Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de iluminación de pistas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de iluminación de pistas

• El tamaño del mercado global de sistemas de iluminación de pista se valoró en USD 4.95 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 7.48 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por el aumento del tráfico aéreo, la modernización de la infraestructura aeroportuaria y la adopción de tecnologías de iluminación energéticamente eficientes, en particular sistemas basados en LED.
• Las crecientes normas de seguridad y la necesidad de una mejor visibilidad durante condiciones climáticas adversas están impulsando aún más la demanda de sistemas avanzados de iluminación de pista, posicionándolos como componentes críticos de la seguridad y la eficiencia del aeropuerto.

Análisis del mercado de sistemas de iluminación de pistas

• Los sistemas de iluminación de pista, esenciales para las operaciones seguras de las aeronaves durante el despegue, el aterrizaje y el rodaje, son cada vez más parte integral de la infraestructura aeroportuaria moderna debido a su función de garantizar la visibilidad y la seguridad operativa en condiciones de baja visibilidad.
• La creciente demanda de sistemas de iluminación de pistas está impulsada por proyectos de expansión de aeropuertos globales, estrictos estándares de seguridad de la aviación y el cambio hacia soluciones de iluminación LED sostenibles y energéticamente eficientes.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de sistemas de iluminación de pistas con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2023, impulsada por el rápido desarrollo de los aeropuertos, el aumento del tráfico aéreo de pasajeros y las inversiones gubernamentales en infraestructura de aviación, particularmente en países como China e India.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a los programas de modernización de aeropuertos en curso, los avances tecnológicos en sistemas de iluminación y una fuerte presencia de actores clave de la industria en los EE. UU. y Canadá.
• El segmento de iluminación mínima de pista dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 62,3 % en 2024, impulsado por su papel fundamental para garantizar operaciones seguras de aeronaves en condiciones de baja visibilidad, como niebla u operaciones nocturnas, tanto en aeropuertos comerciales como militares.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de iluminación de pista    

Tendencias del mercado de sistemas de iluminación de pistas

“Aumento de la adopción de soluciones de iluminación inteligentes y energéticamente eficientes”

• El mercado mundial de sistemas de iluminación de pistas está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de tecnologías inteligentes y energéticamente eficientes, particularmente sistemas basados en LED.
• Los sistemas de iluminación LED ofrecen una eficiencia energética superior, una vida útil más larga y menores costos de mantenimiento en comparación con los sistemas tradicionales sin LED, lo que los hace muy atractivos para los operadores de aeropuertos.
• Se están implementando sistemas de iluminación inteligente con monitoreo en tiempo real y capacidades de control adaptativo para ajustar dinámicamente la intensidad de la luz según las condiciones climáticas, el volumen del tráfico aéreo y los requisitos de visibilidad.
  • Por ejemplo, empresas como ADB SAFEGATE han introducido sistemas avanzados de iluminación de ejes de pista basados en LED que mejoran la visibilidad del piloto y la eficiencia operativa.
• Estas tecnologías se alinean con los objetivos globales de sostenibilidad, reduciendo el consumo de energía y las emisiones de carbono, lo cual es un enfoque clave para los aeropuertos de todo el mundo.
• La integración de IoT e IA en los sistemas de iluminación de pista permite el mantenimiento predictivo, identificando posibles problemas antes de que provoquen interrupciones operativas, mejorando así la seguridad y la confiabilidad.

Dinámica del mercado de sistemas de iluminación de pistas

Conductor

Crecimiento del tráfico aéreo y modernización de los aeropuertos

• La creciente demanda mundial de viajes aéreos, impulsada por el aumento del tráfico de pasajeros y el transporte de carga, es un impulsor importante del mercado de sistemas de iluminación de pistas.
• Los sistemas de iluminación de pista, incluidas las luces de borde de pista, las luces de umbral y las luces finales, son fundamentales para garantizar operaciones seguras de aeronaves durante el despegue, el aterrizaje y el rodaje, especialmente en condiciones de baja visibilidad.
• Las regulaciones gubernamentales y los estándares de seguridad de la aviación, como los establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Administración Federal de Aviación (FAA), exigen el uso de sistemas de iluminación avanzados, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
• La proliferación de proyectos de modernización y expansión de aeropuertos, particularmente en la región Asia-Pacífico, está impulsando la demanda de sistemas sofisticados de iluminación de pistas para dar cabida a aeronaves más grandes y mayores volúmenes de tráfico.
• El desarrollo de la tecnología 5G y la conectividad IoT está permitiendo una transmisión de datos más rápida y sistemas de control de iluminación más avanzados, mejorando la eficiencia operativa.

Restricción/Desafío

Altos costos de instalación y cumplimiento normativo

• La alta inversión inicial requerida para instalar y actualizar los sistemas de iluminación de pista, incluidos el hardware, el software y la integración, plantea una barrera importante, en particular para los aeropuertos más pequeños y regionales.
• Modernizar la infraestructura aeroportuaria existente con modernos sistemas de iluminación LED o inteligentes puede ser complejo y costoso, lo que desalienta su adopción en regiones con limitaciones presupuestarias.
• El cumplimiento de normas regulatorias estrictas y variables entre países, como las de la OACI y la FAA, agrega complejidad y costos a la implementación, especialmente para los operadores de aeropuertos internacionales.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos relacionadas con los sistemas de iluminación inteligente, que recopilan y transmiten datos operativos, plantean desafíos con respecto a las posibles amenazas cibernéticas y el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos.
• Estos factores pueden limitar el crecimiento del mercado, particularmente en los mercados emergentes donde las restricciones financieras y la fragmentación regulatoria son más pronunciadas.

Alcance del mercado de sistemas de iluminación de pistas

El mercado está segmentado según el tipo, la tecnología, la intensidad, el uso de la luz y el usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de sistemas de iluminación de pista se segmenta en iluminación mínima de pista e iluminación suplementaria de pista. El segmento de iluminación mínima de pista obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 62,3 % en 2024, gracias a su papel fundamental para garantizar la seguridad de las operaciones de aeronaves en condiciones de baja visibilidad, como niebla u operaciones nocturnas, tanto en aeropuertos comerciales como militares.

Se espera que el segmento de iluminación complementaria de pista experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2031, impulsado por el aumento de los proyectos de modernización de aeropuertos y la necesidad de sistemas de guía visual mejorados para respaldar operaciones de pista complejas y aeronaves más grandes.

• Por tecnología

En cuanto a la tecnología, el mercado global de sistemas de iluminación de pistas se segmenta en LED y no LED. Se prevé que el segmento LED alcance la mayor cuota de mercado, con un 68,7%, en 2024, gracias a su eficiencia energética, mayor vida útil y menores costes de mantenimiento en comparación con soluciones de iluminación tradicionales como las halógenas o las incandescentes. La adopción de la tecnología LED se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad y los requisitos regulatorios para infraestructuras aeroportuarias energéticamente eficientes.

Se prevé que el segmento sin LED experimente un crecimiento constante entre 2025 y 2031, en particular en aeropuertos más pequeños o más antiguos donde las limitaciones de costos retrasan la transición a los sistemas LED, aunque se espera que su participación en el mercado disminuya gradualmente.

• Por intensidad

En función de la intensidad, el mercado global de sistemas de iluminación de pista se segmenta en alta, media y baja. Se prevé que el segmento de alta intensidad alcance la mayor cuota de mercado, con un 55,4%, en 2024, gracias a su crucial aplicación para guiar a los pilotos en condiciones meteorológicas adversas y escenarios de baja visibilidad, garantizando así la seguridad en las operaciones de despegue y aterrizaje.

Se proyecta que el segmento de intensidad media experimentará un crecimiento significativo entre 2025 y 2031, impulsado por su uso cada vez mayor en aeropuertos más pequeños y centros regionales donde se necesitan soluciones de iluminación rentables pero confiables para respaldar el creciente tráfico aéreo.

• Por el uso de la luz

En función del uso de la luz, el mercado global de sistemas de iluminación de pista se segmenta en luces de borde de pista, luces de umbral de pista, luces de extremo de pista, entre otros. El segmento de luces de borde de pista dominó el mercado con una participación en los ingresos del 48,6 % en 2024, gracias a su papel esencial en la definición de los límites de las pistas y la garantía de una navegación segura para los pilotos durante el despegue, el aterrizaje y el rodaje.

Se espera que el segmento de luces de umbral de pista experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2031, impulsado por las crecientes inversiones en la expansión de aeropuertos y la necesidad de señales visuales precisas para guiar a los pilotos durante las fases críticas de aterrizaje.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado global de sistemas de iluminación de pista se segmenta en militar, comercial y otros. El segmento comercial obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 70,2 % en 2024, impulsado por el gran volumen de aeropuertos comerciales a nivel mundial y el creciente tráfico aéreo de pasajeros, lo que requiere sistemas de iluminación avanzados para operaciones seguras y eficientes.

Se prevé que el segmento militar sea testigo de un rápido crecimiento del 8,9% entre 2025 y 2031, impulsado por el aumento de los gastos militares y la necesidad de sistemas de iluminación robustos y de alta intensidad, incluidas luces compatibles con infrarrojos para operaciones de visión nocturna en bases aéreas militares.

Análisis regional del mercado de sistemas de iluminación de pistas

• Asia-Pacífico dominó el mercado de sistemas de iluminación de pistas con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2023, impulsada por el rápido desarrollo de los aeropuertos, el aumento del tráfico aéreo de pasajeros y las inversiones gubernamentales en infraestructura de aviación, particularmente en países como China e India.
• Los consumidores y los operadores aeroportuarios priorizan los sistemas de iluminación de pista para mejorar la seguridad de la aviación, mejorar la visibilidad en condiciones climáticas adversas y garantizar operaciones eficientes de las aeronaves, en particular en regiones con altos volúmenes de tráfico aéreo.
• El crecimiento está respaldado por avances en la tecnología de iluminación, como sistemas LED de bajo consumo y controles de iluminación inteligentes, junto con una creciente adopción en los segmentos de aeropuertos comerciales y militares.

Análisis del mercado de sistemas de iluminación de pistas en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de sistemas de iluminación de pista debido a la fuerte demanda de sistemas de iluminación de alta calidad y tecnología avanzada que mejoran la seguridad aérea y la eficiencia operativa. La integración de luces LED de borde de pista y sistemas de control inteligente en proyectos aeroportuarios de fabricantes de equipos originales (OEM) y actualizaciones posventa acelera la penetración en el mercado. El enfoque del país en la modernización de la infraestructura aeronáutica y el apoyo a un alto volumen de tráfico aéreo contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de sistemas de iluminación de pistas en China

China posee la mayor participación en el mercado de sistemas de iluminación de pistas de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento del tráfico aéreo y las importantes inversiones en infraestructura aeroportuaria. La demanda de sistemas avanzados de iluminación de pistas basados en LED, como luces de umbral y luces de final de pista, se debe a la necesidad de mejorar la seguridad y la eficiencia energética. La sólida capacidad de fabricación nacional y el apoyo gubernamental a las iniciativas de aeropuertos inteligentes impulsan la accesibilidad y el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de sistemas de iluminación de pista en EE. UU.

Se prevé un crecimiento significativo del mercado estadounidense de sistemas de iluminación de pista, impulsado por una sólida industria aeronáutica, importantes inversiones en la modernización de aeropuertos y estrictas normativas de seguridad. La demanda de sistemas avanzados de iluminación de pista basados en LED, incluyendo luces de borde de pista y luces de umbral, se debe a la necesidad de eficiencia energética y mayor visibilidad. La presencia de importantes fabricantes y proveedores de servicios posventa impulsa aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de sistemas de iluminación de pistas en Europa

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de sistemas de iluminación de pistas, impulsado por el énfasis regulatorio en la seguridad aérea y la eficiencia operativa. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido muestran una sólida adopción de sistemas de iluminación avanzados, como luces LED de borde de pista y sistemas de control inteligente, para mejorar la visibilidad y reducir el consumo energético. Este crecimiento es notable tanto en nuevas instalaciones aeroportuarias como en proyectos de modernización, impulsado por las preocupaciones medioambientales y el aumento del tráfico aéreo.

Perspectiva del mercado de sistemas de iluminación de pistas del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de sistemas de iluminación de pistas, impulsado por el aumento del tráfico aéreo y la prioridad de mejorar la seguridad y la eficiencia aeroportuaria en aeropuertos urbanos y regionales. La adopción de luces LED de borde de pista y de umbral de alta intensidad está en auge gracias a su durabilidad y bajos costes de mantenimiento. La evolución de las normativas aeronáuticas, que equilibran los requisitos de seguridad y visibilidad, fomenta aún más la adopción de soluciones de iluminación avanzadas.

Análisis del mercado de sistemas de iluminación de pistas en Alemania

Se prevé que Alemania experimente un rápido crecimiento en el mercado de sistemas de iluminación de pista, gracias a su avanzada infraestructura aeronáutica y a su gran enfoque en la seguridad y la eficiencia energética. Los aeropuertos alemanes priorizan los sistemas LED tecnológicamente avanzados, como las luces de final de pista y los indicadores de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI), para mejorar la visibilidad de los pilotos y reducir los costes operativos. La integración de estos sistemas en aeropuertos comerciales y militares impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Cuota de mercado de sistemas de iluminación de pistas

La industria de sistemas de iluminación de pistas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ABB (Suiza)
• Signify Holding (Países Bajos)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Cree, Inc. (EE. UU.)
• SAFEGATE DEL BAD (Bélgica)
• Carmanah Technologies Corp. (Canadá)
• Abacus Lighting (Reino Unido)
• Tecnología de aeródromos OCEM (Italia)
• atg aeropuertos limitados (Reino Unido)
• vosla GmbH (Alemania)
• Equipos de iluminación del aeropuerto de Youyang Inc. (China)
• Airsafe Airport Equipment Co., Ltd. (China)
• Eaton (Irlanda)
• HELLA GmbH & Co. KGaA (Alemania)
• OSRAM GmbH (Alemania)
• Corporación Astronics (EE. UU.)
• Avlite (Australia)
• Avionics Limited (Reino Unido)
• Siemens (Alemania)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de sistemas de iluminación de pistas?

• En octubre de 2024, Honeywell Automation India Limited obtuvo un contrato para suministrar su sistema avanzado de iluminación terrestre de aeródromo (AGL) al Aeropuerto Internacional de Noida (NIA). El proyecto incluye el diseño, la instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento del sistema AGL en la pista 10L-28R y las calles de rodaje asociadas. La tecnología de iluminación inteligente de Honeywell optimiza la guía visual de las aeronaves, lo que mejora la seguridad y agiliza las operaciones, especialmente en condiciones de baja visibilidad. El sistema ajusta automáticamente la iluminación en función de los datos de vigilancia de la aeronave, lo que mejora el conocimiento de la situación del piloto. Esta iniciativa apoya la modernización de la aviación de la India y se alinea con el objetivo del NIA de ofrecer una experiencia fluida y segura a los pasajeros.
• En octubre de 2023, Avlite Systems presentó una nueva gama de luces LED de pista de bajo consumo, impulsando la transición de la industria aeronáutica hacia tecnologías de iluminación sostenibles y rentables. Estos sistemas avanzados están diseñados para mejorar la visibilidad, reducir el consumo de energía y los costes de mantenimiento, prioridades clave para los aeropuertos modernos. Las soluciones LED de Avlite también contribuyen al cumplimiento de las normas internacionales de seguridad y son ideales para instalaciones en aeródromos tanto permanentes como de expedición.
• En julio de 2023, Honeywell International Inc. anunció una importante expansión de su presencia en el sector de la aviación de la India con la inauguración de una planta de fabricación de sistemas de iluminación terrestre para aeropuertos (AGL) de 3700 metros cuadrados en Gurugram. Esta iniciativa se alinea con el programa "Make in India" y busca apoyar múltiples proyectos aeroportuarios nuevos en todo el país. Los avanzados sistemas AGL basados en LED están diseñados para mejorar la seguridad en las pistas, optimizar la eficiencia energética y reducir los costos de mantenimiento. Estos sistemas cuentan con la certificación de la FAA y cumplen con las normas de la OACI, lo que demuestra el compromiso de Honeywell con la infraestructura aeroportuaria sostenible y de alto rendimiento en uno de los mercados de la aviación de mayor crecimiento del mundo.
• En marzo de 2023, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una importante inversión para modernizar los sistemas de iluminación de pistas y calles de rodaje en 82 aeropuertos de Estados Unidos. Esta iniciativa, que forma parte de la Ley Bipartidista de Infraestructura del presidente Biden, refleja una creciente tendencia hacia la tecnología LED de bajo consumo en la iluminación de aeródromos. Estas mejoras buscan mejorar la visibilidad, reducir los costos de mantenimiento y mejorar la seguridad durante operaciones nocturnas y con baja visibilidad.
• En enero de 2023, ADB SAFEGATE presentó su sistema de Iluminación Inteligente LED para el Eje de Pista (SRCL), una solución de vanguardia diseñada para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa en las pistas. El sistema SRCL ofrece a los pilotos una referencia visual más nítida y fiable del eje de la pista, especialmente en condiciones de baja visibilidad. Al aprovechar la tecnología LED avanzada, mejora la visibilidad, reduce las necesidades de mantenimiento y promueve la sostenibilidad de las operaciones aeroportuarias.

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