Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de contenedores de papel: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de contenedores de papel

• El tamaño del mercado global de contenedores de papel se valoró en USD 104,69 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 155,73 mil millones para 2032 , con una CAGR de 5,09% durante el período de pronóstico de 2025 a 2032.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por el cambio creciente hacia soluciones de embalaje sostenibles impulsadas por las prohibiciones regulatorias sobre los plásticos de un solo uso y la creciente conciencia ambiental de los consumidores en industrias como alimentos, bebidas y bienes de consumo.
• Además, la creciente demanda de los sectores de comercio electrónico y minorista de envases ligeros, reciclables y rentables, combinada con los avances en la resistencia del papel, los recubrimientos de barrera y las tecnologías de impresión, está acelerando la adopción de envases a base de papel, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de envases de papel

• Los envases de papel, que sirven como alternativas ecológicas al plástico y otros envases no biodegradables, son cada vez más importantes en las estrategias de envasado modernas en todas las industrias debido a su reciclabilidad, versatilidad y alineación con los objetivos globales de sostenibilidad.
• La creciente demanda de envases de papel se ve impulsada principalmente por la presión regulatoria para reducir el uso de plástico, la creciente preferencia de los consumidores por envases sostenibles y la rápida expansión del comercio electrónico y los servicios de entrega de alimentos que requieren soluciones de embalaje duraderas, livianas y ambientalmente responsables.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de envases de papel con una participación del 39,8 % en 2024, debido al auge del comercio electrónico, el aumento de la población urbana y la mayor demanda de envases sostenibles en los sectores de bienes de consumo y alimentos.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de contenedores de papel durante el período de pronóstico debido a la creciente conciencia de los problemas ambientales y la creciente demanda de envases renovables en los sectores de alimentos, electrónica y venta minorista.
• El segmento de cajas dominó el mercado con una cuota del 49,1 % en 2024, gracias a su amplio uso en diversos sectores, como la alimentación y bebidas, los bienes de consumo y el comercio electrónico. Su integridad estructural, la facilidad de impresión para la marca y su reciclabilidad las convierten en la solución de embalaje preferida, especialmente para envíos y comercio minorista. El crecimiento del comercio minorista en línea ha impulsado significativamente la demanda de cajas de cartón ondulado y plegable gracias a sus propiedades protectoras y su rentabilidad.

Alcance del informe y segmentación del mercado de contenedores de papel    

Tendencias del mercado de contenedores de papel

Creciente expansión de los servicios de entrega de comida a domicilio

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado global de envases de papel es la creciente expansión de los servicios de entrega de alimentos, que impulsa la demanda de soluciones de embalaje sostenibles, duraderas y funcionales que se alineen con los objetivos de la marca y del medio ambiente.
  • Por ejemplo, actores importantes como Graphic Packaging International, WestRock Company y Smurfit Kappa Group han introducido contenedores innovadores basados ​​en papel diseñados específicamente para los sectores de servicios de alimentos y comida para llevar, que incluyen cajas resistentes a la grasa, bandejas que retienen el calor y cajas con tapa reciclables que mantienen la integridad de los alimentos durante el transporte.
• El auge de los pedidos de comida en línea, especialmente a través de plataformas como Swiggy, DoorDash y Uber Eats, ha intensificado la necesidad de envases ligeros, apilables y personalizables que garanticen la protección del producto y mejoren la experiencia del consumidor. Estas soluciones de envasado también sirven como portadores de la marca, a menudo con impresión de alta calidad y etiquetado ecológico.
• Los avances tecnológicos en recubrimientos de barrera y materiales de cartón resistentes al agua permiten que los envases de papel de grado alimenticio compitan directamente con el plástico en términos de rendimiento y vida útil. Por ejemplo, Huhtamaki ofrece envases de papel compostables que ofrecen resistencia al aceite y la humedad sin necesidad de usar revestimientos de polietileno.
• Esta tendencia hacia envases sostenibles en el sector de la comida a domicilio está transformando radicalmente las estrategias de envasado de las marcas y las expectativas de los consumidores. Como resultado, los proveedores de envases están incrementando la producción de formatos reciclables y biodegradables adaptados a los modelos de restauración en constante evolución.
• La demanda de envases de papel en el creciente mercado de entrega de alimentos está creciendo rápidamente tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes, ya que tanto los consumidores como las empresas priorizan las soluciones ecológicas sin comprometer la funcionalidad y el atractivo visual.

Dinámica del mercado de contenedores de papel

Conductor

Creciente demanda de envases sostenibles

• La creciente demanda de envases sostenibles en todas las industrias es un importante impulsor del crecimiento del mercado de envases de papel, ya que las empresas y los consumidores se alejan cada vez más del plástico debido a las preocupaciones ambientales y las presiones regulatorias.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, el Grupo Smurfit Kappa lanzó una nueva línea de envases de papel totalmente reciclables y compostables para el sector de productos frescos, con el objetivo de ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y a cumplir con las normativas de reducción de plástico. Se espera que iniciativas como estas, implementadas por empresas clave, impulsen la expansión del mercado durante el período previsto.
• A medida que los consumidores se vuelven más conscientes del impacto climático y del ciclo de vida de los productos, las marcas se ven cada vez más presionadas a adoptar alternativas de embalaje ecológicas. Los envases de papel ofrecen soluciones renovables, biodegradables y reciclables, adaptándose a la evolución de las preferencias de los consumidores.
• Además, los gobiernos de todo el mundo están introduciendo regulaciones estrictas que prohíben los plásticos de un solo uso y promueven modelos de economía circular, que están acelerando la transición hacia envases basados ​​en fibra.
• El creciente énfasis en la sostenibilidad corporativa, combinado con innovaciones en la resistencia del cartón, la resistencia a la humedad y la capacidad de impresión, está impulsando la adopción generalizada de envases de papel en aplicaciones de servicios de alimentos, minoristas e industriales.

Restricción/Desafío

“Durabilidad limitada de los envases de papel”

• La limitada durabilidad de los envases de papel supone un reto importante para una mayor penetración en el mercado, especialmente en aplicaciones que requieren alta resistencia a la humedad, la grasa o la tensión mecánica. A diferencia de sus homólogos de plástico o metal, los envases de papel tradicionales pueden carecer de la integridad estructural necesaria para un uso intensivo o prolongado, lo que puede dificultar su adopción en sectores como los alimentos congelados, el envasado industrial y los líquidos.
  • Por ejemplo, las empresas de reparto de alimentos han expresado su preocupación por las fugas y la deformación de las cajas y bandejas de papel durante el transporte, lo que ha llevado a empresas como Huhtamaki y WestRock Company a invertir en tecnologías de recubrimiento avanzadas y composiciones de cartón multicapa.
• Abordar estas limitaciones de durabilidad mediante la innovación de materiales —como recubrimientos de barrera biodegradables, mayor resistencia del cartón corrugado y composiciones de fibras híbridas— es fundamental para expandir su uso en categorías de alta demanda. Empresas como Graphic Packaging International han introducido soluciones de cartón resistente a la humedad destinadas a sustituir el plástico en aplicaciones de alimentos refrigerados y congelados.
• Sin embargo, lograr este equilibrio entre durabilidad y reciclabilidad total sigue siendo complejo, ya que ciertos recubrimientos pueden comprometer la biodegradabilidad o reciclabilidad del producto final. Esto ha generado preocupación entre los consumidores y los organismos reguladores con conciencia ambiental.
• Superar estos desafíos dependerá de continuas inversiones en I+D, innovación colaborativa entre empresas de embalaje y usuarios finales, y el desarrollo de soluciones basadas en papel universalmente reciclables y de alta durabilidad que no comprometan los objetivos ambientales.

Alcance del mercado de contenedores de papel

El mercado está segmentado según el tipo de producto, tipo de placa y uso final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de envases de papel se segmenta en cajas, tubos, bandejas, envases para líquidos, clamshells y otros. El segmento de las cajas dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 49,1%, en 2024, gracias a su amplio uso en diversos sectores, como la alimentación y bebidas, los bienes de consumo y el comercio electrónico. Su integridad estructural, la facilidad de impresión para la marca y su reciclabilidad las convierten en la solución de embalaje preferida, especialmente para envíos y comercio minorista. El crecimiento del comercio minorista online ha impulsado significativamente la demanda de cajas de cartón ondulado y plegable gracias a sus propiedades protectoras y su rentabilidad.

Se prevé que el segmento de envases de cartón para líquidos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de envases sostenibles en los segmentos de lácteos, jugos y bebidas listas para beber. Los envases de cartón para líquidos son ligeros, fáciles de apilar y ayudan a conservar la frescura, lo cual es crucial para los líquidos perecederos. La creciente preocupación por el medio ambiente y la presión regulatoria sobre el uso del plástico están acelerando la transición hacia alternativas basadas en fibra, como los envases de cartón asépticos y de tapa abatible.

• Por tipo de tablero

Según el tipo de cartón, el mercado de envases de papel se segmenta en cartón, cartón corrugado y otros. El segmento de cartón corrugado representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su amplio uso en la fabricación de cajas de cartón corrugado para embalaje y envío. Su durabilidad, reciclabilidad y alta resistencia a la compresión lo hacen ideal para el embalaje de transporte. La creciente demanda del comercio electrónico y la logística industrial refuerza aún más su dominio.

Se proyecta que el segmento del cartón registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, debido a su creciente adopción en bienes de consumo y embalajes premium. El cartón ofrece una superficie lisa para gráficos de alta calidad, lo que lo hace muy atractivo para el desarrollo de marcas en productos de cuidado personal, farmacéuticos y embalajes de alimentos. La demanda de embalajes compactos, visualmente atractivos y ecológicos está impulsando la adopción del cartón en diversos sectores minoristas.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado de envases de papel se segmenta en alimentos y bebidas, productos químicos y fertilizantes, productos farmacéuticos, industria automotriz y afines, productos eléctricos y electrónicos, bienes de consumo, entre otros. El segmento de alimentos y bebidas dominó el mercado en 2024 con la mayor participación en los ingresos, debido a la creciente preferencia de los consumidores por envases sostenibles y biodegradables y a las crecientes prohibiciones regulatorias sobre los plásticos de un solo uso. Los envases de papel, como bandejas, cajas y cartones, se utilizan ampliamente para envasar comida rápida, productos de panadería, alimentos congelados y bebidas. Su compatibilidad con la impresión para la marca, su fácil manejo y su reciclabilidad contribuyen a su uso generalizado.

Se prevé que el sector farmacéutico experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de formatos de embalaje seguros, con precinto de seguridad y ecológicos. A medida que las compañías farmacéuticas buscan reducir el uso de plástico y cumplir con los objetivos de cumplimiento ecológico, las alternativas de papel para blísteres, pastilleros y embalajes secundarios están ganando terreno. Los estrictos estándares de seguridad y sostenibilidad impulsan aún más el crecimiento de los embalajes de papel en este sector.

Análisis regional del mercado de contenedores de papel

• Asia-Pacífico dominó el mercado de envases de papel con la mayor participación en los ingresos del 39,8 % en 2024, impulsada por el auge del comercio electrónico, el aumento de la población urbana y la mayor demanda de envases sostenibles en los sectores de bienes de consumo y alimentos.
• El crecimiento está impulsado por la rápida industrialización, el aumento de los ingresos disponibles y las iniciativas gubernamentales que promueven alternativas al plástico y la reducción de desechos.
• La región se beneficia de la producción local a gran escala, la expansión de la infraestructura minorista y el aumento de las inversiones en maquinaria automatizada para el embalaje de papel en las economías emergentes.

Análisis del mercado de contenedores de papel en Japón

El mercado japonés está en constante expansión debido a la creciente demanda de envases de alta calidad, compactos y ecológicos para alimentos, cosméticos y productos electrónicos. Los consumidores prefieren envases minimalistas pero funcionales, y las soluciones de papel cumplen con los estándares de sostenibilidad e higiene. Los productores nacionales se centran en la innovación de envases ligeros, de alta calidad y con alta reciclabilidad para cumplir con los valores del consumidor y las normativas gubernamentales.

Análisis del mercado de contenedores de papel en China

El mercado chino de envases de papel representó la mayor participación en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la gran base manufacturera del país, el rápido crecimiento del comercio minorista en línea y los servicios de entrega de alimentos. Las medidas gubernamentales contra el uso del plástico y las políticas de apoyo a los envases ecológicos han acelerado la transición hacia alternativas basadas en papel. Las principales empresas nacionales están aumentando la producción e invirtiendo en materiales biodegradables y reciclables para satisfacer la demanda nacional e internacional.

Análisis del mercado europeo de contenedores de papel

Se proyecta que el mercado europeo crecerá a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones ambientales y la alta concienciación de los consumidores sobre el consumo sostenible. Los países de la región están implementando activamente los principios de la economía circular, impulsando la demanda de envases de papel reciclables y biodegradables. Los fabricantes de alimentos y bebidas están sustituyendo el plástico por cajas de cartón, bandejas y envases tipo clamshell de papel para alinearse con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Análisis del mercado de contenedores de papel en el Reino Unido

El mercado británico está experimentando un crecimiento notable a medida que las empresas se adaptan a los objetivos de reducción de residuos de envases y a la creciente preferencia de los consumidores por los materiales reciclables. Con la prohibición de los plásticos de un solo uso y el auge de las líneas de productos orgánicos, las marcas están adoptando rápidamente los envases de papel en los sectores de alimentación, cosmética y comercio minorista. Las innovaciones locales en envases de fibra moldeada y soluciones de cartón para impresión están impulsando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de contenedores de papel en Alemania

El mercado alemán se está expandiendo significativamente, impulsado por su firme compromiso con la sostenibilidad ambiental y la innovación. Con una de las tasas de reciclaje más altas del mundo, Alemania es un centro clave para el desarrollo de envases de papel. La creciente demanda de los sectores de la restauración, el cuidado personal y la industria se ve respaldada por la preferencia generalizada de los consumidores por los envases de bajo impacto con certificación FSC.

Perspectiva del mercado de contenedores de papel en América del Norte

Se prevé que América del Norte registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación sobre los problemas ambientales y la creciente demanda de envases renovables en los sectores de alimentación, electrónica y comercio minorista. El auge de las marcas de venta directa al consumidor y el comercio electrónico está acelerando la transición hacia formatos de envases duraderos y sostenibles. Las empresas también están respondiendo a las prohibiciones estatales del plástico y a las políticas de responsabilidad extendida del productor.

Análisis del mercado de contenedores de papel en EE. UU.

Estados Unidos obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado norteamericano en 2024, impulsado por la creciente demanda en los sectores de entrega de alimentos, comercio minorista y atención médica. La sólida infraestructura del país y la demanda de envases biodegradables, a prueba de manipulaciones y personalizables impulsan la innovación continua. Las inversiones en cartón reciclado para envases y tecnologías de impresión digital están expandiendo el uso de envases de papel tanto en grandes corporaciones como en pequeñas empresas.

Cuota de mercado de los envases de papel

La industria de contenedores de papel está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Huhtamaki (Finlandia)
• International Paper (EE. UU.)
• Grupo Detmold (Australia)
• Georgia-Pacific (EE. UU.)
• Mondi (Reino Unido)
• Tetra Pak Internacional SA (Suiza)
• Smurfit Kappa (Irlanda)
• DS Smith (Reino Unido)
• NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD (Japón)
• Oji Holdings Corporation (Japón)
• Corporación de Empaquetado de América (EE. UU.)
• Pratt Industries, Inc. (EE. UU.)
• Sonoco Products Company (EE. UU.)
• Visy (Australia)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de contenedores de papel?

• En junio de 2024, Saica Group, empresa líder en soluciones de embalaje, se asoció con Mondelez, un destacado fabricante de bienes de consumo de alta rotación, para presentar un nuevo producto a base de papel destinado a artículos multipack en los mercados de confitería, galletas y chocolate. Este innovador embalaje está diseñado para ser reciclable dentro del flujo de residuos de papel y es apto para procesos de envasado termosellable.
• En junio de 2024, Keystone Folding Box, especialista en envases de cartón, presentó Push-Pak, un blíster de cartón diseñado para comprimidos. Este innovador envase cuenta con un sencillo sistema de apertura por presión, que elimina la necesidad de instrucciones complejas. Además, su diseño blíster es más compacto, lo que reduce el tamaño total del envase.
• En septiembre de 2023, Mondi, en colaboración con Veetee, presentó el primer envase de papel para arroz seco del Reino Unido, utilizando papel reciclable FunctionalBarrier. Esta innovación sustituye al plástico y, además, mejora el atractivo en los lineales y la protección del producto, lo que marca un hito importante en la adopción de envases sostenibles en la industria alimentaria. La iniciativa refuerza el compromiso de Veetee con la sostenibilidad y sienta un precedente para una mayor adopción de formatos de papel en el envasado de alimentos básicos.
• En febrero de 2023, ProAmpac lanzó ProActive Recyclable Paper-1000, una solución de embalaje a base de papel, reciclable y termosellable, con una fuerte barrera contra la humedad y propiedades de desgarro direccional. Este avance amplía la cartera de productos sostenibles de la compañía y acelera la transición del plástico al papel en una amplia gama de productos secos y de consumo, consolidando la posición de ProAmpac como líder en embalajes flexibles ecológicos.
• En enero de 2022, Amcor presentó AmFiber™, una nueva plataforma de productos de embalaje a base de papel diseñada para ofrecer una funcionalidad mejorada en comparación con el papel convencional. Este lanzamiento estratégico respalda la visión de Amcor de satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores y las normativas en materia de embalajes sostenibles, y refuerza su ventaja competitiva al ofrecer soluciones de papel con protección y versatilidad avanzadas para aplicaciones en snacks, dulces y otros bienes de consumo de alta rotación.

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