Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

• El tamaño del mercado global de hidrolizados de proteínas para aplicaciones de alimentación animal se valoró en USD 809,14 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1289,64 millones para 2032 , con una CAGR del 6,00% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de nutrición animal de alta calidad, los avances en las tecnologías de procesamiento de alimentos y la creciente adopción de hidrolizados de proteínas para mejorar el crecimiento, la inmunidad y la productividad de los animales.
• La creciente conciencia entre los ganaderos sobre los beneficios de los hidrolizados de proteínas, como la mejor digestibilidad y absorción de nutrientes, está impulsando aún más la expansión del mercado, en particular en los sectores avícola y acuícola.

Análisis del mercado de hidrolizados de proteínas para la alimentación animal

• Los hidrolizados de proteínas, derivados de fuentes animales, de pescado, vegetales o lácteas, son cada vez más críticos en las aplicaciones de alimentación animal debido a su alta biodisponibilidad, palatabilidad mejorada y capacidad para mejorar la salud intestinal y el rendimiento general del animal.
• La creciente demanda mundial de productos cárnicos, lácteos y acuícolas, junto con la necesidad de soluciones de alimentación sostenibles y eficientes, está impulsando la adopción de hidrolizados de proteínas en la nutrición animal.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentos para animales con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por las industrias ganaderas y acuícolas a gran escala, la rápida urbanización y el aumento de las inversiones en nutrición animal en países como China e India.
• Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, debido a las estrictas regulaciones sobre la calidad de los alimentos para animales, la creciente demanda de aditivos alimentarios orgánicos y sostenibles y los avances en las tecnologías de hidrólisis enzimática.
• El segmento de hidrolizados de proteína animal dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 38,2 % en 2024, impulsado por sus ricos perfiles de aminoácidos provenientes de aves de corral, cerdos y ganado, que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo del ganado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones de alimentación animal  

Tendencias del mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

Aumento de la adopción de soluciones de nutrición de precisión y alimentación sostenible

• El mercado global de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentos para animales está experimentando una notable tendencia hacia la adopción de nutrición de precisión, aprovechando tecnologías avanzadas para optimizar las formulaciones de alimentos para las necesidades específicas del ganado.
• Los hidrolizados de proteínas, derivados de fuentes como proteínas animales, de pescado, vegetales y de la leche, son cada vez más valorados por su alta digestibilidad y biodisponibilidad, lo que permite una nutrición personalizada para aves de corral, cerdos, ganado vacuno, terneros, acuicultura, equinos y mascotas.
• La integración de análisis de datos y tecnologías de IoT está mejorando la gestión de los alimentos, permitiendo a los productores monitorear la salud animal y las métricas de crecimiento en tiempo real, mejorando la eficiencia de los alimentos y reduciendo el desperdicio.
• Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas que analizan datos de rendimiento del ganado para crear mezclas de alimentos personalizadas, optimizando la absorción de nutrientes y apoyando prácticas agrícolas sostenibles.
• Esta tendencia está impulsada por el creciente énfasis en la sostenibilidad, con hidrolizados de origen vegetal y de pescado ganando terreno debido a sus perfiles ecológicos y su capacidad para utilizar subproductos como desechos de pescado.
• El cambio hacia formas en polvo y pasta de hidrolizados también es notable, donde el polvo predomina debido a su facilidad de manejo, mayor vida útil y versatilidad en las formulaciones de alimentos.

Dinámica del mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

Conductor

Creciente demanda de nutrición animal de alta calidad y prácticas sostenibles

• La creciente demanda de alimentos para animales ricos en nutrientes y de alta calidad, impulsada por las preferencias de los consumidores por productos cárnicos, lácteos y mariscos de primera calidad, es un factor clave para el mercado mundial de hidrolizados de proteínas.
• Los hidrolizados de proteínas mejoran la salud y la productividad animal al proporcionar aminoácidos esenciales, péptidos y nutrientes, mejorando las tasas de crecimiento, la eficiencia alimentaria y la salud inmunológica en los segmentos ganaderos, como las aves de corral, los cerdos y la acuicultura.
• El apoyo regulatorio en los EE. UU. y Canadá, incluidos los incentivos para la agricultura sustentable y la reducción de desechos, está promoviendo el uso de hidrolizados derivados de subproductos, particularmente en aplicaciones de acuicultura y alimentos para mascotas.
• La expansión de las tecnologías 5G e IoT está permitiendo el monitoreo en tiempo real y la optimización de la alimentación basada en datos, lo que impulsa aún más la adopción de hidrolizados en aplicaciones comerciales e industriales.
• Los principales productores de ganado y acuicultura están incorporando cada vez más alimentos a base de hidrolizados formulados en fábrica para satisfacer las expectativas de los consumidores de productos animales de origen ético y de alta calidad.

Restricción/Desafío

Altos costos de producción y problemas de cumplimiento normativo

• El alto costo de producir hidrolizados de proteínas, particularmente a través de hidrólisis enzimática, que requiere enzimas especializadas y condiciones de procesamiento precisas, plantea una barrera importante para el crecimiento del mercado, especialmente para los productores más pequeños en todo el mundo.
• La integración de hidrolizados en los sistemas de alimentación existentes puede ser compleja y costosa, y requiere inversiones en infraestructura y tecnología, lo que puede disuadir su adopción en mercados sensibles a los costos.
• La seguridad de los datos y el cumplimiento normativo también representan desafíos importantes. La recopilación y el análisis de datos sobre el rendimiento del ganado mediante sistemas de alimentación con IoT plantean inquietudes sobre la privacidad de los datos, las posibles infracciones y el cumplimiento de regulaciones estrictas como la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA) de EE. UU. y el Reglamento de Alimentos Seguros para los Canadienses de Canadá.
• El panorama regulatorio fragmentado en los EE. UU., Canadá y México con respecto a los aditivos alimentarios y los datos de EE. UU. complica las operaciones para los fabricantes y proveedores de servicios que operan a través de las fronteras.
• Estos factores pueden limitar la expansión del mercado, en particular en regiones con alta sensibilidad a los costos o una supervisión regulatoria estricta.

Alcance del mercado de aplicaciones de hidrolizados de proteínas para alimentación animal

El mercado está segmentado en función de la fuente, la forma, el ganado, la tecnología y la aplicación.

• Por fuente

Según su origen, el mercado global de hidrolizados de proteínas para alimentación animal se segmenta en hidrolizado de proteína animal, hidrolizado de proteína de pescado, hidrolizado de proteína vegetal e hidrolizado de proteína de leche. El segmento de hidrolizados de proteína animal dominó la mayor cuota de mercado, con un 38,2%, en 2024, gracias a sus ricos perfiles de aminoácidos procedentes de aves, cerdos y ganado vacuno, esenciales para el crecimiento y desarrollo del ganado. Su uso generalizado en formulaciones de alimentos para aves y cerdos refuerza su dominio en la región, especialmente en Estados Unidos, donde el elevado gasto de los consumidores en productos de alimentación animal impulsa la demanda.

Se prevé que el segmento de hidrolizados de proteína vegetal registre la tasa de crecimiento más rápida, del 6,8 %, entre 2025 y 2032. La creciente demanda de ingredientes alimentarios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, sumada a los avances en el procesamiento de proteínas vegetales, está impulsando su adopción. Este segmento está cobrando impulso en Canadá, donde la creciente concienciación sobre las soluciones alimentarias ecológicas se alinea con el enfoque de la región en la agricultura sostenible.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado global de hidrolizados de proteínas para alimentación animal se segmenta en polvo y pasta. El segmento de polvo dominó con una participación de mercado del 62,8 % en 2024, gracias a su fácil manejo, mayor vida útil y versatilidad en las formulaciones de alimentos. Los hidrolizados en polvo son los preferidos en la producción de alimentos a gran escala, especialmente en EE. UU., debido a su mezcla uniforme y rentabilidad.

Se prevé que el segmento de pastas experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, impulsado por su alto valor nutricional y su creciente aplicación en alimentos especializados para acuicultura y nutrición de mascotas. Este crecimiento se sustenta en innovaciones en formulaciones de pastas que mejoran la digestibilidad, especialmente en el creciente sector acuícola canadiense.

• Por ganado

En cuanto a la ganadería, el mercado mundial de hidrolizados proteicos para alimentación animal se segmenta en aves, cerdos, ganado vacuno, terneros, acuicultura, equinos y mascotas. El segmento avícola obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 34,8 % en 2024, impulsado por la alta demanda de productos avícolas como carne y huevos en EE. UU., donde los hidrolizados proteicos mejoran la eficiencia alimentaria y las tasas de crecimiento. Este segmento se beneficia de la gran industria avícola de la región y de la atención de los consumidores a la nutrición animal de alta calidad.

Se espera que el segmento de la acuicultura sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 7,2% entre 2025 y 2032. La creciente demanda de productos del mar de alta calidad y formulaciones de alimentos acuícolas sostenibles en Canadá, junto con el uso de hidrolizados de proteína de pescado por sus ricos perfiles de aminoácidos y ácidos grasos omega-3, impulsa la rápida expansión de este segmento.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado global de hidrolizados proteicos para alimentación animal se segmenta en hidrólisis ácida e hidrólisis enzimática. El segmento de hidrólisis enzimática obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 58,6 % en 2024, gracias a su capacidad para producir hidrolizados proteicos de alta calidad y biodisponibilidad con un control preciso del tamaño de los péptidos. Esta tecnología se ha adoptado ampliamente en EE. UU. por su superior digestibilidad y retención nutricional, especialmente en alimentos para aves y acuicultura.

Se prevé un crecimiento significativo del segmento de la hidrólisis ácida entre 2025 y 2032, impulsado por su rentabilidad y eficiencia en la producción a gran escala. En Canadá, donde el mercado está en rápido crecimiento, la hidrólisis ácida está cobrando impulso por su capacidad para satisfacer la creciente demanda de hidrolizados proteicos asequibles en piensos para ganado y acuicultura.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado global de hidrolizados de proteínas para la alimentación animal se segmenta en aplicaciones industriales y comerciales. El segmento de aplicaciones industriales dominó el mercado con una participación del 60,4 % en los ingresos en 2024, impulsado por el uso generalizado de hidrolizados de proteínas en la fabricación de alimentos a gran escala para la ganadería y la acuicultura en EE. UU. Este segmento se beneficia de la avanzada infraestructura de producción de alimentos de la región y de la alta demanda de soluciones alimentarias eficientes y ricas en nutrientes.

Se prevé un sólido crecimiento del segmento de aplicaciones comerciales entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción en alimentos para mascotas y piensos especializados para ganado. En Canadá, el mercado de mayor crecimiento, la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud de las mascotas y la nutrición premium impulsa la demanda de hidrolizados proteicos en formulaciones de piensos comerciales.

Análisis regional del mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

• Asia-Pacífico dominó el mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentos para animales con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por las industrias ganaderas y acuícolas a gran escala, la rápida urbanización y el aumento de las inversiones en nutrición animal en países como China e India.
• Los consumidores priorizan los hidrolizados de proteínas para mejorar la salud animal, mejorar la absorción de nutrientes y aumentar las tasas de crecimiento, particularmente en regiones con sectores ganaderos y acuícolas en expansión.
• El crecimiento está respaldado por los avances en la tecnología de hidrólisis, incluida la hidrólisis enzimática y ácida, junto con la creciente adopción en aplicaciones industriales y comerciales.

Perspectiva del mercado de hidrolizados de proteínas estadounidenses para aplicaciones en alimentación animal

Se prevé un crecimiento significativo del mercado estadounidense de hidrolizados de proteínas para la alimentación animal, impulsado por la fuerte demanda de aditivos alimentarios premium y la creciente concienciación sobre sus beneficios para la salud animal. La tendencia hacia una producción ganadera sostenible y eficiente, sumada a la creciente normativa que promueve estándares de alta calidad en la alimentación animal, impulsa aún más la expansión del mercado. La integración de hidrolizados de proteínas en formulaciones de alimentos, tanto industriales como comerciales, complementa el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

Se prevé que el mercado europeo de hidrolizados de proteínas para la alimentación animal experimente el mayor crecimiento, impulsado por el énfasis regulatorio en el bienestar animal y la sostenibilidad. Los consumidores buscan hidrolizados que mejoren la digestibilidad y el valor nutricional del ganado. Este crecimiento es notable tanto en la producción industrial de piensos como en las aplicaciones comerciales, con países como Alemania y Francia mostrando una adopción significativa debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y las prácticas ganaderas avanzadas.

Perspectiva del mercado de hidrolizados de proteínas para la alimentación animal en el Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de hidrolizados proteicos para la alimentación animal, impulsado por la demanda de soluciones alimentarias de alta calidad en los sectores avícola y acuícola. La mayor atención a la salud y la productividad animal, junto con la creciente concienciación sobre los beneficios de los hidrolizados proteicos, fomenta su adopción. La evolución de las normativas sobre seguridad y sostenibilidad de los piensos influye en las decisiones de los consumidores, buscando un equilibrio entre los beneficios nutricionales y el cumplimiento normativo.

Perspectiva del mercado alemán de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

Se prevé que Alemania experimente el mayor crecimiento en hidrolizados proteicos para la alimentación animal, gracias a sus avanzados sectores ganadero y acuícola, y a la gran atención de los consumidores a la salud animal y la eficiencia alimentaria. Los ganaderos alemanes prefieren hidrolizados tecnológicamente avanzados, como los producidos mediante hidrólisis enzimática, para mejorar la absorción de nutrientes y reducir los costos de alimentación. La integración de estos hidrolizados en formulaciones de alimentos premium y aplicaciones comerciales impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de hidrolizados de proteínas para la alimentación animal en Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico domina el mercado mundial de hidrolizados proteicos para la alimentación animal, impulsada por la expansión de la producción ganadera y acuícola y el aumento de la renta disponible en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la nutrición, la salud y la productividad animal está impulsando la demanda de hidrolizados proteicos. Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria fomentan aún más el uso de hidrolizados avanzados en aplicaciones industriales y comerciales.

Perspectiva del mercado japonés de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de hidrolizados proteicos para la alimentación animal debido a la fuerte preferencia de los consumidores por soluciones alimenticias de alta calidad y ricas en nutrientes que mejoran la salud y la productividad animal. La presencia de importantes productores ganaderos y acuícolas y la integración de hidrolizados en formulaciones de alimentos comerciales aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en aditivos alimentarios sostenibles y eficientes también contribuye a este crecimiento.

Perspectiva del mercado de hidrolizados de proteínas en China para aplicaciones en alimentación animal

China posee la mayor participación en el mercado de hidrolizados de proteínas para la alimentación animal en Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la producción ganadera y acuícola, y la creciente demanda de soluciones alimentarias de alta calidad. La creciente clase media del país y su enfoque en la agricultura sostenible impulsan la adopción de hidrolizados avanzados. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos facilitan el acceso al mercado.

Cuota de mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

La industria de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentos para animales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Titan Biotech Limited (India)
• Ingredientes BRF (Brasil)
• Eco Agri (Camboya)
• Bioibérica (España)
• Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)
• Harina y aceite de pescado Janatha (India)
• Bio-marine Ingredients Ireland Ltd. (Irlanda)
• ZXCHEM US INC (EE. UU.)
• Nutrifish (Túnez)
• Sampi, A. Costantino y CSPA (Italia)
• BIOTECNOLOGÍA CRESCENT (India)
• Interra International (EE. UU.)
• Grupo Tessenderlo (Bélgica)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Kerry Group Plc (Irlanda)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de hidrolizados de proteínas para aplicaciones de alimentación animal?

• En octubre de 2024, no se reportaron retiradas de productos relacionados con hidrolizados de proteínas utilizados en piensos, lo que refleja el firme cumplimiento de la industria con los estrictos protocolos de control de calidad. Este continuo historial de seguridad refuerza la confianza tanto de las partes interesadas como de los consumidores. Cabe destacar que empresas como Arla Foods Amba han recibido la aprobación de la FDA para sus hidrolizados de proteína de suero, lo que valida aún más la seguridad y eficacia de estos ingredientes. Estas aprobaciones regulatorias y la ausencia de retiradas subrayan el compromiso del sector con el suministro de soluciones de piensos fiables y de alta calidad que favorezcan la salud animal y la nutrición sostenible.
• En marzo de 2024, Novus International, Inc. completó la adquisición de BioResource International, Inc. (BRI), una empresa estadounidense de enzimas reconocida por sus soluciones de alimentación proteica. Esta estrategia otorgó a Novus la plena propiedad de la cartera de productos, la propiedad intelectual y las instalaciones de BRI, ampliando significativamente sus capacidades en hidrolizados proteicos y tecnologías enzimáticas para la nutrición animal. La adquisición fortalece la cartera de innovación de Novus, mejora el control de su cadena de suministro y respalda sus objetivos a largo plazo en proteínas funcionales y salud intestinal. Además, consolida una larga colaboración entre ambas empresas, que se remonta a 2008.
• En junio de 2022, Kerry Group plc adquirió una planta de fabricación de 38 millones de euros en KwaZulu-Natal, Sudáfrica, dedicada a la producción de hidrolizados de proteínas para piensos. Esta inversión estratégica impulsa significativamente la capacidad de fabricación de Kerry y fortalece su red de distribución en todo el continente africano. La planta respalda el compromiso de Kerry con la nutrición sostenible y responde a la creciente demanda de ingredientes proteicos de alta calidad y digestibilidad en los sectores ganadero y acuícola en expansión de la región.
• En julio de 2021, Symrise AG, a través de su división Diana Aqua, se asoció con SMAG® Smart Agriculture para desarrollar una aplicación móvil personalizada destinada a digitalizar las actividades agronómicas relacionadas con la producción de hidrolizados de proteínas. Basada en la plataforma Agreo de SMAG, la aplicación permite a la red global de agrónomos y productores de Symrise recopilar, estructurar y coordinar datos agronómicos en tiempo real. Esta solución digital mejora la trazabilidad, la transparencia de la cadena de suministro y la sostenibilidad, alineándose con las crecientes demandas del mercado de abastecimiento responsable y precisión de datos en la industria de la alimentación animal. La aplicación se probó en Francia y Chile antes de su lanzamiento global.
• En agosto de 2020, Bioibérica SAU se asoció con Vetnostrum para expandirse al mercado taiwanés, introduciendo sus productos de alimentación animal a base de hidrolizados de proteínas, incluyendo Palbio® 380. Esta colaboración marcó un paso estratégico en la expansión de Bioibérica en Asia-Pacífico, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de ingredientes de alimentación sostenibles y de alta calidad en la región. La alianza aprovecha la experiencia de Vetnostrum en distribución local y la innovación de Bioibérica en proteínas funcionales para mejorar la nutrición y la salud animal en el sector ganadero y acuícola de Taiwán.

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