Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de productos sustitutivos de comidas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de productos sustitutivos de comidas

• El tamaño del mercado global de productos de reemplazo de comidas se valoró en USD 23.35 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 41.28 mil millones para 2032 , con una CAGR de 7,38% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente concienciación sobre la salud, la creciente prevalencia de problemas de salud relacionados con el estilo de vida y la creciente demanda de soluciones nutricionales prácticas y fáciles de llevar. El ritmo de vida ajetreado y la necesidad de comidas rápidas y equilibradas impulsan a las personas a incorporar productos sustitutivos de comidas en su dieta diaria.
• Además, la creciente atención de los consumidores al control de peso, la actividad física y la ingesta de proteínas está consolidando los productos sustitutivos de comidas como la solución preferida tanto para adultos como para profesionales. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones alimenticias ricas en proteínas, fortificadas y listas para consumir, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de productos sustitutivos de comidas

• Los productos sustitutivos de comidas, como los polvos, las bebidas listas para beber y las barritas de proteínas, se están volviendo esenciales para los consumidores que buscan alternativas prácticas y nutricionalmente equilibradas a las comidas tradicionales. Su versatilidad, portabilidad y beneficios funcionales los hacen cada vez más populares entre los grupos demográficos preocupados por la salud y con poco tiempo.
• La creciente demanda de productos sustitutivos de comidas se ve impulsada principalmente por la urbanización, el aumento de la renta disponible, las tendencias en acondicionamiento físico y bienestar, y la creciente disponibilidad de productos en canales minoristas tanto en línea como fuera de línea. Las formulaciones mejoradas de productos, que incluyen opciones ricas en proteínas, bajas en calorías y fortificadas, impulsan aún más la expansión del mercado.
• América del Norte dominó el mercado de productos de reemplazo de comidas con una participación del 44,1 % en 2024, debido a la creciente conciencia sobre la salud, la creciente prevalencia de problemas de salud relacionados con el estilo de vida y la creciente demanda de soluciones nutricionales convenientes.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de productos de reemplazo de comidas durante el período de pronóstico debido a la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente conciencia sobre la salud en países como China, Japón e India.
• El segmento de productos en polvo dominó el mercado con una participación del 63,3 % en 2024, gracias a su versatilidad, mayor vida útil y facilidad de personalización según las necesidades dietéticas individuales. Los consumidores prefieren los sustitutos de comidas en polvo, ya que permiten ajustar fácilmente el tamaño de las porciones, mezclarlos con diversos líquidos e incorporar nutrientes adicionales como vitaminas, minerales o proteínas. El dominio de este segmento también se sustenta en una fuerte adopción entre los entusiastas del fitness, los atletas y quienes buscan soluciones para el control de peso. Además, la disponibilidad de una amplia gama de sabores y formulaciones que satisfacen diferentes objetivos de salud refuerza aún más la demanda de productos en polvo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos sustitutivos de comidas

Tendencias del mercado de productos sustitutivos de comidas

Creciente preferencia por una nutrición conveniente y para llevar

• El mercado global de productos sustitutivos de comidas se expande rápidamente a medida que los consumidores prefieren cada vez más opciones prácticas y nutricionalmente equilibradas que se adapten a estilos de vida acelerados. Los cambios en los hábitos alimentarios, las apretadas agendas laborales y la creciente concienciación sobre la salud impulsan a las personas a elegir sustitutivos de comidas como alternativas prácticas a las comidas tradicionales que ahorran tiempo sin comprometer la nutrición.
  • Por ejemplo, Herbalife International of America, Inc. ha fortalecido su portafolio de batidos listos para beber y sustitutos de comidas en polvo, dirigidos a consumidores que buscan opciones fáciles de transportar y ricas en nutrientes. El enfoque estratégico de la compañía en la conveniencia y las soluciones nutricionales personalizadas refleja la creciente demanda de los consumidores de una alimentación eficiente y para llevar en los mercados urbanos.
• Los productos sustitutivos de comidas, como batidos, barritas y polvos, están ganando popularidad entre profesionales, deportistas y personas preocupadas por su salud que valoran las fórmulas ricas en proteínas y con porciones controladas. Estos productos ayudan a cubrir las deficiencias nutricionales, favorecen el control de peso y mantienen los niveles de energía a lo largo del día, adaptándose a las prioridades dietéticas en constante evolución.
• Además, el desarrollo de envases innovadores y formatos listos para consumir, como botellas resellables y sobres individuales, está impulsando la accesibilidad y la portabilidad de los productos. Esta tendencia fomenta el consumo de soluciones nutricionales equilibradas en lugares de trabajo, gimnasios y viajes, lo que refuerza el papel de los sustitutos de comidas en las rutinas de nutrición modernas.
• Los fabricantes están mejorando los perfiles de sabor, la consistencia de la textura y el equilibrio de macronutrientes para mejorar la palatabilidad y la adopción a largo plazo por parte de los consumidores. La inclusión de edulcorantes naturales, proteínas vegetales e ingredientes de superalimentos también está ampliando su atractivo para los consumidores veganos y preocupados por su salud.
• A medida que la comodidad funcional continúa influyendo en el comportamiento de compra de alimentos a nivel mundial, los productos sustitutivos de comidas se están convirtiendo en un elemento integral del mercado de la salud y el bienestar. La combinación de portabilidad, nutrición equilibrada e innovación en la entrega de productos impulsará el crecimiento del mercado y transformará el futuro de las soluciones de alimentación rápidas y nutricionalmente optimizadas.

Dinámica del mercado de productos sustitutivos de comidas

Conductor

Aumento de la conciencia sobre la salud y la actividad física

• El creciente interés de los consumidores por la salud preventiva y la buena forma física es un factor clave que impulsa la demanda de productos sustitutivos de comidas. Con una mayor comprensión del equilibrio nutricional, el control de las porciones y la eficiencia alimentaria, las personas están incorporando estos productos a sus rutinas diarias para alcanzar sus objetivos de fitness y bienestar.
  • Por ejemplo, Abbott Laboratories ha ampliado sus gamas de bebidas sustitutivas de comidas Ensure y Glucerna, dirigidas tanto al consumidor general como a quienes buscan soluciones nutricionales especializadas. Esto demuestra la alineación del mercado con la tendencia general hacia una gestión proactiva de la salud, respaldada por productos nutricionales formulados científicamente.
• Los sustitutos de comidas ofrecen una forma eficaz de controlar la ingesta calórica, a la vez que garantizan un consumo adecuado de proteínas, vitaminas y minerales. Sirven como herramientas dietéticas prácticas para personas que buscan controlar su peso, deportistas que se centran en la recuperación y consumidores que adoptan hábitos de vida activos.
• Además, la integración de ingredientes funcionales como probióticos, ácidos grasos omega y proteínas vegetales naturales está mejorando el perfil nutricional de los sustitutos de comidas modernos. Estos avances atraen al creciente segmento de consumidores que busca una nutrición holística que favorezca la inmunidad, el metabolismo y el mantenimiento de la salud a largo plazo.
• Con el aumento de las membresías en gimnasios, el marketing centrado en el bienestar y la creciente concienciación sobre las dietas equilibradas, el segmento de sustitutivos de comidas está posicionado para un crecimiento continuo. Su papel para cubrir las necesidades nutricionales, a la vez que ofrece adaptabilidad a diversos estilos de vida, garantiza una relevancia duradera dentro de la industria global de la salud y el bienestar.

Restricción/Desafío

Alto costo de los productos premium

• A pesar de su creciente adopción, el costo relativamente alto de los productos premium de reemplazo de comidas representa una limitación clave para el crecimiento del mercado, especialmente en las economías en desarrollo. La inclusión de proteínas de alta calidad, superalimentos, ingredientes especiales y tecnologías de envasado avanzadas eleva los precios, lo que limita su accesibilidad para los consumidores sensibles a los costos.
  • Por ejemplo, Glanbia plc, a través de su marca Optimum Nutrition, ofrece sustitutos de comidas avanzados a base de proteínas a precios elevados gracias al uso de materias primas de calidad superior y fórmulas científicamente probadas. Si bien estos productos están dirigidos a consumidores preocupados por la salud, su adopción en el mercado masivo en las economías emergentes sigue siendo menos asequible.
• La dependencia de procesos de fabricación especializados y rigurosas pruebas de calidad también contribuye a elevar los costos de producción. Además, la innovación continua de productos y la reformulación frecuente para mantener la competitividad en el mercado incrementan los gastos generales, lo que afecta la flexibilidad de precios para marcas y distribuidores.
• Además, la limitada cobertura de reembolso o seguro médico para productos nutricionales en muchos países limita su asequibilidad y uso a largo plazo. Este factor limita aún más el alcance del mercado, a pesar de la creciente concienciación sobre los beneficios de una dieta equilibrada y rica en nutrientes.
• Reducir los costos de producción mediante la innovación de ingredientes, el abastecimiento local y la fabricación a gran escala será crucial para ampliar la accesibilidad. A medida que las empresas refinen sus modelos de precios e introduzcan líneas de productos más económicas, se espera que el mercado alcance una mayor aceptación por parte de los consumidores, manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad tanto en las regiones desarrolladas como en las emergentes.

Alcance del mercado de productos sustitutivos de comidas

El mercado está segmentado en función del producto y el canal de distribución.

• Por producto

Según el producto, el mercado de productos sustitutivos de comidas se segmenta en polvo, listos para beber (RTD), barras de proteínas y otros. El segmento de polvos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 63,3%, en 2024, gracias a su versatilidad, mayor vida útil y facilidad de personalización según las necesidades dietéticas individuales. Los consumidores prefieren los sustitutos de comidas en polvo, ya que permiten ajustar fácilmente el tamaño de las porciones, mezclarlos con diversos líquidos e incorporar nutrientes adicionales como vitaminas, minerales o proteínas. Este dominio del segmento también se ve respaldado por una fuerte adopción entre los entusiastas del fitness, los atletas y quienes buscan soluciones para el control de peso. Además, la disponibilidad de una amplia gama de sabores y formulaciones que satisfacen diferentes objetivos de salud refuerza aún más la demanda de productos en polvo.

Se prevé que el segmento de comidas listas para consumir experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por la comodidad y la nutrición para llevar. Los sustitutos de comidas listos para consumir ofrecen soluciones listas para consumir que ahorran tiempo y esfuerzo, lo que los hace especialmente atractivos para profesionales, estudiantes y viajeros con mucha actividad. Este crecimiento se ve impulsado aún más por las innovaciones en sabor, envasado y perfiles nutricionales fortificados, junto con una mayor concienciación sobre la nutrición equilibrada. Las campañas de marketing que enfatizan la portabilidad, la frescura y el aporte inmediato de energía o proteínas contribuyen a la creciente popularidad de los productos listos para consumir a nivel mundial.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de productos sustitutivos de comidas se segmenta en online y offline. El segmento offline dominó el mercado en 2024, impulsado por la amplia disponibilidad de productos en supermercados, farmacias y tiendas especializadas de salud. Los consumidores valoran la posibilidad de examinar físicamente el envase del producto, consultar las etiquetas nutricionales y buscar recomendaciones de expertos en nutrición en tienda. El comercio minorista offline también se beneficia de las compras impulsivas, las ofertas promocionales y la visibilidad de la marca, que influyen significativamente en las decisiones de compra. Las redes minoristas tradicionales siguen siendo una fuente confiable para un amplio grupo demográfico, incluyendo a los usuarios primerizos que prefieren la interacción directa antes de comprar.

Se prevé que el segmento online experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente penetración de internet, la adopción de smartphones y la comodidad de la entrega a domicilio. Las plataformas de comercio electrónico permiten a los consumidores comparar productos, leer reseñas y suscribirse a entregas recurrentes, lo que mejora la accesibilidad general. Este crecimiento se ve impulsado aún más por el marketing digital dirigido, las promociones online exclusivas y la creciente popularidad de las aplicaciones de salud y fitness que recomiendan soluciones personalizadas para sustitutivos de comidas. Los canales online son especialmente atractivos para los consumidores más jóvenes, expertos en tecnología y profesionales que buscan opciones de compra sin complicaciones.

Análisis regional del mercado de productos sustitutivos de comidas

• América del Norte dominó el mercado de productos de reemplazo de comidas con la mayor participación en los ingresos del 44,1 % en 2024, impulsada por la creciente conciencia sobre la salud, la creciente prevalencia de problemas de salud relacionados con el estilo de vida y la creciente demanda de soluciones nutricionales convenientes.
• Los consumidores de la región valoran mucho los productos que ofrecen una nutrición equilibrada, apoyo para el control del peso y suplementación proteica.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por los altos ingresos disponibles, los estilos de vida ocupados y una fuerte conciencia de las tendencias de bienestar, lo que establece los productos de reemplazo de comidas como una opción preferida tanto para las personas como para los profesionales que trabajan.

Perspectiva del mercado de productos sustitutivos de comidas en EE. UU.

El mercado estadounidense captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente adopción de estilos de vida centrados en la salud y el fitness, así como por la demanda de nutrición para llevar. Los consumidores priorizan los sustitutos de comidas ricos en proteínas, bajos en calorías y fortificados para alcanzar sus objetivos dietéticos y de bienestar. Este crecimiento se ve impulsado además por innovaciones en sabores, formulaciones y envases, así como por la expansión de los canales minoristas online y offline. La creciente integración de apps personalizadas de nutrición y bienestar también contribuye a la expansión del mercado en EE. UU.

Perspectiva del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas

Se proyecta que el mercado europeo se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre la salud, las tendencias de fitness en auge y la creciente demanda de opciones de comida convenientes entre los adultos que trabajan. Los consumidores se sienten atraídos por los sustitutos de comidas fortificados y funcionales que favorecen el control de peso, el sistema inmunitario y el bienestar general. La sólida infraestructura minorista de la región y su enfoque en productos orgánicos y naturales están impulsando aún más su adopción, con un crecimiento significativo observado tanto en zonas urbanas como semiurbanas.

Análisis del mercado de productos sustitutivos de comidas en el Reino Unido

Se prevé que el mercado del Reino Unido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, el aumento de las tasas de obesidad y la demanda de soluciones nutricionales fáciles de consumir. Los consumidores optan cada vez más por los sustitutos de comidas como parte de sus programas de control de peso y estilo de vida. El crecimiento del comercio electrónico, sumado a la popularidad de los servicios de entrega de comidas por suscripción, está impulsando la expansión del mercado. Las campañas de concienciación y las recomendaciones de expertos en fitness promueven aún más su adopción en diversos grupos demográficos.

Análisis del mercado de productos sustitutivos de comidas en Alemania

Se espera que el mercado alemán se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsada por la preferencia de los consumidores por productos nutricionales de alta calidad, ricos en proteínas y fortificados. Las desarrolladas redes minoristas y de comercio electrónico de Alemania, junto con las crecientes tendencias en salud y bienestar, fomentan la adopción de sustitutos de comidas. Los consumidores buscan cada vez más productos funcionales que favorezcan el bienestar, el control de peso y la comodidad. Los fabricantes también se están centrando en envases sostenibles y ecológicos, alineándose con las expectativas de los consumidores locales e impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de productos sustitutivos de comidas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por la urbanización, el aumento de la renta disponible y la mayor concienciación sobre la salud en países como China, Japón e India. La creciente preferencia de la región por soluciones nutricionales prácticas y listas para consumir está acelerando su adopción. Las iniciativas gubernamentales que promueven el bienestar, junto con la expansión de las plataformas modernas de venta minorista y comercio electrónico, impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de productos sustitutivos de comidas en Japón

El mercado japonés está experimentando un crecimiento constante debido a la creciente demanda de nutrición conveniente, un enfoque centrado en la salud y el bienestar, y la creciente adopción de sustitutos de comidas fortificados. El ajetreado estilo de vida urbano, la preocupación por el envejecimiento de la población y el énfasis en la atención médica preventiva impulsan la expansión del mercado. Los consumidores prefieren cada vez más productos con vitaminas, minerales y proteínas para mantener una dieta equilibrada.

Análisis del mercado de productos sustitutivos de comidas en China

El mercado chino representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la clase media y la alta concienciación sobre la salud y el fitness. Los consumidores adoptan cada vez más productos sustitutivos de comidas para apoyar el control de peso, la ingesta de proteínas y la comodidad. Este crecimiento se ve impulsado aún más por los fabricantes nacionales que ofrecen opciones asequibles, la expansión del comercio minorista moderno y la popularidad de las plataformas online de salud y las apps de fitness.

Cuota de mercado de productos sustitutivos de comidas

La industria de productos sustitutivos de comidas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Soylent (EE. UU.)
• Abbott (EE. UU.)
• Nestlé (Suiza)
• Herbalife International of America, Inc. (EE. UU.)
• SlimFast (EE. UU.)
• Blue Diamond Growers (EE. UU.)
• Glanbia plc (Irlanda)
• General Mills Inc. (EE. UU.)
• Alimentos naturales Bob's Red Mill (EE. UU.)
• Healthy 'N Fit International Inc. (EE. UU.)
• Kellogg NA Co. (EE. UU.)
• Encore (EE. UU.)
• PepsiCo (EE. UU.)
• CORPORACIÓN DE NUTRICIÓN PREMIER (EE. UU.)
• Labrada.com (EE. UU.)
• Vega (EE. UU.)
• Proteína ICONIC (EE. UU.)
• United States Nutrition, Inc. (EE. UU.)
• Orgain, Inc. (EE. UU.)
• MET-Rx Substrate Technology, Inc. (EE. UU.)
• WorldPantry.com, Inc. (EE. UU.)
• CytoSport, Inc. (EE. UU.)
• OWYN (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de productos sustitutivos de comidas

• En junio de 2025, Danone Norteamérica lanzó los batidos de proteínas Oikos, marcando su entrada en el mercado de batidos de proteínas a temperatura ambiente, valorado en 7 mil millones de dólares. Estos productos de larga duración, que aportan 30 g de proteína y 5 g de fibra prebiótica por porción, se dirigen al público general a través de importantes cadenas de distribución, como Kroger y Walmart. El lanzamiento fortalece el portafolio de Danone en bebidas prácticas y ricas en proteínas, y responde a la creciente demanda de bebidas funcionales que favorezcan la nutrición diaria y la salud digestiva. Al ofrecer batidos ricos en proteínas y de fácil acceso, Danone se conecta con una creciente base de consumidores que buscan soluciones de bienestar para llevar, lo que refuerza su posición competitiva en el mercado norteamericano.
• En junio de 2025, One y Hershey's lanzaron una barra de proteína de doble chocolate con cacao y chispas de chocolate de Hershey's, con 18 g de proteína y solo 1 g de azúcar por porción. Este lanzamiento está dirigido a consumidores que buscan sabores exquisitos sin sacrificar su alto consumo de proteínas, acortando la distancia entre los snacks tradicionales y la nutrición funcional. Al aprovechar una popular marca de chocolate, el producto impulsa una mayor adopción de las barras de proteína entre los consumidores habituales, amplía el mercado de snacks ricos en proteínas y fomenta la fidelidad del consumidor mediante perfiles de sabor reconocibles.
• En febrero de 2025, Quest Nutrition lanzó Quest Protein Milkshakes, que ofrece una cantidad sin precedentes de 45 g de proteína por botella de 450 ml, con tan solo 230 calorías. Este producto establece un nuevo referente en el segmento de bebidas listas para beber (RTD) al ofrecer una opción altamente proteica y baja en calorías para consumidores enfocados en el control de peso, la preservación muscular y el bienestar físico. El lanzamiento refleja la creciente preferencia de los consumidores por bebidas prácticas y nutricionalmente optimizadas, y refuerza el liderazgo de Quest Nutrition en el mercado premium de bebidas listas para beber con alto contenido proteico.
• En septiembre de 2024, el gigante lácteo danés Arla presentó una nueva gama de bebidas lácteas sustitutivas de comidas en Dinamarca, con planes de expansión a Países Bajos e Inglaterra. Este lanzamiento fortalece la presencia de Arla en el mercado europeo de sustitutivos de comidas, atendiendo a los consumidores que buscan opciones nutritivas, prácticas y lácteas. Al centrarse en formulaciones lácteas, Arla aprovecha su experiencia en lácteos y, al mismo tiempo, aborda la creciente tendencia de bebidas funcionales ricas en proteínas en Europa, impulsando el reconocimiento de marca y el crecimiento del mercado en varios países.
• En enero de 2024, Abbott, líder mundial en nutrición, lanzó su marca PROTALITY, un batido rico en proteínas diseñado específicamente para ayudar a los adultos a perder peso, preservando la masa muscular y garantizando una nutrición óptima. El producto fortalece la posición de Abbott en el mercado de la nutrición funcional y el control de peso al ofrecer fórmulas con respaldo científico. PROTALITY responde a la creciente demanda de los consumidores de sustitutos de comidas con base científica que equilibren comodidad, salud y rendimiento, y amplía la presencia de Abbott entre los adultos preocupados por su salud que buscan soluciones nutricionales estructuradas para el control de peso y el mantenimiento muscular.

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