Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de pasarelas de pago: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de pasarelas de pago

• El tamaño del mercado global de pasarelas de pago se valoró en USD 35,17 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 152,26 mil millones para 2032 , con una CAGR del 20,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la rápida expansión del comercio electrónico, la banca digital y el comercio móvil, lo que genera una creciente dependencia de sistemas de pago en línea eficientes, seguros y escalables en todas las industrias.
• Además, la creciente demanda de experiencias de pago fluidas, procesamiento de transacciones en tiempo real y una sólida prevención del fraude está posicionando a las pasarelas de pago como un componente esencial de la infraestructura digital moderna. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de pasarela avanzadas, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de pasarelas de pago

• Las pasarelas de pago son plataformas tecnológicas que autorizan y procesan pagos en línea entre comerciantes y clientes, y admiten diversos métodos de pago, como tarjetas de crédito/débito, UPI, billeteras digitales y banca en línea. Actúan como intermediarios que garantizan la transmisión segura y cifrada de datos confidenciales, a la vez que ofrecen funciones de detección de fraude y cumplimiento normativo.
• La creciente demanda de pasarelas de pago se debe principalmente al aumento de las transacciones en línea, la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y los servicios de Internet, y el impulso a la transformación digital en los segmentos empresariales y de pymes.
• América del Norte dominó el mercado de pasarelas de pago con una participación del 36,5 % en 2024, debido al rápido crecimiento del comercio electrónico, la creciente adopción de pagos digitales y una sólida infraestructura fintech.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de pasarelas de pago durante el período de pronóstico debido a la rápida penetración de Internet, la expansión del comercio electrónico y el aumento del uso de teléfonos inteligentes en las economías emergentes.
• El segmento alojado dominó el mercado con una cuota del 57,5 ​​% en 2024, gracias a su fácil integración y alto nivel de seguridad, lo que lo hace especialmente atractivo para las pymes. Las pasarelas alojadas redirigen a los clientes a la plataforma de un proveedor de servicios de pago seguro, lo que reduce la carga de cumplimiento de PCI DSS para los comerciantes y minimiza los riesgos de fraude y vulneración de datos. Su funcionalidad "plug and play", sumada a la confianza de los clientes en los procesadores externos, ha consolidado las pasarelas alojadas como la opción preferida para las empresas que buscan simplicidad y protección.

Alcance del informe y segmentación del mercado de pasarelas de pago  

Tendencias del mercado de pasarelas de pago

El auge de las billeteras digitales

• Las billeteras digitales están transformando rápidamente el ecosistema de las pasarelas de pago a medida que los consumidores y comerciantes las prefieren cada vez más por su velocidad, seguridad y experiencia de pago fluida en plataformas de comercio electrónico, minoristas y peer to peer.
• Por ejemplo, los principales proveedores de pasarelas de pago como Stripe, PayPal, Adyen y Razorpay están ampliando las opciones de integración para Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, Paytm y otras billeteras digitales, lo que permite a las empresas globales admitir múltiples soluciones de billetera y ampliar el alcance de los clientes.
• La penetración generalizada de los teléfonos inteligentes y la adopción de la banca móvil impulsan la proliferación de billeteras digitales, lo que permite pagos sin contacto y remotos que son particularmente valorados en el panorama pospandémico, donde la conveniencia es lo primero.
• Las innovaciones en pagos basados ​​en códigos QR, tecnología de pago sin contacto y la integración de programas de fidelización aceleran aún más la adopción de billeteras y el uso recurrente de billeteras digitales tanto en puntos de venta físicos como digitales.
• Las pasarelas de pago priorizan cada vez más la interoperabilidad, la liquidación en tiempo real y la compatibilidad con múltiples divisas para garantizar transacciones transfronterizas fluidas, lo que hace que las billeteras digitales sean aún más atractivas para el comercio internacional.
• La armonización regulatoria y las asociaciones industriales fomentan estándares de interoperabilidad, lo que permite a los consumidores vincular cuentas bancarias y tarjetas a través de billeteras y pasarelas de pago con mayor seguridad y menor fricción.

Dinámica del mercado de pasarelas de pago

Conductor

Creciente panorama de las compras en línea

• El aumento exponencial del comercio electrónico global y las plataformas de compras en línea es el principal impulsor de la expansión del mercado de las pasarelas de pago, ya que los comerciantes requieren capacidades de procesamiento de transacciones robustas, fáciles de usar y seguras para satisfacer los crecientes volúmenes de transacciones digitales.
• Por ejemplo, los principales actores del comercio minorista en línea como Amazon, Flipkart, Alibaba y Shopify se asocian con proveedores de pasarelas de pago globales y locales para ofrecer experiencias de pago localizadas y respaldar una amplia gama de opciones de pago adaptadas a las preferencias de los consumidores regionales.
• La mayor confianza de los consumidores en las compras en línea y la demanda de confirmación de pagos y reembolsos instantáneos fomentan un mayor rendimiento de las transacciones y el surgimiento de la facturación por suscripción, el comercio minorista omnicanal y los modelos de mercado.
• La rápida incorporación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) al comercio digital impulsa la demanda de soluciones de pasarela de pago sencillas, rentables y de rápida integración con funciones integradas de detección de fraude y cumplimiento.
• La integración perfecta con billeteras digitales, ofertas de compra ahora y pago después y servicios de análisis de valor agregado consolida aún más el papel fundamental de las pasarelas de pago en la infraestructura de comercio electrónico integrada actual.

Restricción/Desafío

Crecientes preocupaciones sobre seguridad y fraude

• Los riesgos de seguridad y los crecientes casos de fraude en los pagos, violaciones de datos y ciberataques son desafíos clave para el mercado de las pasarelas de pago, lo que impulsa la necesidad de una inversión continua en tecnología de seguridad, cumplimiento y estrategias de gestión de riesgos.
• Por ejemplo, las violaciones que involucran datos de pago (como incidentes importantes que afectan a minoristas o proveedores de servicios financieros) han obligado a las empresas de pasarela como Worldline y Adyen a adoptar EMV 3-D Secure, actualizaciones de PCI DSS, cifrado de extremo a extremo, detección de fraude impulsada por IA y tokenización para proteger los datos de clientes y comerciantes durante todo el proceso de pago.
• La complejidad y variabilidad de las regulaciones globales hacen que sea un desafío para las pasarelas de pago garantizar una protección de datos consistente y medidas antifraude en todas las regiones, en particular en transacciones transfronterizas y multidivisa.
• La creciente sofisticación de las actividades cibercriminales y los vectores de ataque, como el phishing, las pruebas de tarjetas y el fraude sintético, requieren una vigilancia constante y la detección de anomalías en tiempo real.
• Las preocupaciones de los clientes sobre la privacidad y la seguridad pueden retrasar la adopción de pagos digitales, especialmente en regiones con menor confianza del consumidor o brechas de infraestructura, lo que representa una barrera adicional para los nuevos participantes y los comerciantes más pequeños.

Alcance del mercado de pasarelas de pago

El mercado está segmentado según el tipo, el tamaño de la empresa y el uso final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de pasarelas de pago se segmenta en pasarelas alojadas y no alojadas. El segmento alojado dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 57,5%, en 2024, gracias a su facilidad de integración y alto nivel de seguridad, lo que lo hace especialmente atractivo para las pequeñas y medianas empresas. Las pasarelas alojadas redirigen a los clientes a la plataforma segura de un proveedor de servicios de pago, lo que reduce la carga de cumplimiento de PCI DSS para los comerciantes y minimiza los riesgos relacionados con el fraude y las filtraciones de datos. Su facilidad de uso, sumada a la confianza de los clientes en los procesadores externos, ha consolidado las pasarelas alojadas como la opción preferida para las empresas que buscan simplicidad y protección.

Se prevé que el segmento no alojado registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que las grandes empresas exigen cada vez más control total sobre la experiencia de pago. Las pasarelas no alojadas permiten procesar los pagos directamente en el sitio web del comercio, lo que ofrece una mayor coherencia de marca y una experiencia de usuario fluida. Este modelo facilita la personalización, la analítica avanzada y las estrategias de venta adicional, fundamentales para las plataformas de alto volumen que buscan maximizar las tasas de conversión y mantener la fidelización del cliente.

• Por tamaño de empresa

Según el tamaño de la empresa, el mercado de pasarelas de pago se clasifica en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes). El segmento de grandes empresas representó la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por la necesidad de una infraestructura de pago robusta, escalable y compatible a nivel mundial. Estas empresas suelen operar en múltiples geografías y requieren pasarelas que puedan procesar pagos multidivisa, integrarse con sistemas ERP complejos y cumplir con estrictos estándares de cumplimiento. La demanda de las grandes empresas también se ve impulsada por el alto volumen de transacciones, lo que justifica la inversión en detección avanzada de fraudes y capacidades omnicanal fluidas.

Se prevé que el segmento de las pymes experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la transformación digital de las pequeñas empresas y la creciente participación en el comercio electrónico. Las pymes adoptan cada vez más pasarelas de pago para ofrecer transacciones en línea seguras, optimizar la experiencia de pago y acceder a mercados más amplios. La disponibilidad de soluciones de pasarela asequibles, basadas en API y fáciles de integrar permite a las pymes escalar sus operaciones de forma eficiente sin realizar grandes inversiones en infraestructura. A medida que la adopción de los pagos digitales se vuelve esencial para la competitividad, los proveedores de pasarelas de pago están adaptando soluciones específicamente a las necesidades de las pymes. La creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la preferencia de los consumidores por las compras en línea impulsan aún más esta tendencia.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado de pasarelas de pago se segmenta en BFSI y comercio minorista y electrónico. Este último segmento registró la mayor participación en los ingresos en 2024, debido al crecimiento exponencial de las compras en línea y a la necesidad de soluciones de pago rápidas, seguras y optimizadas para dispositivos móviles. Las pasarelas de pago desempeñan un papel fundamental para reducir el abandono del carrito de compras, garantizar la autenticación segura de los pagos y admitir diversos métodos de pago, como billeteras digitales, BNPL y UPI. El dinamismo del ecosistema minorista y la búsqueda de experiencias personalizadas para el cliente impulsan aún más la demanda de sistemas de pago inteligentes.

Se proyecta que el segmento BFSI crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente penetración de la banca digital y las innovaciones fintech. A medida que los bancos y los proveedores de servicios financieros amplían su presencia digital, las pasarelas de pago seguras y conformes son cruciales para gestionar las transacciones en línea, detectar el fraude en tiempo real y facilitar una integración fluida con aplicaciones móviles y plataformas en línea. La convergencia de los servicios bancarios con las finanzas integradas también impulsa la rápida trayectoria de crecimiento de este segmento. Los crecientes requisitos regulatorios y la demanda de experiencias de cliente fluidas impulsan aún más la adopción de tecnologías de pasarela avanzadas en este sector.

Análisis regional del mercado de pasarelas de pago

• América del Norte dominó el mercado de pasarelas de pago con la mayor participación en los ingresos del 36,5 % en 2024, impulsada por el rápido crecimiento del comercio electrónico, la creciente adopción de pagos digitales y una sólida infraestructura fintech.
• Las empresas y los consumidores de toda la región prefieren cada vez más experiencias de transacciones fluidas, seguras y rápidas, respaldadas por una alta penetración de Internet y el uso de dispositivos móviles.
• La presencia de importantes proveedores de tecnología y empresas de pasarelas de pago, junto con marcos regulatorios favorables y la confianza del consumidor en las transacciones digitales, consolida el liderazgo de América del Norte en el mercado.

Perspectiva del mercado de pasarelas de pago de EE. UU.

El mercado estadounidense de pasarelas de pago captó la mayor cuota de ingresos en 2024 en Norteamérica, principalmente gracias al consolidado sector minorista en línea del país y a la creciente preferencia por los pagos sin contacto. El creciente ecosistema de plataformas de comercio electrónico, billeteras digitales y servicios por suscripción está impulsando la demanda de pasarelas de pago robustas y escalables. Las expectativas de los consumidores de procesamiento en tiempo real, una mejor prevención del fraude y un soporte omnicanal siguen impulsando la innovación y la competencia en el mercado estadounidense. Además, la presencia de líderes globales en pagos y las inversiones activas en startups fintech están acelerando la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de pasarelas de pago en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de pasarelas de pago crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por el enfoque regulatorio de la región en la seguridad y transparencia de las transacciones financieras. La aplicación de la normativa PSD2 y la creciente popularidad de la banca abierta están mejorando las capacidades de pago transfronterizas y la confianza del consumidor en las plataformas digitales. La alta penetración de teléfonos inteligentes en Europa y la evolución del panorama minorista están incrementando la dependencia de los sistemas de pago integrados, especialmente entre las pymes y los negocios de venta directa al consumidor.

Análisis del mercado de pasarelas de pago del Reino Unido

Se prevé que el mercado de pasarelas de pago del Reino Unido se expanda a una notable tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), impulsado por una sólida infraestructura de banca digital, el aumento de la actividad minorista en línea y la creciente demanda de transacciones seguras en tiempo real. Las empresas están adoptando soluciones innovadoras de pasarelas de pago para gestionar grandes volúmenes de pagos y mejorar la experiencia del cliente en los canales digitales. El mercado se beneficia de un ecosistema fintech próspero, un entorno regulatorio favorable y la confianza del consumidor en las transacciones en línea, lo que refuerza aún más su crecimiento.

Análisis del mercado de pasarelas de pago en Alemania

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado alemán de pasarelas de pago, impulsado por la transición del país hacia transacciones sin efectivo y la fuerte demanda de soluciones de pago seguras y localizadas. A medida que las empresas alemanas digitalizan cada vez más sus operaciones, aumenta la necesidad de pasarelas integradas que cumplan con el RGPD. Los consumidores también están adoptando los pagos móviles y las billeteras digitales, lo que contribuye a una mayor adopción en sectores como el comercio electrónico, la sanidad y los servicios financieros.

Perspectiva del mercado de pasarelas de pago de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de pasarelas de pago de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período previsto de 2025 a 2032, impulsado por la rápida penetración de internet, la expansión del comercio electrónico y el aumento del uso de teléfonos inteligentes en las economías emergentes. Iniciativas digitales impulsadas por los gobiernos, como Digital India en India y los programas de ciudades inteligentes en China, están acelerando el uso de los pagos digitales. La región también está experimentando una creciente demanda de soluciones de pasarela flexibles y de bajo coste dirigidas a pymes y consumidores que priorizan la movilidad.

Perspectiva del mercado de pasarelas de pago de Japón

El mercado japonés de pasarelas de pago está en constante crecimiento, impulsado por la iniciativa gubernamental de una sociedad sin efectivo y la creciente preferencia de los consumidores por experiencias de pago fluidas. La integración de pasarelas de pago con monederos electrónicos, sistemas de códigos QR y plataformas de fidelización está mejorando la comodidad del cliente. El sector minorista tecnológicamente avanzado de Japón, junto con sus sólidos estándares de ciberseguridad, impulsa la demanda de soluciones de pasarela fiables e innovadoras.

Análisis del mercado de pasarelas de pago de China

El mercado chino de pasarelas de pago representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el auge del comercio electrónico, el uso generalizado de plataformas de pago móvil y una sólida infraestructura digital. El dominio de plataformas como Alipay y WeChat Pay refleja la madurez del ecosistema de pagos digitales del país. La sólida presencia de empresas fintech nacionales, junto con el apoyo gubernamental a la innovación, continúa acelerando la adopción de pasarelas de pago en los sectores minorista, de servicios y transfronterizo.

Cuota de mercado de las pasarelas de pago

La industria de las pasarelas de pago está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Adyen (Países Bajos)
• Amazon Payments Inc. (EE. UU.)
• Authorize.Net (EE. UU.)
• Bitpay, Inc. (EE. UU.)
• Braintree (Estados Unidos)
• PayPal Holdings, Inc. (EE. UU.)
• Grupo PayU (Países Bajos)
• Stripe (EE. UU.)
• Verifone Holdings, Inc. (EE. UU.)
• Wepay, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de pasarelas de pago

• En julio de 2025, CAMS Limited lanzó la Nueva Pasarela de Pagos de CAMSPay, una solución de pagos digitales lista para la regulación y adaptada a las cambiantes demandas operativas y de cumplimiento de las empresas indias modernas. Este lanzamiento llega en un momento crucial, ya que el sector de pagos digitales de la India experimenta importantes cambios regulatorios impulsados ​​por el Banco de la Reserva de la India (RBI), incluyendo mandatos sobre tokenización, localización de datos y estándares de cumplimiento más rigurosos. La pasarela CAMSPay fortalece el mercado al ofrecer una plataforma escalable, segura y preparada para el futuro, brindando a las empresas una alternativa que cumple con las normativas en medio de la creciente presión sobre los sistemas tradicionales para adaptarse.
• En mayo de 2025, EnKash, plataforma líder en gestión de gastos y pagos en India, presentó su pasarela de pagos EnKash, diseñada específicamente para los más de 63 millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) y startups de India. Al abordar una brecha persistente en el acceso a una infraestructura de pagos digitales sofisticada para empresas desatendidas, este lanzamiento posiciona a EnKash como un facilitador clave en el panorama fintech de India. La solución proporciona a las pymes capacidades de pago avanzadas, fomentando una mayor inclusión digital y acelerando su participación en el ecosistema de comercio digital en rápida expansión del país.
• En agosto de 2024, Zoho Corporation presentó Zoho Payments, una solución de pagos digitales unificada y segura que permite a las empresas aceptar pagos a través de UPI. Desarrollada bajo su filial de propiedad absoluta, Zoho Payment Technologies, la solución amplía el ecosistema de Zoho al integrar las capacidades de pago B2B a través del Bharat Bill Payment System (BBPS) de NPCI Bharat BillPay Limited (NBBL). Esta estrategia mejora el panorama de pagos empresariales en India al ofrecer un sistema de pagos eficiente y de nivel empresarial que se adapta a la creciente demanda del país de tecnologías financieras integradas e interoperables.
• En noviembre de 2022, Adyen, plataforma global de tecnología financiera, se asoció con Instacart, empresa líder en tecnología para supermercados de Norteamérica, como socio adicional de procesamiento de pasarelas de pagos. Como parte de esta nueva alianza, Instacart aprovecharía las funcionalidades de Adyen, incluyendo la habilitación de transacciones con débito sin PIN, para optimizar y mejorar aún más las tasas de autorización y ofrecer una experiencia del cliente aún más fluida.
• En septiembre de 2022, PhonePe, líder de la Interfaz de Pagos Unificados (UPI), está trabajando en el lanzamiento de su propia pasarela de pagos como extensión de su servicio de Pagos UPI basado en códigos QR y de pagos dentro de la aplicación. Se espera que la pasarela se lance en el primer trimestre de 2023.

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