Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de reducción de metano en rumiantes: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de reducción de metano en rumiantes

• El tamaño del mercado global de reducción de metano en rumiantes se valoró en USD 3.18 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5.72 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,6% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente conciencia mundial sobre el cambio climático, las estrictas regulaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y los avances en aditivos alimentarios y soluciones biotecnológicas destinadas a reducir las emisiones de metano del ganado rumiante.
• La creciente demanda de prácticas ganaderas sostenibles y el aumento de las inversiones en innovación agrícola están impulsando aún más la adopción de soluciones de reducción de metano en las operaciones agrícolas comerciales y de pequeña escala.

Análisis del mercado de reducción de metano en rumiantes

• Las soluciones para la reducción de metano en rumiantes, incluidos los aditivos alimentarios, las modificaciones genéticas y las prácticas de gestión mejoradas, son fundamentales para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero del ganado, en particular del ganado vacuno, que es una fuente importante de metano debido a la fermentación entérica.
• El mercado está impulsado por las crecientes preocupaciones ambientales, las iniciativas gubernamentales para lograr emisiones netas cero y la demanda de los consumidores de carne y productos lácteos producidos de manera sostenible.
• América del Norte dominó el mercado de reducción de metano en rumiantes con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por la investigación agrícola avanzada, la adopción generalizada de aditivos alimentarios innovadores y marcos regulatorios de apoyo en los EE. UU. y Canadá.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por el aumento de la producción ganadera, la creciente conciencia sobre la agricultura sostenible y las crecientes inversiones en tecnología agrícola en países como China, India y Australia.
• El segmento de aditivos alimentarios dominó la mayor participación de mercado del 45,3% en 2024, atribuido a su eficacia demostrada para reducir las emisiones de metano y la facilidad de integración en los sistemas de alimentación del ganado existentes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de reducción de metano en rumiantes      

Tendencias del mercado de reducción de metano en rumiantes

“Aumento de la integración de la ganadería de precisión y las tecnologías avanzadas de alimentación”

• El mercado mundial de reducción de metano en rumiantes está experimentando una notable tendencia hacia la integración de la ganadería de precisión (PLF) y las tecnologías avanzadas de alimentación.
• Estas tecnologías permiten el monitoreo y la gestión precisos de las dietas del ganado, optimizando las formulaciones de alimentos para reducir las emisiones de metano y manteniendo al mismo tiempo la salud y la productividad animal.
• Se están desarrollando plataformas impulsadas por IA y soluciones basadas en IoT para analizar los patrones de fermentación ruminal y ajustar los aditivos alimentarios en tiempo real, mejorando la eficiencia de reducción de metano.
• Por ejemplo, las empresas están aprovechando el análisis de datos para adaptar los aditivos alimentarios, como los inhibidores de metano como el 3-nitrooxipropanol (3-NOP), a tipos de animales o condiciones ambientales específicos, mejorando los resultados para el ganado vacuno, las ovejas y las cabras.
• Esta tendencia está aumentando el atractivo de las soluciones de reducción de metano tanto para las operaciones ganaderas a gran escala como para las granjas más pequeñas, impulsando su adopción en diversos sistemas agrícolas.
• Los sensores avanzados y los sistemas de monitoreo pueden rastrear la producción de metano, el consumo de alimento y el comportamiento animal, lo que permite a los agricultores tomar decisiones basadas en datos para minimizar el impacto ambiental.

Dinámica del mercado de reducción de metano en rumiantes

Conductor

Creciente demanda de agricultura sostenible y apoyo regulatorio para la reducción de emisiones

• La creciente conciencia mundial sobre el cambio climático y el impacto ambiental de la ganadería es un impulsor clave del mercado de reducción de metano en rumiantes.
• El metano, un potente gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 28 veces mayor que el dióxido de carbono, se produce durante la fermentación entérica en rumiantes como el ganado vacuno, las ovejas y las cabras, lo que impulsa la demanda de soluciones de reducción.
• Las regulaciones e incentivos gubernamentales, particularmente en América del Norte y Europa, están promoviendo la adopción de tecnologías de reducción de metano, como aditivos alimentarios y suplementos dietéticos, para cumplir los objetivos de reducción de emisiones.
• La proliferación de tecnologías de agricultura de precisión y los avances en las formulaciones de alimentos, incluidos los inhibidores de metano químicos y de origen vegetal, están permitiendo una gestión ganadera más eficaz y sostenible.
• Grandes empresas, como DSM y Elanco Animal Health, ofrecen cada vez más aditivos alimentarios innovadores como Bovaer, que pueden reducir las emisiones de metano hasta en un 30 % en el ganado lechero, alineándose con las expectativas de los consumidores y las normativas de prácticas agrícolas ecológicas.

Restricción/Desafío

Altos costos de las soluciones para la reducción de metano y barreras para su adopción en la agricultura a pequeña escala

• Los altos costos iniciales de desarrollo, producción e implementación de aditivos alimentarios, suplementos y tecnologías de monitoreo que reduzcan el metano plantean una barrera importante, en particular para los pequeños agricultores en los mercados emergentes.
• La integración de soluciones avanzadas, como sistemas de monitoreo de metano basados ​​en IoT o formulaciones de alimentos especializados, en operaciones ganaderas existentes puede ser compleja y costosa.
• Las preocupaciones sobre los efectos a largo plazo de los inhibidores de metano, como el 3-NOP o las algas Asparagopsis, sobre la salud y la productividad animal pueden disuadir su adopción, ya que los agricultores priorizan el mantenimiento del rendimiento del ganado.
• La falta de regulaciones globales estandarizadas para las tecnologías de reducción de metano y los diferentes niveles de conocimiento sobre sus beneficios crean desafíos para la expansión del mercado, especialmente en regiones con infraestructura agrícola menos desarrollada.
• Estos factores pueden limitar la escalabilidad de las soluciones de reducción de metano, en particular en Asia-Pacífico y otras regiones donde predominan las pequeñas explotaciones agrícolas, a pesar del rápido crecimiento del mercado de la región.

Alcance del mercado de reducción de metano en rumiantes

El mercado está segmentado según el producto, el tipo, la aplicación y el uso final.

• Por producto

En función del producto, el mercado global de reducción de metano en rumiantes se segmenta en aditivos para piensos, soluciones genéticas y de cría, prácticas de manejo, soluciones biotecnológicas y otras soluciones. El segmento de aditivos para piensos dominó la mayor cuota de mercado, con un 45,3 %, en 2024, gracias a su probada eficacia en la reducción de emisiones de metano y a su fácil integración en los sistemas de alimentación del ganado.

Se prevé que el segmento de soluciones biotecnológicas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en intervenciones microbianas y la manipulación del microbioma ruminal. Las innovaciones dirigidas a las bacterias metanogénicas y la inhibición enzimática están impulsando su adopción, ofreciendo una reducción sostenible y precisa del metano sin comprometer la productividad animal.

• Por tipo

Según el tipo de ganado, el mercado mundial de reducción de metano en rumiantes se segmenta en bovinos, ovinos, caprinos, búfalos y otros. El segmento de ganado vacuno dominó el mercado con una participación en los ingresos del 80,08 % en 2024, impulsado por el aumento significativo de la población mundial de ganado y su importante contribución a las emisiones de metano. La alta adopción de soluciones de reducción de metano en la ganadería, en particular en la producción de leche y carne, respalda este dominio.

Se prevé que el segmento caprino experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de carne y leche de cabra, junto con innovaciones en aditivos alimentarios que reducen el metano y prácticas de manejo adaptadas a la cría de cabras. Este segmento está cobrando impulso en regiones con poblaciones caprinas en expansión, como Asia-Pacífico.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado global de reducción de metano en rumiantes se segmenta en explotaciones ganaderas comerciales, pequeñas y medianas explotaciones, sistemas de pastoreo e investigación y desarrollo. El segmento de explotaciones ganaderas comerciales obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 60 % en 2024, impulsado por la escala de las operaciones y la necesidad crítica de una gestión eficiente de la flota, la reducción de emisiones y el cumplimiento de las estrictas normativas ambientales en la producción lechera y de carne a gran escala.

Se prevé que el segmento de investigación y desarrollo experimente un sólido crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las inversiones en soluciones innovadoras, como tecnologías de ganadería de precisión y suplementos a base de algas. La colaboración entre gobiernos, instituciones de investigación y actores de la industria está acelerando el desarrollo de estrategias escalables de reducción de metano.

• Por uso final

En función del uso final, el mercado global de reducción de metano en rumiantes se segmenta en ganaderos, fabricantes de piensos, empresas de alimentos y bebidas, instituciones gubernamentales y de investigación, entre otros. El segmento ganadero dominó el mercado con una participación en los ingresos del 55 % en 2024, impulsado por la adopción directa de tecnologías de reducción de metano, como aditivos alimentarios y una mejor gestión del pastoreo, para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y los requisitos regulatorios.

Se prevé que el segmento de instituciones gubernamentales y de investigación experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la inversión pública y privada en investigación sobre agricultura sostenible e incentivos políticos para la reducción del metano. Iniciativas como los programas del USDA en Norteamérica y los proyectos de colaboración en Asia-Pacífico son motores clave del crecimiento.

Análisis regional del mercado de reducción de metano en rumiantes

• América del Norte dominó el mercado de reducción de metano en rumiantes con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por la investigación agrícola avanzada, la adopción generalizada de aditivos alimentarios innovadores y marcos regulatorios de apoyo en los EE. UU. y Canadá.
• El crecimiento está respaldado por innovaciones en aditivos alimentarios, como inhibidores de metano químicos y de origen vegetal, junto con una creciente adopción en operaciones agrícolas tanto a gran como a pequeña escala.

Perspectiva del mercado de reducción de metano en rumiantes de EE. UU.

El mercado estadounidense de reducción de metano para rumiantes capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 74,7 %, en 2024, impulsado por la fuerte demanda de soluciones ganaderas sostenibles y la creciente concienciación sobre el impacto ambiental del metano. La tendencia hacia la ganadería de precisión y el aumento de las regulaciones que promueven la reducción de emisiones impulsan la expansión del mercado. La integración de aditivos alimentarios reductores de metano por parte de importantes empresas, como Bovaer, complementa las iniciativas de investigación y desarrollo, creando un sólido ecosistema de productos.

Perspectivas del mercado europeo de reducción de metano en rumiantes

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de reducción de metano en rumiantes, respaldado por marcos regulatorios rigurosos centrados en la reducción de emisiones agrícolas y la mejora de la sostenibilidad. Los ganaderos buscan soluciones que equilibren el impacto ambiental con la productividad animal. Este crecimiento es notable tanto en explotaciones ganaderas a gran escala como en granjas más pequeñas, con países como Alemania y Francia mostrando una importante adopción gracias a las preocupaciones ambientales y a los incentivos gubernamentales.

Perspectivas del mercado de reducción de metano en rumiantes del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de reducción de metano en rumiantes, impulsado por la demanda de prácticas agrícolas sostenibles y la creciente concienciación sobre el papel del metano en el cambio climático. Los ganaderos priorizan los aditivos alimentarios y los inhibidores de metano para cumplir con las normas regulatorias y la demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores. La evolución de las políticas ambientales influye en su adopción, equilibrando la eficacia con el cumplimiento normativo.

Análisis del mercado alemán de reducción de metano en rumiantes

Se prevé que Alemania experimente un rápido crecimiento en el mercado de reducción de metano en rumiantes, gracias a su avanzado sector agrícola y a la gran atención de los consumidores a la sostenibilidad y la eficiencia ambiental. Los ganaderos alemanes prefieren soluciones tecnológicamente avanzadas, como los inhibidores de metano de origen vegetal, que reducen las emisiones a la vez que mantienen la productividad. La integración de estas soluciones en explotaciones ganaderas a gran escala y en aplicaciones posventa impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de reducción de metano en rumiantes de Asia y el Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la expansión de la producción ganadera y la creciente conciencia ambiental en países como China, India y Japón. La creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles, sumada a las iniciativas gubernamentales que promueven la reducción de emisiones, impulsa el crecimiento del mercado. La adopción de aditivos alimentarios avanzados e inhibidores de metano se ve impulsada por el aumento de la población ganadera y la preferencia de los consumidores por la agricultura ecológica.

Perspectivas del mercado de reducción de metano en rumiantes de Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de reducción de metano en rumiantes debido a la fuerte preferencia de los consumidores por soluciones tecnológicamente avanzadas y de alta calidad que mejoran la sostenibilidad y la salud del ganado. La presencia de importantes instituciones de investigación agrícola y la integración de tecnologías de reducción de metano en la ganadería a gran escala aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en las prácticas sostenibles también contribuye al crecimiento.

Perspectivas del mercado de reducción de metano en rumiantes de China

China posee la mayor participación en el mercado de reducción de metano para rumiantes en Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la tenencia de ganado y la creciente demanda de soluciones agrícolas sostenibles. La creciente clase media del país y su enfoque en la sostenibilidad ambiental impulsan la adopción de aditivos alimentarios avanzados e inhibidores de metano. La sólida capacidad nacional de investigación y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Cuota de mercado de reducción de metano en rumiantes

La industria de reducción de metano en rumiantes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Alltech Co., Ltd. (Japón)
• Blue Ocean Barns (EE. UU.)
• CH4 Global, Inc. (Australia)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• DSM-Firmenich (Países Bajos)
• Elanco Animal Health Incorporated (EE. UU.)
• Fonterra Co-operative Group Limited (Nueva Zelanda)
• FutureFeed Pty Ltd (Australia)
• Mootral (Reino Unido)
• Rumin8 Ltd (Australia)
• Symbrosia Inc. (EE. UU.)
• ZELP Ltd (Reino Unido)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado mundial de reducción de metano en rumiantes?

• En mayo de 2024, Elanco Salud Animal anunció que la FDA estadounidense había completado la revisión plurianual de Bovaer®, un ingrediente alimenticio líder en su clase que reduce las emisiones de metano para vacas lecheras en lactación. La FDA confirmó que Bovaer cumple con todos los requisitos de seguridad y eficacia, lo que allana el camino para su lanzamiento al mercado estadounidense en el tercer trimestre de 2024. Tan solo una cucharada por vaca al día puede reducir las emisiones de metano entérico en aproximadamente un 30 %, lo que equivale a 1,2 toneladas métricas de CO₂e por vaca al año. Este hito respalda la visión de Elanco de una producción lechera climáticamente neutra, a la vez que ofrece oportunidades de créditos de carbono para los productores.
• En mayo de 2024, la FDA estadounidense aprobó Bovaer® (3-nitrooxipropanol o 3-NOP), un aditivo alimentario reductor de metano desarrollado por DSM-Firmenich, para su uso en vacas lecheras en lactación. Esta aprobación se produjo tras una revisión de seguridad y eficacia de varios años, lo que permitió su lanzamiento en EE. UU. a través de su socio estratégico Elanco Animal Health. Bovaer actúa inhibiendo la producción de metano en el sistema digestivo de las vacas, reduciendo las emisiones hasta en un 30 % por vaca al año. Para satisfacer la demanda, se prevé que una nueva planta de producción en Escocia entre en funcionamiento en 2025, con capacidad para tratar entre 4 y 5 millones de vacas al año.
• En marzo de 2024, Royal DSM impulsó sus innovaciones centradas en el clima con el lanzamiento de un aditivo alimentario reductor de metano, en colaboración con importantes granjas lecheras estadounidenses. Esta iniciativa buscaba reducir las emisiones de metano entérico hasta en un 30 %, en línea con los esfuerzos globales para descarbonizar la agricultura. El aditivo, Bovaer® (3-nitrooxipropanol), actúa inhibiendo una enzima en el rumen de la vaca responsable de la producción de metano, y ofrece resultados en 30 minutos tras su ingestión. Este lanzamiento marcó un hito importante en la estrategia de DSM para ampliar las soluciones ganaderas sostenibles y apoyar la producción lechera climáticamente neutra en EE. UU.
• En noviembre de 2023, UPL, líder mundial en agricultura sostenible, firmó una alianza estratégica plurianual con CH4 Global para distribuir Methane Tamer™, un suplemento alimenticio a base de algas marinas diseñado para reducir las emisiones de metano entérico en el ganado hasta en un 90 %. La colaboración se centra en las principales regiones ganaderas (India, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que en conjunto representan más del 40 % de la población mundial de ganado. Al integrar Methane Tamer™ en las formulaciones de alimentos existentes de UPL y aprovechar su amplia red de distribución, la iniciativa busca ampliar las prácticas ganaderas climáticamente inteligentes y reducir significativamente la huella de gases de efecto invernadero de la agricultura.
• En mayo de 2023, Alltech adquirió una participación mayoritaria en Agolin, una empresa suiza reconocida por sus soluciones de nutrición vegetal destinadas a mejorar el rendimiento y la sostenibilidad del ganado. El producto estrella de Agolin, Agolin Ruminant, fue el primer aditivo alimentario certificado por The Carbon Trust para la reducción de metano en rumiantes, lo que lo convierte en un activo clave en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Esta adquisición estratégica enriquece la cartera de tecnologías de alimentación ecológicas de Alltech, permitiendo a los ganaderos aumentar la producción de leche y carne a la vez que reducen su huella ambiental. La alianza también abre la puerta a nuevas innovaciones que combinan la experiencia nutricional de Alltech con las mezclas de aceites esenciales de Agolin.

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