Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de frutas procesadas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de frutas procesadas

• El tamaño del mercado mundial de frutas procesadas se valoró en USD 387,33 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 741,17 mil millones para 2032 , con una CAGR de 8,45% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente demanda de los consumidores de productos de fruta convenientes, estables y listos para comer, junto con una mayor conciencia de la salud y la preferencia por alimentos naturales y mínimamente procesados.
• La creciente conciencia de los beneficios nutricionales, como el alto contenido de fibra y vitaminas, y la expansión de los canales minoristas, incluido el comercio electrónico, están impulsando aún más la demanda del mercado.

Análisis del mercado de frutas procesadas

• El mercado de frutas procesadas está experimentando un sólido crecimiento debido a la creciente preferencia de los consumidores por los alimentos preparados y la creciente popularidad de las opciones de refrigerios saludables.
• Los segmentos de frutas enlatadas y congeladas están experimentando una demanda significativa, impulsada por su larga vida útil y su uso generalizado tanto en aplicaciones domésticas como industriales, como panadería y confitería.
• América del Norte domina el mercado de frutas procesadas con la mayor participación en los ingresos del 35,6 % en 2024, impulsada por una industria de procesamiento de alimentos bien establecida, un alto gasto de los consumidores en alimentos preparados y una fuerte presencia de fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices que integran productos de frutas procesadas en ofertas innovadoras.
• Se proyecta que Asia-Pacífico será la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente adopción de productos de frutas procesadas en países como China, India y las naciones del sudeste asiático.
• El segmento de conservas ostenta la mayor cuota de mercado, con un 38,5 % en 2024, gracias a su larga vida útil, asequibilidad y amplio uso en hogares y servicios de alimentación . Las frutas en conserva son populares por su practicidad, disponibilidad durante todo el año y su capacidad para conservar su valor nutricional, lo que las convierte en un producto básico en muchas regiones.

Alcance del informe y segmentación del mercado de frutas procesadas     

Tendencias del mercado de frutas procesadas

Creciente preferencia por las frutas congeladas y recién cortadas

• Las frutas congeladas y recién cortadas están ganando popularidad debido a su conveniencia, mayor vida útil y retención de valor nutricional, lo que atrae a consumidores ocupados que buscan opciones saludables.
• Estos productos satisfacen la creciente demanda de snacks y componentes de comidas listos para consumir, especialmente en zonas urbanas con estilos de vida acelerados.
• En regiones con climas cálidos, como India y el sudeste asiático, las frutas congeladas son las preferidas por su versatilidad en batidos, postres y aplicaciones culinarias.
• Los consumidores preocupados por la salud, incluidos los de América del Norte y Europa, prefieren frutas recién cortadas por su frescura y mínimo procesamiento, en línea con las tendencias de etiqueta limpia.
  • Por ejemplo, marcas como Dole y Del Monte ofrecen bandejas de frutas recién cortadas y envasadas como un producto de conveniencia premium en los supermercados.
• Las cadenas minoristas y los proveedores de servicios de alimentación incorporan cada vez más opciones de frutas congeladas y recién cortadas en sus ofertas, lo que aumenta la accesibilidad al mercado.

Dinámica del mercado de frutas procesadas

Conductor

Creciente demanda de opciones alimentarias prácticas y nutritivas

• La creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios del consumo de fruta, sumada a las limitaciones de tiempo, está impulsando la demanda de frutas procesadas que ofrecen comodidad sin comprometer la nutrición.
• Las frutas procesadas, como las variedades enlatadas, congeladas y recién cortadas, brindan disponibilidad durante todo el año, lo que reduce la dependencia de productos frescos de temporada.
• Estos productos mejoran la diversidad dietética, apoyan las tendencias de alimentación saludable y satisfacen las necesidades de los consumidores en regiones con acceso limitado a frutas frescas, como partes de Medio Oriente y África.
• Los fabricantes de alimentos están respondiendo ampliando sus carteras con técnicas de procesamiento innovadoras, como la congelación rápida, para preservar el sabor y los nutrientes.
  • Por ejemplo, empresas como Tropicana y Chiquita ofrecen paquetes de frutas congeladas diseñados para batidos, atractivos para los millennials preocupados por la salud.
• El auge de las dietas basadas en plantas y el veganismo, particularmente en América del Norte y Asia-Pacífico, está impulsando aún más la adopción de frutas procesadas para su uso en refrigerios, bebidas y postres, lo que mejora el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Normas regulatorias y preocupaciones de calidad

• Los estrictos estándares regulatorios sobre seguridad alimentaria, etiquetado y conservantes limitan los tipos de técnicas de procesamiento y aditivos utilizados en las frutas procesadas, lo que impacta los costos de producción y el crecimiento del mercado.
• Los distintos países tienen distintas regulaciones, lo que complica la estandarización para los fabricantes que operan a nivel mundial, especialmente en mercados como la Unión Europea con estrictas leyes de seguridad alimentaria.
• El uso excesivo de conservantes o azúcar en frutas enlatadas y secas se considera un problema de salud, que disuade a los consumidores preocupados por la salud y limita el atractivo del mercado.
  • Por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) aplican directrices estrictas sobre el contenido de azúcar y el etiquetado, restringiendo los productos de frutas procesadas con alto contenido de azúcar.
• Estas regulaciones aumentan los costos de cumplimiento para los fabricantes y pueden disuadir a los actores más pequeños de ingresar al mercado, lo que limita la expansión general del mercado.

Alcance del mercado de frutas procesadas

El mercado está segmentado según el producto, el equipo de procesamiento y el tipo de operación.

• Por producto

En cuanto al producto base, el mercado de frutas procesadas se segmenta en frescas, cortadas en fresco, enlatadas, congeladas y deshidratadas. El segmento de frutas enlatadas obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 38,5 % en 2024, gracias a su larga vida útil, asequibilidad y amplio uso en hogares y servicios de alimentación. Las frutas enlatadas son populares por su practicidad, disponibilidad durante todo el año y su capacidad para conservar su valor nutricional, lo que las convierte en un producto básico en muchas regiones.

Se prevé que el segmento de congelados experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de alimentos saludables y mínimamente procesados. Las frutas congeladas mantienen su calidad nutricional y sabor, lo que atrae a los consumidores preocupados por su salud y a la industria alimentaria. El auge de las tendencias en batidos y postres, junto con los avances en la logística de la cadena de frío, impulsa aún más el crecimiento de este segmento.

• Por equipo de procesamiento

En cuanto a los equipos de procesamiento, el mercado de frutas procesadas se segmenta en preprocesamiento, procesamiento, lavado y deshidratación, llenado, sazonado y envasado. El segmento de equipos de envasado domina con la mayor participación en los ingresos, impulsado por la importancia de las soluciones avanzadas de envasado para prolongar la vida útil y garantizar la seguridad del producto. Las innovaciones en envases sostenibles e inteligentes, como el envasado al vacío y en atmósfera modificada, mejoran el atractivo para el consumidor y reducen el desperdicio de alimentos, impulsando así el crecimiento de este segmento.

Se prevé que el segmento de equipos de procesamiento registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por los avances tecnológicos en automatización y maquinaria de bajo consumo. Estos avances mejoran la eficiencia de la producción, reducen los costos laborales y satisfacen la creciente demanda de frutas procesadas de alta calidad tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

• Por tipo de operación

Según el tipo de operación, el mercado de frutas procesadas se segmenta en operaciones automáticas y semiautomáticas. El segmento automático representa la mayor cuota de mercado en ingresos en 2024, impulsado por la transición de la industria alimentaria hacia sistemas totalmente automatizados para mejorar la productividad, la consistencia y la escalabilidad. Los sistemas automáticos son especialmente populares entre los grandes fabricantes por su capacidad para gestionar grandes volúmenes con mínima intervención humana.

Se proyecta que el segmento semiautomático experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que atiende a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en mercados emergentes. Los sistemas semiautomáticos ofrecen una solución rentable para las empresas en transición a la automatización, equilibrando la asequibilidad con una mayor eficiencia y calidad del producto.

Análisis regional del mercado de frutas procesadas

• América del Norte domina el mercado de frutas procesadas con la mayor participación en los ingresos del 35,6 % en 2024, impulsada por una industria de procesamiento de alimentos bien establecida, un alto gasto de los consumidores en alimentos preparados y una fuerte presencia de fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices que integran productos de frutas procesadas en ofertas innovadoras.
• Se proyecta que Asia-Pacífico será la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente adopción de productos de frutas procesadas en países como China, India y las naciones del sudeste asiático.

Perspectiva del mercado de frutas procesadas de EE. UU.

Se espera que Estados Unidos domine el crecimiento de los ingresos del mercado norteamericano de frutas procesadas, impulsado por la alta demanda de opciones de alimentos convenientes y saludables. La sólida infraestructura de procesamiento de alimentos de la región, sumada a la creciente popularidad de las frutas enlatadas y congeladas, impulsa la expansión del mercado. La adopción de equipos de procesamiento avanzados, como sistemas automatizados de lavado, deshidratación y envasado, mejora la eficiencia de la producción y la calidad del producto. Además, la creciente tendencia de productos de fruta procesada orgánicos y de etiqueta limpia se alinea con las preferencias de los consumidores por alimentos naturales y mínimamente procesados, impulsando aún más el mercado.

Perspectivas del mercado europeo de frutas procesadas

Se prevé que el mercado europeo de frutas procesadas se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones de seguridad alimentaria y un fuerte énfasis en las prácticas de procesamiento sostenibles. La demanda de frutas procesadas, en particular las enlatadas y deshidratadas, está en aumento debido a su conveniencia y mayor vida útil. Los consumidores europeos optan cada vez más por productos de fruta orgánicos y mínimamente procesados, lo que impulsa la innovación en técnicas y equipos de procesamiento. La integración de tecnologías avanzadas, como los sistemas automatizados de llenado y sazonado, también contribuye al crecimiento del mercado en aplicaciones residenciales y comerciales.

Perspectivas del mercado de frutas procesadas del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de frutas procesadas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable hasta 2032, impulsado por la creciente demanda de opciones alimentarias prácticas y nutritivas. La creciente popularidad de las frutas frescas cortadas y congeladas, respaldada por la sólida infraestructura de comercio minorista y electrónico del país, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud y el bienestar está fomentando la adopción de productos de frutas procesadas con ingredientes naturales y un mínimo de aditivos. El uso de equipos de procesamiento avanzados, como los sistemas de envasado automatizados, está mejorando aún más la eficiencia de la producción y la competitividad del mercado en el Reino Unido.

Análisis del mercado alemán de frutas procesadas

Se proyecta que el mercado alemán de frutas procesadas se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud y la sostenibilidad. La avanzada infraestructura de procesamiento de alimentos de Alemania y el énfasis en soluciones ecológicas promueven la adopción de frutas procesadas, especialmente en los segmentos de conservas y deshidratados. La integración de equipos de procesamiento automatizados, como sistemas de preprocesamiento y lavado, está mejorando la eficiencia y la calidad del producto. Además, la creciente demanda de frutas procesadas orgánicas y de etiqueta limpia se alinea con las preferencias de los consumidores locales, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de frutas procesadas de Asia-Pacífico

Se proyecta que el mercado de frutas procesadas de Asia-Pacífico crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente demanda de productos alimenticios procesados ​​y envasados ​​en países como China, India y Japón. El surgimiento de la región como centro de fabricación de equipos de procesamiento y la creciente adopción de sistemas automáticos y semiautomáticos son factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado. Las iniciativas gubernamentales que promueven las industrias de procesamiento de alimentos y la creciente popularidad de las frutas frescas cortadas y congeladas entre los consumidores preocupados por su salud están acelerando aún más la expansión del mercado en la región.

Perspectiva del mercado de frutas procesadas de Japón

El mercado japonés de frutas procesadas está cobrando impulso gracias a la industria alimentaria de alta tecnología del país y a la creciente demanda de productos alimenticios prácticos y de alta calidad. La adopción de equipos de procesamiento avanzados, como sistemas automatizados de llenado y envasado, está mejorando la eficiencia de la producción y satisfaciendo las expectativas de los consumidores de frutas procesadas de primera calidad. El envejecimiento de la población japonesa y la creciente atención a las dietas saludables impulsan la demanda de frutas frescas cortadas y congeladas. Además, la integración de frutas procesadas en comidas y refrigerios listos para consumir está impulsando el crecimiento del mercado tanto en el sector residencial como en el comercial.

Perspectiva del mercado de frutas procesadas de China

El mercado chino de frutas procesadas representó la mayor participación en los ingresos de la región Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, una clase media en expansión y una alta tasa de adopción de tecnologías. La demanda de frutas procesadas, en particular productos enlatados y congelados, está aumentando en los sectores residencial, comercial y de servicios de alimentación. El surgimiento de China como un centro clave de fabricación de equipos de procesamiento, sumado al apoyo gubernamental a las industrias de procesamiento de alimentos, está haciendo que las frutas procesadas sean más asequibles y accesibles. La creciente popularidad de las frutas recién cortadas y las soluciones de envasado innovadoras impulsa aún más el crecimiento del mercado en China.

Cuota de mercado de frutas procesadas

La industria de frutas procesadas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ADM (EE. UU.)
• Sysco Corporation (EE. UU.)
• Conagra Foodservice, Inc. (EE. UU.)
• Royal Ridge Fruits (EE. UU.)
• ALFA LAVAL (Suecia)
• Capricorn Food Products India Ltd. (India)
• Productos frutales Tricom Limited (India)
• Capuzzo Srl (Italia)
• Grupo Freudenberg (Alemania)
• Saraf Foods Ltd (India)
• Frutas de Mysore (India)
• Rhodes Food Group (Sudáfrica)
• Del Monte (EE. UU.)
• PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANDAR (India)
• CORPORACIÓN AOHATA (Japón)

Últimos avances en el mercado mundial de frutas procesadas

• En marzo de 2024, AgriNurture, Inc. completó la adquisición de Freshness First Pty. Ltd., empresa australiana especializada en frutas y verduras procesadas. La operación, anunciada inicialmente en octubre de 2018, se cerró por USD 0,65 millones, lo que fortaleció la cadena de suministro global de AgriNurture y su presencia en el mercado de la región Asia-Pacífico. Freshness First opera a través de las filiales BSK Pty. Ltd. y Michsul Pty. Ltd., atendiendo a importantes clientes institucionales en Queensland y Nueva Gales del Sur. Esta adquisición amplía la cartera de productos frutícolas de AgriNurture y refuerza su posición competitiva.
• En noviembre de 2023, NADEC y Del Monte formaron una empresa conjunta estratégica para mejorar la producción y distribución de productos de fruta fresca y procesada, incluyendo jugos, en Arabia Saudita. NADEC adquirió una participación del 37,5% en la nueva entidad, aprovechando la fortaleza de la marca Del Monte para satisfacer la creciente demanda de productos de fruta procesada en Oriente Medio, especialmente en el segmento de bebidas. La alianza busca establecer plantas de producción de frutas frescas, papas fritas, frutas enlatadas, frutas congeladas y jugos.
• En abril de 2022, Kerry, líder mundial en sabor y nutrición, completó la adquisición de Natreon, Inc., proveedor de ingredientes botánicos ayurvédicos de marca, incluyendo extractos de frutas. Esta estrategia amplía la cartera de productos ProActive Health de Kerry, reforzando su presencia en el mercado de alimentos y bebidas funcionales. Los productos de Natreon, respaldados por 52 estudios clínicos, incluyen Sensoril® Ashwagandha, PrimaVie® Shilajit y extracto de Capros® Amla, que favorecen la salud cognitiva, la nutrición deportiva y el bienestar cardiovascular. La adquisición se alinea con el objetivo de Kerry de ofrecer soluciones nutricionales con base científica a nivel mundial.
• En marzo de 2021, Agrana adquirió la división de preparados de frutas de Taiyo Kagaku Co., Ltd., ampliando así su cuota de mercado en Asia. Esta adquisición amplía la oferta de frutas procesadas de Agrana, incluyendo purés y frutas en cubos para aplicaciones en lácteos, helados y panadería. El acuerdo fortalece la presencia global de Agrana, añadiendo Japón a sus operaciones existentes en China, India y Corea del Sur. La planta de preparados de frutas recién adquirida en Yokkaichi suministra soluciones de fruta de alta calidad adaptadas a las necesidades del cliente.
• En septiembre de 2021, Kraft Heinz anunció la adquisición de Hemmer, empresa brasileña especializada en salsas y condimentos a base de frutas. Esta estrategia fortalece la plataforma Taste Elevation de Kraft Heinz, expandiendo su presencia en mercados emergentes como Brasil. Hemmer, empresa con 106 años de antigüedad, aporta una cartera diversificada de más de 250 productos para mejorar las comidas, fortaleciendo la oferta de frutas procesadas de Kraft Heinz. La adquisición busca acelerar el crecimiento aprovechando la fortaleza de la marca Hemmer y la red de distribución de Kraft Heinz.

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