Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de implantes microinvasivos para glaucoma: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de implantes microinvasivos para glaucoma

• El tamaño del mercado global de implantes microinvasivos para glaucoma se valoró en USD 413,96 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.397,67 millones para 2032 , con una CAGR del 30,10 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado de implantes microinvasivos para glaucoma (MIGS) se debe en gran medida a la creciente prevalencia mundial del glaucoma, especialmente en la población de edad avanzada. Los avances tecnológicos en los dispositivos MIGS, que ofrecen procedimientos más seguros y menos invasivos, con tiempos de recuperación más rápidos y menos complicaciones en comparación con las cirugías tradicionales de glaucoma, están impulsando significativamente su adopción.
• Además, la creciente demanda de pacientes y médicos de soluciones eficaces, pero menos disruptivas, para el control de la presión intraocular está consolidando la MIGS como el tratamiento moderno de preferencia para el glaucoma. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de las soluciones MIGS, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de implantes microinvasivos para glaucoma

• Los implantes microinvasivos para glaucoma (MIGS), diseñados para reducir la presión intraocular con un traumatismo mínimo, son cada vez más vitales en el tratamiento del glaucoma leve a moderado debido a su perfil de seguridad, tiempos de recuperación más cortos y compatibilidad con las cirugías de cataratas.
• La creciente demanda de MIGS se debe principalmente a la creciente prevalencia del glaucoma a nivel mundial, el aumento de la población geriátrica, los avances en las tecnologías quirúrgicas oftálmicas y la preferencia por procedimientos mínimamente invasivos tanto por parte de los pacientes como de los oftalmólogos.
• América del Norte domina el mercado de implantes microinvasivos para glaucoma, con la mayor participación en los ingresos del 36,7 % en 2024, impulsada por altos niveles de concienciación, adopción temprana de procedimientos oftálmicos innovadores, políticas de reembolso favorables y la presencia de actores clave de la industria.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de implantes microinvasivos para glaucoma durante el período de pronóstico, con una CAGR del 9,6 %, impulsada por el aumento de los gastos de atención médica, la creciente incidencia de glaucoma y la expansión del acceso a la atención ocular avanzada en países como India y China.
• El segmento de stents trabeculares de microderivación domina el mercado MIGS, con una participación de mercado del 65 % en 2024. Este dominio se atribuye a su eficacia comprobada, facilidad de implantación y sólido respaldo clínico, lo que los convierte en la opción preferida entre los cirujanos oftalmológicos de todo el mundo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de implantes microinvasivos para glaucoma 

Tendencias del mercado de implantes microinvasivos para glaucoma

Creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos y combinados

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de implantes microinvasivos para glaucoma es la creciente preferencia por las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, en particular las que pueden realizarse junto con la cirugía de cataratas. Esta tendencia está mejorando los resultados de los pacientes, a la vez que reduce los tiempos de recuperación y los riesgos del procedimiento.
  • Por ejemplo, iStent e Hydrus Microstent se utilizan comúnmente en combinación con procedimientos de facoemulsificación, lo que permite a los oftalmólogos tratar tanto la catarata como el glaucoma en una sola sesión quirúrgica. Este enfoque de tratamiento dual mejora la eficiencia quirúrgica y resulta atractivo tanto para cirujanos como para pacientes.
• Los implantes mínimamente invasivos ofrecen la ventaja de preservar el tejido conjuntival y reducir la necesidad de intervenciones postoperatorias. Dispositivos como el stent de gel XEN y el sistema quirúrgico OMNI ejemplifican esta innovación al ofrecer un control eficaz de la presión intraocular (PIO) mediante microincisiones y técnicas de implantación simplificadas.
• La demanda de estos implantes está aumentando entre las poblaciones mayores y los pacientes con glaucoma que buscan alternativas a las cirugías de filtración tradicionales, que conllevan mayores riesgos y períodos de recuperación más largos. Como resultado, los profesionales de la salud y los centros quirúrgicos están adoptando cada vez más la MIGS como intervención de primera línea para el glaucoma de fase temprana a moderada.
• Esta tendencia también se ve respaldada por políticas de reembolso favorables en varios mercados desarrollados, como Estados Unidos y algunas partes de Europa, que fomentan una mayor adopción de procedimientos. Además, los programas de capacitación y la mayor familiaridad de los cirujanos con las técnicas MIGS están acelerando la penetración en el mercado.
• La preferencia por soluciones de manejo del glaucoma más seguras, rápidas y menos invasivas está transformando el panorama del tratamiento, lo que impulsa a los fabricantes a invertir en nuevas iteraciones de dispositivos y amplía el atractivo de los procedimientos MIGS en los mercados oftálmicos globales.

Dinámica del mercado de implantes microinvasivos para glaucoma

Conductor

Demanda creciente impulsada por la prevalencia del glaucoma y el envejecimiento de la población

• La creciente prevalencia mundial del glaucoma, especialmente entre la población de edad avanzada, es un factor clave en la creciente demanda de implantes microinvasivos para glaucoma (MIGS). Dado que el glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible, la intervención temprana y eficaz se está convirtiendo en una prioridad de salud pública.
  • Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, más de 76 millones de personas se vieron afectadas por glaucoma a nivel mundial en 2020, una cifra que se proyecta que superará los 111 millones para 2040. Este cambio demográfico está impulsando a los oftalmólogos a buscar opciones de tratamiento más seguras y menos invasivas, como MIGS.
• Los procedimientos MIGS ofrecen ventajas como un trauma quirúrgico reducido, una recuperación más rápida y la posibilidad de combinarse con la cirugía de cataratas, lo que los hace particularmente atractivos para pacientes de edad avanzada.
• Además, la creciente conciencia entre los pacientes y los proveedores de atención médica sobre los beneficios del tratamiento temprano del glaucoma está apoyando la adopción de dispositivos MIGS en la práctica clínica.
• Las iniciativas gubernamentales dirigidas a mejorar el acceso a la atención oftalmológica y la creciente disponibilidad de especialistas capacitados en los mercados en desarrollo contribuyen aún más a la expansión del mercado. La comodidad de los procedimientos ambulatorios y la reducción de las complicaciones postoperatorias también atraen a los pacientes que buscan intervenciones de bajo riesgo para afecciones oculares crónicas.

Restricción/Desafío

“ Reembolso limitado y costos elevados del dispositivo ”

• A pesar de sus beneficios clínicos, los implantes microinvasivos para el glaucoma enfrentan desafíos relacionados con las disparidades de reembolso y los altos costos de procedimiento, lo que puede obstaculizar su adopción en ciertas regiones.
  • Por ejemplo, mientras que Estados Unidos y algunos países europeos ofrecen un reembolso parcial para los procedimientos MIGS, muchos países en desarrollo carecen de una cobertura de seguro integral para estos dispositivos, lo que genera altos gastos de bolsillo para los pacientes.
• Esta barrera de costos se vuelve más pronunciada cuando se requiere que los pacientes paguen tanto por los procedimientos de cataratas como por los de MIGS, o cuando las tecnologías de implantes más nuevas aún no están incluidas en las listas de cobertura de salud pública.
• Además, el costo de los propios dispositivos, que varía entre varios cientos y miles de dólares, puede ser un factor disuasorio para los sistemas de salud con presupuestos limitados, especialmente en países de ingresos bajos y medios.
• Para superar esto, los actores de la industria deben colaborar con las autoridades reguladoras y las aseguradoras para establecer vías de reembolso favorables. Además, las innovaciones en dispositivos rentables y la fabricación local podrían ayudar a reducir la presión sobre los precios y mejorar la accesibilidad en mercados sensibles a los precios.
• Cerrar estas brechas será fundamental para garantizar un acceso equitativo a los tratamientos MIGS y sostener el crecimiento del mercado a largo plazo.

Alcance del mercado de implantes microinvasivos para glaucoma

El mercado está segmentado según el procedimiento, el modelo de implante y el usuario final.

• Por procedimiento

Según el procedimiento, el mercado de implantes microinvasivos para glaucoma se segmenta en derivación de microbypass trabecular, microstent hydrus, trabectomo, trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopia (GATT), Kahook Dual Blade, Trab 360, canaloplastia Ab-Interno y microstent supraciliar. El segmento de derivación de microbypass trabecular dominó con la mayor cuota de mercado, con un 65% en 2024, gracias a su sólida adopción clínica, su perfil mínimamente invasivo y su posibilidad de combinarse con procedimientos de cataratas. Su demostrada eficacia a largo plazo en la reducción de la PIO y su perfil de seguridad impulsan su preferencia entre los cirujanos oftalmólogos.

Se proyecta que el segmento de microstents hydrus experimentará la tasa de crecimiento más rápida del 10,5 % CAGR entre 2025 y 2032, impulsado por su diseño innovador para mejorar el flujo acuoso y resultados clínicos prometedores en pacientes con glaucoma leve a moderado.

• Por modelo de implante

Según el modelo de implante, el mercado se segmenta en implantes de tubo largo y delgado, y de gran tamaño. El modelo de tubo delgado obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su técnica de inserción mínimamente invasiva y su compatibilidad con procedimientos ab-internos. Su popularidad se ve reforzada por la reducción de las complicaciones postoperatorias y la mejora de los resultados para los pacientes.

Se espera que el modelo de implante largo muestre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032 debido a las innovaciones en curso destinadas a mejorar el drenaje del humor acuoso a través de canales extendidos y su creciente adopción en casos complejos de glaucoma.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de implantes microinvasivos para glaucoma se segmenta en hospitales oftalmológicos, clínicas oftalmológicas y centros de cirugía ambulatoria. El segmento de hospitales oftalmológicos representó la mayor participación de mercado en 2024, gracias a la presencia de equipos quirúrgicos especializados, equipos oftalmológicos avanzados y un mayor volumen de cirugías. Los hospitales son centros clave para la capacitación y la adopción de nuevas tecnologías para el glaucoma.

Se proyecta que el segmento de clínicas de oftalmología experimentará la CAGR más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia por servicios ambulatorios, procedimientos rentables y el creciente establecimiento de cadenas de atención oftalmológica especializada en mercados desarrollados y emergentes.

Análisis regional del mercado de implantes microinvasivos para glaucoma

• América del Norte domina el mercado de implantes microinvasivos para glaucoma con la mayor participación en los ingresos del 36,7 % en 2024, impulsada por una creciente prevalencia del glaucoma, la adopción temprana de tecnologías oftálmicas avanzadas y una sólida infraestructura de atención médica.
• Los pacientes y proveedores de la región valoran mucho la naturaleza mínimamente invasiva de los procedimientos MIGS, los tiempos de recuperación más cortos y su compatibilidad con las cirugías de cataratas, lo que los convierte en una opción de tratamiento preferida para el glaucoma leve a moderado.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por políticas de reembolso favorables, una alta concentración de oftalmólogos capacitados y la innovación continua de los actores clave de la industria, lo que establece a MIGS como una solución líder para el manejo del glaucoma en los EE. UU. y Canadá.

Perspectiva del mercado estadounidense de implantes microinvasivos para glaucoma

El mercado estadounidense de implantes microinvasivos para glaucoma captó la mayor participación en los ingresos, con un 43,2 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por una alta prevalencia de glaucoma, un sistema de salud consolidado y la rápida adopción de dispositivos oftálmicos innovadores. La creciente preferencia por las opciones quirúrgicas mínimamente invasivas, sumada a las favorables políticas de reembolso, está acelerando la adopción de MIGS en la práctica clínica. Además, se espera que el sólido apoyo de las asociaciones médicas y la pronta aprobación de implantes avanzados sigan impulsando la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de implantes microinvasivos para glaucoma

Se proyecta que el mercado europeo de implantes microinvasivos para glaucoma se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,2 % durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el creciente envejecimiento de la población y un mayor énfasis en el tratamiento del glaucoma en etapa temprana. La infraestructura sanitaria de la región, sumada al apoyo gubernamental a terapias innovadoras, está impulsando la adopción de MIGS. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están experimentando un aumento en los procedimientos MIGS, tanto como tratamientos independientes como en combinación con la cirugía de cataratas.

Perspectiva del mercado de implantes microinvasivos para glaucoma en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de implantes microinvasivos para el glaucoma crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,8 % durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre el manejo del glaucoma y la necesidad de una intervención temprana. Los cirujanos y profesionales sanitarios del Reino Unido están integrando cada vez más los MIGS en el tratamiento estándar del glaucoma debido a su naturaleza mínimamente invasiva, su favorable perfil de recuperación y su mejor cumplimiento terapéutico por parte del paciente.

Perspectiva del mercado alemán de implantes microinvasivos para glaucoma

Se espera que el mercado alemán de implantes microinvasivos para glaucoma crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,1 % durante el período de pronóstico, impulsado por sistemas avanzados de atención médica y un sólido apoyo gubernamental a dispositivos médicos innovadores. El enfoque del país en la medicina de precisión y las intervenciones quirúrgicas eficientes está generando demanda de dispositivos MIGS, especialmente entre pacientes mayores y aquellos que se someten a cirugías combinadas de glaucoma y cataratas.

Perspectiva del mercado de implantes microinvasivos para glaucoma en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de implantes microinvasivos para glaucoma en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 9,6 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la inversión en salud y el crecimiento de la clase media en países como China, Japón e India. La disponibilidad de implantes rentables y la creciente concienciación sobre el glaucoma están haciendo que los MIGS sean más accesibles en las economías emergentes.

Perspectiva del mercado japonés de implantes microinvasivos para glaucoma

El mercado japonés de implantes microinvasivos para el glaucoma está cobrando impulso gracias a la avanzada tecnología médica del país y a la alta demanda de tratamiento temprano del glaucoma. Con el rápido envejecimiento de la población y la creciente prevalencia del glaucoma de ángulo abierto, los implantes microinvasivos para el glaucoma (MIGS) se están convirtiendo en la opción preferida por los oftalmólogos. La integración de estos implantes en la cirugía oftalmológica rutinaria está impulsando un crecimiento constante en instituciones sanitarias públicas y privadas.

Perspectiva del mercado de implantes microinvasivos para glaucoma en China

El mercado chino de implantes microinvasivos para glaucoma representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024 , gracias a las sólidas reformas sanitarias gubernamentales, el aumento de casos de glaucoma y la ampliación del acceso a la atención quirúrgica. La gran base de pacientes de China y su capacidad de fabricación nacional permiten la introducción de una gama más amplia de dispositivos MIGS, lo que hace que el tratamiento sea más asequible y se adopte ampliamente en zonas urbanas y semiurbanas.

Cuota de mercado de implantes microinvasivos para glaucoma

La industria de implantes microinvasivos para glaucoma está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Alcon (Suiza)
• Bausch + Lomb (EE. UU.)
• Carl Zeiss AG (Alemania)
• Johnson & Johnson Services, Inc. ( EE. UU.)
• Lumenis Be Ltd. (Israel)
• Corporación Glaukos (EE. UU.)
• Lumibird Medical (Francia)
• Corporación Iridex (EE. UU.)
• Haag-Streit (Suiza)
• Ziemer Ophthalmic Systems AG (Suiza)
• Sonomed Escalon (EE. UU.)
• HumanOptics Holdings AG (Alemania)
• EssilorLuxottica (Francia)
• NIDEK CO., LTD. (Japón)
• Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Japón)

Últimos avances en el mercado global de implantes microinvasivos para glaucoma

• En diciembre de 2023 , Glaukos Corporation recibió la aprobación de la FDA para su iDose TR, un implante intraocular de travoprost desarrollado para proporcionar una reducción a largo plazo de la presión intraocular (PIO) en pacientes con glaucoma. Diseñado para una administración sostenida del fármaco, iDose TR ofrece una alternativa a las gotas oftálmicas diarias, con una eficacia que dura hasta 36 meses. Este hito refleja la creciente adopción de terapias mínimamente invasivas y de larga duración para el glaucoma.
• En septiembre de 2022, Glaukos Corporation anunció un hito significativo: más de un millón de implantes de la familia de tecnologías iStent en todo el mundo. Este logro consolidó la posición de Glaukos como fundador corporativo y pionero en el mercado de la cirugía microinvasiva de glaucoma (MIGS), lo que refleja décadas de inversión en terapias innovadoras para pacientes con glaucoma.
• En noviembre de 2021, iSTAR Medical recibió la aprobación para el mercado europeo de su implante MINIject, lo que marcó un hito crucial en el panorama del tratamiento del glaucoma. MINIject se convirtió en el único dispositivo comercial de cirugía mínimamente invasiva para el glaucoma (MIGS) dirigido al espacio supraciliar, ofreciendo una nueva vía de tratamiento para el glaucoma de ángulo abierto.

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