Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de macronutrientes secundarios: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de macronutrientes secundarios?

• El tamaño del mercado mundial de macronutrientes secundarios se valoró en 34.380 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 47.780 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,20% durante el período de previsión.
• La expansión del sector agrícola y la creciente popularidad de los macronutrientes para el crecimiento saludable de las plantas son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de macronutrientes secundarios. El aumento de la demanda de cultivos de alto valor, como frutas y verduras, y la ampliación de sus aplicaciones en cultivos industriales aceleran aún más este crecimiento.
• El aumento de la necesidad de incrementar el rendimiento agrícola, el crecimiento demográfico y la demanda mundial de alimentos también influyen en el mercado. La resistencia a los contaminantes que ofrecen los macronutrientes a las plantas incrementa su demanda.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de macronutrientes secundarios?

• El aumento de la concienciación sobre los beneficios de los macronutrientes secundarios y la escasez de tierras cultivables influyen positivamente en el mercado de macronutrientes secundarios.
• Además, la gestión de nutrientes específica del sitio con la ayuda de la agricultura de precisión, el aumento de la demanda de cultivos industriales y la inversión en operaciones agrícolas en los países en desarrollo ofrecen oportunidades rentables a los participantes del mercado.
• En 2024, la región de Asia-Pacífico dominó el mercado de macronutrientes secundarios con la mayor cuota de ingresos, un 41,2%, impulsada por el rápido crecimiento del sector agrícola de la región, la creciente adopción de prácticas equilibradas de gestión de nutrientes y el firme apoyo gubernamental a los programas de mejora de la salud del suelo.
• Se prevé que el mercado de macronutrientes secundarios de Norteamérica experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10,5 % durante el período 2025-2032, impulsado por el creciente énfasis en la agricultura sostenible, las iniciativas de restauración de suelos y las tecnologías agrícolas avanzadas.
• El segmento del azufre dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 46,3% en 2024, impulsado por su papel crucial en la mejora de la síntesis de proteínas y la formación de clorofila en cultivos como oleaginosas, legumbres y cereales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de macronutrientes secundarios 

¿Cuál es la principal tendencia en el mercado de macronutrientes secundarios?

Adopción creciente de la agricultura de precisión y las soluciones agrícolas inteligentes

• Una importante tendencia emergente en el mercado mundial de macronutrientes secundarios es la integración de tecnologías de agricultura de precisión, como sensores IoT , análisis de datos y sistemas de gestión de nutrientes basados ​​en IA. Estas tecnologías permiten a los agricultores optimizar la aplicación de nutrientes como calcio , magnesio y azufre con gran precisión, mejorando tanto el rendimiento de los cultivos como la salud del suelo.
  • Por ejemplo, Yara International ASA presentó su plataforma digital Atfarm, que utiliza imágenes satelitales e inteligencia artificial para monitorear el estado del nitrógeno en los cultivos y optimizar el uso de fertilizantes, incluyendo macronutrientes secundarios. De manera similar, ICL Group Ltd. ha invertido en soluciones digitales de nutrición de cultivos para respaldar prácticas agrícolas basadas en datos.
• El uso de sistemas de fertirrigación inteligentes y herramientas de monitoreo de nutrientes del suelo permite realizar ajustes en tiempo real en la aplicación de nutrientes, minimizando el desperdicio y el impacto ambiental. A medida que los agricultores adoptan modelos de producción sostenibles, la demanda de productos de macronutrientes secundarios con tecnología integrada sigue en aumento.
• Esta tendencia está transformando el mercado al promover la toma de decisiones basada en datos, la eficiencia en el uso de los recursos y la sostenibilidad en la agricultura. Los fabricantes están respondiendo con el desarrollo de fertilizantes inteligentes y sistemas de suministro de nutrientes monitorizados digitalmente, en consonancia con los objetivos globales de una agricultura sostenible y de precisión.

¿Cuáles son los principales impulsores del mercado de macronutrientes secundarios?

• La creciente preocupación por la degradación de la salud del suelo y la necesidad de una fertilización equilibrada son factores clave que impulsan la demanda de macronutrientes secundarios como el calcio, el magnesio y el azufre. Estos nutrientes desempeñan un papel fundamental en el metabolismo de los cultivos, la absorción de nutrientes y la resistencia a las enfermedades.
  • Por ejemplo, en junio de 2024, The Mosaic Company (EE. UU.) lanzó una nueva línea de fertilizantes enriquecidos con azufre, diseñada para mejorar la eficiencia de los nutrientes y promover el crecimiento sostenible de los cultivos. De manera similar, Nutrien Ltd. (Canadá) amplió su cartera de nutrientes secundarios para satisfacer la creciente demanda en regiones agrícolas de alta intensidad.
• El creciente número de iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y los programas de gestión precisa de nutrientes en países como India, China y Brasil está impulsando el crecimiento del mercado. Además, la preocupación por el cambio climático y el impulso hacia la agricultura regenerativa están reforzando el uso de macronutrientes secundarios para restaurar el equilibrio del suelo.
• Además, la adopción de sistemas modernos de riego y fertirrigación, junto con la creciente demanda de cultivos de alto valor como frutas y hortalizas, sigue mejorando las perspectivas del mercado. En conjunto, estos factores posicionan a los macronutrientes secundarios como componentes esenciales en la agricultura moderna y sostenible.

¿Qué factor está frenando el crecimiento del mercado de macronutrientes secundarios?

• Uno de los principales obstáculos para el crecimiento del mercado es el escaso conocimiento entre los pequeños y medianos agricultores sobre la importancia de los macronutrientes secundarios para una nutrición equilibrada de los cultivos. Muchos agricultores siguen priorizando los nutrientes primarios (NPK), lo que provoca desequilibrios en los micronutrientes del suelo y una menor productividad.
  • Por ejemplo, estudios realizados en India y África subsahariana han puesto de manifiesto deficiencias de azufre y calcio en más del 40% de los suelos cultivados, pero las tasas de adopción de fertilizantes correctivos siguen siendo bajas.
• Otro desafío importante radica en los elevados costos de transporte y la limitada disponibilidad de formulaciones de nutrientes secundarios personalizadas en zonas agrícolas remotas. Además, las fluctuaciones de precios en materias primas como la piedra caliza y los compuestos de magnesio afectan la asequibilidad del producto.
• Para superar estos desafíos, empresas como Coromandel International Limited (India) y Haifa Group (Israel) están invirtiendo en programas de capacitación agrícola, servicios de análisis de suelos y redes de distribución regionales. Resolver las deficiencias de conocimiento, reducir los costos logísticos y promover soluciones agrícolas personalizadas será fundamental para una penetración de mercado sostenida y un crecimiento a largo plazo.

¿Cómo se segmenta el mercado de macronutrientes secundarios?

El mercado está segmentado en función del nutriente, el método de aplicación, la formulación y el tipo de cultivo.

• Por nutriente

Según su nutriente, el mercado de macronutrientes secundarios se segmenta en azufre, calcio y magnesio. El segmento del azufre dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (46,3%) en 2024, impulsado por su papel crucial en la mejora de la síntesis de proteínas y la formación de clorofila en cultivos como oleaginosas, legumbres y cereales. La creciente incidencia de suelos deficientes en azufre a nivel mundial y la mayor demanda de cultivos con alto contenido proteico impulsan aún más el crecimiento de este segmento. Además, los fertilizantes de azufre mejoran la eficiencia en el uso del nitrógeno, lo que los convierte en indispensables en las prácticas modernas de manejo de cultivos.

Se prevé que el segmento del magnesio experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, debido al creciente uso de fertilizantes a base de magnesio en cultivos hortícolas para estimular la fotosíntesis y mejorar la calidad de la fruta. La mayor concienciación sobre la deficiencia de magnesio en las regiones de agricultura intensiva y la introducción de formulaciones de magnesio soluble impulsarán la rápida expansión de este segmento.

• Mediante el método de aplicación

Según el método de aplicación, el mercado de macronutrientes secundarios se divide en aplicación sólida y líquida. El segmento de aplicación sólida representó la mayor cuota de mercado en 2024, con un 58,7%, debido a su facilidad de uso, larga vida útil y compatibilidad con los sistemas tradicionales de esparcimiento de fertilizantes. Los agricultores de las regiones en desarrollo prefieren las presentaciones granuladas y en polvo para la aplicación al voleo y la mezcla con el suelo, lo que convierte a los fertilizantes sólidos en el formato predominante en la producción agrícola a gran escala.

Se prevé que el segmento de aplicación líquida experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de sistemas de fertirrigación y pulverización foliar en la agricultura de precisión. Las formulaciones líquidas permiten una distribución uniforme de nutrientes, una rápida absorción y compatibilidad con los sistemas de riego modernos. La creciente tendencia hacia prácticas de gestión de nutrientes sostenibles y eficientes, especialmente en horticultura y cultivos de alto valor, sigue impulsando la demanda de aplicaciones líquidas de macronutrientes secundarios.

• Por formulación

Según su formulación, el mercado de macronutrientes secundarios se divide en formulaciones líquidas y en polvo. El segmento de formulaciones en polvo dominó el mercado en 2024, con la mayor cuota de ingresos (54,2%), debido a su rentabilidad, estabilidad durante el almacenamiento y amplia aceptación entre los agricultores que utilizan equipos de esparcimiento convencionales. Los fertilizantes en polvo son los preferidos para la aplicación a granel en extensas tierras de cultivo y son compatibles tanto con prácticas agrícolas mecanizadas como manuales.

Se prevé que el segmento de formulaciones líquidas registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente tendencia hacia sistemas de aplicación de nutrientes de precisión. Las formulaciones líquidas ofrecen mayor solubilidad, una absorción de nutrientes más rápida y son ideales para la fertirrigación y la fertilización foliar. El uso cada vez mayor de la agricultura en ambiente controlado y los sistemas hidropónicos también respalda el crecimiento del segmento, ya que las formulaciones líquidas se ajustan a la demanda de una aplicación uniforme de nutrientes y una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de macronutrientes secundarios se segmenta en cereales, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, y otros. El segmento de cereales dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (49,8 %) en 2024, debido a la extensa superficie cultivada de cultivos como el trigo, el arroz y el maíz, que requieren una gestión equilibrada de nutrientes para mantener el rendimiento y la calidad. El creciente agotamiento de nutrientes del suelo en las principales regiones productoras de cereales está impulsando una mayor aplicación de fertilizantes de azufre y calcio.

Se prevé que el segmento de frutas y hortalizas experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de productos de alta calidad y ricos en nutrientes. Los macronutrientes secundarios mejoran la firmeza, el color y la vida útil de la fruta, lo que los convierte en elementos cruciales para la horticultura comercial. El aumento de las exportaciones mundiales de frutas y hortalizas y la transición hacia sistemas de cultivo en invernadero y protegidos acelerarán la adopción de fertilizantes con macronutrientes secundarios en este segmento.

¿Qué región concentra la mayor parte del mercado de macronutrientes secundarios?

• En 2024, la región de Asia-Pacífico dominó el mercado de macronutrientes secundarios con la mayor cuota de ingresos, un 41,2%, impulsada por el rápido crecimiento del sector agrícola de la región, la creciente adopción de prácticas equilibradas de gestión de nutrientes y el firme apoyo gubernamental a los programas de mejora de la salud del suelo.
• Países como China, India y Australia lideran este crecimiento, priorizando la productividad agrícola sostenible mediante el uso de macronutrientes secundarios como el azufre, el calcio y el magnesio. La gran población de la región y la alta demanda de cultivos alimentarios también contribuyen a la adopción generalizada de fertilizantes enriquecidos con nutrientes.
• Este dominio se ve reforzado por la presencia de los principales productores de fertilizantes y los continuos avances tecnológicos en las formulaciones de nutrientes y las técnicas de aplicación. El creciente interés por las prácticas agrícolas sostenibles y el cultivo de productos de alto valor sigue consolidando la posición de Asia-Pacífico en el mercado mundial de macronutrientes secundarios.

Perspectivas del mercado de macronutrientes secundarios en China

En 2024, el mercado chino de macronutrientes secundarios ostentó la mayor cuota de mercado en la región Asia-Pacífico, principalmente debido a la extensa base agrícola del país y a las sólidas iniciativas gubernamentales que promueven la recuperación de la fertilidad del suelo. El impulso de China hacia la agricultura sostenible mediante programas como la iniciativa «Cero Crecimiento del Uso de Fertilizantes» ha incrementado significativamente la demanda de nutrientes secundarios. El país también está experimentando una expansión de su capacidad de producción nacional de fertilizantes, en particular de productos a base de azufre y calcio. Además, la creciente demanda de cultivos alimentarios ricos en nutrientes y la adopción de herramientas de agricultura de precisión están impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de macronutrientes secundarios en la India

Se prevé que el mercado indio de macronutrientes secundarios experimente un sólido crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre las deficiencias de nutrientes del suelo y los programas gubernamentales que promueven la fertilización equilibrada, como el Programa de Tarjetas de Salud del Suelo. La rápida expansión de la horticultura y los cultivos comerciales, junto con el creciente uso del riego por goteo y la fertirrigación, está fomentando la adopción de formulaciones líquidas y solubles de macronutrientes secundarios. Además, los fabricantes nacionales de fertilizantes están ampliando su cartera de productos con mezclas de nutrientes personalizadas para satisfacer las necesidades regionales del suelo, lo que mejora la penetración general en el mercado.

Perspectivas del mercado de macronutrientes secundarios en Australia

El mercado australiano de macronutrientes secundarios está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por las prácticas agrícolas avanzadas del país y su énfasis en la sostenibilidad del suelo. Los agricultores están adoptando cada vez más nutrientes secundarios para combatir las deficiencias de magnesio y azufre comunes en los suelos arenosos. Los programas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y el uso eficiente de fertilizantes están fortaleciendo aún más las perspectivas del mercado. El uso de tecnologías de agricultura de precisión y sistemas de fertirrigación inteligentes también se está expandiendo en segmentos clave de cultivos, particularmente cereales, granos y frutas, lo que garantiza un crecimiento sostenido del mercado durante el período de pronóstico.

¿Qué región es la de mayor crecimiento en el mercado de macronutrientes secundarios?

Se prevé que el mercado de macronutrientes secundarios de Norteamérica experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10,5 % entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente énfasis en la agricultura sostenible, las iniciativas de restauración de suelos y las tecnologías agrícolas avanzadas. Los agricultores de Estados Unidos y Canadá invierten cada vez más en sistemas de gestión precisa de nutrientes y adoptan macronutrientes secundarios para abordar las deficiencias generalizadas de calcio y azufre en los suelos. El sólido respaldo regulatorio de la región a las prácticas agrícolas sostenibles y su creciente transición hacia la producción de cultivos orgánicos y especializados impulsan aún más la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado estadounidense de macronutrientes secundarios

En 2024, el mercado estadounidense de macronutrientes secundarios representó la mayor cuota de mercado en Norteamérica, impulsado por su uso extensivo en cultivos de alto valor como frutas, hortalizas y legumbres. Los agricultores están adoptando sistemas avanzados de aplicación de nutrientes, como la fertirrigación y los fertilizantes de liberación controlada, para maximizar la eficiencia y minimizar las pérdidas. La presencia de empresas líderes como The Mosaic Company y Nutrien Ltd. fomenta aún más la innovación y la disponibilidad de productos. La creciente adopción de la agricultura basada en datos y las políticas agrícolas sostenibles sigue consolidando a Estados Unidos como un actor clave en el crecimiento del mercado regional.

Perspectivas del mercado de macronutrientes secundarios en Canadá

Se prevé que el mercado canadiense de macronutrientes secundarios se expanda de forma constante durante el período de pronóstico, impulsado por el enfoque del país en mejorar la calidad del suelo y la eficiencia de los nutrientes en el cultivo. La transición del sector agrícola canadiense hacia la agricultura de precisión y la aplicación de nutrientes respetuosos con el medio ambiente está fomentando una mayor adopción de macronutrientes secundarios. Se espera que la creciente concienciación de los agricultores sobre los beneficios a largo plazo de una gestión equilibrada de los nutrientes y las subvenciones agrícolas de apoyo impulsen un crecimiento sostenido del mercado en toda la región.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de macronutrientes secundarios?

La industria de los macronutrientes secundarios está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Nutrien Ltd. (Canadá)
• Yara Internacional ASA (Noruega)
• La compañía Mosaic (EE. UU.)
• ICL Group Ltd. (Israel)
• K+S Aktiengesellschaft (Alemania)
• Nufarm (Australia)
• Koch Industries, Inc. (EE. UU.)
• Coromandel International Limited (India)
• Grupo Haifa (Israel)
• Rovensa (Portugal)
• Compañía Kugler (EE. UU.)
• Sapec Agro Negocios (Portugal)
• DFPCL (India)
• Evergrow (Egipto)
• Ameropa Australia Pty Ltd (Australia)
• Productos de calcio, Inc. (EE. UU.)
• Van Iperen Internacional (Países Bajos)
• US AG, LLC (EE. UU.)
• Soluciones Agrícolas, Inc. (Canadá)
• Fertinagro India Private Limited (India)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado mundial de macronutrientes secundarios?

• En noviembre de 2024, Coromandel International Limited (India) adquirió Liberty Phosphates con el objetivo de ampliar su capacidad de producción y consolidar su presencia en el segmento de fertilizantes a base de azufre. Esta adquisición incrementa la cuota de mercado de Coromandel en el sector de nutrientes secundarios de rápido crecimiento en India y garantiza una mayor accesibilidad a sus productos, en consonancia con la iniciativa gubernamental para una fertilización equilibrada y una mayor productividad agrícola. Esta medida estratégica refuerza el compromiso de Coromandel con el desarrollo de soluciones de fertilización sostenibles en diversas regiones agrícolas.
• En septiembre de 2024, Haifa Group (Israel) lanzó su línea de productos Poly-Feed Stimulus, una serie de fertilizantes solubles en agua enriquecidos con macronutrientes secundarios y bioestimulantes. Esta innovación mejora la absorción de nutrientes, aumenta la tolerancia de las plantas al estrés y responde a la demanda mundial de fertilizantes sostenibles y resistentes al cambio climático. Este desarrollo pone de manifiesto el enfoque de Haifa en la agricultura de precisión y su compromiso con la promoción de la sostenibilidad ambiental en las prácticas agrícolas modernas.
• En junio de 2024, K+S Aktiengesellschaft (Alemania) incrementó su producción de sulfato de magnesio en la planta de Werra para satisfacer la creciente demanda de fertilizantes a base de magnesio. Esta iniciativa busca aumentar el rendimiento de los cultivos y la fertilidad del suelo en los mercados agrícolas de Europa y Norteamérica. Esta expansión refuerza la estrategia de K+S para consolidar su liderazgo en soluciones de nutrientes secundarios de alta eficiencia y en la producción sostenible de fertilizantes.
• En enero de 2023, K+S Aktiengesellschaft (Alemania) acordó adquirir el 75 % del negocio de insumos agrícolas de Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (Sudáfrica), reforzando así su presencia en el mercado africano y ampliando su acceso a canales clave de distribución agrícola. Esta adquisición respalda el objetivo a largo plazo de K+S de fortalecer su red de suministro global y ofrecer soluciones integrales de nutrientes a nivel mundial.
• En agosto de 2022, Koch Industries, Inc. (EE. UU.) anunció la ampliación de su capacidad de producción con una nueva planta de fabricación en Dodge City, Kansas, diseñada para producir 35 000 toneladas de UAN al año. El proyecto tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de fertilizantes y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro en Norteamérica. Esta inversión consolida el papel de Koch Industries como actor clave en el desarrollo de una producción de insumos agrícolas fiable y escalable.
• En marzo de 2022, Haifa Group (Israel) firmó un acuerdo de compra con HORTICOOP BV para adquirir Horticoop Andina, ampliando así sus operaciones en Ecuador y el mercado latinoamericano en general. Esta adquisición permite a Haifa fortalecer su presencia de marca y extender su alcance en soluciones avanzadas de nutrición vegetal. Esta expansión estratégica subraya el compromiso de Haifa por convertirse en líder mundial en nutrición de cultivos innovadora y sostenible.

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