Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de ciberseguridad ferroviaria: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de ciberseguridad ferroviaria

• El tamaño del mercado global de ciberseguridad ferroviaria se valoró en USD 7,50 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 20,22 mil millones para 2032 , con una CAGR del 13,2% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento se debe a la rápida digitalización de los sistemas ferroviarios, el aumento de las ciberamenazas dirigidas a infraestructuras críticas y la adopción global de tecnologías del IoT y la IA en las operaciones ferroviarias. El auge de las iniciativas ferroviarias inteligentes y las redes ferroviarias de alta velocidad acelera aún más la expansión del mercado.
• Los avances en las tecnologías de ciberseguridad, incluida la detección de amenazas impulsada por IA y la cadena de bloques para el intercambio seguro de datos, junto con las regulaciones gubernamentales que exigen medidas de seguridad sólidas, están impulsando el crecimiento del mercado, particularmente en regiones con infraestructura ferroviaria avanzada.

Análisis del mercado de ciberseguridad ferroviaria

• Las soluciones de ciberseguridad ferroviaria protegen los sistemas, redes y datos digitales de ciberataques, garantizando así la seguridad y fiabilidad de las operaciones ferroviarias. Estas soluciones, que incluyen cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones y cifrado, son esenciales para el control de trenes, la señalización, los sistemas de información al pasajero y las plataformas de venta de billetes.
• El mercado se ve impulsado por la expansión global de las redes ferroviarias, con el tren de alta velocidad chino alcanzando los 46.000 km en 2023, lo que impulsa la demanda de ciberseguridad en la infraestructura digital. El mercado del IoT en el transporte, valorado en 120.000 millones de dólares en 2023, impulsa la demanda de sistemas conectados seguros.
• La adopción de tecnologías avanzadas como la IA y las plataformas en la nube mejora las capacidades de ciberseguridad, ofreciendo detección de amenazas en tiempo real para las operaciones ferroviarias. El auge de los trenes autónomos, que requiere una comunicación segura para sistemas similares a V2X, es un motor clave de crecimiento.
• Asia-Pacífico lideró el mercado mundial de ciberseguridad ferroviaria con una destacada cuota de ingresos del 35,0 % en 2024, impulsada por la rápida urbanización, las inversiones en trenes de alta velocidad y la participación de actores clave en China, Japón e India. China domina gracias a su extensa infraestructura ferroviaria digital.
• Se anticipa que América del Norte será testigo de la tasa de crecimiento más rápida, con una CAGR proyectada del 14,5 % entre 2025 y 2032, impulsada por regulaciones estrictas, crecientes ciberataques e importantes inversiones en I+D en Estados Unidos y Canadá.
• Entre los componentes, el segmento de soluciones tuvo la mayor participación de mercado con 63,0% en 2024, valorada en USD 4,73 mil millones, atribuido a su papel crítico en la gestión de riesgos y detección de amenazas para la infraestructura ferroviaria, asegurando la continuidad operativa.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ciberseguridad ferroviaria       

Tendencias del mercado de ciberseguridad ferroviaria

Avances en IA, seguridad en la nube e integración del IoT

• Una tendencia destacada en el mercado mundial de ciberseguridad ferroviaria es la adopción generalizada de soluciones de seguridad basadas en IA, con más del 60 % de las nuevas implementaciones en 2023 y 2024 aprovechando la IA para la detección de amenazas en tiempo real, mejorando la resiliencia del sistema ferroviario.
• La integración de plataformas de seguridad basadas en la nube, que ofrecen escalabilidad y monitoreo en tiempo real, está ganando terreno: más del 35 % de las nuevas soluciones de ciberseguridad en 2024 utilizarán la nube para aplicaciones ferroviarias de pasajeros y carga.
• La miniaturización del hardware de ciberseguridad, impulsada por los avances en las tecnologías de IoT, está expandiendo su uso en sistemas a bordo, con un 30% de las nuevas soluciones diseñadas para aplicaciones ferroviarias compactas.
• El auge de la seguridad basada en blockchain está mejorando la integridad de los datos, permitiendo el intercambio seguro de datos para la emisión de billetes y la señalización, con tasas de adopción que aumentan un 20% en los sectores de ferrocarriles de alta velocidad y transporte urbano.
• El enfoque creciente en diseños de ciberseguridad energéticamente eficientes, en particular para sistemas de a bordo alimentados por baterías, se está alineando con los objetivos de sostenibilidad, y más del 25 % de las nuevas soluciones en 2024 presentarán un bajo consumo de energía.
• El crecimiento de los canales de distribución en línea está transformando el acceso al mercado, con ventas en línea de soluciones de ciberseguridad creciendo un 15% anualmente, impulsadas por plataformas de comercio electrónico para operadores y desarrolladores ferroviarios.

Dinámica del mercado de la ciberseguridad ferroviaria

Conductor

“Digitalización, ciberamenazas e iniciativas ferroviarias inteligentes”

• La expansión global de los sistemas ferroviarios digitales, con más de 160.000 km de redes ferroviarias solo en China para 2023, es un impulsor principal que aumenta la demanda de soluciones de ciberseguridad en los sistemas de señalización y control.
• La proliferación de ciberataques, con un aumento del 40% en los incidentes del sector ferroviario en los últimos cinco años, está impulsando la demanda de soluciones como la detección de intrusiones y la protección de datos en trenes de pasajeros y mercancías.
• El auge de las iniciativas ferroviarias inteligentes, con un gasto global en ciudades inteligentes que alcanzará los 189 mil millones de dólares en 2023, está impulsando la demanda de ciberseguridad en los sistemas de información a los pasajeros, la emisión de billetes y la gestión del tráfico.
• Las crecientes inversiones en ferrocarriles de alta velocidad, con un gasto mundial que se proyecta que alcance los 800 mil millones de dólares en 2026, están impulsando la demanda de infraestructura digital segura en países como China y Japón.
• El creciente número de pasajeros, con más de 1.500 millones de pasajeros de tren en Asia-Pacífico en 2023, está impulsando la demanda de sistemas de información seguros para pasajeros y plataformas de venta de billetes.
• Las regulaciones gubernamentales, como la Directiva NIS2 de la UE y los mandatos de ciberseguridad de la TSA de los EE. UU., están promoviendo el desarrollo de la ciberseguridad ferroviaria y apoyando el crecimiento del mercado mediante incentivos de cumplimiento.

Restricción/Desafío

“ Altos costos, escasez de personal especializado y problemas de interoperabilidad ”

• El alto costo de las soluciones avanzadas de ciberseguridad, en particular aquellas que utilizan IA y tecnologías en la nube, plantea un desafío para su adopción en mercados sensibles a los costos, lo que limita la escalabilidad para los operadores ferroviarios más pequeños.
• Las interrupciones en la cadena de suministro, incluida la escasez de semiconductores y las tensiones geopolíticas, han afectado la producción de soluciones de ciberseguridad, lo que ha provocado retrasos y mayores costos, y la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las limitaciones.
• Las complejidades técnicas en el diseño y la integración de la ciberseguridad para sistemas ferroviarios interconectados requieren conocimientos especializados, lo que aumenta los costos de desarrollo y el tiempo de comercialización.
• Los requisitos regulatorios estrictos, como las normas ISA/IEC 62443 y las certificaciones de ciberseguridad de la UE, aumentan los costos de cumplimiento y la complejidad para los proveedores de soluciones.
• La escasez de profesionales cualificados en materia de ciberseguridad, con un déficit mundial de 4 millones de profesionales en 2023, plantea un desafío para los operadores ferroviarios, en particular en las regiones en desarrollo.
• La necesidad de innovación continua para enfrentar las amenazas cibernéticas en constante evolución, junto con la rápida obsolescencia tecnológica, crea presión sobre los proveedores para que inviertan fuertemente en I+D, lo que limita la rentabilidad de los actores más pequeños.

Alcance del mercado de ciberseguridad ferroviaria

El mercado global de ciberseguridad ferroviaria está segmentado según el componente, el tipo de seguridad, el tipo, la aplicación, la tecnología, el usuario final y el canal de ventas.

• Por tipo de producto

Según los componentes, el mercado se segmenta en soluciones y servicios. El segmento de soluciones dominó el mercado con una cuota de mercado destacada del 63,0 % en 2024, valorada en 4730 millones de dólares, gracias a su papel fundamental en la detección de amenazas y la gestión de riesgos para los sistemas ferroviarios.

Se anticipa que el segmento de servicios experimentará la CAGR más rápida del 14,8 % entre 2025 y 2032, impulsada por la demanda de servicios de implementación y mantenimiento.

• Por tipo de comunicación

Según el tipo de seguridad, el mercado se segmenta en seguridad de red, seguridad de aplicaciones, protección de datos, seguridad de endpoints, administración de sistemas, entre otros. El segmento de seguridad de red obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 32,0 % en 2024, gracias a su papel en la seguridad de las redes de comunicación ferroviaria.

Se espera que el segmento de protección de datos experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las violaciones de datos.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo, el mercado se segmenta en infraestructura y a bordo. El segmento de infraestructura representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 62,0%, en 2024, impulsado por la digitalización de los sistemas de señalización y control.

Se espera que el segmento a bordo experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por sistemas a bordo avanzados.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en trenes de pasajeros, trenes de mercancías, transporte urbano, trenes de alta velocidad, entre otros. El segmento de trenes de pasajeros representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 38,5 % en 2024, impulsado por el alto número de pasajeros y los sistemas de información para pasajeros.

Se espera que el segmento ferroviario de alta velocidad experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las expansiones ferroviarias globales.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en venta directa, distribuidores y venta minorista en línea. El segmento de venta directa tuvo la mayor participación, con un 58,6 %, en 2024, impulsado por los contratos B2B con operadores ferroviarios.

Se espera que el segmento minorista en línea crezca a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico para proveedores más pequeños.

• Por tecnología

En función de la tecnología, el mercado se segmenta en IA, IoT, nube, blockchain y otros. El segmento de la nube tuvo una participación significativa en 2024, impulsado por su escalabilidad y capacidad de monitorización en tiempo real. Se prevé que este segmento crezca a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su adopción en sistemas ferroviarios inteligentes.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en ferrocarriles estatales, operadores ferroviarios privados, autoridades de transporte público y otros. El segmento de ferrocarriles estatales dominó los ingresos con una participación del 48,2 % en 2024, impulsado por las elevadas inversiones en infraestructura ferroviaria.

Se espera que el segmento de autoridades de transporte público crezca a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la digitalización del transporte urbano.

Análisis regional del mercado de ciberseguridad ferroviaria

América del norte

Se prevé que América del Norte crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, de aproximadamente el 14,5 % entre 2025 y 2032, impulsada por regulaciones estrictas, un alto índice de ciberataques y la inversión en I+D. Estados Unidos representó el 82,4 % del mercado regional en 2024, gracias a las normativas de la TSA y a la fuerte demanda de sistemas ferroviarios seguros.

Perspectiva del mercado de ciberseguridad ferroviaria de EE. UU.

Se espera que Estados Unidos domine el mercado norteamericano, impulsado por su liderazgo en la digitalización ferroviaria, los proyectos ferroviarios de alta velocidad y la innovación en ciberseguridad. La adopción de soluciones basadas en IA, junto con actores como Cisco e IBM, impulsa el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de ciberseguridad ferroviaria en Europa

Europa tuvo una participación significativa en 2024, impulsada por su enfoque en iniciativas ferroviarias inteligentes y regulaciones estrictas. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia son contribuyentes clave, con un crecimiento impulsado por la adopción de la ciberseguridad en el ferrocarril de alta velocidad y el transporte urbano.

Perspectivas del mercado de ciberseguridad ferroviaria del Reino Unido

Se prevé un crecimiento sostenido del Reino Unido, impulsado por su sólido sector ferroviario y las inversiones en ciberseguridad para sistemas ferroviarios inteligentes. Iniciativas gubernamentales como el Acuerdo del Sector Ferroviario del Reino Unido están impulsando la demanda de infraestructura segura.

Análisis del mercado de ciberseguridad ferroviaria en Alemania

Se prevé que el mercado alemán crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por su liderazgo en la fabricación ferroviaria y la digitalización. La adopción de la ciberseguridad en los trenes de alta velocidad, con el apoyo de empresas como Siemens AG, impulsa la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de ciberseguridad ferroviaria de Asia-Pacífico

Asia-Pacífico dominó el mercado global de ciberseguridad ferroviaria con una participación en los ingresos del 35,0 % en 2024, impulsada por su sólido ecosistema ferroviario, las inversiones en trenes de alta velocidad y los importantes esfuerzos de digitalización. El segmento de trenes de pasajeros representó la mayor cuota de aplicaciones, con un 42,1 %, en 2024, gracias al alto número de pasajeros. Se prevé que el segmento de trenes de alta velocidad registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las expansiones ferroviarias.

Perspectiva del mercado de ciberseguridad ferroviaria en Japón

El mercado japonés se está expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por su avanzada industria ferroviaria y su enfoque en la ciberseguridad basada en IA y el IoT. La presencia de actores clave como Hitachi y las inversiones en trenes de alta velocidad impulsan el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de ciberseguridad ferroviaria de China

China obtuvo la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico, con un 45,6 %, en 2024, gracias a su liderazgo en el transporte ferroviario de alta velocidad, con más de 46 000 km de vías, y un próspero ecosistema ferroviario digital. Iniciativas gubernamentales como el XIV Plan Quinquenal apoyan el desarrollo de la ciberseguridad mediante financiación de I+D e incentivos para infraestructuras.

Cuota de mercado de la ciberseguridad ferroviaria

La industria de la ciberseguridad ferroviaria está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Grupo Thales (Francia)
• Siemens AG (Alemania)
• Alstom (Francia)
• Nokia Networks (Finlandia)
• Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)
• IBM Corporation (EE. UU.)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (China)
• Hitachi, Ltd. (Japón)
• Cylus Ltd. (Israel)
• Cervelló (Israel)
• Bombardier (Canadá)
• General Electric (EE. UU.)
• Toshiba Corporation (Japón)
• ABB (Suiza)
• Raytheon Technologies Corporation (EE. UU.)
• Corporación TDK (Japón)

Últimos avances en el mercado mundial de ciberseguridad ferroviaria

• En marzo de 2023, el Grupo Thales lanzó una nueva plataforma de ciberseguridad basada en IA, diseñada específicamente para sistemas de señalización ferroviaria. Esta innovadora plataforma aprovecha algoritmos avanzados de inteligencia artificial para detectar amenazas e identificar anomalías en tiempo real, mejorando significativamente la seguridad de las infraestructuras ferroviarias críticas. El lanzamiento ha tenido una adopción masiva, con más de 50 importantes operadores ferroviarios de todo el mundo que integran el sistema para reforzar sus defensas contra ciberataques y garantizar operaciones ininterrumpidas y seguras.
• En enero de 2024, Siemens AG presentó una solución de seguridad de vanguardia basada en la nube, diseñada específicamente para los sistemas de información de pasajeros del sector del transporte público. Esta solución integral ofrece una protección y privacidad de datos significativamente mejoradas para la información confidencial de los pasajeros, con una mejora del 25 % en las medidas de seguridad. Ya se ha implementado con éxito en más de 200 proyectos de transporte público urbano en Europa y Asia-Pacífico, contribuyendo a una experiencia de información más segura y fiable para los pasajeros.
• En abril de 2024, Cylus Ltd. presentó un módulo de ciberseguridad embarcado compacto y de vanguardia, diseñado para trenes de alta velocidad. Este módulo miniaturizado, pero de alto rendimiento, está diseñado para integrarse a la perfección en los sistemas ferroviarios existentes, ofreciendo una protección robusta contra ciberamenazas sin comprometer la eficiencia operativa. Su tamaño reducido en un 30 %, manteniendo un alto rendimiento, lo ha hecho especialmente atractivo y está ganando terreno rápidamente en diversos mercados ferroviarios de alta velocidad a nivel mundial.
• En febrero de 2024, Nokia Networks lanzó una suite integrada de ciberseguridad, desarrollada específicamente para redes de comunicación ferroviaria. Esta suite integral proporciona seguridad de extremo a extremo para la infraestructura de comunicación vital que sustenta las operaciones ferroviarias, mejorando significativamente la fiabilidad de la señal y la resiliencia frente a ciberintrusiones. Ha sido ampliamente adoptada por los principales operadores ferroviarios tanto en EE. UU. como en Japón, lo que subraya su relevancia y eficacia global para proteger las comunicaciones ferroviarias críticas.
• En junio de 2023, Huawei Technologies presentó un novedoso módulo de seguridad basado en blockchain para sistemas de venta de billetes de tren. Este innovador módulo aprovecha la seguridad inherente y la inmutabilidad de la tecnología blockchain para facilitar el intercambio de datos de alta seguridad para la venta de billetes y la gestión de ingresos. Su exitosa adopción en más de 100 proyectos ferroviarios inteligentes en China pone de manifiesto la creciente tendencia a incorporar tecnologías avanzadas de registro distribuido para mejorar la integridad y la fiabilidad de las operaciones ferroviarias.

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