Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de municiones: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño del mercado mundial de municiones y su tasa de crecimiento?

• El tamaño del mercado mundial de municiones se valoró en USD 20,74 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 26,69 mil millones para 2032 , con una CAGR del 3,20% durante el período de pronóstico.
• Los principales factores que se espera que impulsen el crecimiento del mercado de municiones durante el período de pronóstico son las tensiones geopolíticas, los conflictos territoriales y la inestabilidad política. Además, se prevé que el aumento del gasto militar debido a la creciente transferencia de armas impulse aún más el crecimiento del mercado de municiones.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de municiones?

• Se estima que el cambio en la naturaleza de la guerra y los programas de modernización iniciados por las fuerzas militares en los principales países también moderarán el crecimiento del mercado de municiones. Por otro lado, se prevé que las fluctuaciones en las regulaciones económicas, legales y políticas que dificultan la obtención de municiones también frenarán el crecimiento del mercado de municiones en el futuro.
• América del Norte dominó el mercado de municiones con la mayor participación en los ingresos del 34,26 % en 2024, impulsada por sólidos presupuestos de defensa, programas de modernización militar y crecientes inversiones en aplicación de la ley y seguridad nacional.
• Se prevé que el mercado de municiones de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 9,78 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento de los presupuestos de defensa, las crecientes tensiones geopolíticas y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India.
• El segmento de Defensa dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 52% en 2024, impulsado por el aumento de los programas de modernización militar, las tensiones geopolíticas y el aumento de los presupuestos de defensa en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.

Segmentación del mercado de alcance y municiones del informe    

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de municiones?

Avances mediante tecnologías inteligentes y de precisión

• Una tendencia importante y en auge en el mercado global de municiones es la adopción de tecnologías inteligentes y de precisión, como la orientación basada en IA, los sistemas autónomos y los mecanismos de guiado avanzados. Estas innovaciones están mejorando la eficiencia operativa, la precisión y la seguridad en las operaciones militares y de defensa.
  • Por ejemplo, las municiones inteligentes ahora se integran con los sistemas de gestión del campo de batalla para permitir el intercambio de datos en tiempo real, lo que permite una orientación precisa y reduce los daños colaterales. Empresas como Raytheon y Lockheed Martin están implementando municiones guiadas que pueden ajustar las trayectorias de vuelo en pleno vuelo para una mayor precisión.
• La integración de IA en las municiones permite la selección adaptativa de objetivos, la evaluación de amenazas y el modelado predictivo de trayectorias, lo que mejora la eficacia y minimiza el error humano. Los sistemas de municiones inteligentes también pueden transmitir datos del campo de batalla al mando central para la toma de decisiones estratégicas.
• La integración de municiones con sistemas digitales de comando y control facilita el monitoreo centralizado y la planificación de misiones, mejorando la coordinación entre operaciones aéreas, terrestres y marítimas.
• Esta transición hacia municiones inteligentes, guiadas con precisión y conectadas en red está transformando las estrategias de defensa a nivel mundial. En consecuencia, las principales empresas de defensa están desarrollando municiones conectadas y basadas en IA que mejoran las tasas de éxito de las misiones.
• La demanda de municiones avanzadas guiadas con precisión está creciendo rápidamente en las fuerzas de defensa mundiales a medida que los países priorizan una mayor eficiencia operativa, seguridad y reducción de daños colaterales.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de municiones?

• La creciente necesidad de sistemas de defensa modernizados, junto con las crecientes tensiones geopolíticas y el gasto militar, está impulsando la demanda de municiones avanzadas.
  • Por ejemplo, en 2024, Lockheed Martin mejoró sus sistemas de misiles guiados de precisión para integrar la orientación asistida por IA y la conectividad en el campo de batalla, lo que demuestra cómo los contratistas de defensa están innovando para satisfacer las necesidades operativas.
• Las fuerzas militares están buscando municiones con mayor precisión, mayor alcance y guía autónoma, reduciendo la exposición humana y mejorando la eficiencia de la misión.
• Además, la adopción de una guerra centrada en la red está convirtiendo a las municiones inteligentes y conectadas en un componente crítico de los sistemas de defensa integrados, lo que permite la interoperabilidad entre plataformas.
• La necesidad de reducir los daños colaterales, mejorar la precisión y disminuir los riesgos operativos impulsa la inversión en sistemas de municiones inteligentes y basados ​​en IA. El aumento de los presupuestos de defensa, los contratos gubernamentales y las alianzas estratégicas impulsan aún más la expansión del mercado.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado de municiones?

• Los altos costos de desarrollo y producción de municiones avanzadas, sumados a la complejidad de la IA y las tecnologías autónomas, plantean un desafío importante para su adopción generalizada.
  • Por ejemplo, el desarrollo de municiones guiadas con precisión basadas en IA implica una inversión sustancial en I+D y pruebas rigurosas, lo que limita su adopción por parte de países con limitaciones presupuestarias.
• Las preocupaciones regulatorias y éticas en torno a las armas autónomas, incluido el cumplimiento de los tratados internacionales, crean barreras adicionales. Las organizaciones de defensa deben garantizar que los sistemas cumplan con estrictos protocolos de seguridad y operación.
• Si bien los precios están disminuyendo gradualmente a medida que la tecnología madura, los altos costos iniciales y la capacidad de fabricación limitada pueden retrasar la adopción, en particular en los mercados de defensa en desarrollo.
• Superar estos desafíos mediante el desarrollo colaborativo, la producción rentable y las iniciativas de I+D respaldadas por el gobierno será crucial para sostener el crecimiento en el mercado de municiones.

¿Cómo está segmentado el mercado de municiones?

El mercado está segmentado en función de la aplicación, el calibre, el componente, el producto, la orientación y la letalidad.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de municiones se segmenta en Defensa, Civil y Comercial. El segmento de Defensa dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 52% en 2024, impulsado por el aumento de los programas de modernización militar, las tensiones geopolíticas y el aumento de los presupuestos de defensa en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Las fuerzas de defensa priorizan las municiones guiadas con precisión y de alto rendimiento para lograr eficiencia operativa, precisión en el campo de batalla y reducción de daños colaterales.

Se prevé que el segmento civil registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente uso de municiones en las fuerzas del orden, la seguridad privada y la gestión de desastres. Los mercados civiles adoptan cada vez más munición de entrenamiento, munición antidisturbios y sistemas no letales para mejorar la preparación operativa y la seguridad pública, cumpliendo al mismo tiempo con los marcos regulatorios.

• Por calibre

Según el calibre, el mercado se segmenta en Pequeño, Mediano, Grande y Otros. El segmento de calibre mediano obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 48%, en 2024, gracias a su versatilidad en infantería, vehículos blindados y artillería ligera. Las municiones de calibre medio son preferidas por su equilibrio entre portabilidad, potencia de fuego y eficacia operativa en diversos escenarios de combate.

Se proyecta que el segmento de pequeño calibre experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la demanda de munición ligera y portátil para defensa personal, armas pequeñas y entrenamiento, especialmente en los sectores de seguridad y orden público. La adopción de municiones modulares de pequeño calibre con balística y precisión mejoradas acelera aún más el crecimiento de este segmento.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de municiones se segmenta en espoletas y cebadores, propulsores, bases, proyectiles y ojivas, y otros. El segmento de proyectiles y ojivas dominó los ingresos con una participación del 45 % en 2024, ya que influye directamente en la letalidad, la precisión y la eficacia de las misiones, tanto en aplicaciones militares como policiales.

Se espera que el segmento de Espoletas y Cebadores experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20 %, entre 2025 y 2032, impulsada por los avances en espoletas electrónicas y programables que mejoran la seguridad, la precisión y la adaptabilidad en diversos tipos de munición. El aumento de la inversión en I+D en tecnologías de espoletas inteligentes y diseños de ojivas modulares contribuye a un sólido crecimiento.

• Por producto

Según el producto, el mercado se segmenta en balas, bombas aéreas, granadas, proyectiles de artillería y morteros. El segmento de balas obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 50 % en 2024, debido a la alta demanda de munición para armas pequeñas en los mercados militares, policiales y civiles a nivel mundial.

Se proyecta que el segmento de Bombas Aéreas experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 17 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la modernización de las fuerzas aéreas, el aumento de los programas de bombas guiadas de precisión y la creciente adopción de municiones lanzadas por vehículos aéreos no tripulados (UAV). El aumento de las tensiones geopolíticas y las inversiones en tecnología avanzada de guerra aérea siguen impulsando el crecimiento.

• Por orientación

Según la orientación, el mercado de municiones se segmenta en no guiadas y guiadas. El segmento guiado dominó con una participación del 55% en los ingresos en 2024, impulsado por la demanda de precisión, la reducción de daños colaterales y la integración con sistemas digitales de comando y control. Las municiones guiadas se adoptan cada vez más en las operaciones militares, aprovechando el GPS, el láser y la orientación basada en IA para una mayor precisión.

Se espera que el segmento no guiado sea testigo de la CAGR más rápida del 16% entre 2025 y 2032, debido a su relación costo-beneficio y su uso continuo en artillería, entrenamiento y operaciones convencionales donde la guía de precisión no es crítica.

• Por letalidad

En función de la letalidad, el mercado se segmenta en letal y menos letal. El segmento letal dominó con una cuota de mercado del 60 % en 2024, impulsado por la alta demanda de las fuerzas armadas para misiones operativas de defensa y combate. Las municiones letales incluyen balas, ojivas y explosivos diseñados para neutralizar amenazas eficazmente.

Se proyecta que el segmento de armas menos letales experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de aplicaciones para el control de multitudes, la gestión de disturbios y la aplicación de la ley, en particular en defensa civil y seguridad comercial. El desarrollo de balas de goma, cartuchos de gas lacrimógeno y otras tecnologías no letales impulsa su adopción generalizada.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de municiones?

• América del Norte dominó el mercado de municiones con la mayor participación en los ingresos del 34,26 % en 2024, impulsada por sólidos presupuestos de defensa, programas de modernización militar y crecientes inversiones en aplicación de la ley y seguridad nacional.
• Los consumidores y las agencias gubernamentales de la región priorizan las municiones guiadas con precisión de alto rendimiento, los sistemas de vigilancia avanzados y la integración con plataformas de defensa.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por una infraestructura de defensa bien establecida, capacidades de fabricación tecnológicamente avanzadas y alianzas estratégicas de defensa, lo que establece a Municiones como una opción preferida tanto para operaciones militares como policiales.

Perspectiva del mercado de municiones de EE. UU.

El mercado estadounidense de municiones captó la mayor participación en los ingresos, con un 61%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por el aumento del gasto en defensa, la modernización de las fuerzas armadas y la adopción de municiones inteligentes y guiadas de precisión. Las agencias de defensa priorizan la eficiencia operativa, la seguridad y la letalidad tanto en la guerra convencional como en la asimétrica. La creciente integración de sistemas de puntería asistidos por IA, espoletas avanzadas y municiones guiadas contribuye significativamente a la expansión del mercado, posicionando a EE. UU. como líder mundial en tecnología de defensa.

Perspectivas del mercado de municiones en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de municiones se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento del gasto en defensa, las estrictas normas regulatorias y la necesidad de capacidades militares avanzadas. Los países europeos están invirtiendo en municiones guiadas de precisión, la modernización de sistemas de artillería y la fabricación nacional de componentes críticos. La región está experimentando un crecimiento notable en las fuerzas de defensa, las fuerzas del orden y las aplicaciones de seguridad comercial, con el despliegue de municiones en nuevos programas estratégicos y mejoras de infraestructura.

Perspectivas del mercado de municiones del Reino Unido

Se prevé que el mercado de municiones del Reino Unido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de los programas de modernización de la defensa, los compromisos de la OTAN y las iniciativas gubernamentales para la autosuficiencia militar. La creciente demanda de municiones avanzadas, tanto para la defensa terrestre como aérea, junto con una sólida base de fabricación nacional de defensa, impulsa la expansión del mercado. Además, se espera que las alianzas estratégicas y las colaboraciones tecnológicas estimulen el crecimiento de las municiones guiadas y de precisión.

Perspectivas del mercado de municiones de Alemania

Se espera que el mercado alemán de municiones se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por las inversiones en modernización militar, las exportaciones de defensa y la investigación en municiones inteligentes. La sólida infraestructura de defensa de Alemania, su enfoque en la innovación tecnológica y su énfasis en la precisión y las soluciones de municiones ecológicas promueven la adopción de municiones avanzadas. La integración con sistemas digitales de comando y control y la preferencia por soluciones de alta precisión impulsan aún más el crecimiento del mercado.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de municiones?

Se prevé que el mercado de municiones de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,78 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento de los presupuestos de defensa, el aumento de las tensiones geopolíticas y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India. La creciente militarización, la modernización de las fuerzas armadas y la capacidad de fabricación nacional impulsan la adopción de municiones guiadas y de precisión.

Perspectivas del mercado de municiones de Japón

El mercado japonés de municiones está cobrando impulso gracias a la prioridad del país en la seguridad nacional, los sistemas de defensa de alta tecnología y la modernización de las fuerzas de autodefensa. La adopción de municiones inteligentes, guiadas y de precisión se ve respaldada por la integración con sistemas avanzados de vigilancia y selección de objetivos. El envejecimiento de la fuerza laboral de defensa japonesa también impulsa la demanda de soluciones de municiones automatizadas y fáciles de usar, tanto en entrenamientos como en despliegues operativos.

Perspectivas del mercado de municiones de China

El mercado chino de municiones representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el aumento del gasto en defensa, la capacidad de producción nacional y la modernización de las fuerzas armadas. El enfoque de China en municiones guiadas, artillería inteligente y municiones compatibles con vehículos aéreos no tripulados (UAV) impulsa su adopción en los sectores militar y policial. Las iniciativas respaldadas por el gobierno que promueven la fabricación y la innovación nacionales son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de municiones?

La industria de municiones está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Northrop Grumman Corporation (EE. UU.)
• General Dynamics Corporation (EE. UU.)
• BAE Systems plc (Reino Unido)
• Grupo Thales (Francia)
• Rheinmetall AG (Alemania)
• CBC Global Ammunition (Brasil)
• Corporación Olin (EE. UU.)
• Grupo RUAG (Suiza)
• Nexter Group KNDS (Francia/Alemania)
• Elbit Systems Ltd. (Israel)
• Nammo AS (Noruega/Finlandia)
• ST Engineering Aerospace (Singapur)
• Balas Sierra (EE. UU.)
• AMMO Inc. (EE. UU.)
• Lockheed Martin Corporation (EE. UU.)
• Compañía Raytheon (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de municiones?

• En enero de 2024, Nammo AS recibió una financiación de 95 millones de dólares del gobierno noruego para mejorar su capacidad de producción, principalmente de municiones de artillería de 155 mm, apoyando la expansión y la eficiencia operativa de la empresa en el sector de defensa.
• En diciembre de 2023, Rheinmetall recibió el encargo de entregar varias decenas de miles de proyectiles de diversos tipos a las fuerzas armadas ucranianas, con entrega prevista para 2025 y un valor de contrato de USD 1.300 millones, lo que fortalece las capacidades de defensa de Ucrania.
• En noviembre de 2023, Rheinmetall recibió una orden del gobierno alemán para suministrar aproximadamente 100.000 rondas de munición de mortero de 120 mm a Ucrania, como parte de un paquete de ayuda militar de 433 millones de dólares, con entregas programadas durante los próximos dos años, lo que refuerza el apoyo de seguridad regional.
• En noviembre de 2023, el Ministerio de Defensa del Reino Unido realizó un pedido de 21 millones de dólares a BAE Systems para suministrar municiones de armas pequeñas adicionales durante los próximos dos años, apoyando así la modernización continua y la preparación operativa de las fuerzas británicas.
• En febrero de 2023, Remington Arms Company LLC lanzó actualizaciones en sus líneas de productos existentes de pistolas, cartuchos de perdigones, armas de fuego de percusión anular y rifles, ampliando su cartera y satisfaciendo las cambiantes demandas del mercado y de los consumidores.
• En enero de 2023, las marcas de Vista Outdoor Inc., CCI y Speer Ammunition, lanzaron dos nuevos productos, las municiones Clean-22 Hyper Velocity de CCI y Gold Dot Carbine de Speer, que se exhibieron en el SHOT Show 2023 en Nevada, mejorando la presencia competitiva de la empresa en el mercado de municiones.

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