Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de portabilidad numérica móvil: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de portabilidad de números móviles

• El tamaño del mercado global de portabilidad de números móviles se valoró en USD 1.95 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.34 mil millones para 2032 , con una CAGR del 2,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente demanda de servicios de telecomunicaciones sin interrupciones y la reducción de los costos de cambio para los consumidores.
• La creciente competencia entre los operadores de telecomunicaciones para retener a los clientes y al mismo tiempo ofrecer flexibilidad para cambiar de red también está impulsando la adopción.

Análisis del mercado de portabilidad numérica móvil

• El mercado está experimentando un crecimiento constante a medida que los consumidores prefieren cada vez más flexibilidad y control sobre sus servicios de telecomunicaciones sin la molestia de cambiar números móviles.
• La creciente penetración móvil, la expansión de los despliegues de 5G y las estrategias de precios competitivos de los operadores están creando oportunidades para una mayor adopción de servicios de portabilidad numérica en todo el mundo.
• América del Norte dominó el mercado de portabilidad de números móviles con la mayor participación en los ingresos del 39,2 % en 2024, impulsada por la infraestructura de telecomunicaciones avanzada de la región y las altas tasas de penetración móvil.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado global de portabilidad de números móviles , impulsada por la rápida digitalización, el aumento de las suscripciones móviles y las regulaciones de apoyo en economías emergentes como China, India y los países del sudeste asiático.
• El segmento de SMS obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su amplia adopción, rentabilidad y simplicidad para facilitar las solicitudes de portabilidad entre redes. Los procesos basados ​​en SMS son fiables y de fácil acceso, lo que los convierte en el método preferido por los consumidores tanto en mercados desarrollados como emergentes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de portabilidad de números móviles 

Tendencias del mercado de portabilidad de números móviles

Adopción de soluciones de portabilidad basadas en la nube

• La creciente adopción de soluciones MNP basadas en la nube está transformando la industria de las telecomunicaciones al permitir procesos de portabilidad numérica más rápidos, confiables y rentables. La infraestructura en la nube permite a los operadores gestionar solicitudes de portabilidad a gran escala con un tiempo de inactividad mínimo, lo que mejora la satisfacción y la retención de clientes.
• La demanda de sistemas escalables de gestión de portabilidad en tiempo real se está acelerando en regiones con alta penetración móvil y mercados de telecomunicaciones competitivos. Las plataformas en la nube reducen la complejidad operativa para los operadores, a la vez que garantizan el cumplimiento normativo, lo que las convierte en la opción preferida de los proveedores de telecomunicaciones.
• La integración de IA y automatización en plataformas de portabilidad en la nube está mejorando la detección de fraudes y agilizando la aprobación de solicitudes de portabilidad. Esto se traduce en una menor intervención manual y menos errores, lo que mejora la velocidad y la seguridad del proceso de portabilidad.
• Por ejemplo, en 2023, varios operadores de telecomunicaciones europeos adoptaron soluciones MNP nativas de la nube para gestionar eficientemente la portabilidad transfronteriza, garantizando así la retención fluida de números para los clientes que se trasladan entre países de la UE. Esto mejoró la experiencia del usuario y redujo los costes operativos de los operadores.
• Si bien la adopción de la nube impulsa la eficiencia y la confiabilidad, la inversión continua en ciberseguridad, interoperabilidad entre redes y capacitación de operadores sigue siendo fundamental para garantizar una adopción global sin problemas de plataformas de portabilidad avanzadas.

Dinámica del mercado de portabilidad de números móviles

Conductor

La creciente demanda de flexibilidad por parte de los consumidores y un panorama competitivo en las telecomunicaciones

La creciente demanda de flexibilidad y planes rentables por parte de los clientes impulsa la adopción de MNP. Los suscriptores esperan cada vez más la libertad de cambiar de operador sin perder su número actual, lo que impulsa a los reguladores y operadores a optimizar los procesos de portabilidad.

La intensa competencia entre los proveedores de telecomunicaciones está impulsando a los operadores a adoptar la MNP como herramienta de retención, a la vez que atrae nuevos suscriptores. La capacidad de retener números elimina las barreras para cambiar de proveedor, lo que anima a los consumidores a explorar mejores paquetes y servicios de datos.

Las iniciativas regulatorias y los mandatos gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la expansión de la infraestructura de portabilidad. Desde procesos de portabilidad con plazos definidos hasta la gestión transparente de los clientes, estos marcos están estandarizando la MNP en todos los mercados.

• Por ejemplo, en 2022, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India (TRAI) implementó pautas más estrictas para una portabilidad de números más rápida, lo que impulsó la confianza del consumidor y aceleró la competencia entre los proveedores de servicios.

• Si bien la demanda centrada en el cliente y la presión regulatoria están impulsando el crecimiento del mercado, los operadores de telecomunicaciones deben seguir equilibrando la asequibilidad con la inversión en infraestructura para garantizar operaciones de portabilidad fluidas en redes urbanas y rurales.

Restricción/Desafío

Complejidad técnica y costos operativos para los operadores de telecomunicaciones

A pesar del respaldo regulatorio, la complejidad técnica de implementar procesos de MNP sin interrupciones sigue planteando desafíos. Sincronizar las bases de datos entre operadores, garantizar la verificación en tiempo real y mantener la continuidad del servicio requiere una gran inversión en infraestructura de TI.

Muchos operadores pequeños enfrentan dificultades financieras debido al costo de actualizar sus sistemas, gestionar solicitudes a gran escala e invertir en tecnologías de prevención del fraude. Esto puede limitar su capacidad para competir eficazmente con actores más grandes del mercado.

También surgen obstáculos operativos en regiones rurales y en desarrollo, donde la limitada infraestructura de red ralentiza las solicitudes de portabilidad. Los retrasos en los tiempos de procesamiento frustran a los clientes y reducen la confianza en los servicios de telecomunicaciones.

• Por ejemplo, en 2023, los reguladores de telecomunicaciones de varios países africanos informaron de altas tasas de solicitudes de portabilidad fallidas o retrasadas, citando infraestructura inadecuada y falta de experiencia técnica entre los operadores más pequeños.

• Si bien los avances tecnológicos están reduciendo gradualmente estas barreras, abordar las cargas de costos, los desafíos de interoperabilidad y las brechas de experiencia técnica sigue siendo vital para garantizar un acceso equitativo a servicios de portabilidad eficientes en todos los mercados.

Alcance del mercado de portabilidad de números móviles

El mercado está segmentado según el tipo de tecnología, transmisión y usuario final.

• Por tipo de tecnología

Según el tipo de tecnología, el mercado de portabilidad numérica móvil se segmenta en SMS, Datos de Servicio Suplementarios No Estructurados (USSD), Punto de Transferencia de Señal (STP) y Protocolo de Inicio de Sesión (SIP). El segmento SMS obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su amplia adopción, rentabilidad y simplicidad para facilitar las solicitudes de portabilidad entre redes. Los procesos basados ​​en SMS son fiables y de fácil acceso, lo que los convierte en el método preferido por los consumidores tanto en mercados desarrollados como emergentes.

Se prevé que el segmento SIP experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su capacidad para soportar la comunicación en tiempo real, la escalabilidad y una portabilidad mejorada en las redes IP de próxima generación. Las soluciones de portabilidad basadas en SIP están ganando terreno entre los operadores gracias a su eficiencia para gestionar solicitudes a gran escala y su compatibilidad con las infraestructuras de telecomunicaciones modernas.

• Por transmisión

En función de la transmisión, el mercado se segmenta en telefonía fija e inalámbrica. El segmento inalámbrico dominó la cuota de mercado en 2024, impulsado por el aumento global de suscriptores móviles y la creciente demanda de retención fluida de números al cambiar de operador. La portabilidad inalámbrica es muy común entre los consumidores individuales, impulsada por la creciente competencia entre los proveedores de telecomunicaciones que ofrecen planes centrados en datos.

Se prevé que el segmento de telefonía fija experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, con el apoyo de empresas y organismos gubernamentales que dependen de las comunicaciones fijas. Las soluciones de portabilidad mejoradas para redes fijas permiten a los operadores retener a sus clientes empresariales, a la vez que ofrecen mayor fiabilidad y menores tasas de abandono.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de portabilidad numérica móvil se segmenta en consumidores individuales, pequeñas y medianas empresas (pymes) y grandes empresas. El segmento de consumidores individuales tuvo la mayor participación en 2024, ya que la creciente demanda de flexibilidad, asequibilidad y mejores planes de servicio sigue impulsando la adopción de la portabilidad numérica móvil. Este segmento se beneficia de los mandatos regulatorios que garantizan procesos de portabilidad rápidos y transparentes.

Se prevé que el segmento de las pymes experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la necesidad de optimizar costos, soluciones de comunicación unificadas y una conmutación flexible entre operadores. Las pymes aprovechan cada vez más la portabilidad para mejorar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, mantener canales de comunicación consistentes con clientes y socios.

Análisis regional del mercado de portabilidad numérica móvil

• América del Norte dominó el mercado de portabilidad de números móviles con la mayor participación en los ingresos del 39,2% en 2024, impulsada por la avanzada infraestructura de telecomunicaciones de la región y las altas tasas de penetración móvil.

• Los consumidores y las empresas de la región se benefician de mandatos regulatorios que garantizan los derechos de portabilidad, lo que mejora la competencia entre los operadores de telecomunicaciones y mejora la satisfacción del cliente.

• La adopción generalizada se ve respaldada además por sólidas tendencias de digitalización, la creciente demanda de conectividad fluida y fuertes iniciativas gubernamentales que promueven políticas de uso justo, lo que convierte a MNP en un facilitador fundamental de la dinámica del mercado de las telecomunicaciones.

Perspectiva del mercado de portabilidad de números móviles en EE. UU.

El mercado estadounidense de portabilidad numérica móvil captó la mayor participación en ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por el amplio conocimiento de los derechos de portabilidad por parte de los consumidores y la presencia de operadores de telecomunicaciones altamente competitivos. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones están aprovechando la portabilidad numérica móvil para fidelizar a sus clientes y, al mismo tiempo, atraer nuevos suscriptores mediante planes flexibles y paquetes de servicios. Además, la continua inversión del país en infraestructura 5G y la creciente tendencia hacia la movilidad empresarial contribuyen significativamente al crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de portabilidad de números móviles en Europa

Se prevé que el mercado europeo de portabilidad numérica móvil experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por marcos regulatorios estrictos como el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (CEEC), que exige procesos de portabilidad eficientes. El aumento de las suscripciones móviles, sumado a la creciente competencia entre operadores, está impulsando su adopción. Los consumidores europeos valoran la flexibilidad y el ahorro de costes, lo que convierte a la portabilidad numérica móvil en una parte integral del panorama de servicios de telecomunicaciones de la región. Además, la creciente demanda de servicios inalámbricos, tanto para aplicaciones personales como empresariales, está acelerando el crecimiento.

Perspectivas del mercado de portabilidad de números móviles en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de portabilidad numérica móvil experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la normativa simplificada de Ofcom sobre la transferencia de mensajes de texto (SMS), que simplifica el proceso de cambio de proveedor de telefonía móvil. El mercado británico se beneficia de una alta concienciación del consumidor, estrategias de precios competitivas y una rápida implementación del 5G, todo lo cual contribuye a la adopción de la portabilidad numérica móvil (MNP). Además, la fuerte demanda de flexibilidad contractual y una mejor oferta de servicios continúa impulsando la penetración en el mercado, tanto en el segmento individual como en el empresarial.

Perspectivas del mercado de portabilidad de números móviles en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de portabilidad de números móviles experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de los consumidores de una mejor calidad de servicio, precios competitivos y procedimientos de cambio simplificados. El sector de las telecomunicaciones alemán, bien regulado, y la importancia de los derechos de los clientes han impulsado la adopción de servicios de portabilidad. Además, se prevé que la creciente integración de la portabilidad numérica móvil con paquetes, soluciones empresariales y ofertas de conectividad avanzada impulse aún más la demanda tanto en el mercado de consumo como en el empresarial.

Perspectiva del mercado de portabilidad de números móviles en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de portabilidad numérica móvil en Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión de las telecomunicaciones, la creciente penetración de la telefonía móvil y las reformas regulatorias en países como India, China y Japón. La creciente asequibilidad de los servicios móviles, las iniciativas gubernamentales para mejorar la conectividad digital y la competitividad de los mercados regionales de telecomunicaciones están impulsando su adopción. El aumento de usuarios de smartphones y la demanda de planes móviles flexibles refuerzan aún más el papel de la portabilidad numérica móvil en el ecosistema de telecomunicaciones de la región.

Perspectiva del mercado de portabilidad de números móviles en Japón

Se prevé que el mercado japonés de portabilidad numérica móvil experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032 gracias a la avanzada infraestructura de telecomunicaciones del país, la alta penetración móvil y la demanda de servicios flexibles por parte de los consumidores. Los consumidores japoneses valoran mucho la calidad y la asequibilidad de la red, lo que impulsa a los operadores de telecomunicaciones a apoyar activamente la adopción de la MNP. Además, la expansión de los servicios 5G y la popularidad de los paquetes con soluciones empresariales e IoT están acelerando el crecimiento. La MNP también se adopta ampliamente en zonas urbanas, donde la competencia en telecomunicaciones es especialmente intensa.

Perspectiva del mercado de portabilidad numérica de China Mobile

El mercado de portabilidad numérica móvil de China representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, gracias a la implementación a nivel nacional de servicios completos de portabilidad numérica por parte del gobierno. Con más de mil millones de suscriptores móviles, China representa uno de los mercados más grandes y dinámicos del mundo. El impulso a la transformación digital, el sólido crecimiento del uso de internet móvil y las crecientes expectativas de los consumidores en cuanto a servicios de telecomunicaciones flexibles están impulsando su adopción. Además, las iniciativas estatales y la fuerte competencia entre los principales operadores nacionales impulsan aún más la expansión del mercado de portabilidad numérica en China.

Cuota de mercado de la portabilidad de números móviles

La industria de portabilidad de números móviles está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Syniverse Technologies (EE. UU.)
• iconectiv (EE. UU.)
• Telcordia Technologies (EE. UU.)
• PortingXS (Países Bajos)
• Telinta (EE. UU.)
• Neustar Inc. (EE. UU.)
• Soluciones de telecomunicaciones de interconexión MNP India Pvt. Ltd. (India)
• Sicap (Suiza)
• MGI (EE. UU.)
• Tango Telecom (Irlanda)

Últimos avances en el mercado global de portabilidad de números móviles

• En agosto de 2022, Telstra, una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de Australia, lanzó un nuevo paquete de planes móviles que se espera ofrezca servicios móviles y de datos asequibles para familias de todo el país. Los nuevos planes están disponibles para clientes con al menos un servicio en un plan móvil inicial elegible, además de tarjetas SIM individuales que también permitirían dispositivos adicionales. Los clientes también podrán añadir cinco de estos nuevos planes a sus cuentas existentes para conectar los smartphones de sus hijos a puntos de acceso de banda ancha móvil.

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