Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de aditivos especiales para piensos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de aditivos alimentarios especiales

• El tamaño del mercado global de aditivos alimentarios especiales se valoró en USD 12,58 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 20,67 mil millones para 2032 , con una CAGR de 6,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de proteínas animales de alta calidad, las crecientes preocupaciones sobre la salud y la nutrición animal y el cambio hacia sistemas de producción ganadera más sostenibles.
• El aumento de la población mundial, el creciente consumo de carne per cápita y el énfasis creciente en mejorar la eficiencia alimentaria y el rendimiento animal están acelerando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de aditivos alimentarios especiales

• El mercado está experimentando un sólido crecimiento debido a la mayor conciencia sobre la calidad de los alimentos y su impacto directo en la productividad y la salud animal.
• La rápida industrialización de la producción ganadera, particularmente en las regiones en desarrollo, está impulsando aún más la demanda de aditivos especiales como enzimas, aminoácidos, vitaminas, minerales y probióticos.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de aditivos alimentarios especiales con la mayor participación en los ingresos del 38,2 % en 2024, impulsada por la expansión de la industria ganadera, la creciente demanda de proteína animal de alta calidad y la creciente conciencia sobre la nutrición animal.
• Se espera que la región de América del Norte sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de aditivos alimentarios especiales, impulsada por Se espera que sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de aditivos alimentarios especiales, impulsada por una mayor demanda de productos cárnicos de calidad, estrictas regulaciones de salud animal y la adopción generalizada de soluciones avanzadas de nutrición animal en toda la industria ganadera.
• El segmento natural registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de productos cárnicos de etiqueta limpia y sin antibióticos. Los ganaderos optan cada vez más por aditivos naturales para mejorar la salud animal, cumpliendo a la vez con las estrictas normativas y las expectativas de los consumidores. La creciente popularidad de la ganadería ecológica también impulsa el crecimiento de este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de aditivos alimentarios especiales    

Tendencias del mercado de aditivos alimentarios especiales

“Cambio creciente hacia aditivos naturales y sin antibióticos”

• La creciente preferencia de los consumidores por productos cárnicos y lácteos sin antibióticos está impulsando a los productores a buscar soluciones de alimentación natural.
• Las prohibiciones regulatorias sobre los antibióticos promotores del crecimiento en regiones como la Unión Europea están acelerando la transición hacia aditivos naturales.
• Los probióticos, las enzimas y los fitógenos están surgiendo como alternativas preferidas a los antibióticos debido a sus propiedades que mejoran la salud intestinal y la inmunidad.
• Los fabricantes de piensos se centran en la formulación de aditivos multifuncionales de origen vegetal para una nutrición animal sostenible.
  • Por ejemplo, Cargill introdujo su aditivo fitogénico para piensos “Promote” como potenciador natural del crecimiento, dirigido a sistemas de producción animal libres de antibióticos.

Dinámica del mercado de aditivos alimentarios especiales

Conductor

Creciente demanda de mayor rendimiento animal y eficiencia alimentaria

• El aumento del consumo mundial de carne está obligando a los productores ganaderos a centrarse en maximizar la eficiencia y la productividad de los alimentos.
• Los aditivos especiales como aminoácidos, enzimas y vitaminas ayudan a mejorar la absorción de nutrientes y la salud animal.
• Una mejor tasa de conversión alimenticia (FCR) reduce directamente los costos de alimentación y aumenta la rentabilidad para los agricultores.
• Estos aditivos favorecen mejores tasas de crecimiento, resistencia a las enfermedades y sostenibilidad ambiental.
  • Por ejemplo, se ha demostrado que la inclusión de la enzima fitasa en el alimento para aves de corral mejora la digestibilidad del fósforo, lo que conduce a un mejor crecimiento y una menor producción de desechos.

Restricción/Desafío

Altos costos y poca concienciación en las regiones en desarrollo

• El mayor costo de los aditivos especiales en comparación con los ingredientes alimentarios tradicionales restringe su adopción entre los pequeños y medianos agricultores.
• La falta de concienciación y conocimientos técnicos en las zonas rurales limita el uso de aditivos que mejoran el rendimiento
• Las redes de distribución débiles en las economías emergentes dificultan el acceso a aditivos de calidad
• El apoyo gubernamental y las iniciativas educativas siguen siendo limitadas en los principales mercados en desarrollo
  • Por ejemplo, en la India rural, muchos ganaderos en pequeña escala evitan los suplementos de aminoácidos debido a conocimientos limitados y limitaciones financieras.

Alcance del mercado de aditivos especiales para piensos

El mercado está segmentado en función de la fuente, el tipo, la forma, la función y el ganado.

• Por fuente

Según el origen, el mercado de aditivos especiales para piensos se segmenta en naturales y sintéticos. El segmento natural registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de productos cárnicos de etiqueta limpia y sin antibióticos. Los ganaderos optan cada vez más por aditivos naturales para mejorar la salud animal, cumpliendo a la vez con las estrictas normativas y las expectativas de los consumidores. La creciente popularidad de la ganadería ecológica también impulsa el crecimiento de este segmento.

Se prevé que el segmento sintético experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su rentabilidad y rendimiento constante. Los aditivos sintéticos ofrecen precisión en la formulación y escalabilidad en la producción en masa, lo que los hace atractivos para los fabricantes de piensos a gran escala, especialmente en regiones con mercados sensibles a los precios.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, enzimas para piensos, acidificantes para piensos, fosfatos, carotenoides, desintoxicantes de micotoxinas, aromas y edulcorantes, minerales, nitrógeno no proteico, fitogénicos, conservantes, probióticos y otros productos. El segmento de aminoácidos dominó el mercado en 2024, impulsado por su papel crucial en la mejora del crecimiento animal y la eficiencia alimentaria. Aminoácidos como la lisina y la metionina se utilizan ampliamente en dietas para aves y cerdos para impulsar el desarrollo muscular y la absorción de nutrientes.

Se prevé que el segmento de probióticos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente preocupación por la resistencia a los antibióticos. Los probióticos favorecen la salud intestinal y el sistema inmunitario, sirviendo como alternativas naturales eficaces a los antibióticos en la producción ganadera.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado se segmenta en pienso líquido, pienso seco y otros. El segmento de pienso seco representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su facilidad de almacenamiento, mayor vida útil y compatibilidad con sistemas automatizados de mezcla de piensos. Los aditivos secos también son preferidos por su rentabilidad en el transporte y su menor riesgo de deterioro.

Se prevé que el segmento de alimentos líquidos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su mejor absorción de nutrientes y a su mezcla uniforme. Las fórmulas líquidas se adoptan cada vez más en las explotaciones ganaderas intensivas, donde la digestión y la absorción de nutrientes rápidas son esenciales.

• Por función

Según su función, el mercado se segmenta en mejora de la palatabilidad, gestión de micotoxinas, conservación de ingredientes, mejora del rendimiento digestivo, entre otros. El segmento de mejora del rendimiento digestivo lideró el mercado en 2024, impulsado por la necesidad de mejorar la utilización del alimento, reducir el desperdicio y garantizar un crecimiento saludable del ganado. Aditivos como enzimas y acidificantes mejoran la descomposición y absorción de nutrientes, lo que impacta directamente en la productividad animal.

Se prevé que el segmento de gestión de micotoxinas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente concienciación sobre los efectos adversos de las micotoxinas en la salud animal y la seguridad alimentaria. Los captadores y desintoxicantes de micotoxinas se utilizan cada vez más para mitigar la contaminación en los cereales forrajeros, especialmente en regiones húmedas.

• Por ganado

En cuanto a la ganadería, el mercado se segmenta en animales acuáticos, aves de corral, cerdos, rumiantes y otros. El segmento avícola tuvo la mayor participación en 2024, debido a la gran escala de la avicultura a nivel mundial y a la alta demanda de soluciones de alimentación eficientes para promover un rápido crecimiento y la producción de huevos.

Se espera que el segmento de la acuicultura experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, respaldado por la expansión global de la piscicultura y la necesidad de aditivos alimentarios especializados que satisfagan las necesidades nutricionales y de salud de las especies acuáticas.

Análisis regional del mercado de aditivos alimentarios especiales

• Asia-Pacífico dominó el mercado de aditivos alimentarios especiales con la mayor participación en los ingresos del 38,2 % en 2024, impulsada por la expansión de la industria ganadera, la creciente demanda de proteínas animales de alta calidad y la creciente conciencia sobre la nutrición animal.

• La región se beneficia de las crecientes inversiones en instalaciones de producción de alimentos, iniciativas gubernamentales favorables para mejorar la calidad de los alimentos y un cambio hacia prácticas de cría de animales sostenibles.

• Países como China, India y Vietnam están experimentando un crecimiento significativo en la agricultura comercial, lo que impulsa la demanda de aditivos alimentarios especiales destinados a mejorar la salud animal, la eficiencia alimentaria y la productividad general.

Análisis del mercado de aditivos especiales para piensos en China

El mercado chino de aditivos especiales para piensos representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el aumento del consumo de carne y el aumento de las inversiones en la ganadería industrial. Dado que el sector ganadero chino es uno de los más grandes a nivel mundial, existe un creciente énfasis en el uso de aditivos para piensos para mejorar la salud animal y garantizar la producción segura de alimentos. Las regulaciones gubernamentales que promueven la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, junto con la presencia de importantes fabricantes nacionales, están acelerando aún más la expansión del mercado en el país.

Perspectiva del mercado de aditivos especiales para piensos en Japón

Se prevé que el mercado japonés de aditivos especiales para piensos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el enfoque del país en la producción de carne y lácteos de alta calidad y sus rigurosos estándares de seguridad alimentaria. La industria ganadera japonesa prioriza la producción de primera calidad, lo que exige precisión en la nutrición y la gestión de la salud animal. Como resultado, se está adoptando cada vez más aditivos especiales como aminoácidos, enzimas y probióticos para mejorar la eficiencia alimentaria y el bienestar animal.

Perspectiva del mercado de aditivos alimentarios especiales en América del Norte

Se prevé que América del Norte experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por una industria ganadera consolidada, una alta adopción de prácticas avanzadas de nutrición animal y marcos regulatorios rigurosos que garantizan la inocuidad de los alimentos. La presencia de actores clave del mercado, sumada a importantes inversiones en investigación e innovación, impulsa el desarrollo y la personalización de productos adaptados a las necesidades de salud del ganado. La creciente preferencia de los consumidores por la carne y los lácteos orgánicos y sin antibióticos también está animando a los fabricantes de alimentos a incorporar aditivos especiales en sus formulaciones.

Perspectiva del mercado de aditivos especiales para piensos en EE. UU.

Se prevé que Estados Unidos experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por prácticas agrícolas avanzadas, un fuerte enfoque en la mejora de la productividad y la creciente demanda de productos alimenticios de origen animal trazables, seguros y nutritivos. Los fabricantes de piensos en Estados Unidos están incorporando activamente aditivos como probióticos, enzimas y fitogénicos para abordar los desafíos de salud del ganado, a la vez que cumplen con los estándares cambiantes de bienestar animal y sostenibilidad. Además, la colaboración entre instituciones de investigación y empresas de piensos impulsa aún más la innovación en soluciones de piensos especiales.

Perspectiva del mercado europeo de aditivos especiales para piensos

Se prevé que el mercado europeo de aditivos especiales para piensos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al énfasis de la región en la producción ganadera sostenible, el bienestar animal y las normativas de seguridad alimentaria. La prohibición de los antibióticos promotores del crecimiento por parte de la Unión Europea ha incrementado la demanda de alternativas naturales como los probióticos y los ácidos orgánicos. Además, la adopción de la ganadería de precisión y el auge de la producción de carne orgánica en países como Alemania y Francia están impulsando significativamente el mercado de aditivos especiales para piensos en Europa.

Perspectiva del mercado de aditivos especiales para piensos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de aditivos especiales para piensos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preocupación por la resistencia a los antibióticos, la creciente demanda de soluciones naturales para piensos y las estrictas normas regulatorias. Ante la creciente preferencia de los consumidores por productos cárnicos y lácteos éticos y orgánicos, los productores de piensos del Reino Unido se están centrando en aditivos funcionales y de etiqueta limpia. El desarrollo de nuevos aditivos que promueven la salud intestinal y mejoran la inmunidad del ganado también está impulsando el crecimiento del mercado en la región.

Análisis del mercado alemán de aditivos especiales para piensos

Se espera que Alemania contribuya significativamente al mercado europeo de aditivos especiales para piensos, gracias a sus avanzados sistemas de gestión ganadera y a su fuerte enfoque en la calidad y la trazabilidad de los piensos. El énfasis del país en la sostenibilidad, el cumplimiento de las normas ambientales y la salud animal está impulsando la adopción de aditivos especiales que reducen las emisiones, mejoran la absorción de nutrientes y mejoran los índices de conversión alimenticia. El apoyo gubernamental a la investigación de ingredientes alternativos para piensos también está impulsando la innovación en el mercado alemán.

Cuota de mercado de aditivos alimentarios especiales

La industria de aditivos alimentarios especiales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• Novus International, Inc. (EE. UU.)
• Evonik Industries AG (Alemania)
• DSM (Países Bajos)
• Yara (Noruega)
• Mosaico (EE. UU.)
• K+S Aktiengesellschaft (Alemania)
• Compass Minerals (EE. UU.)
• Akzo Nobel NV (Suecia)
• Nutreco (Países Bajos)
• Novozymes A/S (Dinamarca)
• Kemin Industries Inc. (EE. UU.)
• Brookside Agra (EE. UU.)
• Pancosma - una marca de ADM (Francia)
• Chr. Hansen Holdings A/S (Dinamarca)

Últimos avances en el mercado global de aditivos alimentarios especiales

• En julio de 2023, Olmix reforzó su cartera de productos para el cuidado animal con la adquisición de Yes Sinergy, lo que marcó un paso estratégico para su expansión internacional. Esta transacción posicionó a Olmix como un proveedor clave de soluciones de origen biológico, mejorando su competitividad en el mercado.
• En junio de 2023, Alltech presentó Triad, una solución innovadora diseñada para mejorar la viabilidad de los cerdos y optimizar el éxito del parto. Compuesta por una mezcla patentada de ingredientes premium, Triad subraya el compromiso de Alltech con la mejora de la salud y el bienestar animal.
• En mayo de 2023, Kemin Food Technologies inauguró BITEPod, una planta de vanguardia en Asia dedicada a impulsar la innovación alimentaria. Centrada en el desarrollo de prototipos y la mejora de formulaciones, BITEPod consolida la posición de Kemin como líder en el sector de alimentos y bebidas.
• En diciembre de 2022, el Grupo Adisseo finalizó la adquisición de Nor-Feed y sus filiales, lo que marca un paso estratégico para desarrollar aditivos botánicos para la alimentación animal. Esta adquisición amplía la cartera de productos de Adisseo y refuerza su compromiso con la mejora de la nutrición y el bienestar animal.
• En octubre de 2022, Evonik obtuvo los derechos de licencia no exclusivos de Opteinics™ mediante una alianza con BASF, lo que facilitó la adopción de soluciones digitales para mejorar la sostenibilidad en las industrias de proteínas y piensos animales. Esta colaboración subraya la dedicación de Evonik a impulsar los avances tecnológicos y reducir el impacto ambiental.

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