Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de fumigantes para suelos: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado mundial de fumigantes para suelos

• El tamaño del mercado mundial de fumigantes para suelos se valoró en 716.580 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1.066.820 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,10% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente necesidad de prácticas agrícolas sostenibles y a la mayor demanda de altos rendimientos de los cultivos, lo que anima a los agricultores a adoptar soluciones eficaces de fumigación del suelo.
• Además, los avances en las formulaciones de fumigantes, el apoyo regulatorio a las técnicas modernas de manejo de plagas y una mayor conciencia sobre las enfermedades transmitidas por el suelo están impulsando la adopción de fumigantes de suelo en las principales regiones agrícolas. Estos factores, en conjunto, están impulsando la expansión del mercado, lo que a su vez mejora significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado mundial de fumigantes para suelos

• Los fumigantes de suelo, utilizados para controlar plagas, patógenos y malezas transmitidas por el suelo, son componentes cada vez más esenciales de las prácticas agrícolas modernas, tanto a gran como a pequeña escala, debido a su eficacia, eficiencia y capacidad para mejorar el rendimiento de los cultivos.
• La creciente demanda de fumigantes para el suelo se debe principalmente a la necesidad de garantizar una alta productividad agrícola, la adopción de técnicas de cultivo intensivas y una mayor concienciación sobre la gestión de la salud del suelo.
• Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de fumigantes de suelo con la mayor cuota de ingresos, un 32,4%, en 2024, caracterizada por prácticas agrícolas avanzadas, una alta adopción de soluciones innovadoras para la protección de cultivos y una fuerte presencia de los principales actores de la industria. Estados Unidos experimentó un crecimiento sustancial en el uso de fumigantes, particularmente en cultivos de alto valor como frutas, verduras y frutos secos, impulsado por innovaciones en formulaciones más seguras y eficientes.
• Se prevé que América del Norte sea la región de mayor crecimiento en el mercado mundial de fumigantes de suelos durante el período de pronóstico debido a la expansión de las tierras agrícolas, la creciente demanda de seguridad alimentaria y el aumento de las iniciativas gubernamentales que apoyan las tecnologías modernas de protección de cultivos.
• El segmento del bromuro de metilo dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 38,5%, en 2024, debido a su alta eficacia en el control de plagas y nematodos transmitidos por el suelo en múltiples tipos de cultivos.

Alcance del informe y segmentación del mercado mundial de fumigantes de suelos

Tendencias del mercado mundial de fumigantes de suelos

Mayor eficiencia gracias a formulaciones avanzadas y aplicaciones de precisión

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado mundial de fumigantes para suelos es la adopción de formulaciones avanzadas y tecnologías de aplicación de precisión, que mejoran la eficacia al tiempo que reducen el impacto ambiental y los costes operativos.
  • Por ejemplo, los fumigantes más nuevos, como las mezclas de cloropicrina y las formulaciones de 1,3-dicloropropeno, están diseñados para atacar de manera más efectiva patógenos y nematodos específicos transmitidos por el suelo, lo que permite a los agricultores proteger cultivos de alto valor con un menor uso de productos químicos.
• Las tecnologías de aplicación de precisión, como la fumigación por goteo y los sistemas de inyección al suelo, permiten una distribución uniforme de los fumigantes, minimizando las pérdidas y mejorando los resultados del control de plagas. Además, estos sistemas pueden integrarse con herramientas de monitoreo del suelo para optimizar el momento y la dosis de aplicación.
• La combinación de formulaciones avanzadas y una aplicación precisa facilita el manejo sostenible de plagas, mejorando el rendimiento y la calidad de los cultivos y cumpliendo con las normativas ambientales cada vez más estrictas. Mediante este enfoque, los agricultores pueden lograr resultados más controlados y predecibles, reduciendo el riesgo de tratamientos excesivos o insuficientes.
• Esta tendencia hacia prácticas de fumigación de suelos más eficientes, específicas y respetuosas con el medio ambiente está transformando las expectativas de los usuarios en cuanto a la protección de cultivos. En consecuencia, empresas como BASF, Syngenta y Corteva están desarrollando fumigantes y soluciones de aplicación de última generación, diseñados tanto para cultivos convencionales como para cultivos especiales de alto valor.
• La demanda de fumigantes de suelo con un rendimiento mejorado, un impacto ambiental reducido y una aplicación precisa está creciendo rápidamente en los sectores agrícolas mundiales, a medida que los agricultores dan mayor prioridad a la productividad sostenible y al cumplimiento de las normativas.

Dinámica del mercado mundial de fumigantes de suelos

Conductor

Necesidad creciente debido a los crecientes desafíos agrícolas y la demanda de mayores rendimientos de los cultivos.

• La creciente prevalencia de plagas, nematodos y patógenos transmitidos por el suelo, junto con la creciente demanda de mayores rendimientos de los cultivos, es un factor importante que impulsa la mayor adopción de fumigantes para el suelo.
  • Por ejemplo, en 2024, BASF introdujo fumigantes avanzados a base de cloropicrina con mayor eficacia y menor impacto ambiental, dirigidos a cultivos de alto valor como frutas, verduras y frutos secos. Se prevé que estas innovaciones de empresas clave impulsen el crecimiento del mercado de fumigantes de suelo durante el período de pronóstico.
• A medida que los agricultores se enfrentan a una mayor presión para maximizar la productividad mientras gestionan tierras cultivables limitadas, los fumigantes de suelo ofrecen soluciones eficaces para el control de plagas y enfermedades, reduciendo la pérdida de cosechas y mejorando la calidad general del rendimiento en comparación con los métodos convencionales.
• Además, la creciente adopción de la agricultura de precisión y las prácticas de manejo integrado de plagas está aumentando la demanda de fumigantes de suelo como herramienta clave en los sistemas agrícolas modernos impulsados ​​por la tecnología.
• La facilidad de aplicación mediante riego por goteo, inyección al suelo y otras técnicas de precisión, junto con la posibilidad de adaptar el uso de fumigantes a cultivos y condiciones de suelo específicas, está impulsando su adopción tanto en explotaciones comerciales como en pequeñas explotaciones. La creciente concienciación sobre las prácticas sostenibles y el cumplimiento de la normativa está acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones ambientales y restricciones regulatorias

• La preocupación por el impacto ambiental de ciertos fumigantes de suelo, como el bromuro de metilo y otros fumigantes químicos, supone un importante obstáculo para su mayor adopción en el mercado. El potencial de contaminación del suelo y las aguas subterráneas, el agotamiento de la capa de ozono y el daño a organismos no objetivo generan inquietud entre los organismos reguladores y los consumidores.
  • Por ejemplo, la eliminación progresiva a nivel mundial del bromuro de metilo en virtud del Protocolo de Montreal y las regulaciones más estrictas sobre otros fumigantes han llevado a algunos agricultores a buscar soluciones alternativas, lo que limita la penetración en el mercado en ciertas regiones.
• Abordar estas preocupaciones ambientales mediante el desarrollo de fumigantes ecológicos y de baja toxicidad, así como métodos de aplicación más seguros, es fundamental para el crecimiento sostenido del mercado. Empresas como Syngenta, Corteva y ADAMA están invirtiendo en biofumigantes, formulaciones de liberación controlada y estrategias de manejo integrado de plagas para mitigar los obstáculos regulatorios.
• Además, el coste relativamente elevado de los fumigantes avanzados y los equipos de aplicación especializados, en comparación con los métodos tradicionales de control de plagas, puede suponer una barrera para los pequeños agricultores o aquellos con presupuestos ajustados, especialmente en las regiones en desarrollo.
• Superar estos desafíos mediante la innovación en fumigantes ambientalmente seguros, la capacitación de los agricultores y tecnologías de aplicación rentables será vital para la continua expansión del mercado mundial de fumigantes de suelos.

Alcance del mercado mundial de fumigantes de suelos

El mercado de fumigantes para suelos se segmenta según el tipo, la aplicación, la forma y el tipo de cultivo.

• Por tipo

Según su tipo, el mercado mundial de fumigantes de suelo se segmenta en potasio metálico, 1,3-dicloropropeno, bromuro de metilo, sodio metálico, cloropicrina, dazomet, yoduro de metilo, disulfuro de dimetilo, fosfina y otros tipos. El segmento del bromuro de metilo dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, alcanzando el 38,5 % en 2024, debido a su alta eficacia en el control de plagas y nematodos del suelo en diversos tipos de cultivos. A pesar de las restricciones regulatorias en ciertas regiones, su larga trayectoria y su eficacia comprobada mantienen su posición dominante.

Se prevé que el segmento del 1,3-dicloropropeno experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 18,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por su creciente adopción en cultivos de alto valor, los avances en formulaciones más seguras y la creciente preferencia por alternativas eficaces a los fumigantes que se están eliminando gradualmente. El creciente interés por la productividad de los cultivos y el manejo sostenible de plagas está impulsando la demanda de una mayor variedad de fumigantes, lo que permite a los agricultores seleccionar soluciones adaptadas a las condiciones específicas del suelo y a las necesidades de cada cultivo.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado mundial de fumigantes para suelos se segmenta en líquidos, gaseosos y sólidos. El segmento de líquidos dominó el mercado con una cuota de ingresos del 45,2 % en 2024, debido a su facilidad de aplicación, rápida penetración en el suelo y compatibilidad con los sistemas de riego y pulverización convencionales. Los líquidos permiten una dosificación precisa y son la opción preferida para explotaciones agrícolas comerciales y cultivos de alto valor.

Se prevé que el segmento de productos gaseosos registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 17,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por las tecnologías de liberación controlada y las medidas de seguridad mejoradas que permiten una fumigación eficaz del suelo y de entornos agrícolas cerrados. Los métodos de aplicación optimizados y la capacidad de tratar de forma uniforme grandes extensiones de suelo están impulsando su adopción, especialmente en regiones con prácticas agrícolas intensivas y alta incidencia de plagas.

• Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado mundial de fumigantes para suelos se segmenta en: almacenamiento, cultivos, suelo, aplicaciones no agrícolas, campos de hortalizas, campos de cereales y otras aplicaciones. El segmento de suelo representó la mayor cuota de ingresos, con un 42,6 % en 2024, debido a su amplia aplicabilidad en el tratamiento previo a la siembra para eliminar patógenos, nematodos y malezas, lo que garantiza una mejora en el rendimiento y la calidad de los cultivos.

Se prevé que el segmento de cultivos hortícolas experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 19,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de hortalizas de alto valor y la mayor adopción de prácticas de cultivo protegido, como invernaderos y fumigación por goteo. La integración con la agricultura de precisión y las técnicas agrícolas sostenibles está impulsando aún más la demanda de aplicaciones específicas para cada cultivo.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado mundial de fumigantes de suelo se segmenta en oleaginosas, cereales y frutales. El segmento de frutales dominó el mercado con una cuota de ingresos del 39,4 % en 2024, impulsado por cultivos hortícolas de alto valor como fresas, tomates y cítricos, altamente susceptibles a patógenos transmitidos por el suelo. Los fumigantes avanzados ayudan a mantener la calidad de la fruta y a reducir las pérdidas de cosechas, lo que los convierte en elementos cruciales para la horticultura comercial.

Se prevé que el segmento de cereales experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 18,5 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de garantizar la producción de alimentos básicos, aumentar la productividad agrícola e implementar prácticas de gestión de la salud del suelo en las principales regiones productoras de cereales. La mayor concienciación sobre la optimización del rendimiento de los cultivos y el apoyo gubernamental a las soluciones modernas para el control de plagas están acelerando aún más el crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado mundial de fumigantes para suelos

• Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de fumigantes de suelos con la mayor cuota de ingresos, un 32,4%, en 2024, impulsada por prácticas agrícolas avanzadas, el cultivo de productos de alto valor y los estrictos requisitos de control de plagas.
• Los agricultores de la región dan prioridad a la fumigación eficaz del suelo para proteger las frutas, hortalizas, cereales y cultivos especiales de nematodos, patógenos transmitidos por el suelo y malas hierbas, garantizando así mayores rendimientos y productos de calidad.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada por los avances tecnológicos en las formulaciones de fumigantes, los métodos de aplicación de precisión y el cumplimiento de las normas regulatorias, junto con una alta concienciación entre los agricultores sobre las soluciones sostenibles para el control de plagas. La combinación del apoyo regulatorio, una sólida infraestructura de investigación y la demanda de cosechas de alta calidad consolida a los fumigantes de suelo como un componente esencial de la agricultura moderna de Norteamérica.

Perspectivas del mercado estadounidense de fumigantes de suelo

En 2024, el mercado estadounidense de fumigantes para suelos representó el 42 % de los ingresos en Norteamérica, impulsado por la necesidad de un control eficaz de plagas y nematodos en cultivos de alto valor como frutas, hortalizas y cereales. Los agricultores adoptan cada vez más soluciones avanzadas de fumigación para mejorar la salud del suelo, el rendimiento y la calidad de los cultivos. El creciente énfasis en la agricultura sostenible, junto con las innovaciones tecnológicas en las formulaciones y métodos de aplicación de fumigantes, impulsa aún más el mercado. Además, el apoyo gubernamental al manejo integrado de plagas y las estrictas normas regulatorias garantizan un uso seguro y eficaz de los fumigantes, lo que consolida a Estados Unidos como un mercado líder en fumigantes para suelos.

Perspectivas del mercado europeo de fumigantes de suelos

Se prevé que el mercado europeo de fumigantes para suelos experimente un crecimiento sostenido con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones sobre salud del suelo, control de plagas y protección de cultivos. El aumento de la urbanización y las prácticas agrícolas intensivas fomentan la adopción de fumigantes eficaces tanto en explotaciones agrícolas pequeñas como grandes. Los agricultores europeos se centran cada vez más en el manejo integrado de plagas y en los fumigantes ecológicos, lo que impulsa la demanda de soluciones avanzadas para la fumigación de suelos en cereales, frutas y hortalizas.

Perspectivas del mercado de fumigantes de suelos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado de fumigantes de suelo en el Reino Unido experimente un crecimiento anual compuesto constante durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento y un control eficaz de las plagas transmitidas por el suelo. La preocupación por las pérdidas de cosechas causadas por nematodos, hongos y malezas está alentando a los agricultores a adoptar fumigantes de suelo como parte de estrategias integradas de protección de cultivos. Además, el énfasis en una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente está impulsando el uso de fumigantes más seguros y tecnológicamente avanzados tanto en cultivos a campo abierto como en invernaderos.

Análisis del mercado alemán de fumigantes de suelos

Se prevé que el mercado alemán de fumigantes para suelos experimente un crecimiento considerable durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud del suelo y la adopción de prácticas avanzadas de control de plagas. La sólida infraestructura agrícola de Alemania, su énfasis en la sostenibilidad y la inversión en investigación y desarrollo de soluciones de fumigación eficientes fomentan el crecimiento del mercado. La integración de fumigantes modernos en la producción comercial de cultivos, especialmente frutas y hortalizas, garantiza mayores rendimientos y el cumplimiento de las normas medioambientales europeas.

Perspectivas del mercado de fumigantes de suelos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de fumigantes de suelos en Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 22 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la expansión del cultivo de productos de alto valor en países como China, India y Japón. El creciente interés de la región por la seguridad alimentaria, junto con las iniciativas gubernamentales que apoyan las prácticas agrícolas modernas, está impulsando la adopción de fumigantes de suelos. Además, la disponibilidad de fumigantes económicos y la creciente concienciación de los agricultores sobre el control de plagas transmitidas por el suelo están acelerando el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado japonés de fumigantes de suelo

El mercado japonés de fumigantes para suelos está en auge gracias a las prácticas agrícolas avanzadas del país, su enfoque en el cultivo de productos de alto valor y su énfasis en la seguridad alimentaria. La adopción de estos productos se debe a la necesidad de controlar nematodos, hongos y otras plagas del suelo, especialmente en la producción de frutas y hortalizas. La integración de fumigantes modernos con técnicas de agricultura de precisión, junto con el apoyo gubernamental a la protección sostenible de cultivos, está impulsando la expansión del mercado tanto en el sector agrícola comercial como en el residencial.

Perspectivas del mercado chino de fumigantes de suelo

En 2024, el mercado chino de fumigantes para suelos representó la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico, debido a la rápida urbanización, el crecimiento de los cultivos de alto valor y el firme apoyo gubernamental a las prácticas agrícolas modernas. La gran escala de las explotaciones agrícolas del país y la adopción de soluciones de fumigación rentables y eficientes impulsan su uso generalizado. Además, el impulso hacia la agricultura sostenible, la agricultura inteligente y una mayor concienciación sobre el control de plagas transmitidas por el suelo aceleran aún más el mercado, convirtiendo a China en un motor clave del crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Cuota de mercado mundial de fumigantes de suelo

La industria de los fumigantes de suelos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)

• Bayer CropScience (Alemania)

• Syngenta AG (Suiza)

• Soluciones agrícolas ADAMA (China)

• Corteva Agriscience (EE. UU.)

• Arysta LifeScience (Japón)

• Corporación Química AMVAC (EE. UU.)

• Corporación FMC (EE. UU.)

• Helena Agri-Enterprises (EE. UU.)

• Agroquímicos Trémery (Francia)

• UPL Limited (India)

• Corporación Nacional Agroquímica de China (China)

• Shandong Qilu Fumigant Co., Ltd. (China)

• Corporación Kanematsu (Japón)

• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japón)

• Compañía de la Industria Química de Tokio, Ltd. (Japón)

• Clariant AG (Suiza)

• Compañía Agroquímica Rotam (Taiwán)

• Guangdong Huapont Life Sciences (China)

• Soluciones agrícolas de FMC (EE. UU.)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado mundial de fumigantes para suelos?

• En abril de 2023, BASF SE, líder mundial en soluciones agrícolas, lanzó en Sudáfrica una nueva línea de fumigantes de suelo avanzados, diseñados para mejorar el control de plagas y nematodos en cultivos de alto valor. Esta iniciativa subraya el compromiso de BASF con el desarrollo de soluciones innovadoras y ambientalmente responsables, adaptadas a las necesidades agrícolas regionales, que mejoran la salud del suelo y el rendimiento de los cultivos, al tiempo que fortalecen su posición en el mercado mundial de fumigantes de suelo, un sector en rápido crecimiento.
• En marzo de 2023, Bayer CropScience presentó en EE. UU. una formulación mejorada de su alternativa al bromuro de metilo para cultivos hortícolas y frutales, con el objetivo de proporcionar un control eficaz de plagas del suelo y, al mismo tiempo, cumplir con las estrictas normativas ambientales. Este avance pone de manifiesto el compromiso de Bayer con soluciones sostenibles para la protección de cultivos que satisfagan tanto las normas regulatorias como la demanda de los agricultores de fumigantes de alta eficacia.
• En marzo de 2023, Syngenta AG implementó con éxito su programa integrado de fumigación de suelos en la India, dirigido a cultivos hortícolas de alto valor. La iniciativa aprovecha tecnologías de aplicación de precisión y formulaciones avanzadas de fumigantes para mejorar la eficacia del control de plagas, demostrando el compromiso de Syngenta con la modernización de las prácticas agrícolas y el aumento de la productividad de los cultivos en los mercados emergentes.
• En febrero de 2023, Arysta LifeScience, proveedor líder de soluciones para la protección de cultivos, anunció una alianza estratégica con cooperativas agrícolas locales en Brasil para promover la adopción de fumigantes de suelo más seguros y eficaces para la agricultura a gran escala. Esta colaboración busca optimizar el control de plagas, mejorar la fertilidad del suelo y apoyar prácticas agrícolas sostenibles, lo que refleja el compromiso de Arysta con la innovación y la eficiencia operativa en el sector de los fumigantes de suelo.
• En enero de 2023, ADAMA Agricultural Solutions presentó en Europa un fumigante de suelos de última generación a base de cloropicrina, diseñado para cultivos hortícolas y de cereales de alto valor. El producto ofrece una mayor eficacia y un menor impacto ambiental, en consonancia con la estrategia de ADAMA de integrar tecnología avanzada en soluciones para el control de plagas del suelo, a la vez que proporciona a los agricultores opciones más seguras y prácticas.

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