Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de material rodante: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de material rodante

• El tamaño del mercado mundial de material rodante se valoró en USD 67,79 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 95,67 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de transporte ferroviario urbano, la modernización continua de la infraestructura ferroviaria y la adopción de trenes de alta velocidad y energéticamente eficientes en todo el mundo.
• Además, las inversiones gubernamentales en soluciones de transporte electrificado y sostenible, particularmente en Asia-Pacífico y Europa, están acelerando el despliegue de material rodante avanzado, lo que impulsa significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado de material rodante

• El material rodante, que incluye vagones de pasajeros, vagones de mercancías y locomotoras, desempeña un papel fundamental a la hora de mejorar la capacidad del transporte público, reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia de la logística del transporte de mercancías tanto en las regiones en desarrollo como en las desarrolladas.
• El cambio creciente hacia la electrificación, la digitalización y la automatización de los sistemas ferroviarios es un impulsor clave de la demanda del mercado, respaldado por la integración de sensores inteligentes, monitoreo en tiempo real y tecnologías de mantenimiento predictivo.
• El mercado también se está beneficiando de las tendencias de urbanización, el crecimiento de la población y un renovado enfoque global en la movilidad sostenible, posicionando el material rodante como una piedra angular de la infraestructura de transporte preparada para el futuro.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de material rodante con la mayor participación en los ingresos del 46,23 % en 2024, impulsada por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India.
• Se proyecta que el mercado de material rodante de Oriente Medio y África registre la CAGR más rápida del 26,33 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032. Este crecimiento está impulsado por inversiones masivas en infraestructura ferroviaria, particularmente en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto y Sudáfrica.
• El segmento de vagones representó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 35,55 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de un transporte de carga eficiente y la expansión de los sectores industriales que requieren el movimiento de mercancías a granel.

Alcance del informe y segmentación del mercado de material rodante

Tendencias del mercado de material rodante

Integración de tecnologías avanzadas y soluciones de movilidad sostenible

• Una tendencia clave que define el mercado mundial de material rodante es la rápida integración de tecnologías digitales avanzadas y el creciente enfoque en la sostenibilidad . Los operadores ferroviarios están invirtiendo en mantenimiento basado en IA, sensores inteligentes y análisis de datos en tiempo real para mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la seguridad.
  • Por ejemplo, Siemens Mobility y Deutsche Bahn lanzaron un proyecto en 2023 para implementar mantenimiento predictivo para trenes utilizando plataformas de datos basadas en la nube e IA , mejorando la confiabilidad y reduciendo los costos de mantenimiento.
• La industria también está experimentando un auge en el desarrollo de trenes propulsados ​​por baterías e hidrógeno como alternativas a las locomotoras diésel, especialmente en regiones que carecen de electrificación completa. Estas opciones ecológicas están ganando terreno ante el aumento de las regulaciones ambientales.
• Además, los trenes automatizados y sin conductor están surgiendo como una innovación futurista, y los sistemas de metro de ciudades como París, Dubái y Singapur están implementando dichas tecnologías para agilizar la movilidad urbana.
• Se espera que el cambio hacia ferrocarriles inteligentes y transporte ecológico redefina el panorama del material rodante, apoyando el crecimiento a largo plazo a través de la transformación digital y ambiental.

Dinámica del mercado de material rodante

Conductor

“Aumento de la urbanización y demanda de transporte público eficiente”

• El aumento global de la población urbana y la congestión en las áreas metropolitanas están impulsando la necesidad de sistemas de transporte público eficientes, seguros y de alta capacidad, lo que estimula las inversiones en material rodante.
  • Por ejemplo, en julio de 2024, Alstom consiguió un importante contrato en India para suministrar 200 trenes de metro en el marco de la iniciativa Smart Cities, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana en las principales ciudades.
• Los gobiernos de todo el mundo están priorizando el desarrollo de infraestructura ferroviaria, asignando importantes presupuestos para trenes de alta velocidad, sistemas de metro y redes de trenes ligeros para reducir la huella de carbono y gestionar la creciente población de viajeros.
• Además, el cambio de la carretera al ferrocarril como modo preferido de transporte de mercancías, debido a su relación coste-eficiencia y menores emisiones, está aumentando la demanda de nuevos vagones de mercancías y locomotoras.
• Estos avances, combinados con asociaciones público-privadas (APP) y políticas regulatorias favorables, están impulsando el mercado mundial de material rodante.

Restricción/Desafío

Alta inversión de capital y limitaciones de infraestructura

• La industria del material rodante enfrenta desafíos debido a los altos requisitos de inversión inicial para la fabricación, modernización y mantenimiento de trenes e infraestructura de apoyo, como vías y electrificación.
  • Por ejemplo, las unidades eléctricas múltiples (EMU) de nueva generación y los trenes de alta velocidad pueden costar hasta 30 millones de dólares por tren, lo que limita su adopción en regiones con limitaciones presupuestarias o países con sistemas ferroviarios subdesarrollados.
• Además, los cuellos de botella en la infraestructura de las regiones en desarrollo, incluidos sistemas de señalización obsoletos y redes de vías inadecuadas, dificultan el despliegue sin problemas del material rodante moderno.
• Los retrasos en las aprobaciones regulatorias y los complejos procesos de adquisición ralentizan aún más la penetración en el mercado
• Para superar estas barreras se necesitarán esfuerzos colaborativos entre el gobierno y la industria, mejores modelos de financiación y planes de modernización graduales para fomentar una adopción más amplia y una inversión a largo plazo.

Alcance del mercado de material rodante

El mercado está segmentado según el tipo, el protocolo de comunicación, el mecanismo de desbloqueo y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de material rodante se segmenta en vagones, coches de pasajeros, locomotoras y vehículos de tránsito rápido. El segmento de vagones representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 35,55%, en 2024, impulsado por la creciente demanda de un transporte de mercancías eficiente y la expansión de los sectores industriales que requieren el movimiento de mercancías a granel. La capacidad de los vagones para transportar materiales pesados ​​a largas distancias a bajo coste sigue impulsando su demanda a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de Tránsito Rápido experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente urbanización y las inversiones gubernamentales en proyectos de metro. Los sistemas de Tránsito Rápido ofrecen soluciones de movilidad urbana ecológicas y de alta capacidad, lo que los convierte en un componente vital de los planes de desarrollo de ciudades inteligentes en todo el mundo.

• Por Tecnología Locomotora

Según la tecnología de las locomotoras, el mercado de material rodante se segmenta en locomotoras turboalimentadas, locomotoras convencionales y maglev. El segmento de locomotoras turboalimentadas obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su mayor eficiencia de combustible, mayor potencia y eficiencia operativa en rutas de larga distancia. Son especialmente valoradas en aplicaciones de transporte de mercancías, donde una alta relación potencia-peso es esencial.

Se prevé que el segmento de levitación magnética (Maglev) crezca a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por los proyectos de infraestructura ferroviaria de alta velocidad en curso en países como Japón y China. La tecnología Maglev ofrece una velocidad y una eficiencia energética inigualables, lo que atrae inversiones en proyectos de movilidad de última generación.

• Por componentes

En cuanto a los componentes, el mercado de material rodante se segmenta en Sistemas de Control de Trenes, Sistemas de Información al Pasajero, Frenos, Sistemas de Aire Acondicionado, Sistemas de Alimentación Auxiliar, Pantógrafos, Componentes Mecánicos, Ejes, Ejes Montados, Motores de Tracción, Cajas de Cambios, Deflectores y Enganches. El segmento de Motores de Tracción representó la mayor cuota de ingresos en 2024 debido a su papel crucial en la propulsión y la eficiencia de las locomotoras. La electrificación de las líneas ferroviarias y la creciente adopción de locomotoras eléctricas impulsan aún más la demanda de motores de tracción avanzados.

Se espera que el segmento de sistemas de información para pasajeros registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de actualizaciones de viajes en tiempo real, mayor comodidad para los pasajeros e iniciativas de transformación digital en los sistemas de transporte público.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de material rodante se segmenta en transporte de pasajeros y transporte de mercancías. El segmento de transporte de mercancías dominó la cuota de mercado en 2024, impulsado por la rentabilidad, el consumo de combustible y la fiabilidad del transporte ferroviario para el transporte de mercancías a larga distancia. Las empresas de logística recurren cada vez más a las redes ferroviarias para minimizar las emisiones y optimizar los plazos de entrega.

Se proyecta que el segmento de transporte de pasajeros crecerá a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, debido al aumento de la población urbana, la creciente demanda de movilidad cómoda y rápida y las inversiones sostenidas en sistemas de tránsito ferroviario y metropolitano de alta velocidad destinados a reducir la congestión vial y la contaminación.

Análisis regional del mercado de material rodante

• Asia-Pacífico dominó el mercado de material rodante con la mayor participación en los ingresos del 46,23 % en 2024, impulsada por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India.
• La creciente inclinación de la región hacia los hogares inteligentes, apoyada por iniciativas gubernamentales que promueven la digitalización, está impulsando la adopción de material rodante.
• Además, a medida que APAC emerge como un centro de fabricación de componentes y sistemas de material rodante, la asequibilidad y la accesibilidad de los materiales rodantes se están expandiendo a una base de consumidores más amplia.

Perspectivas del mercado de material rodante de Japón

El mercado japonés de material rodante está cobrando impulso gracias a la cultura de alta tecnología, la rápida urbanización y la demanda de comodidad. El mercado japonés prioriza la seguridad, y la adopción de material rodante se ve impulsada por el creciente número de hogares inteligentes y edificios conectados. La integración de material rodante con otros dispositivos IoT, como cámaras de seguridad domésticas y sistemas de iluminación, está impulsando el crecimiento. Además, el envejecimiento de la población japonesa es un factor clave para impulsar la demanda de soluciones de acceso seguras y fáciles de usar, tanto en el sector residencial como en el comercial.  

Perspectivas del mercado de material rodante de China

El mercado chino de material rodante representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, gracias a la creciente clase media, la rápida urbanización y la alta adopción de tecnología. China se posiciona como uno de los mercados más grandes para dispositivos domésticos inteligentes, y el material rodante es cada vez más popular en viviendas, comercios y propiedades de alquiler. El impulso hacia las ciudades inteligentes y la disponibilidad de material rodante asequible, junto con la solidez de los fabricantes nacionales, son factores clave que impulsan el mercado en China.

Perspectivas del mercado europeo de material rodante

Se proyecta que el mercado europeo de material rodante se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones de seguridad y la creciente necesidad de mejorar la seguridad en hogares y oficinas. El aumento de la urbanización, sumado a la demanda de dispositivos conectados, está impulsando la adopción de material rodante. Los consumidores europeos también se sienten atraídos por la comodidad y la eficiencia energética que ofrecen estos dispositivos. La región está experimentando un crecimiento significativo en aplicaciones residenciales, comerciales y de vivienda multifamiliar, con la incorporación de material rodante tanto en nuevas construcciones como en proyectos de renovación.

Perspectivas del mercado de material rodante del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de material rodante crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente tendencia a la domótica y la búsqueda de mayor seguridad y comodidad. Además, la preocupación por los robos y la seguridad anima tanto a propietarios de viviendas como a empresas a optar por soluciones de acceso sin llave. Se espera que la adopción de dispositivos conectados en el Reino Unido, junto con su sólida infraestructura de comercio electrónico y venta minorista, siga impulsando el crecimiento del mercado.  

Perspectivas del mercado de material rodante alemán

Se espera que el mercado alemán de material rodante crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre la seguridad digital y la demanda de soluciones tecnológicamente avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. La sólida infraestructura alemana, sumada a su énfasis en la innovación y la sostenibilidad, promueve la adopción de material rodante, especialmente en edificios residenciales y comerciales. La integración de material rodante con sistemas de domótica también es cada vez más frecuente, con una fuerte preferencia por soluciones seguras y centradas en la privacidad, en línea con las expectativas de los consumidores locales.  

Perspectivas del mercado de material rodante de Oriente Medio y África (MEA)

Se proyecta que el mercado de material rodante de Oriente Medio y África registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 26,33 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032. Este crecimiento se debe a las enormes inversiones en infraestructura ferroviaria, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto y Sudáfrica. Estos países se centran cada vez más en la diversificación de sus sistemas de transporte, el aumento de la eficiencia logística y la construcción de redes de movilidad inteligente. La creciente demanda de conectividad urbana, corredores de mercancías transfronterizos y proyectos ferroviarios relacionados con el turismo están creando nuevas oportunidades para los proveedores de material rodante de la región.

Perspectivas del mercado de material rodante de los EAU

El mercado de material rodante de los EAU está experimentando un rápido crecimiento gracias a iniciativas a gran escala como Etihad Rail, cuyo objetivo es desarrollar una red ferroviaria nacional de mercancías y pasajeros. La visión del proyecto, que conecta las principales ciudades y puertos, está generando una demanda sustancial de locomotoras, vagones y sistemas de señalización modernos, convirtiendo a los EAU en un punto clave para el desarrollo ferroviario en Oriente Medio.

Cuota de mercado del material rodante

La industria del material rodante está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ABB (Suecia)
• Alstom SA (Francia)
• American Industrial Transport, Inc. (EE. UU.)
• Bombardier (Canadá)
• CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (España)
• Caterpillar (EE. UU.)
• CRRC Corporation Limited (China)
• Hitachi, Ltd. (Japón)
• Hyundai Motor India (Corea del Sur)
• Compañía Japonesa de Ingeniería de Transporte (Japón)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japón)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)
• National Steel Car Limited (Canadá)
• Niigata Transys Co., Ltd. (Japón)
• Talgo (España)
• Siemens (Alemania)
• Stadler Rail AG (Suiza)
• Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (Japón)
• Corporación Wabtec (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de material rodante

• En febrero de 2023, Stadler Rail AG colaboró ​​con el Centro de Investigación de Ingeniería ASPIRE y la Universidad Estatal de Utah para desarrollar un tren de pasajeros a batería basado en el concepto FLIRT Akku. El proyecto incluye el diseño, la construcción y las pruebas de una unidad múltiple de dos vagones a batería. Las pruebas ayudarán a generar información valiosa para la descarbonización del transporte público estadounidense mediante la tecnología de baterías. Esta colaboración pone de manifiesto el creciente compromiso con las soluciones de transporte ferroviario sostenible en Norteamérica.
• En febrero de 2023, Stadler Rail AG anunció la adquisición de BBR Verkehrstechnik GmbH y sus filiales para ampliar sus capacidades en digitalización y señalización ferroviaria. Esta estrategia busca optimizar la implementación de tecnologías avanzadas de señalización e impulsar la transformación digital en curso en el sector ferroviario. La adquisición refuerza la posición de Stadler en el mercado de sistemas inteligentes de infraestructura ferroviaria.
• En enero de 2023, Siemens Mobility firmó un contrato histórico con Indian Railways para el suministro de 1200 locomotoras de alta potencia de 9000 HP, lo que representa el mayor pedido de locomotoras en la historia de Siemens India y Siemens Mobility. El acuerdo incluye mantenimiento integral durante 35 años, y la producción y las pruebas se realizarán en las instalaciones de Indian Railways en Gujarat durante un período de 11 años. Este acuerdo subraya el compromiso a largo plazo de Siemens con la modernización ferroviaria de la India.
• En noviembre de 2022, Siemens Mobility anunció sus planes de establecer una planta de fabricación de bogies de tren en Aurangabad, India. La fábrica, basada en la plataforma de diseño SF30 Combino Plus, tiene capacidad para atender grandes pedidos de exportación, con una producción de más de 200 bogies, y está equipada para atender la demanda nacional e internacional de material rodante. Esta instalación fortalece la presencia local de fabricación de Siemens, a la vez que apoya las cadenas de suministro ferroviarias globales.

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