Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de oleoquímicos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado mundial de oleoquímicos

• El tamaño del mercado global de oleoquímicos se valoró en USD 28,95 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 45,72 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,88% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada por la creciente demanda de alternativas sostenibles y de base biológica a los petroquímicos en industrias como el cuidado personal, la alimentación y los productos farmacéuticos, impulsada por una mayor conciencia ambiental y presión regulatoria.
• Además, los avances en la química verde y las tecnologías de producción están mejorando la eficiencia y la escalabilidad, lo que favorece una aplicación más amplia. Estas tendencias, en conjunto, están acelerando la adopción de oleoquímicos, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado global de oleoquímicos

• Los oleoquímicos, derivados de grasas y aceites naturales, son cada vez más esenciales en una amplia gama de aplicaciones en industrias como el cuidado personal, los productos farmacéuticos, el procesamiento de alimentos y la fabricación industrial debido a su biodegradabilidad, renovabilidad y menor impacto ambiental.
• La creciente demanda de oleoquímicos está impulsada principalmente por el cambio global hacia productos sostenibles y de base biológica, el aumento de las regulaciones ambientales y la creciente conciencia de los consumidores sobre los ingredientes ecológicos.
• América del Norte dominó el mercado global de oleoquímicos con la mayor participación en los ingresos del 33,3 % en 2024, respaldada por una sólida demanda en las industrias de cuidado personal y alimentos, avances tecnológicos en los procesos de producción y la presencia de actores clave del mercado que invierten en innovaciones en química verde.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado global de oleoquímicos durante el período de pronóstico debido a la rápida industrialización, la expansión de la población de clase media y el aumento del consumo de productos de cuidado personal y alimentos procesados.
• El segmento de ácidos grasos dominó el mercado con la mayor participación en ingresos del mercado del 43,2% en 2024, impulsado por su uso generalizado en jabones, detergentes, lubricantes, cosméticos y aplicaciones alimentarias.

Alcance del informe y segmentación del mercado global de oleoquímicos       

Tendencias del mercado mundial de oleoquímicos

Avances tecnológicos que impulsan una producción oleoquímica ecológica y eficiente

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de oleoquímicos es la adopción de tecnologías avanzadas como la catálisis enzimática, la química verde y el procesamiento continuo. Estas innovaciones están mejorando significativamente la eficiencia de la producción, reduciendo el impacto ambiental y permitiendo la fabricación sostenible de oleoquímicos.
  • Por ejemplo, empresas líderes como BASF y Evonik invierten en procesos enzimáticos que permiten una conversión más selectiva y energéticamente eficiente de aceites naturales en oleoquímicos de alto valor. Esto reduce la dependencia de productos químicos agresivos y minimiza la generación de residuos.
• Las tecnologías enzimáticas y biocatalíticas también permiten condiciones de reacción más suaves, lo que mejora la seguridad y reduce los costos operativos. Además, se están implementando cada vez más tecnologías de procesamiento continuo para lograr un mayor rendimiento, mayor consistencia y una producción más escalable, lo cual es especialmente importante ante el aumento de la demanda mundial de productos químicos ecológicos.
• Estos avances tecnológicos respaldan la diversificación de las aplicaciones oleoquímicas en sectores emergentes como plásticos biodegradables, lubricantes sustentables y surfactantes de origen biológico, lo que ayuda a los fabricantes a cumplir con regulaciones ambientales más estrictas y las preferencias cambiantes de los consumidores.
• Empresas como Croda International y IOI Group también están aprovechando la ingeniería molecular y la fermentación de precisión para crear oleoquímicos de alto rendimiento diseñados para usos finales especializados, como excipientes farmacéuticos e ingredientes cosméticos activos.
• El impulso hacia la innovación no solo está mejorando el perfil de sostenibilidad de la producción oleoquímica, sino también la funcionalidad de los productos, lo que permite a las empresas diferenciarse en un panorama competitivo. A medida que las industrias buscan cada vez más alternativas más ecológicas a los petroquímicos, la integración de tecnologías avanzadas en el procesamiento oleoquímico se está convirtiendo en un pilar fundamental del crecimiento del mercado.

Dinámica del mercado global de oleoquímicos

Conductor

 Demanda creciente impulsada por objetivos de sostenibilidad y la adopción de productos de origen biológico

• El impulso global hacia la sostenibilidad, las regulaciones ambientales más estrictas y la preferencia de los consumidores por alternativas ecológicas son los principales impulsores de la creciente demanda de oleoquímicos en múltiples sectores, incluidos el cuidado personal, la alimentación y las aplicaciones industriales.
  • Por ejemplo, en junio de 2024, BASF anunció la expansión de su línea de productos de origen biológico mediante el aumento de la capacidad de producción de sus ácidos grasos naturales en Europa, en respuesta a la creciente demanda de materias primas sostenibles por parte de clientes. Se espera que estas iniciativas estratégicas de empresas líderes impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.
• A medida que las industrias buscan reducir su huella de carbono y reemplazar los productos derivados de la petroquímica, los oleoquímicos (obtenidos de materias primas renovables como el aceite de palma, el aceite de coco y el sebo) ofrecen una alternativa biodegradable y menos tóxica, alineada con los objetivos de sostenibilidad corporativos y regulatorios.
• Además, el uso creciente de oleoquímicos en mercados emergentes para aplicaciones como jabones, detergentes, lubricantes y bioplásticos resalta su creciente relevancia tanto en regiones desarrolladas como en desarrollo.
• La capacidad de los oleoquímicos para servir como intermediarios versátiles en la formulación de surfactantes, emulsionantes y estabilizadores aumenta su atractivo, especialmente a medida que los fabricantes buscan crear líneas de productos más seguras, naturales y respetuosas con el medio ambiente. El desarrollo continuo de biorrefinerías e innovaciones en química verde está optimizando aún más la producción de oleoquímicos, haciéndola más rentable y escalable.

Restricción/Desafío

Volatilidad en los precios de las materias primas y preocupaciones sobre el uso de la tierra

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de oleoquímicos es la volatilidad de los precios y la disponibilidad de materias primas como el aceite de palma, el aceite de coco y otras materias primas vegetales. Estos productos están sujetos a fluctuaciones debido a la variabilidad climática, las tensiones geopolíticas y los cambios en las políticas agrícolas.
  • Por ejemplo, las interrupciones en la producción de aceite de palma causadas por condiciones climáticas adversas o restricciones a las exportaciones de los principales países productores como Indonesia y Malasia pueden afectar significativamente la cadena de suministro global, afectando los costos y los cronogramas de producción para los fabricantes de oleoquímicos.
• Además, la preocupación por la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el impacto ambiental del cultivo de aceite de palma a gran escala ha generado un creciente escrutinio y presión por parte de grupos ambientalistas y organismos reguladores. Estas preocupaciones han planteado desafíos en torno al abastecimiento sostenible y las prácticas de uso del suelo en la producción de oleoquímicos.
• Para abordar estas cuestiones es necesario invertir en abastecimiento sostenible certificado (por ejemplo, aceite de palma certificado por la RSPO), mejorar la transparencia de la cadena de suministro y desarrollar materias primas alternativas no comestibles, como aceites de algas o grasas residuales.
• Si bien los esfuerzos hacia las certificaciones de sostenibilidad y las prácticas agrícolas regenerativas están ganando terreno, la industria debe seguir equilibrando las preocupaciones ambientales con la necesidad de una producción escalable y rentable para respaldar el crecimiento a largo plazo en un mercado global competitivo y cada vez más consciente del medio ambiente.

Alcance del mercado global de oleoquímicos

El mercado de oleoquímicos está segmentado según el tipo, tipo de material, proceso y aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de oleoquímicos se segmenta en ácidos grasos, alcoholes grasos, glicerina/glicerol, entre otros. El segmento de ácidos grasos dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 43,2%, en 2024, gracias a su amplio uso en jabones, detergentes, lubricantes, cosméticos y aplicaciones alimentarias. Los ácidos grasos son preferidos por su versatilidad, biodegradabilidad y compatibilidad con los procesos de química verde. También se utilizan cada vez más en aplicaciones industriales debido a sus propiedades de mejora del rendimiento y a su sostenibilidad.

Se prevé que el segmento de glicerina/glicerol experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a la creciente demanda en formulaciones farmacéuticas, productos de cuidado personal y procesamiento de alimentos, donde el glicerol actúa como humectante, disolvente y edulcorante. Su creciente uso en biocombustibles y aplicaciones industriales se ve impulsado por el aumento de la producción de biodiésel, donde el glicerol es un subproducto importante.

• Por tipo de material

Según el tipo de material, el mercado se segmenta en aceites tropicales, aceites blandos, grasas animales y otros. El segmento de aceites tropicales registró la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a la abundante disponibilidad y rentabilidad de materias primas como el aceite de palma y el aceite de coco, provenientes principalmente del Sudeste Asiático. Estos aceites son materias primas clave para una amplia gama de productos oleoquímicos y son apreciados por su alto rendimiento y eficiencia en el procesamiento industrial.

Se prevé que el segmento de aceites blandos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por alternativas de origen sostenible sin aceite de palma. Derivados de la soja, el girasol y la canola, los aceites blandos están ganando terreno en alimentos, cosméticos y productos de cuidado personal. En respuesta a las preocupaciones ambientales y éticas asociadas con el aceite de palma, los fabricantes están optando por oleoquímicos a base de aceites blandos, especialmente en regiones con marcos regulatorios sólidos o consumidores con conciencia ecológica.

• Por proceso

Según el proceso, el mercado global de oleoquímicos se segmenta en hidrogenación, hidrólisis, transesterificación y otros. El proceso de hidrólisis dominó el mercado en 2024, representando la mayor cuota de mercado, gracias a su amplio uso en la descomposición de aceites y grasas naturales en ácidos grasos y glicerol. Este proceso es fundamental en la producción de ácidos grasos de alta pureza y tiene una amplia aplicación en las industrias del cuidado personal, detergentes y alimentación. Su eficiencia y escalabilidad lo convierten en un método fundamental para muchos grandes fabricantes.

Se proyecta que el proceso de transesterificación experimentará su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente aplicación en la producción de biodiésel y la creciente demanda de soluciones energéticas sostenibles. Se utiliza ampliamente para convertir grasas y aceites en ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y glicerol, lo que lo convierte en un proceso vital en la fabricación de combustibles renovables. Las innovaciones en catalizadores y condiciones de procesamiento están mejorando aún más la eficiencia e impulsando su adopción.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado global de oleoquímicos se segmenta en productos farmacéuticos y de cuidado personal, alimentos y bebidas, jabones y detergentes, polímeros y otros. El segmento de jabones y detergentes registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la constante demanda mundial de productos de limpieza e higiene. Los oleoquímicos, como los ácidos grasos y el glicerol, son ingredientes clave en estas formulaciones debido a sus propiedades emulsionantes, espumantes y limpiadoras. La tendencia hacia jabones naturales y sin sulfatos impulsa aún más la demanda.

Se prevé que el segmento farmacéutico y de cuidado personal registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente preferencia de los consumidores por ingredientes de origen biológico y no tóxicos en productos de salud y belleza. Los oleoquímicos se utilizan ampliamente como emolientes, emulsionantes y vehículos en cremas, lociones y formulaciones medicinales. El apoyo regulatorio a las materias primas sostenibles y seguras, sumado a la innovación en formulaciones cosméticas ecológicas, continúa impulsando un fuerte crecimiento en este segmento.

Análisis regional del mercado global de oleoquímicos

• América del Norte dominó el mercado mundial de oleoquímicos con la mayor participación en los ingresos del 33,3 % en 2024, impulsada por una fuerte demanda en los sectores de cuidado personal, alimentos e industrial junto con una infraestructura de fabricación de oleoquímicos bien establecida.
• Los consumidores y fabricantes de la región priorizan cada vez más los productos sostenibles y de origen biológico, lo que impulsa la adopción de oleoquímicos derivados de materias primas renovables. El apoyo regulatorio a los productos químicos ecológicos y la creciente concienciación sobre el impacto ambiental impulsan aún más el crecimiento del mercado.
• Este dominio se sustenta en capacidades tecnológicas avanzadas, la presencia de actores clave de la industria y una inversión significativa en I+D centrada en aplicaciones oleoquímicas innovadoras. El énfasis de la región en los estándares de calidad y las formulaciones ecológicas la posiciona como un centro clave tanto para la producción como para el consumo de oleoquímicos.

Perspectiva del mercado de oleoquímicos de EE. UU.

El mercado estadounidense de oleoquímicos captó la mayor participación en los ingresos, con un 81%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda en los sectores del cuidado personal, la alimentación y la industria. La creciente preferencia de los consumidores por ingredientes de origen biológico y sostenibles, sumada a las estrictas regulaciones ambientales, está impulsando el crecimiento del mercado. La presencia de fabricantes líderes de oleoquímicos que invierten en innovación y tecnologías de química verde fortalece aún más el mercado. Además, la expansión de las aplicaciones en productos farmacéuticos, cosméticos y biodegradables contribuye a una demanda estable.

Perspectivas del mercado europeo de oleoquímicos

Se proyecta que el mercado europeo de oleoquímicos crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, respaldado por marcos regulatorios sólidos que promueven productos químicos sostenibles y de origen biológico. El creciente enfoque de la región en la reducción de las emisiones de carbono y los residuos ha impulsado la adopción de oleoquímicos en las industrias cosmética, de detergentes y alimentaria. Este crecimiento se ve impulsado aún más por la demanda de alternativas ecológicas y la creciente investigación en química verde. Mercados consolidados como Alemania, Francia y el Reino Unido son contribuyentes clave, con importantes inversiones en el abastecimiento de materias primas renovables y procesos de producción sostenibles.

Perspectivas del mercado de oleoquímicos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de oleoquímicos crezca a una CAGR notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación de los consumidores sobre la sostenibilidad y la creciente demanda de productos de cuidado personal y limpieza de origen biológico. El compromiso del país con los objetivos de cero emisiones netas de carbono y la creciente inversión en tecnologías verdes están promoviendo el uso de oleoquímicos. Además, los sectores farmacéutico y de procesamiento de alimentos, en expansión, están adoptando oleoquímicos por sus propiedades naturales y seguras. El fuerte énfasis del Reino Unido en la innovación y la fabricación con conciencia ecológica impulsa la continua expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de oleoquímicos en Alemania

Se espera que el mercado alemán de oleoquímicos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la fortaleza industrial del país, su enfoque en la sostenibilidad y el avance tecnológico. La sólida infraestructura de fabricación de productos químicos de Alemania, combinada con estrictas políticas ambientales, fomenta el uso de materias primas renovables y oleoquímicos de origen biológico. El mercado está impulsado por la creciente demanda de lubricantes para automóviles, cosméticos y polímeros biodegradables. La creciente preferencia de los consumidores por los productos ecológicos y la integración de los principios de la economía circular impulsan aún más el crecimiento.

Perspectiva del mercado de oleoquímicos de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de oleoquímicos de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 24 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida industrialización, el aumento de la renta disponible y la creciente demanda de economías emergentes como China, India e Indonesia. La región se beneficia de la abundante disponibilidad de materias primas, en particular el aceite de palma y el aceite de coco, que son materias primas clave. Las iniciativas gubernamentales que promueven las industrias de base biológica y la sostenibilidad también aceleran su adopción. Además, la expansión de las aplicaciones en los sectores del cuidado personal, la alimentación y los productos farmacéuticos, junto con las crecientes oportunidades de exportación, contribuyen al sólido crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de oleoquímicos de Japón

El mercado japonés de oleoquímicos está cobrando impulso gracias a la apuesta del país por productos sostenibles de alta calidad y la innovación en química verde. La creciente demanda de los sectores cosmético, farmacéutico y alimentario impulsa el crecimiento. El envejecimiento de la población japonesa y la preferencia por ingredientes naturales y seguros impulsan aún más las aplicaciones de oleoquímicos, especialmente en el cuidado personal y la salud. La integración de tecnologías de fabricación avanzadas y el apoyo gubernamental a las industrias de base biológica amplían el potencial del mercado.

Perspectiva del mercado de oleoquímicos de China

El mercado chino de oleoquímicos representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, gracias al rápido crecimiento de la base industrial del país, la expansión de la clase media y el fuerte enfoque gubernamental en la sostenibilidad. China es un importante productor y consumidor de oleoquímicos, con crecientes aplicaciones en productos de cuidado personal, detergentes y plásticos biodegradables. El crecimiento de la industria química nacional, junto con el aumento de las inversiones en el abastecimiento de materias primas renovables y tecnologías de procesamiento avanzadas, impulsa el mercado. La urbanización y la creciente conciencia ambiental de los consumidores impulsan aún más la demanda.

Cuota de mercado mundial de oleoquímicos

La industria de oleoquímicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Procter & Gamble (P&G Chemicals) (EE. UU.)
• Wilmar International Ltd. (Singapur)
• Cargill Incorporated (EE. UU.)
• BASF SE (Alemania)
• Industrias Evonik (Alemania)
• Grupo Godrej (India)
• PTT Global Chemical Public Company Limited (Tailandia)
• Compañía Stepan (EE. UU.)
• Grupo Oleoquímico Emery (EE. UU.)
• Stern-Wywiol Gruppe (Berg + Schmidt) (Alemania)
• Corporación Kao (Japón)
• Croda International Plc (Reino Unido)
• Oleoquímicos Ecogreen (Malasia)
• Grupo Avril (Oleon NV) (Bélgica)
• Grupo IOI (Malasia)
• Kuala Lumpur Kepong Berhad (Malasia)
• Evyap (Turquía)
• HIG Capital, LLC (Vantage Specialty Chemicals) (EE. UU.)
• Grupo Arkema (Francia)
• Fairfax India Holdings Corporation (Fairchem Organics Limited) (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de oleoquímicos?

• En abril de 2023, BASF SE, líder mundial en la fabricación de productos químicos, anunció una expansión estratégica de su capacidad de producción de oleoquímicos en Malasia para satisfacer la creciente demanda de productos sostenibles de origen biológico en la región Asia-Pacífico. Esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso de BASF con la innovación y la sostenibilidad, aprovechando tecnologías avanzadas para mejorar la calidad y la eficiencia de la producción de oleoquímicos, a la vez que satisface las necesidades del mercado regional. Al fortalecer su presencia local, BASF busca apoyar a las industrias en expansión que dependen de los oleoquímicos, consolidando su posición en el creciente mercado global de oleoquímicos.
• En marzo de 2023, Wilmar International Ltd., una empresa líder en el sector oleoquímico, lanzó una nueva línea de ácidos grasos especiales dirigida a las industrias del cuidado personal y la cosmética. Esta línea de productos, desarrollada con énfasis en ingredientes naturales y ecológicos, está diseñada para satisfacer la creciente demanda de formulaciones sostenibles por parte de los consumidores. Este avance de Wilmar subraya la dedicación de la compañía a la expansión de su cartera de productos y a ofrecer soluciones innovadoras que se adapten a las cambiantes tendencias del mercado y a los requisitos regulatorios a nivel mundial.
• En marzo de 2023, Cargill Incorporated puso en marcha con éxito una nueva biorrefinería en EE. UU., destinada a producir glicerina y alcoholes grasos de alta pureza a partir de materias primas renovables. Este proyecto se alinea con la estrategia de Cargill de aumentar la capacidad de producción sostenible y reducir el impacto ambiental. La biorrefinería impulsa el crecimiento de las aplicaciones industriales y farmacéuticas de los oleoquímicos, lo que refleja el enfoque de la compañía en la innovación tecnológica y su compromiso con la economía circular en el mercado global de oleoquímicos.
• En febrero de 2023, Stepan Company anunció una alianza estratégica con un fabricante líder de cosméticos para desarrollar mezclas oleoquímicas personalizadas para formulaciones de cuidado personal. Esta colaboración busca mejorar el rendimiento de los productos, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad mediante el uso de materias primas renovables. Esta iniciativa demuestra el compromiso de Stepan con la innovación y la creciente demanda de ingredientes ecológicos en productos de cuidado personal, tanto por parte de los consumidores como de la industria, a nivel mundial.
• En enero de 2023, Evonik Industries presentó una nueva gama de tensioactivos de origen biológico en la conferencia del Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic). Estos tensioactivos, diseñados para detergentes y productos de limpieza, destacan por su biodegradabilidad mejorada y su menor impacto ambiental. La introducción de estas formulaciones avanzadas por parte de Evonik pone de manifiesto el liderazgo de la compañía en innovaciones oleoquímicas sostenibles, ofreciendo a los fabricantes opciones más respetuosas con el medio ambiente para cumplir con las normativas globales más estrictas y las expectativas de los consumidores.

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