Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de servicios de acceso a Internet de banda estrecha: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha

• El tamaño del mercado global de servicios de acceso a Internet de banda estrecha se valoró en USD 9.12 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 90.41 mil millones para 2032 , con una CAGR del 33,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la rápida adopción de tecnologías de redes de área amplia y bajo consumo (LPWAN) para aplicaciones de IoT en regiones rurales y desatendidas.
• La creciente demanda de soluciones de comunicación rentables y energéticamente eficientes en la agricultura, la medición inteligente, la logística y la automatización industrial está acelerando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha

• Los servicios de acceso a Internet de banda estrecha están ganando terreno como una opción de conectividad confiable para dispositivos que requieren bajas velocidades de transmisión de datos y una mayor duración de la batería.
• Tecnologías como IoT de banda estrecha (NB-IoT) y LTE-M están permitiendo la implementación generalizada de dispositivos conectados, particularmente en aplicaciones de ciudades inteligentes y monitoreo remoto.
• América del Norte dominó el mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha con la mayor participación en los ingresos del 38,62 % en 2024, impulsada por fuertes inversiones en infraestructura de IoT y la creciente demanda de redes de área amplia de bajo consumo (LPWAN) para respaldar ciudades inteligentes y dispositivos conectados.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado global de servicios de acceso a Internet de banda estrecha, impulsada por las crecientes iniciativas de transformación digital, la expansión de la infraestructura de las ciudades inteligentes y la creciente adopción de aplicaciones de IoT en países como China, India y Japón.
• El segmento de redes representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones y el aumento de las inversiones de los operadores de redes móviles en arquitecturas compatibles con NB-IoT. Estas redes facilitan la comunicación de largo alcance con un bajo consumo de energía, lo que permite una prestación de servicios rentable en todos los sectores. Los principales proveedores de telecomunicaciones mejoran continuamente la cobertura de su red NB-IoT para atender a los sectores de las ciudades inteligentes, la agricultura y la manufactura.

Alcance del informe y segmentación del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha

Tendencias del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha

Adopción de NB-IoT en la infraestructura de las ciudades inteligentes

• Los gobiernos están integrando cada vez más NB-IoT en sistemas de ciudades inteligentes para permitir operaciones eficientes como la gestión de residuos, el monitoreo del tráfico y la iluminación.
• NB-IoT se prefiere por su bajo consumo de energía, rentabilidad y amplia cobertura, particularmente en entornos urbanos profundos e interiores.
• Los centros urbanos se benefician de la recopilación de datos en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la asignación optimizada de recursos.
• La escalabilidad de NB-IoT lo hace ideal para expandir la infraestructura en regiones metropolitanas de rápido crecimiento.
• Por ejemplo, la ciudad de Singapur ha implementado sensores ambientales habilitados para NB-IoT para monitorear la calidad del aire y la humedad en zonas urbanas clave.

Dinámica del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha

Conductor

Crecimiento de dispositivos inteligentes e implementaciones de IoT en aplicaciones industriales

• La rápida digitalización industrial ha llevado al uso generalizado de NB-IoT en el seguimiento de activos, la medición de servicios públicos y la automatización de la cadena de suministro.
• La tecnología proporciona hasta 10 años de duración de batería y una fuerte conectividad en instalaciones remotas o subterráneas.
• NB-IoT permite la monitorización de datos en tiempo real con una inversión mínima en infraestructura
• Las industrias se benefician de tiempos de inactividad reducidos y capacidades de mantenimiento predictivo.
• Por ejemplo, las empresas de servicios públicos alemanas han implementado medidores inteligentes NB-IoT para mejorar la precisión de la facturación y monitorear los patrones de consumo de manera eficiente.

Restricción/Desafío

Ancho de banda y velocidades de transferencia de datos limitados para aplicaciones de alto volumen

• NB-IoT solo admite aplicaciones con pocos datos, lo que lo hace inadecuado para videos en tiempo real, imágenes de drones o transmisiones de telemetría en vivo.
• El uso en sistemas híbridos o multiprotocolo es limitado debido al menor rendimiento de la banda estrecha.
• Las regiones con infraestructura NB-IoT y regulaciones de frecuencia inconsistentes enfrentan desafíos de escalabilidad
• Las tareas de IoT de gran volumen a menudo requieren soluciones más flexibles como LTE-M o 5G
• Por ejemplo, en la agricultura inteligente, NB-IoT funciona bien para monitorear los sensores de humedad del suelo, pero no es compatible con las imágenes basadas en drones necesarias para el análisis de la salud de los cultivos.

Alcance del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha

El mercado está segmentado en función del componente, la implementación, el tipo y la aplicación.

• Por componente

En función de sus componentes, el mercado de servicios de acceso a internet de banda estrecha se segmenta en redes y módulos. El segmento de redes representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones y el aumento de las inversiones de los operadores de redes móviles en arquitecturas compatibles con NB-IoT. Estas redes facilitan la comunicación de largo alcance con un bajo consumo de energía, lo que permite una prestación de servicios rentable en todos los sectores. Los principales proveedores de telecomunicaciones mejoran continuamente la cobertura de sus redes NB-IoT para satisfacer las necesidades de las ciudades inteligentes, la agricultura y la manufactura.

Se prevé que el segmento de módulos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de módulos NB-IoT en dispositivos conectados como medidores, sensores y rastreadores. Los módulos están ganando terreno gracias a su bajo coste, tamaño compacto y capacidad de integración con sistemas embebidos. Por ejemplo, los fabricantes de equipos industriales incorporan cada vez más módulos NB-IoT para el diagnóstico remoto y la monitorización del mantenimiento.

• Por Despliegue

En función del despliegue, el mercado se segmenta en dentro de banda, banda de guarda y autónomo. El segmento de banda de guarda tuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a la eficiente reutilización de las bandas de frecuencia LTE existentes sin interrumpir los servicios LTE. Este enfoque reduce el coste y el tiempo de despliegue y se está adoptando ampliamente en zonas urbanas donde la eficiencia del espectro es crucial.

Se prevé que el segmento autónomo experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su idoneidad para zonas rurales y remotas que carecen de infraestructura LTE. Las redes NB-IoT autónomas permiten una conectividad independiente, especialmente para aplicaciones agrícolas y ambientales que requieren una cobertura robusta en ubicaciones aisladas de la red eléctrica.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en soluciones de seguridad, análisis de streaming en tiempo real, soluciones de monitoreo de suelos, soluciones de rastreo de activos, soluciones de rastreo logístico, soluciones de gestión inteligente de estacionamientos, entre otras. El segmento de soluciones de rastreo de activos tuvo la mayor participación en 2024, impulsado por la creciente demanda de los sectores logístico, minorista e industrial para rastrear inventarios y envíos. Estas soluciones reducen las ineficiencias operativas y mejoran la transparencia. Por ejemplo, las empresas de comercio electrónico y transporte están integrando sistemas de rastreo de activos basados ​​en NB-IoT para mejorar la precisión de las entregas.

Se prevé que el segmento de análisis de streaming en tiempo real experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente adopción en sectores como los servicios públicos y las ciudades inteligentes para monitorizar el rendimiento y detectar anomalías. La baja latencia y la eficiencia energética del NB-IoT lo hacen ideal para transmitir datos desde numerosos sensores a plataformas analíticas en tiempo real.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en gobernanza inteligente, medición inteligente, edificios inteligentes y seguimiento inteligente de activos. El segmento de medición inteligente dominó el mercado en 2024 gracias a la implementación generalizada de medidores inteligentes de agua, gas y electricidad en zonas urbanas. Estos medidores utilizan NB-IoT para proporcionar una transmisión de datos fiable y económica a las empresas de servicios públicos, lo que ayuda a reducir las pérdidas y a mejorar la eficiencia de la facturación.

Se prevé que el segmento de rastreo inteligente de activos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que empresas de logística, manufactura y agricultura aumenten su dependencia de soluciones de visibilidad de activos basadas en IoT. Por ejemplo, las empresas agrícolas están implementando NB-IoT para rastrear maquinaria agrícola y ganado de alto valor, lo que permite actualizaciones en tiempo real incluso en zonas remotas.

Análisis regional del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha

•  América del Norte dominó el mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha con la mayor participación en los ingresos del 38,62 % en 2024, impulsada por fuertes inversiones en infraestructura de IoT y la creciente demanda de redes de área amplia de bajo consumo (LPWAN) para respaldar ciudades inteligentes y dispositivos conectados.
•  La región se beneficia de un ecosistema de telecomunicaciones maduro, una alta adopción de tecnologías M2M (máquina a máquina) y un despliegue activo de soluciones NB-IoT en sectores como servicios públicos, transporte y atención médica.
•  En Estados Unidos, el apoyo regulatorio y la sólida participación de los operadores están acelerando la implementación de tecnologías de banda estrecha, especialmente en áreas rurales y para aplicaciones de monitoreo de infraestructura.

Perspectiva del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha en EE. UU.

El mercado estadounidense de servicios de acceso a internet de banda estrecha capturó la mayor cuota de ingresos, con un 83,4 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por las primeras implementaciones comerciales de gigantes de las telecomunicaciones como AT&T y Verizon. La demanda está aumentando notablemente en aplicaciones de medición inteligente, seguimiento de activos y agricultura. Por ejemplo, varias empresas de servicios públicos estadounidenses han adoptado NB-IoT para la conectividad de medidores de agua y gas, argumentando una mayor penetración de la señal y una mayor rentabilidad. Con el creciente interés federal en la infraestructura inteligente, se espera que EE. UU. se mantenga como un centro global para el avance de la tecnología de banda estrecha.

Perspectiva del mercado europeo de servicios de acceso a Internet de banda estrecha

Se prevé que el mercado europeo experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el enfoque de la región en la digitalización, la reducción de carbono y la optimización de recursos. Iniciativas gubernamentales como el Pacto Verde Europeo apoyan el uso del IoT de banda estrecha para edificios inteligentes energéticamente eficientes, la gestión de la red eléctrica y la agricultura de precisión. La demanda de soluciones de banda ultraestrecha está aumentando en países como Alemania, Francia y los Países Bajos, con una creciente adopción en la monitorización de activos industriales y municipales.

Análisis del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el rápido despliegue de las redes NB-IoT y LTE-M en todo el país. El mayor enfoque en el estacionamiento inteligente, los sensores ambientales y la gestión de residuos está generando oportunidades lucrativas. Ciudades como Londres y Manchester ya han implementado soluciones de banda estrecha en el alumbrado público y la monitorización de la calidad del aire. El ecosistema británico, impulsado por la innovación, y el sólido respaldo regulatorio a las soluciones de ciudades inteligentes mejoran aún más las perspectivas del mercado.

Análisis del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha en Alemania

Se prevé que Alemania experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su sólida base manufacturera y a su enfoque en la Industria 4.0. El NB-IoT se está integrando ampliamente en la automatización de fábricas, el seguimiento logístico y la gestión de instalaciones. Por ejemplo, las implementaciones a gran escala en plantas automotrices utilizan el NB-IoT para optimizar la monitorización energética y el mantenimiento predictivo. El compromiso del gobierno con la transformación digital y los servicios LPWAN con tecnología 5G está impulsando el crecimiento en aplicaciones tanto urbanas como rurales.

Análisis del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha en Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la adopción a gran escala del IoT en China, Japón, Corea del Sur e India. La región es un centro clave para la fabricación de chipsets NB-IoT y la producción de módulos de bajo coste, lo que impulsa la accesibilidad y la escalabilidad. Las iniciativas generalizadas de ciudades inteligentes y los programas de digitalización agrícola en Asia-Pacífico están generando una demanda masiva de servicios de banda estrecha, en particular para riego inteligente, monitorización ambiental y conectividad rural.

Análisis del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha en Japón

Japón está adoptando rápidamente tecnologías de banda estrecha en entornos urbanos e industriales. Los principales operadores de telecomunicaciones están implementando activamente redes NB-IoT para respaldar la medición inteligente, los sistemas de atención a personas mayores y las herramientas de gestión de desastres. El envejecimiento de la población y las iniciativas de planificación urbana impulsan la demanda de soluciones IoT eficientes y de bajo consumo. Además, el compromiso de Japón con la innovación en 6G y edge computing facilita la integración fluida de los servicios de banda estrecha en los futuros marcos de conectividad.

Análisis del mercado de servicios de acceso a Internet de banda estrecha en China

China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en la región Asia-Pacífico en 2024, gracias al agresivo despliegue de redes NB-IoT por parte de operadores como China Mobile y China Telecom. El país lidera el volumen de despliegue, especialmente en infraestructuras para ciudades inteligentes, logística y aplicaciones de IoT para el consumidor. Por ejemplo, ya se han instalado más de 70 millones de medidores de agua NB-IoT en todo el país. Las normativas gubernamentales y un sólido ecosistema de fabricación nacional consolidan el liderazgo de China en el mercado de servicios de acceso a internet de banda estrecha.

Cuota de mercado de los servicios de acceso a Internet de banda estrecha

La industria de servicios de acceso a Internet de banda estrecha está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• SES SA (Luxemburgo)
• Inmarsat Global Limited (Reino Unido)
• Iridium Communications Inc. (EE. UU.)
• Viasat, Inc. (EE. UU.)
• EchoStar Corporation (EE. UU.)
• Intelsat (EE.UU.)
• EUTELSAT COMUNICACIONES SA (Francia)
• Singtel (Singapur)
• KVH Industries, Inc. (EE. UU.)
• SpeedCast (EE. UU.)
• Gilat Telecom (Israel)
• Hispasat (España)
• China Telecom Global Limited (China)
• China Unicom (Hong Kong) Limitada (China)
• Propiedad intelectual de AT&T (EE. UU.)
• Deutsche Telekom AG (Alemania)
• Verizon (EE. UU.)

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