Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de tuberías y accesorios de polietileno: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de tuberías y accesorios de polietileno

• El tamaño del mercado global de tuberías y accesorios de polietileno se valoró en USD 63,85 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 92,91 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de soluciones de tuberías duraderas y resistentes a la corrosión en sectores como la agricultura, el suministro de agua, las aguas residuales, la distribución de gas y las aplicaciones industriales.
• Las crecientes inversiones en el desarrollo de infraestructura hídrica y la creciente adopción de tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE) para proyectos de suministro de agua y riego urbano están contribuyendo significativamente a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de tuberías y accesorios de polietileno

• El mercado está experimentando una mayor tracción debido al peso liviano, la flexibilidad y la fácil instalación de las tuberías y accesorios de polietileno, que reducen los costos generales del proyecto.
• Los esfuerzos gubernamentales en curso destinados a mejorar las instalaciones de saneamiento y reemplazar la infraestructura obsoleta, en particular en las economías emergentes, están creando nuevas oportunidades de crecimiento.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de tuberías y accesorios de polietileno con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el desarrollo de infraestructura a gran escala y el aumento de las inversiones gubernamentales en proyectos de gestión del agua y riego.
• Se espera que la región de América del Norte sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de tuberías y accesorios de polietileno, impulsada por los avances en tecnologías de polímeros, una alta conciencia de la sostenibilidad ambiental y un aumento en las actualizaciones de las redes de servicios públicos y ciudades inteligentes en los EE. UU. y Canadá.
• El segmento de polietileno de alta densidad (HDPE) dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, gracias a su excelente durabilidad, resistencia química e idoneidad para una amplia gama de aplicaciones de transporte de fluidos y gases. Las tuberías de HDPE son especialmente preferidas por su bajo costo de mantenimiento, larga vida útil y compatibilidad con la tecnología sin zanja, lo que las hace ideales para proyectos de distribución de agua y desarrollo de infraestructura.

Alcance del informe y segmentación del mercado de tuberías y accesorios de polietileno     

Tendencias del mercado de tuberías y accesorios de polietileno

Creciente demanda de soluciones de tuberías sostenibles y resistentes a la corrosión

• La creciente tendencia hacia el desarrollo de infraestructuras sostenibles está impulsando la adopción de tuberías y accesorios de polietileno (PE) debido a su larga vida útil, reciclabilidad y resistencia a la corrosión. Estas propiedades reducen la necesidad de reemplazos y mantenimiento frecuentes, lo que las hace ideales para los sistemas modernos de gestión de agua y distribución de gas.
• En sectores como la agricultura y la construcción, el uso de tuberías de PE ha aumentado gracias a su estructura ligera y facilidad de instalación. Estas características permiten una ejecución más rápida de los proyectos y reducen los costos de mano de obra, especialmente en aplicaciones rurales y remotas donde los materiales tradicionales son difíciles de transportar.
• Los servicios públicos municipales y las instalaciones de tratamiento de agua optan cada vez más por tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE), en particular para instalaciones subterráneas, debido a su flexibilidad y resistencia a los movimientos sísmicos o del suelo.
  • Por ejemplo, en 2023, varios municipios de América Latina adoptaron redes de tuberías de PE para sistemas de drenaje de aguas pluviales, citando menores fugas y una mayor durabilidad en comparación con materiales tradicionales como el acero o el hormigón.
• La tendencia hacia la infraestructura inteligente y el cumplimiento ambiental está acelerando el uso de tuberías de PE en proyectos de energía renovable, plantas desalinizadoras y edificios ecológicos. Sin embargo, su implementación generalizada depende del apoyo regulatorio, la innovación en materiales y la rentabilidad en las cadenas de suministro.

Dinámica del mercado de tuberías y accesorios de polietileno

Conductor

Aumento de la inversión en infraestructura hídrica y proyectos de riego

El énfasis mundial en mejorar los sistemas de abastecimiento de agua, especialmente en regiones agrícolas y con escasez de agua, está impulsando la demanda de tuberías de PE debido a su baja pérdida por fricción y su estanqueidad. Los gobiernos y el sector privado están invirtiendo en redes de riego a gran escala para aumentar el rendimiento de los cultivos y garantizar la seguridad alimentaria.

Las tuberías de PE son preferidas por su resistencia a la acumulación de incrustaciones y la corrosión química, lo que mejora el rendimiento tanto en sistemas de aguas potables como de aguas residuales. Su compatibilidad con tecnologías de riego avanzadas, como los sistemas de goteo y aspersión, las hace esenciales en la agricultura de precisión.

• Los programas de desarrollo rural y los proyectos de ayuda internacional exigen cada vez más el uso de materiales de tuberías duraderos y rentables, siendo el PE el que encabeza la lista debido a su facilidad de personalización y larga vida útil.

• Por ejemplo, en 2022, la iniciativa “Har Ghar Jal” de la India aceleró la implementación de tuberías de HDPE para conexiones de agua potable en zonas rurales, impulsando la demanda interna de tuberías y accesorios entre los fabricantes locales.

• Si bien las inversiones en proyectos de riego y agua municipal están impulsando el mercado, la financiación constante, las políticas de adquisición simplificadas y la capacitación de la comunidad para la instalación y el mantenimiento siguen siendo esenciales para el éxito a largo plazo.

Restricción/Desafío

Precios fluctuantes de las materias primas y preocupaciones ambientales

La volatilidad de los precios de las resinas de polietileno, derivadas principalmente del petróleo crudo, supone un desafío importante para los fabricantes. Las interrupciones impredecibles de la cadena de suministro y las crisis energéticas mundiales han generado precios inconsistentes, lo que afecta directamente los costos de producción y la estabilidad de los márgenes.

Las regulaciones ambientales relacionadas con los residuos plásticos y las emisiones de carbono se están endureciendo en todas las regiones, lo que presiona a los fabricantes para que adopten prácticas de economía circular. Si bien las tuberías de PE son reciclables, la infraestructura para el reciclaje a gran escala sigue siendo limitada en muchos mercados.

Las empresas más pequeñas suelen tener dificultades para competir con gigantes integrados verticalmente debido a las limitaciones en el abastecimiento de materias primas y al alto consumo de energía en los procesos de extrusión de tuberías. Estas empresas se enfrentan a dificultades para conseguir contratos de materias primas a granel a precios competitivos, lo que resulta en márgenes de beneficio más reducidos. Además, la automatización limitada y la maquinaria obsoleta aumentan aún más los costos de producción y reducen la escalabilidad ante las fluctuaciones de la demanda del mercado.

Por ejemplo, en 2023, varias plantas de fabricación de tuberías en Europa suspendieron temporalmente sus operaciones debido al alza de los precios de la resina y a la presión regulatoria para adoptar alternativas de origen biológico. El fuerte aumento de los costos de las materias primas hizo que las operaciones fueran insostenibles para las empresas medianas, especialmente para aquellas que dependen de las importaciones. Muchas empresas también citaron los retrasos en la adaptación a los requisitos de sostenibilidad y la falta de alternativas asequibles como razones clave de las interrupciones de la producción.

• Para abordar estos desafíos se requiere la colaboración de la industria, inversión en innovación de materiales como compuestos biodegradables y ecosistemas de reciclaje más fuertes para garantizar un crecimiento sostenible y rentable en el sector de las tuberías de polietileno.

Alcance del mercado de tuberías y accesorios de polietileno

El mercado está segmentado según el tipo, la aplicación, la tecnología y el canal de ventas.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de tuberías y accesorios de polietileno se segmenta en polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno reticulado (PEX), entre otros. El segmento de polietileno de alta densidad (HDPE) dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, gracias a su excelente durabilidad, resistencia química e idoneidad para una amplia gama de aplicaciones de transporte de fluidos y gases. Las tuberías de HDPE son especialmente preferidas por su bajo costo de mantenimiento, larga vida útil y compatibilidad con la tecnología sin zanja, lo que las hace ideales para proyectos de distribución de agua y desarrollo de infraestructura.

Se prevé que el segmento del polietileno reticulado (PEX) experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente adopción en sistemas de plomería residencial y comercial. El PEX ofrece una resistencia superior a la temperatura, flexibilidad y resistencia a las incrustaciones, lo que lo hace adecuado tanto para líneas de suministro de agua caliente como fría. Su fácil instalación y la menor necesidad de juntas mejoran la rentabilidad, lo que contribuye a su creciente popularidad en aplicaciones de modernización y nueva construcción.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en suministro de agua, petróleo y gas, sistemas de alcantarillado, aplicaciones agrícolas, aplicaciones industriales, edificación y construcción, entre otros. El segmento de suministro de agua registró la mayor participación en los ingresos en 2024 debido al crecimiento de la población urbana y la urgente necesidad de modernizar la infraestructura hídrica obsoleta. Las tuberías de polietileno se utilizan cada vez más en proyectos de agua municipales debido a su resistencia a la corrosión, su estanqueidad y su capacidad para soportar altas presiones.

Se prevé que el sector del petróleo y el gas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda energética y las actividades de exploración en las economías emergentes. Las tuberías de polietileno están ganando terreno en este segmento gracias a su resistencia a productos químicos agresivos y su capacidad para soportar condiciones de presión fluctuantes, especialmente en redes de distribución de gas y aplicaciones offshore.

• Por tecnología

En función de la tecnología, el mercado se segmenta en moldeo por inyección, moldeo rotacional, moldeo por soplado, extrusión y otros. El segmento de extrusión representó la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su amplio uso en la fabricación de tramos continuos de tuberías de polietileno con espesor de pared y diámetro constantes. La tecnología de extrusión permite una producción rentable y de alto volumen, especialmente para proyectos de infraestructura.

Se prevé que el moldeo por inyección experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su precisión e idoneidad para accesorios complejos y componentes de tuberías personalizados. Esta técnica se utiliza cada vez más en la producción de conectores, juntas y acoplamientos de tuberías de alta calidad que requieren tolerancias dimensionales estrictas y un alto rendimiento mecánico.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en venta directa, distribuidores, comercio electrónico y otros. El segmento de distribuidores captó la mayor cuota de mercado en 2024, ya que actúan como enlace clave entre fabricantes y usuarios finales en diversos sectores, ofreciendo una amplia gama de productos y soporte técnico.

Se prevé que el segmento del comercio electrónico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la digitalización de los procesos de adquisición y la creciente tendencia a la contratación en línea de suministros industriales. Los pequeños contratistas y los compradores rurales recurren cada vez más a las plataformas en línea para acceder más rápidamente a precios, especificaciones y entregas a domicilio de sistemas de tuberías de polietileno.

Análisis regional del mercado de tuberías y accesorios de polietileno

• Asia-Pacífico dominó el mercado de tuberías y accesorios de polietileno con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el desarrollo de infraestructura a gran escala y el aumento de las inversiones gubernamentales en proyectos de gestión del agua y riego.

• Países como China, India e Indonesia están expandiendo activamente sus redes de tuberías residenciales, agrícolas e industriales, y el polietileno se está convirtiendo en el material preferido debido a su flexibilidad, rentabilidad y larga vida útil.

• La sólida base manufacturera de la región y la creciente demanda de soluciones de construcción sustentable están impulsando aún más el mercado, respaldadas por políticas gubernamentales favorables, capacidades de producción nacional e iniciativas de ciudades inteligentes en curso.

Análisis del mercado de tuberías y accesorios de polietileno en China

El mercado chino de tuberías y accesorios de polietileno representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el continuo crecimiento del desarrollo urbano, los sistemas de distribución de agua y la modernización de la infraestructura. El compromiso de China con la construcción de ciudades inteligentes y la mejora del acceso al saneamiento está impulsando la adopción a gran escala de tuberías de HDPE y PEX en aplicaciones residenciales y municipales. Además, la sólida capacidad de fabricación local y la inversión en tecnologías de producción de alto volumen y bajo costo han posicionado a China como un centro global para el suministro e innovación de tuberías de polietileno.

Análisis del mercado de tuberías y accesorios de polietileno en Japón

Se prevé que el mercado japonés de tuberías y accesorios de polietileno experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente renovación de la infraestructura hídrica obsoleta y el énfasis nacional en sistemas de servicios públicos resistentes a desastres. La firme apuesta de Japón por la calidad, la durabilidad y la sostenibilidad ambiental impulsa la adopción de tuberías de HDPE y PEX tanto en aplicaciones municipales como residenciales. Además, los avanzados estándares de construcción del país y la creciente demanda de sistemas de tuberías compactos y flexibles en entornos urbanos contribuyen a la expansión constante del mercado.

Análisis del mercado de tuberías y accesorios de polietileno en América del Norte

Se prevé que el mercado norteamericano de tuberías y accesorios de polietileno experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rehabilitación de infraestructuras hídricas obsoletas, la creciente demanda de tuberías para energía y la transición hacia alternativas resistentes a la corrosión y rentables a las tuberías metálicas. La financiación gubernamental para infraestructuras, especialmente en EE. UU. y Canadá, está fomentando la adopción de sistemas de HDPE y PEX en proyectos públicos de agua y aguas residuales. La preferencia de la industria de la construcción por materiales duraderos, ligeros y flexibles también está impulsando un mayor uso de accesorios de polietileno en edificios comerciales y residenciales.

Análisis del mercado de tuberías y accesorios de polietileno de EE. UU.

Se prevé que el mercado estadounidense de tuberías y accesorios de polietileno experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por importantes inversiones en mejoras de tuberías, programas de conservación de agua e infraestructura sostenible. El creciente uso de HDPE y PEX en el transporte de petróleo y gas, sistemas de plomería y suministro de agua municipal está impulsando el crecimiento del mercado. Además, el apoyo federal y estatal a códigos de construcción energéticamente eficientes e iniciativas de gestión del agua está generando una demanda sostenida de soluciones de tuberías de polietileno en los sectores público y privado.

Análisis del mercado europeo de tuberías y accesorios de polietileno

Se prevé que el mercado europeo de tuberías y accesorios de polietileno experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido a las estrictas regulaciones ambientales, la modernización de los sistemas de alcantarillado y la creciente tendencia hacia materiales reciclables y ligeros. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están modernizando infraestructuras obsoletas con sistemas de polietileno resistentes a la corrosión para mejorar la eficiencia y minimizar las fugas. Además, el impulso hacia una economía circular y el aumento de la construcción de edificios energéticamente eficientes están impulsando aún más la demanda de tuberías de HDPE y LLDPE en la región.

Análisis del mercado alemán de tuberías y accesorios de polietileno

Se prevé que el mercado alemán de tuberías y accesorios de polietileno experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el enfoque del país en la innovación, la construcción sostenible y la modernización de los sistemas de agua y calefacción. Las tuberías de polietileno, en particular las de PEX reticulado, se están adoptando en la calefacción urbana y la fontanería residencial gracias a su resistencia térmica y facilidad de instalación. Las políticas gubernamentales que fomentan la infraestructura verde y las prácticas de construcción inteligente impulsan aún más el crecimiento, junto con la sólida capacidad de fabricación del país y la demanda de materiales de tubería de primera calidad.

Análisis del mercado de tuberías y accesorios de polietileno en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de tuberías y accesorios de polietileno experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las estrictas regulaciones sobre la seguridad del agua potable, el aumento de las reformas de viviendas y la modernización de las redes de alcantarillado y drenaje. La transición hacia materiales de construcción sostenibles y la presión de las regulaciones ambientales han impulsado la adopción de tuberías de polietileno reciclables y resistentes a la corrosión. Las inversiones gubernamentales en infraestructura y la creciente concienciación sobre la conservación del agua también son factores clave que impulsan la demanda en los sectores residencial, comercial y agrícola del país.

Cuota de mercado de tuberías y accesorios de polietileno

La industria de tuberías y accesorios de polietileno está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• JM Eagle (EE. UU.)
• Compañía química Chevron Phillips (EE. UU.)
• Aliaxis (Bélgica)
• WL Plastics (EE. UU.)
• Sistemas de riego Jain (India)
• Pipelife International (Austria)
• Grupo Nandi (India)
• Blue Diamond Industries (EE. UU.)
• National Pipe & Plastics (EE. UU.)
• Kubota ChemiX (Japón)
• FLO-TEK (India)
• Grupo Olayan (Arabia Saudita)
• Pexmart (Sudáfrica)
• LESSO (China)
• Cangzhou Mingzhu (China)
• Tubería Junxing (China)
• Pipa Ginde (China)
• Grupo Chinaust (China)
• Tubo Bosoar (China)
• Tubería Newchoice (China)
• Plásticos Shandong Shenbon (China)
• Ciencia y tecnología de la industria energética de Jinniu (China)
• Oleoducto Qingdao Yutong (China)
• Grupo de plásticos HongYue (China)
• Especialmente Nick Tube (China)
• Nuevos materiales ARON (China)
• Zhejiang Weixing (China)

Últimos avances en el mercado global de tuberías y accesorios de polietileno

• En septiembre de 2022, Wavin BV, fabricante neerlandés de tuberías y accesorios de PVC, anunció la adquisición de Bow Plumbing Group Inc. Este desarrollo estratégico busca fortalecer la presencia de Wavin en Norteamérica mediante la expansión de su cartera de productos y su capacidad de fabricación. Se espera que la adquisición mejore la eficiencia de la cadena de suministro y permita a la empresa atender mejor la creciente demanda en los sectores de la plomería residencial y comercial. Al integrar la presencia operativa y la experiencia de Bow Plumbing, Wavin se posiciona para mejorar el alcance y la capacidad de respuesta de sus clientes. Es probable que esta operación contribuya a una mayor competitividad e innovación en el mercado global de tuberías y accesorios de polietileno.

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