Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales

• El tamaño del mercado global de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales se valoró en USD 14,79 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 21,68 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,9% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente urbanización, la industrialización y la creciente necesidad de sistemas eficientes de gestión del agua y las aguas residuales en los sectores municipales e industriales.
• Además, las estrictas regulaciones ambientales, las iniciativas gubernamentales para el tratamiento de agua limpia y aguas residuales y las crecientes inversiones en infraestructura sustentable están acelerando la adopción de equipos avanzados de tratamiento primario de agua y aguas residuales, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de equipos para el tratamiento de agua primaria y aguas residuales

• Los equipos de tratamiento primario de agua y aguas residuales incluyen equipos de cribado, sistemas de sedimentación, unidades de filtración primaria, sistemas de alimentación de productos químicos y soluciones para el tratamiento primario de lodos. Estos sistemas son esenciales para la eliminación de sólidos en suspensión, la reducción de la carga orgánica y la preparación del agua para el tratamiento secundario en aplicaciones municipales e industriales.
• La creciente demanda de equipos de tratamiento primario se debe principalmente a las crecientes preocupaciones por la contaminación del agua, los estándares regulatorios más estrictos para la descarga de efluentes, la necesidad de prácticas sostenibles de reutilización y reciclaje del agua y la modernización de la infraestructura obsoleta de tratamiento de agua en las regiones en desarrollo y desarrolladas.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales con una participación del 36 % en 2024, debido a la rápida urbanización, el crecimiento industrial y el aumento de las inversiones gubernamentales en proyectos de infraestructura hídrica.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales durante el período de pronóstico debido a las crecientes actualizaciones de infraestructura, las necesidades de gestión de aguas residuales industriales y la adopción de tecnologías de tratamiento avanzadas.
• El segmento municipal dominó el mercado con una participación del 64,3 % en 2024, debido a la necesidad generalizada de instalaciones de tratamiento a gran escala para gestionar el crecimiento de la población urbana y las aguas residuales municipales. Los gobiernos están invirtiendo fuertemente en la modernización de las plantas de tratamiento y la actualización de los equipos de tratamiento primario para cumplir con estrictas normas ambientales y de salud pública. El sector municipal se beneficia de contratos de servicio a largo plazo, presupuestos estructurados y marcos operativos fiables, que fomentan la adopción de sistemas de sedimentación y dosificación de productos químicos de alta eficiencia. La creciente urbanización y la creciente concienciación sobre las prácticas sostenibles de gestión del agua impulsan aún más la demanda en este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales      

Tendencias del mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales

Creciente adopción de sistemas de tratamiento automatizados y energéticamente eficientes

• La creciente demanda de soluciones automatizadas y energéticamente eficientes para el tratamiento de agua y aguas residuales está transformando la industria mediante la integración de tecnologías avanzadas en los equipos de tratamiento primario. Los operadores y municipios priorizan los sistemas que minimizan la intervención manual, optimizan el consumo de energía y garantizan el cumplimiento constante de las normativas en constante evolución sobre la calidad del agua.
  • Por ejemplo, empresas como Xylem Inc. ofrecen innovadores sistemas automatizados de tratamiento de aguas residuales diseñados para mejorar la eficiencia energética y reducir los costos operativos de las empresas de servicios públicos. De igual manera, Veolia Water Technologies ha estado desarrollando plantas de tratamiento inteligentes con sensores de monitoreo y herramientas de automatización que maximizan la eficiencia del tratamiento y reducen el desperdicio de recursos.
• La automatización permite la monitorización en tiempo real de parámetros de calidad del agua, como la turbidez, los sólidos en suspensión y el contenido de aceite, lo que permite a las empresas ajustar rápidamente los procesos. Esto garantiza el cumplimiento de las estrictas normas de vertido y reduce el tiempo de inactividad y el riesgo operativo, mejorando así la fiabilidad de la planta.
• Los diseños energéticamente eficientes también están ganando terreno a medida que las empresas de servicios públicos y las industrias se enfrentan al alto consumo energético de los sistemas de tratamiento tradicionales. Los fabricantes de equipos están desarrollando activamente clarificadores de bajo consumo, herramientas de tratamiento de lodos y sistemas de aireación que pueden reducir significativamente el consumo de electricidad sin comprometer la producción.
• La integración de plataformas digitales, como los sistemas SCADA y la monitorización basada en IoT, está impulsando un mejor mantenimiento predictivo y una mejor toma de decisiones en las plantas de tratamiento. Estas capacidades reducen el riesgo de averías repentinas, prolongan la vida útil de los equipos y ofrecen ahorros de costes a largo plazo para los operadores.
• En consecuencia, la creciente adopción de sistemas de tratamiento primario automatizados y energéticamente eficientes está redefiniendo el enfoque de la gestión del agua, impulsando a las empresas de servicios públicos y a las industrias a priorizar la sostenibilidad, el cumplimiento normativo y la rentabilidad en sus operaciones. Se prevé que esta tendencia se acelere a medida que el estrés hídrico y los requisitos regulatorios se intensifican a nivel mundial.

Dinámica del mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales

Conductor

Aumento de la urbanización y la demanda industrial de agua

• El ritmo sin precedentes de urbanización y expansión industrial ha generado un aumento repentino de la demanda de soluciones eficaces para el tratamiento de agua y aguas residuales. El rápido crecimiento demográfico en los centros urbanos está sobrecargando la infraestructura hídrica existente, lo que hace que los equipos de tratamiento primario sean esenciales para garantizar el suministro de agua limpia y un vertido seguro.
  • Por ejemplo, SUEZ está implementando activamente proyectos en Asia y África, donde el crecimiento urbano y el desarrollo industrial se están acelerando. Estas iniciativas implican la implementación de sistemas escalables de tratamiento de aguas residuales que satisfacen las crecientes necesidades de las ciudades e industrias en expansión en regiones con escasez de agua.
• La creciente demanda de agua industrial en sectores como la generación de energía, la manufactura y el procesamiento químico amplía aún más el ámbito de aplicación de los equipos de tratamiento. Las industrias requieren agua limpia para sus operaciones y se ven obligadas a tratar las aguas residuales antes de su vertido para cumplir con estrictas normas ambientales.
• La migración urbana y la industrialización también han agravado el desafío de la descarga de residuos municipales, lo que requiere instalaciones modernizadas que puedan gestionar eficientemente mayores volúmenes de aguas residuales. Esta tendencia está impulsando a gobiernos y actores privados a invertir significativamente en la modernización de infraestructuras obsoletas con equipos modernos.
• En general, el auge de la urbanización, sumado a las crecientes necesidades de agua para la industria, está generando una demanda a largo plazo de equipos de tratamiento avanzados. Este factor garantiza que la expansión de las ciudades y las industrias seguirá estando directamente vinculada al crecimiento sostenido del mercado global de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales.

Restricción/Desafío

Altos costos de capital y mantenimiento

• Uno de los desafíos más importantes que dificulta la adopción de equipos de tratamiento primario de agua y aguas residuales es la elevada inversión de capital que requieren los sistemas avanzados. La instalación de plantas de tratamiento a gran escala con equipos automatizados y energéticamente eficientes requiere una inversión inicial considerable, lo que supone un obstáculo para los municipios y las pequeñas industrias.
  • Por ejemplo, Evoqua Water Technologies ha destacado que las inversiones iniciales en plantas de tratamiento avanzadas, especialmente aquellas que utilizan automatización inteligente y sistemas de ahorro de energía, suelen alcanzar millones de dólares, lo que limita su adopción en regiones de bajos ingresos. Incluso cuando los gobiernos apoyan proyectos mediante subsidios o alianzas, las limitaciones financieras ralentizan las tasas de implementación.
• Los costos de mantenimiento y operación también aumentan la carga, especialmente cuando se utilizan instrumentos de monitoreo avanzados, sistemas de filtración o herramientas de aireación. Estos costos se extienden a lo largo de la vida útil del equipo, lo que hace que los operadores de planta sean cautelosos con los compromisos a largo plazo, especialmente en áreas con recursos limitados.
• Además, las complejidades técnicas de las reparaciones y la necesidad de mano de obra especializada elevan aún más los costos operativos. Las ubicaciones remotas y las regiones subdesarrolladas, en particular, enfrentan desafíos logísticos para obtener repuestos y técnicos calificados, lo que complica el mantenimiento del sistema y prolonga los tiempos de inactividad.
• Como resultado, los elevados requisitos de capital, junto con un mantenimiento costoso, siguen siendo obstáculos estructurales para la adopción generalizada de equipos de tratamiento avanzados. Abordar este problema requerirá mecanismos de financiación innovadores, diseños rentables e iniciativas respaldadas por el gobierno para reducir las barreras y crear vías sostenibles para un mayor crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales

El mercado está segmentado según el tipo de equipo, la aplicación y la industria del usuario final.

• Por tipo de equipo

Según el tipo de equipo, el mercado de equipos para el tratamiento primario de aguas residuales se segmenta en equipos de cribado, equipos de sedimentación, sistemas de filtración primaria, sistemas de alimentación química y equipos para el tratamiento primario de lodos. El segmento de equipos de sedimentación registró la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su papel fundamental en la eliminación de sólidos en suspensión y la reducción de la carga orgánica en las etapas iniciales del tratamiento. Las instalaciones municipales e industriales suelen priorizar los equipos de sedimentación por su fiabilidad, eficiencia y facilidad de integración con la infraestructura de tratamiento existente. Este segmento también se beneficia de mejoras tecnológicas como los sedimentadores de placas inclinadas y los sedimentadores tubulares, que mejoran la eficiencia de la sedimentación y reducen el impacto ambiental. La creciente demanda de soluciones de tratamiento primario rentables y energéticamente eficientes impulsa la adopción de equipos de sedimentación en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

Se prevé que el segmento de sistemas de filtración primaria experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción en los sectores industrial y municipal. Estos sistemas proporcionan una eliminación precisa de partículas finas en suspensión, mejorando la eficiencia del tratamiento posterior y cumpliendo con las estrictas normas regulatorias. Las tecnologías de filtración avanzadas, incluyendo unidades de filtración basadas en membranas y automatizadas, ofrecen flexibilidad operativa y bajos requisitos de mantenimiento. El creciente énfasis en la reutilización y el reciclaje del agua, así como en el cumplimiento de las normativas ambientales, impulsa la implementación de sistemas de filtración primaria tanto en proyectos nuevos como en proyectos de modernización.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de equipos para el tratamiento primario de agua y aguas residuales se segmenta en tratamiento de agua, tratamiento de aguas residuales, y reutilización y reciclaje. El segmento de tratamiento de aguas residuales obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente necesidad de tratar los efluentes municipales e industriales antes de su vertido a cuerpos de agua naturales. El aumento de la población, la urbanización y la industrialización han intensificado la exigencia de regulaciones para el tratamiento de efluentes, lo que ha impulsado la demanda de equipos de tratamiento primario fiables. Las plantas de tratamiento de aguas residuales adoptan cada vez más sistemas de sedimentación, cribado y dosificación de productos químicos para reducir los contaminantes y cumplir eficazmente con las normas ambientales. Además, la modernización de las infraestructuras obsoletas y la necesidad de prácticas sostenibles de gestión del agua son factores clave que sustentan el dominio del segmento.

Se prevé que el segmento de reutilización y reciclaje experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el enfoque global en la conservación del agua y las prácticas de economía circular. Las instalaciones que implementan soluciones de reutilización de agua requieren equipos avanzados de tratamiento primario para garantizar efluentes de alta calidad aptos para aplicaciones industriales, agrícolas o municipales. Las innovaciones tecnológicas, como los sistemas automatizados y modulares, están mejorando la eficiencia del tratamiento, reduciendo los costos operativos y permitiendo una implementación escalable. El apoyo regulatorio y las iniciativas de sostenibilidad corporativa también están impulsando la inversión en proyectos de reciclaje de agua en múltiples sectores.

• Por industria del usuario final

Según la industria del usuario final, el mercado de equipos de tratamiento primario de agua y aguas residuales se segmenta en los sectores municipal, industrial y comercial. El segmento municipal dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 64,3% en 2024, debido a la amplia necesidad de instalaciones de tratamiento a gran escala para gestionar el crecimiento de la población urbana y las aguas residuales municipales. Los gobiernos están invirtiendo fuertemente en la modernización de las plantas de tratamiento y la actualización de los equipos de tratamiento primario para cumplir con estrictas normas ambientales y de salud pública. El sector municipal se beneficia de contratos de servicio a largo plazo, presupuestos estructurados y marcos operativos fiables, que fomentan la adopción de sistemas de sedimentación y dosificación de productos químicos de alta eficiencia. La creciente urbanización y la creciente concienciación sobre prácticas sostenibles de gestión del agua impulsan aún más la demanda en este segmento.

Se proyecta que el segmento industrial experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de la base manufacturera y las estrictas regulaciones de vertido de aguas residuales en todos los sectores. Las instalaciones industriales requieren equipos especializados de tratamiento primario capaces de manejar efluentes de alta concentración y contaminantes específicos del proceso. Cada vez se adoptan más sistemas avanzados con monitorización automatizada y dosificación de productos químicos para mejorar la eficiencia del tratamiento y reducir el tiempo de inactividad. El creciente énfasis en el cumplimiento normativo ambiental, la recuperación de recursos y los programas de sostenibilidad corporativa está acelerando la inversión industrial en soluciones de tratamiento primario de agua y aguas residuales.

Análisis regional del mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales

• Asia-Pacífico dominó el mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales con la mayor participación en los ingresos del 36 % en 2024, impulsada por la rápida urbanización, el crecimiento industrial y el aumento de las inversiones gubernamentales en proyectos de infraestructura hídrica.
• El panorama de fabricación rentable de la región, la creciente adopción de tecnologías de tratamiento avanzadas y el énfasis creciente en la gestión sostenible del agua están acelerando la expansión del mercado.
• La disponibilidad de mano de obra calificada, políticas gubernamentales de apoyo y la rápida industrialización en las economías en desarrollo están contribuyendo a una mayor implementación de soluciones de tratamiento de agua y aguas residuales.

Análisis del mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales de China

China ocupó la mayor participación en el mercado de Asia-Pacífico en 2024, gracias a importantes inversiones en plantas de tratamiento de agua municipales e industriales. Los sólidos programas de desarrollo de infraestructura del país, los incentivos gubernamentales para iniciativas de agua limpia y la creciente base industrial son factores clave para el crecimiento. La creciente concienciación sobre el control de la contaminación del agua y la modernización de plantas de tratamiento obsoletas impulsan aún más la demanda de equipos de tratamiento primario.

Análisis del mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales en India

India está experimentando el crecimiento más rápido de la región Asia-Pacífico, impulsado por el aumento de la población urbana, la industrialización e iniciativas gubernamentales como la Misión Nacional para un Ganges Limpio y AMRUT. La expansión de los proyectos de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales, sumada a las inversiones en sistemas avanzados de tratamiento primario, está impulsando una rápida adopción en el mercado. El aumento de las regulaciones ambientales y la atención a la reutilización y el reciclaje del agua están impulsando un sólido crecimiento del mercado.

Análisis del mercado europeo de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales

El mercado europeo se encuentra en constante expansión, impulsado por estrictas regulaciones ambientales, altos estándares de vertido de aguas residuales y una creciente inversión en soluciones sostenibles para la gestión del agua. La región prioriza las tecnologías de tratamiento avanzadas y de eficiencia energética, especialmente en zonas urbanas e industriales. La creciente demanda de equipos que garanticen el cumplimiento normativo y reduzcan los costes operativos impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado alemán de equipos para el tratamiento de agua primaria y aguas residuales

El mercado alemán se caracteriza por su liderazgo en la gestión de aguas industriales, su enfoque en la innovación tecnológica y su sólido marco regulatorio. El país invierte fuertemente en la modernización de la infraestructura de tratamiento municipal e industrial, priorizando el uso de equipos de tratamiento primario energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente. La demanda de sistemas modernos de sedimentación y filtración es especialmente alta para garantizar el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

Análisis del mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales del Reino Unido

El mercado británico se sustenta en la creciente inversión en la modernización de la infraestructura hídrica, las estrictas normativas sobre el tratamiento de aguas residuales y la creciente adopción de soluciones de tratamiento avanzadas. Las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la calidad del agua, junto con la necesidad de una gestión sostenible del agua urbana, están impulsando la implementación de sistemas de tratamiento primario en los sectores municipal e industrial.

Análisis del mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales de América del Norte

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las crecientes mejoras de infraestructura, las necesidades de gestión de aguas residuales industriales y la adopción de tecnologías avanzadas de tratamiento. El creciente enfoque en la sostenibilidad, la reutilización del agua y el estricto cumplimiento de las normas ambientales está impulsando la demanda.

Análisis del mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales de EE. UU.

Estados Unidos representó la mayor participación en el mercado norteamericano en 2024, gracias a su consolidada infraestructura de tratamiento de aguas municipales e industriales, su sólida capacidad de I+D y su favorable marco regulatorio. Las inversiones en la modernización de plantas de tratamiento obsoletas, la adopción de equipos energéticamente eficientes y el énfasis en la reutilización y el reciclaje del agua refuerzan el liderazgo del país en la región.

Cuota de mercado de equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales

La industria de equipos para el tratamiento primario de agua y aguas residuales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Veolia Environnement (Francia)
• SUEZ (Francia)
• Xylem Inc. (EE. UU.)
• Evoqua Water Technologies (EE. UU.)
• Pentair plc (Reino Unido)
• GE Water & Process Technologies (EE. UU.)
• Grundfos (Dinamarca)
• Aquatech International (EE. UU.)
• Corporación Danaher (EE. UU.)
• Kurita Water Industries Ltd. (Japón)
• Hitachi Ltd. (Japón)
• Toray Industries, Inc. (Japón)
• Thermo Fisher Scientific (EE. UU.)
• Tecnologías IDE (Israel)
• Mott MacDonald (Reino Unido)
• Ovivo Inc. (Canadá)
• Corporación Parkson (EE. UU.)
• Alfa Laval (Suecia)
• DuPont Water Solutions (EE. UU.)
• H2O Innovation Inc. (Canadá)

Últimos avances en el mercado global de equipos para el tratamiento de agua primaria y aguas residuales

• En junio de 2023, DESOTEC, líder europeo en soluciones de filtración móvil industrial, completó la adquisición de la división de servicios de reactivación de carbón y pulpa de Evoqua Water Technologies por aproximadamente 100 millones de dólares. Esta estrategia permite a Evoqua concentrarse en su negocio principal de tratamiento de agua, mientras que DESOTEC amplía su presencia en el mercado estadounidense. El acuerdo incluye instalaciones de reactivación y equipos asociados en Pensilvania y Arizona, así como una planta de fabricación en California. Un acuerdo de suministro de carbón reactivado garantiza la continuidad del servicio a los clientes actuales.
• En enero de 2023, Xylem Inc., empresa global de tecnología hídrica, anunció la adquisición de Evoqua Water Technologies Corp. en una transacción íntegramente en acciones, valorada en aproximadamente 7500 millones de dólares. Esta adquisición amplía la cartera de Xylem en equipos de tratamiento de agua primaria y aguas residuales, combinando las fortalezas de ambas compañías para abordar los desafíos hídricos globales. La fusión crea un proveedor líder de soluciones hídricas innovadoras, consolidando la posición de Xylem en el sector y ampliando sus capacidades en prácticas sostenibles de gestión del agua.
• En agosto de 2022, Veolia acordó vender las operaciones de gestión de residuos de SUEZ en el Reino Unido a la firma australiana de capital privado Macquarie por 2.400 millones de euros. Esta desinversión fue una medida estratégica para abordar las preocupaciones sobre competencia planteadas por la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido tras la adquisición de SUEZ por Veolia. La venta permitió a Veolia optimizar sus operaciones y centrarse en sus servicios medioambientales principales, manteniendo al mismo tiempo una sólida presencia en el mercado británico. La transacción también proporcionó a Veolia mayor flexibilidad financiera para invertir en mercados de alto valor y reducir el apalancamiento de la deuda.
• En marzo de 2022, Veolia Norteamérica anunció la finalización de la adquisición de los activos de tratamiento de agua y aguas residuales de SUEZ en Estados Unidos y Canadá. Esta integración posiciona a Veolia como la empresa líder en sistemas de agua potable y tratamiento de aguas residuales para ciudades y municipios de EE. UU., con una plantilla de 10 000 empleados. La combinación amplía la oferta de servicios de Veolia y fortalece su presencia en el mercado norteamericano.
• En enero de 2022, un consorcio formado por Meridiam, Global Infrastructure Partners (GIP) y el grupo francés Caisse des Dépôts finalizó la adquisición de SUEZ, como parte de un acuerdo de fusión más amplio con Veolia. Esta operación marcó una reestructuración significativa en el sector global del tratamiento de agua y aguas residuales, con la absorción de las operaciones internacionales de SUEZ por parte de Veolia, mientras que el consorcio conservó sus activos franceses. La transacción tenía como objetivo crear una empresa global de servicios ambientales más competitiva y sostenible, que potenciara la innovación y la gestión de recursos.

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