Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de gestión de activos ferroviarios: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de gestión de activos ferroviarios

• El tamaño del mercado global de gestión de activos ferroviarios se valoró en USD 12.34 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 21.04 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de tecnologías digitales en las operaciones ferroviarias, la necesidad de una gestión eficiente de activos para reducir los costos operativos y los avances en mantenimiento predictivo y soluciones basadas en IoT.
• Además, la creciente demanda de sistemas de transporte ferroviario sostenibles y eficientes, junto con las inversiones gubernamentales en la modernización de la infraestructura ferroviaria, está impulsando la adopción de soluciones de gestión de activos ferroviarios a nivel mundial.

Análisis del mercado de gestión de activos ferroviarios

• Las soluciones de gestión de activos ferroviarios, que abarcan software y servicios para supervisar y optimizar activos ferroviarios como material rodante e infraestructura, se están volviendo fundamentales para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la confiabilidad en la industria ferroviaria.
• El aumento de la demanda está impulsado por la creciente necesidad de monitoreo de activos en tiempo real, mantenimiento predictivo para minimizar el tiempo de inactividad e integración con sistemas ferroviarios inteligentes para mejorar el rendimiento general de la red.
• Europa dominó el mercado de gestión de activos ferroviarios con la mayor cuota de ingresos, un 38,5 % en 2024, gracias a la avanzada infraestructura ferroviaria, las importantes inversiones gubernamentales en modernización ferroviaria y la presencia de actores clave del sector. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido son líderes en la adopción de tecnologías innovadoras de gestión de activos ferroviarios.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a la rápida urbanización, el aumento de las inversiones en redes ferroviarias de alta velocidad y la creciente adopción de soluciones ferroviarias digitales en países como China, India y Japón.
• El segmento de soluciones dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 62,3 % en 2024, impulsado por la adopción generalizada de tecnologías avanzadas como IoT, IA y análisis de big data, que permiten la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la utilización optimizada de activos para los operadores ferroviarios.

Alcance del informe y segmentación del mercado de gestión de activos ferroviarios    

Tendencias del mercado de gestión de activos ferroviarios

“Aumento de la integración de la IA y el análisis de macrodatos”

• El mercado global de gestión de activos ferroviarios está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis de Big Data.
• Estas tecnologías permiten el procesamiento y análisis avanzado de datos, brindando conocimientos más profundos sobre el rendimiento de los activos, la eficiencia operativa y las necesidades de mantenimiento predictivo de los sistemas ferroviarios.
• Las soluciones de gestión de activos ferroviarios impulsadas por IA facilitan la resolución proactiva de problemas, identificando posibles problemas en el material rodante y la infraestructura antes de que provoquen costosos tiempos de inactividad o incidentes de seguridad.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas impulsadas por IA que analizan datos operativos para optimizar los horarios de los trenes, predecir fallas de los equipos y mejorar la eficiencia energética, reduciendo así los costos operativos.
• Esta tendencia está mejorando la propuesta de valor de los sistemas de gestión de activos ferroviarios, haciéndolos más atractivos para los operadores ferroviarios, los administradores de infraestructura y los proveedores de servicios de mantenimiento.
• Los algoritmos de IA pueden analizar una amplia gama de métricas operativas, incluidas las condiciones de la vía, el rendimiento de las locomotoras, el estado del sistema de señalización y la eficiencia de la tripulación, para mejorar la toma de decisiones y la confiabilidad operativa.

Dinámica del mercado de gestión de activos ferroviarios

Conductor

Creciente demanda de ferrocarriles inteligentes y mejoras en la seguridad

• La creciente demanda de sistemas ferroviarios inteligentes, como la monitorización en tiempo real, el control automatizado de trenes y la gestión inteligente del transporte, es un impulsor importante del mercado mundial de gestión de activos ferroviarios.
• Los sistemas de gestión de activos ferroviarios mejoran la seguridad al proporcionar funciones como mantenimiento predictivo, monitoreo de condiciones en tiempo real y detección automatizada de fallas, lo que reduce el riesgo de accidentes e interrupciones del servicio.
• Los mandatos gubernamentales, particularmente en Europa con iniciativas como el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), están impulsando la adopción generalizada de soluciones avanzadas de gestión de activos.
• La proliferación de IoT y el desarrollo de la tecnología 5G están permitiendo aún más la expansión de las aplicaciones de gestión de activos ferroviarios, ofreciendo una transmisión de datos más rápida y una menor latencia para el monitoreo y control en tiempo real.
• Los operadores ferroviarios están adoptando cada vez más sistemas integrados de gestión de activos como soluciones estándar para cumplir con los requisitos regulatorios, mejorar la eficiencia operativa y optimizar los servicios de pasajeros y carga.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la seguridad de los datos

• La importante inversión inicial requerida para hardware, software e integración de sistemas de gestión de activos ferroviarios puede ser una barrera importante para su adopción, en particular en mercados emergentes con presupuestos limitados.
• La modernización de la infraestructura ferroviaria y el material rodante existentes con tecnologías avanzadas de gestión de activos puede ser compleja y costosa, lo que plantea desafíos para las redes ferroviarias más antiguas.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos son un desafío importante, ya que los sistemas de gestión de activos ferroviarios recopilan y transmiten grandes cantidades de datos operativos y de pasajeros confidenciales, lo que aumenta los riesgos de infracciones o uso indebido.
• El panorama regulatorio fragmentado en diferentes países con respecto a la recopilación, el almacenamiento y el uso de datos complica el cumplimiento para los operadores ferroviarios y proveedores de servicios globales.
• Estos factores pueden disuadir la adopción y limitar la expansión del mercado, particularmente en regiones con alta sensibilidad a los costos o regulaciones estrictas de privacidad de datos.

Alcance del mercado de gestión de activos ferroviarios

El mercado está segmentado en función de la oferta, el modo de implementación y la aplicación.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado de gestión de activos ferroviarios se segmenta en soluciones y servicios. El segmento de soluciones dominó la mayor cuota de mercado, con un 62,3%, en 2024, impulsado por la adopción generalizada de tecnologías avanzadas como el IoT, la IA y el análisis de big data, que permiten la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la optimización del uso de activos para los operadores ferroviarios.

Se espera que el segmento de servicios, que abarca los servicios profesionales y gestionados, experimente la tasa de crecimiento más rápida del 7,8 % entre 2025 y 2032. La creciente complejidad de los sistemas ferroviarios y la necesidad de experiencia especializada en implementación, mantenimiento y soporte operativo impulsan la demanda de ofertas de servicios personalizadas, en particular a medida que los operadores ferroviarios buscan mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado de gestión de activos ferroviarios se segmenta en soluciones en la nube y locales. El segmento local dominó el mercado con una cuota de ingresos del 65,2 % en 2024, debido a la preferencia de los operadores ferroviarios por una mayor seguridad, el control de los datos operativos y el cumplimiento de los estrictos requisitos regulatorios. Las soluciones locales son especialmente valoradas para la protección de infraestructuras críticas y las ofertas personalizadas adaptadas a las necesidades operativas específicas.

Se prevé que el segmento basado en la nube experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 9,1 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la escalabilidad, la flexibilidad y la rentabilidad de las soluciones en la nube, que reducen la necesidad de grandes inversiones en hardware y personal técnico. La creciente adopción de arquitecturas nativas de la nube y servicios basados ​​en SaaS está mejorando la accesibilidad y permitiendo actualizaciones fluidas de los sistemas de gestión de activos ferroviarios.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de gestión de activos ferroviarios se segmenta en material rodante e infraestructura. El segmento de material rodante obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 62,2 % en 2024, impulsado por la necesidad imperiosa de gestionar eficientemente los vehículos ferroviarios, tanto motorizados como no motorizados. La gestión de activos de material rodante garantiza un mejor rendimiento, un mantenimiento oportuno y operaciones rentables, abordando desafíos como la larga vida útil y el mantenimiento no planificado.

Se proyecta que el segmento de Infraestructura experimentará un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 %. El aumento de las inversiones globales en infraestructura ferroviaria, especialmente en las economías emergentes, y la adopción de mantenimiento predictivo y monitorización en tiempo real de vías, sistemas de señalización y estaciones impulsan este crecimiento. La necesidad de optimizar costes, mejorar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias impulsa aún más la demanda de soluciones de gestión de activos centradas en la infraestructura.

Análisis regional del mercado de gestión de activos ferroviarios

• Europa dominó el mercado de gestión de activos ferroviarios con la mayor cuota de ingresos, un 38,5 % en 2024, gracias a la avanzada infraestructura ferroviaria, las importantes inversiones gubernamentales en modernización ferroviaria y la presencia de actores clave del sector. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido son líderes en la adopción de tecnologías innovadoras de gestión de activos ferroviarios.
• El mercado británico de gestión de activos ferroviarios está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por las inversiones privadas en material rodante y la modernización de infraestructuras. La demanda de soluciones como la gestión de personal y los sistemas de seguridad está en aumento para garantizar la eficiencia operativa y la seguridad de los pasajeros.
• Alemania contribuye de forma clave al mercado europeo de gestión de activos ferroviarios, gracias a su avanzado sector de fabricación ferroviaria y su enfoque en la eficiencia operativa. Consumidores y operadores priorizan soluciones que optimizan la gestión del ciclo de vida de los activos y reducen los costes de mantenimiento, en particular para el material rodante y la infraestructura.

Perspectiva del mercado de gestión de activos ferroviarios en América del Norte

Norteamérica posee una participación significativa en el mercado global de gestión de activos ferroviarios, impulsada por una infraestructura ferroviaria consolidada y una creciente inversión en proyectos de modernización. La demanda de soluciones avanzadas, como el mantenimiento predictivo y la monitorización en tiempo real, se ve impulsada por la necesidad de mejorar la eficiencia y la seguridad operativas. Estados Unidos lidera la región, con el apoyo de una importante financiación gubernamental, como los 66 000 millones de dólares asignados en virtud de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo en 2021, que impulsa la adopción de tecnologías de gestión de activos.

Perspectivas del mercado de gestión de activos ferroviarios de EE. UU.

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de gestión de activos ferroviarios, con la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por la fuerte demanda de soluciones como la gestión del rendimiento de activos y el análisis, tanto en aplicaciones de material rodante como de infraestructura. La adopción de tecnologías basadas en el IoT y la IA mejora la fiabilidad de los activos y reduce el tiempo de inactividad. El creciente enfoque regulatorio en la seguridad y la sostenibilidad, sumado a las inversiones en infraestructura ferroviaria, impulsa la expansión del mercado tanto en los segmentos de fabricantes de equipos originales (OEM) como en el mercado de posventa.

Perspectivas del mercado de gestión de activos ferroviarios en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento en el mercado global de gestión de activos ferroviarios, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de las redes ferroviarias y el aumento de las inversiones en transformación digital en países como China, India y Japón. La adopción de soluciones avanzadas, como el mantenimiento predictivo y el análisis, está en aumento para optimizar el rendimiento del material rodante y la infraestructura. Las iniciativas gubernamentales que promueven sistemas ferroviarios seguros y energéticamente eficientes impulsan aún más la demanda de soluciones locales y basadas en la nube.

Perspectivas del mercado de gestión de activos ferroviarios en Japón

El mercado japonés de gestión de activos ferroviarios está experimentando un rápido crecimiento gracias a su avanzada infraestructura ferroviaria y a la fuerte demanda de soluciones tecnológicas de alta calidad por parte de los consumidores. Los principales operadores y fabricantes ferroviarios integran sistemas de gestión de activos para mejorar la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia en las aplicaciones de material rodante e infraestructura. La creciente adopción de modos de implementación basados ​​en la nube y tecnologías del Internet de las Cosas (IoT), junto con la demanda del mercado de posventa, acelera la penetración en el mercado.

Perspectivas del mercado de gestión de activos ferroviarios de China

China posee la mayor participación en el mercado de gestión de activos ferroviarios de Asia-Pacífico, impulsada por la extensa expansión de la red ferroviaria y la rápida urbanización. El enfoque del país en el transporte inteligente y la transformación digital impulsa la adopción de soluciones como la planificación de activos y la gestión de la fuerza laboral. La competitividad de la industria nacional y las inversiones gubernamentales en infraestructura ferroviaria mejoran la accesibilidad al mercado, y las soluciones, tanto en la nube como locales, registran una fuerte demanda de aplicaciones para material rodante e infraestructura.

Cuota de mercado de la gestión de activos ferroviarios

La industria de gestión de activos ferroviarios está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Siemens (Alemania)
• IBM (EE.UU.)
• Hitachi (Japón)
• Wabtec (EE. UU.)
• SAP (Alemania)
• Trimble (EE. UU.)
• Bentley Systems (EE. UU.)
• Bombardier (Canadá)
• Atkins (Reino Unido)
• Tecnología DXC (EE. UU.)
• Trapecio (Canadá)
• Tego (EE. UU.)
• Konux (Alemania)
• Servicios de tecnología L&T Limited (India)
• Capgemini (Francia)
• Accenture (Irlanda)
• Huawei Technologies (China)
• Cyient (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de gestión de activos ferroviarios?

• En octubre de 2023, Norfolk Southern lanzó su Tecnología de Inspección de Trenes impulsada por IA, implementando Portales Digitales de Inspección de Trenes en su red de 22 estados. Desarrollados en colaboración con el Instituto de Investigación de Georgia Tech (GTRI), estos portales utilizan cámaras de alta velocidad de 24 megapíxeles, iluminación de estadio y visión artificial para capturar imágenes de 360 ​​grados de ultraalta resolución de los vagones en tránsito: hasta 1000 imágenes por vagón a velocidades de hasta 112 km/h. El sistema utiliza 38 algoritmos de aprendizaje profundo para detectar defectos en tiempo real, lo que mejora el mantenimiento predictivo y la seguridad ferroviaria. El primer portal se instaló en Leetonia, Ohio, y se planea instalar más de una docena más para finales de 2024.
• En marzo de 2023, Trinity Industries, Inc. completó la adquisición de RSI Logistics, Inc. por 70 millones de dólares. RSI, proveedor estadounidense de software de logística ferroviaria, contabilidad de facturas de transporte, gestión de flotas de vagones y operaciones de terminales, incorpora capacidades digitales avanzadas al portafolio de Trinity. La adquisición mejora la plataforma Trinsight™ de Trinity, lo que permite un seguimiento más completo de los envíos, la generación de informes automatizados y la visibilidad de la cadena de suministro para los transportistas ferroviarios. La integración de RSI amplía la oferta tecnológica de Trinity y consolida su posición como proveedor líder de soluciones de transporte centradas en el ferrocarril en Norteamérica.
• En febrero de 2023, KfW IPEX-Bank actuó como intermediario principal en las líneas de crédito senior que respaldaron la adquisición de Rail First Asset Management, una empresa australiana de arrendamiento de material rodante. La adquisición fue liderada por Amber Infrastructure Group y DIF Capital Partners, lo que representa una inversión significativa en el sector de la gestión de activos ferroviarios. Rail First posee la tercera flota intermodal más grande de Australia, con aproximadamente 1300 locomotoras y vagones. Una parte de la financiación (125 millones de dólares australianos) recibió la primera acreditación de Préstamo Verde en el sector del transporte de mercancías de Australia, lo que subraya la alineación de la transacción con los objetivos de sostenibilidad y transporte de bajas emisiones.
• En junio de 2022, Global Rail Trust, consultora austriaca especializada en infraestructura ferroviaria, adquirió Advanced Rail Management Corp. (ARM), proveedor estadounidense de soluciones de mantenimiento de rieles y ruedas. Anunciada en la Conferencia Wheel Rail Interaction (WRI) en Vancouver, la adquisición amplía la presencia operativa de Global Rail Trust en Norteamérica. ARM aporta más de 30 años de experiencia en la optimización de la interacción rueda-riel para sistemas de transporte de pasajeros y mercancías en Estados Unidos y Canadá. Esta estrategia refuerza las capacidades de Global Rail Trust en consultoría, mantenimiento y transferencia de conocimiento, reforzando su misión de impulsar la innovación y la seguridad en la infraestructura ferroviaria global.
• En mayo de 2022, el Metro de Copenhague (Metroselskabet) firmó un acuerdo de gestión de activos digitales (GDA) a largo plazo con Hitachi Rail SpA y Metro Service, con el objetivo de optimizar las inversiones en mantenimiento e infraestructura durante los próximos 30 años. La colaboración se centra en el desarrollo de una plataforma digital compartida que integra datos de trenes, estaciones y vías mediante sensores del IoT y análisis basados ​​en IA. Este sistema facilitará el mantenimiento predictivo, reducirá las interrupciones imprevistas del servicio y mejorará la eficiencia operativa. La iniciativa refleja una tendencia más amplia hacia las colaboraciones digitales a largo plazo en el transporte público para mejorar la fiabilidad, la sostenibilidad y la satisfacción de los pasajeros.

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