Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación

• El tamaño del mercado global de dispositivos de monitoreo de pacientes de próxima generación se valoró en USD 6,23 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 9,35 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por los avances en tecnologías portátiles, la integración de inteligencia artificial y las soluciones de atención médica remota, que están mejorando el seguimiento de la salud en tiempo real y la participación del paciente.
• Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, sumada a la creciente demanda de atención domiciliaria y monitorización continua, está posicionando a los dispositivos de nueva generación como herramientas esenciales en la atención médica moderna. Estas tendencias convergentes están acelerando la adopción de tecnologías de monitorización avanzadas, impulsando así significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación

• Los dispositivos de monitoreo de pacientes de próxima generación, que abarcan wearables avanzados, herramientas de monitoreo remoto y análisis impulsados por IA, se están volviendo componentes cruciales en los entornos de atención médica modernos debido a su capacidad de proporcionar datos de salud continuos en tiempo real y respaldar la toma de decisiones médicas proactivas en entornos hospitalarios y de atención domiciliaria.
• La creciente demanda de estos dispositivos se debe principalmente a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población, el enfoque creciente en la medicina personalizada y la creciente adopción de modelos de telesalud y atención remota.
• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de monitoreo de pacientes de próxima generación con la mayor participación en los ingresos del 42,2 % en 2024, impulsada por una infraestructura de atención médica bien establecida, una rápida adopción de tecnología y marcos de reembolso favorables, con EE. UU. liderando el mercado debido a la implementación temprana de programas de monitoreo remoto de pacientes y la integración con registros médicos electrónicos (EHR).
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de monitoreo de pacientes de próxima generación durante el período de pronóstico, atribuido a las crecientes inversiones en salud digital, la expansión de la población geriátrica y el aumento de las iniciativas gubernamentales para mejorar la accesibilidad a la atención médica.
• El segmento de componentes portátiles dominó el mercado con una participación de mercado del 45,8 % en 2024, impulsado por su naturaleza no invasiva, facilidad de uso y el creciente interés de los consumidores en las tecnologías de seguimiento de la actividad física y la salud integradas con plataformas móviles.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación

Tendencias del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación

Integración de IA y wearables para una monitorización predictiva y personalizada

• Una tendencia clave que define el mercado global de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías wearables, lo que permite el análisis predictivo, la información personalizada sobre la salud y la capacidad de intervención temprana. Estas innovaciones están transformando la atención médica reactiva tradicional en una atención proactiva basada en datos.
  • Por ejemplo, el BioButton BioIntelliSense proporciona monitorización continua de la temperatura, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca mediante un pequeño parche portátil, ofreciendo a los profesionales sanitarios alertas basadas en IA para el deterioro temprano. De igual forma, los biosensores portátiles de Philips, integrados con algoritmos de IA, facilitan la detección temprana del deterioro del paciente en los hospitales.
• La IA permite funcionalidades avanzadas como la detección de anomalías, líneas de base personalizadas y modelos predictivos para el manejo de enfermedades crónicas. Los dispositivos pueden rastrear cambios fisiológicos sutiles y enviar alertas antes de que se manifiesten los síntomas, lo que mejora significativamente los resultados del paciente.
• La integración con ecosistemas de salud digital y registros médicos electrónicos (HCE) permite el acceso centralizado a los datos de los pacientes, lo que mejora la coordinación de la atención y reduce la carga de trabajo clínica. La monitorización remota mediante wearables con IA permite a los profesionales sanitarios gestionar grandes poblaciones de pacientes con precisión y eficiencia.
• Esta convergencia de IA y tecnología wearable está revolucionando la monitorización de pacientes, haciendo que la atención médica sea más accesible, continua y personalizada. Empresas como Masimo y Current Health se centran en plataformas escalables basadas en IA con seguimiento multiparamétrico y funciones de monitorización remota, tanto para pacientes hospitalizados como domiciliarios.
• La demanda de soluciones de monitoreo inteligentes, conectadas y personalizadas está aumentando rápidamente en los sectores de hospitales, atención ambulatoria y salud domiciliaria, impulsada por la necesidad de una gestión eficiente de enfermedades crónicas y el cambio hacia una atención basada en el valor.

Dinámica del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación

Conductor

Aumento de la carga de enfermedades crónicas y transición hacia la atención remota

• El aumento global de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y el cambio creciente hacia modelos de atención descentralizados y remotos son los principales impulsores del mercado de dispositivos de monitoreo de pacientes de próxima generación.
  • Por ejemplo, en mayo de 2024, GE HealthCare amplió su cartera de monitorización portátil con soluciones remotas impulsadas por IA diseñadas para detectar signos tempranos de deterioro en pacientes cardíacos y respiratorios fuera del entorno hospitalario.
• Estos dispositivos facilitan la monitorización continua en tiempo real en diversos entornos asistenciales, lo que reduce los reingresos hospitalarios y permite intervenciones tempranas. Con el creciente enfoque en la atención domiciliaria, las soluciones centradas en el paciente que permiten el seguimiento remoto de las constantes vitales y las tendencias fisiológicas tienen una gran demanda.
• Además, el apoyo gubernamental a la telesalud, las políticas de reembolso favorables en los mercados desarrollados y la creciente digitalización de la atención médica están acelerando aún más la adopción de sistemas de monitoreo inteligente.
• La comodidad de los wearables no invasivos, el análisis en tiempo real y la fluida compartición de datos con los médicos a través de plataformas móviles los hacen atractivos tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. Su papel en la mejora de los resultados, la reducción de costes y la mejora de la participación del paciente los convierte en un elemento central del futuro de la atención sanitaria.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la privacidad de datos y obstáculos para el cumplimiento normativo

• La privacidad de los datos, las preocupaciones sobre seguridad y los complejos procesos regulatorios plantean desafíos significativos para la adopción generalizada de dispositivos de monitorización de pacientes de última generación. Dado que estas soluciones recopilan, transmiten y almacenan datos de salud confidenciales, están sujetas a estrictos estándares de cumplimiento y al riesgo de ciberataques.
  • Por ejemplo, el creciente uso de plataformas en la nube y algoritmos de IA en la monitorización de pacientes plantea desafíos de cumplimiento normativo bajo regulaciones como la HIPAA (EE. UU.) y el RGPD (Europa). Cualquier filtración de datos sanitarios podría socavar la confianza y acarrear consecuencias legales.
• Empresas como Medtronic y Biobeat están abordando estos desafíos mediante la adopción de cifrado de extremo a extremo, protocolos de ciberseguridad multicapa y transparencia en el manejo de datos. Sin embargo, adaptarse a las regulaciones en constante evolución y obtener las aprobaciones regulatorias para dispositivos con IA sigue siendo una tarea lenta y costosa.
• Además, los altos costos asociados con las plataformas de monitoreo avanzado pueden limitar el acceso en entornos de bajos recursos. Si bien los precios están disminuyendo gradualmente, los desafíos de asequibilidad y reembolso aún afectan la curva de adopción, especialmente en los mercados emergentes.
• Para superar estas barreras se necesitarán no solo marcos de ciberseguridad sólidos y agilidad regulatoria, sino también un apoyo político más amplio, educación de los pacientes e innovación rentable para garantizar un acceso equitativo y un crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación

El mercado está segmentado según el tipo de servicio, componente, aplicación y usuario final.

• Por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de nueva generación se segmenta en dispositivos compatibles con resonancia magnética (RM) y dispositivos no compatibles. El segmento de dispositivos compatibles con RM dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la creciente demanda de soluciones de monitorización seguras y fiables durante los procedimientos de RM. Estos dispositivos son esenciales para pacientes críticos que requieren monitorización continua durante las resonancias magnéticas, lo que los convierte en un componente vital en entornos de diagnóstico avanzado.

Se prevé que el segmento de dispositivos no compatibles con resonancia magnética experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de las aplicaciones clínicas, la rentabilidad y una mayor adopción en entornos hospitalarios y de atención domiciliaria. Su utilidad en la monitorización rutinaria de pacientes, especialmente en entornos no compatibles con resonancia magnética, contribuye a la expansión de su cuota de mercado.

• Por componente

En función de los componentes, el mercado se segmenta en componentes wearables y no wearables. El segmento de componentes wearables obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 45,8%, en 2024, gracias a la creciente popularidad de dispositivos como biosensores, parches y relojes inteligentes para el seguimiento continuo de la salud. Los dispositivos wearables mejoran la movilidad, la comodidad y la adherencia del paciente a la monitorización a largo plazo, especialmente para el manejo de enfermedades crónicas y la atención postaguda.

Se prevé un crecimiento constante del segmento de componentes no portátiles, impulsado por aplicaciones en sistemas de monitorización hospitalaria y equipos de cabecera utilizados para evaluaciones clínicas en tiempo real. Si bien son menos móviles, estos componentes desempeñan un papel fundamental en la atención de alta urgencia.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en diagnóstico y monitorización del tratamiento. El segmento de monitorización del tratamiento dominó el mercado en 2024, impulsado por la creciente necesidad de evaluación continua de los resultados terapéuticos en la atención crónica y posquirúrgica. Estos dispositivos permiten a los profesionales clínicos monitorizar la evolución del paciente en tiempo real, lo que facilita intervenciones médicas personalizadas y oportunas.

Se proyecta que el segmento de diagnóstico crecerá a un ritmo acelerado hasta 2032, impulsado por la integración de la IA y el análisis en tiempo real que mejoran la detección temprana de enfermedades y la toma de decisiones clínicas. El aumento de las pruebas de detección proactivas y la atención preventiva también contribuye a la expansión de este segmento.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, clínicas, centros de cirugía ambulatoria, centros de diagnóstico y centros de atención domiciliaria. El segmento hospitalario lideró el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, gracias a la disponibilidad de infraestructura avanzada, la alta afluencia de pacientes y la necesidad de monitorización continua en las unidades de cuidados intensivos.

Se prevé que el segmento de atención domiciliaria experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente tendencia a la monitorización remota, el aumento de la población de edad avanzada y la mayor necesidad de optimizar los costos de la atención médica. Los avances tecnológicos en soluciones de monitorización inalámbricas y portátiles hacen que la atención domiciliaria sea cada vez más viable y eficaz para el manejo de enfermedades crónicas.

Análisis regional del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación

• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de monitoreo de pacientes de próxima generación con la mayor participación en los ingresos del 42,2 % en 2024, impulsada por una infraestructura de atención médica bien establecida, una rápida adopción de tecnología y marcos de reembolso favorables.
• Los proveedores de atención médica de la región priorizan las soluciones de monitoreo remoto en tiempo real para mejorar los resultados de los pacientes y reducir las readmisiones hospitalarias, lo que lleva a una implementación generalizada de dispositivos portátiles y con tecnología de IA.
• El crecimiento de la región se ve impulsado además por políticas de reembolso favorables, iniciativas gubernamentales que promueven la telesalud y la creciente aceptación de la atención domiciliaria por parte de los consumidores. Estos factores, en conjunto, posicionan a Norteamérica como un centro líder en tecnologías de monitorización de pacientes de última generación, tanto en entornos clínicos como domiciliarios.

Análisis del mercado estadounidense de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación

El mercado estadounidense de dispositivos de monitorización de pacientes de última generación captó la mayor cuota de ingresos, con un 80,4 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la adopción generalizada de la atención médica digital, la solidez de los marcos de reembolso y la creciente demanda de tecnologías de monitorización remota. La avanzada infraestructura sanitaria del país facilita la implementación de dispositivos de monitorización portátiles y basados en IA para el manejo de enfermedades crónicas, la telesalud y la atención postaguda. Además, el aumento de la inversión en atención domiciliaria y el sólido respaldo regulatorio a la innovación en salud digital siguen impulsando la penetración en el mercado.

Perspectiva del mercado europeo de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación

Se proyecta que el mercado europeo de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones sanitarias, el aumento de la carga de enfermedades crónicas y la creciente demanda de soluciones de atención integrada. La transición hacia modelos de atención basados en el valor y la detección temprana de enfermedades está impulsando la adopción de tecnologías de monitorización inteligente. Tanto los proveedores de atención médica públicos como privados están invirtiendo en la transformación digital, y el enfoque de la región en la atención centrada en el paciente está acelerando la adopción de sistemas de monitorización portátiles y remotos.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente aceptación de la atención remota y las innovaciones en salud digital. El apoyo gubernamental a la transformación digital del NHS y a las iniciativas de automonitorización de pacientes está promoviendo el uso de dispositivos de monitorización avanzados en centros de atención primaria, secundaria y domiciliaria. El envejecimiento de la población británica y la mayor atención a la gestión proactiva de la atención crónica también impulsan la demanda de soluciones de salud conectadas en tiempo real.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación en Alemania

Se espera que el mercado alemán de dispositivos de monitorización de pacientes de nueva generación crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, gracias a la sólida financiación de la sanidad pública, una infraestructura médica altamente digitalizada y un creciente énfasis en la atención preventiva. La preferencia del país por la privacidad de datos y las soluciones clínicamente validadas respalda la implementación de tecnologías de monitorización de pacientes seguras y eficaces. Además, la hoja de ruta de digitalización de la atención médica de Alemania, que incluye iniciativas de eSalud, está impulsando la adopción de wearables inteligentes y sistemas de monitorización remota en entornos tanto hospitalarios como ambulatorios.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 25,2 %, entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del gasto sanitario, el auge de las plataformas de telemedicina y un mayor enfoque en el tratamiento de enfermedades crónicas en poblaciones envejecidas. Países como China, Japón e India lideran este cambio, con gobiernos y actores privados que invierten fuertemente en ecosistemas de salud digital. La creciente clase media de la región, la creciente concienciación sobre la atención preventiva y el mayor acceso a wearables asequibles están acelerando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación en Japón

El mercado japonés de dispositivos de monitorización de pacientes de última generación está cobrando impulso gracias a la avanzada infraestructura tecnológica del país, el envejecimiento demográfico y los altos estándares de innovación en el sector sanitario. La integración de dispositivos de monitorización con IA en entornos hospitalarios y domésticos está en aumento, con un fuerte apoyo de los programas gubernamentales de salud. El énfasis de Japón en las tecnologías de atención remota no invasivas se alinea con la preferencia cultural por soluciones sanitarias de alta tecnología pero discretas, especialmente entre las personas mayores.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación en India

El mercado indio de dispositivos de monitorización de pacientes de última generación representó la mayor cuota de ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida digitalización, una amplia base poblacional y la creciente inversión en infraestructura sanitaria. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, la demanda de herramientas asequibles de monitorización remota y el auge de startups de salud digital impulsan la expansión del mercado. Iniciativas gubernamentales como Ayushman Bharat y las misiones de ciudades inteligentes promueven la innovación sanitaria y el acceso a la monitorización en tiempo real tanto en zonas urbanas como rurales, convirtiendo a la India en un mercado clave en crecimiento.

Cuota de mercado de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación

La industria de dispositivos de monitorización de pacientes de próxima generación está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• GE HealthCare (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Medtronic (Irlanda)
• Masimo Corporation (EE. UU.)
• Abbott (EE. UU.)
• Corporación Nihon Kohden (Japón)
• Biotronik SE & Co. KG (Alemania)
• Schiller AG (Suiza)
• Smiths Medical, Inc. (Reino Unido)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Alemania)
• Vyaire Medical, Inc. (EE. UU.)
• VitalConnect, Inc. (EE. UU.)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (China)
• Corporación Bittium (Finlandia)
• iRhythm Technologies, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de dispositivos de monitoreo de pacientes de próxima generación?

• En abril de 2023, GE HealthCare lanzó una gama ampliada de soluciones portátiles de monitorización de pacientes que utilizan inteligencia artificial para proporcionar alertas tempranas del deterioro del paciente, tanto en entornos hospitalarios como remotos. Estas innovaciones buscan mejorar los resultados al permitir una atención proactiva en tiempo real, lo que refleja el compromiso estratégico de GE HealthCare con las tecnologías de monitorización inteligentes y escalables para diversos entornos asistenciales.
• En marzo de 2023, Philips anunció la implementación de su sistema de biosensores portátiles de última generación en varios sistemas de salud estadounidenses. Diseñado para la monitorización continua de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la movilidad, el dispositivo facilita la detección temprana del deterioro del paciente. Esta iniciativa demuestra la continua inversión de Philips en la transformación digital del sector sanitario y su énfasis en la atención al paciente en tiempo real y basada en datos.
• En marzo de 2023, Masimo Corporation presentó Radius VSM, un monitor de signos vitales portátil y versátil con conectividad inalámbrica y seguimiento de parámetros personalizable. Dirigido a hospitales y atención postaguda, Radius VSM permite la movilidad fluida del paciente a la vez que mantiene una monitorización continua, lo que refuerza el papel de Masimo en el desarrollo de plataformas de monitorización inalámbricas y modulares.
• En febrero de 2023, Current Health, una empresa de Best Buy Health, amplió su plataforma de atención remota integrando biosensores aprobados por la FDA y mejorando las capacidades de IA para la monitorización predictiva. Este desarrollo apoya a los sistemas de salud en la gestión de enfermedades crónicas y la recuperación tras el alta, lo que pone de relieve la visión de Current Health de combinar la monitorización de grado clínico con la usabilidad para el consumidor.
• En enero de 2023, Medtronic lanzó su monitor cardíaco insertable (MCI) de última generación, LINQ II, en nuevos mercados globales. Con conectividad Bluetooth y análisis mejorados con IA, el dispositivo ofrece a los médicos monitorización del ritmo cardíaco a largo plazo para la fibrilación auricular y otros problemas cardíacos. Esta expansión demuestra el enfoque de Medtronic en soluciones de diagnóstico mínimamente invasivas y a largo plazo que facilitan la gestión remota de pacientes.

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