Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de risers para perforación marina: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de elevadores de perforación offshore?

• El tamaño del mercado global de elevadores de perforación en alta mar se valoró en USD 7,52 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 10,69 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,50% durante el período de pronóstico.
• El método automatizado de extracción de petróleo y gas natural del lecho marino es la perforación offshore. Utiliza una plataforma fija o móvil en mar abierto y aguas profundas, ubicada frente a la costa. Normalmente, se extrae petróleo de la formación rocosa bajo el lecho marino. Con el creciente consumo de petróleo y productos derivados del petróleo a nivel mundial, la perforación offshore está ganando popularidad.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de risers para perforación offshore?

• Los crecientes niveles de inversión en actividades de exploración y producción (E&P), que conducirán al aumento en el número de próximos proyectos, la liberalización de la industria mexicana de petróleo y gas junto con la creciente demanda de petróleo y gas en todo el mundo, el creciente enfoque en la perforación en aguas profundas, el creciente número de vehículos que circulan por las carreteras han aumentado la demanda diaria de energía, el creciente crecimiento de la industria del transporte de mercancías y pasajeros son algunos de los factores principales y vitales que probablemente aumentarán el crecimiento del mercado de perforación en alta mar.
• América del Norte dominó el mercado de tuberías verticales para perforación en alta mar con la mayor participación en los ingresos del 36,14 % en 2024, impulsada por inversiones sustanciales en infraestructura de exploración y perforación en alta mar, así como por la presencia de empresas líderes de petróleo y gas.
• Se espera que el mercado de tuberías verticales para perforación en alta mar de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 5,69 % entre 2025 y 2032, impulsado por las rápidas actividades de exploración y producción en alta mar en países como China, India, Australia e Indonesia.
• El segmento de risers para perforación marina dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 58,4 % en 2024. Este dominio se debe principalmente al uso generalizado de risers para perforación marina en plataformas flotantes, donde brindan soporte estructural crítico y circulación de fluidos para operaciones de perforación en alta mar.

Alcance del informe y segmentación del mercado de risers para perforación offshore       

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de risers para perforación offshore?

Integración avanzada de digitalización y automatización

• Una tendencia significativa y de rápido crecimiento en el mercado global de risers para perforación offshore es la creciente incorporación de tecnologías digitales, como sistemas avanzados de automatización y soluciones de monitoreo en tiempo real. Este cambio está mejorando la eficiencia operativa, permitiendo el mantenimiento predictivo y mejorando la confiabilidad general de los equipos.
• Por ejemplo, empresas líderes como GE han integrado sensores con IoT en los risers de perforación offshore para proporcionar datos continuos sobre el estado estructural, lo que ayuda a los operadores a optimizar las operaciones y reducir el tiempo de inactividad. De igual manera, Mitsubishi Power ofrece sistemas de control inteligente que ajustan dinámicamente los parámetros de perforación según las condiciones ambientales y el estado del equipo.
• La integración de IA y aprendizaje automático facilita el análisis predictivo que anticipa el desgaste, optimiza los programas de mantenimiento y minimiza las interrupciones imprevistas y los gastos operativos. Esta automatización inteligente mejora la seguridad y el rendimiento operativo, a la vez que reduce el impacto ambiental.
• La adopción de plataformas de control digital centralizadas permite una integración fluida de los risers de perforación offshore con sistemas más amplios de gestión y monitoreo de plataformas. Los operadores pueden supervisar remotamente múltiples plataformas, ajustar parámetros y responder con rapidez a condiciones cambiantes, mejorando la flexibilidad y confiabilidad del sistema.
• Este movimiento hacia plataformas de perforación offshore inteligentes y conectadas está cambiando las expectativas de la industria, con empresas como Ormat Technologies desarrollando diagnósticos adaptativos y funciones de control en tiempo real que mejoran la seguridad y la eficiencia operativa.
• La demanda de elevadores de perforación offshore integrados digitalmente está aumentando a nivel mundial, impulsada por la necesidad de una mayor eficiencia, menores costos y un cumplimiento ambiental más estricto tanto en los mercados establecidos como en los emergentes.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de risers para perforación offshore?

• El creciente énfasis mundial en la reducción de la huella de carbono y la transición hacia fuentes de energía más limpias es un factor clave para la inversión en tecnologías avanzadas de risers para la perforación marina. Los gobiernos y las empresas energéticas se centran cada vez más en métodos sostenibles de exploración marina.
• En marzo de 2024, Mitsubishi Power anunció una asociación estratégica para implementar sistemas avanzados de tuberías verticales para perforación en alta mar en el sudeste asiático, apoyando la expansión de una infraestructura energética más limpia en la región y reflejando un impulso positivo del mercado.
• Las mejoras tecnológicas han mejorado la durabilidad del tubo ascendente, la profundidad operativa y la seguridad, lo que hace que la perforación en alta mar sea más rentable y confiable en comparación con los métodos tradicionales.
• El aumento de los incentivos, subsidios y programas de financiación gubernamentales destinados a promover la exploración de energía sostenible en alta mar fomentan la adopción de soluciones avanzadas de risers.
• El creciente interés en las plataformas marinas híbridas que combinan tuberías de perforación con fuentes de energía renovables, como los parques eólicos marinos, también está impulsando el crecimiento del mercado al mejorar la flexibilidad operativa y la estabilidad de la red.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de risers para perforación offshore?

• Los elevados gastos iniciales de capital y los largos plazos de desarrollo de los proyectos siguen siendo obstáculos importantes, especialmente en las regiones en desarrollo donde obtener financiación puede ser un desafío a pesar de los prometedores rendimientos a largo plazo.
• Los desafíos técnicos como los entornos submarinos complejos, la fatiga del equipo y las condiciones geológicas específicas del sitio aumentan los riesgos del proyecto y complican la planificación y la ejecución.
• La infraestructura inadecuada y la escasez de profesionales capacitados en ciertas regiones limitan el despliegue rápido y el funcionamiento eficaz de los sistemas de tuberías verticales para perforaciones en alta mar.
• Las preocupaciones ambientales, incluidos los posibles impactos en los ecosistemas marinos, los riesgos de sismicidad inducida y los marcos regulatorios estrictos, pueden causar demoras en los proyectos y elevar los costos de cumplimiento.
• Para abordar estos desafíos, los participantes de la industria están invirtiendo en tecnologías de perforación innovadoras, diseños de tubos ascendentes modulares y asociaciones público-privadas destinadas a reducir los riesgos y los costos, apoyando una adopción más amplia de soluciones avanzadas de tubos ascendentes para perforación en alta mar.

¿Cómo está segmentado el mercado de risers para perforación offshore?

El mercado está segmentado según el tipo y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de risers para perforación offshore se segmenta en risers marinos y risers de perforación con conexión. El segmento de risers marinos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 58,4%, en 2024. Este predominio se debe principalmente al uso generalizado de risers marinos en plataformas flotantes, donde proporcionan soporte estructural crítico y circulación de fluidos para las operaciones de perforación offshore.

Los risers para perforación marina son populares por su confiabilidad, versatilidad y capacidad para soportar ambientes marinos hostiles. Su amplia aplicación en proyectos de perforación en aguas someras y profundas impulsa el crecimiento de este segmento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de risers para perforación offshore se segmenta en aguas someras, aguas profundas y aguas ultraprofundas. El segmento de aguas profundas representó la mayor cuota de mercado, con un 51,7%, en 2024, impulsado por el aumento de las actividades de exploración en yacimientos de petróleo y gas en aguas profundas. La perforación en aguas profundas requiere tecnologías avanzadas de risers capaces de soportar altas presiones y condiciones submarinas complejas, lo que sustenta la fuerte demanda de risers especializados.

El segmento de aguas ultraprofundas es el de más rápido crecimiento debido a los avances tecnológicos que permiten la exploración en profundidades de agua previamente inaccesibles.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de risers para perforación offshore?

• América del Norte dominó el mercado de tuberías verticales para perforación en alta mar con la mayor participación en los ingresos del 36,14 % en 2024, impulsada por inversiones sustanciales en infraestructura de exploración y perforación en alta mar, así como por la presencia de empresas líderes de petróleo y gas.
• Las capacidades tecnológicas avanzadas de la región y los sólidos marcos regulatorios promueven la adopción de soluciones innovadoras de tuberías ascendentes de perforación, lo que respalda la demanda en proyectos tanto de aguas profundas como de aguas someras.
• Este dominio se ve reforzado aún más por las actividades de exploración en curso en el Golfo de México y la costa atlántica de los EE. UU., lo que convierte a América del Norte en una región fundamental para el despliegue de elevadores de perforación en alta mar.

Perspectiva del mercado de tuberías verticales para perforación offshore en EE. UU.

El mercado estadounidense de risers para perforación offshore representó la mayor participación en Norteamérica en 2024, impulsado por extensos proyectos de exploración de petróleo y gas offshore y políticas gubernamentales favorables que apoyan el desarrollo energético. Los avances tecnológicos en el diseño y la fabricación de risers han mejorado la seguridad y la eficiencia operativa, acelerando el crecimiento del mercado. Estados Unidos también se beneficia de una sólida infraestructura offshore y una mano de obra cualificada, lo que lo posiciona como líder en innovación tecnológica de risers.

Perspectiva del mercado europeo de risers para perforación offshore

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado europeo de risers para perforación offshore debido al aumento de las actividades de perforación offshore en el Mar del Norte y al respaldo regulatorio para tecnologías de risers más seguras y eficientes. La creciente demanda de petróleo y gas, así como las inversiones en proyectos offshore de energías renovables, contribuyen a la expansión del mercado. La experiencia tecnológica y la colaboración entre empresas europeas impulsan la innovación en sistemas de risers, fortaleciendo aún más el mercado.

Perspectivas del mercado de tuberías verticales para perforación offshore en el Reino Unido

Se prevé un crecimiento significativo del mercado británico de risers para perforación marina, impulsado por yacimientos maduros de petróleo y gas marinos y las actividades de desmantelamiento en curso que requieren soluciones especializadas para risers. El enfoque del Reino Unido en la reducción del impacto ambiental y la mejora de la seguridad operativa impulsa la adopción de tecnologías avanzadas para risers. El creciente interés en los proyectos eólicos marinos también presenta nuevas oportunidades de mercado.

Análisis del mercado alemán de risers para perforación offshore

Se prevé un crecimiento moderado del mercado alemán, impulsado por las inversiones en energía eólica marina y la integración de tecnologías de risers en la infraestructura emergente de energías renovables. El énfasis del país en la sostenibilidad y la innovación impulsa la demanda de sistemas de risers ecológicos en aplicaciones marinas, como los sectores del petróleo, el gas y la energía eólica.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de risers para perforación offshore?

Se prevé que el mercado de risers para perforación offshore en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 5,69 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida actividad de exploración y producción offshore en países como China, India, Australia e Indonesia. Las iniciativas gubernamentales para impulsar la producción nacional de petróleo y gas y desarrollar infraestructura de energía renovable offshore son factores clave del crecimiento. Además, la creciente capacidad de fabricación de la región y la inversión en tecnologías avanzadas de risers permiten una mayor penetración en el mercado.

Análisis del mercado de risers para perforación offshore en Japón

El mercado japonés está cobrando impulso gracias a la prioridad del país en la seguridad energética y el desarrollo de recursos marinos. La innovación tecnológica y el apoyo gubernamental a proyectos de energía limpia y perforación en aguas profundas impulsan la demanda de sistemas de risers de alto rendimiento.

Análisis del mercado de tuberías verticales para perforación offshore en China

China representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por una intensa exploración y producción de petróleo y gas en alta mar, junto con crecientes inversiones en energía eólica marina. Las sólidas políticas gubernamentales, la capacidad de fabricación nacional y un sector energético en expansión impulsan la adopción generalizada de tecnologías avanzadas de risers para la perforación marina.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de risers para perforación offshore?

La industria de tuberías verticales para perforación offshore está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Halliburton (EE. UU.)
• Schlumberger Limited (EE. UU.)
• Seadrill Limited (Bermudas)
• Transocean Ltd (Suiza)
• Weatherford (EE. UU.)
• Servicios de yacimientos petrolíferos de China Limited (China)
• Diamond Offshore Drilling, Inc. (EE. UU.)
• Baker Hughes Company (EE. UU.)
• Perforación con delfines (Noruega)
• Maersk Drilling (Dinamarca)
• KCA Deutag (Reino Unido)
• Valaris plc (Reino Unido)
• Nabors Industries Ltd (Sudáfrica)
• Paragon Offshore (Delbrück)
• Perforación científica internacional (EE. UU.)
• Noble Corporation (Reino Unido)
• Superior Energy Services, Inc. (EE. UU.)
• Arquero (EE. UU.)
• Helmerich & Payne (EE. UU.)
• Patterson-UTI Energy, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de risers para perforación offshore?

• En mayo de 2023, Matrix Composites & Engineering obtuvo un contrato de 4 millones de dólares para suministrar a TransOcean módulos de flotabilidad para risers de perforación, con el objetivo de mejorar una plataforma de perforación existente en el primer trimestre del año fiscal 2024. Este contrato destaca las crecientes inversiones en infraestructura de perforación offshore y mejoras tecnológicas.
• En junio de 2022, Schlumberger y Subsea7 renovaron su Alianza de Integración Submarina por siete años más, combinando las capacidades complementarias y las tecnologías líderes del mercado de OneSubsea y Subsea7. Esta colaboración continúa brindando soluciones integradas de SPS y SURF que optimizan la rentabilidad y el rendimiento en proyectos de perforación en aguas profundas.
• En enero de 2021, Tenaris y Subsea7 firmaron un acuerdo para el suministro de tuberías y servicios de revestimiento para el proyecto Bacalhau, operado por Equinor. El acuerdo incluye la fabricación de 75 km de tubos sin costura para tuberías ascendentes y accesos de acceso en la planta Dalmine de Tenaris en Italia, lo que refuerza la confiabilidad y la calidad de la cadena de suministro en la construcción de tuberías marinas.

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