Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de relés de protección: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de relés de protección

• El tamaño del mercado global de relés de protección se valoró en USD 5,14 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 8,42 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,35% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por el aumento de las inversiones en la modernización de la red y la creciente necesidad de detección confiable de fallas y protección del sistema en las redes de transmisión y distribución, lo que lleva a la adopción generalizada de soluciones de relés de protección digitales.
• Además, la integración de fuentes de energía renovables y generación distribuida en los sistemas eléctricos está creando requisitos de protección complejos, estableciendo relés inteligentes y multifuncionales como componentes esenciales para garantizar la estabilidad de la red y la eficiencia operativa.

Análisis del mercado de relés de protección

• Los relés de protección, que proporcionan detección y aislamiento automatizados de fallas en sistemas eléctricos, son componentes cada vez más críticos en la infraestructura eléctrica moderna en aplicaciones de servicios públicos, industriales y de energía renovable debido a su función para garantizar la estabilidad del sistema, la seguridad del equipo y el suministro de energía ininterrumpida.
• La creciente demanda de relés de protección está impulsada principalmente por la expansión de las redes eléctricas, la integración de fuentes de energía renovables, las crecientes inversiones en tecnologías de redes inteligentes y la urgente necesidad de modernizar la infraestructura eléctrica obsoleta con sistemas de protección inteligentes y confiables.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de relés de protección con una participación del 31,5 % en 2024, debido a la rápida industrialización, la expansión de la infraestructura de transmisión y el aumento de las inversiones en la modernización de redes inteligentes en las principales economías.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de relés de protección durante el período de pronóstico debido a las antiguas actualizaciones de la infraestructura de la red, el alto consumo de energía y la creciente integración de los recursos energéticos distribuidos.
• El segmento de relés de protección de media tensión dominó el mercado con una cuota del 46,2 % en 2024, gracias al creciente despliegue de subestaciones y aparamenta en las redes de distribución urbanas. Estos relés ofrecen una combinación equilibrada de rentabilidad y protección robusta, lo que los hace ideales para empresas de servicios públicos e industrias que operan entre 1 kV y 69 kV. El creciente desarrollo de las redes inteligentes y la integración de las energías renovables están impulsando aún más la demanda en este rango.

Alcance del informe y segmentación del mercado de relés de protección    

Tendencias del mercado de relés de protección

“Proyectos de energía renovable en crecimiento”

• Una tendencia importante y en auge en el mercado global de relés de protección es el creciente despliegue de proyectos de energías renovables, como instalaciones solares, eólicas e hidroeléctricas. Estos sistemas requieren mecanismos de protección adaptativos debido a su naturaleza variable y descentralizada.
  • Por ejemplo, se están integrando relés de protección modernos en plantas solares fotovoltaicas y parques eólicos para proporcionar detección de fallos en tiempo real y protección dinámica de la red. Las empresas están desarrollando relés capaces de gestionar flujos de energía bidireccionales y variaciones de frecuencia causadas por la entrada intermitente de energías renovables.
• La creciente necesidad de mantener la estabilidad de la red, a la vez que se integran grandes volúmenes de energía renovable, impulsa la adopción de relés inteligentes que ofrecen ajustes automatizados y configuración remota. Estas capacidades son cruciales para las empresas de servicios públicos que buscan cumplir con las normas regulatorias y garantizar operaciones seguras.
• Además, los relés de protección diseñados para energías renovables a menudo vienen con protocolos de comunicación avanzados, lo que permite una interoperabilidad perfecta con sistemas SCADA y otras plataformas de gestión de red, lo que permite un control y una supervisión más precisos.
• Esta tendencia está impulsando a fabricantes de relés como ABB y Siemens a ampliar su oferta de relés digitales compatibles con recursos basados ​​en inversores. Estos relés garantizan la protección en redes de energía distribuida y microrredes, ayudando a mantener la integridad del sistema.
• El enfoque creciente en la descarbonización de la red y la transición a energías limpias está impulsando la demanda de relés capaces de adaptarse a entornos de red complejos y dinámicos, lo que refuerza su papel esencial en los sistemas energéticos preparados para el futuro.

Dinámica del mercado de relés de protección

Conductor

“Crecimiento del desarrollo de infraestructura”

• Las crecientes inversiones mundiales en infraestructura energética, incluida la expansión de las redes de transmisión y distribución, están impulsando significativamente la demanda de relés de protección.
  • Por ejemplo, los países de Asia-Pacífico, Oriente Medio y África están invirtiendo fuertemente en electrificación, redes inteligentes y automatización de subestaciones, todas las cuales requieren sistemas de relés de protección confiables para garantizar la seguridad y la continuidad del sistema.
• A medida que la industrialización se acelera y el consumo eléctrico aumenta, la necesidad de una gestión eficiente de fallos y un aislamiento rápido de las perturbaciones del sistema se vuelve crucial. Los relés de protección ofrecen esta protección mediante la activación precisa y oportuna de los interruptores automáticos.
• La modernización de la infraestructura eléctrica obsoleta en las economías desarrolladas también está contribuyendo a la creciente adopción de relés de protección digitales con capacidades de comunicación avanzadas y multifuncionalidad.
• La expansión de las interconexiones de red, el comercio transfronterizo de electricidad y el despliegue de sistemas de alto voltaje aumentan aún más la importancia de los relés inteligentes para garantizar un flujo de energía confiable y seguro.

Restricción/Desafío

“El alto costo de los relés avanzados”

• El costo relativamente alto de los relés de protección digitales avanzados plantea un desafío, en particular para las pequeñas empresas de servicios públicos y los proyectos de infraestructura con limitaciones presupuestarias en las regiones en desarrollo.
  • Por ejemplo, si bien los relés inteligentes ofrecen beneficios a largo plazo en términos de confiabilidad y eficiencia operativa, la inversión inicial puede ser una barrera para las empresas de distribución con capital limitado.
• Los relés digitales equipados con capacidades multifuncionales, conformidad con IEC 61850 y funciones de monitoreo remoto a menudo tienen un precio superior en comparación con los relés electromecánicos tradicionales.
• La instalación, la integración y la capacitación del personal para estos sistemas avanzados aumentan el costo total de propiedad, lo que podría retrasar su adopción en mercados menos desarrollados o aplicaciones a pequeña escala. Para superar esto, los fabricantes se están enfocando en soluciones de relés modulares y escalables, y ofrecen modelos de precios flexibles para que la adopción sea más accesible para una gama más amplia de usuarios finales.
• Reducir esta brecha de costos mediante la innovación de productos, programas de capacitación y financiación con apoyo gubernamental para la modernización de la red será esencial para garantizar una implementación inclusiva y generalizada de relés de protección en los mercados globales.

Alcance del mercado de relés de protección

El mercado está segmentado según el tipo de producto, rango de voltaje, aplicación y usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de relés de protección se segmenta en relés electromecánicos, relés estáticos y relés digitales. El segmento de relés digitales dominó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su funcionalidad avanzada, mayor fiabilidad y capacidad para proporcionar diagnóstico y análisis de fallos en tiempo real. Los relés digitales integran tecnología basada en microprocesadores, lo que permite una protección más rápida y precisa, registro de eventos y funciones de monitorización remota. Su adaptabilidad a diversas aplicaciones de tensión y su compatibilidad con infraestructuras de redes inteligentes los convierten en la opción preferida de las empresas de servicios públicos y los operadores industriales.

Se prevé que el segmento de relés estáticos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su construcción de estado sólido, mayor velocidad de respuesta y mayor vida útil en comparación con las alternativas electromecánicas. Los relés estáticos se utilizan cada vez más en proyectos de modernización y aplicaciones de complejidad media debido a su asequibilidad, menores necesidades de mantenimiento y rendimiento estable en diversas condiciones ambientales.

• Por rango de voltaje

Según el rango de tensión, el mercado de relés de protección se segmenta en alta, media y baja tensión. El segmento de relés de protección de media tensión obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 46,2%, en 2024, impulsado principalmente por el creciente despliegue de subestaciones y aparamenta en las redes de distribución urbanas. Estos relés ofrecen una combinación equilibrada de rentabilidad y robusta protección, lo que los hace ideales para empresas de servicios públicos e industrias que operan entre 1 kV y 69 kV. El creciente desarrollo de las redes inteligentes y la integración de energías renovables están impulsando aún más la demanda en este rango.

Se proyecta que el segmento de relés de protección de alta tensión experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de la infraestructura de transmisión de alta tensión y la creciente necesidad de una protección fiable de la red en líneas de larga distancia. Estos relés son fundamentales para prevenir apagones en todo el sistema y garantizar el rápido aislamiento de fallas en sistemas de alta tensión que operan por encima de 69 kV.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en protección de alimentadores, protección de líneas de transmisión, protección de motores, protección de transformadores y protección de generadores. El segmento de protección de alimentadores representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a su papel crucial en el mantenimiento de la estabilidad y la continuidad del sistema en las redes de distribución. Los relés de protección en las líneas de alimentación ayudan a detectar y aislar fallas rápidamente, previniendo fallos en cascada y minimizando el tiempo de inactividad para los usuarios finales.

Se prevé que el segmento de protección de generadores alcance su mayor CAGR entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente instalación de recursos energéticos distribuidos y sistemas de energía de respaldo en los sectores comercial e industrial. Estos relés protegen a los generadores contra problemas como sobrecorriente, subfrecuencia y flujo de potencia inverso, garantizando un rendimiento fiable y prolongando la vida útil de los equipos. El creciente énfasis en la resiliencia de la red y la generación de energía autosostenible refuerza aún más esta tendencia.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se clasifica en servicios públicos, industrias, energías renovables y sector marítimo. El segmento de servicios públicos dominó el mercado de relés de protección en 2024 debido al despliegue a gran escala de sistemas de protección en las redes de transmisión y distribución. Las empresas de servicios públicos dependen en gran medida de relés avanzados para garantizar la detección de fallas, la estabilidad de la red y la monitorización del sistema en tiempo real, especialmente en un contexto de infraestructura obsoleta y creciente demanda de electricidad.

Se proyecta que el segmento de las energías renovables registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la transición global hacia la descarbonización y la rápida expansión de los parques solares y eólicos. Los relés de protección en los sistemas renovables son cruciales para proteger inversores, transformadores y puntos de interconexión de perturbaciones en la red y condiciones operativas anormales. La naturaleza intermitente de las energías renovables y la necesidad de sincronización de la red impulsan aún más la adopción de tecnologías de relés adaptativos y digitales en este segmento.

Análisis regional del mercado de relés de protección

• Asia-Pacífico dominó el mercado de relés de protección con la mayor participación en los ingresos del 31,5 % en 2024, impulsada por la rápida industrialización, la expansión de la infraestructura de transmisión y el aumento de las inversiones en la modernización de redes inteligentes en las principales economías.
• La creciente demanda energética de la región, combinada con la integración de fuentes de energía renovables y expansiones de servicios públicos a gran escala, es un impulsor clave del crecimiento del mercado.
• Las iniciativas gubernamentales de apoyo centradas en la confiabilidad de la red, combinadas con capacidades de fabricación de relés nacionales y la implementación de subestaciones digitales, están acelerando aún más la adopción tanto en el sector público como en el privado.

Perspectiva del mercado de relés de protección en Japón

El mercado japonés está experimentando un crecimiento gracias a su fuerte enfoque en la estabilidad de la red, la sustitución de infraestructura obsoleta y el uso generalizado de relés de protección avanzados en centrales nucleares y térmicas. Los altos estándares de seguridad y resiliencia del sistema están impulsando a las empresas de servicios públicos a adoptar relés digitales y compatibles con la norma IEC 61850. Las empresas nacionales también están invirtiendo en unidades de relés compactas y multifuncionales para mejorar la eficiencia operativa y satisfacer las limitaciones de espacio en las subestaciones urbanas.

Perspectiva del mercado de relés de protección de China

El mercado chino de relés de protección ocupó la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por proyectos masivos de transmisión y distribución, la expansión de la red de ultraalta tensión y las iniciativas de redes inteligentes respaldadas por el gobierno. Con una sólida base manufacturera y una creciente dependencia de la automatización, las empresas de servicios públicos y las industrias chinas están adoptando rápidamente relés digitales para mejorar la protección, el diagnóstico y el control. Las políticas que apoyan la integración de las energías renovables y la eficiencia de la red siguen impulsando el mercado.

Perspectiva del mercado europeo de relés de protección

Se proyecta que el mercado europeo de relés de protección crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la transición del continente hacia energías limpias y las estrictas normas regulatorias para la confiabilidad del suministro eléctrico. La adopción generalizada de subestaciones digitales, la renovación de redes eléctricas obsoletas y la creciente necesidad de interconexión entre países impulsan la demanda. La transición hacia sistemas de relés basados ​​en IEC y la integración de las energías eólica y solar impulsan aún más el crecimiento regional.

Perspectivas del mercado de relés de protección del Reino Unido

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado británico, impulsado por los objetivos de descarbonización, la modernización de las redes eléctricas y el mayor despliegue de proyectos de energía eólica marina. Las empresas de servicios públicos están invirtiendo en relés inteligentes que permiten la monitorización remota, la detección de fallos y el mantenimiento predictivo. El énfasis del gobierno en la transición energética y la reducción de los tiempos de corte del suministro eléctrico está impulsando la modernización de la infraestructura, impulsando la sustitución de los relés tradicionales por alternativas digitales inteligentes.

Análisis del mercado de relés de protección en Alemania

El mercado alemán de relés de protección está en expansión gracias a los sólidos esfuerzos de automatización de la red, la alta penetración de las energías renovables y la sólida demanda industrial. El enfoque del país en la seguridad energética y la gestión eficiente de la carga está acelerando la adopción de relés digitales en plantas de transmisión, distribución e industriales. El énfasis en la interoperabilidad, los protocolos de comunicación ciberseguros y las operaciones sostenibles de la red impulsan aún más la demanda del mercado.

Perspectiva del mercado de relés de protección de América del Norte

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las mejoras en la infraestructura de la red, el alto consumo de energía y la creciente integración de los recursos energéticos distribuidos. El impulso a la modernización de la red, junto con la financiación gubernamental para mejoras en la transmisión y la ciberseguridad, está acelerando la demanda de relés de protección digitales. Las empresas de servicios públicos están priorizando la automatización y el acceso remoto para mejorar la resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos.

Perspectiva del mercado de relés de protección de EE. UU.

El mercado estadounidense captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por inversiones a gran escala en infraestructura eléctrica, el rápido despliegue de proyectos renovables y la modernización de subestaciones. La demanda de sistemas de protección avanzados en aplicaciones industriales y de servicios públicos está impulsando la adopción de relés basados ​​en microprocesadores. El apoyo federal a la resiliencia de la red, sumado al enfoque del sector privado en minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la calidad de la energía, está impulsando el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de relés de protección

La industria de relés de protección está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ABB (Suiza)
• General Electric (EE. UU.)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)
• Schneider Electric (Francia)
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Japón)
• Fanox (España)
• Basler Electric (EE. UU.)
• Eaton (Irlanda)
• Littelfuse, Inc. (EE. UU.)
• Siemens (Alemania)
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (EE. UU.)
• NR Electric Co., Ltd. (China)
• Woodward, Inc. (EE. UU.)
• Rockwell Automation, Inc. (EE. UU.)
• Industrias Powell. (EE. UU.)
• TERASAKI ELECTRIC CO.LTD. (Japón)

Últimos avances en el mercado global de relés de protección

• En enero de 2024, Fanox Electronics presentó sus últimas soluciones de relés de alta protección, incluyendo el sistema SIR-C OverheadControl y FeederProtection. Este relé avanzado cumple una doble función: control aéreo/RTU y protección de alimentador. Está diseñado con funciones de distribución primaria y secundaria de corriente, tensión y frecuencia. El SIR-C funciona con una fuente de alimentación auxiliar de 24 a 230 VCC/CA, lo que garantiza un rendimiento fiable y robusto en diversas aplicaciones.
• En agosto de 2023, Rockwell Automation presentó su tecnología ArcShield para los centros de control de motores (CCM) CENTERLINE, cuyo objetivo es mejorar la seguridad de los trabajadores y reducir los daños por arco eléctrico. Esta innovadora tecnología de seguridad se ha diseñado específicamente para fabricantes canadienses, en particular para aquellos con aplicaciones de alto amperaje, comunes en los sectores del petróleo, el gas, la minería, el tratamiento de agua y la generación de energía.
• En febrero de 2023, ABB mejoró su relé de protección integral REX640 con la incorporación de la nueva función de dispositivo de transferencia de alta velocidad (HSTD). Esta actualización permite la monitorización continua del alimentador principal, garantizando una transferencia de energía óptima con una interrupción mínima de las operaciones de fabricación. Reduce el riesgo de daños en los equipos y optimiza los costes y el tiempo.
• En febrero de 2023, Schneider Electric lanzó nuevas líneas de productos en su planta de fabricación de Bengaluru para satisfacer la creciente demanda de relés de protección y puertas de enlace IoT, destinados a la digitalización de la calidad de la energía y la gestión energética. Estas soluciones están diseñadas para abordar las cambiantes necesidades de infraestructura eléctrica de la India, promover la descarbonización de los edificios y apoyar los objetivos de eficiencia energética.
• En diciembre de 2022, Siemens lanzó el relé de protección de doble alimentación 7SR46, parte de su serie Reyrolle, diseñado para redes de distribución e industriales. El 7SR46 ofrece protección fiable contra sobrecorriente y falla a tierra para estaciones transformadoras de media tensión, mejorando la seguridad de la red y protegiendo infraestructuras vitales mediante un funcionamiento fiable.

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