SIEM administrados de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 11,02 % entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida digitalización, los mandatos de ciberseguridad liderados por los gobiernos y las crecientes inversiones en infraestructura en la nube en China, Japón e India.
• El segmento de Soluciones dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 58,4 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de detección avanzada de amenazas, monitoreo en tiempo real y análisis integrados.

Alcance del informe y segmentación del mercado de SIEM gestionado y gestión de registros 

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de gestión de registros y SIEM gestionados?

Detección de amenazas impulsada por IA y respuesta automatizada

• Una tendencia clave que define el mercado global de SIEM gestionado y gestión de registros es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para mejorar la detección de amenazas en tiempo real y automatizar la respuesta a incidentes. Estas tecnologías analizan grandes volúmenes de datos de registros para identificar anomalías, reducir los falsos positivos y acelerar la remediación.
• Por ejemplo, IBM QRadar y Splunk Enterprise Security aprovechan el análisis impulsado por IA para proporcionar información predictiva, mientras que Exabeam aplica análisis de comportamiento para detectar amenazas internas y cuentas comprometidas de manera más eficiente.
• Las capacidades de IA también están posibilitando manuales automatizados que responden a amenazas detectadas sin intervención humana, mejorando significativamente los tiempos de respuesta.
• Este cambio hacia sistemas de seguridad inteligentes y adaptativos está transformando las estrategias de ciberseguridad empresarial, posicionando las soluciones de gestión de registros y SIEM gestionadas habilitadas con IA como una piedra angular de las operaciones de seguridad modernas.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de gestión de registros y SIEM administrados?

• La creciente sofisticación de los ciberataques y el aumento de los requisitos de cumplimiento normativo (por ejemplo, GDPR, HIPAA y CCPA) son factores clave que impulsan la demanda de soluciones de gestión de registros y SIEM gestionadas.
• En junio de 2024, Fortinet amplió su plataforma FortiSIEM con análisis avanzados para abordar entornos de nube híbrida complejos, lo que refleja cómo los proveedores están innovando para satisfacer las cambiantes necesidades empresariales.
• La creciente adopción de servicios basados ​​en la nube, el aumento del trabajo remoto y la necesidad de visibilidad centralizada en entornos de TI distribuidos aceleran aún más el crecimiento del mercado.
• Las organizaciones recurren cada vez más a servicios gestionados para superar la escasez de habilidades internas y reducir la carga operativa de administrar los SOC internos, lo que impulsa la demanda de SIEM subcontratado y gestión de registros.
• La capacidad de integrar estas soluciones con detección de puntos finales, herramientas SOAR y plataformas de inteligencia de amenazas mejora la postura de seguridad general, lo que convierte a las ofertas administradas en una opción preferida para empresas medianas y grandes.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de gestión de registros y SIEM administrados?

• El alto costo y la complejidad de implementar soluciones avanzadas de SIEM administrado y gestión de registros siguen siendo desafíos importantes, en particular para las PYMES con presupuestos limitados.
• Las preocupaciones en torno a la privacidad y la soberanía de los datos también obstaculizan la adopción, ya que las organizaciones se preocupan de que los datos de registro se almacenen o procesen en entornos de terceros.
• Por ejemplo, las configuraciones incorrectas de la nube y las infracciones de terceros han generado cautela entre las industrias que manejan datos confidenciales, como las finanzas y la atención médica.
• Para abordar estos desafíos, proveedores como Securonix y LogRhythm están introduciendo modelos de precios flexibles y arquitecturas centradas en la privacidad para generar confianza y permitir una adopción más amplia.
• Sin embargo, sin una implementación optimizada y ofertas rentables, la sensibilidad a los precios y las preocupaciones por el control de datos podrían limitar la penetración en el mercado, en particular en las regiones emergentes.

¿Cómo está segmentado el mercado de gestión de registros y SIEM gestionados?

El mercado está segmentado en función del componente, la aplicación, el tamaño de la organización, el modo de implementación y la vertical.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de SIEM administrado y gestión de registros se segmenta en soluciones y servicios. El segmento de soluciones dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 58,4 %, en 2024, impulsado por la creciente demanda de detección avanzada de amenazas, monitorización en tiempo real y análisis integrados. Las organizaciones prefieren soluciones integrales que integren la gestión de registros, el análisis de seguridad y los informes de cumplimiento en una única plataforma.

Se prevé que el segmento de Servicios sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 22,5% entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente dependencia de los servicios gestionados para abordar la escasez de habilidades y reducir la carga operativa de los centros de operaciones de seguridad (SOC) internos.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en Gestión de Registros e Informes, Inteligencia de Amenazas, Análisis de Seguridad y otros. El segmento de Gestión de Registros e Informes obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 40,6 % en 2024, ya que las empresas priorizan cada vez más la recopilación centralizada de registros para garantizar el cumplimiento normativo y las investigaciones forenses.

Se espera que el segmento de análisis de seguridad crezca a la tasa compuesta anual (CAGR) más rápida, impulsado por la adopción de inteligencia artificial y aprendizaje automático para detectar anomalías y automatizar respuestas a amenazas cibernéticas avanzadas.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado se segmenta en Grandes Empresas y Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). El segmento de Grandes Empresas captó la mayor participación en los ingresos, con un 67,8 %, en 2024, debido a sus mayores presupuestos en ciberseguridad y a la complejidad de proteger los entornos de TI distribuidos.

Se proyecta que el segmento de las PYMES será testigo de la tasa de crecimiento más rápida debido a la creciente asequibilidad de las soluciones SIEM administradas basadas en la nube y la creciente frecuencia de ciberataques dirigidos a empresas más pequeñas.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado se segmenta en local y en la nube. El segmento de la nube dominó el mercado con una participación en los ingresos del 54,3 % en 2024, impulsado por la escalabilidad, la rentabilidad y la facilidad de integración que ofrece a las empresas que adoptan entornos híbridos y multicloud.

El segmento On-Premise sigue siendo importante entre las organizaciones con estrictos requisitos de soberanía de datos y cumplimiento, aunque se espera que crezca más lentamente que las implementaciones en la nube.

• Por Vertical

Por sector vertical, el mercado se segmenta en Información, Finanzas y Seguros, Salud y Asistencia Social, y Servicios Públicos. El segmento de Finanzas y Seguros obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 36,1 %, en 2024, impulsado por las estrictas normativas y la necesidad de una detección avanzada del fraude y la monitorización de transacciones.

Se proyecta que el segmento de atención médica y asistencia social experimente el crecimiento más rápido, impulsado por el aumento de los ataques de ransomware y el énfasis cada vez mayor en la protección de los datos confidenciales de los pacientes.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de gestión de registros y SIEM administrados?

• América del Norte dominó el mercado de SIEM administrado y gestión de registros con la mayor participación en los ingresos del 36,25 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de soluciones avanzadas de ciberseguridad, requisitos de cumplimiento normativo y una rápida transformación digital en todas las industrias.
• Las organizaciones de la región valoran mucho la detección de amenazas en tiempo real, la gestión centralizada de registros y el análisis impulsado por IA que ofrecen las soluciones Managed SIEM y Log Management para fortalecer las posturas de seguridad.
• Este crecimiento se ve impulsado aún más por las altas tasas de adopción de tecnología, el aumento de los ciberataques y las fuertes inversiones en infraestructura en la nube, lo que posiciona a América del Norte como líder mundial en servicios de seguridad gestionados.

Perspectiva del mercado de gestión de registros y SIEM gestionados en EE. UU.

Estados Unidos capturó la mayor cuota de ingresos en Norteamérica en 2024, impulsado por estrictas leyes de protección de datos como HIPAA, SOX y CCPA, junto con la creciente demanda de plataformas de inteligencia de amenazas. Las empresas están adoptando rápidamente SIEM nativo en la nube y servicios de detección y respuesta gestionados (MDR) para abordar ciberamenazas sofisticadas. La proliferación de dispositivos IoT, modelos de teletrabajo y análisis de amenazas basados ​​en IA está acelerando aún más la expansión del mercado, convirtiendo a Estados Unidos en el mercado más maduro para soluciones de SIEM gestionado y gestión de registros.

Perspectiva del mercado europeo de SIEM gestionado y gestión de registros

Se proyecta que el mercado europeo crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por marcos regulatorios estrictos como el RGPD y la creciente necesidad de ciberresiliencia en sectores como BFSI, salud y servicios públicos. La creciente digitalización, sumada al aumento de los ataques de ransomware, está impulsando a las organizaciones a invertir en la recopilación centralizada de registros y el análisis de comportamiento. La adopción es particularmente sólida en infraestructuras críticas y corporaciones multinacionales, con una demanda impulsada tanto por implementaciones locales para la soberanía de datos como por soluciones en la nube para la escalabilidad.

Perspectiva del mercado de gestión de registros y SIEM gestionados en el Reino Unido

Se prevé que el mercado del Reino Unido crezca a una CAGR notable durante el período de pronóstico, impulsado por un mayor enfoque en el cumplimiento normativo del sector financiero y las iniciativas de ciberseguridad impulsadas por el gobierno. Las organizaciones están adoptando plataformas SIEM basadas en IA para detectar amenazas con mayor rapidez y reducir los costes operativos, mientras que las pymes optan cada vez más por servicios gestionados en la nube. Se espera que la avanzada infraestructura de TI del país y el creciente énfasis en las arquitecturas Zero Trust mantengan una sólida tasa de adopción.

Perspectiva del mercado de SIEM y gestión de registros gestionados en Alemania

Se prevé que el mercado alemán se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por la creciente preocupación por la ciberseguridad industrial y la protección de infraestructuras críticas. Gracias a su sólida base manufacturera, el país está experimentando una rápida adopción de soluciones SIEM industriales integradas con seguridad OT. El énfasis de Alemania en la privacidad de datos, los sistemas de TI ecológicos y los marcos de ciberseguridad impulsados ​​por la innovación respaldan un sólido crecimiento en los modelos de implementación en la nube e híbridos.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de gestión de registros y SIEM administrados?

Se prevé que el mercado de SIEM gestionado y gestión de registros de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,02 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida digitalización, las normativas de ciberseguridad impulsadas por los gobiernos y el aumento de las inversiones en infraestructura en la nube en China, Japón e India. La creciente base de pymes de la región, sumada al aumento de los ciberataques y la creciente concienciación sobre el cumplimiento normativo, impulsa la demanda de soluciones asequibles basadas en la nube. A medida que Asia-Pacífico se consolida como un centro global de servicios de TI y centros de operaciones de seguridad (SOC) gestionados, la accesibilidad y la escalabilidad de las soluciones de SIEM gestionado y gestión de registros se aceleran.

Perspectiva del mercado de SIEM y gestión de registros administrados en Japón

El mercado japonés está cobrando impulso gracias a la cultura tecnológica del país y al aumento de los riesgos cibernéticos en sectores críticos como las finanzas, la salud y la manufactura. Su adopción se ve impulsada por el análisis de amenazas basado en IA, los SOC nativos de la nube y la integración con los ecosistemas del IoT. Además, el envejecimiento de la fuerza laboral está animando a las organizaciones a recurrir más a soluciones de seguridad automatizadas, lo que mejora la eficiencia operativa y mantiene marcos de ciberseguridad robustos.

Perspectiva del mercado de SIEM y gestión de registros administrados en China

El mercado chino registró la mayor participación en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por un auge en proyectos de ciudades inteligentes, estrictas leyes de ciberseguridad e innovación tecnológica nacional. Las empresas chinas adoptan cada vez más plataformas de detección basada en el comportamiento y SIEM orientadas a la nube para contrarrestar amenazas avanzadas. Con un sólido respaldo gubernamental y proveedores locales rentables, China se perfila como un motor clave de crecimiento para las soluciones de SIEM gestionadas y gestión de registros en la región.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de gestión de registros y SIEM gestionados?

La industria de gestión de registros y SIEM gestionados está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• SolarWinds (EE. UU.)
• IBM (EE.UU.)
• Micro Focus (Reino Unido)
• Rapid7 (EE. UU.)
• RSA (EE. UU.)
• McAfee (EE. UU.)
• Splunk (EE. UU.)
• ManageEngine (EE. UU.)
• LogRhythm (EE. UU.)
• Exabeam (EE. UU.)
• Securonix (EE. UU.)
• Alert Logic (EE. UU.)
• Sumo Logic (EE. UU.)
• BlackStratus (EE. UU.)
• AlienVault (EE. UU.)
• Fortinet (EE. UU.)
• LogPoint (Reino Unido)
• Gurucul (EE. UU.)
• Graylog (EE. UU.)
• Cygilant (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de gestión de registros y SIEM administrados?

• En mayo de 2024, Palo Alto Networks completó la adquisición del segmento SaaS de QRadar de IBM, con el objetivo de fortalecer su portafolio de SIEM gestionado mediante la integración de capacidades avanzadas de detección de amenazas en sus plataformas existentes. Esta operación consolida la posición de Palo Alto Networks como proveedor integral de ciberseguridad y refleja la creciente transición del sector hacia soluciones SIEM basadas en SaaS, lo que supone un paso significativo en la expansión de su presencia global en seguridad.
• En mayo de 2024, Exabeam y LogRhythm anunciaron su fusión para formar una entidad unificada centrada en la prestación de servicios de seguridad basados ​​en IA. Esta colaboración aborda la creciente complejidad de las amenazas de ciberseguridad mediante la combinación de análisis avanzados y automatización, creando así una fuerza poderosa en el panorama de SIEM gestionado y marcando una nueva fase de innovación en el sector.
• En marzo de 2024, Cisco finalizó la adquisición de Splunk por 28 000 millones de dólares, la mayor operación en la historia de la compañía. Esta inversión estratégica impulsa significativamente las capacidades de Cisco en ciberseguridad y análisis de datos, posicionándola como un líder más sólido en el mercado de servicios SIEM gestionados, a la vez que refuerza su compromiso a largo plazo con la gestión integrada de amenazas.
• En marzo de 2023, Microsoft presentó Azure Sentinel como una solución SIEM y SOAR nativa de la nube, que ofrece análisis de seguridad inteligente e inteligencia de amenazas integrada en todas las empresas. Este lanzamiento permite a las organizaciones detectar, investigar y responder a las amenazas con mayor eficacia, consolidando a Microsoft como un actor clave que impulsa los avances en la nube en el ecosistema SIEM administrado.

SKU-70374