Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de control de plagas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de control de plagas

• El tamaño del mercado mundial de control de plagas se valoró en USD 26,68 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 40,33 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente urbanización e industrialización, que intensifica la necesidad de un control eficaz de plagas en entornos residenciales, comerciales y agrícolas.
• La creciente preocupación por las enfermedades transmitidas por vectores y las normas de seguridad alimentaria también está impulsando la demanda de soluciones de control de plagas innovadoras y ecológicas.

Análisis del mercado de control de plagas

• El mercado mundial de control de plagas está experimentando una notable expansión debido a la creciente conciencia de la higiene, las regulaciones más estrictas para la seguridad alimentaria y la salud y los brotes de plagas inducidos por el cambio climático.
• Innovaciones como los agentes de control biológico de plagas, las prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) y las tecnologías de detección inteligente de plagas están transformando la industria.
• América del Norte dominó el mercado de control de plagas con la mayor participación en los ingresos del 38,25 % en 2024, impulsada por una alta prevalencia de plagas urbanas, regulaciones estrictas sobre los estándares de higiene y una creciente conciencia sobre las enfermedades transmitidas por vectores.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de control de plagas, impulsada por la rápida urbanización, la creciente conciencia sobre la salud y la higiene, y la creciente adopción de soluciones integradas de manejo de plagas en países como China, India y Japón.
• El segmento de control de insectos dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 47,5 % en 2024, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores y una mayor sensibilidad hacia la higiene, especialmente en entornos residenciales y comerciales. La alta frecuencia de infestaciones de cucarachas, mosquitos y hormigas en zonas urbanas y establecimientos de alimentación contribuye a la sólida demanda de servicios de control de insectos. El desarrollo continuo de insecticidas específicos y programas de manejo integrado de plagas impulsa aún más el crecimiento del segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de control de plagas

Tendencias del mercado de control de plagas

El auge de las soluciones ecológicas e inteligentes para el control de plagas

• La adopción de métodos de control de plagas ecológicos, como agentes biológicos y aerosoles bioquímicos de baja toxicidad, está aumentando a medida que los consumidores y las regulaciones exigen soluciones sostenibles.
• Se están implementando sistemas inteligentes de detección de plagas (trampas y sensores habilitados para IoT) en aplicaciones comerciales y residenciales para monitoreo en tiempo real y menor uso de productos químicos.
• Por ejemplo, una importante cadena hotelera estadounidense instaló un sistema de monitoreo de roedores basado en sensores en 2024, reduciendo el uso de pesticidas en un 30%, mientras que una granja del Reino Unido cambió a trampas para insectos basadas en feromonas en 2023, mejorando la seguridad de los cultivos.
• La integración de servicios basados ​​en datos, como la previsión de plagas basada en IA, está mejorando la capacidad de los proveedores de servicios para predecir brotes y optimizar el tratamiento.
• Las soluciones contra plagas con etiqueta verde, como los productos botánicos y microbianos, también están ganando participación de mercado en Europa y América del Norte.

Dinámica del mercado del control de plagas

Conductor

Creciente demanda de gestión integrada de plagas en entornos urbanos y agrícolas

• El Manejo Integrado de Plagas (MIP) implica la combinación de estrategias químicas, biológicas, mecánicas y digitales para un control de plagas eficaz y ambientalmente responsable.
• La creciente presión de las plagas derivada de la urbanización y el cambio climático está fomentando la adopción en todos los sectores, incluidos el residencial, el industrial, el comercial y el ganadero.
• Los gobiernos y las organizaciones están promoviendo el MIP como una solución sostenible y que cumple con las normativas para la seguridad alimentaria y la salud pública.
• En la agricultura, el MIP reduce significativamente la pérdida de cultivos al tiempo que minimiza el uso de productos químicos; por ejemplo, las instalaciones de almacenamiento de granos en Brasil y Australia utilizan una combinación de fumigación, trampas y mapeo de insectos basado en drones.
• Las áreas urbanas, como los distritos escolares de los EE. UU., han adoptado programas de MIP, logrando una reducción de hasta un 40 % en el uso de pesticidas químicos, manteniendo al mismo tiempo umbrales efectivos de plagas.

Restricción/Desafío

Barreras regulatorias y aumento de costos de las soluciones ecológicas para el control de plagas

• Las soluciones ecológicas contra plagas requieren procesos de registro y pruebas más largos y complejos en comparación con los pesticidas químicos convencionales.
• La alta inversión inicial en nuevas tecnologías (por ejemplo, trampas de IoT, herramientas de pronóstico de IA) y la capacitación de la fuerza laboral disuaden su adopción por parte de proveedores de servicios pequeños y medianos.
• La vida útil limitada y las necesidades de almacenamiento especializado de los agentes biológicos, como los insecticidas microbianos y los ácaros depredadores, añaden desafíos logísticos.
• La evolución de las regulaciones en regiones como la UE y Canadá obliga a reformulaciones frecuentes y aumenta los costos operativos para el cumplimiento de los productos.
• Por ejemplo, en 2023, varias empresas emergentes europeas de control de plagas retrasaron el lanzamiento de productos debido a la prolongada aprobación regulatoria para productos de control de roedores de base biológica, lo que afectó la competitividad del mercado.

Alcance del mercado del control de plagas

El mercado de control de plagas está segmentado según el tipo, el método de control, el modo de aplicación y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de control de plagas se segmenta en insectos, roedores, termitas, fauna silvestre y otros. El segmento de insectos dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 47,5 % en 2024, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores y una mayor sensibilidad hacia la higiene, especialmente en entornos residenciales y comerciales. La alta frecuencia de infestaciones de cucarachas, mosquitos y hormigas en zonas urbanas y establecimientos de alimentación contribuye a la sólida demanda de servicios de control de plagas. El desarrollo continuo de insecticidas específicos y programas de manejo integrado de plagas impulsa aún más el crecimiento del segmento.

Se prevé que el sector de roedores experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido al aumento de la incidencia de roedores en zonas urbanas y la creciente preocupación por la contaminación de alimentos y los daños a la propiedad. El uso de trampas inteligentes y disuasores ultrasónicos en ciudades como Nueva York y Londres refleja la creciente adopción de soluciones tecnológicas para el control de roedores.

• Por método de control

Según el método de control, el mercado de control de plagas se segmenta en químico, mecánico y biológico. El segmento químico obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su eficacia inmediata y de amplio espectro para eliminar plagas en diversos entornos. Sigue siendo el método más utilizado para la erradicación de plagas a gran escala en los sectores industrial, agrícola y comercial.

Se prevé que el segmento biológico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor conciencia ambiental y el apoyo regulatorio a las soluciones sostenibles para el control de plagas. El creciente uso de depredadores naturales, agentes microbianos e insecticidas botánicos, especialmente en la agricultura orgánica y los edificios con certificación ecológica, está impulsando la transición hacia métodos de control de plagas de base biológica.

• Por modo de aplicación

Según el modo de aplicación, el mercado de control de plagas se segmenta en polvo, gránulos, aerosoles, trampas y cebos. El segmento de aerosoles representó la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su facilidad de uso, acción rápida y amplia eficacia contra múltiples tipos de plagas. Los aerosoles se utilizan ampliamente tanto en hogares urbanos como en grandes edificios comerciales, como hoteles y hospitales, para controlar insectos rastreros y voladores.

Se prevé que el segmento de trampas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente adopción en el control de roedores y fauna silvestre. Por ejemplo, las plantas de fabricación de alimentos en Alemania han optado por trampas inteligentes que monitorean la actividad de las plagas en tiempo real, garantizando así el cumplimiento normativo y minimizando la contaminación de los productos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de control de plagas se segmenta en residencial, comercial, industrial, ganadero y otros. El segmento residencial dominó el mercado en 2024, representando la mayor participación en los ingresos debido a la creciente concienciación de los consumidores sobre los riesgos para la salud relacionados con las plagas y la creciente demanda de soluciones de control de plagas seguras y fáciles de usar.

Se prevé que el sector ganadero experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preocupación por la salud animal, la bioseguridad y las pérdidas de producción causadas por plagas como moscas, ácaros y piojos. Por ejemplo, las granjas avícolas de los Países Bajos han adoptado sistemas de nebulización automatizados combinados con control biológico para reducir la carga parasitaria y mejorar la productividad animal en general.

Análisis regional del mercado de control de plagas

• América del Norte dominó el mercado de control de plagas con la mayor participación en los ingresos del 38,25 % en 2024, impulsada por una alta prevalencia de plagas urbanas, regulaciones estrictas sobre los estándares de higiene y una creciente conciencia sobre las enfermedades transmitidas por vectores.
• La región cuenta con un sector comercial de control de plagas consolidado, con una creciente adopción de programas de manejo integrado de plagas (MIP) en sectores como el procesamiento de alimentos, la hostelería y la atención sanitaria. Las innovaciones en formulaciones químicas y sistemas inteligentes de detección de plagas han fortalecido aún más su presencia en el mercado.
• El apoyo regulatorio favorable y el énfasis en el manejo preventivo de plagas continúan acelerando el uso de soluciones ecológicas en aplicaciones residenciales y comerciales.

Perspectivas del mercado de control de plagas de EE. UU.

El mercado estadounidense de control de plagas representó la mayor participación en Norteamérica (79,6%) en 2024, impulsado por la creciente demanda residencial y las sólidas redes de servicios comerciales de control de plagas. El país enfrenta crecientes infestaciones de termitas, chinches y roedores, lo que ha impulsado un mayor gasto en exterminación y monitoreo. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Manejo de Plagas (NPMA) continúa implementando campañas de concienciación para el consumidor, que impulsan significativamente la contratación de servicios residenciales. Además, el auge de las herramientas digitales de monitoreo de plagas y la presión regulatoria sobre las instalaciones de producción de alimentos han incrementado la demanda de servicios de control de plagas personalizados en todo el país.

Perspectivas del mercado europeo de control de plagas

Se prevé que el mercado europeo de control de plagas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a marcos regulatorios sólidos, una mayor concienciación sobre la higiene y una industria hotelera y de procesamiento de alimentos en expansión. Los países de la región están priorizando los métodos sostenibles de control de plagas debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y la salud. El segmento comercial, especialmente en Alemania, Francia y el Reino Unido, está experimentando una rápida digitalización de los sistemas de control de plagas. Los avances en trampas basadas en el IoT y el aumento de la inversión en biopesticidas también están impulsando el crecimiento de las prácticas sostenibles de control de plagas en la región.

Perspectivas del mercado de control de plagas del Reino Unido

Se prevé que el mercado de control de plagas del Reino Unido experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las infestaciones de ratas e insectos en los centros urbanos y las normas de higiene más estrictas tras el Brexit. La Agencia de Normas Alimentarias y los ayuntamientos siguen realizando auditorías periódicas de plagas en los establecimientos de restauración. Además, el creciente uso de trampas y sensores con IA en comercios y almacenes refleja una creciente tendencia hacia soluciones inteligentes de gestión de plagas en todo el país.

Análisis del mercado alemán de control de plagas

Se prevé que el mercado alemán de control de plagas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una legislación ambiental estricta y la demanda de un control de plagas altamente regulado en las industrias alimentaria y farmacéutica. La preferencia de la Agencia Alemana de Medio Ambiente por alternativas no tóxicas ha impulsado a fabricantes y proveedores de servicios hacia innovaciones ecológicas en el control de plagas. Los sistemas integrados de gestión de plagas están cobrando impulso, especialmente en los sectores industrial e institucional, lo que refuerza el liderazgo de Alemania en prácticas sostenibles de control de plagas.

Perspectiva del mercado de control de plagas de Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de las preocupaciones sanitarias relacionadas con las plagas y los crecientes desafíos para la productividad agrícola. Países como China, India y Australia están experimentando una creciente adopción de soluciones de control de plagas tanto en entornos residenciales como comerciales. El mercado también se ve impulsado por programas gubernamentales de higiene y control de vectores. Además, el sector agrícola está adoptando técnicas de MIP para minimizar los daños a los cultivos y reducir los residuos de plaguicidas.

Perspectivas del mercado de control de plagas en China

China obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsada por infestaciones de plagas a gran escala en zonas urbanas y rurales y la expansión de las regulaciones de seguridad alimentaria. El aumento de los ingresos de la clase media, sumado a las estrictas normas de higiene en las zonas de procesamiento de alimentos y los espacios públicos, está impulsando la demanda de servicios de control de plagas.

Perspectivas del mercado de control de plagas en Japón

Se prevé que el mercado japonés de control de plagas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preocupación por la higiene en las infraestructuras residenciales obsoletas y la expansión de los centros urbanos. El país otorga gran importancia a la seguridad ambiental, lo que genera una creciente demanda de soluciones de control de plagas de baja toxicidad e inodoros. Zonas urbanas como Tokio y Osaka están experimentando un aumento en la actividad de roedores y termitas, lo que impulsa mayores inversiones en el control de plagas residencial y comercial. Por ejemplo, las empresas de control de plagas en Japón ofrecen cada vez más servicios basados ​​en MIP integrados con sistemas de detección basados ​​en sensores para minimizar el uso de productos químicos y mantener la eficacia. Además, los sectores de procesamiento de alimentos y hostelería contribuyen significativamente a la demanda del mercado, ya que las estrictas inspecciones regulatorias continúan impulsando los contratos regulares de control de plagas en todo el país.

Cuota de mercado del control de plagas

La industria del control de plagas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Ecolab Inc. (EE. UU.)
• Rollins Inc. (EE. UU.)
• Rentokil Initial Plc. (Reino Unido)
• ServiceMaster Company, LLC (EE. UU.)
• Massey Services Inc. (EE. UU.)
• Arrow Exterminators Inc. (EE. UU.)
• Sanix Incorporated (Japón)
• Asante Inc. (Japón)
• Dodson Pest Control, Inc. (EE. UU.)
• Productos especializados de Target (EE. UU.)
• Pelsis Ltd. (Reino Unido)
• Killgerm Ltd. (Reino Unido)
• WinField Solutions, LLC (EE. UU.)
• Univer Inc (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de control de plagas

• En enero de 2022, biólogos de la Universidad de California en San Diego utilizaron la tecnología CRISPR/Cas9 para desarrollar un método que revierte la resistencia a los pesticidas. Publicada en Nature Communications, esta investigación consiste en sustituir un gen resistente a los insecticidas en la mosca de la fruta por una variante común y susceptible. Este innovador enfoque busca reducir significativamente el uso de pesticidas y tiene el potencial de aumentar la prevalencia de una mutación genética en mosquitos que reduce la transmisión de la malaria.
• En enero de 2022, un ensayo piloto en un barrio de La Habana, con el apoyo del OIEA y la FAO, redujo eficazmente las poblaciones de mosquitos Aedes aegypti hasta en un 90 %. Los primeros informes revelaron que las enfermedades transmitidas por mosquitos se erradicaron en los dos últimos meses del ensayo. La Técnica del Insecto Estéril (TIE) consiste en esterilizar insectos criados en masa mediante rayos gamma, lo que garantiza que sigan siendo competitivos a la vez que impide la reproducción, ofreciendo una solución sostenible para el control de plagas.
• En mayo de 2021, el Grupo Anticimex, una destacada empresa global de control de plagas, anunció la adquisición de Palmera Junior, una exitosa empresa familiar colombiana, lo que marca su primera incursión estratégica en Latinoamérica. Esta adquisición representa un paso crucial en la estrategia de expansión de Anticimex, aprovechando el rápido crecimiento del mercado de control de plagas en la región. La adquisición fortalece sus capacidades operativas y su presencia en el mercado latinoamericano.
• En marzo de 2021, Bayer AG presentó Vynyty Citrus, una innovadora solución biológica y basada en feromonas para la protección de cultivos, lo que supone un avance significativo en el control sostenible de plagas en la citricultura. Formulado con piretro natural y feromonas, Vynyty Citrus combate eficazmente las plagas que amenazan los cultivos de cítricos. Este producto representa el compromiso de Bayer de ofrecer soluciones respetuosas con el medio ambiente, garantizando al mismo tiempo la salud y el rendimiento de los cultivos, demostrando su dedicación a las prácticas agrícolas innovadoras.
• En enero de 2021, Rentokil Initial plc, proveedor líder mundial de control de plagas comerciales, anunció la adquisición de Environmental Pest Services (EPS), una empresa integral de control de plagas con sede en Tampa, Florida. Esta adquisición se alinea con la estrategia de Rentokil de ampliar su cartera de clientes y su alcance en mercados locales clave. Con la integración de los servicios de EPS, Rentokil busca fortalecer su capacidad operativa y mejorar la oferta de servicios para clientes residenciales y comerciales.

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