Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de protección de semillas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado mundial de protección de semillas

• El tamaño del mercado global de protección de semillas se valoró en USD 7,38 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 13,76 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de prácticas agrícolas avanzadas y la creciente conciencia sobre la calidad de los cultivos y la protección del rendimiento, lo que genera una mayor demanda de soluciones de tratamiento de semillas en cultivos clave.
• Además, el creciente enfoque en la agricultura sostenible, sumado a los avances tecnológicos en el recubrimiento y tratamiento de semillas, anima a los agricultores a invertir en soluciones eficaces para la protección de semillas. Estos factores, en conjunto, impulsan la expansión de la industria de la protección de semillas en todo el mundo.

Análisis del mercado mundial de protección de semillas

• Las soluciones de protección de semillas, incluidos los tratamientos químicos y recubrimientos para semillas, son componentes cada vez más vitales de la agricultura moderna y las prácticas de gestión de cultivos tanto en granjas de gran escala como en pequeñas explotaciones debido a su capacidad para mejorar la germinación, proteger contra plagas y enfermedades y mejorar la calidad general del rendimiento.
• La creciente demanda de productos de protección de semillas está impulsada principalmente por la creciente necesidad de una mayor productividad de los cultivos, la creciente conciencia de las prácticas agrícolas sostenibles y la creciente adopción de soluciones de tratamiento de semillas tecnológicamente avanzadas.
• América del Norte dominó el mercado mundial de protección de semillas con la mayor participación en los ingresos del 34% en 2024, caracterizada por la adopción temprana de prácticas agrícolas avanzadas, una alta inversión en tecnologías agrícolas y una fuerte presencia de empresas líderes en protección de semillas, mientras que Estados Unidos experimentó un crecimiento sustancial en el uso de semillas tratadas en cultivos clave, impulsado por innovaciones en tratamientos de semillas químicos y de base biológica.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado mundial de protección de semillas durante el período de pronóstico debido a la creciente mecanización agrícola, el aumento de los ingresos agrícolas y la expansión de las iniciativas gubernamentales que apoyan la protección de cultivos y la mejora del rendimiento.
• El segmento de recubrimiento de semillas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 42,5% en 2024, impulsado por su capacidad para administrar uniformemente los ingredientes activos, proteger las semillas de los patógenos y mejorar las tasas de germinación.

Alcance del informe y segmentación del mercado global de protección de semillas     

Tendencias del mercado mundial de protección de semillas

Protección mejorada de cultivos mediante tecnologías avanzadas de tratamiento de semillas

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de protección de semillas es la adopción de tecnologías avanzadas de tratamiento de semillas, como recubrimientos de base biológica, nanotecnología y formulaciones de aplicación precisa. Estas innovaciones están mejorando significativamente la germinación de las semillas, la resistencia a las plagas y el rendimiento general de los cultivos.
  • Por ejemplo, las semillas tratadas con fungicidas y las recubiertas con insecticidas ofrecen doble protección contra patógenos del suelo y plagas de insectos, lo que garantiza una mayor supervivencia de las plántulas. De igual manera, las semillas recubiertas con polímeros mejoran la retención de humedad y el aporte de nutrientes, ofreciendo una mejor adaptabilidad a diversas condiciones ambientales.
• Las formulaciones avanzadas permiten la administración específica y eficiente de ingredientes activos, lo que reduce el uso de productos químicos y mejora la protección. Algunos recubrimientos de semillas también incorporan microbios beneficiosos para mejorar la absorción de nutrientes y la tolerancia al estrés. Las tecnologías de aplicación precisa permiten a los agricultores optimizar las dosis de tratamiento de semillas, minimizando así el desperdicio y el impacto ambiental.
• La integración de estas innovadoras soluciones de protección de semillas con herramientas agrícolas digitales, como equipos de siembra inteligentes y plataformas de monitoreo de cultivos, facilita una mejor gestión de las explotaciones agrícolas. Mediante un enfoque unificado, los agricultores pueden monitorear el rendimiento de las semillas, rastrear la incidencia de enfermedades y optimizar los insumos para lograr una mayor eficiencia y rendimiento.
• Esta tendencia hacia soluciones de protección de semillas más eficaces, sostenibles y tecnológicamente sofisticadas está transformando radicalmente las prácticas agrícolas. En consecuencia, empresas como Bayer CropScience y Syngenta están desarrollando recubrimientos y tratamientos de semillas avanzados con mayor eficacia contra plagas, enfermedades y factores de estrés ambiental.
• La demanda de soluciones de protección de semillas multifuncionales y de alto rendimiento está creciendo rápidamente en los mercados desarrollados y emergentes, a medida que los agricultores priorizan cada vez más la productividad de los cultivos, la sostenibilidad y la resiliencia frente al estrés biótico y abiótico.

Dinámica del mercado mundial de protección de semillas

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente preocupación por la seguridad alimentaria y las prácticas agrícolas sostenibles

• La creciente prevalencia de pérdidas de cultivos debido a plagas, enfermedades y estrés ambiental, junto con el énfasis creciente en prácticas agrícolas sostenibles, es un factor importante para la mayor demanda de soluciones de protección de semillas.
  • Por ejemplo, en 2024, Syngenta lanzó un tratamiento avanzado de semillas de base biológica, diseñado para proteger los cultivos básicos contra múltiples amenazas fúngicas y bacterianas. Se espera que estas innovaciones, realizadas por empresas clave, impulsen el crecimiento de la industria de protección de semillas durante el período de pronóstico.
• A medida que los agricultores se vuelven más conscientes de las posibles pérdidas de rendimiento y los desafíos de la seguridad alimentaria, las soluciones de protección de semillas ofrecen características avanzadas como protección multimodo, tasas de germinación mejoradas y mayor tolerancia al estrés, lo que proporciona una mejora convincente respecto de las semillas no tratadas.
• Además, la creciente adopción de la agricultura de precisión y de sistemas integrados de gestión agrícola está haciendo de la protección de semillas un componente integral de la agricultura moderna, ofreciendo una compatibilidad perfecta con herramientas de monitoreo digital y prácticas optimizadas de gestión de cultivos.
• La comodidad de los tratamientos de semillas listos para usar, junto con su eficacia para reducir las pérdidas possiembra y minimizar el uso excesivo de productos químicos, son factores clave que impulsan la adopción de soluciones de protección de semillas tanto en mercados desarrollados como emergentes. La tendencia hacia tratamientos de semillas sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y la creciente disponibilidad de productos rentables contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre el impacto ambiental y los altos costos iniciales

• Las preocupaciones en torno al posible impacto ambiental de los tratamientos químicos de semillas, incluida la toxicidad para organismos no objetivo y la salud del suelo, plantean un desafío importante para una penetración más amplia en el mercado.
  • Por ejemplo, las restricciones regulatorias sobre ciertos fungicidas o insecticidas han hecho que algunos agricultores duden en adoptar soluciones convencionales de tratamiento de semillas.
• Abordar estas preocupaciones mediante alternativas de origen biológico, formulaciones ecológicas y prácticas integradas de manejo de plagas es crucial para generar confianza en los agricultores. Empresas como Bayer CropScience y Corteva priorizan productos ambientalmente seguros y soluciones sostenibles para el tratamiento de semillas en sus estrategias de marketing.
• Además, el costo relativamente alto de las soluciones avanzadas de protección de semillas, en comparación con las semillas sin tratar, puede ser un obstáculo para su adopción por parte de pequeños agricultores o agricultores sensibles a los precios, especialmente en las regiones en desarrollo. Si bien los tratamientos básicos se han vuelto más accesibles, los recubrimientos multifuncionales de semillas de alta calidad o los tratamientos biomejorados suelen tener un precio más elevado.
• Superar estos desafíos mediante formulaciones sostenibles, la educación de los agricultores sobre prácticas de uso seguras y el desarrollo de soluciones de protección de semillas más asequibles será vital para el crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado global de protección de semillas

El mercado de protección de semillas está segmentado en función del método de tratamiento, producto, tipo de cultivo y tipo.

• Por método de tratamiento

Según el método de tratamiento, el mercado global de protección de semillas se segmenta en recubrimiento de semillas, tratamiento de semillas y peletización de semillas. El segmento de recubrimiento de semillas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 42.5 % en 2024, impulsado por su capacidad para administrar uniformemente los ingredientes activos, proteger las semillas de los patógenos y mejorar las tasas de germinación. Los agricultores prefieren los recubrimientos de semillas para cultivos de alto valor, ya que mejoran el manejo de las semillas, la eficiencia de la siembra y el rendimiento del campo

Se prevé que el segmento de peletización de semillas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de la agricultura de precisión y los sistemas de siembra de alta densidad. La peletización de semillas mejora la precisión de la siembra, garantiza un tamaño uniforme de las semillas y permite la integración de nutrientes o agentes de biocontrol, lo que la hace especialmente popular para cultivos de semillas pequeñas, como hortalizas y legumbres. En general, los avances en las tecnologías de tratamiento de semillas y la creciente concienciación de los agricultores están impulsando la demanda de todos los métodos de tratamiento.

• Por producto

Según el producto, el mercado global de protección de semillas se segmenta en insecticidas, fungicidas, biocontrol y otros. El segmento de fungicidas dominó el mercado con una participación en los ingresos del 44.1 % en 2024, impulsado por su amplia eficacia contra patógenos transmitidos por las semillas y el suelo, y su capacidad para mejorar significativamente la germinación y el rendimiento. Las semillas tratadas con fungicidas se utilizan ampliamente en cereales, oleaginosas y legumbres, lo que las convierte en un producto básico en las prácticas agrícolas modernas

Se prevé que el segmento de biocontrol registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de soluciones de protección de cultivos sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los productos de biocontrol, como los inóculos microbianos y los biopesticidas, se integran cada vez más en los tratamientos de semillas para reducir la dependencia química, mejorar la salud del suelo y cumplir con los requisitos regulatorios de una agricultura ecológica. Esta tendencia es especialmente fuerte en Europa y Asia-Pacífico, donde las iniciativas de agricultura orgánica y sostenible se están expandiendo.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado mundial de protección de semillas se segmenta en cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, y otros tipos de cultivos. El segmento de cereales y granos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 45.3%, en 2024, impulsado por el alto consumo mundial de cultivos básicos como el trigo, el maíz y el arroz, y la adopción generalizada de tratamientos de semillas para minimizar las pérdidas por plagas y enfermedades. Los agricultores dependen en gran medida de las semillas tratadas para garantizar una germinación uniforme y la estabilidad del rendimiento de estos cultivos de gran volumen

Se prevé que el segmento de oleaginosas y legumbres registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de aceites comestibles, legumbres ricas en proteínas y prácticas agrícolas sostenibles. La creciente concienciación sobre la calidad de los cultivos, el contenido nutricional y la optimización del rendimiento anima a los agricultores a adoptar soluciones avanzadas de protección de semillas en estas categorías de cultivos.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de protección de semillas se segmenta en tratamiento químico de semillas y tratamiento no químico de semillas. El segmento de tratamiento químico de semillas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 47.8 % en 2024, debido a su eficacia comprobada en la protección de las semillas contra un amplio espectro de plagas, hongos y bacterias. Los tratamientos químicos siguen siendo la primera opción para los agricultores debido a su fiabilidad, facilidad de aplicación y compatibilidad con una variedad de cultivos

Se prevé que el segmento de tratamiento de semillas sin químicos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22,0 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de soluciones de tratamiento de semillas de origen biológico, microbianas y orgánicas. Los tratamientos sin químicos están ganando terreno entre los agricultores con conciencia ambiental y en regiones con marcos regulatorios estrictos que limitan el uso de productos químicos. La tendencia hacia la agricultura sostenible y la demanda de productos alimenticios más seguros son factores clave que impulsan el crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado global de protección de semillas

• América del Norte dominó el mercado mundial de protección de semillas con la mayor participación en los ingresos del 34 % en 2024, impulsada por una alta adopción de tecnologías agrícolas avanzadas, políticas gubernamentales de apoyo y una creciente conciencia de las soluciones de protección de cultivos.
• Los agricultores de la región priorizan los tratamientos de semillas por su eficacia comprobada para mejorar la germinación, aumentar la resistencia a plagas y enfermedades y aumentar el rendimiento general de los cultivos. Las formulaciones avanzadas, que incluyen tratamientos de semillas químicos y biológicos, se integran ampliamente en las prácticas agrícolas modernas para garantizar una producción sostenible y de alta calidad.
• Esta sólida posición en el mercado está respaldada además por una infraestructura agrícola bien establecida, acceso a productos innovadores para el tratamiento de semillas y una alta inversión en investigación y desarrollo por parte de los principales actores de la industria, lo que establece a América del Norte como un centro clave para la adopción de protección de semillas en operaciones agrícolas tanto comerciales como a gran escala.

Perspectiva del mercado de protección de semillas de EE. UU.

El mercado estadounidense de protección de semillas captó la mayor participación en los ingresos, con un 81%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la adopción generalizada de tecnologías agrícolas avanzadas y prácticas de agricultura de precisión. Los agricultores priorizan cada vez más las semillas tratadas para mejorar las tasas de germinación, aumentar la resistencia a plagas y enfermedades y maximizar el rendimiento de los cultivos. La creciente demanda de cultivos de alto valor, como el maíz, la soja y el trigo, sumada al sólido apoyo gubernamental a las iniciativas de protección de cultivos, está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Además, la inversión en investigación y desarrollo por parte de las principales empresas de tratamiento de semillas y la integración de plataformas agrícolas digitales para optimizar la gestión de los cultivos contribuyen significativamente a la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de protección de semillas

Se proyecta que el mercado europeo de protección de semillas crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones sobre protección de cultivos, los mandatos de sostenibilidad y la creciente necesidad de una producción agrícola de alta calidad. Los agricultores están adoptando semillas tratadas para combatir las enfermedades transmitidas por las semillas y mejorar el rendimiento general de los cultivos. La tendencia hacia la agricultura orgánica y ecológica también está impulsando el uso de tratamientos de semillas de origen biológico. La región está experimentando un sólido crecimiento en los cultivos de cereales, oleaginosas y legumbres, con soluciones de protección de semillas que se están integrando tanto en las prácticas agrícolas convencionales como en las de precisión.

Perspectivas del mercado de protección de semillas del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de protección de semillas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre las pérdidas de cultivos causadas por plagas y enfermedades, junto con las iniciativas gubernamentales que apoyan la agricultura sostenible. La adopción de tratamientos de semillas de origen biológico y químico está en aumento debido a su eficacia para aumentar el rendimiento y proteger cultivos de alto valor. Además, las prácticas agrícolas modernas, como la siembra de precisión y el manejo integrado de plagas, están animando a los agricultores a utilizar soluciones avanzadas de protección de semillas tanto para cereales como para cultivos hortícolas.

Perspectivas del mercado de protección de semillas en Alemania

Se espera que el mercado alemán de protección de semillas se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por marcos regulatorios sólidos, innovación tecnológica y una agricultura centrada en la sostenibilidad. Los agricultores recurren cada vez más a tratamientos avanzados de semillas para garantizar una calidad constante de los cultivos, reducir el uso de pesticidas y protegerse contra las agresiones ambientales. El énfasis de Alemania en la agricultura ecológica y de precisión promueve la adopción de tratamientos de semillas tanto químicos como no químicos. La integración con sistemas digitales de gestión agrícola mejora aún más la eficiencia y la eficacia de estas soluciones, especialmente en cereales, oleaginosas y legumbres.

Perspectiva del mercado de protección de semillas de Asia y el Pacífico

Se prevé que el mercado de protección de semillas de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 24 %, durante el período previsto de 2025 a 2032, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible y la rápida adopción de técnicas agrícolas modernas en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la optimización del rendimiento de los cultivos, la seguridad alimentaria y la agricultura resiliente al clima está impulsando la adopción de tratamientos avanzados para semillas. Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y la agricultura de precisión impulsan aún más el crecimiento del mercado. El papel de la región como centro de fabricación de soluciones para el tratamiento de semillas está mejorando la accesibilidad y la asequibilidad, ampliando su adopción tanto entre pequeños agricultores como entre agricultores comerciales.

Perspectivas del mercado de protección de semillas en Japón

El mercado japonés de protección de semillas está cobrando impulso gracias a la apuesta del país por la agricultura de alta tecnología, la seguridad alimentaria y las prácticas agrícolas sostenibles. Cada vez se utilizan más tratamientos avanzados de semillas para cereales, hortalizas y legumbres con el fin de mejorar la germinación y la resistencia a las enfermedades. La integración con sistemas de agricultura inteligente, como la monitorización de cultivos y condiciones ambientales mediante IoT, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, el envejecimiento de la población agrícola está acelerando la demanda de soluciones de protección de semillas fáciles de usar, eficientes y fiables que reduzcan la intensidad de la mano de obra y garanticen rendimientos de alta calidad tanto en explotaciones comerciales como a pequeña escala.

Perspectivas del mercado de protección de semillas de China

El mercado chino de protección de semillas representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias a la amplia base agrícola del país, la creciente población de clase media y la alta adopción de técnicas agrícolas modernas. Los tratamientos de semillas se utilizan ampliamente en cereales, oleaginosas y legumbres para mejorar la productividad y proteger contra plagas y enfermedades. El apoyo gubernamental a una agricultura inteligente y sostenible, junto con la disponibilidad de productos de protección de semillas rentables de fabricantes nacionales, está impulsando la expansión del mercado. El impulso hacia una mayor seguridad alimentaria y cultivos resilientes al clima refuerza aún más la adopción de soluciones de protección de semillas en China.

Cuota de mercado mundial de protección de semillas

La industria de protección de semillas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bayer CropScience (Alemania)
• Corteva Agriscience (EE. UU.)
• Syngenta AG (Suiza
) • UPL Ltd. (India)
• BASF SE (Alemania)
• ADAMA Agricultural Solutions (Israel)
• Nufarm Ltd. (Australia)
• ISK Biosciences (EE. UU.)
• Valagro (Italia)
• Arysta LifeScience (Japón)
• Helena Chemical Company (EE.
UU.) • AgroFresh (EE. UU.)
• Kalium Chemicals (China)
• FMC Corporation (EE. UU
.) • ChemChina (China)
• Indofil Industries (India)
• Amvac Chemical Corporation (EE. UU.)
• Aceto Agricultural Chemicals (EE. UU.)
• Novozymes (Dinamarca)
• Rotam Agrochemicals (China)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de protección de semillas?

• En abril de 2023, Bayer CropScience, líder mundial en soluciones agrícolas, lanzó una iniciativa estratégica en Sudáfrica destinada a mejorar la productividad de los cultivos y proteger las semillas contra plagas y enfermedades mediante sus tecnologías avanzadas de tratamiento de semillas. Esta iniciativa subraya la dedicación de la compañía a ofrecer soluciones innovadoras y fiables de protección de semillas adaptadas a los desafíos agrícolas específicos de la región. Al aprovechar su experiencia global y sus productos de vanguardia, Bayer consolida su posición en el creciente mercado global de protección de semillas.
• En marzo de 2023, UPL Ltd., empresa multinacional de agroquímicos, presentó una nueva solución de tratamiento de semillas de origen biológico, diseñada específicamente para cereales y legumbres, con el objetivo de mejorar las tasas de germinación y la resistencia a enfermedades. Este innovador producto pone de manifiesto el compromiso de UPL con las tecnologías agrícolas sostenibles y eficaces, garantizando un mayor rendimiento de los cultivos y la resiliencia de los agricultores.
• En marzo de 2023, Syngenta AG implementó con éxito la "Iniciativa de Sanidad Inteligente de Semillas" en India, cuyo objetivo es proteger cultivos clave como el maíz y el arroz mediante tratamientos químicos y biológicos avanzados. El proyecto demuestra la dedicación de Syngenta a la hora de aprovechar tecnologías de vanguardia para mejorar el rendimiento de las semillas y asegurar la producción de alimentos, lo que pone de relieve la creciente importancia de las soluciones modernas de protección de semillas en los mercados agrícolas emergentes.
• En febrero de 2023, BASF SE, proveedor líder de soluciones para la protección de cultivos, anunció una alianza estratégica con cooperativas agrícolas regionales de Brasil para promover la adopción de soluciones integrales para el tratamiento de semillas. Esta colaboración busca mejorar el rendimiento de los cultivos, proteger contra enfermedades transmitidas por las semillas y garantizar prácticas agrícolas sostenibles, lo que pone de relieve el enfoque de BASF en la innovación y la eficiencia operativa en el sector de la protección de semillas.
• En enero de 2023, Corteva Agriscience presentó su tecnología de recubrimiento de semillas de última generación en la International Seed Expo 2023. Su fórmula avanzada mejora la germinación de las semillas, protege contra múltiples patógenos y es compatible con los sistemas de agricultura de precisión. Esta innovación demuestra el compromiso de Corteva con la integración de tecnologías avanzadas en las soluciones de protección de semillas, ofreciendo a los agricultores mayor productividad, resiliencia y calidad de los cultivos.

SKU-58917