Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC): panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC)

• El tamaño del mercado global de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC) se valoró en USD 16.02 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 22.70 mil millones para 2032 , con una CAGR de 4,45% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente demanda de soluciones de embalaje seguras, duraderas y sostenibles en industrias como la química, la alimentaria y la farmacéutica, junto con los avances en la fabricación y la logística.
• El aumento de las actividades industriales, las estrictas regulaciones para el almacenamiento y transporte seguro de materiales peligrosos y la creciente preferencia por soluciones de embalaje reutilizables y reciclables son factores clave que aceleran la expansión del mercado.

Análisis del mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC)

• Los tambores de acero y los IBC son soluciones de embalaje fundamentales para el almacenamiento y transporte seguro de líquidos, sólidos y semisólidos, que ofrecen durabilidad, reutilización y cumplimiento de estrictos estándares de seguridad en diversas industrias.
• El mercado está impulsado por la creciente industrialización, el aumento del comercio mundial y la necesidad de soluciones de envasado a granel eficientes, particularmente en los sectores químico y petrolero.
• Norteamérica dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 38,5 % en 2024, impulsada por una sólida infraestructura industrial, la alta demanda de los sectores químico y farmacéutico, y la presencia de fabricantes líderes. EE. UU. lidera la adopción gracias a su logística avanzada y al cumplimiento normativo.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida industrialización, el aumento de las actividades manufactureras y la creciente demanda en economías emergentes como China e India.
• El segmento de tambores dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 62,5 % en 2024, impulsado por su uso generalizado en todas las industrias por su alta capacidad, durabilidad y rentabilidad.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC)

Tendencias del mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC)

“Aumento de la adopción de soluciones de embalaje sostenibles y reutilizables”

• El mercado mundial de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC) está experimentando una tendencia significativa hacia la adopción de soluciones de embalaje sostenibles y reutilizables.
• Estos contenedores son preferidos por su durabilidad, reciclabilidad y capacidad para reducir el impacto ambiental, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad.
• Los procesos de fabricación avanzados y las innovaciones en los materiales, como los revestimientos resistentes a la corrosión y los diseños de acero liviano, están mejorando la eficiencia y la vida útil de los tambores de acero y los IBC.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando IBC ecológicos con tecnología RFID para mejorar el seguimiento logístico y frenar la falsificación, particularmente en la región de Asia y el Pacífico.
• Esta tendencia está aumentando el atractivo de los bidones de acero y los IBC para industrias como la química, la farmacéutica y la de alimentos y bebidas, donde el embalaje sostenible es una prioridad.
• Se están utilizando tecnologías como la automatización y la integración de IoT para optimizar el manejo, el almacenamiento y el transporte de estos contenedores, mejorando la eficiencia operativa.

Dinámica del mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC)

Conductor

Creciente demanda de almacenamiento y transporte a granel seguros y eficientes

• La creciente demanda de soluciones de embalaje robustas y seguras para materiales peligrosos y no peligrosos es un importante impulsor del mercado mundial de bidones de acero e IBC.
• Los tambores de acero y los IBC brindan una resistencia excepcional, resistencia química y propiedades a prueba de fugas, lo que los hace ideales para transportar y almacenar líquidos, sólidos y semisólidos en industrias como la química, el petróleo y los lubricantes, y la atención médica.
• Las estrictas regulaciones mundiales para el manejo seguro de materiales peligrosos, particularmente en los sectores químico y farmacéutico, están impulsando la adopción de estos contenedores.
• La expansión del comercio mundial y de las actividades industriales, especialmente en las economías emergentes, está aumentando la necesidad de soluciones confiables de embalaje a granel para respaldar las actividades de importación y exportación.
• Los fabricantes ofrecen cada vez más bidones de acero y contenedores IBC personalizados adaptados a las necesidades específicas de la industria, como contenedores de grado alimenticio para bebidas o revestimientos especializados para productos farmacéuticos, lo que mejora el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Altos costos iniciales y volatilidad en los precios de las materias primas

• La elevada inversión inicial requerida para fabricar, personalizar e integrar bidones de acero e IBC puede ser una barrera importante, en particular para las pequeñas y medianas empresas en los mercados emergentes.
• La complejidad de modernizar los sistemas logísticos existentes para dar cabida a estos contenedores aumenta el coste total, lo que limita su adopción en regiones sensibles a los costes.
• La volatilidad de los precios de las materias primas, en particular del acero, plantea un desafío para mantener una producción y unos precios rentables, lo que afecta la competitividad del mercado.
• Las regulaciones ambientales y la necesidad de cumplir con diversas normas regionales para el reciclaje y la gestión de residuos pueden aumentar las complejidades operativas y los costos para los fabricantes.
• La competencia de soluciones de embalaje alternativas, como bidones de plástico y embalajes flexibles, que suelen ser más ligeros y económicos, puede obstaculizar el crecimiento del mercado en determinadas aplicaciones.

Alcance del mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC)

El mercado está segmentado en función de la capacidad, el contenido y el uso final.

• Por capacidad

En función de su capacidad, el mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC) se segmenta en bidones e IBC. El segmento de bidones dominó la mayor cuota de mercado, con un 62,5%, en 2024, gracias a su amplio uso en diversas industrias por su alta capacidad, durabilidad y rentabilidad. Estos bidones son los preferidos para almacenar y transportar diversos líquidos y sólidos, como productos químicos, alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.

Se prevé que el segmento de los IBC experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 5,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de soluciones eficientes y rentables para el transporte y almacenamiento a granel de líquidos y otros materiales. La versatilidad y reutilización de los IBC, junto con su capacidad para manejar grandes volúmenes (de 200 a 1000 litros), los hacen ideales para industrias que buscan soluciones de envasado sostenibles y escalables.

• Por contenido

En función del contenido, el mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC) se segmenta en líquidos, sólidos y semisólidos. Se prevé que el segmento de líquidos domine el mercado con una cuota de mercado del 55,8 % en 2024, impulsado por la apremiante necesidad de soluciones de contención robustas y seguras para líquidos como productos químicos, petróleo, lubricantes y líquidos de grado alimenticio. Los bidones de acero y los IBC son los preferidos por su durabilidad, higiene y capacidad para mantener la integridad del producto durante el transporte y el almacenamiento.

Se proyecta que el segmento de sólidos experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 5,5 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se atribuye al creciente uso de IBC para el transporte y almacenamiento de materiales sólidos, como polvos y sustancias granulares, en industrias como la agrícola, la minera y la farmacéutica. La adopción de soluciones de embalaje sostenibles y reutilizables impulsa aún más la demanda de IBC en este segmento.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC) se segmenta en productos químicos, petróleo y lubricantes, pinturas, tintas y tintes, alimentos y bebidas, construcción, salud y productos farmacéuticos, entre otros. Se prevé que el segmento de productos químicos alcance la mayor cuota de mercado, con un 51,2 %, en 2024, debido a la alta demanda de envases seguros y fiables para productos químicos peligrosos y no peligrosos. Los bidones de acero y los IBC ofrecen una excelente resistencia química y evitan fugas, garantizando así el cumplimiento de las estrictas normativas de seguridad.

Se prevé que el segmento de alimentos y bebidas experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 5,8 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a la creciente adopción de bidones de acero e IBC para envasar líquidos y productos secos de grado alimenticio, gracias a su higiene, durabilidad y capacidad para mantener la calidad del producto. El creciente comercio mundial de alimentos y bebidas y la demanda de soluciones de envasado sostenibles impulsan aún más el crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC)

• Norteamérica dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 38,5 % en 2024, impulsada por una sólida infraestructura industrial, la alta demanda de los sectores químico y farmacéutico, y la presencia de fabricantes líderes. EE. UU. lidera la adopción gracias a su logística avanzada y al cumplimiento normativo.
• Los consumidores priorizan los bidones de acero y los IBC por su durabilidad, reciclabilidad y capacidad para almacenar y transportar de forma segura materiales peligrosos y no peligrosos, en particular en industrias con estrictos requisitos de seguridad.
• El crecimiento está respaldado por avances en el diseño de contenedores, como recubrimientos resistentes a la corrosión y materiales sustentables, junto con una creciente adopción en aplicaciones industriales y no industriales.

Perspectiva del mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC) de EE. UU.

El mercado estadounidense de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC) capturó la mayor cuota de ingresos, con un 87,8 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda de los sectores químico, petrolero y farmacéutico. La tendencia hacia el embalaje sostenible y las estrictas normativas para el transporte de materiales peligrosos impulsan la expansión del mercado. La integración de bidones de acero e IBC en aplicaciones tanto de fabricantes de equipos originales (OEM) como de posventa crea un ecosistema de productos diverso.

Análisis del mercado europeo de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC)

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de bidones de acero e IBC, impulsado por el énfasis regulatorio en la sostenibilidad ambiental y el transporte seguro. Los consumidores buscan contenedores que garanticen la integridad del producto y cumplan con estrictas normas ambientales. Este crecimiento es notable tanto en nuevas aplicaciones industriales como en proyectos de modernización, con países como Alemania y Francia mostrando una importante adopción gracias a la solidez de las industrias química y farmacéutica.

Análisis del mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC) en el Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de bidones de acero e IBC, impulsado por la demanda de soluciones de envasado fiables y ecológicas en entornos urbanos e industriales. La mayor concienciación sobre la sostenibilidad y la necesidad de un almacenamiento seguro de productos químicos y alimenticios fomentan su adopción. La evolución de las normativas, que equilibran el cumplimiento medioambiental con las normas de seguridad, influye en las decisiones de los consumidores.

Análisis del mercado alemán de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC)

Se prevé que Alemania experimente un alto crecimiento en el mercado de bidones de acero e IBC, gracias a sus avanzados sectores de fabricación de productos químicos y farmacéuticos y a su fuerte enfoque en la sostenibilidad. Las industrias alemanas prefieren contenedores tecnológicamente avanzados que garanticen la seguridad y reduzcan el impacto ambiental. La integración de estos contenedores en aplicaciones industriales de alta gama y soluciones posventa impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC) en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento, impulsado por la expansión de la producción química, alimentaria y farmacéutica, así como por el aumento de la producción industrial en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre soluciones de envasado seguras y sostenibles impulsa la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven las regulaciones ambientales y la eficiencia industrial fomentan aún más el uso de bidones de acero e IBC avanzados.

Análisis del mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC) en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de bidones de acero e IBC debido a la fuerte preferencia de los consumidores por contenedores duraderos y de alta calidad que mejoran la seguridad y el cumplimiento normativo. La presencia de importantes fabricantes industriales y la integración de bidones de acero e IBC en aplicaciones OEM aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en soluciones de embalaje sostenibles y reutilizables también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC) de China

China posee la mayor participación en el mercado de bidones de acero e IBC de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida industrialización, el aumento de la producción química y alimentaria, y la creciente demanda de soluciones de envasado seguras. La creciente base industrial del país y su enfoque en contenedores rentables y ecológicos impulsan la adopción de bidones de acero e IBC avanzados. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Cuota de mercado de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC)

La industria de bidones de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Greif (Estados Unidos)
• TPL Plastech Ltd. (India)
• Balmer Lawrie & Co. Ltd (India)
• Time Technoplast Ltd (India)
• Sicagen (India)
• Corporación BWAY (EE. UU.)
• Schütz GmbH & Co. KGaA. (Alemania)
• Eagle Manufacturing Company (EE. UU.)
• 3M (EE. UU.)
• Orora Packaging Australia Pty Ltd (Australia)
• Corporación de contenedores de acero de Chicago (EE. UU.)
• US COEXCELL Inc (EE. UU.)
• Contenedor de la Costa Norte (EE. UU.)
• Compañía de tambores de acero Rahway (EE. UU.)
• General Steel Drum LLC (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de tambores de acero y contenedores intermedios para graneles (IBC)?

• En mayo de 2024, Electra, una startup de energía limpia respaldada por inversores como Bill Gates y Amazon, inauguró su planta de producción de acero ecológico en Colorado, EE. UU. La planta utiliza un proceso electroquímico de baja temperatura alimentado con energía renovable para convertir minerales de hierro con alta pureza en hierro metálico con una pureza del 99 %, evitando así los métodos tradicionales de fabricación de hierro, con altas emisiones de carbono. Esta innovación aborda el 90 % de las emisiones de CO₂ en la producción de acero, que se originan únicamente en la fabricación de hierro. Si bien no supone el lanzamiento directo de bidones de acero o IBC, el hierro limpio de Electra es un material fundamental para las etapas iniciales de la producción de soluciones de embalaje sostenibles, incluyendo los bidones de acero con bajas emisiones de carbono utilizados en la logística química e industrial.
• En mayo de 2024, PT. SCHÜTZ Container Systems Indonesia puso en marcha una nueva línea de moldeo por extrusión-soplado en sus instalaciones de Karawang, lo que marca un paso significativo en la expansión de su capacidad de producción regional. La nueva línea fabrica el barril de PE con tapón F1 de 220 litros mediante un proceso multicapa, lo que mejora la resistencia química, la resistencia al apilamiento y la durabilidad a bajas temperaturas del bidón. Esta incorporación complementa la línea de productos IBC existentes de SCHÜTZ, reforzando su compromiso de ofrecer soluciones de envasado sostenibles y de alto rendimiento para industrias como la alimentaria, la química y la oleoquímica. La expansión se alinea con la estrategia global de la compañía de garantizar un suministro fiable y la excelencia técnica en sus mercados clave.
• En febrero de 2024, Aran Group, fabricante israelí líder de envases líquidos sostenibles, adquirió una participación mayoritaria en IBA Alemania de Liquid Concept GmbH. Esta estrategia permite a Aran acelerar el desarrollo de contenedores intermedios para graneles (IBC) asépticos de 1000 litros, en particular el IBA Tainer, una solución patentada y ecológica para el transporte de productos alimenticios líquidos. La adquisición refuerza la presencia de Aran en el mercado alemán y en el resto de Europa, a la vez que amplía su cartera de productos IBC. Además, se alinea con el compromiso de la empresa con los principios de la economía circular, ofreciendo una alternativa ligera e higiénica a los contenedores tradicionales de acero inoxidable.
• En enero de 2024, Greif, Inc. se asoció con IonKraft, empresa innovadora en tecnología de barrera, para lanzar un proyecto piloto destinado a transformar los envases plásticos industriales. La colaboración se centra en la integración de la tecnología de recubrimiento por plasma de IonKraft, que ofrece una barrera químicamente inerte, no reactiva y 100 % reciclable, lo que supone una alternativa sostenible a la fluoración tradicional. Esta iniciativa se centra en los bidones de plástico que requieren propiedades de barrera mejoradas, manteniendo al mismo tiempo su reciclabilidad, abordando así un reto clave en la industria del embalaje. Esta colaboración subraya el compromiso de Greif con la innovación, la sostenibilidad y las soluciones centradas en el cliente, consolidando su liderazgo en el mercado global del embalaje.
• En septiembre de 2023, Greif Inc. inauguró una planta de fabricación de contenedores intermedios para graneles (IBC) de última generación en Dilovasi, Turquía, con una superficie de 13 000 metros cuadrados. Esta inversión estratégica refuerza el compromiso de Greif de expandir su presencia global y mejorar la capacidad de servicio para sus clientes en Turquía y las regiones circundantes. La planta cuenta con líneas de fabricación y ensamblaje avanzadas, lo que permite la producción de una amplia gama de soluciones de embalaje de alta calidad. Greif también busca colaborar con socios locales de reacondicionamiento para impulsar iniciativas de embalaje sostenible, en consonancia con su visión a largo plazo de innovación, orientación al cliente y responsabilidad ambiental.

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