Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de software de gestión inmobiliaria: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de software de gestión de propiedades

• El tamaño del mercado global de software de gestión de propiedades se valoró en USD 695,55 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1195,09 millones para 2032 , con una CAGR del 7,00 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de soluciones digitales en la gestión inmobiliaria, los avances en tecnologías basadas en la nube y la creciente necesidad de operaciones optimizadas en la administración de propiedades en los sectores residencial y comercial.
• Además, la creciente demanda de soluciones eficientes, escalables y automatizadas para administrar propiedades, arrendamientos e interacciones con inquilinos está posicionando al software de administración de propiedades como una herramienta fundamental para los administradores de propiedades y los profesionales inmobiliarios, lo que acelera aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de software de gestión de propiedades

• El software de administración de propiedades, diseñado para automatizar y agilizar tareas como la gestión de inquilinos, el seguimiento de arrendamientos, la programación de mantenimiento y los informes financieros, se está convirtiendo en una herramienta esencial para administradores de propiedades, asociaciones de vivienda e inversores inmobiliarios tanto en entornos comerciales como residenciales.
• El aumento de la demanda está impulsado por la creciente complejidad de las carteras de propiedades, la creciente adopción de soluciones basadas en la nube y la necesidad de acceso a datos y análisis en tiempo real para mejorar la toma de decisiones.
• América del Norte dominó el mercado de software de gestión de propiedades con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la adopción temprana de tecnología, la alta penetración de la infraestructura digital y la presencia de actores clave de la industria.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de las inversiones inmobiliarias y la creciente adopción de soluciones digitales en los mercados emergentes.
• El segmento de software dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 62,3 % en 2024, impulsado por su capacidad para abordar diversas necesidades de los clientes, como el mantenimiento de registros, la comunicación con los inquilinos, la programación de mantenimiento y el seguimiento financiero.

Alcance del informe y segmentación del mercado de software de gestión de propiedades    

Tendencias del mercado del software de gestión de propiedades

“Aumento de la integración de las tecnologías de IA e IoT”

• El mercado global de software de gestión de propiedades está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT).
• Estas tecnologías permiten un procesamiento y análisis de datos avanzados, lo que proporciona conocimientos más profundos sobre el rendimiento de la propiedad, el comportamiento de los inquilinos y las necesidades de mantenimiento.
• Las soluciones de gestión de propiedades impulsadas por IA permiten la resolución proactiva de problemas, como predecir los requisitos de mantenimiento para evitar reparaciones costosas o tiempos de inactividad.
• Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas impulsadas por IA que analizan los patrones de los inquilinos para optimizar los precios de alquiler o integran dispositivos IoT para monitorear el uso de energía y mejorar la eficiencia del edificio.
• Esta tendencia está mejorando la propuesta de valor del software de gestión de propiedades, haciéndolo más atractivo para administradores de propiedades, asociaciones de vivienda e inversores.
• La integración de IoT permite el monitoreo en tiempo real de propiedades, como sistemas de casas inteligentes para unidades residenciales o administración automatizada de instalaciones para espacios comerciales, mejorando las experiencias de los inquilinos y la eficiencia operativa.

Dinámica del mercado del software de gestión de propiedades

Conductor

Creciente demanda de digitalización y gestión eficiente de propiedades

• La creciente demanda de soluciones digitales para agilizar las tareas de administración de propiedades, como la gestión de inquilinos, la administración de arrendamientos y la programación de mantenimiento, es un impulsor importante del mercado global de software de administración de propiedades.
• El software de gestión de propiedades mejora la eficiencia operativa al ofrecer funciones como cobro automatizado de alquileres, portales de inquilinos en línea e informes en tiempo real para aplicaciones residenciales y comerciales.
• Las regulaciones gubernamentales, particularmente en regiones como Europa con mandatos de eficiencia energética y transparencia en el sector inmobiliario, están contribuyendo a la adopción generalizada de estos sistemas.
• La proliferación de la computación en la nube y el desarrollo de infraestructura de Internet de alta velocidad, como 5G, están permitiendo una transmisión de datos más rápida y aplicaciones de software más sofisticadas para la administración de propiedades.
• Los desarrolladores y administradores de propiedades están adoptando cada vez más software basado en la nube como herramientas estándar u opcionales para satisfacer las expectativas de los inquilinos y mejorar el valor de la propiedad en asociaciones de vivienda, ocupantes corporativos e inversores inmobiliarios.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la privacidad de los datos

• La importante inversión inicial requerida para software, hardware e integración de sistemas de administración de propiedades puede ser una barrera importante, en particular para administradores de propiedades pequeñas o en mercados emergentes.
• La integración de software avanzado en los flujos de trabajo de gestión de propiedades existentes puede ser compleja y costosa, y requiere experiencia especializada.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos plantean un desafío importante, ya que el software de administración de propiedades recopila y transmite datos confidenciales de los inquilinos y de las propiedades, lo que aumenta los riesgos de infracciones o uso indebido.
• El panorama regulatorio fragmentado en los distintos países con respecto a la recopilación de datos, el almacenamiento y el cumplimiento de las leyes de privacidad, como el RGPD en Europa, complica las operaciones de los proveedores de software globales.
• Estos factores pueden disuadir la adopción, especialmente en regiones con alta sensibilidad a los costos o fuerte conciencia de las cuestiones de privacidad de datos, lo que limita la expansión del mercado para los usuarios finales, como administradores de propiedades, asociaciones de vivienda e inversores.

Alcance del mercado del software de gestión de propiedades

El mercado está segmentado en función del componente, la implementación, la aplicación y el usuario final.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado global de software de gestión inmobiliaria se segmenta en software y servicios. El segmento de software dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 62,3 % en 2024, gracias a su capacidad para abordar diversas necesidades de los clientes, como el mantenimiento de registros, la comunicación con los inquilinos, la programación del mantenimiento y el seguimiento financiero. La adopción de modelos de software como servicio (SaaS) mejora la flexibilidad y la escalabilidad, permitiendo el acceso centralizado en múltiples dispositivos y ubicaciones.

Se espera que el segmento de servicios experimente la tasa de crecimiento más rápida del 10,5% entre 2025 y 2032. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de servicios profesionales, que incluyen implementación, capacitación y soporte continuo, a medida que los administradores de propiedades buscan soluciones personalizadas para optimizar las operaciones e integrarse con tecnologías emergentes como IA e IoT.

• Por implementación

En función de su implementación, el mercado global de software de gestión inmobiliaria se segmenta en la nube y en instalaciones locales. El segmento de la nube dominó el mercado con una cuota de ingresos del 60,6 % en 2024, gracias a su rentabilidad, escalabilidad y facilidad de uso. Las soluciones basadas en la nube ofrecen una integración de datos fluida, funciones de copia de seguridad y acceso remoto, lo que las convierte en una opción muy popular entre asociaciones de vivienda, administradores de propiedades y empresas de alquiler.

Se prevé que el segmento local experimente un crecimiento sostenido entre 2025 y 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 %. Este crecimiento se debe a que las organizaciones priorizan protocolos de seguridad más estrictos y reducen el riesgo de filtraciones de datos, en particular los datos confidenciales de propiedades e inquilinos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado global de software de gestión inmobiliaria se segmenta en comercial y residencial. El segmento residencial representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 59,1%, en 2024, impulsado por la creciente urbanización, la creciente demanda de viviendas de alquiler y la necesidad de gestionar eficientemente viviendas multifamiliares, apartamentos y unidades unifamiliares. El crecimiento de la construcción residencial impulsa aún más la demanda de sistemas de gestión inmobiliaria.

Se espera que el segmento comercial experimente la tasa de crecimiento más rápida del 11,2% entre 2025 y 2032. Esto está impulsado por el creciente número de espacios comerciales, como comercios minoristas, oficinas y hoteles, particularmente en la región de Asia y el Pacífico, junto con la necesidad de soluciones integradas para la gestión de arrendamientos, el seguimiento de inquilinos y los informes financieros.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado global de software de gestión inmobiliaria se segmenta en asociaciones de vivienda, administradores/agentes inmobiliarios, inquilinos corporativos, inversores inmobiliarios y otros. El segmento de administradores/agentes inmobiliarios obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 37,9 % en 2024, gracias a su papel crucial en la supervisión de las operaciones diarias, como la selección de inquilinos, el cobro de alquileres y la coordinación del mantenimiento. La complejidad de gestionar diversas carteras de propiedades impulsa la adopción de soluciones de software avanzadas.

Se prevé que el segmento de asociaciones de vivienda experimente un sólido crecimiento entre 2025 y 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,8 %. Este crecimiento se debe a la necesidad de optimizar los procesos y la gestión centralizada de datos para supervisar múltiples propiedades, optimizar las tasas de ocupación y mejorar la experiencia de los inquilinos a través de portales para residentes.

Análisis regional del mercado de software de gestión de propiedades

• América del Norte dominó el mercado de software de gestión de propiedades con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la adopción temprana de tecnología, la alta penetración de la infraestructura digital y la presencia de actores clave de la industria.
• Los consumidores y las empresas priorizan el software de gestión de propiedades para agilizar las operaciones, mejorar las experiencias de los inquilinos y optimizar los flujos de trabajo financieros y de mantenimiento, particularmente en regiones urbanizadas con carteras de propiedades diversas.
• El crecimiento está respaldado por avances en tecnología de software, incluidos análisis impulsados ​​por IA, plataformas basadas en la nube e integración de IoT, junto con una creciente demanda en aplicaciones residenciales y comerciales.

Perspectivas del mercado de software de gestión de propiedades en EE. UU.

El mercado estadounidense de software de gestión inmobiliaria capturó la mayor cuota de ingresos, con un 87,8 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda de administradores de propiedades y agentes inmobiliarios, junto con una mayor concienciación sobre los beneficios de la automatización y la digitalización. La tendencia hacia la gestión inteligente de propiedades y el aumento de los requisitos regulatorios de cumplimiento y transparencia impulsan aún más la expansión del mercado. Los principales proveedores de software con sede en EE. UU., como Yardi Systems y AppFolio, complementan las soluciones empresariales y de pequeña escala, creando un sólido ecosistema de mercado.

Perspectivas del mercado europeo de software de gestión de propiedades

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de software de gestión inmobiliaria, impulsado por un fuerte enfoque en la transformación digital y el énfasis regulatorio en la eficiencia energética y la satisfacción de los inquilinos. Consumidores y empresas buscan software que mejore la eficiencia operativa y garantice el cumplimiento de las normativas locales. El crecimiento es notable tanto en aplicaciones residenciales como comerciales, con países como Alemania y el Reino Unido mostrando una notable adopción gracias al aumento de la inversión inmobiliaria y las iniciativas de ciudades inteligentes.

Análisis del mercado de software de gestión de propiedades en el Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de software de gestión inmobiliaria, impulsado por la demanda de una mejor gestión de inquilinos y eficiencia operativa en entornos urbanos y suburbanos. El creciente interés en las soluciones basadas en la nube y la creciente concienciación sobre las ventajas del análisis predictivo fomentan su adopción. La evolución de las normativas, como las relacionadas con el rendimiento energético y los derechos de los inquilinos, influye en las decisiones de los consumidores, buscando un equilibrio entre funcionalidad y cumplimiento normativo.

Análisis del mercado de software de gestión inmobiliaria en Alemania

Se espera que Alemania experimente un crecimiento significativo en el mercado de software de gestión inmobiliaria, gracias a su avanzado sector inmobiliario y al gran interés del consumidor por la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Los administradores de propiedades alemanes prefieren software tecnológicamente avanzado que automatice la gestión de arrendamientos, el seguimiento de inquilinos y la elaboración de informes financieros, a la vez que contribuye a la eficiencia energética de los edificios. La integración de estas soluciones en propiedades de gama alta y media impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de software de gestión de propiedades en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la rápida urbanización, la expansión de los mercados inmobiliarios y el aumento de la renta disponible en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la eficiencia operativa, la satisfacción de los inquilinos y el cumplimiento normativo está impulsando la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven las ciudades inteligentes y la digitalización impulsan aún más la adopción de software avanzado de gestión inmobiliaria.

Análisis del mercado de software de gestión inmobiliaria en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de software de gestión inmobiliaria debido a la fuerte preferencia de los consumidores por software de alta calidad y tecnología avanzada que mejora la eficiencia de la gestión inmobiliaria y la comodidad de los inquilinos. La presencia de importantes promotoras inmobiliarias y la integración de soluciones basadas en la nube en aplicaciones OEM y de posventa aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en las tecnologías de edificios inteligentes también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de software de gestión inmobiliaria en China

China posee la mayor participación en el mercado de software de gestión inmobiliaria de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la propiedad inmobiliaria y la creciente demanda de soluciones de gestión eficientes. La creciente clase media del país y su enfoque en el desarrollo de ciudades inteligentes impulsan la adopción de software avanzado. La sólida capacidad nacional de desarrollo de software y los precios competitivos mejoran la accesibilidad al mercado.

Cuota de mercado del software de gestión de propiedades

La industria del software de gestión de propiedades está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

•  Adobe (EE. UU.)
•  Oracle (EE. UU.)
•  HubSpot, Inc. (EE. UU.)
•  SAS Institute Inc. (EE. UU.)
•  HP Development Company, LP (EE. UU.)
•  SimplyCast (Canadá)
•  Act-On Software, Inc. (EE. UU.)
•  Infor (EE. UU.)
•  Yesware, Inc. (EE. UU.)
•  Marigold Engage de Sailthru (EE. UU.)
•  Vivial Inc. (EE. UU.)
•  Keap (Estados Unidos)
•  IBM (EE.UU.)
•  SAP SE (Alemania)
•  Microsoft (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de software de gestión de propiedades?

• En abril de 2024, CoStar Group anunció la adquisición de Matterport, empresa líder en el desarrollo de soluciones de captura 3D para gemelos digitales y visitas virtuales de propiedades. Esta estrategia consolida la posición de CoStar en el análisis inmobiliario, ampliando sus capacidades de visualización inmersiva basada en IA para la comercialización y gestión de propiedades. La tecnología de Matterport permite la captura de datos espaciales de alta precisión, optimizando las propiedades en venta, los espacios comerciales y la planificación arquitectónica. Se espera que la adquisición impulse la innovación en la tecnología de gemelos digitales, beneficiando a compradores, vendedores e inversores.
• En septiembre de 2023, AppFolio presentó Realm-X, ​​una interfaz conversacional generativa impulsada por IA, diseñada para optimizar los flujos de trabajo de la administración de propiedades. Esta innovación optimiza los procesos de arrendamiento, mantenimiento y contabilidad, permitiendo a los administradores automatizar tareas, realizar consultas y ejecutar operaciones sin problemas. Junto con Realm-X, ​​AppFolio introdujo nuevas soluciones de pago, incluyendo opciones personalizadas de pago de alquiler y pagos instantáneos a proveedores, lo que refuerza su compromiso con la eficiencia y la experiencia del usuario. Estos avances reflejan el creciente papel de la IA en la tecnología inmobiliaria, optimizando las operaciones comerciales y las interacciones con los residentes.
• En julio de 2023, Entrata, Inc. adquirió Rent Dynamics, una empresa especializada en informes de alquileres y recursos financieros para residentes. Esta estrategia amplió la oferta de servicios de Entrata, brindando a los residentes herramientas financieras mejoradas para optimizar la generación de crédito y la gestión del pago del alquiler. La adquisición fortalece la posición de Entrata en el sector de la administración de propiedades, integrando los productos RentPlus de Rent Dynamics para impulsar la inclusión económica y la salud financiera de los residentes.
• En abril de 2023, Inhabit presentó ResidentIQ, un software integral de gestión de propiedades diseñado para administradores de propiedades residenciales. Esta plataforma integra operaciones seguras, pagos, seguros, interacción con los residentes y la evaluación, optimizando diversos aspectos de la administración de propiedades. ResidentIQ mejora la eficiencia al integrar soluciones de vanguardia en un ecosistema flexible, lo que permite a los administradores personalizar su conjunto tecnológico sin sacrificar su sistema de gestión de propiedades (PMS) principal.
• En enero de 2023, Union, proveedor de software de gestión inmobiliaria, presentó una solución centralizada de software y soporte para arrendamientos. Este desarrollo busca facilitar la gestión remota organizada de comunidades multifamiliares, lo que refleja la necesidad constante de soluciones flexibles y eficientes en un mercado inmobiliario dinámico.

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